五大電力集團(tuán)船運(yùn)報(bào)告.pdf

0 20132013 年上半年中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查年上半年中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 1 - -目目錄錄- - 1.1.20132013 年上半年中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)分析年上半年中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)分析.5 5 1.1.2013 年上半年中國(guó)煤炭進(jìn)口情況. 5 1.1.1.2013 年上半年中國(guó)煤炭分國(guó)別進(jìn)口情況.5 1.1.2.2013 年上半年中國(guó)煤炭分煤種進(jìn)口情況.7 1.2.2013 年進(jìn)口煤市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè). 12 2.2.五大電力集團(tuán)的沿海煤炭需求五大電力集團(tuán)的沿海煤炭需求1515 2.1.大唐集團(tuán).15 2.2.國(guó)電集團(tuán).19 2.3.粵電集團(tuán).23 2.4.浙能集團(tuán).28 2.5.華潤(rùn)電力.31 3.3.五大電力集團(tuán)自備碼頭及船隊(duì)能力介紹五大電力集團(tuán)自備碼頭及船隊(duì)能力介紹3636 3.1.大唐電力集團(tuán).36 3.1.1.大唐電力集團(tuán)自備碼頭情況36 3.1.2.大唐集團(tuán)船隊(duì)運(yùn)輸能力情況介紹36 3.1.3.大唐電力集團(tuán)海運(yùn)運(yùn)輸狀況預(yù)測(cè)38 3.2.中國(guó)國(guó)電集團(tuán).38 3.2.1.中國(guó)國(guó)電集團(tuán)自備碼頭情況38 3.2.2.中國(guó)國(guó)電集團(tuán)船隊(duì)運(yùn)輸能力情況介紹39 3.2.3.中國(guó)國(guó)電集團(tuán)海運(yùn)運(yùn)輸狀況預(yù)測(cè)40 3.3.廣東省粵電集團(tuán)有限公司 41 3.3.1.粵電集團(tuán)自備碼頭情況 41 3.3.2.粵電集團(tuán)船隊(duì)運(yùn)輸能力情況介紹41 3.3.3.粵電集團(tuán)海運(yùn)運(yùn)輸狀況預(yù)測(cè)43 3.4.浙江省能源集團(tuán)有限公司 43 3.4.1.浙能集團(tuán)自備碼頭情況 43 3.4.2.浙能集團(tuán)船隊(duì)運(yùn)輸能力情況介紹43 3.4.3.浙能集團(tuán)海運(yùn)運(yùn)輸狀況預(yù)測(cè)44 3.5.華潤(rùn)電力控股有限公司 44 3.5.1.華潤(rùn)電力自備碼頭情況 44 3.5.2.華潤(rùn)電力船隊(duì)運(yùn)輸能力情況介紹45 3.5.3.華潤(rùn)電力海運(yùn)運(yùn)輸狀況預(yù)測(cè)45 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 2 - -表表目目錄錄- - 表 1.1-1 2013 年上半年分國(guó)別煤炭進(jìn)口量情況5 表 1.1-2 2013 年上半年分煤種煤炭進(jìn)口量情況7 表 1.1-3 2013 年上半年煤炭分煤種分月進(jìn)口量情況8 表 1.1-4 2013 年上半年中國(guó)無(wú)煙煤分國(guó)別進(jìn)口量情況9 表 1.1-5 2013 上半年中國(guó)煉焦煤分國(guó)別進(jìn)口量10 表 1.1-6 2013 上半年動(dòng)力煤分國(guó)別進(jìn)口量11 表 1.1-7 2013 上半年中國(guó)褐煤進(jìn)口量 12 表 1.2-1 2013 年 7-9 月全國(guó)及沿海五省火電發(fā)電量統(tǒng)計(jì)13 表 2.1-1 2012 年大唐集團(tuán)沿海電廠基本狀況16 表 2.1-2 2012 年大唐集團(tuán)沿海地區(qū)擬在建電廠16 表 2.1-3 大唐集團(tuán) 2008-2012 年煤耗及發(fā)電量情況.18 表 2.1-4 2012 年大唐集團(tuán)煤炭消費(fèi)總量及采購(gòu)方式19 表 2.2-1 2012 年國(guó)電集團(tuán)沿海沿江火力發(fā)電廠基本狀況20 表 2.2-2 2008-2012 年中國(guó)國(guó)電集團(tuán)煤炭消費(fèi)情況22 表 2.2-3 2012 年國(guó)電集團(tuán)煤炭消費(fèi)總量及采購(gòu)方式22 表 2.2-4 2012 年國(guó)電集團(tuán)在沿海擬在建火電廠情況23 表 2.3-1 2012 年粵電集團(tuán)沿?；鹆Πl(fā)電廠基本狀況25 表 2.3-2 2012 年粵電集團(tuán)沿海地區(qū)擬在建電廠25 表 2.3-3 2008-2012 年粵電集團(tuán)煤耗及發(fā)電量情況27 表 2.3-4 2012 年粵電集團(tuán)煤炭消費(fèi)總量及采購(gòu)方式27 表 2.4-1 2012 年浙能集團(tuán)沿海電廠基本生產(chǎn)情況29 表 2.4-2 浙能集團(tuán) 2008 年-2012 年煤耗及發(fā)電量情況30 表 2.4-3 2012 年浙能集團(tuán)煤炭消費(fèi)總量及采購(gòu)方式30 表 2.4-4 2012 年浙能集團(tuán)擬在建沿海主要電廠情況31 表 2.5-1 2012 年華潤(rùn)電力沿海沿江火力發(fā)電廠基本狀況32 表 2.5-2 2012 年華潤(rùn)電力沿海地區(qū)在建火力發(fā)電廠基本狀況33 表 2.5-3 2008-2012 年華潤(rùn)電力煤耗及發(fā)電量情況34 表 2.5-4 2012 年華潤(rùn)電力煤炭消費(fèi)總量及采購(gòu)方式35 表 3.1-1 大唐電力集團(tuán)沿海電廠自備碼頭項(xiàng)目情況.36 表 3.1-2 大唐電力集團(tuán)自有及參股船舶統(tǒng)計(jì)表.37 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 3 表 3.2-1 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)沿海電廠自備碼頭項(xiàng)目情況.39 表 3.2-2 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)自有船舶統(tǒng)計(jì)表. 40 表 3.3-1 粵電集團(tuán)沿海電廠自備碼頭項(xiàng)目情況.41 表 3.3-2 粵電集團(tuán)自有船舶統(tǒng)計(jì)表. 42 表 3.4-1 浙江能源集團(tuán)公司主要的自備碼頭生產(chǎn)信息.43 表 3.4-2 浙能集團(tuán)自有船舶統(tǒng)計(jì)表. 44 表 3.5-1 華潤(rùn)電力控股有限公司主要的自備碼頭生產(chǎn)信息.45 表 3.5-2 華潤(rùn)電力自有船舶統(tǒng)計(jì)表. 45 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 4 - -圖圖目目錄錄- - 圖 1.1-1 2013 年上半年分國(guó)別進(jìn)口量占比5 圖 1.1-2 2013 上半年中國(guó)進(jìn)口煤炭分煤種情況7 圖 1.1-3 2013 年上半年中國(guó)進(jìn)口煤炭分煤種分月情況8 圖 1.1-4 2013 年上半年中國(guó)無(wú)煙煤分國(guó)別進(jìn)口量比例9 圖 1.1-5 2013 年上半年煉焦煤分國(guó)別進(jìn)口量比例10 圖 1.1-6 2013 上半年動(dòng)力煤分國(guó)別進(jìn)口量比例11 圖 1.1-7 2013 年上半年中國(guó)從印尼進(jìn)口褐煤占比12 圖 2.1-1 2012 年大唐集團(tuán)電源結(jié)構(gòu)占比 15 圖 2.1-2 2012 年大唐集團(tuán)沿海電廠及擬在建電廠分布圖17 圖 2.1-3 大唐集團(tuán) 2008-2012 年煤炭消費(fèi)量及進(jìn)口量走勢(shì)圖.18 圖 2.2-1 2012 年中國(guó)國(guó)電集團(tuán)電源結(jié)構(gòu)情況20 圖 2.2-2 2012 年末國(guó)電集團(tuán)沿海火電廠分布圖21 圖 2.2-3 國(guó)電集團(tuán) 2008-2012 年煤炭消費(fèi)量及進(jìn)口量走勢(shì)圖.22 圖 2.3-1 粵電集團(tuán)電源構(gòu)成占比. 24 圖 2.3-2 2012 年粵電集團(tuán)沿海電廠分布 26 圖 2.3-3 2008-2012 年粵電集團(tuán)煤炭消費(fèi)量及進(jìn)口量走勢(shì)圖27 圖 2.4-1 2012 年浙能集團(tuán)電源構(gòu)成占比 28 圖 2.4-2 2012 年浙能集團(tuán)火力發(fā)電廠分布圖29 圖 2.4-3 2008 年-2012 年浙能集團(tuán)煤耗及發(fā)電量情況.30 圖 2.5-1 2012 年華潤(rùn)電力電源構(gòu)成占比 32 圖 2.5-2 華潤(rùn)電力沿?；鹆Πl(fā)電廠分布圖.33 圖 2.5-3 2008-2012 年華潤(rùn)電力煤炭消費(fèi)量及進(jìn)口量走勢(shì)圖35 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 5 1.1.20132013 年上半年中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)分析年上半年中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)分析 1.1.1.1.20132013 年上半年中國(guó)煤炭進(jìn)口情況年上半年中國(guó)煤炭進(jìn)口情況 1.1.1.1.1.1. 20132013 年上半年中國(guó)煤炭分國(guó)別進(jìn)口情況年上半年中國(guó)煤炭分國(guó)別進(jìn)口情況 2013 年上半年中國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭 15859.46 萬(wàn)噸，同比上漲 13.30%。2013 年上半年中 國(guó)進(jìn)口煤炭主要來(lái)源于印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯、朝鮮和越南，共進(jìn)口煤炭 13259.28 萬(wàn)噸，占到上半年全部煤炭進(jìn)口量的 83.60%。 表表 1.1-1 2013 年上半年分國(guó)別煤炭進(jìn)口量情況年上半年分國(guó)別煤炭進(jìn)口量情況 單位：萬(wàn)噸單位：萬(wàn)噸上半年上半年同比同比 印度尼西亞印度尼西亞6437.3511.52% 澳大利亞澳大利亞3836.5046.51% 俄羅斯聯(lián)邦俄羅斯聯(lián)邦1359.4731.15% 朝鮮朝鮮830.1218.12% 越南越南795.84-10.85% 合計(jì)合計(jì)13259.2820.29% 總進(jìn)口量總進(jìn)口量15859.4613.30% 占比占比83.60% 出處：中國(guó)海關(guān) 圖圖 1.1-1 2013 年上半年分國(guó)別進(jìn)口量占比年上半年分國(guó)別進(jìn)口量占比 出處：xinhua infolink 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 6 2013 年上半年中國(guó)依然是從印度尼西亞進(jìn)口的煤炭最多，共計(jì) 6437.35 萬(wàn)噸，約占中 國(guó)上半年進(jìn)口煤炭總量的 40.59%， 同比上升 11.52%。 進(jìn)口量同比上升的主要原因是 （1） 2013 年上半年國(guó)內(nèi)煤價(jià)雖然在小幅下跌，但依然居高，再者 2013 年上半年國(guó)際海運(yùn)市場(chǎng)處于疲 軟狀態(tài)，國(guó)際海運(yùn)費(fèi)處于低價(jià)運(yùn)行，印尼煤炭具有很大的競(jìng)爭(zhēng)力； （2）華東、華南沿海的部 分電廠已經(jīng)形成大量使用進(jìn)口煤發(fā)電的一個(gè)體系，所以進(jìn)口印尼煤炭成為剛性需求； （3） 印 尼煤炭的硫份含量相對(duì)比較低。 中國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口的主要煤種依然是褐煤和熱值較低的 動(dòng)力煤。 2013 年上半年煤炭進(jìn)口量排名第二的依然是澳大利亞。2013 年上半年中國(guó)從澳大利亞 進(jìn)口煤炭約 3836.50 萬(wàn)噸，同比上漲 46.51%，占中國(guó)上半年進(jìn)口煤炭總量的 24.19%。主要 進(jìn)口煤種是動(dòng)力煤和煉焦煤。澳大利亞煤炭資源豐富，煤質(zhì)好，硫份含量低，品種齊全， 未 來(lái)仍將是中國(guó)煤炭進(jìn)口的主要來(lái)源之一。 2013 年上半年中國(guó)從俄羅斯進(jìn)口煤炭 1359.47 萬(wàn)噸，同比上漲 31.15%，占中國(guó)上半年 進(jìn)口煤炭總量的 8.57%，其中進(jìn)口上午煤種包括無(wú)煙煤、煉焦煤和動(dòng)力煤。中國(guó)從俄羅斯進(jìn) 口煤的數(shù)量繼續(xù)保持強(qiáng)勁上漲，俄羅斯官方也表示，將加快建設(shè)對(duì)中國(guó)煤炭運(yùn)送通道，在未 來(lái)對(duì)中國(guó)的煤炭出口量也將增加。 2013 年上半年中國(guó)從朝鮮進(jìn)口煤炭 830.12 萬(wàn)噸， 同比上漲 18.12%， 占中國(guó)上半年進(jìn)口 煤炭總量的 5.23%。中國(guó)從朝鮮進(jìn)口的主要是無(wú)煙煤，占從朝鮮進(jìn)口煤炭總量的 99.99%。 上 漲的主要原因是： （1）由于越南政府對(duì)煤炭出口加以限制； （2）由于朝鮮核問(wèn)題，國(guó)際市場(chǎng) 對(duì)朝鮮的貿(mào)易進(jìn)行限制； （3）朝鮮出口給中國(guó)的價(jià)格相對(duì)越南無(wú)煙煤會(huì)更便宜，小額貿(mào)易居 多。中國(guó)進(jìn)口朝鮮無(wú)煙煤的用途很多，除了主要用于鋼鐵工業(yè)燒結(jié)鐵粉用以外，也用于動(dòng)力 煤配煤使用，還有一小部分作為東北地區(qū)的民用煤使用。 2013 年上半年中國(guó)從越南進(jìn)口煤炭 795.84 萬(wàn)噸， 占中國(guó)上半年煤炭進(jìn)口總量的 5.02%， 但從越南進(jìn)口煤炭的數(shù)量同比下降 10.85%。下降的原因主要是越南國(guó)內(nèi)對(duì)煤的需求上漲， 越南政府對(duì)煤炭出口加以限制，所以 2013 年上半年越南減少了煤炭的出口量。中國(guó)進(jìn)口越 南無(wú)煙煤主要是用于電廠動(dòng)力煤的配煤使用， 這也是變相的提高了中國(guó)對(duì)其它國(guó)家動(dòng)力煤進(jìn) 口量的增加。 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 7 1.1.2.1.1.2.20132013 年上半年中國(guó)煤炭分煤種進(jìn)口情況年上半年中國(guó)煤炭分煤種進(jìn)口情況 2013 年上半年中國(guó)進(jìn)口最多的煤種依然是動(dòng)力煤，相比 2012 年同期，動(dòng)力煤進(jìn)口數(shù)量 有所增加，但增幅不大，約為 8.06%。褐煤的進(jìn)口數(shù)量也有所增加，同比上漲 13.12%。而煉 焦煤和無(wú)煙煤上漲率分別為 27.58%和 11.12%?？傮w來(lái)看，2013 年上半年中國(guó)各煤種的進(jìn)口 量較 2012 年同期均有所增加，主要是因?yàn)椋?（1）中國(guó)國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)的壟斷性比較強(qiáng)，產(chǎn)煤 大省和大型國(guó)有煤炭企業(yè)之間的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)比較嚴(yán)重； （2）相對(duì)于國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)，國(guó)際煤炭市 場(chǎng)更為成熟、更具有價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)性； （3）華東、華南的多數(shù)電廠都已形成進(jìn)口煤使用體系， 進(jìn) 口煤炭已經(jīng)成為剛性需求。 表表 1.1-2 2013 年上半年分煤種煤炭進(jìn)口量情況年上半年分煤種煤炭進(jìn)口量情況 單位：萬(wàn)噸單位：萬(wàn)噸上半年上半年同比同比 無(wú)煙煤無(wú)煙煤2109.7911.12% 煉焦煤煉焦煤3533.1427.58% 動(dòng)力煤動(dòng)力煤7207.478.06% 褐煤褐煤3009.0613.12% 出處：中國(guó)海關(guān) 圖圖 1.1-2 2013 上半年中國(guó)進(jìn)口煤炭分煤種情況上半年中國(guó)進(jìn)口煤炭分煤種情況 出處：xinhua infolink 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 8 表表 1.1-3 2013 年上半年煤炭分煤種分月進(jìn)口量情況年上半年煤炭分煤種分月進(jìn)口量情況 單位：萬(wàn)噸單位：萬(wàn)噸1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月總計(jì)總計(jì) 無(wú)煙煤無(wú)煙煤285.49300.66378.16398.53388.81358.142109.79 煉焦煤煉焦煤715.06539.77463.64694.99649.47470.213533.14 動(dòng)力煤動(dòng)力煤1514.60971.301209.731255.141281.73974.977207.47 褐煤褐煤539.43518.10562.87519.70436.54432.423309.06 出處：中國(guó)海關(guān) 圖圖 1.1-3 2013 年上半年中國(guó)進(jìn)口煤炭分煤種分月情況年上半年中國(guó)進(jìn)口煤炭分煤種分月情況 出處：xinhua infolink a.a.無(wú)煙煤無(wú)煙煤 2013 年上半年，中國(guó)共進(jìn)口無(wú)煙煤 2109.79 萬(wàn)噸，同比上升 11.12%。進(jìn)口無(wú)煙煤的主 要來(lái)源國(guó)是朝鮮、越南、俄羅斯和澳大利亞，中國(guó)從這 4 個(gè)國(guó)家進(jìn)口的無(wú)煙煤占上半年無(wú)煙 煤進(jìn)口總量的 98.97%。 其中從朝鮮進(jìn)口的無(wú)煙煤最多， 占上半年無(wú)煙煤進(jìn)口總量的 39.34%, 同比上升 18.13%；其次是越南，占上半年無(wú)煙煤進(jìn)口總量的 37.69%，同比下降-10.90%。 無(wú) 煙煤進(jìn)口量增加的主要原因是因?yàn)橛捎诔r核問(wèn)題， 國(guó)際市場(chǎng)對(duì)朝鮮進(jìn)行貿(mào)易制裁， 朝鮮將 無(wú)煙煤以比較便宜的價(jià)格賣給與之接壤的中國(guó)， 增加貿(mào)易收入， 甚至于用以物易物的形式拿 無(wú)煙煤換取需求品。 澳洲無(wú)煙煤的進(jìn)口量也增加不少， 中國(guó)進(jìn)口澳洲無(wú)煙煤主要是當(dāng)作噴吹 煤（pci）來(lái)使用。再者俄羅斯近年來(lái)加大了對(duì)中國(guó)的各種煤炭出口，其中也包括無(wú)煙煤。 越南進(jìn)口量下降的原因是因?yàn)樵侥献越o量提高，越南政府對(duì)煤炭出口進(jìn)行限制。 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 9 表表 1.1-4 2013 年上半年中國(guó)無(wú)煙煤分國(guó)別進(jìn)口量情況年上半年中國(guó)無(wú)煙煤分國(guó)別進(jìn)口量情況 單位：萬(wàn)噸單位：萬(wàn)噸上半年上半年同比同比 朝鮮朝鮮830.0418.13% 越南越南795.27-10.90% 俄羅斯聯(lián)邦俄羅斯聯(lián)邦280.6261.68% 澳大利亞澳大利亞182.1251.36% 合計(jì)合計(jì)2088.0510.53% 總進(jìn)口量總進(jìn)口量2109.7911.12% 占比占比98.97% 出處：中國(guó)海關(guān) 圖圖 1.1-4 2013 年上半年中國(guó)無(wú)煙煤分國(guó)別進(jìn)口量比例年上半年中國(guó)無(wú)煙煤分國(guó)別進(jìn)口量比例 出處：xinhua infolink b.b.煉焦煤煉焦煤 2013 年上半年中國(guó)共進(jìn)口煉焦煤 3533.14 萬(wàn)噸，同比上升 27.58%，中國(guó)煉焦煤進(jìn)口量 同比上升主要是因?yàn)橹袊?guó)鋼鐵需求增速加快。值得注意的是，中國(guó)在 2013 年上半年從蒙古 進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量大幅減少，而從澳大利亞進(jìn)口的煉焦煤增幅很大。這主要是因?yàn)椋?（1） 蒙 古的煉焦煤是通過(guò)陸路運(yùn)輸進(jìn)口到中國(guó)北方， 而中國(guó)北方是主要的煤炭產(chǎn)地， 真正的進(jìn)口煤 需求地是中國(guó)南方，這點(diǎn)澳大利亞比蒙古更具有優(yōu)勢(shì)； （2）中國(guó)從蒙古進(jìn)口的是未經(jīng)洗選的 煉焦煤原煤， 而從澳洲進(jìn)口的煉焦煤是洗選過(guò)的， 再者澳洲煉焦煤的品質(zhì)要好于蒙古煉焦煤。 （3）2013 年上半年國(guó)際海運(yùn)費(fèi)比較低，而從蒙古陸路運(yùn)輸?shù)街袊?guó)南方，成本就會(huì)增加。 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 10 2013 年上半年中國(guó)進(jìn)口煉焦煤主要來(lái)源于澳大利亞、蒙古、加拿大和俄羅斯，中國(guó)從 這 4 個(gè)國(guó)家進(jìn)口的煉焦煤數(shù)量合計(jì)是 2921.27 萬(wàn)噸，占上半年進(jìn)口煉焦煤總量的 82.22%， 同比上升 32.89%。 表表 1.1-5 2013 上半年中國(guó)煉焦煤分國(guó)別進(jìn)口量上半年中國(guó)煉焦煤分國(guó)別進(jìn)口量 單位：萬(wàn)噸單位：萬(wàn)噸1-61-6 月月同比同比 澳大利亞澳大利亞1328.9099.29% 蒙古蒙古596.90-35.74% 加拿大加拿大566.1460.43% 俄羅斯聯(lián)邦俄羅斯聯(lián)邦429.3372.03% 合計(jì)合計(jì)2921.2732.89% 總進(jìn)口量總進(jìn)口量3533.1427.58% 占比占比82.22% 出處：中國(guó)海關(guān) 圖圖 1.1-5 2013 年上半年煉焦煤分國(guó)別進(jìn)口量比例年上半年煉焦煤分國(guó)別進(jìn)口量比例 出處：xinhua infolink c.c.動(dòng)力煤動(dòng)力煤 2013 年上半年中國(guó)共進(jìn)口動(dòng)力煤 7207.47 萬(wàn)噸，同比上漲 8.06%。2013 年上半年動(dòng)力 煤進(jìn)口量增長(zhǎng)的主要原因是（1）國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格雖然在下降，但是價(jià)格依然居高，進(jìn)口煤 的價(jià)格更具有競(jìng)爭(zhēng)性； （2）國(guó)際海運(yùn)費(fèi)低價(jià)格運(yùn)行； （3）華東、華南沿海地區(qū)的多數(shù)電廠已 形成使用進(jìn)口煤體系，進(jìn)口煤成為剛性需求。 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 11 2013 年上半年，中國(guó)主要從印度尼西亞、澳大利亞、俄羅斯和南非進(jìn)口動(dòng)力煤，從這 4 個(gè)國(guó)家進(jìn)口的動(dòng)力煤數(shù)量合計(jì) 6895.91 萬(wàn)噸，占上半年動(dòng)力煤進(jìn)口總量的 95.68%，同比上 漲 10.30%。 表表 1.1-6 2013 上半年動(dòng)力煤分國(guó)別進(jìn)口量上半年動(dòng)力煤分國(guó)別進(jìn)口量 單位：萬(wàn)噸單位：萬(wàn)噸1-61-6 月月同比同比 印度尼西亞印度尼西亞3338.387.43% 澳大利亞澳大利亞2325.4326.98% 俄羅斯聯(lián)邦俄羅斯聯(lián)邦648.225.67% 南非南非583.88-16.55% 合計(jì)合計(jì)6895.9110.30% 總進(jìn)口量總進(jìn)口量7207.478.06% 占比占比95.68% 出處：中國(guó)海關(guān) 圖圖 1.1-6 2013 上半年動(dòng)力煤分國(guó)別進(jìn)口量比例上半年動(dòng)力煤分國(guó)別進(jìn)口量比例 出處：xinhua infolink d.d.褐煤褐煤 2013 年上半年中國(guó)共進(jìn)口褐煤 3009.06 萬(wàn)噸，同比上漲 13.12%。2013 年上半年進(jìn)口褐 煤量增加的主要原因是國(guó)內(nèi)煤價(jià)雖然在下降卻依然居高，進(jìn)口褐煤的價(jià)格更具有競(jìng)爭(zhēng)性， 且 國(guó)際海運(yùn)費(fèi)比較低，導(dǎo)致了華東、華南沿海地區(qū)的電廠用戶偏向于進(jìn)口印尼褐煤。 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 12 中國(guó)進(jìn)口的褐煤主要來(lái)自印度尼西亞，2013 年上半年中國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口的褐煤 2908.08 萬(wàn)噸，占上半年進(jìn)口褐煤總量的 96.64%，同比上升 18.60%。 表表 1.1-7 2013 上半年中國(guó)褐煤進(jìn)口量上半年中國(guó)褐煤進(jìn)口量 單位：萬(wàn)噸單位：萬(wàn)噸1-61-6 月月同比同比 印度尼西亞印度尼西亞2908.0818.60% 總進(jìn)口量總進(jìn)口量3009.0613.12% 占比占比96.64% 出處：中國(guó)海關(guān) 圖圖 1.1-7 2013 年上半年中國(guó)從印尼進(jìn)口褐煤占比年上半年中國(guó)從印尼進(jìn)口褐煤占比 出處：xinhua infolink 1.2.1.2. 20132013 年進(jìn)口煤市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)年進(jìn)口煤市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) 總體來(lái)看，預(yù)計(jì) 2013 年全年煤炭進(jìn)口量會(huì)超過(guò) 2012 年，保守估算 2013 年全年煤炭進(jìn) 口量會(huì)突破 3 億噸大關(guān)，預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到 3.3 億噸左右。 從煤種來(lái)看，動(dòng)力煤依然是進(jìn)口最多的煤種，褐煤的進(jìn)口量同比去年也會(huì)大幅增加。 由 于 2012 年全年國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤價(jià)格一直處于上漲的趨勢(shì)，由于國(guó)內(nèi)煤炭?jī)r(jià)格可操控性比較強(qiáng)， 國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤和褐煤用戶， 特別是華東、 華南沿海地區(qū)的動(dòng)力煤和褐煤用戶大多選擇使用價(jià)格 更具競(jìng)爭(zhēng)性的進(jìn)口動(dòng)力煤和褐煤。2013 年前半年，雖然從 1 月份起作為國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤交易指 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 13 導(dǎo)價(jià)格的環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)（bspi）就開(kāi)始下降，但是下降的幅度很小，國(guó)內(nèi) 5500 大 卡的動(dòng)力煤 fob 價(jià)格一直處于 600 元/噸以上，華東、華南沿海地區(qū)的動(dòng)力煤和褐煤用戶繼 續(xù)延續(xù)使用進(jìn)口動(dòng)力煤和褐煤，這些地區(qū)已經(jīng)逐步形成使用進(jìn)口動(dòng)力煤和褐煤的一個(gè)體系， 進(jìn)口動(dòng)力煤和褐煤成為了這些地區(qū)的一項(xiàng)剛性需求。2013 年下半年，由于 7-9 月份是傳統(tǒng) 的用電旺季，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的全國(guó)火電發(fā)電量統(tǒng)計(jì)（表 1.2-1）顯示，2013 年 7-9 月份的全國(guó)火電發(fā)電量均高于 2012 年，尤其是廣東、福建、廣西、江蘇、浙江、等沿海使 用進(jìn)口動(dòng)力煤和褐煤發(fā)電的省份，火電發(fā)電量相對(duì)去年有較大增長(zhǎng)。從 10 月中旬開(kāi)始國(guó)內(nèi) 煤價(jià)持續(xù)上漲，國(guó)內(nèi)海運(yùn)費(fèi)價(jià)格仍在高位；相反國(guó)際海運(yùn)費(fèi)和國(guó)際煤價(jià)均已回落，在國(guó)內(nèi)動(dòng) 力煤和褐煤到岸成本大幅提高的前提下，進(jìn)口動(dòng)力煤和褐煤的價(jià)格優(yōu)勢(shì)再度凸顯。大秦線 10 月份 20 天的檢修，每天鐵路停運(yùn) 4 小時(shí)，影響了國(guó)內(nèi)煤炭的輸運(yùn)。11 月初十八屆三中全 會(huì)召開(kāi)前，國(guó)家加大安監(jiān)力度，部分中小煤礦被停產(chǎn)、限產(chǎn)，對(duì)煤炭的供給也產(chǎn)生一定的影 響，而第四季度是傳統(tǒng)的煤炭需求旺季，再度激發(fā)了國(guó)內(nèi)用戶使用進(jìn)口煤的興趣，這將推動(dòng) 年底進(jìn)口動(dòng)力煤和褐煤數(shù)量的提升， 預(yù)計(jì)第四季度進(jìn)口動(dòng)力煤和褐煤數(shù)量相對(duì)去年同期的進(jìn) 口量來(lái)說(shuō)，還會(huì)增加。 表表 1.2-1 2013 年年 7-9 月全國(guó)及沿海五省火電發(fā)電量統(tǒng)計(jì)月全國(guó)及沿海五省火電發(fā)電量統(tǒng)計(jì) 省省( (市市) )7 7 月月同比同比增長(zhǎng)增長(zhǎng)% % 8 8 月月同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)% %9 9 月月同比增長(zhǎng)同比增長(zhǎng)% % 全國(guó)全國(guó)3750.953750.9511.3311.33 3951.083951.0819.1519.153323.93323.910.9810.98 江蘇江蘇388.979.89 400.2816.36315.911.90 浙江浙江249.9515.13 254.3622.43199.3812.51 福建福建115.631.26 134.4120.62113.134.45 廣東廣東280.6015.12 296.0014.76259.8912.44 廣西廣西69.9591.67 74.41135.3063.9621.85 出處：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 預(yù)計(jì) 2013 年下半年的煉焦煤進(jìn)口量也會(huì)高于去年同期，特別是 9 月份中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)走 強(qiáng)，鋼鐵企業(yè)均加大產(chǎn)量，對(duì)煉焦煤的需求也大大增加。雖然從 10 月國(guó)慶假期以后，鋼鐵 市場(chǎng)又重歸疲軟，預(yù)計(jì)第四季度的煉焦煤進(jìn)口量環(huán)比第三季度會(huì)有所減少，但是總體來(lái)看， 2013 年的煉焦煤進(jìn)口量會(huì)高于 2012 年的煉焦煤進(jìn)口量。 預(yù)計(jì) 2013 年下半年無(wú)煙煤的進(jìn)口將延續(xù)上半年的形勢(shì)，主要還是來(lái)自于朝鮮和越南。 由于朝鮮核問(wèn)題等諸多原因， 國(guó)際市場(chǎng)對(duì)朝鮮進(jìn)行貿(mào)易制裁， 所以朝鮮的無(wú)煙煤基本都低價(jià) 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 14 傾銷給中國(guó)； 雖然越南對(duì)煤炭出口進(jìn)行了限制， 但是整體來(lái)看對(duì)中國(guó)煤炭進(jìn)口市場(chǎng)影響不大， 中國(guó)進(jìn)口越南的無(wú)煙煤主要是作為動(dòng)力煤配煤使用， 再加上俄羅斯對(duì)中國(guó)的煤炭出口繼續(xù)加 大，預(yù)計(jì) 2013 年全年無(wú)煙煤的進(jìn)口量會(huì)略高于 2012 年無(wú)煙煤的進(jìn)口量。 從國(guó)別來(lái)看，進(jìn)口量最多的應(yīng)該還是印度尼西亞，中國(guó) 2013 年從印度尼西亞進(jìn)口的煤 炭將會(huì)有大幅上漲，主要原因仍然是其價(jià)格的低廉。而澳大利亞由于其穩(wěn)定性及高質(zhì)量， 中 國(guó) 2013 年從澳大利亞進(jìn)口的煤炭將會(huì)有穩(wěn)定上漲的趨勢(shì)。 俄羅斯 2013 年對(duì)中國(guó)的煤炭出口 繼續(xù)加強(qiáng)，同比去年會(huì)增加不少。由于朝鮮的貿(mào)易制裁仍然存在，預(yù)計(jì)朝鮮對(duì)中國(guó)的無(wú)煙煤 傾銷到年底還將持續(xù)進(jìn)行。越南煤由于其供給減少，2013 年的進(jìn)口量同比會(huì)有小幅的下降， 而預(yù)計(jì)蒙古會(huì)取代越南進(jìn)入前五名。所以從整體看，預(yù)計(jì)中國(guó) 2013 年煤炭進(jìn)口大國(guó)是印度 尼西亞、澳大利亞、俄羅斯聯(lián)邦、朝鮮和蒙古。 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 15 2.2.五大電力集團(tuán)的沿海煤炭需求五大電力集團(tuán)的沿海煤炭需求 2.1.2.1. 大唐集團(tuán)大唐集團(tuán) 中國(guó)大唐集團(tuán)公司是 2002 年 12 月 29 日在原國(guó)家電力公司部分企事業(yè)單位基礎(chǔ)上組建 而成的特大型發(fā)電企業(yè)集團(tuán)， 是中央直接管理的國(guó)有獨(dú)資公司， 是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的國(guó)家授權(quán)投 資的機(jī)構(gòu)和國(guó)家控股公司試點(diǎn)。注冊(cè)資本金為人民幣 153.9 億元。主要經(jīng)營(yíng)范圍為：經(jīng)營(yíng)集 團(tuán)公司及有關(guān)企業(yè)中由國(guó)家投資形成并由集團(tuán)公司擁有的全部國(guó)有資產(chǎn)； 從事電力能源的開(kāi) 發(fā)、投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理；組織電力（熱力）生產(chǎn)和銷售；電力設(shè)備制造、設(shè)備檢修與 調(diào)試；電力技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢；電力工程、電力環(huán)保工程承包與咨詢；新能源開(kāi)發(fā)；與電力有 關(guān)的煤炭資源開(kāi)發(fā)生產(chǎn)； 自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口； 承包境外工程和境內(nèi)國(guó)際招 標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人 員。 截止 2012 年底， 大唐集團(tuán)的總裝機(jī)容量為 1.14 億千瓦， 全年發(fā)電量為 5115 億千瓦時(shí)， 同比增長(zhǎng) 0.69%。供電耗煤 319.00 克/千瓦時(shí)。煤炭消費(fèi)量為 2.32 億噸。 電源結(jié)構(gòu)方面，大唐集團(tuán)以火力發(fā)電為主，火力發(fā)電裝機(jī)容量為 8879 萬(wàn)千瓦，占總裝 機(jī)容量的 78.04%，水力發(fā)電裝機(jī)容量為 1656 萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的 14.56%，風(fēng)力發(fā)電裝 機(jī)容量為 820 萬(wàn)千瓦， 占總裝機(jī)容量的 7.21%， 其他新能源和清潔可再生能源裝機(jī)容量為 22 萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的 0.19%。 圖圖 2.1-1 2012 年大唐集團(tuán)電源結(jié)構(gòu)占比年大唐集團(tuán)電源結(jié)構(gòu)占比 出處：大唐集團(tuán) 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 16 在地理分布方面，大唐集團(tuán)的火力發(fā)電廠主要集中在內(nèi)陸地區(qū)，沿海省份分布較少， 截 止到 2012 年底，大唐集團(tuán)分布在沿海地區(qū)的火力發(fā)電廠共計(jì) 9 家，分布在山東、江蘇、浙 江、 福建、 廣東和廣西 6 省， 總裝機(jī)容量為 1631 萬(wàn)千瓦， 占集團(tuán)火力發(fā)電總裝機(jī)容量的 18.37%。 表表 2.1-1 2012 年大唐集團(tuán)沿海電廠基本狀況年大唐集團(tuán)沿海電廠基本狀況 省份省份發(fā)電廠發(fā)電廠 總裝機(jī)容量總裝機(jī)容量 （萬(wàn)千瓦）（萬(wàn)千瓦） 發(fā)電量發(fā)電量 （億千瓦時(shí)）（億千瓦時(shí)） 發(fā)電耗煤發(fā)電耗煤 （克（克/千瓦時(shí)）千瓦時(shí)） 耗煤量耗煤量 （萬(wàn)噸）（萬(wàn)噸） 山東山東 魯北發(fā)電廠6635300.00165 黃島發(fā)電廠17797295.68319 江蘇江蘇 徐塘發(fā)電廠12073312.00228 呂四港電廠264158294.85466 南京發(fā)電廠13260294.52177 浙江浙江烏沙山電廠240140293.00575 福建福建寧德發(fā)電廠252125290.00482 廣西廣西桂冠合山電廠6039313.00178 廣東廣東 潮州發(fā)電廠 （一、二期） 320184289.00669 合計(jì)16319113259 出處：大唐集團(tuán) 大唐集團(tuán)目前在沿海地區(qū)擬在建的火力發(fā)電廠有 4 家，總裝機(jī)容量為 1052 萬(wàn)千瓦，年 耗煤量約為 1853 萬(wàn)噸左右。 表表 2.1-2 2012 年大唐集團(tuán)沿海地區(qū)擬在建電廠年大唐集團(tuán)沿海地區(qū)擬在建電廠 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 裝機(jī)容量裝機(jī)容量 （萬(wàn)千瓦）（萬(wàn)千瓦） 地址地址建設(shè)周期建設(shè)周期 理論耗煤理論耗煤 （萬(wàn)噸）（萬(wàn)噸） 大唐莒南大唐莒南2100山東省莒南縣2012 -2014435 烏沙山電廠（二期）烏沙山電廠（二期）2100浙江省寧波市2013 -2015435 呂四港電廠（二期）呂四港電廠（二期）2126江蘇省呂四港2013 -2015548 大唐潮州（三期）大唐潮州（三期）2100廣東省潮州市2011 -2015435 合計(jì)合計(jì)852-1853 出處：大唐集團(tuán) 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 17 圖圖 2.1-2 2012 年大唐集團(tuán)沿海電廠及擬在建電廠分布圖年大唐集團(tuán)沿海電廠及擬在建電廠分布圖 出處：大唐集團(tuán) 近年來(lái)，大唐集團(tuán)的煤炭消費(fèi)量整體呈上升趨勢(shì)，2012 年集團(tuán)煤炭消費(fèi)量達(dá)到 2.32 億 噸，同比 2011 年增長(zhǎng) 0.4%。根據(jù)大唐集團(tuán)的進(jìn)口煤使用規(guī)劃，至 2015 年大唐集團(tuán)使用進(jìn) 口煤的數(shù)量將達(dá)到 2000 萬(wàn)噸。 2012 年大唐集團(tuán)全年煤炭消費(fèi)總量為 2.32 億噸。國(guó)內(nèi)采購(gòu)的煤炭數(shù)量為 21350 萬(wàn)噸， 占集團(tuán)全年煤炭總消費(fèi)量的 92.0%，其中簽訂合同煤的數(shù)量為 9652 萬(wàn)噸，占集團(tuán)全年煤炭 消費(fèi)總量的 41.6%；通過(guò)現(xiàn)貨形式采購(gòu)的煤炭數(shù)量為 11698 萬(wàn)噸，占集團(tuán)全年煤炭消費(fèi)總量 的 50.4%。進(jìn)口煤炭數(shù)量為 1850 萬(wàn)噸，占集團(tuán)全年煤炭消費(fèi)總量的 8.0%，其中集團(tuán)自主進(jìn) 口量為 492 萬(wàn)噸，占集團(tuán)全年煤炭消費(fèi)總量的 2.1%；委托代理貿(mào)易商進(jìn)口量為 1358 萬(wàn)噸， 占集團(tuán)全年煤炭消費(fèi)總量的 5.9%。 2012 年大唐集團(tuán)的動(dòng)力煤是來(lái)自印度尼西亞發(fā)熱量為 nar4000-4800kcal/kg 的低卡動(dòng) 力煤和來(lái)自澳大利亞發(fā)熱量為 nar5500-5800kcal/kg 的高卡動(dòng)力煤。 進(jìn)口后， 電廠會(huì)將發(fā)熱 量不同的動(dòng)力煤按照各發(fā)電機(jī)組所需的比例進(jìn)行參配，再投入使用。 目前大唐潮州發(fā)電廠是大唐集團(tuán)使用進(jìn)口煤比例最高的電廠，2012 年自主煤炭進(jìn)口量 達(dá) 316 萬(wàn)噸，占集團(tuán)自主煤炭總進(jìn)口量的 64.23%，全部來(lái)自于印度尼西亞。未來(lái)大唐集團(tuán) 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 18 會(huì)繼續(xù)加大自主煤炭進(jìn)口的趨勢(shì)，提高自主煤炭進(jìn)口的數(shù)量。2013 年，除了大唐潮州繼續(xù) 加強(qiáng)自主煤炭進(jìn)口外，大唐寧德也在嘗試著加大自主煤炭進(jìn)口的趨勢(shì)。2013 年 1-10 月，大 唐集團(tuán)自主煤炭進(jìn)口總量達(dá)到 626.2 萬(wàn)噸， 已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出大唐 2012 全年自主煤炭進(jìn)口總量， 其中大唐潮州和大唐寧德兩家電廠的自主煤炭進(jìn)口量就達(dá) 526.7 萬(wàn)噸， 占集團(tuán)自主煤炭進(jìn)口 總量的 84.11%，大唐潮州進(jìn)口的煤炭全部來(lái)自于印度尼西亞，而大唐寧德進(jìn)口的煤炭大部 分來(lái)自于印度尼西亞，其他一小部分來(lái)自于澳大利亞。 表表 2.1-3 大唐集團(tuán)大唐集團(tuán) 2008-2012 年煤耗及發(fā)電量情況年煤耗及發(fā)電量情況 2008200820092009201020102011201120122012 煤炭消費(fèi)量（億煤炭消費(fèi)量（億 t t）1.531.662.152.312.32 發(fā)電量發(fā)電量（億億 kwhkwh）3,4003,8994,7265,0805,115 煤炭進(jìn)口量（萬(wàn)煤炭進(jìn)口量（萬(wàn) t t）535169739301,850 出處：大唐集團(tuán) 圖圖 2.1-3 大唐集團(tuán)大唐集團(tuán) 2008-2012 年煤炭消費(fèi)量及進(jìn)口量走勢(shì)圖年煤炭消費(fèi)量及進(jìn)口量走勢(shì)圖 出處：大唐集團(tuán) 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 19 表表 2.1-4 2012 年大唐集團(tuán)煤炭消費(fèi)總量及采購(gòu)方式年大唐集團(tuán)煤炭消費(fèi)總量及采購(gòu)方式 煤炭消費(fèi)總量煤炭消費(fèi)總量 國(guó)內(nèi)與進(jìn)口國(guó)內(nèi)與進(jìn)口采購(gòu)方式采購(gòu)方式 國(guó)內(nèi)21,35092.0%國(guó)內(nèi)-長(zhǎng)協(xié)9,65241.6% 進(jìn)口1,8508.0%國(guó)內(nèi)-現(xiàn)貨11,69850.4% 進(jìn)口-代理商1,3585.9% 進(jìn)口-直接4922.1% 出處：大唐集團(tuán) 2.2.2.2. 國(guó)電集團(tuán)國(guó)電集團(tuán) 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)是中國(guó)五大發(fā)電集團(tuán)之一， 裝機(jī)容量排名中國(guó)第三。 主要從事電源的開(kāi)發(fā)、 投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管理，組織電力（熱力）生產(chǎn)和銷售；從事煤炭、發(fā)電設(shè)施、新能源、 交通、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、技術(shù)服務(wù)、信息咨詢等電力業(yè)務(wù)相關(guān)的投資、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)和管 理；從事國(guó)內(nèi)外投融資業(yè)務(wù)，自主開(kāi)展外貿(mào)流通經(jīng)營(yíng)、國(guó)際合作、對(duì)外工程承包和對(duì)外勞務(wù) 合作等業(yè)務(wù)。是中國(guó)最主要的發(fā)電企業(yè)之一。 截至 2012 底，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)可控裝機(jī)容量 1.2 億千瓦，產(chǎn)業(yè)遍布全國(guó) 31 個(gè)省、市、 自 治區(qū)。2012 年全年發(fā)電量為 4898 億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng) 2.68%。供電耗煤 315 克/千瓦時(shí)。 電源結(jié)構(gòu)方面， 國(guó)電集團(tuán)以火力發(fā)電為主。 截止到 2012 年底， 火力發(fā)電裝機(jī)容量達(dá) 9301 萬(wàn)千瓦，占集團(tuán)總裝機(jī)容量的 77.46%。風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量為 1497 萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的 12.47%，位居全世界第一。水力發(fā)電裝機(jī)容量為 1154 萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的 9.6%。其他 新能源和清潔可再生能源裝機(jī)容量為 55 萬(wàn)千瓦，占總裝機(jī)容量的 0.46%。 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 20 圖圖 2.2-1 2012 年中國(guó)國(guó)電集團(tuán)電源結(jié)構(gòu)情況年中國(guó)國(guó)電集團(tuán)電源結(jié)構(gòu)情況 出處：國(guó)電集團(tuán) 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)沿?；鹆Πl(fā)電廠分布于遼寧、山東、江蘇、浙江、福建和廣西 6 省。截止 到 2012 年底，國(guó)電集團(tuán)沿?；鹆Πl(fā)電廠共計(jì) 13 家，總裝機(jī)容量達(dá) 2760 萬(wàn)千瓦，占集團(tuán)火 力發(fā)電總裝機(jī)容量的 29.67%。其中火力發(fā)電裝機(jī)容量最大的省份是江蘇省，擁有 852 萬(wàn)千 瓦，單廠火力發(fā)電裝機(jī)容量最大的是國(guó)電諫壁發(fā)電廠，裝機(jī)容量為 332 萬(wàn)千瓦，是由 2 臺(tái) 66 萬(wàn)千瓦和 2 臺(tái) 100 萬(wàn)千瓦是機(jī)組組成。除此之外，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)在臨近沿海省份的江西 省和安徽省的 4 座電廠也配備了煤碼頭，以便能更方便有效率地使用進(jìn)口動(dòng)力煤。 表表 2.2-1 20122012 年年國(guó)電集團(tuán)國(guó)電集團(tuán)沿海沿江火力發(fā)電廠基本狀況沿海沿江火力發(fā)電廠基本狀況 省份省份發(fā)電廠發(fā)電廠 總裝機(jī)容量總裝機(jī)容量發(fā)電量發(fā)電量發(fā)電耗煤發(fā)電耗煤耗煤量耗煤量 （萬(wàn)千瓦）（萬(wàn)千瓦）（億千瓦時(shí)）（億千瓦時(shí)） （克（克/ /千瓦時(shí)）千瓦時(shí)）（萬(wàn)噸（萬(wàn)噸） 浙江浙江國(guó)電浙江北侖發(fā)電公司（一期、三期）320191283540 福建福建 國(guó)電福州發(fā)電公司12073301220 國(guó)電泉州發(fā)電公司19470312218 江蘇江蘇 國(guó)電常州發(fā)電有限公司13278.2298233 國(guó)電諫壁發(fā)電廠332200284568 國(guó)電泰州發(fā)電有限公司200123297365 南通天生港發(fā)電有限公司6640322129 江陰蘇龍發(fā)電有限公司121.573301220 遼寧遼寧大連莊河發(fā)電有限責(zé)任公司12050313157 山東山東 國(guó)電蓬萊發(fā)電有限公司6638322122 費(fèi)縣發(fā)電公司33072303218 廣西廣西 國(guó)電永福公國(guó)電南寧公江西江西 國(guó)電九江發(fā)電有限公國(guó)電黃金埠發(fā)電有限公司12060307184 安徽安徽 國(guó)電銅陵發(fā)電公司12071304216 國(guó)電蚌埠發(fā)電公司12077303233 合計(jì)280213924155 出處：國(guó)電集團(tuán) 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 21 圖圖 2.2-22.2-2 2012 年末國(guó)電集團(tuán)沿?；痣姀S分布圖年末國(guó)電集團(tuán)沿海火電廠分布圖 出處：xinhua infolink 2008 年之后，受中國(guó)國(guó)內(nèi)煤價(jià)高企和世界煤價(jià)大幅下跌影響，中國(guó)國(guó)電集團(tuán)開(kāi)始大量 進(jìn)口動(dòng)力煤，2009 年中國(guó)國(guó)電集團(tuán)共進(jìn)口動(dòng)力煤 273 萬(wàn)噸，約為 2008 年的 3 倍。進(jìn)口動(dòng)力 煤的使用方主要是國(guó)電集團(tuán)的沿海電廠。 隨著對(duì)進(jìn)口動(dòng)力煤煤質(zhì)的逐漸熟悉和對(duì)進(jìn)口煤貿(mào)易 方式的逐漸適應(yīng)， 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)進(jìn)口的動(dòng)力煤逐漸增加， 使用進(jìn)口動(dòng)力煤的電廠也逐漸延伸 至內(nèi)地。雖然中國(guó)國(guó)電集團(tuán)每年的進(jìn)口量以平均每年 60%左右的增速增長(zhǎng)，但由于中國(guó)五大 發(fā)電集團(tuán)擁有豐富的煤炭調(diào)配資源， 進(jìn)口的主要原因是進(jìn)口動(dòng)力煤與國(guó)內(nèi)動(dòng)力煤之間的價(jià)格 差，所以國(guó)電集團(tuán)對(duì)進(jìn)口動(dòng)力煤的依賴程度并不高，2012 年進(jìn)口動(dòng)力煤占全部煤炭的消費(fèi) 比例不足 5%。但在沿海地區(qū)的電廠中依賴程度相對(duì)較高，達(dá)到 20%以上。 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 22 圖圖 2.2-32.2-3 國(guó)電集團(tuán)國(guó)電集團(tuán) 2008-2012 年煤炭消費(fèi)量及進(jìn)口量走勢(shì)圖年煤炭消費(fèi)量及進(jìn)口量走勢(shì)圖 出處：國(guó)電集団 表表 2.2-2 2008-2012 年中國(guó)國(guó)電集團(tuán)煤炭消費(fèi)情況年中國(guó)國(guó)電集團(tuán)煤炭消費(fèi)情況 2008200820092009201020102011201120122012 煤炭煤炭消費(fèi)量（消費(fèi)量（億億 t t）1.41.52.32.62.7 發(fā)電量發(fā)電量（億億 kwhkwh）2,8803,5314,1994,7704,898 煤炭進(jìn)口煤炭進(jìn)口量（萬(wàn)量（萬(wàn) t t）992734807501,113 出處：中國(guó)國(guó)電集團(tuán) 表表 2.2-3 2012 年國(guó)電集團(tuán)煤炭消費(fèi)總量及采購(gòu)方式年國(guó)電集團(tuán)煤炭消費(fèi)總量及采購(gòu)方式 煤炭消費(fèi)總量煤炭消費(fèi)總量 國(guó)內(nèi)與進(jìn)口國(guó)內(nèi)與進(jìn)口采購(gòu)方式采購(gòu)方式 國(guó)內(nèi)25,88795.9%國(guó)內(nèi)-長(zhǎng)協(xié)11,00040.8% 進(jìn)口1,1134.1%國(guó)內(nèi)-現(xiàn)貨14,88755.1% 經(jīng)貿(mào)易商進(jìn)口1,0944.1% 直接進(jìn)口190.1% 出處：國(guó)電集團(tuán) 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)使用的煤炭燃料主要由國(guó)內(nèi)提供， 每年在國(guó)內(nèi)采購(gòu)的煤炭占其消費(fèi)比例的 95%以上，主要的采購(gòu)地區(qū)是中國(guó)的山西省和內(nèi)蒙古省。國(guó)內(nèi)的煤炭采購(gòu)以長(zhǎng)協(xié)為主，占比 近 60%。進(jìn)口的煤炭中，國(guó)電集團(tuán)自主進(jìn)口的動(dòng)力煤數(shù)量非常小，2012 年僅進(jìn)口約 19 萬(wàn)噸， 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 23 占比不到 1%,其余主要由貿(mào)易商代理進(jìn)口，國(guó)電集團(tuán)的主要代理貿(mào)易商有嘉能可公司和中國(guó) 建材集團(tuán)。 中國(guó)國(guó)電集團(tuán)進(jìn)口的多是熱值在 nar3600-5000kcal/kg 的動(dòng)力煤，占比約 60%，主要的 進(jìn)口地是印度尼西亞，除此之外熱值 nar5500kcal/kg 左右的動(dòng)力煤占比約 25%左右，主要 的進(jìn)口地是澳大利亞。 國(guó)電集團(tuán)下屬的電廠大多將進(jìn)口的熱值 nar4500-5000kcal/kg 的動(dòng)力 煤直接使用，而熱值較高或者較低的動(dòng)力煤則經(jīng)過(guò)摻燒后使用。 目前國(guó)電集團(tuán)在沿海省份擬在建的火力發(fā)電廠和熱電廠總裝機(jī)容量為 600 萬(wàn)千瓦， 主要 分布在江蘇省和山東省，這些電廠將在 2015 年前投產(chǎn)使用，投產(chǎn)后，理論將新增煤炭消耗 940 萬(wàn)噸。 根據(jù)國(guó)電集團(tuán)規(guī)劃， 位于江蘇省和山東省的在建電廠投產(chǎn)后將會(huì)大量只用進(jìn)口動(dòng)力煤作 為燃料。而由于江蘇省和山東省火電廠較多，加之臨近中國(guó)煤炭的主要下水港口，江蘇省和 山東省一向能獲得較豐富的煤炭燃料供應(yīng)，未來(lái)使用進(jìn)口動(dòng)力煤的主要條件還是看價(jià)格。 而 進(jìn)口煤質(zhì)方面將仍然以澳大利亞 nar5500kcal/kg 左右的高熱值動(dòng)力煤和印尼 nar3600-5000kcal/kg 左右的動(dòng)力煤為主。 表表 2.2-4 2012 年國(guó)電集團(tuán)在沿海擬在建火電廠情況年國(guó)電集團(tuán)在沿海擬在建火電廠情況 省份省份發(fā)電廠發(fā)電廠 總裝機(jī)容量總裝機(jī)容量 建設(shè)周期建設(shè)周期 耗煤量耗煤量 （萬(wàn)（萬(wàn)千瓦千瓦）（萬(wàn)（萬(wàn)噸噸） 廣東廣東肇慶發(fā)電公司(一期)702010-2013100 遼寧遼寧 遼寧國(guó)電朝陽(yáng)熱電廠“上大壓小”新 建項(xiàng)目 702012-2014100 國(guó)電普蘭店熱電廠“上大壓小”702013-2014100 江蘇江蘇國(guó)電泰州電廠二期2002012-2015360 山東山東 國(guó)電郯城 2600 兆瓦級(jí)熱電聯(lián)產(chǎn)工程1202012-2015180 國(guó)電泰安電廠“上大壓小”項(xiàng)目702013-2015100 合計(jì)合計(jì)600940 出處：中國(guó)國(guó)電集團(tuán) 2.3.2.3. 粵電集團(tuán)粵電集團(tuán) 粵電集團(tuán)是廣東省實(shí)力最強(qiáng)、規(guī)模最大的發(fā)電企業(yè)。公司注冊(cè)資本金 215 億元人民幣， 由廣東省人民政府和中國(guó)華能集團(tuán)公司分別持有 76和 24的股權(quán)，現(xiàn)有員工 13000 多 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 24 人。 粵電集團(tuán)現(xiàn)有全資、控股、參股單位 103 家，并控股上市公司廣東電力發(fā)展股份 有限公司。公司產(chǎn)業(yè)涉及火電、水電、風(fēng)電、核電、lng、生物質(zhì)、太陽(yáng)能等多種能源，遍 布廣東全境，并積極向省外和海外延伸。近年來(lái)，公司在煤炭、航運(yùn)、天然氣、金融、設(shè)備 制造等領(lǐng)域均取得突破性發(fā)展。 截至 2012 年底，集團(tuán)全資及控股電廠裝機(jī)容量達(dá) 2674.73 萬(wàn)千瓦，其中裝機(jī)容量百 萬(wàn)千瓦級(jí)以上的電廠 13 家。全年發(fā)電量為 1243.7 億千瓦時(shí)，同比下降 1.80%。平均供電耗 煤為 317.70 克/千瓦時(shí)，同比下降 1.22%。年總耗煤量 3468 萬(wàn)噸，同比下降 5.23%。 在電源構(gòu)成方面，粵電集團(tuán)是以火力發(fā)電為主，2012 年火電裝機(jī)容量達(dá) 2170 萬(wàn)千瓦， 占總裝機(jī)容量的 81%。風(fēng)力、水力、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能和 lng 等清潔能源發(fā)電裝機(jī)容量共占 19%。 圖圖 2.3-1 粵電集團(tuán)電源構(gòu)成占比粵電集團(tuán)電源構(gòu)成占比 出處：粵電集團(tuán) 在地理位置分布上，粵電集團(tuán)沿海地區(qū)的火力發(fā)電廠均集中于廣東省。截止到 2012 年 底，粵電集團(tuán)在廣東地區(qū)共擁有火力發(fā)電廠為 16 家，總裝機(jī)容量達(dá) 1930 萬(wàn)千瓦。其中布局 在沿海并直接進(jìn)口海外煤炭的電廠為 10 家， 總裝機(jī)容量達(dá) 1644 萬(wàn)千瓦， 占集團(tuán)火力發(fā)電總 裝機(jī)容量的 75.8%。單廠火電裝機(jī)容量最大的是廣東紅海灣發(fā)電有限公司，裝機(jī)容量達(dá) 252 萬(wàn)千瓦時(shí)，而 2013 年廣東粵電靖海發(fā)電有限公司（惠來(lái)電廠）3 號(hào)和 4 號(hào)發(fā)電機(jī)組（2100 萬(wàn)千瓦時(shí)）投運(yùn)后，惠來(lái)電廠將成為粵電單廠裝機(jī)容量最大的電廠。 2013 年上半年度中國(guó)進(jìn)口煤市場(chǎng)和五大電力集團(tuán)調(diào)查報(bào)告 25 表表 2.3-1 2012 年粵電集團(tuán)年粵電集團(tuán)沿?；鹆Πl(fā)電廠基本狀況沿?；鹆Πl(fā)電廠基本狀況 省份省份發(fā)電廠發(fā)電廠 總裝機(jī)容量總裝機(jī)容量發(fā)電量發(fā)電量發(fā)電耗煤發(fā)電耗煤耗煤量耗煤量 （萬(wàn)千瓦）（萬(wàn)千瓦）（億千瓦時(shí)）（億千瓦時(shí)）（克（克/千瓦時(shí)）千瓦時(shí)）（萬(wàn)噸）（萬(wàn)噸） 廣東廣東 湛江電力有限公司12060.24318192 沙角 a 電廠12475310.5230 沙角 c 電廠198120321.6383 茂名臻能熱電有限公司5030362112 廣東粵電靖海發(fā)電有限公司120 （2013 年+200）75319235 廣東紅海灣發(fā)電有限公司252150309.44468 廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司200117.74276330 調(diào)順電廠12058335205 金灣電廠12082308.39253 珠海電合計(jì)1644859-2699 出處：粵電集團(tuán) 粵電集團(tuán)目前在沿海地區(qū)擬在建的火力發(fā)電項(xiàng)目?jī)H有粵電集團(tuán)煤電一體化項(xiàng)目， 總裝機(jī) 容量為 200 萬(wàn)千瓦， 年耗煤量約為 319 萬(wàn)噸左右。 包括建設(shè) 2 臺(tái) 100 萬(wàn)千瓦超臨界燃煤發(fā)電 機(jī)組、1 個(gè) 10 萬(wàn)噸級(jí)卸煤碼頭、1 個(gè) 3.5 萬(wàn)噸級(jí)裝煤碼頭，以及相關(guān)的卸船、輸煤、配煤、 存煤等場(chǎng)地設(shè)施， 碼頭設(shè)計(jì)總吞吐能力 1600 萬(wàn)噸/年， 并預(yù)留有 120 萬(wàn)噸的煤炭安全儲(chǔ)備能 力。目前，粵電煤炭碼頭已進(jìn)入土方工程建設(shè)，預(yù)計(jì)在 2014 年-2015 年陸續(xù)建成。 按照規(guī)劃，粵電煤炭碼頭建成運(yùn)營(yíng)后，除滿足茂名地區(qū)的茂名熱電廠、茂名石化及社會(huì) 用煤量 400 萬(wàn)噸/年外，擬向東莞虎門沙角 a 電廠、沙角 c 電廠和珠海電廠等沿海電廠提供 精細(xì)化配煤 600 萬(wàn)噸/年。 表表 2.3-2 2012 年粵電集團(tuán)沿海地區(qū)擬在建電廠年粵電集團(tuán)沿海地區(qū)擬在建電廠 項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱 裝機(jī)容量裝機(jī)容量 （萬(wàn)千瓦）（萬(wàn)千瓦） 地址地址建設(shè)周期建設(shè)周期 理論耗煤理論耗煤 （萬(wàn)噸）