2015年中國在線旅游行業(yè)年度監(jiān)測報(bào)告.pdf

2015年 中國在線旅游行業(yè)年度監(jiān)測報(bào)告 2 2 中國在線旅游市場發(fā)展概況 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 1 2 3 4 案例研究 5 3 3 中國在線旅游市場發(fā)展概況 在線旅游市場產(chǎn)業(yè)鏈圖 來源：艾瑞咨詢。 批發(fā)商 供應(yīng)商在線直銷 在線分銷 線下傳統(tǒng)旅游用戶 線上 用戶 景區(qū) 航空公司 酒店 其他 旅行社 代理商 分銷商 零售商 搜索引擎 點(diǎn)評(píng)、攻略 社交媒體 門戶 電商平臺(tái) 上游產(chǎn)品供應(yīng)商 渠道商 媒介&電商平臺(tái) 用戶 4 4 中國在線旅游市場發(fā)展概況 2014年中國在線旅游市場交易規(guī)模突破3000億元 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，2014年中國在線旅游市場交易規(guī)模達(dá)3077.9億元，同比增長38.9%；在線滲透率達(dá)9.2%，較上一年增 長1.7個(gè)百分點(diǎn)。 艾瑞咨詢認(rèn)為，在線旅游市場的高速發(fā)展主要受在線機(jī)票、在線酒店及在線度假等細(xì)分市場的利好發(fā)展所驅(qū)動(dòng)。其中，在 線機(jī)票是在線旅游市場中發(fā)展最成熟，滲透率最高的細(xì)分市場；在線度假是最具發(fā)展?jié)摿Φ募?xì)分市場，在線滲透率也在逐 年提升。另外，隨著公寓、客棧等非標(biāo)準(zhǔn)化住宿業(yè)的興起，未來在線酒店預(yù)訂市場也將持續(xù)保持較高速度增長。 1689.5 2215.7 3077.9 4090.6 5260.5 6586.5 8053.0 28.6% 31.1% 38.9% 32.9% 28.6% 25.2% 22.3% 6.5% 7.5% 9.2% 10.8% 12.2% 13.6% 14.9% 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 2012201320142015e2016e2017e2018e 2012-2018年中國在線旅游市場交易規(guī)模及滲透率 在線旅游市場交易規(guī)模（億元） 增長率（%） 在線滲透率（%） 5 5 中國在線旅游市場發(fā)展概況 在線機(jī)票穩(wěn)居市場第一，度假占比持續(xù)上升 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，2014年在線機(jī)票市場占比達(dá)62.7%，比2013年增長1個(gè)百分點(diǎn)；度假占比達(dá)14.6%，占比持續(xù)上升。 艾瑞咨詢認(rèn)為，2014年在線機(jī)票市場占比上升主要受兩方面因素驅(qū)動(dòng)，一方面是去哪兒、阿里旅行 去啊等平臺(tái)類企業(yè)的 高速發(fā)展，一方面是航空公司直銷能力的逐漸提升。在線度假市場主要受益于出境游的持續(xù)火熱，2014年仍保持40.0%以 上的增速，市場占比持續(xù)升高。 61.7% 61.7% 62.7% 23.6% 22.3% 20.6% 12.5% 13.7% 14.6% 2.2% 2.3% 2.1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 201220132014 2012-2014年中國在線旅游市場交易額結(jié)構(gòu) 機(jī)票 酒店 度假 其他 6 6 中國在線旅游市場發(fā)展概況 2014年中國在線旅游熱點(diǎn)事件盤點(diǎn) 來源：公開資料。 攜程投資2億美金 入股同程 2014年4月 攜程投資途牛旅游 網(wǎng)1500萬美金， 并獲途牛董事會(huì)一 席位 途牛赴美國納斯達(dá) 克上市 2014年5月 阿里集團(tuán)以28.1億 元投資酒店信息服 務(wù)商石基信息，持 股15%，并獲董事 會(huì)一席位 2014年9月 騰邦國際收購欣欣 旅游網(wǎng) 2014年10月 淘寶旅行獨(dú)立運(yùn) 營，并啟用全新獨(dú) 立品牌“阿里旅 行去啊” 眾信并購竹園國 旅，收購悠哉旅游 網(wǎng)15%的股份 攜程聯(lián)合中信產(chǎn)業(yè) 基金，戰(zhàn)略投資華 遠(yuǎn)國旅 2014年12月 7 7 中國在線旅游市場發(fā)展概況 不同類型在線旅游企業(yè)服務(wù)差異化分析 來源：艾瑞咨詢。 以攜程、藝龍、途牛為代表的ota企業(yè)和以阿里旅行去啊、去哪兒為代表的在線旅游平臺(tái)在商業(yè)模式和服務(wù)上存在一定差 異，ota屬于重模式，要建立強(qiáng)大的地推團(tuán)隊(duì)，維護(hù)產(chǎn)品渠道；相對而言，平臺(tái)類企業(yè)模式較輕。 艾瑞咨詢認(rèn)為，兩種類型企業(yè)各具優(yōu)勢和挑戰(zhàn)：1）ota對渠道的把控能力較強(qiáng)，而且直接接觸上游產(chǎn)品渠道商和終端用 戶；其挑戰(zhàn)在于保證規(guī)模發(fā)展的同時(shí)提升議價(jià)能力和利潤空間。2）平臺(tái)類企業(yè)在產(chǎn)品渠道方面的投入較小，因此能迅速 擴(kuò)充供應(yīng)商和產(chǎn)品類型。平臺(tái)企業(yè)的挑戰(zhàn)在于對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的把控難度較大。 近兩年，在線旅游兩大企業(yè)發(fā)展模式變化微妙：攜程逐步加大開放平臺(tái)投入力度，引入第三方供應(yīng)商產(chǎn)品，去哪兒在酒店 方面朝ota化發(fā)展。種種跡象表明兩類企業(yè)正互相學(xué)習(xí)對方優(yōu)勢之處，優(yōu)化自身業(yè)務(wù)發(fā)展，艾瑞咨詢認(rèn)為未來在線旅游行 業(yè)ota和平臺(tái)類企業(yè)將趨向融合發(fā)展。 ota類企業(yè)與旅游平臺(tái)企業(yè)商業(yè)模式及服務(wù)差異化比較 類別 ota類企業(yè) 平臺(tái)類企業(yè) 代表企業(yè) 攜程、藝龍、途牛 阿里旅行去啊、去哪兒 特點(diǎn) 重模式 輕模式 營收模式 交易傭金 廣告費(fèi)（cpc、cps）、交易傭金 優(yōu)勢 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量容易可控；渠道把控能力強(qiáng)；掌握 核心用戶數(shù)據(jù) 產(chǎn)品類型豐富；投入成本較??；使中小商戶形 成依賴性，直接獲取用戶核心信息 挑戰(zhàn) 需要建立強(qiáng)大的地推團(tuán)隊(duì)；如何維持議價(jià)能力，提 升利潤空間 產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量把控難度大 8 8 中國在線旅游市場發(fā)展概況 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 1 2 3 4 案例研究 5 9 9 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 來源：艾瑞咨詢。 航空公司在線直銷 在線機(jī)票 預(yù)訂用戶 批發(fā)商批發(fā)商 代理商、零售商 代理商分銷 線下機(jī)票產(chǎn)品用戶 航空公司 平臺(tái)企業(yè) 平臺(tái)類企業(yè) 中國在線機(jī)票市場產(chǎn)業(yè)鏈圖 10 10 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 在線機(jī)票市場突破1900億元，增速達(dá)41.1% 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，2014年中國在線機(jī)票市場交易規(guī)模為1930.7億元，同比增長41.1%。 艾瑞咨詢認(rèn)為，在線機(jī)票市場的持續(xù)高速增長主要受益于兩方面原因：一方面，去哪兒、阿里旅行 去啊等平臺(tái)類企業(yè)的高 速發(fā)展，平臺(tái)類企業(yè)為中小票代和航空公司提供線上銷售平臺(tái)，促進(jìn)線上滲透的發(fā)展；另一方面，航空公司也在不斷加強(qiáng) 其官網(wǎng)直銷能力，近兩年航空公司官網(wǎng)直銷占在線機(jī)票市場比重有連續(xù)提升之勢。 1042.0 1368.0 1930.7 2520.0 3180.0 3900.0 4670.0 31.3% 41.1% 30.5% 26.2% 22.6% 19.7% 0 2000 4000 6000 2012201320142015e2016e2017e2018e 2012-2018年中國在線機(jī)票市場交易規(guī)模 在線機(jī)票市場交易規(guī)模（億元） 增長率（%） 11 11 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 平臺(tái)維度：去哪兒機(jī)票份額市場第一，阿里旅行 去啊緊隨其后 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 從平臺(tái)維度來看，2014年去哪兒機(jī)票市場份額32.2%；阿里旅行 去啊機(jī)票市場份額為11.2%，位列第二。 艾瑞咨詢認(rèn)為，憑借先發(fā)優(yōu)勢，去哪兒在在線機(jī)票細(xì)分市場占據(jù)絕對份額，2014年其機(jī)票預(yù)定量達(dá)8390.0萬張，移動(dòng)端預(yù) 定量占比為40.4%。阿里旅行 去啊的優(yōu)勢在于與資源方的緊密合作及不斷提升的服務(wù)質(zhì)量，目前，阿里旅行 去啊正致力 于推進(jìn)“極速退改簽”工作。 去哪兒 32.2% 阿里旅行去啊 11.2% 其他 56.6% 2014年中國在線機(jī)票市場份額 （按交易規(guī)模，從平臺(tái)維度劃分） 12 12 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ota維度：核心ota企業(yè)合計(jì)份額下降 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 從在線機(jī)票市場份額來看，2014年攜程、同程等6家核心ota企業(yè)合計(jì)占比為38.7%，比上一年下降2.6個(gè)百分點(diǎn)，主要原 因是受平臺(tái)類企業(yè)影響，平臺(tái)類企業(yè)提供的產(chǎn)品在多樣性和價(jià)格上均更具競爭力。 具體而言，攜程機(jī)票交易額占比27.3%，仍位居市場第一；同程市場占比為5.0%，比上一年增長0.1個(gè)百分點(diǎn)；號(hào)百商旅 機(jī)票交易占比3.1%，位列第三。 攜程 27.3% 同程 5.0% 號(hào)百商旅 3.1% 12580 1.4% 藝龍 1.3% 芒果網(wǎng) 0.6% 其他 61.3% 2014年中國在線機(jī)票市場份額 （按交易規(guī)模，從ota維度劃分） 13 13 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 綜合類企業(yè)：阿里旅行 去啊人均訪次具有絕對優(yōu)勢 根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，阿里旅行 去啊月度人均訪問次數(shù)具有絕對優(yōu)勢，全年位列第一，2014年3月和9月達(dá)到峰值，人均訪 問均為4.3次。攜程機(jī)票緊隨其后，2014年9月人均訪問次數(shù)2.2次；去哪兒位列第三。 艾瑞咨詢認(rèn)為，人均訪問次數(shù)在一定程度上反映用戶使用黏性，人均訪次越高表明黏性越強(qiáng)。 來源：iusertracker，家庭辦公版 2014.12，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點(diǎn)）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。 0 1 2 3 4 5 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.102014.112014.12 iusertracker-2014年中國主要綜合類旅游預(yù)訂網(wǎng)站機(jī)票服務(wù)月度人均訪問次數(shù) 阿里旅行去啊機(jī)票（次/人） 攜程機(jī)票（次/人） 去哪兒機(jī)票（次/人） 14 14 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 航空公司：廈門航空人均訪次具有較大優(yōu)勢 來源：iusertracker，家庭辦公版 2014.12，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點(diǎn)）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。 根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，2014年下半年廈門航空公司人均訪問次數(shù)上升明顯，12月人均訪次達(dá)5.2次。東方航空和深圳航空分 別位列第二和第三位，人均訪次分別為4.6次和4.3次。 0 2 4 6 8 2014.12014.32014.52014.72014.92014.11 iusertracker-2014年中國主要航空公司官網(wǎng)月度人均訪問次數(shù) 廈門航空（次/人） 東方航空（次/人） 深圳航空（次/人） 山東航空（次/人） 中國南方航空（次/人） 海南航空（次/人） 中國國際航空（次/人） 四川航空（次/人） 亞洲航空（次/人） 15 15 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 發(fā)展趨勢之一：航司連續(xù)降傭，在線機(jī)票市場面臨重新洗牌 來源：艾瑞咨詢。 繼2014年7月國內(nèi)各大航空公司下調(diào)機(jī)票代理商傭金至2.0%之后，2015年1月南航、東航、國航、廈門航空、深圳航空公 司相繼發(fā)出通知，宣布從2月起將其國內(nèi)客票代理費(fèi)從原來的2%降低到1%。此外，早在2014年，祥鵬航空和西部航空已 直接將固定傭金從3%調(diào)整為0，提前進(jìn)入“零傭金”時(shí)代。 艾瑞咨詢認(rèn)為，未來機(jī)票代理傭金趨“零”或成行業(yè)常態(tài)，航空公司一再降傭主要出于兩方面考慮：一方面是規(guī)范代理商 資質(zhì)，淘汰部分小商家。機(jī)票代理傭金主要由“前返傭金”和“后返傭金”兩部分構(gòu)成，大代理商的銷售能力較強(qiáng)，能獲 得后返傭金，因此受降傭影響較??；相反，小代理商收入主要依靠“前返傭金”，連續(xù)降傭致使其收入銳減甚至難以為 繼，最終被市場淘汰。另一方面，相比于國外，國內(nèi)航空公司官網(wǎng)直銷能力較弱，所以航空公司希望通過降傭降低銷售成 本，提高直銷比重，整肅“退改簽”行業(yè)亂象。 3% 2% 1% 0 傭金率 2013年 2014年7月 2015年1月 2015年以后 16 16 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 發(fā)展趨勢之二：各類型企業(yè)均越來越重視機(jī)票增值服務(wù) 來源：艾瑞咨詢。 對于在線旅游企業(yè)而言，航空公司持續(xù)降傭一再縮減其利潤空間。因此，在線旅游企業(yè)越來越重視發(fā)展機(jī)票增值服務(wù)，其 增值服務(wù)主要集中于保險(xiǎn)、退改簽業(yè)務(wù)和機(jī)場用車服務(wù)等方面。 另一方面，航空公司也越來越重視增值服務(wù)的發(fā)展。目前，國航等航空公司均提供自動(dòng)逾重行李服務(wù)和自動(dòng)退改簽服務(wù)， 另外，南航、東航同時(shí)提供綠色通道、貴賓接機(jī)等特色服務(wù)。 17 17 中國在線旅游市場發(fā)展概況 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 1 2 3 4 案例研究 5 18 18 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線酒店產(chǎn)業(yè)鏈圖 來源：艾瑞咨詢。 代理商代理商 在線酒 店預(yù)訂 用戶 gds 獨(dú)立移動(dòng)應(yīng)用 團(tuán)購 lastminute 其他 電商平臺(tái) 搜索引擎 其他媒體 連鎖酒店 單體酒店 特色酒店 19 19 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 2014年在線酒店市場規(guī)模632.5億元，增速28.0% 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年中國在線酒店市場規(guī)模達(dá)632.5億元，同比增長28.0%。 艾瑞咨詢認(rèn)為，2014年在線酒店市場利好發(fā)展主要體現(xiàn)在以下幾方面：1）移動(dòng)端酒店預(yù)訂的快速發(fā)展，攜程、去哪兒的 移動(dòng)酒店預(yù)定量占比均超過40.0%；2）以小豬短租、途家為代表的非標(biāo)準(zhǔn)化住宿預(yù)定領(lǐng)域的火熱發(fā)展；3）在線酒店預(yù)訂 市場的“后進(jìn)入者”美團(tuán)表現(xiàn)突出，2014年美團(tuán)酒店預(yù)訂約4500.0萬間夜，交易額達(dá)55.0億元。 398.2 494.0 632.5 850.0 1090.0 1350.0 1620.0 24.1% 28.0% 34.4% 28.2% 23.9% 20.0% 0 500 1000 1500 2000 2012201320142015e2016e2017e2018e 2012-2018年中國在線酒店市場交易規(guī)模 在線酒店市場交易規(guī)模（億元） 增長率（%） 20 20 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 攜程、藝龍酒店合計(jì)份額過半 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年中國在線酒店市場規(guī)模為632.5億元，其中，攜程占比38.8%，市場排名第一；藝龍緊隨其后，2014年藝龍銷售間 夜量3420.4萬，市場份額為16.2%；美團(tuán)酒店業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)交易額約55.0億元，占比為8.7%；同程、號(hào)百商旅市場份額相近， 分別為2.9%和2.8%。 艾瑞咨詢認(rèn)為，隨著團(tuán)購、短租等后進(jìn)入企業(yè)的不斷發(fā)展壯大，未來在線酒店市場競爭將更加激烈，核心ota企業(yè)份額或 受影響。 攜程 38.8% 藝龍 16.2% 美團(tuán) 8.7% 同程 2.9% 號(hào)百商旅 2.8% 航旅通 0.8% 12580 0.7% 其他 29.1% 2014年中國在線酒店市場份額 （按交易規(guī)模，從ota維度劃分） 21 21 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 綜合類企業(yè)：阿里旅行 去啊人均訪次位列第一 根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，就綜合類在線旅游企業(yè)而言，2014年多數(shù)月份中阿里旅行 去啊酒店的人均訪問次數(shù)均位列行業(yè)第 一，12月人均訪次為1.9次；攜程酒店和去哪兒酒店的人均訪次分別為1.7次和1.4次。 來源：iusertracker，家庭辦公版 2014.12，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點(diǎn)）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。 0 1 2 3 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.102014.112014.12 iusertracker-2014年中國主要綜合類旅游預(yù)訂網(wǎng)站酒店服務(wù)月度人均訪問次數(shù) 阿里旅行去啊酒店（次/人） 攜程酒店（次/人） 去哪兒酒店（次/人） 22 22 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 華住酒店人均訪次優(yōu)勢明顯 根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，2014年華住酒店、如家、agoda月度人均訪問次數(shù)位列前三名，12月訪問次數(shù)分別為2.6次、2.1次和 2.0次。 來源：iusertracker，家庭辦公版 2014.12，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點(diǎn)）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。 0 2 4 6 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.102014.112014.12 iusertracker-2014年中國主要酒店預(yù)訂網(wǎng)站月度人均訪問次數(shù) 華住酒店集團(tuán)（次/人） 如家（次/人） agoda（次/人） 藝龍酒店（次/人） 7天連鎖（次/人） 布丁酒店（次/人） 23 23 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 發(fā)展趨勢之一：預(yù)付模式發(fā)展快速，后付模式嶄露頭角 來源：艾瑞咨詢。 近兩年，在線旅游企業(yè)越來越重視預(yù)付酒店的發(fā)展，2013年開始去哪兒大規(guī)模上線預(yù)付酒店；2014年初攜程組建單獨(dú)團(tuán) 隊(duì)運(yùn)營預(yù)付酒店業(yè)務(wù)，第一季度其預(yù)付業(yè)務(wù)占酒店總營收的15.0%，2015年待預(yù)付酒店業(yè)務(wù)培育相對成熟后，攜程合并現(xiàn) 付和預(yù)付團(tuán)隊(duì)。艾瑞咨詢認(rèn)為，與現(xiàn)付酒店相比，預(yù)付酒店雖然客單價(jià)或較低，但其能降低酒店房間滯留風(fēng)險(xiǎn)及損失，幫 助酒店提高運(yùn)營效率，未來預(yù)付酒店市場前景廣闊。 另一方面，阿里旅行去啊借助“未來酒店”戰(zhàn)略提升用戶服務(wù)體驗(yàn)，并與芝麻信用合作推出“信用住”作為第一階段的主 打服務(wù)。消費(fèi)者可依據(jù)個(gè)人芝麻信用享受“先入住、后付款”酒店服務(wù)。艾瑞咨詢認(rèn)為，“信用住”是一種典型的后付酒 店模式，也是在線酒店行業(yè)的創(chuàng)新模式，其省去中間環(huán)節(jié)，一方面可提高用戶體驗(yàn)，一方面可提升酒店運(yùn)營效率。 方便 用戶 后付 提升運(yùn) 營效率 預(yù)付 客單價(jià) 略低 降低 損失 滯留 風(fēng)險(xiǎn) 現(xiàn)付 24 24 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 發(fā)展趨勢之二：非標(biāo)準(zhǔn)住宿預(yù)訂網(wǎng)站迎合用戶休閑住宿需求 來源：公開資料。 近幾年，休閑旅游用戶對住宿的需求越來越傾向于“私密”、“輕松”、“便捷”、“如家”等特性，因此，酒店式公 寓、度假式公寓、民宅等非標(biāo)準(zhǔn)化住宿產(chǎn)品更能迎合休閑游用戶需求。2011年以后國內(nèi)涌現(xiàn)一批在線非標(biāo)準(zhǔn)化住宿預(yù)訂平 臺(tái)，如游天下、螞蟻短租、途家網(wǎng)和小豬短租，其房源均以個(gè)人房源為主，包括公寓、民宅、客棧等多種類型。 艾瑞咨詢認(rèn)為，短租預(yù)訂平臺(tái)與酒店客棧存在一定的競爭關(guān)系，其更能滿足用戶“家庭式休閑住宿”需求。短租平臺(tái)欲保 持市場競爭力，需在保證性價(jià)比的同時(shí)，不斷提升短租服務(wù)質(zhì)量。 中國主要非標(biāo)準(zhǔn)住宿預(yù)訂網(wǎng)站簡介 類別 游天下 螞蟻短租 途家網(wǎng) 小豬短租 上線時(shí)間 2011年9月 2011年11月 2011年12月 2012年8月 企業(yè)定位 全方位短租房在線預(yù)訂 服務(wù)商 高性價(jià)比、特色短租房 的在線交易平臺(tái) 高品質(zhì)度假公寓預(yù)訂平 臺(tái) 專業(yè)短租房在線預(yù)訂 網(wǎng)站 房源 個(gè)人房源為主，公寓、 民宅等 公寓、民宅、旅館 度假公寓、酒店式公寓 個(gè)人房源為主，公寓、 民宅等 盈利模式 交易傭金 交易傭金 托管費(fèi)、交易傭金 交易傭金 25 25 中國在線旅游市場發(fā)展概況 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 1 2 3 4 案例研究 5 26 26 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線度假市場產(chǎn)業(yè)鏈圖 來源：艾瑞咨詢。 批發(fā)商 在線 度假 產(chǎn)品 預(yù)訂 用戶 電商平臺(tái) 搜索引擎 其他媒體 目的地 酒店 航空公司 鐵路 郵輪公司 其他 零售商 平臺(tái)類企業(yè) 官網(wǎng)及旗艦店直銷 27 27 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 綜合類企業(yè)：攜程多數(shù)時(shí)間領(lǐng)先，但年末被阿里旅行 去啊超越 根據(jù)艾瑞咨詢監(jiān)測數(shù)據(jù)，從綜合在線旅游企業(yè)數(shù)據(jù)流量來看，2014年1-11月攜程度假月度人均訪問次數(shù)穩(wěn)居市場第一； 12月阿里旅行去啊流量上升明顯，超越攜程，人均訪次達(dá)2次。 注釋：阿里旅行 去啊流量數(shù)據(jù)僅包含域名下的人均訪問次數(shù)。 來源：iusertracker，家庭辦公版 2014.12，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點(diǎn)）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。 0 1 2 3 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.102014.112014.12 iusertracker-2014年中國主要綜合類旅游預(yù)訂網(wǎng)站度假服務(wù)月度人均訪問次數(shù) 阿里旅行去啊度假（次/人） 攜程度假（次/人） 去哪兒度假（次/人） 28 28 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ota企業(yè)：悠哉全年多數(shù)時(shí)間人均訪問次數(shù)領(lǐng)先 根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，從人均訪問次數(shù)指標(biāo)來看，2014年悠哉旅游網(wǎng)優(yōu)勢明顯，2014年悠哉網(wǎng)站人均訪問次數(shù)達(dá)3.2次；其 次為驢媽媽，人均訪次為2.6次；途牛人均訪次為2.4次，位列第三。 來源：iusertracker，家庭辦公版 2014.12，基于對40萬名家庭及辦公（不含公共上網(wǎng)地點(diǎn)）樣本網(wǎng)絡(luò)行為的長期監(jiān)測數(shù)據(jù)獲得。 0 2 4 6 2014.1 2014.2 2014.3 2014.4 2014.5 2014.6 2014.7 2014.8 2014.9 2014.102014.112014.12 iusertracker-2014年中國主要度假預(yù)訂網(wǎng)站月度人均訪問次數(shù) 驢媽媽（次/人） 悠哉（次/人） 途牛（次/人） 遨游網(wǎng)（次/人） 欣欣旅游度假（次/人） 29 29 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 2014年在線度假市場突破440億元 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年中國在線旅游度假市場交易規(guī)模為448.8億元，較去年增長48.1%。旅游度假在線滲透率達(dá)10.5%，比2013年提升 2.4個(gè)百分點(diǎn)。 艾瑞咨詢認(rèn)為，作為在線旅游市場中最火熱的領(lǐng)域，在線度假市場發(fā)展前景廣闊，預(yù)計(jì)未來三年增長率將保持在30.0%以 上。 211.9 303.0 448.8 630.6 871.5 1176.5 1553.0 54.7% 43.0% 48.1% 40.5% 38.2% 35.0% 32.0% 6.1% 8.1% 10.5% 12.5% 15.4% 17.9% 21.2% 0 500 1000 1500 2000 2500 2012201320142015e2016e2017e2018e 2012-2018年中國在線旅游度假市場交易規(guī)模及滲透率 在線度假市場交易規(guī)模（億元） 增長率（%） 在線滲透率（%） 30 30 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 平臺(tái)維度：阿里旅行 去啊市場份額遙遙領(lǐng)先 注釋：1.阿里旅行 去啊度假交易額包含跟團(tuán)游、自助游、門票、目的地產(chǎn)品等；2.去哪兒度假交易額中25%來自于純門票。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)、專家及企業(yè)訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 從平臺(tái)維度來看，2014年中國在線度假市場中，阿里旅行去啊占比為17.3%，位列平臺(tái)維度第一；去哪兒緊隨其后，占比 7.1%；欣欣旅游網(wǎng)市場占比為4.0%。 2014年10月，阿里旅行 去啊從淘寶中分離出來，獨(dú)立運(yùn)營，其度假業(yè)務(wù)在延續(xù)“搜索+精品推薦”策略的同時(shí)大力發(fā)展目 的地營銷。例如，2014年“雙11”阿里旅行 去啊重點(diǎn)推出美國目的地，從預(yù)售開始到雙十一過半時(shí)，美國目的地產(chǎn)品預(yù) 訂已超過萬件。近兩年去哪兒也越來越重視度假業(yè)務(wù)的發(fā)展，并加大投入，2014年去哪兒度假交易額達(dá)32.0億元。 阿里旅行去啊 17.3% 去哪兒 7.1% 欣欣旅游網(wǎng) 4.0% 其他 71.6% 2014年中國在線旅游度假市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 31 31 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ota維度：攜程、途牛、同程穩(wěn)居市場前三位 注釋：1.中國在線旅游度假市場指通過pc或mobile方式預(yù)訂相應(yīng)旅游產(chǎn)品出游的市場，企業(yè)交易額按簽約口徑核算；2.攜程僅統(tǒng)計(jì)中國大陸地區(qū)在線度假產(chǎn)生的交易額；3.由于攜程開 放平臺(tái)模式與途牛主營業(yè)務(wù)模式相同，所以不做區(qū)分。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)、專家及企業(yè)訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年中國在線旅游度假市場中，攜程、途牛、同程仍位列前三。根據(jù)艾瑞監(jiān)測數(shù)據(jù)，攜程占比23.2%，位列第一；途牛 交易占比13.4%，相比于2013年份額上升1.8個(gè)百分點(diǎn)；同程占比5.6%，位列第三。 艾瑞咨詢認(rèn)為，2014年在線度假市場發(fā)展火熱，市場競爭也更加激烈，一面是老牌ota企業(yè)之間的價(jià)格戰(zhàn)，一面是ota與 平臺(tái)企業(yè)的廝殺，預(yù)計(jì)2015年在線度假市場仍會(huì)保持這種局面。 攜程 23.2% 途牛 13.4% 同程 5.6% 驢媽媽 4.3% 中青旅遨游 3.1% 悠哉 1.2% 其他 49.3% 2014年中國在線旅游度假市場份額 （按交易規(guī)模） 32 32 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 2013-2014年中國在線度假市場交易額結(jié)構(gòu)周邊/國內(nèi)/出境 注釋：1.門票及其相關(guān)產(chǎn)品交易額核算在周邊游當(dāng)中；2.艾瑞已根據(jù)企業(yè)財(cái)報(bào)、行業(yè)訪談等資料對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年中國在線度假市場中，出境游以其高熱度、高客單價(jià)等特性穩(wěn)居市場第一，交易規(guī)模224.7億元，占比50.1%；國 內(nèi)游為第二大板塊，交易規(guī)模達(dá)115.9億元，占比25.8%；周邊游圍繞自駕、景區(qū)門票或“酒店+門票”等核心產(chǎn)品序列展 開，雖然相比于出境游和國內(nèi)游，周邊游客單價(jià)較低，但消費(fèi)頻次最高，為在線度假的第三大板塊，2014年占比24.1%。 出境游 43.1% 國內(nèi)游 31.5% 周邊游 25.4% 2013年中國在線旅游度假市場結(jié)構(gòu) （按交易規(guī)模，從周邊/國內(nèi)/出境維度） 出境游 50.1% 國內(nèi)游 25.8% 周邊游 24.1% 2014年中國在線旅游度假市場結(jié)構(gòu) （按交易規(guī)模劃分，從周邊/國內(nèi)/出境維度 ） 33 33 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 平臺(tái)維度：阿里旅行去啊領(lǐng)跑周邊游市場 注釋：阿里旅行 去啊周邊游中門票交易額約占67.2%。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年中國在線周邊游市場規(guī)模108.3億元，具體而言，阿里旅行去啊以24.8%的份額位列市場第一；去哪兒和欣欣旅游 市場份額分別為14.0%和2.7%。 艾瑞咨詢認(rèn)為，阿里旅行去啊周邊游以門票和“門票+酒店”為核心產(chǎn)品序列，2014年阿里旅行去啊國內(nèi)門票交易額約 18.0億元。欣欣旅游網(wǎng)周邊游核心產(chǎn)品為“景區(qū)+酒店+x”，單純門票銷售量較少。 阿里旅行去啊 24.8% 去哪兒 14.0% 欣欣旅游網(wǎng) 2.7% 其他 58.5% 2014年中國在線周邊游市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 34 34 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ota維度：同程穩(wěn)居周邊游市場第一 注釋：1.企業(yè)交易額按照簽約口徑核算；2.門票及其相關(guān)產(chǎn)品交易額核算在周邊游當(dāng)中；3.攜程僅統(tǒng)計(jì)中國大陸地區(qū)在線度假產(chǎn)生的交易額；4.2014年同程周邊游交易額中，門票占比 約為85.7%。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 從ota維度來看，同程以16.2%的份額穩(wěn)居市場第一，其周邊游以門票產(chǎn)品為核心，向用戶提供純門票和“酒店+門票” 等打包產(chǎn)品；驢媽媽在周邊游板塊大力發(fā)展預(yù)付門票和自駕游產(chǎn)品序列，2014年市場占比9.8%，位列第二；攜程周邊游 市場占比9.6%，2014年初攜程高調(diào)進(jìn)入門票市場，年中與同程合作，并接入同程現(xiàn)付門票庫存。 同程 16.2% 驢媽媽 9.8% 攜程 9.6% 途牛 5.5% 悠哉 0.7% 其他 58.2% 2014年中國在線度假周邊游市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 35 35 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 平臺(tái)維度：阿里旅行 去啊國內(nèi)游市場占比達(dá)20.5% 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 從平臺(tái)企業(yè)維度來看，2014年阿里旅行 去啊國內(nèi)游市場占比20.5%；欣欣旅游占比9.2%，位列第二；第三為去哪兒，市 場占比6.6%。 阿里旅行去啊 20.5% 欣欣旅游網(wǎng) 9.2% 去哪兒 6.6% 其他 63.7% 2014年中國在線國內(nèi)游市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 36 36 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ota維度：攜程在國內(nèi)游市場中具有絕對優(yōu)勢 注釋：1.企業(yè)交易額按照簽約口徑核算；2.攜程僅統(tǒng)計(jì)中國大陸地區(qū)在線度假產(chǎn)生的交易額。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 從ota維度來看，2014年攜程國內(nèi)游市場份額26.9%，位居市場第一；途牛以12.9%的市場份額位列第二；第三為中青旅 遨游網(wǎng)，市場占比3.0%。 攜程 26.9% 途牛 12.9% 中青旅遨游 3.0% 驢媽媽 2.2% 同程 1.6% 悠哉 1.0% 其他 52.3% 2014年中國在線度假國內(nèi)游市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 37 37 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 平臺(tái)維度：阿里旅行去啊位居出境游市場第一 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年中國在線出境游市場規(guī)模為224.7億元，從平臺(tái)企業(yè)維度來看：2014年阿里旅行 去啊出境游市場占比12.1%，近兩 年阿里旅行 去啊側(cè)重于出境目的地營銷，2014年阿里旅行 去啊平臺(tái)銷售的熱門出境目的地集中于馬爾代夫、日韓、港 澳、及以泰國為代表的東南亞地區(qū)。另外，阿里旅行 去啊出境游交易額中目的地產(chǎn)品占比較大，尤其是港澳地區(qū)，其境外 門票業(yè)務(wù)具有絕對優(yōu)勢；去哪兒出境游占比為4.1%；欣欣旅游市場占比為2.0%，位列第三。 阿里旅行去啊 12.1% 去哪兒 4.1% 欣欣旅游網(wǎng) 2.0% 其他 81.8% 2014年中國在線國出境游市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 38 38 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ota維度：攜程、途牛領(lǐng)跑出境游市場 注釋：1.企業(yè)交易額按照簽約口徑核算；2.攜程僅統(tǒng)計(jì)中國大陸地區(qū)在線度假產(chǎn)生的交易額。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 從ota維度來看，攜程市場份額27.8%位列第一，近兩年攜程一方面堅(jiān)持自采自銷策略，一方面通過投資積極布局出境游 板塊，2013年投資途風(fēng)網(wǎng)，豐富北美產(chǎn)品線，2014年投資華遠(yuǎn)國旅，以期彌補(bǔ)歐洲產(chǎn)品短板；途牛出境游產(chǎn)品中跟團(tuán)游 大部分來自旅行社、批發(fā)商等上游供應(yīng)商，部分自助游產(chǎn)品為目的地直采，2014年途牛出境游市場占比為17.4%；遨游網(wǎng) 依托于中青旅的品牌和產(chǎn)品線，在在線出境游市場中保持前三名的市場地位，2014年市場占比為4.6%。 攜程 27.8% 途牛 17.4% 中青旅遨游 4.6% 驢媽媽 2.7% 同程 2.5% 悠哉 1.6% 其他 43.5% 2014年中國在線度假出境游市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 39 39 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 2014年中國出境人次突破1億 注釋：出境人次中包含赴香港、澳門、臺(tái)灣人次，也包含因公、留學(xué)、探親等出境人次。 來源：國家旅游局及公開資料。 近兩年，出境游發(fā)展持續(xù)火熱。根據(jù)國家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年中國出境人次突破1.0億人次，比去年同期增長11.0%。其 中，經(jīng)旅行社組織的出國人次約4060.4萬，比去年同期增長21.0%。 4765.6 5738.7 7025.0 8218.3 9818.5 10900.0 20.4% 22.4% 17.0% 19.5% 11.0% 0 6000 12000 18000 200920102011201220132014e 2009-2014年中國出境人次及增長率 出境人次（萬） 增長率（%） 40 40 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 阿里旅行 去啊領(lǐng)跑在線簽證市場 注釋：1.阿里旅行 去啊、去哪兒簽證量中包含ota及旅行社在其平臺(tái)上產(chǎn)生的交易量；2.以上企業(yè)只統(tǒng)計(jì)單純簽證本數(shù)，不包含打包在跟團(tuán)游、自助游服務(wù)內(nèi)的簽證量。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年阿里旅行 去啊平臺(tái)辦理簽證業(yè)務(wù)約350.0萬本，位列市場第一；百程旅行網(wǎng)簽證約50.0萬本；去哪兒、途牛、驢媽 媽簽證分別為8.0萬本、5.0萬本和5.0萬本。 艾瑞咨詢認(rèn)為，雖然簽證的客單價(jià)相對較低，但其是出境游的第一步，企業(yè)通過簽證業(yè)務(wù)可以精準(zhǔn)獲取出境游目標(biāo)用戶， 促使用戶產(chǎn)生交叉購買，從而將其轉(zhuǎn)化為高客單價(jià)用戶。 5.0 5.0 8.0 50.0 350.0 050100150200250300350400 驢媽媽 途牛 去哪兒 百程旅行網(wǎng) 阿里旅行去啊 2014年中國主要在線旅游企業(yè)簽證業(yè)務(wù)狀況 （按在線簽證數(shù)量） 簽證（萬本） 41 41 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 2014年中國在線旅游用戶熱衷港澳、日韓、東南亞目的地 注釋：1.熱門目的地按銷售人次排名所得；2.企業(yè)按首字母排序，不代表銷售人次排名。 來源：公開資料及企業(yè)訪談。 從攜程、阿里旅行 去啊等在線旅游企業(yè)出境目的地銷售人次來看，2014年中國在線旅游用戶熱衷的出境目的地主要集中 在香港、澳門、日本、韓國、及東南亞地區(qū)。另外，2014年阿里旅行 去啊在美國目的地的產(chǎn)品和營銷投入也較大，”雙 11“期間銷量可觀。 艾瑞咨詢認(rèn)為，近兩年出境游持續(xù)火熱，而且在線出境游價(jià)格優(yōu)勢日益明顯，所以很多旅游用戶選擇在線出境游產(chǎn)品。對 于首次出境或旅游經(jīng)驗(yàn)較少的用戶來說，港澳、日韓、東南亞等短線產(chǎn)品無疑是其較優(yōu)選擇。 2014年主要在線旅游企業(yè)出境游熱門目的地top5（按銷售人次） 阿里旅行去啊 國旅在線 芒果網(wǎng) 途牛 攜程 欣欣旅游網(wǎng) 馬爾代夫 臺(tái)灣 香港 歐洲 韓國 泰國 泰國 香港/澳門 日本 馬爾代夫 香港 韓國 港澳 韓國 韓國 日本 泰國 日本 韓國 泰國 泰國 韓國 日本 越南 美國 日本 歐洲 東南亞 臺(tái)灣 俄羅斯 42 42 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 2013-2014年中國度假市場結(jié)構(gòu)跟團(tuán)游/自助游 注釋：在線跟團(tuán)游主要指游客通過在線方式向旅行社報(bào)名簽約參加固定團(tuán)期的旅行團(tuán)（散客拼團(tuán)或獨(dú)立成團(tuán)），并必須參與到旅行社安排的旅游行程中的全部過程，食住行游購?qiáng)嗜?由旅行社安排，并且全程有領(lǐng)隊(duì)及導(dǎo)游陪同，跟團(tuán)游期間游客不得擅自脫團(tuán)，旅行社應(yīng)對跟團(tuán)游行程中游客的整個(gè)過程中的安全問題負(fù)責(zé)?？紤]到半跟團(tuán)和半自助游的形態(tài)與跟團(tuán)游有 較大區(qū)別，故統(tǒng)一核算為自助游。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年中國在線旅游度假市場結(jié)構(gòu)與去年相比變化較小，自助游交易規(guī)模占比55.3%，跟團(tuán)游占比44.7%。 艾瑞咨詢認(rèn)為，自助游和跟團(tuán)游都是在線度假市場的重要組成部分，二者并無優(yōu)劣之分，只是反映出旅游用戶對待不同產(chǎn) 品或目的地的差異化選擇。例如，對于出境游中的海島游大部分用戶會(huì)選擇自助游；而對于出境多城市游，一些用戶會(huì)傾 向于跟團(tuán)游。另外，用戶的旅行經(jīng)驗(yàn)和所在城市級(jí)別也是影響其產(chǎn)品類型選擇的重要因素。一般來講，一線城市中有旅游 經(jīng)驗(yàn)的用戶較多，因而選擇自助游產(chǎn)品的用戶也相對較多，而二、三線城市用戶更傾向于跟團(tuán)游產(chǎn)品。從總體市場發(fā)展趨 勢來看，隨著在線旅游向二、三線城市的持續(xù)滲透，未來幾年跟團(tuán)游市場占比或?qū)⒅饾u提升。 自助游 54.7% 跟團(tuán)游 45.3% 2013年中國在線旅游度假市場結(jié)構(gòu) （按交易規(guī)模，從自助游/跟團(tuán)游維度劃分） 自助游 55.3% 跟團(tuán)游 44.7% 2014年中國在線旅游度假市場結(jié)構(gòu) （按交易規(guī)模，從自助游/跟團(tuán)游維度劃分） 43 43 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 平臺(tái)維度：在線跟團(tuán)游市場阿里旅行 去啊占比近10% 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年中國在線跟團(tuán)游市場規(guī)模為200.5億元，從平臺(tái)類企業(yè)的競爭格局方面來看，阿里旅行去啊位列第一，市場份額為 9.7%；去哪兒與欣欣旅游網(wǎng)份額相同，占比7.2%。 阿里旅行去啊 9.7% 去哪兒 7.2% 欣欣旅游網(wǎng) 7.2% 其他 76.0% 2014年中國在線跟團(tuán)游市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 44 44 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ota維度：途牛領(lǐng)跑在線跟團(tuán)游市場 注釋：1.在線跟團(tuán)游主要指游客通過在線方式向旅行社報(bào)名簽約參加固定團(tuán)期的旅行團(tuán)（散客拼團(tuán)或獨(dú)立成團(tuán)），并必須參與到旅行社安排的旅游行程中的全部過程，食住行游購?qiáng)嗜?部由旅行社安排，并且全程有領(lǐng)隊(duì)及導(dǎo)游陪同，跟團(tuán)游期間游客不得擅自脫團(tuán)，旅行社應(yīng)對跟團(tuán)游行程中游客的整個(gè)過程中的安全問題負(fù)責(zé)?？紤]到半跟團(tuán)和半自助游及目的地當(dāng)?shù)貐?團(tuán)的形態(tài)與跟團(tuán)游有較大區(qū)別，故統(tǒng)一核算為自助游，企業(yè)交易額按簽約口徑核算。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 從ota維度的市場競爭格局方面來看，途牛市場份額19.2%，穩(wěn)居市場第一；攜程跟團(tuán)游占比16.6%，位居第二。 途牛 19.2% 攜程 16.6% 中青旅遨游 3.4% 同程 3.0% 驢媽媽 2.8% 悠哉 2.2% 其他 52.7% 2014年中國在線度假跟團(tuán)游市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 45 45 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 平臺(tái)維度：阿里旅行 去啊在自助游市場中具有絕對優(yōu)勢 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 2014年在線自助游市場規(guī)模248.3億元，具體而言：阿里旅行去啊以份額23.5%的份額位列市場第一，阿里旅行去啊自助 游產(chǎn)品較豐富，除“交通+住宿”自助游以外，還包含眾多地接產(chǎn)品、目的地當(dāng)?shù)氐拈T票、一日游產(chǎn)品等多種形式；去哪 兒自助游也包含線路產(chǎn)品和目的地周邊產(chǎn)品，2014年去哪兒自助游交易額達(dá)17.6億元，市場占比7.1%；欣欣旅游網(wǎng)自助 游占比1.5%。 阿里旅行去啊 23.5% 去哪兒 7.1% 欣欣旅游網(wǎng) 1.5% 其他 68.0% 2014年中國在線自助游市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 46 46 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 ota維度：攜程位列在線自助游市場第一 注釋：1.企業(yè)交易額按簽約口徑核算；2.攜程僅統(tǒng)計(jì)中國大陸地區(qū)在線度假產(chǎn)生的交易額；3.2014年同程自助游交易額中，門票占比約為79%。 來源：綜合企業(yè)財(cái)報(bào)及專家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)模型核算。 從ota維度來看，2014年在線自助游市場中攜程份額28.5%，位列第一，攜程自助游產(chǎn)品豐富，包含純自助游和半自助 游，主要圍繞“交通+住宿+地接”展開；途牛以8.7%的份額位居第二，其自助游產(chǎn)品大部分為直采，主要形式為“機(jī)票+ 酒店”；2014年同程在發(fā)展周邊門票產(chǎn)品的同時(shí)，也加大對出境游業(yè)務(wù)的投入，以7.7%的市場份額位居在線自助游市場 第三。 攜程 28.5% 途牛 8.7% 同程 7.7% 驢媽媽 5.4% 中青旅遨游 2.8% 悠哉 0.4% 其他 46.6% 2014年中國在線度假自助游市場份額 （按交易規(guī)模劃分） 47 47 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 發(fā)展趨勢之一：出境游市場持續(xù)火熱 來源：國家旅游局。 近兩年出境游市場持續(xù)火熱，主要體現(xiàn)于出境游人次和市場交易規(guī)模兩方面：1）國家旅游局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2013年中國出境 公民中，經(jīng)旅行社組織出境的人次達(dá)3355.7萬，艾瑞咨詢預(yù)計(jì)2014年將達(dá)到4094.0萬，比去年增長22.0%。艾瑞咨詢認(rèn) 為，相比于國內(nèi)游，出境游用戶所面臨的語言、文化習(xí)俗等困難更大，跟團(tuán)游不失為其較優(yōu)選擇，所以，出境跟團(tuán)游能在 一定程度上反映整個(gè)出境游市場發(fā)展。2）從中國在線旅游度假市場結(jié)構(gòu)來看，近幾年出境游市場占比持續(xù)擴(kuò)大，2014年 達(dá)50.1%，預(yù)計(jì)2015年將進(jìn)一步提升。 1234.7 1663.9 2021.9 2830.6 3355.7 4094.0 13.2% 34.8% 21.5% 40.0% 18.6% 22.0% 0 2000 4000 6000 200920102011201220132014e 2009-2014年中國經(jīng)旅行社組織出境的人次 經(jīng)旅行社組織出境的人次（萬） 增長率 48 48 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 發(fā)展趨勢之二：郵輪為出境游新增長點(diǎn)，眾企業(yè)爭搶市場藍(lán)海 來源：公開資料。 近兩年，國內(nèi)郵輪市場發(fā)展迅速且前景廣闊，2014年中國內(nèi)地運(yùn)營郵輪達(dá)466航次，相較于去年增長14.8%；接待郵輪出 入境游客86.2萬人，共計(jì)172.4萬人次，預(yù)計(jì)到2015年將突破100萬游客。 在線旅游企業(yè)也紛紛加大郵輪業(yè)務(wù)投入，搶占市場藍(lán)海。攜程通過投資郵輪公司掌握上游資源；同程、途牛等企業(yè)通過包 船、切艙位囤積產(chǎn)品。 466 航次 172.4萬 人次 2014 年 中 國 郵 輪 運(yùn)營 466航次，增長14.8%； 母港航次366個(gè)，增長 9.3%，訪問港航次100 個(gè)，增長40.8%。 出入境郵輪旅客172.4萬 人次，增長43.4%； 以中國游客為主的母港 航次出入境147.9萬人次， 增長44.3%。 郵 輪 公 司 包船商 批發(fā)商 零售 商 旅游 媒體 平臺(tái) 用 戶 49 49 中國在線旅游市場發(fā)展概況 中國在線機(jī)票市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線酒店市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 中國在線度假市場發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 1 2 3 4 案例研究 5 50 50 案例研究 阿里旅行 去啊簡介 來源：公開資料。 阿里旅行去啊是阿里集團(tuán)旗下的綜合性旅游出行服務(wù)平臺(tái)，其前身是淘寶旅行，2014年10月，阿里集團(tuán)將旗下航旅事業(yè) 部升級(jí)為航旅事業(yè)群，淘寶旅行升級(jí)為全新獨(dú)立品牌“阿里旅行去啊”，并使用新域名。阿里旅行去啊主營 業(yè)務(wù)主要有機(jī)票、度假、酒店、客棧、簽證、門票等，營收模式主要為交易傭金。 獨(dú)立運(yùn)營時(shí)間：2014年10月 簡介 阿里旅行 業(yè)務(wù) 及 模式 大事記 2014年3月，阿里投資在線旅游o2o企業(yè)百程旅 行網(wǎng) 2014年9月，阿里以28.1億元投資酒店信息服務(wù) 商石基信息 2014年10月，阿里集團(tuán)將旗下航旅事業(yè)部升級(jí) 為航旅事業(yè)群，“淘寶旅行”升級(jí)為全新獨(dú)立品 牌“阿里旅行去啊” 2014年雙11推出美國分期游和“縱橫中國”機(jī) 票套票產(chǎn)品 主要業(yè)務(wù)：機(jī)票、度假、酒店、客棧、簽證、門票、目 的地產(chǎn)品等 營收模式：傭金模式 51 51 案例研究 阿里旅行 去啊主營業(yè)務(wù)介紹 來源：公開資料及企業(yè)訪談。 機(jī)票：機(jī)票為阿里旅行去啊核心產(chǎn)品之一，截至2014年阿里旅行去啊機(jī)票平臺(tái)供應(yīng)商達(dá)300-400家，大部分是機(jī)票 代理商。阿里旅行去啊機(jī)票業(yè)務(wù)的優(yōu)勢一方面在于正在推進(jìn)的極速退改簽工作，即通過階梯型產(chǎn)品序列區(qū)分消費(fèi) 者，從而保障代理商利益；另一方面在于其在購買、支付、會(huì)員體系等各個(gè)方面形成的服務(wù)閉環(huán)。 度假：阿里旅行去啊在度假方面的主要戰(zhàn)略是目的地營銷、深化資源方合作和加強(qiáng)服務(wù)保障。2014年阿里旅行去啊 度假供應(yīng)商接近3萬家，平臺(tái)產(chǎn)品較為豐富，除線路及目的地產(chǎn)品外，還包含眾多旅游周邊服務(wù)產(chǎn)品，如簽證、旅游 wifi、境外電話卡、交通券、旅游優(yōu)惠券等。2014年阿里旅行去啊度假領(lǐng)域交易總額達(dá)約110.0億元。 酒店：阿里旅行去啊酒店業(yè)務(wù)在投資石基之后主要戰(zhàn)略集中在進(jìn)行在線酒店行業(yè)模式創(chuàng)新等方面，著力提升用戶體 驗(yàn)和酒店運(yùn)營效率。 門票：阿里旅行去啊平臺(tái)門票商家分為b店和c店，其中b店是核心 ，包括景區(qū)直營店、ota和省級(jí)或市級(jí)旅游局旗 艦店三類；c店基數(shù)較大，主要售賣小眾景區(qū)門票，解決長尾問題，其銷售額占整體的50% 。阿里旅行去啊在港澳 門票市場具有絕對優(yōu)勢。同時(shí)，阿里旅行去啊重視與國內(nèi)高端景區(qū)的合作，通過推行“碼上游”和“電子化門票” 幫助景區(qū)實(shí)現(xiàn)“智慧化”轉(zhuǎn)型。 機(jī)票 度假總價(jià)額：110億元 包含簽證、旅游w