風(fēng)險(xiǎn)控制與內(nèi)部控制-工程機(jī)械業(yè)授信風(fēng)險(xiǎn)提示及總結(jié)(二)-仁達(dá)方略.ppt

工程機(jī)械業(yè)2008年 授信風(fēng)險(xiǎn)提示及總結(jié)（二）,2009.12.17,第三節(jié) 行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 一、當(dāng)前行業(yè)出口市場(chǎng)存在的問題 2007年我國(guó)工程機(jī)械出口市場(chǎng)持續(xù)走高，面對(duì)廣闊的市場(chǎng)前景和激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在出口市場(chǎng)上仍存在著一些問題需要改進(jìn)。 1.出口產(chǎn)品可靠性缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，大修期壽命短。根據(jù)2006年統(tǒng)計(jì)資料顯示，中國(guó)建筑工程機(jī)械類產(chǎn)品在1000可靠性試驗(yàn)和“三包”期內(nèi)的平均無故障間隔時(shí)間為150300，而國(guó)際水平是500800。我國(guó)不采用進(jìn)口發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品大修期壽命是40005000，而國(guó)際水平是80001萬，超過200的大型產(chǎn)品則達(dá)到2萬。 2.出口價(jià)格低于國(guó)際市場(chǎng)同類產(chǎn)品，存在反傾銷風(fēng)險(xiǎn)。我國(guó)國(guó)產(chǎn)出口挖掘機(jī)、推土機(jī)、裝載機(jī)等產(chǎn)品均價(jià)為36萬美元臺(tái)，是國(guó)外同類產(chǎn)品平均價(jià)格的1/3。又如我國(guó)手動(dòng)搬運(yùn)車出口均價(jià)為120美元臺(tái)，是國(guó)外同類產(chǎn)品的1/5左右。2006年我國(guó)還曾經(jīng)被歐委會(huì)裁定我國(guó)出口手動(dòng)搬運(yùn)車傾銷成立。 3.知識(shí)產(chǎn)權(quán)匱乏。在建筑工程機(jī)械產(chǎn)品上，具有完全自主產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)不多，設(shè)計(jì)能力相對(duì)落后，克隆產(chǎn)品占據(jù)較大比重，容易遭受侵權(quán)指控致使出口受到制約。例如美國(guó)的相關(guān)條款對(duì)中國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品來說，殺傷力就很大。該條款規(guī)定，如果某一個(gè)產(chǎn)品確實(shí)存在著侵犯美國(guó)訴方的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，造成美國(guó)國(guó)際委員會(huì)（ITC）發(fā)布普遍排除令，其他不單獨(dú)被訴的企業(yè)也喪失在美國(guó)市場(chǎng)的準(zhǔn)入資格。因此出口企業(yè)一方面要努力開發(fā)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)技術(shù)，同時(shí)隨時(shí)進(jìn)行專利檢索和市場(chǎng)調(diào)查，弄清競(jìng)爭(zhēng)對(duì)方或潛在競(jìng)爭(zhēng)者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和專利情況，是否有侵權(quán)行為，否則就會(huì)出現(xiàn)受處罰的可能。,同時(shí)，還容易引起國(guó)際貿(mào)易爭(zhēng)端不斷加劇，使我國(guó)越來越成為貿(mào)易保護(hù)主義打擊的對(duì)象，存在反傾銷風(fēng)險(xiǎn)。目前，我國(guó)被提起反傾銷的案件已經(jīng)占到全球的七分之一。 三、國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn) 近年，我國(guó)工程機(jī)械的出口經(jīng)歷了一個(gè)由逐步發(fā)展到加速提高的過程。隨著工程機(jī)械出口的高速增長(zhǎng)，隨之而來的國(guó)際貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)也在加大。 當(dāng)一個(gè)行業(yè)或產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)率達(dá)4070就屬暴漲期，當(dāng)持續(xù)一段時(shí)間后，將進(jìn)入貿(mào)易摩擦的高危期，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)正處于這樣一個(gè)時(shí)期。隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程的加快，反傾銷和技術(shù)性貿(mào)易壁壘越來越多地被使用。 發(fā)達(dá)國(guó)家利用技術(shù)優(yōu)勢(shì)，不斷采取技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、專利等手段，提高市場(chǎng)技術(shù)門檻，構(gòu)筑貿(mào)易壁壘。因此，我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)應(yīng)保持清醒和理性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)防范國(guó)際貿(mào)易摩擦糾紛的意識(shí)和能力。2006年發(fā)生的手動(dòng)搬運(yùn)車的反傾銷案給工程機(jī)械行業(yè)敲響了警鐘，如何及時(shí)防范和化解可能發(fā)生的反傾銷訴訟，維護(hù)產(chǎn)業(yè)安全，做到應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦工作的前置化，是我國(guó)工程機(jī)械行業(yè)今后一段時(shí)間的工作重點(diǎn)。,在今后的國(guó)際貿(mào)易中，工程機(jī)械企業(yè)還需注意和防范技術(shù)壁壘、政治、金融以及人民幣升值、二反二保（即反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施和特別保障措施）等多種風(fēng)險(xiǎn)。 （一）海外欠款風(fēng)險(xiǎn) 企業(yè)在國(guó)際貿(mào)易中還面臨著海外欠款的風(fēng)險(xiǎn)，海外欠債成為“利益玫瑰”后的“風(fēng)險(xiǎn)荊棘”。在進(jìn)出口貿(mào)易中，發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的進(jìn)口商為緩解自己的資金壓力，往往要求國(guó)內(nèi)出口商提供延期付款的交易方式，因此，收匯的風(fēng)險(xiǎn)就隨之而來了。而國(guó)內(nèi)企業(yè)面對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的巨大市場(chǎng)潛力和發(fā)展機(jī)遇的誘惑，出于對(duì)大客戶、老客戶的過分依賴、遷就，缺乏必要的警惕，放松了對(duì)其貿(mào)易項(xiàng)下的風(fēng)險(xiǎn)控制，造成風(fēng)險(xiǎn)過分集中。企業(yè)大量采用信用結(jié)算方式出口貨物，雖然促進(jìn)了出口額的大幅上升，但也帶來了大量逾期應(yīng)收賬款，有的企業(yè)欠款率甚至高達(dá)30以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于西方企業(yè)平均0.250.5的水平。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)在海外的呆壞賬正以每年150億美元的速度增加，至今累計(jì)發(fā)生的海外逾期應(yīng)收賬款已經(jīng)超過了1000億美元。,（二）侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品借鑒國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)移植或重新“克隆”的較多，嚴(yán)重缺乏原始創(chuàng)新，因此在國(guó)際貿(mào)易中，侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加。 如今，知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)已成為國(guó)際貿(mào)易中設(shè)置技術(shù)性貿(mào)易壁壘。在國(guó)際貿(mào)易壁壘中，80是技術(shù)性貿(mào)易壁壘。我國(guó)每年有70的出口企業(yè)遭遇到國(guó)外技術(shù)性貿(mào)易壁壘的限制，40的出口產(chǎn)品因此受到影響，損失金額達(dá)200億美元，因此知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)問題已經(jīng)成為企業(yè)密切關(guān)注的焦點(diǎn)之一。 （三）出口壁壘風(fēng)險(xiǎn) 自中國(guó)加入以來，國(guó)內(nèi)工程機(jī)械產(chǎn)品大量地進(jìn)入全球市場(chǎng)參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，具有國(guó)際較先進(jìn)水平的壓路機(jī)、攤鋪機(jī)、平地機(jī)、推土機(jī)等都已經(jīng)開始向世界各國(guó)出口，部分企業(yè)也開始進(jìn)行國(guó)際化經(jīng)營(yíng)的策劃。在這樣大好形勢(shì)下，近年來國(guó)內(nèi)出口產(chǎn)品遇到的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題卻逐漸增加，某些進(jìn)口國(guó)也利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)來設(shè)置市場(chǎng)門檻。如何充分認(rèn)識(shí)國(guó)外的“專利門檻”，從而促成我國(guó)工程機(jī)械產(chǎn)品出口之路的平穩(wěn)順利，應(yīng)該引起關(guān)注。,1、美國(guó)的“337條款” 美國(guó)的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)的所有人遭遇侵權(quán)時(shí)，可以根據(jù)烏拉圭協(xié)議修訂過的“美國(guó)1930年海關(guān)法”第337條款的具體規(guī)定，向美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)遞交申訴書來保護(hù)自己的知識(shí)產(chǎn)權(quán)?！?37條款”執(zhí)行多年以來，為打擊20世紀(jì)70年代開始崛起的亞洲新興工業(yè)國(guó)家起到了顯著作用，并保護(hù)了美國(guó)市場(chǎng)。近年來，中國(guó)大陸取代中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)成為“337條款”調(diào)查案件數(shù)目最多的一方。2003年16月，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)就“337條款”立案的11個(gè)案子中，涉及中國(guó)的有10個(gè)之多，與大陸有關(guān)的就有6件。 “337條款”是保護(hù)美國(guó)市場(chǎng)的一個(gè)固定的法律，它比“反傾銷法”只是增加關(guān)稅來得更為嚴(yán)厲?！?37條款”的嚴(yán)厲性體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：第一，立案調(diào)查有時(shí)間限制；第二，不去應(yīng)訴或敗訴就意味著該企業(yè)的產(chǎn)品將永遠(yuǎn)被“普遍排除”而失去在美國(guó)的市場(chǎng)?！?37條款”中還明確指明對(duì)美國(guó)進(jìn)行不正當(dāng)貿(mào)易分為兩類：,一是普通不正當(dāng)貿(mào)易，指進(jìn)口到美國(guó)的產(chǎn)品在銷售過程中的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)和不正當(dāng)行為；其二是與知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的不正當(dāng)貿(mào)易，是指進(jìn)口到美國(guó)的產(chǎn)品侵犯美國(guó)法律保護(hù)的專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 因此，對(duì)引進(jìn)國(guó)外技術(shù)開發(fā)的工程機(jī)械產(chǎn)品出口到美國(guó)市場(chǎng)時(shí)，我們一定要關(guān)注相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題，看其是否與美國(guó)的有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律有抵觸，否則就會(huì)遭遇“專利門檻”。 2、專利的許可原則 美國(guó)法律規(guī)定，專利以及商標(biāo)的所有權(quán)人在遇到侵權(quán)時(shí)，可以向聯(lián)邦法院起訴，取得“禁止令”停止侵權(quán)人的侵權(quán)并獲得經(jīng)濟(jì)賠償。各國(guó)對(duì)進(jìn)口工程機(jī)械產(chǎn)品所設(shè)立的專利保護(hù)的門檻不盡相同，但有一些國(guó)際公法所確定的基本原則是一致的。主要有以下幾個(gè)方面： （1）權(quán)利用盡原則。專利產(chǎn)品經(jīng)銷售后，購買產(chǎn)品的他人對(duì)該產(chǎn)品的處理權(quán)（包括使用和再銷售）不用再經(jīng)過專利權(quán)人許可或者說專利權(quán)人無權(quán)過問。例如使用某專利技術(shù)的發(fā)動(dòng)機(jī)出售后，經(jīng)組裝成工程機(jī)械主機(jī)再出售，一般地說不構(gòu)成侵權(quán)。但注意一定要將原發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的銘牌保留在原機(jī)上，不可使購買工程機(jī)械主機(jī)的消費(fèi)者認(rèn)為發(fā)動(dòng)機(jī)也是主機(jī)廠生產(chǎn)的產(chǎn)品，否則出現(xiàn)侵權(quán)糾紛時(shí)主機(jī)廠就要承擔(dān)法律連帶責(zé)任。,（2）進(jìn)口許可原則。由于專利權(quán)利人在制定專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓許可合同時(shí)，會(huì)有多種形式，可以是某國(guó)、某地區(qū)的一般限制性許可證轉(zhuǎn)讓，也可以是獨(dú)家許可轉(zhuǎn)讓等。在出口工程機(jī)械產(chǎn)品時(shí)務(wù)必要了解清楚這方面的情況。例如：含有專利技術(shù)的某種挖掘機(jī)，限定的銷售地區(qū)是中國(guó)，若專利權(quán)人在美國(guó)也有許可生產(chǎn)同類產(chǎn)品的企業(yè)，則中國(guó)廠家一定不許將同類產(chǎn)品銷往美國(guó)。如果銷了，就違反了進(jìn)口許可原則，就侵犯了專利權(quán)人在美國(guó)市場(chǎng)上的利益。如果一定要向美國(guó)出口則必須同專利權(quán)人談判新的許可合同。 （3）出口許可原則。某些國(guó)外的專利技術(shù)由于國(guó)外的專利權(quán)人在中國(guó)并沒有提出專利權(quán)利保護(hù)申請(qǐng)，所以企業(yè)可以在國(guó)內(nèi)范圍免費(fèi)使用該項(xiàng)專利技術(shù)，一般不構(gòu)成侵權(quán)。但是若將此類含有專利技術(shù)的產(chǎn)品出口時(shí)，一定要了解專利權(quán)人獲得保護(hù)專利權(quán)的國(guó)家和地區(qū)名單，如果出口的目的國(guó)在名單上，則定要經(jīng)過專利權(quán)人的許可，否則就違反了出口許可原則。例如：美國(guó)某工程機(jī)械公司申請(qǐng)了一個(gè)“垃圾壓實(shí)機(jī)的車輪保護(hù)裝置”，其專利指定申請(qǐng)國(guó)中沒有中國(guó)，故該申請(qǐng)就不可能被授予中國(guó)的專利權(quán)，此專利技術(shù)可以在國(guó)內(nèi)無償使用。若國(guó)內(nèi)公司將采用該項(xiàng)專利技術(shù)的產(chǎn)品出口到美國(guó)、歐洲等有專利權(quán)保護(hù)的國(guó)家則一定要經(jīng)過專利權(quán)人的許可。若出口到朝鮮、蒙古等無該專利權(quán)保護(hù)的國(guó)家則不用經(jīng)過專利權(quán)人的許可。但是，當(dāng)?shù)谌龂?guó)又將該產(chǎn)品出口到專利權(quán)人有專利權(quán)保護(hù)的國(guó)家和地區(qū)時(shí)，原出口國(guó)的企業(yè)有連帶責(zé)任。第三國(guó)不適用“權(quán)利用盡原則”的原因是原出口國(guó)的企業(yè)根本沒交專利費(fèi)，也不具備合法使用和出口專利技術(shù)的條件。,在我國(guó)的工程機(jī)械行業(yè)產(chǎn)品的出口方面，目前尚沒有大批量遇到“專利門檻”的阻礙，這主要是因?yàn)槲覈?guó)出口的國(guó)家和地區(qū)大都還是發(fā)展中國(guó)家，專利法制尚不健全，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不快，對(duì)產(chǎn)品的價(jià)格要求低，對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)要求不是很高等原因。但隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)含量和產(chǎn)品質(zhì)量的進(jìn)一步提高，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品出口到發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的機(jī)會(huì)越來越多。一個(gè)與產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量密切相關(guān)的專利技術(shù)問題將越來越顯現(xiàn)出來。 發(fā)達(dá)國(guó)家的有些專利技術(shù)并沒有在中國(guó)申請(qǐng)專利權(quán)保護(hù)，這是因?yàn)樗麄冞^去對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)不夠準(zhǔn)確，低估了中國(guó)制造業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品的出口能量。發(fā)達(dá)國(guó)家的這些專利技術(shù)，在客觀上也給我國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)提供了一次“免費(fèi)的技術(shù)晚餐”。但是近年來，國(guó)外企業(yè)也紛紛調(diào)整其知識(shí)產(chǎn)權(quán)策略，一方面處心積慮地開始伸手向國(guó)內(nèi)企業(yè)索要“專利費(fèi)”，據(jù)初步了解，目前國(guó)內(nèi)的涉外知識(shí)產(chǎn)權(quán)的賠償費(fèi)已經(jīng)達(dá)到10億美元。另一方面國(guó)外還爭(zhēng)先恐后在國(guó)內(nèi)申請(qǐng)了成千上萬個(gè)專利，畫地為牢，布置了所謂的“專利網(wǎng)”，想坐收漁利。從、數(shù)碼相機(jī)到拖拉機(jī)、摩托車先后都有了專利賠償先例。這種情況很有可能會(huì)迅速地?cái)U(kuò)展到工程機(jī)械行業(yè)來，故行業(yè)要未雨綢繆，千萬不可忽視這些所謂的“專利網(wǎng)”。,四、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)分析 國(guó)內(nèi)工程機(jī)械企業(yè)普遍存在盈利水平較低、缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力、品牌效益不明顯等問題。 在工程機(jī)械產(chǎn)品上，我國(guó)具有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)并不多，“克隆”產(chǎn)品占據(jù)了較大的比重。根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械協(xié)會(huì)組織的專項(xiàng)調(diào)查，有62的被調(diào)查者認(rèn)為，當(dāng)前制約中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展的主要問題是“技術(shù)創(chuàng)新”問題。以裝載機(jī)為例，其產(chǎn)品技術(shù)幾乎完全公開，行業(yè)進(jìn)入壁壘低。全國(guó)裝載機(jī)生產(chǎn)企業(yè)最多時(shí)達(dá)到130多家，其中專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)有30多家。但除少數(shù)企業(yè)具備規(guī)模效益外，絕大多數(shù)企業(yè)年產(chǎn)量均在千臺(tái)以下，有些只有年產(chǎn)200300臺(tái)的能力，加上后進(jìn)入者如福田重工等，2006年國(guó)內(nèi)裝載機(jī)總生產(chǎn)能力超過20萬臺(tái)，市場(chǎng)需求約為9萬10萬臺(tái)，約有50的能力閑置、產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。 在產(chǎn)品方面，裝載機(jī)同質(zhì)化強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格戰(zhàn)為主。