山東金融業(yè)十二五規(guī)劃初稿

山東省“十二五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 1 山東省“十二五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要 金融是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)增長的中心環(huán)節(jié)，金融業(yè)的發(fā)展在經(jīng)濟(jì)增長和社會發(fā)展中發(fā)揮著舉足輕重的作用。在過去的五年時間里，伴隨著山東省“十一五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要的有效實施，山東省金融業(yè)發(fā)展迅猛，基本形成了以銀行、證券、保險、擔(dān)保、信托等為主的完善的金融體系。金融組織體系、市場體系以及監(jiān)管體系進(jìn)一步完善?！笆濉笔巧綎|省完成 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級、實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會重大戰(zhàn)略調(diào)整的關(guān)鍵時期，因此山東省的金融業(yè)應(yīng)當(dāng)緊緊圍繞著山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的趨勢和大局，根據(jù)“保增長、擴(kuò)內(nèi)需、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”的調(diào)控要求，從提高金融行業(yè)的綜合競爭力和創(chuàng)新能力的角度出發(fā)，統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，統(tǒng)籌金融業(yè)內(nèi)部各行業(yè)的發(fā)展，使之能夠更好的服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會的協(xié)調(diào)發(fā)展，促進(jìn)社會福利的增加。本規(guī)劃在分析山東省金融業(yè)“十一五”期間發(fā)展?fàn)顩r的基礎(chǔ)上，結(jié)合山東省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r及金融業(yè)面對的新形勢和機(jī)遇，制定了“十二五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃。 2 一、山東省“十一五”期間金融業(yè)發(fā)展 回顧 （一）基本形成了功能健全的金融服務(wù)體系結(jié)構(gòu)。 “十一五”期間，山東省金融業(yè)機(jī)構(gòu)類別和數(shù)量不斷增加，形成了較為健全的金融服務(wù)體系結(jié)構(gòu)。以銀行、保險、證券為主體的金融組織體系不斷完善發(fā)展，已經(jīng)具有一定規(guī)模。截至 2009 年末，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)達(dá) 278 家，其中政策性銀行 3 家，國有商業(yè)銀行 5 家，股份制商業(yè)銀行 11 家，城市商業(yè)銀行 15 家（省內(nèi)城市商業(yè)銀行 14 家） ，完成了計劃任務(wù)量的150%，農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu) 141 家（農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu) 136 家，新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu) 5 家）， 是計劃任務(wù)量的 17.63 倍， 郵政儲蓄銀行 1 家，外資銀行 9 家， 完成了計劃量的 90%， 資產(chǎn)管理公司 4 家，財務(wù)公司 5 家，信托公司 3 家，小額貸款公司 81 家；證券公司 2 家，期貨公司 4 家，證券營業(yè)部 190 家，期貨營業(yè)部 51 家；省內(nèi)首家保險法人機(jī)構(gòu)泰山財險獲準(zhǔn)成立。 （二）金融各行業(yè)運行平穩(wěn)，繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢。 截止至 2009 年底，山東省銀行業(yè)存款余額快速增長、活期化特征明顯。山東省金融機(jī)構(gòu)年末各項人民幣存款余額達(dá)到 34697.8 億元 ，提前完成了“十一五”規(guī)劃中到 2010 年末全省存款規(guī)模達(dá) 33000 億元的任務(wù) 。全省本外幣存款增量創(chuàng)歷史新高，同比多增超 3000 億元。貸款勢頭迅猛，山東省金融機(jī)構(gòu)年末各項人民幣貸款余額 25961.3 億元 ， 提前完成了“十一五”規(guī)劃任務(wù)中的 96.2%， 2009 年全省本外幣貸款增量創(chuàng)歷史最高水平，信貸支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型力度明顯增大。山東省證券期貨業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展， 防控風(fēng)險能力增強(qiáng)， 證券市場融資能力和資源配置效率明顯提升。證券機(jī)構(gòu)經(jīng)紀(jì)和承銷業(yè)務(wù)同比分別增長 86.8%和 124.3%，上市公司整體經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步回升， 5 家上市公司完成并購重組，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 62.4 億元，全年 16 家企業(yè)通過首發(fā)、增發(fā)、認(rèn)股權(quán)證行權(quán)實現(xiàn)境內(nèi)外股權(quán)融資 234.9 億元。 山東省保險業(yè)穩(wěn)中求進(jìn)，業(yè)務(wù)增長較快，效益穩(wěn)步提高，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。全省行業(yè)總資產(chǎn)首超千億，全年新增各級保險及中介機(jī)構(gòu)過六百家。德國安顧保險集團(tuán)成為首家在山東設(shè)立代表處的外資保險機(jī)構(gòu)。山東省保險業(yè)務(wù)持續(xù)增長，保費收入居全國第三位。 （三）金融生態(tài)環(huán)境得到明顯改善，風(fēng)險控制能力增強(qiáng)。 “十一五”期間，山東省政府大力支持中國人民銀行、銀監(jiān)局、證監(jiān)局和保監(jiān)局加強(qiáng)金融監(jiān)管，建立了地方政府和中央金融監(jiān)管部門的協(xié)調(diào)機(jī)制，確保了金融和社會的穩(wěn)定發(fā)展。目前，中國人民銀行濟(jì)南分行已經(jīng)在全省建立了企業(yè)信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和個人 信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，為正確授信提供依據(jù)。山東省工商局投資建立了“山東紅盾信息網(wǎng)”，實現(xiàn)了省、市、縣三級聯(lián)網(wǎng)，并且完成了與省財政、國稅、地稅、統(tǒng)計、審計、人行的聯(lián)網(wǎng)工作。山東省開通的“誠信山東”信息網(wǎng)，發(fā)起建立了企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)和政府信息查詢系統(tǒng)。 截至目前 ， 在 我國 評出的 81 個 金融生態(tài)城市 和 93 個 生態(tài)金融縣（市）區(qū)，山東省 共 有 5 市11 縣入選。 （四）積極推動地方金融機(jī)構(gòu)發(fā)展，提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)功能。 3 恒豐銀行吸引張裕、新加坡大華銀行作為戰(zhàn)略投資者進(jìn)入，加大省內(nèi)外布局力度，將上市作為計劃目標(biāo)。齊魯證券籌備 IPO 上市 ，即將打造成為強(qiáng)勢的全業(yè)務(wù)券商。泰山保險公司正在籌建中，標(biāo)志著山東省將向構(gòu)建區(qū)域金融中心又邁進(jìn)了一步。 （五）金融業(yè)對于推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)作用顯著增強(qiáng)。 在山東省經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展過程中，我省金融業(yè)加大資金投入，加強(qiáng)金融服務(wù)，為地方的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、國有企業(yè)股份制改革、基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目建設(shè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了有力的資金支持?！笆晃濉逼陂g，全省企業(yè)存款在經(jīng)濟(jì)回暖及貸款多增的帶動下，新增額達(dá)到上期的 3.4 倍。信貸支持經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的力度明顯加大，新增涉農(nóng)貸款居全國首位，中小企業(yè)貸款增速高于全部貸款 3.7 個百分點。上市 公司整體經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步回升， 5 家上市公司完成并購重組，注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn) 62.4 億元。全省保險業(yè)總資產(chǎn)首超千億，農(nóng)保費收入同比增長 23.1%，22 個縣市啟動了農(nóng)村小額人身保險試點。 二、 山東省金融資源分布與配置 （一）區(qū)域金融資源配置 1、銀行業(yè)（截止到 2008 年） 地 區(qū) 法人 機(jī)構(gòu)數(shù) 營業(yè) 網(wǎng)點數(shù) 各項 貸款余額 （萬元） 不良 貸款余額 （萬元） 各項 存款余額 （萬元） 儲蓄 存款余額（萬元） 全省合計 158 15305 223830874 12657800.5 300808392.5 165306293.3 濟(jì)南 9 1394 45321395 1170928 58065268 18739337 4 青島 13 1442 41355079 1296972 51058103 25649174 淄博 9 1101 12594221 932606 19504441 11842974 棗莊 7 494 4671576 352590 7231066 4487836 東營 6 523 8787135 255853 12003800 6471971 煙臺 15 1525 17422606 1163156 28810354 17724069 濰坊 16 1509 17343419.2 630465 23298465.76 15523901.71 濟(jì)寧 13 1085 9337031 841241 15094431 9251860 泰安 6 767 6435145.58 569757 10112481 6817000.4 威海 5 588 8755640 393871 12173214 7946078 日照 5 387 6439353.77 309313 6721472.37 3590154.74 萊蕪 2 249 4054933 171546.5 4860564 2342139 臨沂 16 1347 12816109.2 985478 17536387 12140208 德州 12 840 6682945.74 812443 8411141.32 5515864.42 聊城 8 667 7324035 936744 9371756 6422791 濱州 7 584 8467482 368407 8493944 4711084 菏澤 9 803 6022768 1466430 8061504 6129851 2、證券業(yè) 境內(nèi)上市公司、擬上市公司地區(qū)分布表（截至 2009 年 12 月 31 日） 地 區(qū) 單位 上市公司 擬上市公司 濟(jì) 南 家 22 3 青 島 家 淄 博 家 12 8 棗 莊 家 0 1 東 營 家 2 1 煙 臺 家 13 16 濰 坊 家 10 14 濟(jì) 寧 家 5 4 泰 安 家 4 3 威 海 家 6 3 日 照 家 1 0 濱 州 家 3 3 德 州 家 3 3 5 聊 城 家 3 2 臨 沂 家 2 4 荷 澤 家 0 0 萊 蕪 家 1 0 合 計 家 證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)地區(qū)分布表（截至 2009 年 12 月 31 日） 地 區(qū) 單位 證券 期貨 公司 營業(yè)部 公司 營業(yè)部 濟(jì) 南 家 1 41 2 9 青 島 家 淄 博 家 0 14 1 2 棗 莊 家 0 4 0 0 東 營 家 0 7 0 2 煙 臺 家 0 21 2 3 濰 坊 家 0 11 0 3 濟(jì) 寧 家 0 7 0 1 泰 安 家 0 9 0 0 威 海 家 0 8 0 0 日 照 家 0 5 0 1 濱 州 家 0 5 0 0 德 州 家 0 3 0 0 聊 城 家 0 3 0 0 臨 沂 家 0 6 0 3 荷 澤 家 0 1 0 1 萊 蕪 家 0 2 0 0 6 合 計 家 山東省上市公司的數(shù)量和質(zhì)量在“十一五”期間有了穩(wěn)步的提高，但是與全國其他地區(qū)相比尚存在一定的差距。截止 2009 年 12 月底，我國共有境內(nèi)上市公司 1718 家，境外上市公司 159 家。山東省則只有上市公司 87 家，作為 GDP 總量約占全國 10%的大省，其上市公司的數(shù)量卻僅為全國的 5%左右，落后于很多先進(jìn)的省市地區(qū)，暴露出了我省上市公司資源不足的問題 。 3、保險業(yè) 2009 年山東省各地市保險業(yè)務(wù)情況 地區(qū) 保費收入 總額 人身保險 財產(chǎn)保險 全省總計 濟(jì)南市 945590.06 730252.70 215337.36 青島市 淄博市 483356.36 346840.24 136516.12 棗莊市 218710.98 166305.10 52405.88 東營市 420073.68 315086.16 104987.52 煙臺市 739605.26 557156.65 182448.61 濰坊市 662436.60 472973.35 189463.25 濟(jì)寧市 537509.73 416121.40 121388.33 泰安市 362676.73 287486.17 75190.56 威海市 356687.21 261943.50 94743.71 日照市 189957.63 114070.78 75886.85 萊蕪市 109262.68 80228.69 29033.99 臨沂市 556189.60 391593.31 164596.29 德州市 360876.96 287280.56 73596.40 聊城市 298038.21 222215.31 75822.90 濱州市 267609.46 178337.31 89272.15 菏澤市 267068.62 211094.12 55974.50 省本級 118.96 34.67 84.29 “十一五”期間山東省保險業(yè)無論是在業(yè)務(wù)規(guī)模還是經(jīng)營機(jī)構(gòu)上都有了較大幅度的飛躍，但是保險業(yè)中仍然存在著較大的問題，如水平較低、功能不強(qiáng)、體現(xiàn)不完善、實力較弱 7 和行業(yè)信譽(yù)有待提高等。在今后的發(fā)展中，應(yīng)注重完善保險品種的覆蓋范圍，進(jìn)一步培育保險機(jī)構(gòu)，健全保險市 場體系，加強(qiáng)保險市場建設(shè)。 （二）縣域資源配置 銀行業(yè) 山東省縣及縣以下銀行業(yè)統(tǒng)計狀況 指標(biāo) 計算公式 山東省水平 全國平均水平 縣及縣以下萬人機(jī)構(gòu)覆蓋度 非市轄區(qū)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點數(shù) *10000/非市轄區(qū)人口總數(shù) 1.15 1.5 縣及縣以下百元 GDP貸款貢獻(xiàn)率 非市轄區(qū)各項貸款 *100/非市轄區(qū) GDP 總量 33.3 41.01 縣及縣以下人均貸款水平 非市轄區(qū)貸款總額 /非市轄區(qū)人口數(shù) 0.9 0.88 縣及縣以下存款資源運用水平 非市轄區(qū)貸款總額 /非市轄區(qū)存款總額 *100% 66.56% 53.57% 縣及縣以下獲得銀行業(yè)機(jī)構(gòu)貸款農(nóng)戶占比情況 非市轄區(qū)獲得貸款農(nóng)戶數(shù) /非市轄區(qū)農(nóng)戶總數(shù) 0.2 縣及縣以下地區(qū)貸款占比 非市轄區(qū)的貸款總額 /全轄貸款總額 31% 21% 縣及縣以下地區(qū)存款占比 非市轄區(qū)的存款總額 /全轄存款總額 34% 26% 縣及縣以下地區(qū)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點數(shù)量占比 非市轄區(qū)的機(jī)構(gòu)網(wǎng)點數(shù)量 /全轄機(jī)構(gòu)網(wǎng)點數(shù) 57% 56% 縣及縣以下地區(qū)不良貸款占比 非市轄區(qū)的不良貸款總額 /全轄不良貸款總額 54% 45% 農(nóng)業(yè)貸款 余額 農(nóng)戶貸款 余額 小企業(yè)貸款 余額 獲得貸款的 企業(yè)數(shù) 獲得 貸款的農(nóng)戶數(shù) 五家 商業(yè)銀行 6264432 320420 5107192 24160 55780 政策性銀行 6673204 897579 2387 13 股份制 商業(yè)銀行 496795 16358 1948992 108903 414 城市商業(yè)銀行和城市信用社 201699 16277 3958410 15803 1943 各級 農(nóng)村信用社 18876944 12813692 5786432 64326 3795687 農(nóng)村 合作銀行 4242968 2332013 3176251 9159 289579 農(nóng)村 394491 242428 126627 432 50888 8 商業(yè)銀行 郵政儲蓄 機(jī)構(gòu) 108647.94 135620.73 47605.78 7373 39931 新型 農(nóng)村機(jī)構(gòu) 983 730 2518 18 48 農(nóng)村 資金互助社 84 76 8 1 11 合計 37260163.94 15877538.73 20496804.78 232561 4234283 “十一五”期間，我省縣及縣以下地區(qū)銀行業(yè)的服務(wù)覆蓋與全國平均水平相比尚存在一定的差距。山東是一個農(nóng)業(yè) 大省，農(nóng)村金融資源的相對匱乏必將制約全省經(jīng)濟(jì)社會和金融的發(fā)展。因此在今后的一段時期中，我省必將傾力拓展農(nóng)村銀行業(yè)的發(fā)展，趕超全國平均水平。 改革開放以來，山東省金融業(yè)實現(xiàn)了歷史性跨越，金融市場體系日趨完善，社會資金配置和使用效率穩(wěn)步提高。目前山東省金融業(yè)務(wù)總量和金融機(jī)構(gòu)的種類、數(shù)量均居全國前列。金融體系在實現(xiàn)和維護(hù)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定、支持經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面都發(fā)揮了十分重要的作用。然而，作為全國的經(jīng)濟(jì)大省，同時也是金融大省，山東卻并不是金融強(qiáng)省，金融業(yè)的整體競爭力還沒有達(dá)到全國先進(jìn)水平，特別是與北京、上海、廣東等省 市相比，不論是金融業(yè)的整體水平與質(zhì)量，還是金融對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支持力度都還有一定差距。金融業(yè)的發(fā)展活力不足，總量偏小，不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。同時，金融業(yè)的潛在風(fēng)險較大。一方面突出表現(xiàn)為“一多兩少”，即不良貸款多，盈利少、創(chuàng)新的品種少，由于歷史包袱沉重，金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險狀況仍不容樂觀。而另一方面，有的上市公司則面臨退市的窘境，歷史上一直作為滬深市場績優(yōu)板塊的山東上市公司，一度出現(xiàn)業(yè)績大幅下滑，甚至曾出現(xiàn)了引起全國關(guān)注的“ ST 濟(jì)南現(xiàn)象”。當(dāng)前，優(yōu)化和合理配置各種金融資源，提高金融運行的速度、效率和質(zhì)量，在更大范圍內(nèi)進(jìn) 行有限金融資源重新布局和整合，是山東省加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然選擇。 三、山東省金融業(yè)發(fā)展存在的問題及不足 （一）對外開放程度較低 我省的對外開放業(yè)務(wù)主要集中在半島幾個城市，且主要為與日韓的貿(mào)易往來。在全省范圍來講，金融行業(yè)的對外開放相對于其他省份較為落后。沒有引進(jìn)強(qiáng)有力的戰(zhàn)略投資者，各城市的開發(fā)區(qū)、高新區(qū)等建設(shè)雷同，定位不明確，在吸引外來合作者方面往往缺乏競爭優(yōu)勢。外資銀行 x 家，缺少法人金融機(jī)構(gòu)。 金融危機(jī)前，國際資本市場活躍，我省未能抓住黃金期進(jìn)行國際融資與國際技術(shù)引進(jìn)，同時人才和中介服務(wù)跟不上對外開放的要求 。總體來講，市場化程度不高，應(yīng)對經(jīng)濟(jì)國際化的能力不夠強(qiáng)。在后危機(jī)時代，應(yīng)該重視金融再次活躍起來的這個機(jī)遇，進(jìn)一步加強(qiáng)對外開放的力度，不斷地引進(jìn)外資金融機(jī)構(gòu)，增加我省境外上市公司的數(shù)目。 9 （二）金融總量及市場規(guī)模較小 山東省金融業(yè)發(fā)展仍有欠缺，總的來說，總量要提升，環(huán)境要完善。要把金融作為支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)，先把總量做大，再進(jìn)一步做強(qiáng)。在此期間，不僅要有各層次金融機(jī)構(gòu)的努力，還需要政府完善金融發(fā)展環(huán)境，包括優(yōu)惠政策、法制建設(shè)、合作機(jī)制等，保證金融運行的穩(wěn)定與效率。 存貸款是金融機(jī)構(gòu)最主要的業(yè)務(wù)。從存款的總 體規(guī)模來看，山東相比于其他較為發(fā)達(dá)的省份如江蘇、浙江、廣東處于弱勢，仍需進(jìn)一步加強(qiáng)。從存款的結(jié)構(gòu)看，山東省城鄉(xiāng)儲蓄存款占存款總額比為 53.26%，這說明山東省的存款結(jié)構(gòu)不夠優(yōu)化。山東省的貸款總量顯著低于其他各發(fā)達(dá)省份，短期貸款的占比仍需進(jìn)一步提高，從而改善貸款結(jié)構(gòu)，降低不良貸款率。 截止 2008 年，我國共有境內(nèi)上市公司 1718 家，境外上市公司 159 家。山東省則只有上市公司 96 家，作為 GDP 總量約占全國 10%的大省，其上市公司的數(shù)量卻僅為全國的 5%左右，落后于很多先進(jìn)的省市地區(qū)，暴露出了我省上市公司資源不足的 問題。 （三）金融創(chuàng)新力度不足，缺少重點項目及龍頭企業(yè) 在與其他經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份比較中我們發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)省份在金融創(chuàng)新及落實重點項目方面都下了很大功夫。為了適應(yīng)不斷變化的金融大環(huán)境，在機(jī)構(gòu)、監(jiān)管、產(chǎn)品、技術(shù)等多方面都不斷進(jìn)行創(chuàng)新，從金融機(jī)構(gòu)、農(nóng)村城鎮(zhèn)、地方政府等多個主體角度推出適合本地區(qū)發(fā)展的改革措施，同時，每個地區(qū)都有重點金融項目以及龍頭帶動企業(yè)。 相對來說，山東省在這個方面比較欠缺，沒能走在各省的前列。銀行、證券、保險等行業(yè)，普遍缺少龍頭企業(yè)帶動，缺少對全國金融業(yè)有影響力的金融機(jī)構(gòu)總部。 （四）金融生態(tài)環(huán)境 建設(shè)不完善 金融生態(tài)是指金融業(yè)生存和發(fā)展的外部環(huán)境及其外部環(huán)境沖擊的自我調(diào)控的制度安排。金融生態(tài)環(huán)境包括政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律環(huán)境、人文環(huán)境等方面，各因素相互聯(lián)系、相互依賴、相互作用，形成金融生態(tài)環(huán)境的有機(jī)整體。在金融生態(tài)鏈條中，法治環(huán)境是根本，制度環(huán)境是保障，信用環(huán)境是基礎(chǔ)，三者缺一不可。關(guān)于金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)，政府自 2005年起就出臺了一系列相關(guān)政策，如關(guān)于加強(qiáng)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展的意見，將優(yōu)化金融生態(tài)納入山東省“十一五”金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃綱要； 2006年，出臺了關(guān)于做 強(qiáng)做大我省金融業(yè)的意見，將優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境作為核心內(nèi)容； 2007年，全省金融工作會議中明確要求進(jìn)一步加強(qiáng)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo)； 2008 年，省委九屆三次全體會議把“優(yōu)化金融生態(tài)、創(chuàng)新金融服務(wù)”列為重點工作。 目前，我省的金融生態(tài)城市（縣）主要集中在青島、濰坊等地，分布不均，可見我省的金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)不平衡，雖然已經(jīng)取得了一定的成果，但是仍存在很大的問題，例如包括人均 GDP、城鎮(zhèn)居民消費指數(shù)等在內(nèi)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)指標(biāo)較低；社會誠信意識缺乏，造成以企業(yè)誠信為首的信用環(huán)境欠佳；現(xiàn)有的法律法規(guī)不足以支持現(xiàn)行的金融運 行；律師事務(wù)所、信用擔(dān)保等金融中介服務(wù)尚不成形，金融部門需要進(jìn)一步完善生態(tài)環(huán)境建設(shè)，以保證山東省接下來的快速發(fā)展。 社會信用環(huán)境欠佳已經(jīng)成為增強(qiáng)金融支持的一大障礙。因此，必須加快社會信用體系建 10 設(shè)，努力創(chuàng)建“金融安全區(qū)和誠實守信區(qū)”，為金融業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的社會信用環(huán)境。在“誠信山東”信息網(wǎng)的建設(shè)中，需努力通過聯(lián)合共建，打破各部門信息孤島和信息壟斷，充分合理地發(fā)揮政府的作用。 （五）金融資源配置不協(xié)調(diào) （ 1）直接融資比重偏低，股市籌資額下降，通過商業(yè)銀行的間接融資比重較大，銀行系統(tǒng)資金配置效率較低且存在巨額不良 貸款。在當(dāng)前融資主體多元化的形勢下，不能把金融資源僅僅等同于銀行的信貸資金，而應(yīng)既重視銀行的間接融資，又重視證券市場的直接融資。山東省企業(yè)資本金普遍不足，過分依賴銀行貸款。近年來，直接融資 (不含國債 )的比重連續(xù)下降，這不利于形成合理的企業(yè)資本結(jié)構(gòu)，也不利于防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險。 （ 2）國有商業(yè)銀行占據(jù)壟斷地位，地方性金融機(jī)構(gòu)數(shù)量少、規(guī)模相對較小，金融活力不足。 （ 3）金融機(jī)構(gòu)對非國有經(jīng)濟(jì)，特別是中小企業(yè)與民營經(jīng)濟(jì)的支持力度不夠，使其發(fā)展過程出現(xiàn)了嚴(yán)重的融資障礙，存在著與其對國民經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)不相稱的金融體系信貸支 持問題。 （六）保險業(yè)競爭力低 “十一五”期間山東省保險業(yè)無論是在業(yè)務(wù)規(guī)模還是經(jīng)營機(jī)構(gòu)上都有了較大幅度的飛躍，但是保險業(yè)中仍然存在著較大的問題，如水平較低、功能不強(qiáng)、體現(xiàn)不完善、實力較弱和行業(yè)信譽(yù)有待提高等。在今后的發(fā)展中，應(yīng)注重完善保險品種的覆蓋范圍，進(jìn)一步培育保險機(jī)構(gòu)，健全保險市場體系，加強(qiáng)保險市場建設(shè)。 （七）東西部 /各地市差距大，農(nóng)村金融資源匱乏 “十一五”期間，我省縣及縣以下地區(qū)銀行業(yè)的服務(wù)覆蓋與全國平均水平相比尚存在一定的差距。山東是一個農(nóng)業(yè)大省，農(nóng)村金融資源的相對匱乏必將制約全省經(jīng)濟(jì)社會和金融 的發(fā)展。因此在今后的一段時期中，我省必將傾力拓展農(nóng)村銀行業(yè)的發(fā)展，趕上并超越全國平均水平。 （八）擔(dān)保業(yè)發(fā)展尚不完善 （ 1）擔(dān)保機(jī)構(gòu)規(guī)模偏小。擔(dān)保行業(yè)在很長一段時間處于灰色地帶，而且大多數(shù)都為民營機(jī)構(gòu)，注冊資本少，資本實力較弱，由于擔(dān)保機(jī)構(gòu)的設(shè)立缺乏準(zhǔn)入規(guī)定，造成了目前擔(dān)保機(jī)構(gòu)數(shù)量多，規(guī)模小的現(xiàn)象。資本實力的薄弱和專業(yè)人才的缺乏，影響了擔(dān)保業(yè)務(wù)的發(fā)展和創(chuàng)新。 （ 2）部分擔(dān)保機(jī)構(gòu)運作不規(guī)范。少數(shù)擔(dān)保機(jī)構(gòu)缺乏必要的管理制度和風(fēng)控制度 ，識別和控制風(fēng)險的能力不強(qiáng)，加之沒有按照規(guī)定提取風(fēng)險準(zhǔn)備金，致使擔(dān)保風(fēng)險的應(yīng)對 能力較弱。少數(shù)擔(dān)保機(jī)構(gòu)的擔(dān)保資金處于體外循環(huán)，資產(chǎn)的流動性和安全性較差，影響了擔(dān)保機(jī)構(gòu)的代償能力。 （ 3）發(fā)展環(huán)境需要進(jìn)一步改善。在市場中存在一些偏離融資性擔(dān)保主業(yè)、打著擔(dān)保旗 11 號從事高風(fēng)險投資甚至非法金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，擔(dān)保體系不完善，并且缺乏大規(guī)模的省級擔(dān)保機(jī)構(gòu)，政府對擔(dān)保機(jī)構(gòu)的風(fēng)險補(bǔ)償和績效激勵政策還沒建立，擔(dān)保體系的系統(tǒng)風(fēng)險缺少有效釋放和緩解的機(jī)制。另外，擔(dān)保機(jī)構(gòu)和銀行之間缺乏有效的風(fēng)險共擔(dān)機(jī)制，金融機(jī)構(gòu)處于絕對的優(yōu)勢地位，擔(dān)保機(jī)構(gòu)對中小企業(yè)融資擔(dān)保業(yè)務(wù)所承擔(dān)的風(fēng)險過大。 四、山東省金融業(yè)“十二五”發(fā) 展背景 （一） 經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，將為山東金融業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好條件 “十一五”以來，山東省國民經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)出又好又快的形勢 ,GDP 總量和人均 GDP 逐年增長，經(jīng)濟(jì)實力不斷增強(qiáng)。 2009 年全省生產(chǎn)總值達(dá)到 33621.32 億元，僅次于廣東 ,位居全國第二 ,按可比價格計算，比上年增長 11.9%；人均生產(chǎn)總值 35796 元 ,增長 11.3%。山東省目前的 GDP 規(guī)模位居全國前列，是經(jīng)濟(jì)大省 ,但是金融業(yè)發(fā)展薄弱 ,與山東省經(jīng)濟(jì)實力不符 , 2009 年山東省金融業(yè)增加值為 1080 億元，僅占全省 GDP 的 3.2%，分別比廣東、江蘇、 浙江低 2.4、 1.5和 5.2 個百分點。因此 ,未來山東省的金融業(yè)相比廣東 ,江蘇 ,浙江等省有著更大的發(fā)展空間 ,經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展將為金融發(fā)展提供持續(xù)的推動力。 （二） 金融危機(jī)后中國增長模式轉(zhuǎn)變與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型為山東金融業(yè)發(fā)展帶來了機(jī)遇。 未來一個時期，全球經(jīng)濟(jì)減速和外部需求萎縮，出口增速難以恢復(fù)到危機(jī)前的水平，因此消費將定位于拉動中國經(jīng)濟(jì)增長的主導(dǎo)因素，內(nèi)需的擴(kuò)大將推動經(jīng)濟(jì)增長方式實現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。山東省的出口依賴程度不如廣東，江蘇等省，因此金融危機(jī)對于山東省的沖擊不如廣東，江蘇等省強(qiáng)烈，山東省應(yīng)抓住本次金融 危機(jī)為山東省帶來的機(jī)遇，根據(jù)自身特點，大力發(fā)展經(jīng)濟(jì)，趕超廣東。 刺激內(nèi)需的長效機(jī)制必須依靠現(xiàn)代金融服務(wù)的普及，沒有現(xiàn)代金融或信用手段的幫助，刺激內(nèi)需之長效機(jī)制永遠(yuǎn)是一句空話。結(jié)合歷史經(jīng)驗，廣東等省在 90 年代對外開放之后，抓住了歷史機(jī)遇，依靠出口，經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展。山東過去多年的高速增長主要是依靠投資拉動型的增長。在經(jīng)濟(jì)增長的三大動力 投資、進(jìn)出口貿(mào)易和消費中，山東省外貿(mào)水平與全國平均水平基本相當(dāng)，消費落后于全國平均水平，山東經(jīng)濟(jì)總量的快速增長依靠的就是投資的拉動、資源和能源的大量消耗。因此，山東省在未來期間， 應(yīng)以擴(kuò)大內(nèi)需為戰(zhàn)略重點，刺激消費，以此為突破口，抓住機(jī)遇，來促進(jìn)山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展。金融危機(jī)后，全國經(jīng)濟(jì)增長方式將處于加速轉(zhuǎn)型時期。資源流動、資產(chǎn)重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整將進(jìn)一步加快，生產(chǎn)與資本雙重過剩的矛盾有可能加劇，經(jīng)濟(jì)從投資型增長向消費型增長的轉(zhuǎn)變也會加快，都將從根本上影響山東金融業(yè)的發(fā)展速度、結(jié)構(gòu)、質(zhì)量和效益，成為山東省金融發(fā)展的重要推動力。 山東省自“九五”規(guī)劃以來，工業(yè)化進(jìn)程發(fā)展迅速。第一產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)逐漸下降的趨勢，第二、三產(chǎn)業(yè)的比重逐漸上升，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。 2009 年第一產(chǎn)業(yè)增加值 3226.60 元，增長 4.2%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 19035.03 億元，增長 13.7%，其中，工業(yè)增加值 17032.73 億元，增長 12.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 11543.67 億元 ,增長 10.7%。三次產(chǎn)業(yè)比例為 9.7： 57.5： 32.8。根據(jù)國際經(jīng)驗，在工業(yè)化后期，以城市為依托的現(xiàn)代第三產(chǎn)業(yè)將成為增長最快的產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也將從現(xiàn)在的快速向轉(zhuǎn)變。金融在漫漫的歷史長河中，已經(jīng)歷了簡單中介 產(chǎn)融結(jié)合 金融產(chǎn)業(yè)化三個階段，現(xiàn)已成為第三產(chǎn)業(yè)中的重要產(chǎn)業(yè)，其增長 12 最有潛力和空間。金融危機(jī)后，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型壓力加大，為金融業(yè)發(fā)展帶來 了新的機(jī)遇，山東金融業(yè)應(yīng)服務(wù)于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，并以此為依托，推動自身快速發(fā)展。 （三） 金融改革全面推進(jìn)，將為山東省金融業(yè)提供持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的動力。 “十二五”期間，我國金融體制改革將全面、深入地推進(jìn)。健全貨幣政策調(diào)控體系，穩(wěn)步推進(jìn)利率市場化改革，進(jìn)一步完善人民幣匯率形成機(jī)制，深化外匯管理體制改革，加快農(nóng)村金融改革發(fā)展，深化商業(yè)銀行改革，推進(jìn)政策性銀行改革，推進(jìn)非銀行金融企業(yè)改革，穩(wěn)步發(fā)展多種形式中小金融企業(yè)，推動證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)規(guī)范和創(chuàng)新發(fā)展，建立現(xiàn)代保險企業(yè)制度，完善多層次金融市場體系，優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)。 在 上述形勢下，金融市場將會更加健全，在金融資源配置中更大程度地發(fā)揮基礎(chǔ)性作用，新的金融組織也將不斷出現(xiàn)，對于農(nóng)村的金融支持力度將加大，對于中小企業(yè)的金融支持力度將加大，金融創(chuàng)新空間增大，金融產(chǎn)品日益豐富，金融交易方式將大大增加，山東省金融體系結(jié)構(gòu)將會進(jìn)入快速變化時期，多層次金融市場體系建設(shè)進(jìn)入實質(zhì)性運作階段，山東省金融資源的配置格局將出現(xiàn)根本性變化。 （四） 金融業(yè)對外開放積極穩(wěn)妥推進(jìn)，將為山東省金融業(yè)提供新的動力和機(jī)遇 金融危機(jī)之后，許多跨國金融集團(tuán)在其本國業(yè)務(wù)虧損的情況下，依靠其中國分公司的高額利潤支撐 了集團(tuán)的生存，因此“十二五”期間，更多的跨國金融集團(tuán)將加大在中國市場的投資力度。“十二五”時期，根據(jù)入世承諾和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要，我國金融業(yè)將進(jìn)一步擴(kuò)大對外開放。 “十二五”期間，中國金融業(yè)將逐步給予外資金融企業(yè)國民待遇，建立金融服務(wù)不正當(dāng)競爭調(diào)查和處置機(jī)制；積極引進(jìn)有助于為中小企業(yè)、“三農(nóng)”提供特色服務(wù)的外資金融企業(yè)；拓寬境外金融機(jī)構(gòu)在境內(nèi)的人民幣融資渠道，發(fā)揮境內(nèi)外合格機(jī)構(gòu)投資者的作用，支持有條件的中資金融機(jī)構(gòu)“走出去”開展國際競爭；加強(qiáng)國際金融交流與合作。外資金融機(jī)構(gòu)帶來新的管理制度和經(jīng)營理念，也將為 山東中資金融企業(yè)改革和發(fā)展提供良好的示范效應(yīng)，推動山東金融業(yè)加快改革、創(chuàng)新和發(fā)展步伐。青島和濟(jì)南已先后開放了人民幣業(yè)務(wù)，應(yīng)抓住這一本已有的優(yōu)勢，以青島與濟(jì)南為重點，加快對外開放，帶動整個山東省金融業(yè)的發(fā)展。 （五） 兩大國家戰(zhàn)略將成為山東經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的新引擎，為山東省金融業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的機(jī)遇和動力。 國務(wù)院于 2009 年 11 月 23 日正式批復(fù)了黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃。這意味著，黃河三角洲地區(qū)的開發(fā)上升為國家戰(zhàn)略。 2010 年的 4 月中旬，國務(wù)院已同意把山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)作為全國海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點 地區(qū)，國家發(fā)改委已將“山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)”規(guī)劃方案上報國務(wù)院。這意味著未來山東省將有可能擁有兩個上升為國家戰(zhàn)略的經(jīng)濟(jì)區(qū)域，這無疑將成為山東省經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎，并為金融業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的動力。山東省內(nèi)黃河三 13 角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)，山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)，膠東半島高端產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)與魯南臨港產(chǎn)業(yè)帶都將得到山東省，甚至全國的政策傾斜，必然產(chǎn)生大量的信貸需求，為山東金融發(fā)展提供強(qiáng)大動力。 “十二五”期間山東金融業(yè)還面臨著諸多重大挑戰(zhàn)，主要有：受金融危機(jī)及山東省的資源要素和環(huán)境約束的影響，金融資源投向結(jié)構(gòu)的優(yōu)化任重道遠(yuǎn)，信貸投放 粗放型；資本市場的發(fā)育程度較低；直接融資市場發(fā)展緩慢，直接融資比例過低；金融對外開放程度較低，與國際對接落后；銀行不良貸款余額和比率依然偏高，盈利渠道單一；證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)發(fā)展緩慢，面臨的風(fēng)險比較高；保險業(yè)規(guī)模相對較小，滯后于經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平；地方金融機(jī)構(gòu)實力相對較弱，缺少金融龍頭企業(yè)；周邊金融中心的紛紛崛起則使得山東可能被置于金融“高地”的危險 這種高地位置會導(dǎo)致我們的資金向低處流去，形成大量的資金外流。面對機(jī)遇與挑戰(zhàn)，我們要積極應(yīng)對，牢牢把握 “十二五”期間金融改革發(fā)展各項工作的主動權(quán)。 五、“十二五”金融業(yè) 發(fā)展的指導(dǎo)思想和基本原則 (一 )指導(dǎo)思想。 以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和構(gòu)建社會主義和諧社會的重要戰(zhàn)略思想，將發(fā)展金融業(yè)作為加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式、提高國民經(jīng)濟(jì)整體素質(zhì)、實現(xiàn)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的重要途徑，堅持以人為本、普惠公平，進(jìn)一步完善覆蓋城鄉(xiāng)、功能合理的金融服務(wù)體系和機(jī)制，不斷提高金融服務(wù)的供給能力和水平；堅持市場化、產(chǎn)業(yè)化、社會化的方向，促進(jìn)金融業(yè)拓寬領(lǐng)域、增強(qiáng)功能、優(yōu)化結(jié)構(gòu)；發(fā)揮比較優(yōu)勢，合理規(guī)劃布局，構(gòu)建充滿活力、特色明顯、優(yōu)勢互補(bǔ)的金融業(yè)發(fā)展 格局；堅持創(chuàng)新發(fā)展，擴(kuò)大對外開放，吸收先進(jìn)省市的先進(jìn)經(jīng)驗、技術(shù)和管理方式，提高金融業(yè)國際競爭力，實現(xiàn)金融業(yè)又好又快發(fā)展。 (二 )基本原則。 認(rèn)真貫徹中央關(guān)于金融改革、支持推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展的部署，從全省實際出發(fā)，大力整合金融資源，把發(fā)展地方金融機(jī)構(gòu)作為全省金融業(yè)發(fā)展的重中之重，大力培植地方金融龍頭機(jī)構(gòu)，全面增強(qiáng)我省金融實力 。 （ 1） 要處理好金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)系，金融發(fā)展與風(fēng)險防范和功能監(jiān)管的關(guān)系 要注重把握金融發(fā)展速度、質(zhì)量、效益的綜合平衡，要保持金融發(fā)展與經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展相協(xié)調(diào)，實現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)與市場環(huán) 境、金融與經(jīng)濟(jì)社會良性互動。要協(xié)調(diào)好政策金融與商業(yè)金融、國有金融與民間金融、直接融資與間接融資的關(guān)系和市場定位，協(xié)調(diào)好貨幣市場、資本市場、保險市場、外匯市場等相對接的制度安排。 （ 2） 加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)金融監(jiān)測和調(diào)節(jié)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融健康平穩(wěn)運行 密切關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金融形勢以及居民消費價格和資產(chǎn)價格變化，積極探索建立前瞻性和適合我省發(fā)展的貨幣政策效應(yīng)監(jiān)測體系，繼續(xù)加強(qiáng)對重要產(chǎn)業(yè)和行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r的動態(tài)監(jiān)測，及時消除經(jīng)濟(jì)金融運行中的不穩(wěn)定和不健康因素，促進(jìn)山東經(jīng)濟(jì)金融平穩(wěn)運行。 （ 3） 深化地方金融改革，增強(qiáng)地方金融的競爭力 和可持續(xù)發(fā)展能力 14 當(dāng)前要深入探討金融支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)的有效途徑，著力推進(jìn)山東農(nóng)信社改革試點工作，督促農(nóng)信社切實改善治理結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制，推動社會主義和諧社會構(gòu)建。同時積極協(xié)助有關(guān)政府部門引進(jìn)國內(nèi)外合格的戰(zhàn)略投資者，加快推進(jìn)地方金融機(jī)構(gòu)改革，完善地方金融機(jī)構(gòu)治理機(jī)制，進(jìn)一步激發(fā)地方金融活力，打造具有特色和競爭力的山東金融品牌。 （ 4） 加強(qiáng)系統(tǒng)性金融風(fēng)險防范，切實維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定 為提高地方金融體系應(yīng)對外部沖擊和內(nèi)部風(fēng)險的能力，需要不斷完善區(qū)域金融風(fēng)險監(jiān)測評估和預(yù)警指標(biāo)體系，加強(qiáng)對高風(fēng)險金融機(jī)構(gòu)的 風(fēng)險監(jiān)測、防范和處置工作，切實處理好推動金融創(chuàng)新和防范金融風(fēng)險之間的關(guān)系。支持濟(jì)南、青島市商業(yè)銀行努力提高收益和風(fēng)險管理的各項指標(biāo)。促使?jié)鲜猩虡I(yè)銀行立足濟(jì)南、面向山東開展業(yè)務(wù)；促使青島市商業(yè)銀行發(fā)展成為以青島為中心、輻射半島地區(qū)的區(qū)域性銀行。 （ 5）改善金融生態(tài)環(huán)境，夯實經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省根基 繼續(xù)加強(qiáng)與各級地方政府及有關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)，不斷豐富、完善企業(yè)和個人信用信息數(shù)據(jù)基礎(chǔ)庫，加快非銀行信息采集工作步伐。切實落實中小企業(yè)信用信息征集工作，積極探索農(nóng)戶信用體系建設(shè)，規(guī)范征信市場監(jiān)管，完善失信懲戒機(jī)制，從而推動山東 金融生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步改善。 （ 6）強(qiáng)化金融服務(wù)意識，提高區(qū)域金融運行效率 牢牢樹立中央銀行服務(wù)立行的意識，按照人民銀行總行統(tǒng)一部署，大力加強(qiáng)金融基礎(chǔ)建設(shè)，促進(jìn)現(xiàn)代化支付工具和支付方式的推廣應(yīng)用，提高資金配置效率；加快國庫電子化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)步伐，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)橫向聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)，為地方財政管好賬、理好財。 （ 7）提升外匯管理和服務(wù)效能，大力支持山東外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展 為山東半島外向型企業(yè)的發(fā)展提供有力保障，根據(jù)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和地區(qū)產(chǎn)業(yè)集群化發(fā)展的需要提供金融支持服務(wù)作用。而推動半島經(jīng)濟(jì)一體 化，更需要金融發(fā)揮跨地區(qū)的資源基礎(chǔ)配置作用。合理利用中外資金融機(jī)構(gòu)，推動金融聚集輻射區(qū)的建設(shè)。 六、金融業(yè)發(fā)展目標(biāo) (一 )總體目標(biāo)。 我省要牢固樹立可持續(xù)發(fā)展的指導(dǎo)思想，以發(fā)展金融產(chǎn)業(yè)為主題，以深化金融改革為動力，以區(qū)域金融中心為龍頭，以提升金融競爭力為核心，基本建立具有地方特色的城市金融市場體系，完善農(nóng)村金融服務(wù)功能，增強(qiáng)金融對區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的推動作用，爭取實現(xiàn)金融強(qiáng)省的新跨越。不斷進(jìn)行機(jī)制創(chuàng)新，營造優(yōu)良的金融發(fā)展環(huán)境，大力培育和引進(jìn)金融機(jī)構(gòu)，基本形成我省金融機(jī)構(gòu)的全面發(fā)展；要抓好市場創(chuàng)新，充分利用黃河 三角洲的地源優(yōu)勢，基本完成我省對外開放格局，基本建立我省多層次的資本市場體系；抓好管理創(chuàng)新，完善金融企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，提高金融資源配置效率；要支持監(jiān)管創(chuàng)新，探索在我省建立金融混業(yè)經(jīng)營機(jī)制，創(chuàng)新監(jiān)管工作，防范金融風(fēng)險。適時推進(jìn)對全省中小銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的整合，實現(xiàn)對部分經(jīng)營狀況較好的機(jī)構(gòu)跨地區(qū)、多元化經(jīng)營企業(yè)的支持，基本培育一批治理結(jié)構(gòu)完善、經(jīng)營機(jī)制良好、業(yè)務(wù)拓展能力較強(qiáng)的區(qū)域性銀行機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步將山東的銀行業(yè)做大做強(qiáng)。在濟(jì)南、青島等部分基礎(chǔ)較好、條件較成熟的地區(qū)，支持發(fā)展新型銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，健全地方 15 金融組織體系 ，或者探索成立金融控股公司，并充分發(fā)揮其在建設(shè)金融強(qiáng)省中的主導(dǎo)作用 ，繼續(xù)推進(jìn)“大金融”戰(zhàn)略格局的構(gòu)建。 (二 )金融行業(yè)發(fā)展目標(biāo)。 不斷優(yōu)化我省的金融業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)，爭取我省金融業(yè)增加值占 GDP 和第三產(chǎn)業(yè)增加值的比重將分別達(dá)到 *和 *以上，金融機(jī)構(gòu)實現(xiàn)利潤 *億元，上市公司總市值達(dá)到 *萬億元，保費收入達(dá)到 *億元，保險深度和密度達(dá) *和 *元。 （ 1） 銀行業(yè)。到 2015 年，我省銀行業(yè)務(wù)規(guī)模要繼續(xù)增長，存貸款年均增幅爭取保持在 15-16%。同時在村鎮(zhèn)銀行和小額貸款公司方面要力爭至少有一家村鎮(zhèn)銀行在中小板或創(chuàng) 業(yè)板上市，小額貸款公司資產(chǎn)規(guī)模累計達(dá)到 500 億元，各項貸款余額達(dá)到 400 億元，年累計放貸達(dá)到 1000 億元，全省小額貸款公司資產(chǎn)規(guī)模、放貸規(guī)模等綜合指標(biāo)進(jìn)入全國前 5 名。 （ 2） 證券業(yè)。建立股票、債券等證券種類齊全、證券機(jī)構(gòu)發(fā)達(dá)的市場體系和監(jiān)管體系，擴(kuò)充企業(yè)上市直接融資渠道，地方資本市場建設(shè)取得進(jìn)展。債券股票多樣化，國內(nèi)債券融資和國際資本市場融資有較大增長。期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)代理交易量和交易額保持年增長 *，新增期貨交易品種 *個。 （ 3） 保險業(yè)。在保險業(yè)方面，到 2015 年保費收入要以年均 15%的速度增長，全省 保險業(yè)務(wù)收入爭取比 2010 年翻一番，突破 1800 億元，保險的覆蓋面不斷擴(kuò)大，滲透率明顯提高，保險密度 2015 年達(dá)到 1800 元 /人，保險深度達(dá)到 3.15%。 (三 )金融機(jī)構(gòu)發(fā)展目標(biāo)。 （ 1） 全國性銀行機(jī)構(gòu) 。針對我省銀行業(yè)發(fā)展的內(nèi)外環(huán)境（如加息、存款準(zhǔn)備金率上調(diào)等因素）制定可行近期的發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)，并對起其實施、進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)管。 可參照指標(biāo) ：資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模、資產(chǎn)質(zhì)量、盈利狀況、經(jīng)營規(guī)模、全國排名 （ 2） 地方商業(yè)銀行和農(nóng)村金融組織。調(diào)整放寬農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策，更好的支持社會主義新農(nóng)村建設(shè)， 發(fā)展各 類地方性商業(yè)銀行或農(nóng)村合作銀行，加大對地方發(fā)展建設(shè)的資金支持作用。 可參照指標(biāo) ：銀行數(shù)量，農(nóng)村和郊區(qū)的分支數(shù)目，占總貸款的比例，對地方性建設(shè)項目的投資比例 （ 3） 外資銀行。 可參照指標(biāo) ：銀行數(shù)量，覆蓋區(qū)域 （ 4） 證券機(jī)構(gòu)和期貨公司。 可參照指標(biāo) ：公司數(shù)目，從業(yè)人員數(shù)量， 營銷網(wǎng)點， 商品期貨品 種（金融創(chuàng)新） （ 5） 保險機(jī)構(gòu)。 可參照指標(biāo) ： 發(fā)展速度，業(yè)務(wù)總量，保費收入，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，期繳 長期壽險業(yè)務(wù)占比 （ 6） 信托公司。 16 可參考指標(biāo) ：公司數(shù)目，公司競爭力排名，投資規(guī)模 （ 7） 投資基金公司。 強(qiáng)調(diào)基金投資的主體 對象，強(qiáng)調(diào)合作 可參考指標(biāo) ： 目標(biāo)規(guī)模，公司數(shù)目 （ 8） 小額貸款公司等 其他金融機(jī)構(gòu)和金融控股集團(tuán) 。通過小額貸款公司來優(yōu)化“三農(nóng)”金融問題 可參考指標(biāo) ： 融資比例限制，成立數(shù)量 七、推動山東金融業(yè)發(fā)展的重點任務(wù) （一）城市商業(yè)銀行跨區(qū)經(jīng)營 “十一五”期間，山東省已有部分城市商業(yè)銀行實現(xiàn)了跨區(qū)經(jīng)營，在未來五年，我省應(yīng)在吸引全國各地具有影響力的商業(yè)銀行來我省設(shè)立分行的同時，進(jìn)一步加強(qiáng)跨區(qū)經(jīng)營的力度，使山東城市商業(yè)銀行在全國的輻射影響力得到提升和深化。 目前，城市商業(yè)銀行發(fā)展勢頭良好，截至 2009 年末，我省 14家城商 行資產(chǎn)總額 3643億元，比年初增加 792 億元，各項存款余額 3091 億元，比年初增加 675 億元，各項貸款 2061億元，比年初增加 417 億元，不良貸款占比僅為 1.58% ，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于全省平均水平。資本充足率全部達(dá)標(biāo)， 2009 年實現(xiàn)利潤 39 .7 億元，同比增加 6.7 億元，財務(wù)狀況良好。 另外，銀監(jiān)會已批準(zhǔn)改革發(fā)展較好、內(nèi)控管理較強(qiáng)的濟(jì)南、淄博、萊蕪、威海等城市商業(yè)銀行設(shè)立了省內(nèi)異地分行，實現(xiàn)了城商行在山東省內(nèi)城市的全覆蓋；并且山東省先后有14 家城商行縣域支行開業(yè)，縣域支行總數(shù)已達(dá) 36 家，覆蓋面達(dá) 48%，對縣域 經(jīng)濟(jì)的支持作用進(jìn)一步提升。在省外跨區(qū)域發(fā)展方面，齊魯銀行天津分行順利開業(yè)，萊商銀行徐州分行也在以良好勢頭運行，臨商銀行在寧波、齊商銀行在西安也紛紛開設(shè)了分行。 在“十二五”期間，我省應(yīng)促進(jìn)日照市商業(yè)銀行、萊商銀行、東營市商業(yè)銀行、齊魯銀行等競爭力較強(qiáng)的商業(yè)銀行向省外區(qū)域擴(kuò)張，不論是到發(fā)達(dá)的、競爭激烈的一級城市還是二、三級城市，都應(yīng)創(chuàng)立各自的發(fā)展模式，以適應(yīng)新的競爭環(huán)境。城市商業(yè)銀行可以選擇到金融資源豐富的地區(qū)或者有較大發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)開設(shè)分行，從而實現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，發(fā)展特色業(yè)務(wù)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)銜接，擴(kuò)大人脈資源。 （ 二 ）大力發(fā)展農(nóng)村金融 （ 1）農(nóng)村信用社改革及服務(wù)創(chuàng)新 2009 年，山東省共組建縣級統(tǒng)一法人聯(lián)社 112 家，農(nóng)村合作銀行 17 家，農(nóng)村商業(yè)銀行3 家，銀行數(shù)量居全國第三位。涉農(nóng)貸款余額 3261 億元，較年初增加 651 億元，同比多增397 億元；較年初增長 24.9%，高出各項貸款平均增幅 5.9 個百分點。山東省應(yīng)力爭用 5 年時間，全面建設(shè)“信貸支農(nóng)、資金增值、支付結(jié)算、社會信用、信息服務(wù)”五大體系，打造金融支農(nóng)服務(wù)優(yōu)質(zhì)品牌。 要構(gòu)建新型信貸支農(nóng)體系，有效緩解農(nóng)民擔(dān)保難、貸款難問題。擴(kuò)大貸款額度、適當(dāng)降低貸款利率上浮比例、適當(dāng)延 長貸款期限、創(chuàng)新支農(nóng)方式等方面做出探索。并且以網(wǎng)點再造 17 和功能完善為基礎(chǔ)，建設(shè)農(nóng)村資金增值服務(wù)體系，使農(nóng)村網(wǎng)點全面達(dá)到規(guī)范化要求，城區(qū)網(wǎng)點向其他銀行看齊，建設(shè)“全覆蓋、廣輻射、形象好、功能全”的網(wǎng)點服務(wù)體系。 （ 2）建立農(nóng)村金融發(fā)展基金 除了依照國家出臺的一系列政策之外，山東省銀行業(yè)的金融機(jī)構(gòu)可以共同建立農(nóng)村金融發(fā)展基金。由于城市地區(qū)金融資源稟賦要優(yōu)于農(nóng)村地區(qū)，占有較多城市金融資源的銀行要通過繳納農(nóng)村金融發(fā)展基金的方式補(bǔ)貼在農(nóng)村提供較多服務(wù)的金融機(jī)構(gòu)。每家銀行的繳存比例可以與其縣域業(yè)務(wù)在整體銀行業(yè)務(wù)的占比成反 比，基金的資金用以補(bǔ)貼所有在貧困的縣域（如國定貧困縣和省定貧困縣）地區(qū)提供金融服務(wù)的銀行。 （ 3）政策性農(nóng)業(yè)保險 加大發(fā)展政策性農(nóng)業(yè)保險試點的力度 這貫徹了中央一號文件對發(fā)展農(nóng)業(yè)保險提出具體要求。處于試點期內(nèi)的山東省農(nóng)業(yè)保險工作存在有待完善的地方，如整體宣傳力度不夠強(qiáng)、農(nóng)民參保意識偏弱、個別險種門檻高、缺乏巨災(zāi)保險保障機(jī)制等問題。針對不足方面的工作，我們可以從以下幾個方面改善：一是在山東省農(nóng)業(yè)保險試點取得良好效果的基礎(chǔ)上，全面推開農(nóng)業(yè)保險工作，擴(kuò)大投保范圍，為整個農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)、供、銷全過程提供全方位、立體 型的保險服務(wù)；二是積極探索高風(fēng)險險種的保險和巨災(zāi)保險機(jī)制 ,建立風(fēng)險轉(zhuǎn)移分?jǐn)倷C(jī)制；三是加強(qiáng)專業(yè)技能隊伍建設(shè)，定期對核保和定損人員進(jìn)行培訓(xùn)，抓好農(nóng)村保險中介和營銷員隊伍建設(shè)；四是加大對基層保險公司的支持力度。改變以經(jīng)營效益為主的考核方式，把農(nóng)業(yè)保險的業(yè)務(wù)流量、服務(wù)質(zhì)量列入考核內(nèi)容，進(jìn)一步調(diào)動基層保險公司的積極性。 （ 三）積極開展融資性擔(dān)保業(yè)務(wù) 為深入貫徹落實國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步明確融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)監(jiān)管職責(zé)的通知（國辦發(fā) 20097 號）要求，結(jié)合融資性擔(dān)保公司管理暫行辦法（銀監(jiān)會等 7 部委令 2010 年第 3 號，以下簡稱暫行辦法）的實施，財政部于近日印發(fā)了關(guān)于地方財政部門積極做好融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)相關(guān)管理工作的意見（財金 201023 號，以下簡稱意見），指導(dǎo)地方財政部門更好地履行職責(zé)，支持和促進(jìn)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。 融資性擔(dān)保行業(yè)對提高社會資金融通效率，促進(jìn)中小企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展起到積極作用，取得了良好的經(jīng)濟(jì)社會效益。但與此同時，融資性擔(dān)保行業(yè)也存在監(jiān)管制度體系不健全、社會信用體系缺失、行業(yè)市場定位不清、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)運作規(guī)范性差、風(fēng)險管理水平有待提高等問題。 作為金融行業(yè)新的支撐點，我省應(yīng)該加強(qiáng)擔(dān)保 行業(yè)的發(fā)展，堅持政府引導(dǎo)與市場化運作相結(jié)合，支持發(fā)展與防范風(fēng)險相結(jié)合，依法經(jīng)營與加強(qiáng)監(jiān)管相結(jié)合，開展擔(dān)保與提升信用相結(jié)合，業(yè)務(wù)創(chuàng)新與規(guī)范經(jīng)營相結(jié)合。 （ 1）宏觀經(jīng)濟(jì)管理方面，根據(jù)我省現(xiàn)階段擔(dān)保業(yè)的發(fā)展情況，制定促進(jìn)融資性擔(dān)保業(yè)務(wù)健康發(fā)展的目標(biāo)和政策制度體系。建立健全以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的政策扶持體系，促進(jìn)融資性擔(dān)保行業(yè)“優(yōu)勝劣汰”良性發(fā)展機(jī)制的形成。 （ 2）政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格按照聯(lián)席會議和省級人民政府有關(guān)規(guī)章制度的要求，切實加強(qiáng)機(jī)構(gòu)監(jiān)管 和風(fēng)險防范。要 分清政府和企業(yè)責(zé)任，建立風(fēng)險防火墻制度，嚴(yán)防融資擔(dān)保風(fēng)險轉(zhuǎn)化為財政 風(fēng)險。 （ 3）嚴(yán)密監(jiān)管企業(yè)財務(wù)，要建立規(guī)范有效的監(jiān)管體制，注重將政府監(jiān)督同市場監(jiān)督相 18 結(jié)合，充分發(fā)揮社會審計和資產(chǎn)評估的積極作用。要及時掌握融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)財務(wù)運行情況，密切防范財務(wù)風(fēng)險。 （ 4）大力規(guī)范整頓擔(dān)保業(yè)，市場準(zhǔn)入規(guī)范整頓，包括融資性擔(dān)保公司注冊資本金是否達(dá)到規(guī)定的要求，是否有虛假注資和抽逃資金行為等；業(yè)務(wù)范圍規(guī)范整頓，包括融資性擔(dān)保公司是否有偏離主業(yè)現(xiàn)象及從事非法借貸、非法集資等違法行為；經(jīng)營行為規(guī)范整頓，包括融資性擔(dān)保公司是否有不正當(dāng)競爭和暴力追債等行為；高管和從業(yè)人員隊伍規(guī)范整頓，董事、監(jiān)事和高 級管理人員是否有嚴(yán)重違法違規(guī)行為等。 （四）金融生態(tài)環(huán)境建設(shè) 生態(tài)是一個系統(tǒng)的概念，因此改善金融生態(tài)也需要社會各方面的共同努力。 （ 1）要建立良好的法律和執(zhí)法體系，完善現(xiàn)有的法律法規(guī)，盡快補(bǔ)充現(xiàn)有不足； （ 2）要建立和完善政府、企業(yè)和社會公眾信用體系，加快信用數(shù)據(jù)的積累； （ 3）要加強(qiáng)金融生態(tài)環(huán)境方面的宣傳，培養(yǎng)公眾的法律、信用等方面的意識； （ 4）要提高會計、審計和信息披露等標(biāo)準(zhǔn)，提升中介機(jī)構(gòu)的專業(yè)化服務(wù)水平，進(jìn)行定期的審核，防范企業(yè)的違法風(fēng)險行為； （ 5）要建立政銀企合作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，協(xié)調(diào)資金融通、金融服 務(wù)、債權(quán)維護(hù)等方面工作； （ 6）選擇一批科技含量高、市場容量大、成長性好、信譽(yù)良好的企業(yè)，建立動態(tài)的信息渠道，發(fā)揮示范效應(yīng)。 （ 五） 區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展 相對于珠江三角洲的歷史、長江三角洲的繁榮、濱海新區(qū)的活力，我省在區(qū)域發(fā)展方面還存在有較大差距。新的發(fā)展階段，在國家政策的支持下，我省應(yīng)該以藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)、黃河三角洲、沿萊州灣經(jīng)濟(jì)區(qū)、魯中南山地生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)等為重點，抓住機(jī)遇，大力發(fā)展區(qū)域金融。 （ 1）以區(qū)域性中心城市濟(jì)南、青島為中心，協(xié)調(diào)各地市發(fā)展，協(xié)調(diào)城鄉(xiāng)發(fā)展。改變依靠占用土地、大量消耗資源的增長方式，引進(jìn)國際投資者參 與金融發(fā)展，著力發(fā)展重點項目及龍頭企業(yè)，如金融開發(fā)區(qū)、金融街、典型金融機(jī)構(gòu) /公司等，以龍頭提升自身發(fā)展，帶動全省發(fā)展。 （ 2）重點開發(fā)半島沿海區(qū)，如威海、煙臺、日照等，發(fā)揮沿海地域優(yōu)勢，完善基礎(chǔ)設(shè)施，改善金融投資環(huán)境，逐步建設(shè)成為支撐金融發(fā)展的載體。 （ 3）在發(fā)揮本區(qū)域優(yōu)勢的同時，注重與其它經(jīng)濟(jì)體的合作，主要是臨近的濱海新區(qū)，發(fā)揮環(huán)渤海的聚集優(yōu)勢，互補(bǔ)互進(jìn)。 （六）金融創(chuàng)新 （ 1）加強(qiáng)中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新，全面提升金融服務(wù)層次； （ 2）加強(qiáng)金融同業(yè)合作，增強(qiáng)綜合金融服務(wù)功能； 19 （ 3）穩(wěn)妥發(fā)展金融衍生產(chǎn)品，滿足市場避 險保值需求； （ 4）加快保險產(chǎn)品創(chuàng)新，充分發(fā)揮保險的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償； （ 5）完善金融電子化建設(shè)，提高現(xiàn)代金融服務(wù)水平； （ 6）創(chuàng)新融資方式，拓寬企業(yè)融資渠道。 允許商業(yè)銀行對境內(nèi)外企業(yè)發(fā)放并購貸款；加強(qiáng)對社會資金的鼓勵和引導(dǎo)。拓寬民間投資領(lǐng)域，吸引更多社會資金參與政府鼓勵項目，特別是災(zāi)后基礎(chǔ)設(shè)施重建項目。 （ 7） 創(chuàng)新信用風(fēng)險管理工具。 允許在銀行間債券市場試點發(fā)展以中小企業(yè)貸款、涉農(nóng)貸款、國家重點建設(shè)項目貸款等為標(biāo)的資產(chǎn)的信用風(fēng)險管理工具，適度分散信貸風(fēng)險。 （ 七）中小企業(yè)小額信貸 （ 1）政策上支持中小企業(yè)發(fā)展。落 實對中小企業(yè)融資擔(dān)保、貼息等扶持政策，落實好對符合條件的中小企業(yè)信用擔(dān)保機(jī)構(gòu)免征營業(yè)稅、準(zhǔn)備金提取和代償損失在稅前扣除的政策 （ 2）擴(kuò)大小額貸款公司試點，規(guī)范發(fā)展民間融資，大力發(fā)展小額貸款公司和村鎮(zhèn)銀行，適當(dāng)發(fā)展民營中小銀行，建立多層次信貸供給市場。 （ 3）構(gòu)建中小企業(yè)信貸新機(jī)制，拓寬中小企業(yè)融資渠道，發(fā)展多層次中小企業(yè)信用擔(dān)保體系，切實解決中小企業(yè)特別是小企業(yè)融資難問題。中小企業(yè)一般缺乏可供抵押的資產(chǎn)，銀行也缺乏獲得中小企業(yè)真實信息的有效途徑，資金的供給和需求方?jīng)]有能夠得到有效配置?？赏ㄟ^資本注入、風(fēng)險補(bǔ) 償?shù)榷喾N方式增加對信用擔(dān)保公司的支持。 （ 4）完善小企業(yè)信貸考核體系。鼓勵建立小企業(yè)貸款風(fēng)險補(bǔ)償基金。中小企業(yè)貸款稅前全額撥備損失準(zhǔn)備金。 （八）低碳金融 在國家大力提倡發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)的背景下，金融業(yè)應(yīng)該首先樹立低碳經(jīng)濟(jì)理念，對相關(guān)企業(yè)進(jìn)行扶持，使更多的資金能夠流入到與低碳經(jīng)濟(jì)相關(guān)的各個行業(yè)中去。 （ 1）通過積極開發(fā)低碳信貸、低碳保險、低碳證券等低碳金融產(chǎn)品及服務(wù)，支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研發(fā)、示范推廣和能力建設(shè)。 （ 2）努力開展低碳衍生金融服務(wù)。銀行業(yè)承擔(dān)信貸資金配置的碳約束責(zé)任，保險業(yè)承擔(dān)規(guī)避和轉(zhuǎn)移風(fēng)險的責(zé)任，信 托投資者承擔(dān)環(huán)境治理的信托責(zé)任，基金公司承擔(dān)碳市場交易主體的責(zé)任。 （ 3）借鑒國際經(jīng)驗，著手設(shè)立中國 CDM 基金，著力加強(qiáng) CDM 市場的培育和發(fā)展，加快開發(fā)各類支持低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展的碳金融衍生工具，助力低碳經(jīng)濟(jì)迅速成長。 （ 4）積極參與碳排放權(quán)市場交易相關(guān)金融服務(wù)。建立完善的碳排放權(quán)現(xiàn)貨交易和未來碳排放權(quán)期貨交易，這樣可以提高我國碳資源定價影響力，建立符合國內(nèi)需求、對接國際規(guī)則的碳市場交易體系。商業(yè)銀行等主流金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)入該市場的同時，可以提供與碳排放權(quán)交易相關(guān)的諸如碳信用的登記、托管、結(jié)算和清算工作等服務(wù)。 20 （九 ）加強(qiáng)對外開放程度 與國內(nèi)其它發(fā)展迅速、金融發(fā)達(dá)的省市相比，我省對于投資機(jī)構(gòu)以及海歸等高級知識分子的吸引力明顯不足。 一要著力發(fā)展本省金融機(jī)構(gòu)，推動具有自主創(chuàng)新能力、成長性較高的本地金融機(jī)構(gòu)、金融企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板上市，使得金融實力逐步增加，金融環(huán)境逐步完善，在爭取人才的時候有可以與其它省市抗衡的基礎(chǔ)；二要制定十分優(yōu)厚的機(jī)構(gòu) /人才落地政策，在總體金融實力稍弱的情況下，以政策取勝。 八、 山東省十二五期間金融業(yè)發(fā)展具體措施 （一）繼續(xù)保持信貸投入適度增長，優(yōu)化金融資源配置結(jié)構(gòu) 在“十二五”期間，金融支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要方式 將依然是信貸投放，繼續(xù)保持金融業(yè)務(wù)良好的增長態(tài)勢，實現(xiàn)存貸款的年均增幅、增量持續(xù)平穩(wěn)增長，保證“十二五”期間經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展對信貸的合理需求，發(fā)揮金融支持經(jīng)濟(jì)的核心作用。 在完善信貸資金供給方面，山東省內(nèi)金融機(jī)構(gòu)一方面應(yīng)爭取總部機(jī)構(gòu)的資金傾斜，另外一方面，要在省外發(fā)展分支機(jī)構(gòu)，積極吸收存款，擴(kuò)大信貸資金來源，保證信貸投入適度增長，全力保障重點項目建設(shè)進(jìn)度和企業(yè)資金需求。 金融危機(jī)后，中國增長模式轉(zhuǎn)變與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型壓力明顯加大，在“十二五”期間，金融業(yè)應(yīng)服務(wù)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，按照中央宏觀調(diào)控政策的要求，引導(dǎo)各金 融機(jī)構(gòu)積極調(diào)整信貸投向，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持力度，重點加強(qiáng)對自主創(chuàng)新、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、節(jié)能環(huán)保、社會民生、個人消費等方面的信貸支持，進(jìn)一步改善對“三農(nóng)”和中小企業(yè)的信貸服務(wù)，保證重點建設(shè)項目貸款需要，嚴(yán)格控制對高耗能、高排放行業(yè)和產(chǎn)能過剩行業(yè)的貸款，不斷提高信貸資產(chǎn)質(zhì)量和效益。推進(jìn)銀行機(jī)構(gòu)創(chuàng)新金融服務(wù)，改善服務(wù)手段，完善政策措施，加大對黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)、山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)、膠東半島高端產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)、以日照精品鋼基地為龍頭的魯南臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)、省會濟(jì)南等重點區(qū)域的信貸 支持力度。優(yōu)化信貸審批制度，加大產(chǎn)能過剩產(chǎn)業(yè)的信貸退出力度。調(diào)整信貸投入的區(qū)域結(jié)構(gòu)，確定對各地區(qū)信貸支持的重點產(chǎn)業(yè)，實施差別化信貸管理，支持欠發(fā)達(dá)地區(qū)的信貸投入 。 （二） 增強(qiáng)企業(yè)直接融資能力 直接融資在今后短期時間內(nèi)將主要是以發(fā)行股票、企業(yè)上市為主，中長期內(nèi)將著力發(fā)展公司債券、私募債券和場外市場，主要是各地產(chǎn)權(quán)交易所，我們山東應(yīng)把握這個趨勢走在前面。 （ 1）大力推動符合條件的優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市融資。抓住國家大力發(fā)展資本市場的良機(jī)，各級政府要積極提高企業(yè)素質(zhì)，推進(jìn)企業(yè)上市，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，與此同時并積極培育上市后備資源；考慮到我省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級，應(yīng)該優(yōu)先推動高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、裝備制造業(yè)、金融等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)以及海洋經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的企業(yè)上市融資；我省國有企業(yè)占較大比重，鼓勵省屬國有企業(yè)上市融資。借鑒省內(nèi)外已有成功經(jīng)驗，充分利用上市公司資本運作平臺作用，推動 21 經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 （ 2）積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資基金，股權(quán)投資基金和創(chuàng)業(yè)投資基金，直接為企業(yè)發(fā)展注資。這種類型的基金在企業(yè)創(chuàng)業(yè)以及轉(zhuǎn)型等關(guān)鍵時期可以給予直接資金支持。應(yīng)該積極借鑒天津市在產(chǎn)業(yè)投資基金和股權(quán)投資以及創(chuàng)業(yè)投資基金試點上取得的經(jīng)驗，探索適合我省情況的具體發(fā)展形式，建立發(fā)展更 多的此類基金，促進(jìn)我省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展；吸引國內(nèi)外知名基金類、投資類公司落戶我省；鼓勵民營資本參與投資基金、成長型企業(yè)股權(quán)投資基金的發(fā)展。 （ 3）鼓勵符合條件的企業(yè)進(jìn)行債券融資。爭取政策支持，努力擴(kuò)大我省企業(yè)債發(fā)行規(guī)模。從發(fā)達(dá)市場來看，債券融資比股權(quán)融資占有更大比例。推動重點基礎(chǔ)設(shè)施、重點產(chǎn)業(yè)、重點項目等發(fā)行企業(yè)債；鼓勵上市公司發(fā)行公司債；積極探索中小企業(yè)集合發(fā)行債券；鼓勵符合條件的企業(yè)發(fā)行短期融資債券。 （ 4）大力發(fā)展產(chǎn)權(quán)交易市場。產(chǎn)權(quán)交易市場能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)資本有序流動、多渠道吸引民間資本、有效配置社會資源，積極改 進(jìn)完善各地市產(chǎn)權(quán)交易所，并通過聯(lián)合、合作等方式整合全省各地產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)資源，逐步形成以省產(chǎn)權(quán)交易所為中心，各地交易所聯(lián)動的全省產(chǎn)權(quán)交易統(tǒng)一市場；條件允許的話，可以積極開展與先進(jìn)省市產(chǎn)權(quán)交易所的合作。 （三） 支持金融業(yè)深化改革，擴(kuò)大金融業(yè)對外開放 發(fā)展壯大各類金融機(jī)構(gòu)，以改革促發(fā)展，通過改革、發(fā)展來解決經(jīng)濟(jì)金融領(lǐng)域存在的矛盾和問題。深化商業(yè)銀行改革，推進(jìn)政策性銀行改革，支持股份制銀行改革，提高資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營效益，建立符合國際慣例的商業(yè)銀行運作架構(gòu)，逐步提升競爭力，改革管理體制、完善治理結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換經(jīng)營機(jī)制、促 進(jìn)績效進(jìn)步。推進(jìn)非銀行金融企業(yè)改革，穩(wěn)步發(fā)展多種形式的中小金融企業(yè)，推動證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)規(guī)范和創(chuàng)新發(fā)展，建立現(xiàn)代保險企業(yè)制度。 加快地方金融機(jī)構(gòu)改革重組步伐，支持恒豐銀行拓展經(jīng)營規(guī)模和業(yè)務(wù)創(chuàng)新，在省內(nèi)中心城市和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)縣市設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，爭取在外省市開設(shè)分行，逐步培育成為有影響力的全國股份制銀行。 鼓勵城市商業(yè)銀行引入民間資本和境外戰(zhàn)略投資者，進(jìn)一步提高資本充足率，加快完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控體系，繼續(xù)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)和社區(qū)居民，引進(jìn)戰(zhàn)略投資，實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營，加快在縣域和異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)。 加快深化農(nóng)村信 用社改革，完成組建省農(nóng)村合作銀行，使其成為專職服務(wù)于農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)，創(chuàng)新金融產(chǎn)品，加大對農(nóng)村的信貸支持。 對于加大新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)培育力度，持續(xù)提高農(nóng)村地區(qū)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的覆蓋率，加快完善農(nóng)村金融組織體系和服務(wù)體系，鼓勵國家扶貧開發(fā)工作重點縣和中西部地區(qū)發(fā)起設(shè)立新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，提供政策優(yōu)惠。通過設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村小額貸款公司和農(nóng)村資金互助合作社等方式，盤活農(nóng)村資金，加強(qiáng)對農(nóng)戶和中小企業(yè)的信貸支持。 金融控股集團(tuán)代表了當(dāng)代金融組織制度的主要發(fā)展趨勢，也是我國金融組織制度未來的發(fā)展方向。加強(qiáng)和改進(jìn)地方 金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理，探索建立地方金融控股公司。成立像重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、上海國際集團(tuán)和天津泰達(dá)控股這樣具有政府背景的大型金融控股公司，加快國有金融資本的整合，培育行業(yè)骨干和龍頭金融企業(yè)，從而承擔(dān)起整合區(qū)域金融機(jī)構(gòu)，發(fā)揮金融推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長的作用。 擴(kuò)大金融開放，通過加強(qiáng)與國際的交流合作，進(jìn)一步完善金融體系。鼓勵引進(jìn)境外金融 22 機(jī)構(gòu)通過獨資、參股、技術(shù)和管理合作的方式，壯大金融機(jī)構(gòu)資本實力，學(xué)習(xí)國外金融的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，完善公司治理結(jié)構(gòu)。重點積極引進(jìn)有助于為中小企業(yè)、“三農(nóng)”提供特色服務(wù)的外資金融企業(yè) 。拓寬境外金融機(jī)構(gòu)在境內(nèi)的人民幣融資渠道，發(fā)揮境內(nèi)外合格機(jī)構(gòu)投資者的作用，支持有條件的中資金融機(jī)構(gòu)“走出去”開展國際競爭。 （四） 建設(shè)良好的金融生態(tài)環(huán)境，為金融發(fā)展提供良好的外部環(huán)境。 響應(yīng)政府提出的“平安山東”的口號，建立和諧的金融生態(tài)環(huán)境是完善社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的重要要求。金融生態(tài)環(huán)境的建設(shè)，應(yīng)按照“政府主導(dǎo)、央行參謀、部門聯(lián)動、社會參與”的原則推進(jìn)和建設(shè)的。 （ 1）各地區(qū)加快政府職能轉(zhuǎn)變，改善投融資環(huán)境。地方政府應(yīng)該重視金融生態(tài)環(huán)境的改善，并成為營造區(qū)域內(nèi)良好金融生態(tài)環(huán)境的積極倡導(dǎo)者，在社會上起 到良好的示范效應(yīng)。應(yīng)尊重金融機(jī)構(gòu)的自主經(jīng)營權(quán)，加強(qiáng)公共金融教育，把為支持金融改革和發(fā)展創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境作為重點。要摒棄地方保護(hù)主義，積極維護(hù)銀行的合法權(quán)益，支持其依法維護(hù)債權(quán)，旗幟鮮明地打擊逃廢債等違法行為。地方政府應(yīng)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定地區(qū)的金融生態(tài)建設(shè)的規(guī)劃、目標(biāo)、任務(wù)、程序，做好當(dāng)?shù)亟鹑谏鷳B(tài)環(huán)境建設(shè)的統(tǒng)籌規(guī)劃，建立改善金融生態(tài)的長效機(jī)制。政府應(yīng)在符合市場經(jīng)濟(jì)規(guī)律的基礎(chǔ)上對金融機(jī)構(gòu)發(fā)展進(jìn)行合理引導(dǎo)，減少不合理行政干預(yù)，增強(qiáng)企業(yè)和銀行經(jīng)營的獨立自主性；改革行政審批制度，提高服務(wù)效率；優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境納入政 府目標(biāo)責(zé)任制考核，作為干部實施獎懲的重要依據(jù)。 （ 2）建立區(qū)域金融穩(wěn)定的長效機(jī)制。在已成立社會信用體系建設(shè)聯(lián)席會議的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善維護(hù)金融穩(wěn)定工作框架，加強(qiáng)人民銀行、各監(jiān)管部門以及政府部門間的溝通協(xié)調(diào)，強(qiáng)化金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險識別和監(jiān)測評估體系建設(shè)，有效防范信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險。 （ 3）推進(jìn)司法環(huán)境建設(shè)。金融法制條件作為金融生態(tài)的內(nèi)容之一 , 直接影響著金融生態(tài)的有序性、穩(wěn)定性和平衡性 , 決定著金融生態(tài)的發(fā)展空間 , 是經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的法律基石。完善的法律可以有效保護(hù)債權(quán)人、投資人的合法權(quán)益 , 打擊金融違 法行為 , 樹立誠信意識和道德規(guī)范。在立法方面，進(jìn)一步制定完善信用體系相關(guān)的法律法規(guī)，依法維護(hù)銀企信用關(guān)系，注重嚴(yán)厲打擊逃廢債、銀行卡犯罪、非法集資、洗錢等活動。逐漸放開對涉及證券民事賠償案件的受理限制，強(qiáng)化對金融企業(yè)客戶利益的司法救助；加強(qiáng)金融機(jī)構(gòu)信息披露的深度、廣度和規(guī)范；避免過多地采用行政手段介入金融機(jī)構(gòu)的重組、接管和破產(chǎn)，強(qiáng)調(diào)以法律手段來處理金融機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)、接管問題；完善金融機(jī)構(gòu)的公司治理結(jié)構(gòu)，依法穩(wěn)妥地推進(jìn)國有獨資商業(yè)銀行的股份制改造及上市工作。 （ 4）實行有效監(jiān)管。有效監(jiān)管是推進(jìn)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)的 重要手段。各監(jiān)管部門應(yīng)分工明確，及時溝通，加強(qiáng)合作，發(fā)揮地方政府、司法機(jī)關(guān)、金融行業(yè)自律組織以及社會監(jiān)督的作用，實現(xiàn)多方監(jiān)管力量聯(lián)動，形成監(jiān)管合力。 （ 5）科學(xué)推進(jìn)金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)，要努力完善社會信用體系。（ 1）建立良好的社會信用環(huán)境，加強(qiáng)社會信用教育，普及相關(guān)社會信用法律知識；（ 2）建立完善的信用信息服務(wù)體系。重點建設(shè)征信機(jī)構(gòu)體系和評級機(jī)構(gòu)體系：在征信體系建設(shè)方面，加快建立和完善企業(yè)、個人征信系統(tǒng)，擴(kuò)大企業(yè)和個人信用信息入庫面，逐步完善企業(yè)和個人信用評價制度，成立對外開放的征信服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中心和信息數(shù)據(jù)庫。在 評級機(jī)構(gòu)體系建設(shè)方面，建立統(tǒng)一的資信評級體系，培養(yǎng)培育有影響力的權(quán)威性評級機(jī)構(gòu)，更好地發(fā)揮資信評估機(jī)構(gòu)在提高融資效率、輔助金融監(jiān)管、防范金融風(fēng)險、完善信用體系等方面的功能與作用。（ 3）充分發(fā)揮金融同業(yè)協(xié)會的作用。進(jìn)一步加強(qiáng)全省銀行、證券、保險同業(yè)協(xié)會的建設(shè)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)行業(yè)自 23 律，規(guī)范業(yè)務(wù)經(jīng)營，形成公平、公正和有序的競爭秩序。（ 4）山東應(yīng)加強(qiáng)與環(huán)渤海地區(qū)的合作，建立跨區(qū)域的企業(yè)和個人信用查詢機(jī)制，實現(xiàn)全省企業(yè)和個人信用信息資源在環(huán)渤海地區(qū)的共享：探索建立跨區(qū)域的企業(yè)資信統(tǒng)一評級標(biāo)準(zhǔn)， 以及跨地區(qū)的相互信用 擔(dān)保認(rèn)定體系，提高金融資本流動效率和安全性：建立跨區(qū)域失信懲戒機(jī)制，在打擊逃廢金融債務(wù)行為方面形成地區(qū)合作。 （ 6）加強(qiáng)金融信息化建設(shè)，營造金融發(fā)展的技術(shù)環(huán)境。 （ 7）進(jìn)一步優(yōu)化金融中介服務(wù)環(huán)境。加大政府扶持力度，吸引國內(nèi)外優(yōu)秀會計、律師、評估、評級等與金融核心業(yè)務(wù)密切相關(guān)的各類中介服務(wù)機(jī)構(gòu)來魯發(fā)展。 （五） 加強(qiáng)區(qū)域金融輻射合作，建設(shè)區(qū)域金融中心 根據(jù)我省“一體兩翼”經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局，以及區(qū)域發(fā)展不平衡，核心城市輻射帶動能力不強(qiáng)的現(xiàn)實情況，構(gòu)建以區(qū)域金融中心為主體的區(qū)域金融體系，加快境內(nèi)外銀行、保險、證券等金 融機(jī)構(gòu)向我省中心城市集聚。 （ 1）構(gòu)建濟(jì)南金融中心，發(fā)揮濟(jì)南省會城市資源聚集地優(yōu)勢，確立濟(jì)南為全省金融產(chǎn)業(yè)布局的中心，發(fā)揮樞紐作用，有效銜接?xùn)|部優(yōu)勢經(jīng)濟(jì)資源，充分發(fā)揮對中西部城市的輻射作用，支撐中西部城市金融發(fā)展。 （ 2）構(gòu)建青島金融中心。青島應(yīng)立足于膠東半島制造業(yè)基地和城市群，依托青島獨特的區(qū)位優(yōu)勢和強(qiáng)大的經(jīng)濟(jì)實力構(gòu)建國際化程度較高的區(qū)域性金融中心，面向日韓，注重金融對外開放，大力引進(jìn)外資金融機(jī)構(gòu)入駐，成為為山東省金融接軌國際的門戶。 （ 3）培育濟(jì)南、青島的金融商業(yè)街。按照國際慣例 ,要成為金融中心 ,必須先 培植起具有強(qiáng)大聚集力的“金融街”，濟(jì)南的市中區(qū)經(jīng)七路與青島市南區(qū)的香港路已經(jīng)聚集了大批金融機(jī)構(gòu)，可以在此基礎(chǔ)上，將其打造為兩市的金融街，加強(qiáng)規(guī)劃和建設(shè)，建設(shè)金融企業(yè)商務(wù)運營中心，吸引國內(nèi)外各類金融機(jī)構(gòu)落戶，更好地發(fā)揮中心城市的集聚效應(yīng)，加快形成以濟(jì)南和青島為龍頭的區(qū)域金融中心城市。 （ 4）構(gòu)建黃河三角州高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)金融中心，借鑒天津濱海新區(qū)構(gòu)建金融中心的經(jīng)驗，建立專職服務(wù)于生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)的相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，建立股權(quán)投資基金，加快金融創(chuàng)新，形成對黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)的強(qiáng)力支撐。 （ 5）培育層次分明的區(qū)域金融體系 ，在濟(jì)南和青島周邊等經(jīng)濟(jì)實力較強(qiáng)的城市建立金融聚集區(qū)，承接兩大金融中心城市的金融輻射；在中西部欠發(fā)達(dá)城市，結(jié)合我省農(nóng)業(yè)大省的現(xiàn)實，且農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)覆蓋率較全國平均水平偏低，因此應(yīng)大力發(fā)展地方金融機(jī)構(gòu)和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，形成金融擴(kuò)散區(qū)。 總之，應(yīng)建設(shè)中心明確，層次分明的區(qū)域金融體系，實現(xiàn)功能互補(bǔ)，相互拉動，協(xié)調(diào)推動全省金融快速發(fā)展。 （六） 加強(qiáng)農(nóng)村金融工作，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè) （ 1） 充分發(fā)揮農(nóng)村信用社支農(nóng)主力軍作用。繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村信用社改革與發(fā)展，加強(qiáng)經(jīng)營管理，鞏固改革成果，壯大支農(nóng)實力，提升支農(nóng)水平。加強(qiáng)和 改進(jìn)農(nóng)戶和小企業(yè)小額信用貸款業(yè)務(wù)，擴(kuò)大貸款覆蓋面。在國家政策法規(guī)允許的范圍內(nèi)，積極發(fā)揮省農(nóng)信聯(lián)社的資金調(diào) 24 劑功能，以市場化方式促進(jìn)系統(tǒng)內(nèi)資金從富余地區(qū)流向緊缺地區(qū)。充分利用點多面廣的優(yōu)勢，積極與銀行、保險公司開展業(yè)務(wù)合作，建立廣泛的委托代理關(guān)系，暢通支農(nóng)資金通道。 （ 2） 引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對社會主義新農(nóng)村建設(shè)的支持力度。按照經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的要求，金融監(jiān)管部門和市區(qū)兩級政府部門要繼續(xù)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)，對郊區(qū)和農(nóng)村重點發(fā)展產(chǎn)業(yè)、行業(yè)和項目給予積極的信貸支持。引導(dǎo)政策性銀行采取銀政、銀企、銀 農(nóng)合作形式，重點支持郊區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村小城鎮(zhèn)建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)。進(jìn)一步發(fā)揮基層政府組織的力量，引導(dǎo)和推動金融機(jī)構(gòu)貼近農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際，開發(fā)設(shè)計新型金融產(chǎn)品，改進(jìn)信貸方法，簡化貸款手續(xù)，完善支農(nóng)信貸體制，加大對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、郊區(qū)二、三產(chǎn)業(yè)的信貸支持力度。建立農(nóng)村貸款保證制度和農(nóng)戶信用評級機(jī)制，適度提高農(nóng)戶信用貸款額度，繼續(xù)完善農(nóng)戶小額信用貸款“公司 +協(xié)會 +農(nóng)戶”操作模式，擴(kuò)大農(nóng)戶貸款覆蓋面。積極推動農(nóng)村消費貸款發(fā)展。 （ 3） 積極培育和發(fā)展農(nóng)村保險市場。引導(dǎo)保險公司業(yè)務(wù)鏈條向農(nóng)村延伸，根據(jù)“三農(nóng)”特點 開發(fā)適合的保險新產(chǎn)品，提高農(nóng)村地區(qū)的保險密度和保險深度。在兼顧農(nóng)民支付能力、商業(yè)保險公司盈利可能以及政府財政承受能力的基礎(chǔ)上，探索適合山東省特點的農(nóng)業(yè)保險發(fā)展道路，建立政策性保險和商業(yè)性保險相結(jié)合的農(nóng)業(yè)保險制度。 （ 4） 推進(jìn)農(nóng)村金融組織創(chuàng)新。建立健全合作性金融、政策性金融、商業(yè)性金融多層次、多形式、廣覆蓋的支農(nóng)組織體系。貫徹國家適度調(diào)整和放寬農(nóng)村地區(qū)金融機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入政策，創(chuàng)新農(nóng)村金融組織，爭取開辦多種所有制的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，開展多種形式的小額信貸組織試點；引導(dǎo)農(nóng)戶發(fā)展資金互助組織，規(guī)范民間融資，促進(jìn)更多民間資金 為“三農(nóng)”發(fā)展服務(wù)。通過多方面努力，形成眾多的金融組織共同服務(wù)“三農(nóng)”和縣域經(jīng)濟(jì)的良好局面。 （七） 積極推進(jìn)金融創(chuàng)新 金融創(chuàng)新應(yīng)緊密圍繞經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，當(dāng)前情況下金融創(chuàng)新應(yīng)該著重于拉動消費；促進(jìn)三農(nóng)；創(chuàng)新融資方式促進(jìn)中小企業(yè)融資，如促進(jìn)中小貸款公司的發(fā)展、擔(dān)保公司以及創(chuàng)新?lián)Ｐ问?；?chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持產(chǎn)業(yè)升級改造，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)；籌建新型經(jīng)濟(jì)金融組織，如私募基金、消費金融公司、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金等，滿足我省經(jīng)濟(jì)社會需求。金融創(chuàng)新應(yīng)緊密聯(lián)系經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實際情況。 （ 1）創(chuàng)新融資方式，強(qiáng)化對中小 企業(yè)的金融支持。積極籌建專門為中小企業(yè)服務(wù)的中小企業(yè)投資公司，并鼓勵中小企業(yè)間建立互助金融組織，專門從事對中小企業(yè)的融資活動；積極組建更多的小額貸款公司；加大對擔(dān)保機(jī)構(gòu)的支持力度，并創(chuàng)新?lián)Ｐ问剑e極建立中小企業(yè)信用擔(dān)?；?；積極發(fā)展典當(dāng)行業(yè)，發(fā)揮其在中小企業(yè)融資中的作用。 （ 2）加大支持力度，推進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及重點產(chǎn)業(yè)改造，促進(jìn)我省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。加強(qiáng)金融對科技研發(fā)的支持作用，重點解決科技企業(yè)的融資難題；積極開拓融資租賃、產(chǎn)業(yè)投資資金等融資方式，鼓勵民間資本參與投資高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)以及重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展；鼓勵保險公司開發(fā)新型險種，分散企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)到市場營銷各階段的風(fēng)險；積極吸引境內(nèi)外有實力的機(jī)構(gòu)出資籌建與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)投資基金。 （ 3）爭取政策支持，籌建新型經(jīng)濟(jì)金融組織。積極爭取國家政策支持，成為金融改革和金融創(chuàng)新的試點，我省是經(jīng)濟(jì)大省，又處在經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型期，存在多種融資需求，要積極引進(jìn)或籌建住房儲蓄銀行、村鎮(zhèn)銀行、私募基金、貸款公司、消費金融公司、汽車金融公司、證券融資公司、融資租賃公司、中小企業(yè)發(fā)展信托基金和住房信托基金等；根據(jù)國家政策和 25 我省 產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，研究設(shè)立產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型基金等新型金融組織，推進(jìn)山東省經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型；針對我省具體情況，研討農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)發(fā)展形式，探討開展村鎮(zhèn)銀行試點可能性，依靠我省地方金融機(jī)構(gòu)為農(nóng)村金融提供多樣化服務(wù)，為三農(nóng)發(fā)展提供金融支持。 （八） 大力發(fā)展地方金融機(jī)構(gòu) 地方金融機(jī)構(gòu)在推動地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中有相當(dāng)大的作用，在市級、縣級區(qū)域經(jīng)濟(jì)中，中小企業(yè)和三農(nóng)的主體絕大多數(shù)是民營企業(yè)，而地方金融要想有長足的發(fā)展，就必須將客戶定位于信譽(yù)好、效益高、生命旺盛的民營企業(yè)，地方金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展在初期還應(yīng)緊密依靠地方經(jīng)濟(jì)，以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)為主， 要積極推動地方金融與地方經(jīng)濟(jì)的相互融合和共同發(fā)展。 （ 1）地方政府繼續(xù)優(yōu)化金融生態(tài)環(huán)境，為地方金融機(jī)構(gòu)發(fā)展做好服務(wù)。地方政府應(yīng)推動企業(yè)和銀行以及各相關(guān)部門密切合作，建立新型銀政企合作關(guān)系；地方政府可以為地方金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展提供一定優(yōu)惠政策，如提供優(yōu)質(zhì)的信貸項目，并積極幫助清理逾期貸款，化解金融風(fēng)險；建立健全社會信用體系，逐步建立企業(yè)信用記錄、信息征集、信用評價、信用信息咨詢服務(wù)等社會化網(wǎng)絡(luò)體系，綜合運用各種手段，遏制失信行為泛濫。 （ 2）做優(yōu)做強(qiáng)地方法人商業(yè)銀行。引導(dǎo)和督促地方法人商業(yè)銀行完善公司治理，提高內(nèi) 控與風(fēng)險管理能力，并幫助其借助資本市場，壯大資本實力，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，提高核心競爭力；條件允許的，引進(jìn)戰(zhàn)略投資，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)或者聯(lián)合重組、整合資源，實現(xiàn)規(guī)模發(fā)展；支持有條件的銀行做大做強(qiáng)，首先實現(xiàn)省內(nèi)跨區(qū)域或向縣域延伸發(fā)展，提高本省的金融服務(wù)覆蓋面，條件成熟爭取跨省發(fā)展，提高我省金融輻射能力；支持做專做精，立足服務(wù)本地經(jīng)濟(jì)、服務(wù)中小企業(yè)、服務(wù)“三農(nóng)”。 （ 3）繼續(xù)深化農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)改革發(fā)展。堅持服務(wù)“三農(nóng)”方向，加快我省農(nóng)信改革，促進(jìn)山東農(nóng)信發(fā)展成為現(xiàn)代化商業(yè)銀行。在省政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)的前提下，努力提高管理經(jīng)營 能力，加強(qiáng)在產(chǎn)權(quán)制度、管理體制等方面的改革，積極推進(jìn)農(nóng)村商業(yè)銀行試點；合理處理其歷史遺留的資產(chǎn)問題和不良貸款問題，增強(qiáng)資產(chǎn)完整性，優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，完善公司治理，爭取公開發(fā)行上市。 （ 4）加強(qiáng)金融行業(yè)間合作，推動區(qū)域金融資源整合。整合地方金融資源，做大地方金融品牌，鼓勵金融機(jī)構(gòu)間相互參股，在條件成熟時，研究成立金融控股公司，擴(kuò)大客戶對象，提高經(jīng)濟(jì)效益，降低經(jīng)營風(fēng)險；鼓勵銀行、證券、保險等行業(yè)開展多方面合作，發(fā)展交叉型金融業(yè)務(wù)和產(chǎn)品創(chuàng)新，充分發(fā)揮地方金融業(yè)在促進(jìn)山東經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的作用。 （九） 防范金融風(fēng)險 金融危 機(jī)后，金融風(fēng)險防范顯得尤為重要。風(fēng)險的防范不僅需要執(zhí)法部門的有效監(jiān)督，也需要金融機(jī)構(gòu)和公會組織的自律。 （ 1）發(fā)揮地方政府和 一行三局 金融穩(wěn)定協(xié)調(diào)機(jī)制的作用，加強(qiáng)對全省金融工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù)。建立健全金融信息共享機(jī)制與金融監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制，完善金融監(jiān)管部門與其他經(jīng)濟(jì)主管部門的經(jīng)濟(jì)管理協(xié)調(diào)機(jī)制。政府還要積極做好地方不良金融資產(chǎn)的處置工作 ,依法清收盤活不良資產(chǎn) ,幫助金融機(jī)構(gòu)除去包袱。 （ 2）相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對金融風(fēng)險監(jiān)管的支持作用。有關(guān)部門要加強(qiáng)金融信息化建設(shè)，加快社會信用信息系統(tǒng)的建立與完善，可以有效監(jiān)測金融 系統(tǒng)的風(fēng)險；不斷優(yōu)化社會信用環(huán) 26 境，完善社會信用信息系統(tǒng)，加大對失信行為的懲罰力度；金融部門與新聞單位加強(qiáng)交流和溝通，為金融業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好的輿論環(huán)境。 （ 3）發(fā)揮金融同業(yè)公會、協(xié)會的規(guī)范自律作用。大力支持銀行、證券、保險等金融同業(yè)公會、協(xié)會的建設(shè)，充分發(fā)揮其在自我約束、信息溝通交流、協(xié)助監(jiān)管等方面的作用；加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，建立健全金融中介機(jī)構(gòu)市場準(zhǔn)入和退出機(jī)制，增強(qiáng)行業(yè)自律、規(guī)范執(zhí)業(yè)行為等各種制度建設(shè)，規(guī)范金融行業(yè)公會和中介機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理。 （十） 實施金融人才戰(zhàn)略，形成金融人才匯集環(huán)境 （ 1）繼續(xù)大 力支持省內(nèi)高校金融教育，培養(yǎng)復(fù)合型、創(chuàng)新型、國際型、實戰(zhàn)型等高級金融人才，引導(dǎo)、資助山東高校與金融機(jī)構(gòu)合作建立金融人才培養(yǎng)基地，培養(yǎng)理論與實踐并重的現(xiàn)代金融人才。 （ 2）加大金融人才資源開發(fā)，鼓勵員工接受在職教育，鼓勵從業(yè)人員參加金融分析師等各種認(rèn)證考試。 （ 3）深化金融人事制度改革，完善高管人員激勵約束機(jī)制和企業(yè)法人治理機(jī)制。對來魯發(fā)展的金融機(jī)構(gòu)高級管理人員給予適當(dāng)優(yōu)惠和便利支持，切實解決金融高管人員的后顧之憂。山東省可以借鑒紐約、東京等世界著名金融中心的人才培養(yǎng)經(jīng)驗，與世界著名金融中心建立金融業(yè)高級人才 聯(lián)合培養(yǎng)計劃，把具備潛力的中高級金融人才送到世界著名金融中心實際鍛煉、聯(lián)合培養(yǎng)。 附件： 山東省銀行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 銀行業(yè)是金融業(yè)的主體。“十五”以來，我省認(rèn)真貫徹深入落實科學(xué)發(fā)展觀，堅決執(zhí)行中央關(guān)于金融工作的方針政策，積極推進(jìn)銀行改革 ,大力改善銀行業(yè)服務(wù)水平，全省銀行業(yè)保持持續(xù)健康發(fā)展的良好勢頭，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展發(fā)揮了重要支撐和保障作用。本規(guī)劃研究了山東省“十一五”期間銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀與存在的問題，并在此基礎(chǔ)上提出了“十二五”期間山東銀行業(yè)發(fā)展的目標(biāo)與相關(guān)措施。 一、山東省銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn) 狀 “十一五”期間，山東省銀行業(yè)保持著健康的發(fā)展勢頭，取得了以下成果： （一）組織體系逐步完善，市場結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化 27 目前，我省堅持以完善銀行組織體系為重點，通過發(fā)展壯大一批現(xiàn)有銀行業(yè)機(jī)構(gòu)、引進(jìn)一批外來銀行業(yè)機(jī)構(gòu)、組建一批銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，初步建立了由人民銀行宏觀調(diào)控，以國有獨資商業(yè)銀行為主體，政策性銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行 (城市信用社 )、農(nóng)村信用社(農(nóng)村合作銀行 )、外資銀行機(jī)構(gòu)、小額貸款公司等為補(bǔ)充的銀行組織體系，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了這一市場體系，擴(kuò)充了外資銀行、農(nóng)村信用社（農(nóng) 村合作銀行）等銀行的數(shù)目，加強(qiáng)了我省銀行業(yè)的整體實力。截至 2009 年末，全省銀行業(yè)機(jī)構(gòu)達(dá) 278 家，其中政策性銀行 3 家，國有商業(yè)銀行 5 家，股份制商業(yè)銀行 11 家，城市商業(yè)銀行 15 家（省內(nèi)城市商業(yè)銀行 14 家），農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu) 141 家（農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu) 136 家，新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu) 5 家），郵政儲蓄銀行 1 家，外資銀行 9 家，資產(chǎn)管理公司 4 家，財務(wù)公司 5 家，信托公司 3 家，小額貸款公司 81 家。 另外，隨著市場化進(jìn)程的加快，在資產(chǎn)和存貸款方面，我省股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行的占比不斷提升，與國有商業(yè)銀行競爭激烈，市場 份額和集中度等正逐步優(yōu)化。隨著銀行業(yè)改革的不斷深入，股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行在我省的市場份額及規(guī)模不斷增大，雖然仍未打破國有商業(yè)銀行的壟斷地位，但已使得市場競爭越來越激烈，市場結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化。（二）業(yè)務(wù)規(guī)模不斷增長，實力持續(xù)壯大 山東省的銀行業(yè)務(wù)規(guī)模與增速在全國名列前茅，僅僅落后于個別發(fā)達(dá)省份。存貸款業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行的基本業(yè)務(wù)。就存款類金融機(jī)構(gòu)的存貸款而言，山東省在規(guī)模上落后于蘇浙粵三省。就銀行業(yè)而言，山東省存貸款規(guī)模不斷增大，增長不斷加快。截至 2010 年 6 月底，全省本外幣各項貸款余額 30205 億元，是 2005 年底貸款余額 13874 億的 2.18 倍；全省本外幣各項存款余額 39453 億元，是 2005 年末 17478 億元 2.26 倍。 目前，我省致力于推動各銀行業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)真貫徹落實中央貨幣政策，努力爭取增加信貸規(guī)模，擴(kuò)大信 貸投放，全力保障重點項目建設(shè)進(jìn)度和企業(yè)資金需求；引導(dǎo)各金融機(jī)構(gòu)積極調(diào)整信貸投向，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，加大對重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的信貸支持力度，重點支持“三農(nóng)”、中小企業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、節(jié)能環(huán)保、自主創(chuàng)新等符合國家產(chǎn)業(yè)政策的項目，促進(jìn)了全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。 2010 年 6 月底，我省小額貸款公司累計發(fā)放貸款 71.4 億元，貸款余額 44 億元。這便是信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化的初步成果。 （三）創(chuàng)新力度不斷加大，經(jīng)營活力和服務(wù)功能持續(xù)增強(qiáng) 我省銀行業(yè)不斷增強(qiáng)服務(wù)意識，積極創(chuàng)新服務(wù)領(lǐng)域和服務(wù)品種。銀行業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，已從 傳統(tǒng)的存、貸、匯發(fā)展到票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、回購、大額可轉(zhuǎn)讓存單、國債交易以及資產(chǎn)托管等領(lǐng)域。 銀行運營體系網(wǎng)絡(luò)化、信息化建設(shè)取得了較大進(jìn)展，服務(wù)便捷性顯著增強(qiáng)。 另外，我省銀行業(yè)還進(jìn)行了各種各樣的機(jī)構(gòu)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新。例如大力發(fā)展農(nóng)村信用社以及村鎮(zhèn)銀行、發(fā)展小額貸款以及大聯(lián)保體貸款、開發(fā)信用評級與統(tǒng)一授信軟件等三方面的創(chuàng)新。在“十二五”期間，依靠這類創(chuàng)新所提供的源源不斷的力量，山東省的銀行業(yè)能夠進(jìn)一步的提高經(jīng)營績效，上升到更高的發(fā)展平臺。 （四）銀行業(yè)改革不斷深入，服務(wù)經(jīng)濟(jì)功能逐步提高 28 “十一五”期間，我省大力支持國有商業(yè)銀行改革，市場競爭能力不斷增強(qiáng)，與此同時深化了農(nóng)村信用社改革，推動管理體制、產(chǎn)權(quán)制度和組織形式改革，加快農(nóng)村合作銀行組建步伐，積極開展農(nóng)村商業(yè)銀行試點；推動城市商業(yè)銀行立足服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)、中小企業(yè)和社區(qū)居民，引進(jìn)戰(zhàn)略投資，實現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營，加快在縣域和異地設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)了城商行的資本實力和市場競爭力。在不斷地改革推動下，地方銀行資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量都有較大幅度提高。經(jīng)過多年的發(fā)展，地方金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為服務(wù)縣域經(jīng)濟(jì)、“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)、支持個體企業(yè)和中小民營企業(yè)發(fā)展的 重要力量。而地方銀行便是支持力量的主體部分。 按照“穩(wěn)妥有序、風(fēng)險可控、明確職責(zé)、規(guī)范運作”的原則，目前在全省 17 市全面開展了小額貸款公司試點工作，已批準(zhǔn)設(shè)立 81 家小額貸款公司，注冊資本達(dá) 70 億元，累計發(fā)放貸款 106 億元。穩(wěn)步推進(jìn)新型農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)試點，目前已達(dá)到 5 家，農(nóng)村金融體系得到進(jìn)一步完善。 （五）銀行業(yè)的運行環(huán)境逐步完善，風(fēng)險防控能力不斷增強(qiáng) 全省正逐步完善銀行業(yè)的運行環(huán)境，具體從以下方面入手：堅持政府主導(dǎo)、部門聯(lián)動和全社會參與，以構(gòu)建企業(yè)和個人征信系統(tǒng)為抓手，大力推進(jìn)社會信用體系建設(shè) ，進(jìn)一步提高了全社會的信用意識；堅持依法行政，協(xié)調(diào)處理好金融領(lǐng)域的各類糾紛和矛盾爭端，嚴(yán)厲打擊惡意逃廢銀行債務(wù)行為；加強(qiáng)金融行政管理干部培訓(xùn)工作，進(jìn)一步提高了領(lǐng)導(dǎo)干部金融知識水平和運用金融手段促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的能力。 另外，銀行業(yè)在信用評級與授信發(fā)面都進(jìn)行了相應(yīng)的創(chuàng)新，并且加大了自身不良資產(chǎn)的處理能力，加快消化了歷史包袱，因而在風(fēng)險防控能力上也取得了較大的進(jìn)步，銀行業(yè)運行質(zhì)量穩(wěn)步提高。目前，銀行業(yè)正致力于內(nèi)部風(fēng)險評價體系的建立，并積極協(xié)調(diào)解決了部分企業(yè)資金供應(yīng)問題，有效防止了因企業(yè)資金鏈斷裂可能發(fā)生 的金融風(fēng)險，風(fēng)險防范能力正不斷增強(qiáng)。 二、山東省銀行業(yè)存在的問題 （一）銀行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)不均衡 山東省的銀行業(yè)存在內(nèi)部結(jié)構(gòu)的不均衡性。雖然股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行的實力正不斷壯大，但無論是資產(chǎn)還是存貸款，國有商業(yè)銀行仍占據(jù)主導(dǎo)地位，其次是股份制商業(yè)銀行，而城市商業(yè)銀行等中小銀行所占的比例微乎其微。這便造成了銀行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)展不均衡的格局。尤其是地方金融機(jī)構(gòu)“小、弱、散、缺”的問題比較突出，規(guī)模普遍比較小，創(chuàng)新能力弱，綜合實力和競爭力不夠強(qiáng)；個別地方銀行機(jī)構(gòu)發(fā)展方式比較粗放，法人治理結(jié)構(gòu)、科學(xué) 決策機(jī)制還不夠健全和完善，個別金融機(jī)構(gòu)還存在一些風(fēng)險隱患，與可持續(xù)發(fā)展的要求不相適應(yīng)。 （二）信用環(huán)境建設(shè)仍需加強(qiáng) 近年來，山東省在推進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)過程中，大力整頓和規(guī)范市場秩序，切實加強(qiáng)信用建設(shè)，取得了初步成效，信用狀況不斷得到改善。但是，企業(yè)失信行為還時有發(fā)生，社會的信用意識仍較為淡薄。企業(yè)信用建設(shè)是打造 誠信山東 的重點，企業(yè)是市場經(jīng)濟(jì)信用活動的重要主體，是銀行主要業(yè)務(wù)的載體，企業(yè)的信用素質(zhì)提高了，全社會的信用秩 29 序就會發(fā)生根本好轉(zhuǎn)，作為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)核心的金融業(yè)，尤其是銀行業(yè)才有進(jìn)一步發(fā) 展的前提和保證。 （三）銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新不足 “十一五”期間，山東省各銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力不斷增強(qiáng)，但與發(fā)達(dá)省份相比我省各銀行業(yè)務(wù)大多集中在傳統(tǒng)的存貸款、收付結(jié)算、代理收付等領(lǐng)域，而且同質(zhì)化現(xiàn)象比較突出，金融衍生產(chǎn)品自主創(chuàng)新能力尚顯不足。金融服務(wù)領(lǐng)域狹窄，對民生和消費領(lǐng)域的支持比較薄弱；金融創(chuàng)新能力不足，服務(wù)潛力沒有得到充分釋放，銀行服務(wù)水平仍處于初級階段，從而限制了銀行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。我省應(yīng)從網(wǎng)上銀行、保理業(yè)務(wù)、外匯期權(quán)、資產(chǎn)回購、外匯結(jié)構(gòu)性存款等新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品不斷推出方面著手加強(qiáng)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力。 （四）銀行 信貸資源配置不均衡 山東省銀行業(yè)信貸資源配置不均衡問題較為突出。特別是信貸資源向大城市、大項目和大企業(yè)集中的問題一直沒有得到很好地解決，中小企業(yè)和“三農(nóng)”貸款難的問題普遍存在，欠發(fā)達(dá)地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)的金融需求大多處于“饑渴”狀態(tài)。另外，我省的城市商業(yè)銀行跨區(qū)域經(jīng)營的能力有限，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)銀行業(yè)的省際交流。外資銀行在我省設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)較少。正因為我省銀行業(yè)的對外開放水平不高，地方銀行可獲得的外資銀行信息、技術(shù)、人才等方面的支持較少，可學(xué)習(xí)的經(jīng)營理念也較少，這在一定程度上也加大了資源配置不均衡所造成的影響 ，阻礙了銀行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。 三、山東省銀行業(yè)的發(fā)展目標(biāo) 我省在“十二五”期間將形成由政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、地方商業(yè)銀行、農(nóng)村信用合作社、外資銀行等構(gòu)成的多層次的結(jié)構(gòu)完善、功能齊全的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)體系。同時，規(guī)范建設(shè)一批結(jié)構(gòu)合理、資本充足、運營安全、服務(wù)良好、效益良好、資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良、金融創(chuàng)新活躍的現(xiàn)代化銀行，保證銀行業(yè)機(jī)構(gòu)個體的品質(zhì)優(yōu)良。 （一）總體目標(biāo) 我省將不斷擴(kuò)大銀行業(yè)務(wù)規(guī)模，預(yù)計到 2015 年，全省金融機(jī)構(gòu)存貸款總量比“十一五”期末翻一番，其中：本外幣存款余額達(dá)到 xx 億元左右，年均增速 xx%；本外幣貸款余額達(dá)到 xx 億元左右，年均增速 xx%，存貸款年均增速、增量繼續(xù)保持在全國前列。 另外，我省應(yīng)降低不良資產(chǎn)比例，不良貸款撥備覆蓋率 100%，不良貸款余額 xx 億元，不良貸款率降低到 2%一下；保證各銀行資本充足率為 8%，核心資本充足率為 4%；實現(xiàn)經(jīng)營利潤 xx 億元，資產(chǎn)回報率 xx%，股本凈回報率 xx%，總費用占全口徑經(jīng)營收益比 xx%以下；銀行卡使用率達(dá)到 xx%。 （二）機(jī)構(gòu)目標(biāo) 30 我省首先加強(qiáng)扶持地方金融機(jī)構(gòu)發(fā)展，吸引外來商業(yè)銀行來我省設(shè)立分行。到 2015 年 ，力爭達(dá)到：成立 1 家省級法人商業(yè)銀行；吸引全國性股份制銀行將總部設(shè)在我省，吸引 xx家股份制商業(yè)銀行、 1 3 家外資銀行在我省設(shè)立分支機(jī)構(gòu)，境外銀行數(shù)量達(dá)到 xx 家；完成農(nóng)村信用社改制，成立 2 4 家農(nóng)村商業(yè)銀行、 4 8 家農(nóng)村合作銀行，探索設(shè)立村鎮(zhèn)銀行、農(nóng)村資金互助社、小額貸款公司、銀行控股公司等。進(jìn)一步提高全省金融服務(wù)覆蓋率。 （三）外匯目標(biāo) 我省將不斷推動外匯業(yè)務(wù)快速發(fā)展。到 2015 年，全省外匯指定銀行年結(jié)匯金額力爭達(dá)xx 億元，年均增幅保持在 xx%左右，售匯金額力爭達(dá) xx 億元，年均增幅保持在 xx%左 右。 （四）創(chuàng)新目標(biāo) 我省應(yīng)加快銀行業(yè)創(chuàng)新，不斷增強(qiáng)銀行業(yè)活力。要在治理結(jié)構(gòu)、金融產(chǎn)品、服務(wù)方法、業(yè)務(wù)流程、人員配置、風(fēng)險防范等各方面進(jìn)行創(chuàng)新，完善經(jīng)營管理模式，加強(qiáng)信貸管理，提高銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的綜合競爭力。 四、山東省銀行業(yè)發(fā)展相關(guān)措施 （一）推動經(jīng)濟(jì)的整體發(fā)展，加大政策扶持力度 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)增長方式的不斷調(diào)整、轉(zhuǎn)型和升級，可以為銀行業(yè)發(fā)展持續(xù)提供優(yōu)化的物質(zhì)基礎(chǔ)和巨大市場需求。我省應(yīng)抓住我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大好時機(jī)，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)金融產(chǎn)業(yè)的重要地位，政府政策支持做大做強(qiáng)銀行業(yè)，在政策傾斜的同時， 可以設(shè)立專項獎勵基金，對符合規(guī)定獎勵條件的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行獎勵，實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)與銀行業(yè)發(fā)展的良性互動。 （二）深化銀行業(yè)改革，加快現(xiàn)代銀行制度建設(shè) 積極支持推進(jìn)政策性銀行及商業(yè)銀行的改革，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)營機(jī)制，強(qiáng)化管理與風(fēng)險控制，同時引導(dǎo)中外資銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作、優(yōu)勢互補(bǔ)，建設(shè)形成多種所有制銀行并存、協(xié)調(diào)發(fā)展的銀行業(yè)體系。 1、國有銀行。發(fā)揮銀行業(yè)主體和骨干作用。改善銀行治理，提升服務(wù)水平，加強(qiáng)風(fēng)險控制能力，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，盡快達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。 2、股份制銀行。全面提升競爭力， 拓展服務(wù)地域，積極發(fā)展和優(yōu)化公司業(yè)務(wù)、個人金融業(yè)務(wù)，整合創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)，盡快達(dá)到良好銀行標(biāo)準(zhǔn)。 3、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)。鼓勵農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展，加快組建村農(nóng)村合作銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行等農(nóng)村銀行機(jī)構(gòu)。大力推進(jìn)農(nóng)村金融改革和創(chuàng)新，規(guī)范農(nóng)村金融市場，推進(jìn)農(nóng)信社改革和郵政儲蓄體制改革，強(qiáng)化對“三農(nóng)”的支持作用，使其能充分發(fā)揮支農(nóng)主力軍作用。 4、城市商業(yè)銀行。完善公司治理，強(qiáng)化風(fēng)險控制，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，立足本市的同時，支持部分經(jīng)營狀況較好的城市商業(yè)銀行跨地區(qū)、多元化經(jīng)營，到省外開設(shè)分行、拓展服務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng) 地方銀行的區(qū)域聚集能力、輻射能力和調(diào)控能力。 31 5、其他銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)和組織。組建并完善銀行業(yè)協(xié)會的自律和服務(wù)功能，發(fā)揮協(xié)會和各個組織的橋梁和平臺作用，在有效監(jiān)督的框架里，推動銀行業(yè)各機(jī)構(gòu)之間的合作。鼓勵和扶持專業(yè)化的中介機(jī)構(gòu)發(fā)展，促進(jìn)中介機(jī)構(gòu)不斷提高業(yè)務(wù)水平。 （三）營造良好的金融生態(tài)環(huán)境 落實金融生態(tài)環(huán)境建設(shè)目標(biāo)，加強(qiáng)社會誠信教育，加快社會信用體系建設(shè)，整合建立統(tǒng)一的信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺，完善企業(yè)及個人的信用評級系統(tǒng)、信用檔案系統(tǒng)，供社會各部門使用。 （四）調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，減少不良資產(chǎn) 1、調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)，增加為中小企業(yè)、民營企業(yè)等服務(wù)的銀行業(yè)機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步增加對新農(nóng)村建設(shè)、中小企業(yè)的信貸支持，成為中小企業(yè)融資和“三農(nóng)”經(jīng)濟(jì)融資的主力軍。 2、重視個人信貸業(yè)務(wù)，根據(jù)現(xiàn)代金融發(fā)展的特點及社會發(fā)展階段的要求，積極發(fā)展住房貸款、汽車貸款、助學(xué)貸款、小額擔(dān)保貸款和農(nóng)戶小額信用貸款等，充分滿足社會各階層的需要。 3、積極探索處置不良資產(chǎn)的有效方式和可行機(jī)制，如貸前調(diào)查、貸后管理、稽核評審等，降低不良資產(chǎn)的增長率，同時，妥善處置不良資產(chǎn)，降低金融風(fēng)險。 （五）大力加強(qiáng)銀行業(yè)金融人 才的培養(yǎng)和引進(jìn) 金融業(yè)銀行業(yè)對高端的知識人才有著很高的需求。因此，政府部門以及銀行本身都應(yīng)采取各種措施培養(yǎng)和吸引人才，例如，扶持高校學(xué)科教育、建立人才培訓(xùn)基地、留學(xué)人員歸國政策優(yōu)惠、選派骨干到外國金融機(jī)構(gòu)學(xué)習(xí)等。 （六）加強(qiáng)銀行業(yè)創(chuàng)新，提高服務(wù)效率 為了提高銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的整體運作水平，鼓勵銀行業(yè)從銀行運營、銀行治理等各方面進(jìn)行可行性創(chuàng)新。樹立改革創(chuàng)新意識，開發(fā)創(chuàng)新性金融產(chǎn)品，學(xué)習(xí)先進(jìn)的銀行運營流程，轉(zhuǎn)變盈利模式。 針對民眾接觸廣泛的柜臺業(yè)務(wù)，要簡化不必要的業(yè)務(wù)流程，提高賬戶操作速度 。同時，創(chuàng)新服務(wù)模式，綜合運用柜臺、網(wǎng)絡(luò)、電話等工具進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，切實提高服務(wù)效率。各金融機(jī)構(gòu)要在保證業(yè)務(wù)質(zhì)量的基礎(chǔ)上拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域、開展綜合化經(jīng)營，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。 （七）完善銀行間市場體系 1、大力發(fā)展票據(jù)市場，改革同城票據(jù)交換管理，推動票據(jù)交換的同城化進(jìn)程； 2、積極發(fā)展票據(jù)承兌和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，做多產(chǎn)品，做大規(guī)模； 3、進(jìn)一步擴(kuò)大同業(yè)拆借市場規(guī)模，鼓勵銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)拓展同業(yè)拆借業(yè)務(wù)，擴(kuò)大資金拆借規(guī)模； 32 4、積極靈活應(yīng)用金融市場創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大市場直接融資渠道； 5、引導(dǎo) 具備短期融資券承銷資格的商業(yè)銀行加強(qiáng)對擬發(fā)債券企業(yè)的發(fā)行輔導(dǎo)和推薦上報，推動更多的重點項目、重點企業(yè)直接融資； 6、大力發(fā)展企業(yè)短期融資券業(yè)務(wù)，擴(kuò)大企業(yè)短期融資渠道。 （八）引進(jìn)中外銀行戰(zhàn)略合作，提高銀行業(yè)國際化程度 如今，銀行業(yè)的發(fā)展面臨著市場化、國際化程度的不斷提高，如何才能在國際銀行業(yè)的競爭中立于不敗之地，是很多銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)需要重視的問題。引進(jìn)中外銀行，進(jìn)行戰(zhàn)略合作，可以促使雙方共謀發(fā)展，共同進(jìn)步。通過與中外銀行的合作，可以加強(qiáng)溝通，學(xué)習(xí)到合作方的優(yōu)勢，獲取經(jīng)驗，提高在國際市場上運作 業(yè)務(wù)的能力，為本地機(jī)構(gòu)進(jìn)行海外操作打下基礎(chǔ)。 1、銀行本身應(yīng)積極聯(lián)系中外銀行進(jìn)行戰(zhàn)略投資或組成戰(zhàn)略聯(lián)盟，派業(yè)務(wù)骨干到合作銀行進(jìn)行實地學(xué)習(xí)，認(rèn)真比較兩者差距，卓有成效的進(jìn)行改進(jìn)，嚴(yán)禁進(jìn)行惡意競爭。 2、政府部門應(yīng)該提供必要的支持，創(chuàng)造良好的銀行業(yè)發(fā)展環(huán)境，維護(hù)銀行業(yè)的穩(wěn)定，制定相關(guān)戰(zhàn)略合作的共同準(zhǔn)則，制定吸引外資銀行進(jìn)駐山東的優(yōu)惠政策。 山東省證券業(yè)發(fā)展 “十二五”規(guī)劃 一、“十一五”期間資本市場發(fā)展?fàn)顩r （一）公司上市融資成果顯著 “十一五”期間，我省新增上市公司 79 家， 81 支股票實現(xiàn)境 內(nèi)外上市，首發(fā)融資 524.55億元，再融資 570.13 億元，合計融資 1094.68 億元。截止 2010 年 6 月末，全省上市公司數(shù)已達(dá) 178 家，上市股票 188 只，其中境內(nèi)上市公司 111 家、境外上市公司 73 家，募集資金總額達(dá) 1842 億元。 與此同時，我省公司上市仍具有較大的發(fā)展?jié)摿Γ刂?2010 年第一季度末，我省擬上市公司達(dá)到 XX 家，為“十二五”期間山東企業(yè)上市融資奠定了堅實的基礎(chǔ)。 表 1 “十一五”期間山東省上市公司融資情況 年度 境內(nèi)IPO 境內(nèi) 再融資 境內(nèi) 合計 境內(nèi)上市家數(shù) 境外IPO 境外 再融資 境 外 合計 境外上市家數(shù) 年度 合計 33 （二）證券期貨類經(jīng)營機(jī)構(gòu)不斷壯大 從機(jī)構(gòu)數(shù)量和規(guī)模上看，我省目前共有證券公司 2 家，期貨公司 4 家，證券營業(yè)部 190家，期貨營業(yè)部 51 家。截止 2010 年第一季度末，我省證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)總資產(chǎn) 543.34 億元，凈資產(chǎn) 87.83 億元，投資者開戶數(shù) 433.29 萬戶，客戶凈資產(chǎn) 5466.25 億元。 4 家期貨公司總資產(chǎn) 35.04億元，凈資產(chǎn) 6.83億元，客戶權(quán)益 14.98億元， 2010年一季度實現(xiàn)凈利潤 1288.9萬元，同比增長 48.87%。 從交易量上看， 2010 年一季度，全省證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)股票基金交易總額 9062.09 萬億元，同比增長 32.75%。同期我省期貨市場交易總額和成交量分別為 1.293 萬億元和 1873 萬手，分別占全國的 2.76%和 2.90%，同比分別增長 166%和 77.2%。 （三）資本市場環(huán)境得到明顯改善 “十一五”期間，我省資本市場的環(huán)境有了較為顯著的改善： 首先，通過對證券市場的規(guī)范 治理，改善了絕大多數(shù)投資者及社會公眾對該市場的不理性認(rèn)識，使證券市場逐步滲入到社會生活之中。整個“十一五”期間，資本市場的形勢瞬息萬變，然而從總體上看，我省資本市場的參與者不斷增加，并趨于成熟理性。 其次，進(jìn)一步推動了與證券市場相適應(yīng)的行政監(jiān)管、行業(yè)自律和服務(wù)體系的建立?！笆晃濉逼陂g，我省由主管部門牽頭，規(guī)范了會計事務(wù)所、資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所等服務(wù)機(jī)構(gòu)，加快了組織制度創(chuàng)新，加強(qiáng)人才隊伍建設(shè)，提高執(zhí)業(yè)水平。健全完善了證券中介服務(wù)機(jī)構(gòu)和執(zhí)業(yè)人員的征信和信用評價體系，加強(qiáng)監(jiān)督管理，嚴(yán)格實行市場準(zhǔn)入和 失信懲罰、退出制度。同時，進(jìn)一步發(fā)揮了證券期貨業(yè)協(xié)會、上市公司協(xié)會聯(lián)系會員、溝通同業(yè)、自律管理功能。制定和落實行業(yè)自律標(biāo)準(zhǔn)，完善自律規(guī)則，加強(qiáng)會員管理，監(jiān)督檢查會員執(zhí)業(yè)行為。 2006 43.63 21.70 65.32 8 53.98 13.15 67.13 11 132.45 2007 9.29 119.54 128.83 4 171.09 7.61 178.70 15 307.53 2008 45.43 126.70 172.13 8 37.06 36.10 73.16 11 245.29 2009 28.81 173.39 202.20 3 20.97 11.25 32.22 6 234.42 2010 上半年 105.35 60.69 166.04 12 8.95 0.00 8.95 3 174.99 合計 232.51 502.02 734.52 35 292.04 68.11 360.15 46 1094.68 34 第三，加強(qiáng)了對上市公司的組織領(lǐng)導(dǎo)，并為證券市場、期貨市場的發(fā)展不斷創(chuàng)造條件。“十一五”期間，我省加大了政策扶持力度，降低企業(yè)改制上市成本。積極創(chuàng)造條件，加快企業(yè)上市步伐。并以深圳證券交易所開設(shè)中小板為契機(jī)，建立和完善創(chuàng)業(yè)型中小企業(yè)的培育機(jī)制。同時在立足國內(nèi)證券市場上市的同時，鼓勵條件成熟的優(yōu)勢企業(yè)走海外上市之路，加快我省企業(yè)國 際化進(jìn)程。對于期貨市場，我省積極做好金融、電信、工商、公安、司法等部門的協(xié)調(diào)，為期貨業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好外部環(huán)境，同時緊密結(jié)合農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，穩(wěn)步發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品期貨市場，此外還探索了資金流轉(zhuǎn)，手續(xù)審批、稅收等方面，為企業(yè)參與期貨保值交易提供更多的便利，增強(qiáng)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的持續(xù)發(fā)展能力。 二、當(dāng)前我省資本市場發(fā)展存在的問題 （一）上市公司 1.上市公司數(shù)量仍然偏少且分布集中度較高 “十一五”期間，尤其是進(jìn)入 2010 年以來，我省公司上市的步伐逐漸增快，越來越多的公司轉(zhuǎn)向資本市場，開始進(jìn)行直接融資。但是與山東省的 經(jīng)濟(jì)總量相比、與其他與我省經(jīng)濟(jì)水平競爭實力相當(dāng)?shù)氖》菹啾?，我省上市公司的?shù)量仍有待于進(jìn)一步提高。 2009 年，我省 GDP 總量為人民幣 33085.30 億元，占到全國 GDP 總量的近 10%，然而我省境內(nèi)上市公司數(shù)量，卻僅僅占全國總量的 5%左右。與江蘇、浙江等經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的省份相比，我省境內(nèi)上市公司數(shù)量比江蘇少 30 家，比浙江少 47 家。與此同時，我省上市公司多分布于濟(jì)南、青島、淄博、煙臺、濰坊、威海等地市，其他地區(qū)公司進(jìn)入證券市場進(jìn)行直接融資和再融資的比例較低，這也成為制約當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的一大因素。 69 73 76 85 87138114341550162517185 . 0 0 %5 . 0 9 %4 . 9 0 %5 . 2 3 %5 . 0 6 %02004006008001000120014001600180020002005 2006 2007 2008 20094 . 7 0 %4 . 8 0 %4 . 9 0 %5 . 0 0 %5 . 1 0 %5 . 2 0 %5 . 3 0 %山東省境內(nèi)上市公司數(shù) 全國境內(nèi)上市公司數(shù) 山東省占比 圖 1 山東省境內(nèi)上市公司數(shù)占比 35 01000200030004000500060007000800090002005 2006 2007 2008020406080100120140江蘇省股票市價總值 山東省股票市價總值 浙江省股票市價總值江蘇境內(nèi)上市公司數(shù) 山東境內(nèi)上市公司數(shù) 浙江省境內(nèi)上市公司數(shù) 圖 2 蘇魯浙三省股票市值與上市公司數(shù)比較 2.上市公司風(fēng)險隱患有所顯現(xiàn) 根據(jù)山東省證監(jiān)局提供的數(shù)據(jù)，目前我省除青島外，出現(xiàn)或存在風(fēng)險隱患的上市公司已達(dá)到 26 家。上市公司風(fēng)險主要體現(xiàn)為兩種情況：一是公司盈利能力較差，存在暫停上市甚至退市的風(fēng)險。截止 2009 年底，我省共有連續(xù)三年虧損公司 2 家；連續(xù)兩年虧損公司 2 家；并有 17 家公司近兩個會計年度一年虧損、一年微利且實現(xiàn)盈利主要依靠政府補(bǔ)助、債務(wù)重組收益或者其他非 經(jīng)常性損益。截止 2010 年第一季度末，我?。ㄇ鄭u市除外）共有 ST 股票8 只，其中 *ST5 只，暫停上市公司和退市公司 0 家。二是公司運作不規(guī)范，存在重大違法違規(guī)隱患，比如：存在控股股東資金占用問題，上市公司與控股股東所屬財務(wù)公司發(fā)生資金往來的現(xiàn)象日漸突出，風(fēng)險逐漸顯現(xiàn)；利用非公允關(guān)聯(lián)交易操縱利潤；歷史遺留問題較多，解決起來困難較大；公司內(nèi)控制度不健全，存在較大風(fēng)險隱患。 （二）經(jīng)營機(jī)構(gòu) 1. 主體數(shù)量較少 我省現(xiàn)有證券公司 2 家，而江蘇、浙江的證券公司數(shù)分別為 5 家、 3 家，比我省多出 3家和 1 家；期貨公 司我省現(xiàn)有 4 家，而上述兩省則分別達(dá) 10 家、 12 家，是我省的 2到 3 倍。我省尚沒有本省注冊的基金管理公司。而股權(quán)場外交易市場和股權(quán)投資基金的發(fā)展也相對滯后?？梢哉f資本市場服務(wù)機(jī)構(gòu)偏少，已成為制約我省資本市場發(fā)展的一個重要因素。 2. 發(fā)展水平不高 “十一五”期間，我省資本市場的經(jīng)營機(jī)構(gòu)的發(fā)展水平仍沒有取得理想的進(jìn)步。從機(jī)構(gòu)類型上來看，仍然缺乏新型機(jī)構(gòu)類別。省內(nèi)證券經(jīng)營機(jī)構(gòu)仍然主要是證券公司和證券營業(yè)部，而省內(nèi)一些大企業(yè)設(shè)立的基金公司，也都設(shè)在上海等金融業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)。這樣的狀況嚴(yán)重制約 36 了功能完備的區(qū) 域金融市場的建立。從業(yè)務(wù)類型來看，齊魯證券雖然早已步入發(fā)展正軌也取得了較大進(jìn)步，但是與其他證券公司相比卻顯缺乏活力，業(yè)務(wù)開拓和創(chuàng)新較為緩慢。各個證券營業(yè)部經(jīng)營方式雷同，大部分仍以傳統(tǒng)的股票、基金交易為主，且營業(yè)部大都集中分布于幾個城市，加劇了競爭的低層次化、同質(zhì)化，嚴(yán)重影響了盈利性。 （三）期貨業(yè) 1. 發(fā)展緩慢 雖然“十一五”期間，我省期貨業(yè)取得了長足的進(jìn)步，尤其是期貨交易量得到了大幅的提升，但是與全國水平相比仍存在較大的差距。我省是資源大省、農(nóng)業(yè)大省，經(jīng)濟(jì)總量占到全國的近 10%，發(fā)展期貨 業(yè)具有得天獨厚的優(yōu)勢，但是事實上我省的期貨交易量僅僅占到全國總水平的不到 3%，巨大的差距說明了我省的期貨業(yè)發(fā)展相對滯后，也為今后我省大力推動期貨業(yè)的發(fā)展提出了要求。 同時我省的期貨業(yè)分布也較為集中：期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)主要集中在經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的濟(jì)南、青島、煙臺、淄博、濰坊等地；期貨交割庫主要分布在交通便利的港口城市青島、日照、龍口等地和設(shè)有國家糧食儲備庫的濟(jì)寧、淄博、菏澤、濰坊等地。這是與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和資源占有量相適應(yīng)的，可以更為有效的利用資源，但是與此同時也應(yīng)看到，隨著經(jīng)濟(jì)腹地的發(fā)展和市場的不斷深化和細(xì) 化，其他地區(qū)對于期貨市場的需求也必然呈現(xiàn)上升的態(tài)勢。同時我省新的區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略的提出，也必然為期貨業(yè)的發(fā)展帶來新的機(jī)遇和要求。目前我省期貨業(yè)并未針對上述條件做出調(diào)整。 2. 期貨市場功能發(fā)揮不充分 期貨市場的作用可以分為以下幾個方面：一是期貨市場發(fā)現(xiàn)價格、套期保值的功能，企業(yè)通過參與期貨交易，利用期貨價格信號可以組織生產(chǎn)、拓展現(xiàn)貨銷售和采購渠道；二是期貨交割庫的設(shè)立，可以降低了相關(guān)產(chǎn)品購銷的成本和風(fēng)險，同時帶動和促進(jìn)了當(dāng)?shù)匚锪鞣?wù)業(yè)的發(fā)展；三是期貨市場作為資本聚集的重要載體和場所，可以促使 大量資金的流入和沉淀，推動了地方金融業(yè)的發(fā)展。 我省期貨市場的緩慢發(fā)展必然影響期貨市場上述作用的發(fā)揮。事實上，我省期貨市場規(guī)模小，期貨市場在全國商品定價權(quán)方面的影響十分有限，這與山東作為制造大省與原料消費大省的地位是不相匹配的。這也在一定程度上侵害了我省自身的利益，浪費了資源，也影響了企業(yè)參與期貨交易的積極性。同時期貨業(yè)對于金融、物流等行業(yè)的貢獻(xiàn)更顯有限，也在一定程度上制約了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的活力。期貨市場功能發(fā)揮不充分，對期貨市場服務(wù)于產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)的認(rèn)識不足甚至錯誤，以及產(chǎn)業(yè)主體參與期貨市場的比例依然比較 低，是我省期貨市場面臨問題的突出表現(xiàn)。 三、“十二五”期間證券業(yè)發(fā)展環(huán)境與目標(biāo) （一）發(fā)展環(huán)境與要求 1. 我省經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康的發(fā)展，為證券期貨業(yè)及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)的發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。近年來，我省經(jīng)濟(jì)一直保持著較快發(fā)展的勢頭，生產(chǎn)總值年增幅保持在 10%以上，經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁不斷增強(qiáng)。良好的國民經(jīng)濟(jì)形勢將為企業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展機(jī)遇，隨著經(jīng) 37 濟(jì)增長和人均可支配收入的提高，居民投資將更加多元化，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)的發(fā)展面臨的外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境也在不斷優(yōu)化。這些都為我省證券業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展創(chuàng)造了有力的條件。 2. 2008 年以來的經(jīng)濟(jì)危機(jī)讓我省經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性矛盾越發(fā)突出，“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)”刻不容緩。山東省政府工作報告強(qiáng)調(diào)，要大力促進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，并重點發(fā)展新能源、新材料、新醫(yī)藥、新信息等四大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，以資本為紐帶引導(dǎo)和支持生產(chǎn)要素向創(chuàng)新型企業(yè)集聚，促進(jìn)科技成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。在此背景下大力發(fā)展資本市場，使生產(chǎn)要素向相關(guān)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)集中，成為對我省證券業(yè)提出的一大要求。 3. 黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)和半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)的發(fā)展將成為山東經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的著力點，而資本市場將是“轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)” 的重要抓手，資本市場的資源配置功能將在這一過程中起到重要作用。因此，將我省資本市場的觸角伸向上述區(qū)域的腹地，為上述規(guī)劃的實施提供堅實的支撐，是我省證券業(yè)發(fā)展的一大方向。 此外，據(jù)統(tǒng)計，在我省的上市公司中，共有 56 家公司將直接受益于“半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)”。其中，在青島 -濰坊 -日照產(chǎn)業(yè)帶共有 24 家上市公司，以先進(jìn)制造業(yè)和具有一定品牌知名度的消費品企業(yè)為主；在煙臺 -威海產(chǎn)業(yè)帶，也有 24 家企業(yè)，除了傳統(tǒng)制造業(yè)之外，還包括特色海洋產(chǎn)業(yè)；在東營 -濱州產(chǎn)業(yè)帶，共有 8 家企業(yè)，以化工等制造業(yè)為主。這些上市公司的發(fā)展，也將 成為“十二五”期間我省證券業(yè)發(fā)展的一大亮點。 4. 長期以來，我省的金融體系一直高度依賴以銀行為主的間接融資，這種融資方式的不均衡已影響到了整個金融行業(yè)的安全性和活力。因此提高直接融資比重，防范金融風(fēng)險已成為我省資本市場發(fā)展的客觀要求。要實現(xiàn)這種轉(zhuǎn)變，必須做強(qiáng)做大山東省的資本市場，使之更多的服務(wù)于山東省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保證經(jīng)濟(jì)和金融安全。 5 . 隨著金融在國民經(jīng)濟(jì)中地位的提升和金融市場的高速發(fā)展，資本市場的競爭力和開發(fā)程度已成為各省經(jīng)濟(jì)實力的一個重要體現(xiàn)。黨的十七大描繪了在新的條件下繼續(xù)全面建 設(shè)小康社會、加快推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的宏偉藍(lán)圖，也在客觀上為我省資本市場的發(fā)展提出了要求。 （二）發(fā)展目標(biāo)與思路 “十二五”期間我省資本市場發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)為：上市公司數(shù)量保持穩(wěn)定增加，新增上市公司 100 家，總數(shù)達(dá)到 280 家左右；直接融資數(shù)量和融資比重較大提高，爭取股權(quán)融資達(dá)到 1000 億元，債券類融資達(dá)到 1500 億元；全省期貨交易額和交易量占全國比重達(dá)到 4%；證券期貨類機(jī)構(gòu)得到較大發(fā)展，龍頭公司綜合實力分別進(jìn)入全國前列；多層次資本市場體系逐步完善，產(chǎn)權(quán)市場規(guī)范發(fā)展，區(qū)域性股權(quán)場外轉(zhuǎn)讓市場建設(shè)取得突破 。 我省資本市場發(fā)展的總體思路是：深入貫徹黨的十七大精神，認(rèn)真落實中央關(guān)于加快發(fā)展資本市場的一系列重大部署，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，把推進(jìn)企業(yè)境內(nèi)外上市作為資本市場發(fā)展的中心工作，努力壯大資本市場規(guī)模，擴(kuò)大直接融資比重；根據(jù)我省新時期經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略布局，充分發(fā)揮和利用資本市場資源配置功能，強(qiáng)化資本市場對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的促進(jìn)作用；著力優(yōu)化資本市場結(jié)構(gòu)，加快建設(shè)多層次資本市場體系，為實現(xiàn)全省經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展提供有效支撐 四、工作措施 38 （一）突出重點，加快推進(jìn)企業(yè)境內(nèi)外上市步伐 一是重點 抓好企業(yè)創(chuàng)業(yè)板和中小企業(yè)板上市融資。抓住創(chuàng)業(yè)板開通的戰(zhàn)略機(jī)遇，積極推動具有自主創(chuàng)新能力、成長性較高的企業(yè)到創(chuàng)業(yè)板上市，重點是新經(jīng)濟(jì)、新服務(wù)、新能源、新材料、新商業(yè)模式、新農(nóng)業(yè)等“六新”創(chuàng)業(yè)企業(yè)。抓住中小板新股發(fā)行節(jié)奏加快的有利時機(jī)，發(fā)揮我省中小企業(yè)量大面廣、具備上市條件較多的優(yōu)勢，積極推動中小企業(yè)上市融資。做好國內(nèi)資本市場啟動國際板的準(zhǔn)備工作，指導(dǎo)推動境外紅籌公司回歸國內(nèi)主板市場。 二是積極推動企業(yè)境外上市。充分利用與新加坡、韓國等證券交易所簽訂的合作備忘錄，鞏固擴(kuò)大香港、新加坡等傳統(tǒng)的上市渠道。進(jìn) 一步拓展境外上市渠道，積極務(wù)實地推動企業(yè)到美國、日本、英國等地證券交易所上市，創(chuàng)新企業(yè)境外上市方式。 三是下大力氣抓好上市后備資源的培育。根據(jù)境內(nèi)外資本市場發(fā)展情況變化，不斷調(diào)整和完善上市資源后備庫。加快建立多級聯(lián)動的上市資源培育機(jī)制，篩選并公布年度重點擬上市公司，進(jìn)行重點培育。配合建立山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)和實施黃河三角洲高效生態(tài)區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃，重點在區(qū)內(nèi)選擇一批戰(zhàn)略性行業(yè)龍頭企業(yè)做好上市準(zhǔn)備。繼續(xù)強(qiáng)化上市培訓(xùn)，編制年度企業(yè)上市培訓(xùn)計劃，聯(lián)合政府有關(guān)部門、證券交易所和有關(guān)中介機(jī)構(gòu)，對擬上市企業(yè)和有發(fā)展?jié)摿?的優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行分期分批的培訓(xùn)推介，提高上市效率和成功率。 四是加強(qiáng)對企業(yè)上市工作的協(xié)調(diào)指導(dǎo)。對符合上市條件的企業(yè)建立重點聯(lián)系制度，指導(dǎo)企業(yè)依法規(guī)范改制，盡早解決企業(yè)改制中存在的問題，努力消除上市的障礙和隱患，夯實上市基礎(chǔ)；對進(jìn)入上市程序的企業(yè)加強(qiáng)跟蹤指導(dǎo)和服務(wù)，及時解決各種困難和問題；對已經(jīng)通過審核的擬上市公司全面加強(qiáng)協(xié)調(diào)，力促盡早發(fā)行股票并上市。 （二）充分發(fā)揮資本市場功能，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變 一是發(fā)揮好資本市場融資功能，解決企業(yè)快速發(fā)展所需要的資金。積極推動和引導(dǎo)企業(yè)將發(fā)行股 票募集的資金投向符合國家產(chǎn)業(yè)政策的行業(yè)和項目，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，加快新經(jīng)濟(jì)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化創(chuàng)意、生命健康、新能源、電子信息、新服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，加速工業(yè)化與信息化的融合，發(fā)展壯大高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)創(chuàng)新型強(qiáng)省戰(zhàn)略的實施。 二是發(fā)揮資本市場在現(xiàn)代金融中的核心作用，帶動金融市場的全面發(fā)展。以資本市場帶動商業(yè)銀行、保薦機(jī)構(gòu)、創(chuàng)投、擔(dān)保機(jī)構(gòu)、保險機(jī)構(gòu)等金融機(jī)構(gòu)的發(fā)展，利用天使投資、產(chǎn)業(yè)并購基金、科技信貸、信用擔(dān)保、科技擔(dān)保、小額貸款、股權(quán)質(zhì)押、企業(yè)上市、債券發(fā)行、短期融資券、融資租賃等金融創(chuàng)新工具，完善金融支 持體系建設(shè)。 三是有效發(fā)揮資本市場資源配置功能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化。上市公司是資本市場配置資源的載體。有效發(fā)揮資本市場配置資源功能，關(guān)鍵是要發(fā)揮好上市公司的龍頭帶動作用。要支持有條件的上市公司利用資本市場，開展并購重組，促進(jìn)行業(yè)整合和產(chǎn)業(yè)升級，盡快做優(yōu)做強(qiáng)，推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。結(jié)合我省九大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃，突出培植行業(yè)龍頭上市公司，支持和引導(dǎo)其通過整體上市、定向增發(fā)、向第三方增發(fā)置入資產(chǎn)、換股、吸收合并、資產(chǎn)收購等形式實現(xiàn)資本擴(kuò)張和產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張，重點推動鋼鐵、汽車、船舶、化工、輕工、紡織 、有色金屬、裝備制造、電子信息等產(chǎn)業(yè)利用龍頭上市公司實現(xiàn)整合。要推動績差上市公司按照市場化原則進(jìn)行資產(chǎn)和債務(wù)重組。引導(dǎo)公司通過引進(jìn)戰(zhàn)略投資者、注入優(yōu)良資產(chǎn)、資產(chǎn)置換等有效方式實施重組，著力改善經(jīng)營狀況和發(fā)展質(zhì)量。要加大協(xié)調(diào)力度，創(chuàng)造良好的重組環(huán)境和條件。 39 （三）銳意改革創(chuàng)新，加快推進(jìn)區(qū)域性多層次資本市場體系建設(shè) 一是盡快啟動股權(quán)場外交易市場。依托山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)和黃河三角洲高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)，加快建立區(qū)域性的股權(quán)交易市場，積極探索符合國家法律要求、符合我省實際的非上市股份公司股份流轉(zhuǎn)辦法，積極開展 非上市股份公司股份轉(zhuǎn)讓試點。在政府的統(tǒng)一組織、有效監(jiān)管下，按照市場化原則，完善登記、托管和交易體系，先行建立股權(quán)場外轉(zhuǎn)讓市場，逐步納入全國統(tǒng)一互聯(lián)的股權(quán)交易市場。 二是發(fā)展完善產(chǎn)權(quán)市場。整合現(xiàn)有產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)，進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)范性建設(shè)，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格交易行為，增加交易品種，努力把省產(chǎn)權(quán)交易中心打造成區(qū)域性的產(chǎn)權(quán)交易與融資平臺，積極為全省經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整服務(wù)。 三是積極發(fā)展投資基金市場。立足于海洋經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，積極爭取設(shè)立海洋產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金。加快推動金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展，著手開展設(shè)立金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金的 論證準(zhǔn)備工作。充分發(fā)揮創(chuàng)業(yè)投資基金的作用，切實搞好創(chuàng)業(yè)投資基金與高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)板的對接。進(jìn)一步研究支持各類股權(quán)投資基金發(fā)展的政策措施，以吸引更多有實力的股權(quán)投資機(jī)構(gòu)來我省設(shè)立總部，不斷培育和壯大機(jī)構(gòu)投資者隊伍。研究建立股權(quán)交易市場、產(chǎn)權(quán)市場、基金市場互通對接機(jī)制，促進(jìn)共同發(fā)展。 四是創(chuàng)新發(fā)展證券期貨市場。推進(jìn)期貨資源優(yōu)化整合，吸引和鼓勵有實力的企業(yè)投資期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)，加快培育規(guī)模大、抗風(fēng)險能力強(qiáng)的期貨經(jīng)紀(jì)公司。充分發(fā)揮期貨市場套期保值功能，推動更多的省內(nèi)實體企業(yè)運用期貨交易規(guī)避價格風(fēng)險。加強(qiáng)與 大連、鄭州糧食期貨交易所的聯(lián)系與合作，探索發(fā)展對我省經(jīng)濟(jì)有重大影響的玉米、小麥、花生、肉類、食用油等主要農(nóng)副產(chǎn)品的期貨交易市場或子市場。 （四）培育和規(guī)范并重，推動資本市場中介機(jī)構(gòu)健康發(fā)展 支持齊魯證券和魯證期貨增強(qiáng)發(fā)展實力，拓展創(chuàng)新業(yè)務(wù)。引導(dǎo)省內(nèi)會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、資產(chǎn)評估和證券投資咨詢等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)實現(xiàn)整合發(fā)展，爭取 3 至 5 年內(nèi)培育 8-10家資信程度較高、業(yè)務(wù)能力較強(qiáng)、發(fā)展規(guī)模較大、在全國具有較強(qiáng)市場競爭力的資本市場中介機(jī)構(gòu)。適應(yīng)金融業(yè)混業(yè)經(jīng)營的發(fā)展趨勢，推進(jìn)地方金融業(yè)的整合，探索建立金融控 股公司管理模式。進(jìn)一步優(yōu)化資本市場發(fā)展環(huán)境，引進(jìn)境內(nèi)外知名中介機(jī)構(gòu)在我省設(shè)立總部或區(qū)域總部、分支機(jī)構(gòu)。加強(qiáng)對中介機(jī)構(gòu)的規(guī)范管理，對進(jìn)入我省開展資本市場業(yè)務(wù)的中介機(jī)構(gòu)實行執(zhí)業(yè)情況報告制度。 （五）建立完善規(guī)章制度，加強(qiáng)對非上市股份公司的監(jiān)督管理 針對非上市股份公司管理制度不規(guī)范、信息披露制度不完善、時常出現(xiàn)損害中小股東利益的問題，爭取盡快出臺非上市股份公司監(jiān)管辦法。從規(guī)范公司外部股權(quán)管理做起，盡快對非上市股份公司股權(quán)進(jìn)行集中統(tǒng)一托管。按照公司法的要求，推動非上市公司強(qiáng)化內(nèi)部管理，加強(qiáng)行業(yè)自律，進(jìn)一 步建立健全法人治理結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化信息披露制度，自覺維護(hù)公司、債權(quán)人和中小投資者的合法權(quán)益。 （六）研究制訂資本市場發(fā)展規(guī)劃，切實加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo) 40 結(jié)合制訂“十二五”規(guī)劃，著力找準(zhǔn)資本市場發(fā)展定位，全方位探討實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展的資本市場支持手段，著力在培育市場主體、加強(qiáng)資本市場體系建設(shè)、調(diào)整融資結(jié)構(gòu)、提高市場效率等關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行突破，充分發(fā)揮資本市場對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的作用，切實做好實體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)相結(jié)合、產(chǎn)業(yè)資本與金融資本相結(jié)合的文章。進(jìn)一步完善企業(yè)上市工作聯(lián)動協(xié)調(diào)機(jī)制，充分發(fā)揮省企業(yè)上市工作聯(lián) 席會議的作用，共同研究解決區(qū)域資本市場發(fā)展和企業(yè)上市中遇到的各種困難和問題。加快建立上市公司綜合監(jiān)管體系，抓緊制訂相應(yīng)的政策措施，建立由金融辦、發(fā)改委、證監(jiān)局等部門參加的上市公司常態(tài)監(jiān)管機(jī)制。不斷加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，繼續(xù)實施重點地區(qū)重點突破戰(zhàn)略，突出抓好經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)、 30 個經(jīng)濟(jì)強(qiáng)縣和國家級高新區(qū)的企業(yè)上市工作，強(qiáng)化對經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)企業(yè)上市的指導(dǎo)促進(jìn)工作。 山東省保險業(yè)發(fā)展規(guī)劃 一 山東省保險業(yè)發(fā)展的基本狀況 （一）市場主體不斷擴(kuò)大，保險市場初成規(guī)模 近年來，山東省保險業(yè)主體發(fā)展迅速。 2009 年底， 山東省境內(nèi)有 家全國性保險公司以分公司形式進(jìn)入山東保險市場。全省行業(yè)總資產(chǎn)首超千億，全年新增各級保險及中介機(jī)構(gòu)過六百家。省內(nèi)首家保險法人機(jī)構(gòu)泰山財險獲準(zhǔn)成立，德國安顧保險集團(tuán)成為首家在山東設(shè)立代表處的外資保險機(jī)構(gòu)。 表 1 山東保險機(jī)構(gòu)狀況 壽 險 財 險 分公司 中心支公司 支公司 營業(yè)部 營銷服務(wù)部 分公司 中心支公司 支公司 營業(yè)部 營銷服務(wù)部 2005年 19 83 202 2 1728 22 112 262 130 723 2006年 28 97 203 2 1826 25 140 285 130 878 2007年 32 102 204 66 2007 29 169 570 152 1227 41 2008年 55 170 248 4 1463 44 214 584 114 1399 （二）業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大，保費收入居全國第五 從總量上來看， 2009 年實現(xiàn)保費收入 792.89 億元，位居全國第五，其中廣東保費收入1231.17 億元，位于第一位，江蘇保費收入 907.7 億元，位于第二位。這說明雖然山東省保險業(yè)已經(jīng)初具規(guī)模，但與前兩名的差距較大。 2006 年以來，山東省保費 收入平均以 23.72%的速度增長，而全國保費收入增長速度為 23.00%，這說明山東省保費收入增長速度與全國趨同。 表 2 2005 年 2009 年山東省保費收入狀況 全國 山東省 保費收入（億元） 同比增長（ %） 保費收入（億元） 同比增長（ %） 占全國比重（ %） 2005 年 4932 14.22 340.81 7.46 6.91 2006 年 5640 14.36 396.22 16.26 7.02 2007 年 7036.2 24.75 501.72 26.63 7.13 2008 年 9784.2 39.06 673.98 34.33 6.89 2009 年 11137 13.83 792.89 17.64 7.12 （三）保險業(yè)區(qū)域發(fā)展格局 由圖 1 所示，省會城市濟(jì)南與青島、煙臺等東部沿海城市保費收入在全省排名前茅，中西部等落后城市保費收入較低。 42 020000040000060000080000010000001200000青島市濟(jì)南市煙臺市濰坊市臨沂市濟(jì)寧市淄博市東營市威海市泰安市德州市聊城市濱州市菏澤市棗莊市日照市萊蕪市地市保費收入（萬）保費收入 圖 1 山東省 2008 年各地市保費收入 （四）保險品種日益豐富，保險結(jié)構(gòu)日趨完善 至 2009 年底，我省財險已開辦了以機(jī)動車輛及第三者責(zé)任險、企財險和家財險為主的十三個財險品種，人身險已開辦了人身壽險、意外傷害保險和健康保 險三個大類，其中又細(xì)分若干小類的諸多人身險品種。保險品種的豐富提供了居民和企業(yè)更多的選擇性，滿足了其對于保險類產(chǎn)品快遞增長的需求。 從保險結(jié)構(gòu)上看， 2009年，財產(chǎn)保險收入 208.1億元，占比 26.23%；人身保險收入 584.87億元，占比 74.71；這說明人身保險在山東保險中依然占據(jù)著主體地位。在保險密度和保險深度方面。財產(chǎn)保險與人身保險比較都有較大差距，山東省財產(chǎn)保險發(fā)展空間巨大。 產(chǎn)險公司效益顯著提高。從 2008 年 9 月份開始，產(chǎn)險公司扭轉(zhuǎn)了連續(xù)兩年多來大額虧損的局面，實現(xiàn)了“年底盈虧打平”的目 標(biāo)。 2008 年全年累計實現(xiàn)承保利潤 7128 萬元，承保利潤率同比提高 15.74 個百分點，高于全國平均水平 7.29 個百分點。 表 3 山東保險業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu) 財產(chǎn)保險 人身保險 保費收入元（億元） 占全部業(yè)務(wù)比重（ %） 保險密度（元） 保險深度（ %） 保費收入（億元） 占全部業(yè)務(wù)比重（ %） 保險密度（元） 保險深度（ %） 43 2005年 90.99 26.70 98.39 0.49 249.81 73.30 270.12 1.35 2006年 110.07 27.78 118.24 0.50 286.15 72.22 307.40 1.30 2007年 149.89 29.87 160.02 0.58 351.83 70.13 375.61 1.35 2008年 170.45 25.29 181.01 0.55 503.53 74.71 534.70 1.62 2009年 208.01 26.23 220.28 0.62 584.87 73.77 619.37 1.73 表 4 2005 年 2009 年山東省財產(chǎn)保 險保費收入結(jié)構(gòu) 單位：億元 類 別 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 總 計 909941 1100653 1498876 1704550 機(jī)動車輛及第三者責(zé)任險 667326 865013 1173844 1338796 企財險 115164 101132 126086 129599.9 家財險 9114 9384 10058.8 7502.88 工程險 9872 3451 7557.72 8378.09 責(zé)任險 17772 20256 29513.1 35638.74 信用險 7310 9308 24696.2 13879.62 保證保險 8304 6238 4769.06 2317.82 船舶險 18505 19492 4769.06 27304.45 貨運險 21712 22783 27172.2 29521.92 特殊風(fēng)險保險 3244 3753 8402.46 14613.6 44 農(nóng)業(yè)保險 644 723 10297 34351.42 健康險 2052 3282 5053.78 17266.92 意外傷害險 27811 35290 46607.5 44946.07 其 他 1111 548 79.15 432.05 表 5 2005 年 2009 年山東壽險保費收入結(jié)構(gòu) 單位：億元 類 別 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 總 計 2498109 2861543 3518302 5035263 一、人壽保險 2225326 2529308 3159217 4527700 (一 )非分紅產(chǎn)品 759858 771120 788146.7 730568.2 定期壽險 7183 7145 8294.28 兩全壽險 265996 272687 274394.7 終身壽險 340213 374757 366486.5 年 金 146466 116532 81392.76 (二 )分紅產(chǎn)品 1315564 1473342 1668291 2744909 定期壽險 0 兩全壽險 1035026 1132752 2188139 終身壽險 48509 61477 129506.8 年 金 232030 279114 427262.6 (三 )投資連接產(chǎn)品 19930 19976 135892.9 167025.4 (四 )萬能產(chǎn)品 129973 264870 566887.1 885197.8 45 二、意外傷害保險 53778 58136 77866.57 93169.68 一年期以內(nèi) 3545 5275 7466.6 一年期 50233 52861 84970.98 三、健康保險 219006 274099 281217.8 414392.9 一年期 (及一年期以內(nèi) ) 71899 88780 108294.5 一年期以上 147107 185320 306098.4 （五）保險功能明顯增強(qiáng)，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展能力逐步提高 2009 年，山東省實現(xiàn)保險賠款與給付 228.39 億元，增幅為 15.1%，其中財產(chǎn)險賠款與給付 110.95 億元，人身險 117.45 億元，有效分散了社會風(fēng)險，對于社會穩(wěn)定做出了突出貢獻(xiàn)。另外，受國家政策導(dǎo)向，推動重點政策性農(nóng)業(yè)保險、責(zé)任保險等險種發(fā)展，農(nóng)保費收入快讀增長，大力支撐了我省農(nóng)業(yè)發(fā)展。 （六）規(guī)劃的重點發(fā)展領(lǐng)域取得突破 政策性農(nóng)業(yè)保險試點啟動，范圍已擴(kuò)大到全省 60 個縣；安全生產(chǎn)責(zé)任險和校園方責(zé)任險 已在全省推開，各類責(zé)任保險的保障金額達(dá)到 1.43 萬億元；積極參與多層次社會保障體系建設(shè)，為全省 1.22 億人次提供了 2.22 萬億元的養(yǎng)老、健康保險保障；企業(yè)年金業(yè)務(wù)呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢，受托管理養(yǎng)老和醫(yī)療保險業(yè)務(wù)探索推進(jìn)，農(nóng)村小額人身保險開始試點。 二 山東省保險業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢及不足 （一）現(xiàn)有主要優(yōu)勢分析 山東作為東部沿海省份，經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)及發(fā)展水平均居全國前列，市場經(jīng)濟(jì)機(jī)制相對完善，配套的要素市場也相對發(fā)達(dá)，這為保險業(yè)的發(fā)展提供了豐富的資源和寬闊的舞臺。 1、國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長。改革開放以來 山東經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展持續(xù)快速健康，連續(xù)多年GDP 保持兩位數(shù)增長，經(jīng)濟(jì)總量位居全國第 3 位， 2009 年，山東省國內(nèi)生產(chǎn)總值（ GDP）達(dá)到 33805.3 億，人均 GDP 達(dá)到 5262.96 美元，為保險業(yè)進(jìn)一步發(fā)揮經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償功能創(chuàng)造了基礎(chǔ)。 2、居民生活水平提高，保險需求增加。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 17811 元，與去年相比增長 9.2% ，其中經(jīng)營凈收入增長 15.5% ，財產(chǎn)性收入增長 19.0% ，轉(zhuǎn)移性收入增長 16.0% 。農(nóng)民人均純收入 6119 元，增長 8.5% ，其中工資性收入增長 10.3% ，家庭經(jīng)營收入 增長 5.6% ，財產(chǎn)性收入增長 19.6% ，轉(zhuǎn)移性收入增長 18.2% 。隨著增長和全面建設(shè)小康社會目標(biāo)的提出， 46 我省居民在追求經(jīng)濟(jì)的高效益、工作的快節(jié)奏和生活高質(zhì)量的同時，也產(chǎn)生了全方位、多層次的風(fēng)險保障的內(nèi)在需要。 3、經(jīng)濟(jì)社會轉(zhuǎn)型為保險業(yè)發(fā)展提供了廣闊空間?！笆濉逼陂g山東省經(jīng)濟(jì)社會將進(jìn)入工業(yè)化轉(zhuǎn)型與城鎮(zhèn)化加速推進(jìn)的新階段。保險在社會風(fēng)險管理中的作用日益突出。隨著行政體制改革的不斷深入，政府將更多的運用保險等市場經(jīng)濟(jì)手段改進(jìn)公共管理與社會服務(wù)。隨著居民收入和保險意識的增加，人們在住房、汽車等方面 的保險需求將不斷增加，不斷多樣化。而且隨著人口老齡化，社會保障壓力增大，商業(yè)保險需求也會增加。我省又是一個農(nóng)業(yè)大省，隨著三農(nóng)發(fā)展，農(nóng)民醫(yī)保、養(yǎng)老保險改革，以及涉農(nóng)保險的推進(jìn)，又勢必為我省保險業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)大的推力。 4、行業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境不斷優(yōu)化。一是省政府重視保險工作。 2008 年，省委省政府領(lǐng)導(dǎo) 10 多次對保險工作做出重要批示或指示，省政府常務(wù)會議聽取保險工作匯報，專題研究保險工作。省政府積極幫助、參與推進(jìn)政策性農(nóng)業(yè)保險、參與新農(nóng)合等工作，幫助解決遇到的困難和問題。二是政策支持力度加大。出臺了山東 省人民政府關(guān)于促進(jìn)我省保險業(yè)又好又快發(fā)展的意見（魯政發(fā) 20092 號），將成為推動山東保險業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要指導(dǎo)性文件；省政府辦公廳、安監(jiān)、公安等部門積極支持農(nóng)業(yè)保險、安全責(zé)任險、火災(zāi)公眾責(zé)任險、旅游保險等業(yè)務(wù)發(fā)展。公安部門也積極配合，與保險業(yè)聯(lián)合開展了多次打擊機(jī)動車盜搶和保險詐騙工作。三是輿論環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。省委宣傳部、濟(jì)南市委宣傳部專門下發(fā)通知，就保險業(yè)報道工作提出明確要求，對提升行業(yè)形象、維護(hù)市場穩(wěn)定發(fā)揮了積極作用。 5、保險監(jiān)管有效加強(qiáng)。山東保監(jiān)局在推動山東保險業(yè)持續(xù)快速健康發(fā)展中起到了相 當(dāng)大的作用。一是以制度機(jī)制建設(shè)為關(guān)鍵，加強(qiáng)本源治理。出臺了七項禁令、見費出單等等一系列規(guī)范意見，著力從制度和機(jī)制上解決市場上存在的深層次問題。開展了分類監(jiān)管工作，對各保險機(jī)構(gòu)經(jīng)營管理和風(fēng)險狀況進(jìn)行系統(tǒng)綜合評價。進(jìn)一步完善了市場運行分析季度例會制度。創(chuàng)新性地通過票決制加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)的民主監(jiān)督。二是以市場突出問題為重點，強(qiáng)力整頓市場秩序。 2008 年，以車險、銷售誤導(dǎo)和兼業(yè)代理三個市場突出問