2020年關(guān)于金融行業(yè)分析報告范文.doc

關(guān)于金融行業(yè)分析報告范文 一、報告介紹 市場的競爭就是人才的競爭。人力資源管理的戰(zhàn)略地位體現(xiàn)在與企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的緊密結(jié)合，而企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展隨其外部環(huán)境的變化而變化。在唯一不變的就是變化的時代，人力資源管理者必須對外部行業(yè)環(huán)境人才動態(tài)有著靈敏的嗅覺和認知，才能在戰(zhàn)略高度上把握全局，只有知己知彼，才能在行業(yè)人才博弈中脫穎而出。 截止到xx年7月，智聯(lián)招聘各行業(yè)客戶數(shù)達199萬家，每天有220萬個熱門職位更新，每日平均瀏覽量達485萬人次，簡歷庫有效簡歷2680萬份，為行業(yè)報告提供了龐大的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)。 本報告結(jié)合外部行業(yè)調(diào)研、企業(yè)招聘需求和簡歷庫數(shù)據(jù)集合分析而成，主要分析了行業(yè)從業(yè)人員現(xiàn)狀、企業(yè)招聘需求、求職群體分布以及薪酬數(shù)據(jù)。廣泛的數(shù)據(jù)積累和成熟的統(tǒng)計方法最終形成了科學(xué)的行業(yè)人才報告，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃、招聘實施、人才激勵等方面提供了科學(xué)、全面、專業(yè)的數(shù)據(jù)依據(jù)。 二、行業(yè)概況 中國的金融行業(yè)正在步入混業(yè)經(jīng)營階段，隨著中國保險企業(yè)進軍銀行業(yè)，中國金融行業(yè)的境外收購量已大幅上升至280億美元。這些海外收購不僅為中國企業(yè)進軍原本受限制的歐洲和北美市場鋪平了道路，同時也使得外國企業(yè)得以進入不斷增長的中國市場。目前，全球金融機構(gòu)市值排行榜前10名中有5家中國。 1、企業(yè)數(shù)量規(guī)模 xx-xx年上半年金融行業(yè)企業(yè)數(shù)量 自xx年開始，金融行業(yè)的企業(yè)數(shù)量基本趨于穩(wěn)定，增長率基本在0.05%左右。截至xx年6月，金融行業(yè)全國企業(yè)總數(shù)量達到83005個，金融行業(yè)主體受國家控制，行業(yè)內(nèi)法人單位不足1萬家，其余皆為分支機構(gòu)，每年企業(yè)數(shù)量變化不明顯。 截止xx年6月，金融行業(yè)的企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布中明顯高于其它城市的是上海、北京上海和廣州；其次，成都、天津、重慶排名靠前。 xx年上半年金融行業(yè)企業(yè)數(shù)量城市分布萬家，其余皆為分支機構(gòu)，每年企業(yè)數(shù)量變化不明顯。 xx年上半年金融行業(yè)企業(yè)性質(zhì)分布 截止xx年6月，金融行業(yè)的企業(yè)中，國有企業(yè)占99.3%，集體企業(yè)占0%，股份制企業(yè)占0%，私營獨資企業(yè)占0%，外資及港澳臺占0.8%。金融行業(yè)受政府管理，以國有企業(yè)為主。 2、企業(yè)從業(yè)人員構(gòu)成 目前國內(nèi)大約有金融人才399萬人左右，但復(fù)合型人才，對銀行、證券、保險等金融業(yè)務(wù)都精通的人才不到10萬人，因此我國金融業(yè)急需高素質(zhì)的混合型人才。 自xx年開始，金融行業(yè)的從業(yè)人員也基本穩(wěn)定，增長率平均在2.8%左右。截至xx年6月，金融行業(yè)全國從業(yè)人數(shù)總數(shù)量達到399萬人，xx及xx年上半年均呈現(xiàn)微小增長趨勢。 三、行業(yè)內(nèi)企業(yè)招聘需求概況 1、行業(yè)內(nèi)企業(yè)招聘趨勢 通過對主流站的監(jiān)測數(shù)據(jù)可以看出，與其他行業(yè)相比，國內(nèi)金融業(yè)受金融危機的影響并沒有其他行業(yè)明顯，自xx年6月份以來，國內(nèi)金融行業(yè)對于人才的需求呈上揚趨勢，特別是經(jīng)過春節(jié)期間的短暫調(diào)整之后，進入xx年，金融行業(yè)的人才需求上升趨勢明顯。內(nèi)資金融企業(yè)在本次金融危機期間，招聘需求逆市上揚，有部分企業(yè)甚至組團赴華爾街抄底人才市場、招攬人才。 2、行業(yè)招聘主要職位分布圖 從通訊行業(yè)的在線職位看，主要的招聘需求集中在客戶經(jīng)理、理財顧問和保險代理人等職位類別。說明行業(yè)對這三類人才的需求量最大。其次是客戶服務(wù)、風(fēng)險管理和控制以及信貸管理/資信評估類人才。由此可見，金融行業(yè)的產(chǎn)品仍然需要專業(yè)性較強的客戶顧問向客戶介紹，并引導(dǎo)客戶購買相應(yīng)的產(chǎn)品，行業(yè)對于顧問型銷售人才需求較為迫切。 四、行業(yè)從業(yè)人員概況 1、從業(yè)人員地域分布情況 目前金融業(yè)從業(yè)人員主要集中在北京、上海、廣東三地，占總?cè)藬?shù)的53，三地中以北京為最，所占比例達23。江蘇、山東、四川三省分別以5.30、4.68、4.53依次排列。 2、從業(yè)人員學(xué)歷分布 金融行業(yè)從業(yè)者學(xué)歷程度比較均衡，主要集中在中端，本科學(xué)歷的占37%，本科以下的占26%，碩士學(xué)歷占24%，這三部分人群占據(jù)了87%的比率，而高端學(xué)歷的人數(shù)較少，呈現(xiàn)金字塔格局，體現(xiàn)出行業(yè)對從業(yè)者的經(jīng)驗積累要求較高。 3、從業(yè)人員工作經(jīng)驗概況 在工作經(jīng)驗方面，3-5年的從業(yè)者人數(shù)最多，達31%，其次是1-3年的，為28%。由此可見，金融行業(yè)對于人才的需求主要集中在中低端，在向國際接軌和看齊的情況下，需要大量的初級人員進行產(chǎn)品的宣傳和推廣，3-5年工作經(jīng)驗的中堅力量需要支撐起行業(yè)的基本需求，并著重吸引初級經(jīng)驗的從業(yè)者加入本行業(yè)，同時如果要承擔(dān)重要的角色，還需要較長時間的工作經(jīng)驗積累才能達到要求。 五、行業(yè)薪酬現(xiàn)狀 1、從業(yè)人員薪酬現(xiàn)狀 注：此月工資包含個人基本工資、各項補貼收入、變動性收入（績效獎金、業(yè)績提成、年終獎、企業(yè)分紅）各項相加再平均到每月的稅前收入。 金融業(yè)從業(yè)人員的月工資主要集中于10003000、30005000和5000-8000三檔，所占比例之和達到82%之多。10000以上的比例占9%，高端比例較小。整個行業(yè)月工資比例呈現(xiàn)兩頭小，中間大的正態(tài)分布狀況。 2、從業(yè)人員按職能月工資分析 金融業(yè)從業(yè)人員平均月工資在3900左右。個別與業(yè)務(wù)相關(guān)的職能部門月工資普遍高于平均值，比如金融投資類為4958、研究開發(fā)為4608。而客戶服務(wù)類月工資卻低于平均值，說明金融業(yè)與其他行業(yè)相比，對從業(yè)者素質(zhì)要求較高，人員結(jié)構(gòu)和崗位要求是其薪酬的主要參考依據(jù)。 3、從業(yè)人員按級別月工資分析 隨著行業(yè)內(nèi)職位級別的提升，公司賦予職位的職責(zé)義務(wù)增多，各級別薪酬也呈現(xiàn)加速上揚的趨勢。一旦從普通員工達到管理級別，薪酬的差距就會逐步拉大。公司對中高管、核心員工的價值評估決定了其在級別薪酬帶寬中的具體范圍。 4、求職人群期望薪酬 金融行業(yè)求職人群的期望薪酬偏于中檔，主要集中在40006000元一檔，占42%，與目前整個行業(yè)平均工資值比較吻合。 金融業(yè)是指經(jīng)營金融商品的特殊行業(yè)，它包括銀行業(yè)、保險業(yè)、信托業(yè)、證券業(yè)和租賃業(yè)。金融業(yè)具有指標(biāo)性、壟斷性、高風(fēng)險性、效益依賴性和高負債經(jīng)營性的特點。指標(biāo)性是指金融的指標(biāo)數(shù)據(jù)從各個角度反映了國民經(jīng)濟的整體和個體狀況，金融業(yè)是國民經(jīng)濟發(fā)展的晴雨表。壟斷性一方面是指金融業(yè)是政府嚴格控制的行業(yè)，未經(jīng)中央銀行審批，任何單位和個人都不允許隨意開設(shè)金融機構(gòu)；另一方面是指具體金融業(yè)務(wù)的相對壟斷性，信貸業(yè)務(wù)主要集中在四大商業(yè)銀行，證券業(yè)務(wù)主要集中在國泰、華夏、南方等全國性證券公司，保險業(yè)務(wù)主要集中在人保、平保和太保。高風(fēng)險性是指金融業(yè)是巨額資金的集散中心，涉及國民經(jīng)濟各部門。單位和個人，其任何經(jīng)營決策的失誤都可能導(dǎo)致“多米諾骨牌效應(yīng)”。效益依賴性是指金融效益取決于國民經(jīng)濟總體效益，受政策影響很大。高負債經(jīng)營性是相對于一般工商企業(yè)而言，其自有資金比率較低。 金融業(yè)在國民經(jīng)濟中處于牽一發(fā)而動全身的地位，關(guān)系到經(jīng)濟發(fā)展和社會穩(wěn)定，具有優(yōu)化資金配置和調(diào)節(jié)、反映、監(jiān)督經(jīng)濟的作用。金融業(yè)的獨特地位和固有特點，使得各國政府都非常重視本國金融業(yè)的發(fā)展。我國對此有一個認識和發(fā)展過程。過去我國金融業(yè)發(fā)展既緩慢又不規(guī)范，經(jīng)過十幾年改革，金融業(yè)以空前未有的速度和規(guī)模在成長。隨著經(jīng)濟的穩(wěn)步增長和經(jīng)濟、金融體制改革的深入，金融業(yè)有著美好的發(fā)展前景。 改革開放以來，人民銀行認真領(lǐng)會和把握黨中央關(guān)于建立和完善社會主義市場經(jīng)濟體制的有關(guān)精神，切實貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于金融工作的方針政策和各項部署，積極推進金融可持續(xù)發(fā)展。一是確立了人民銀行作為中央銀行的法律地位，不斷完善現(xiàn)代中央銀行體制。二是適應(yīng)經(jīng)濟金融改革與發(fā)展的需要，逐步建立和完善以間接調(diào)控為主的現(xiàn)代金融調(diào)控體系。三是穩(wěn)步推進金融業(yè)改革，增強金融機構(gòu)抗風(fēng)險能力和競爭能力。四是加強金融監(jiān)管，采取有力措施化解金融風(fēng)險，確保金融系統(tǒng)穩(wěn)健運行。五是加快金融市場發(fā)展，積極推動建立和完善全國統(tǒng)一的、多層次多功能的金融市場體系。六是不斷提高金融服務(wù)水平，金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得突破性進展。七是金融對外交流與合作取得新成果。 同時，黨中央不斷改進和強化市場機制在社會主義經(jīng)濟建設(shè)中的作用，明確將建立社會主義市場經(jīng)濟體制作為我國經(jīng)濟體制改革的目標(biāo)。人民銀行認真領(lǐng)會和把握黨中央關(guān)于建立和完善社會主義市場經(jīng)濟體制的有關(guān)精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)發(fā)展觀，切實貫徹黨中央、國務(wù)院關(guān)于金融工作的方針政策和各項部署，積極推進金融改革，不斷完善金融宏觀調(diào)控，促進金融市場健康發(fā)展，維護金融體系穩(wěn)定，努力提高金融服務(wù)水平，有力地支持和促進了國民經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。 我國金融業(yè)正處于生命周期中的成長階段，在這一時期，擁有一定市場營銷和財務(wù)力量的企業(yè)逐漸主導(dǎo)市場，這些企業(yè)往往是較大的企業(yè)，其結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定，因而它們開始定期支付股利并擴大經(jīng)營。 新產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品經(jīng)過廣泛宣傳和消費者的試用，逐漸以其自身的特點贏得了大眾的歡迎或偏好，市場需求開始上升，新產(chǎn)業(yè)也隨之繁榮起來。與市場需求變化相適應(yīng)，供給方面相應(yīng)地出現(xiàn)了一毓的變化。由于市場前景良好，投資于新產(chǎn)業(yè)的企業(yè)大量增加，產(chǎn)品也逐步從單一低質(zhì)、高價向多樣、優(yōu)質(zhì)和低價方向發(fā)展。企業(yè)隨著市場競爭的不斷發(fā)展和產(chǎn)品產(chǎn)量的不斷增加，市場的需求日趨飽和。生產(chǎn)廠商不能單純地領(lǐng)先擴大生產(chǎn)量，提高市場的份額來增加收入，而必須領(lǐng)先追加生產(chǎn)投資，提高生產(chǎn)技術(shù)，降低成本，以及研制和開發(fā)新產(chǎn)品的方法來爭取競爭優(yōu)勢，戰(zhàn)勝競爭對手和維持企業(yè)的生存。但這種方法只有資本和技術(shù)力量雄厚，經(jīng)營管理有方的企業(yè)才能做到。那些財力與技術(shù)較弱，經(jīng)營不善，或新加入的企業(yè)（因產(chǎn)品的成本較高或不符合市場的需要）則往往被淘汰或被兼并。因而，這一時期企業(yè)的利潤雖然增長很快，但所面臨的競爭風(fēng)險也非常大，破產(chǎn)率與合并率相當(dāng)高。在成長期的后期，市場上企業(yè)的數(shù)量在大幅度下降之后便開始穩(wěn)定下業(yè)。由于市場需求基本飽和，產(chǎn)品的銷售增長率減慢，迅速賺取利潤的機會減少，整個產(chǎn)業(yè)開始進入穩(wěn)定期。 在成長期，雖然產(chǎn)業(yè)仍在增長，但這時的增長具有可測性。由于受不確定因素的影響較少，產(chǎn)業(yè)的波動也較小。此時，投資者蒙受經(jīng)營失敗而導(dǎo)致投資損失的可能性大大降低，因此，他們分享產(chǎn)業(yè)增長帶來的收益的可能性大大提高。 金融類上市公司的運行狀況： 目前，我國證券市場上金融類上市公司有8家，其中銀行股4家，證券公司1家，信托公司3家。從整個金融板塊來看，其xx年的經(jīng)營狀況不僅好于證券市場平均水平，而且優(yōu)于行業(yè)整體水平。從金融板塊內(nèi)部來看，與我國金融行業(yè)中各子行業(yè)發(fā)展的規(guī)模和程度相對應(yīng)，銀行股的總資產(chǎn)、總股本和流通股規(guī)模遠遠大于證券類和信托類上市公司。 1、銀行股：資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長 xx年，銀行類上市公司繼續(xù)保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢。各家上市銀行通過增加分支機構(gòu)實現(xiàn)外延式拓展，總資產(chǎn)和各類存貸款規(guī)模都有較大幅度增長。如深發(fā)展在xx年的資產(chǎn)規(guī)模增加了將近一倍，浦發(fā)銀行增加了33.9%，而民生銀行則翻了一翻。深發(fā)展的存貸款規(guī)模分別增長了68.14%和39.92%，浦發(fā)銀行分別增長了39.71%和38.99%，民生銀行增幅最大，分別增長了97.25%和95.68%，就連當(dāng)時尚未上市的招商銀行也分別增長了30.3%和27.74%，大大高于xx年全國金融機構(gòu)平均16%和11.6%的水平。 在資產(chǎn)規(guī)模迅速擴張的同時，四家上市銀行的資產(chǎn)質(zhì)量并沒有下降，相反，四家上市銀行的不良貸款比例均有較大幅度的下降。其中，到xx年年底時，民生銀行的不良貸款比例僅為2.8%，深發(fā)展的不良貸款比例同比下降了將近7個百分點。不過，由于資產(chǎn)擴張較快，各家銀行的資本充足率均有不同程度的下降，其中民生銀行的下降幅度最大，xx年底比2000年底下降了11.4個百分點。但是，與國內(nèi)銀行業(yè)平均水平以及巴塞爾協(xié)議的規(guī)定相比，四家銀行的資本充足率目前卻都不算低。 在這種情況下，銀行股的經(jīng)營業(yè)績也實現(xiàn)了穩(wěn)步增長。xx年，四只銀行股的主營收入都有較大幅度的增長；除深發(fā)展以外，其他銀行上市公司的凈利潤、凈資產(chǎn)收益率和每股收益也都有大幅增長。其中，民生銀行的表現(xiàn)最為突出，主營收入同比增長接近一倍，凈利潤增長將近兩倍，每股收益增長了一倍以上，凈資產(chǎn)收益率同比增長了7.26個百分點。由于盈利狀況較好，深發(fā)展、浦發(fā)銀行、民生銀行三只銀行股xx年度的分配預(yù)案也顯得較為誘人。 從營業(yè)收入構(gòu)成角度分析，xx年四家上市銀行的贏利表現(xiàn)各具特色。在代表傳統(tǒng)業(yè)務(wù)地位的利息收入方面，深發(fā)展的該項收入占營業(yè)收入比重最高，達到73.61%，而在業(yè)內(nèi)素以創(chuàng)新意識著稱的民生銀行和招商銀行此項業(yè)務(wù)的比重就相對較低，民生銀行的比重為62.48%，招商銀行的比重為61.78%。在代表創(chuàng)新業(yè)務(wù)的中間業(yè)務(wù)方面，招商銀行的一卡通業(yè)務(wù)紅透大江南北，xx年該行手續(xù)費收入達到4.07億元，遠遠超過同業(yè)上市公司的平均水平，其在營業(yè)收入中的比重達到3.88%。而在債券投資方面，xx年招商銀行和浦發(fā)銀行的表現(xiàn)較為突出，兩家銀行的投資收益占營業(yè)收入的比重分別為17.39%和15.2%。 不過，受xx年下半年大盤大幅下挫的影響，三只銀行股至xx年底時的每股價格比2000年底均有不同程度的下跌，市盈率都有所降低。但是，除浦發(fā)銀行由于當(dāng)時定價過高跌幅大于大盤外，深發(fā)展和民生銀行的跌幅都小于大盤，這說明銀行股有一定的抗跌性，發(fā)揮了一定的市場穩(wěn)定作用。 2、證券類上市公司：業(yè)績表現(xiàn)差強人意 目前，我國證券市場上只有一家證券上市公司-宏源證券，并且這家上市公司最初也并非是以證券公司的身份發(fā)行上市的，而是一家信托投資公司。該公司原簡稱宏源信托，2000年下半年，經(jīng)中國證監(jiān)會批準，公司才整體改組為證券公司，更名為宏源證券，主營業(yè)務(wù)也作了相應(yīng)的調(diào)整，從而成為了我國股市第一家上市證券公司。由于該公司改組、轉(zhuǎn)型后的時間還不長，資本金規(guī)模不太大，因此在當(dāng)前綜合類證券公司的競爭中并不占優(yōu)勢。再加上其正集中精力大規(guī)模展開證券時，不巧又遇到了股市的大幅震蕩下跌，所以公司業(yè)績在xx年大幅下滑，其主營收入為32132.07萬元，凈利潤為4494.29萬元，同比減少40.53%；其他財務(wù)指標(biāo)如凈資產(chǎn)收益率、每股收益等也有大幅下降。而境外機構(gòu)對公司審計的結(jié)果則顯得更不樂觀：即公司總利潤為6082.1萬元，凈利潤為7593.4萬元，每股收益為-0.15元。在這種不利局勢下，該公司的股價也一跌再跌，到xx年底股價比上年同期跌去了30%以上，高于大盤跌幅，在一定程度上反映了證券業(yè)的不穩(wěn)定狀況。 從一些具體的業(yè)務(wù)來看，xx年宏源證券僅承銷股票1次，收入656.8萬元；到xx年底證券自營規(guī)模為24752.18萬元，比上年同期增加近1億元，但自營收入為-3608.52萬元，收益率為-17.83%，與上年有千壤之別；委托理財規(guī)模為133730.36萬元，收益為14856.27萬元，從賬面看還算不錯。xx年公司代理滬、深市場證券交易總量1484.57億元，市場份額為1.21%。xx年，公司代理滬市證券交易總量名列上海證券交易所22名，公司代理深市股票和基金交易總量名列深圳證券交易所56名。 3、信托類上市公司：調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)業(yè)績下滑明顯 就目前從事信托業(yè)務(wù)的上市公司來看，其主營收入的主要是證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)收入，而信托業(yè)務(wù)收入所占比例相對低很多。xx年下半年股市低迷，交投清淡，信托類上市公司與證券公司一樣受到了較大影響，業(yè)績表現(xiàn)均不如上年。 目前深滬兩市的信托公司有陜國投a、鞍山信托和愛建股份。從三家信托上市公司的內(nèi)部橫向比較來看，愛建股份的表現(xiàn)最好。該公司的業(yè)績雖然也有所下滑，但下滑的幅度很小，在xx年的環(huán)境下實屬不易。按合并報表計算，xx年公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.04億元，實現(xiàn)稅后利潤1.31億元。xx年，該公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，壓縮存貸業(yè)務(wù)，開發(fā)信托本源業(yè)務(wù)。截至xx年12月31日，人民幣信托存款比年初壓縮9.9億元，人民幣信托貸款比年初減少4.4億元；委托貸款余額55.8億元，比年初凈增26.6億元；在經(jīng)紀業(yè)務(wù)方面，公司全年共完成交易額258.8億元，總營業(yè)收入15537萬元；xx年公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)稅后利潤2196萬元；進出口實現(xiàn)稅后利潤508萬元；實業(yè)投資實現(xiàn)稅后利潤193萬元；此外，xx年公司投資法人股、參股中外合資企業(yè)實現(xiàn)稅后利潤345萬元。 業(yè)績表現(xiàn)居中的是陜國投a。xx年報顯示，公司實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2.49億元，凈利潤3720萬元，金融證券業(yè)務(wù)收入占主營業(yè)務(wù)收入的90左右，實現(xiàn)每股收益0.12元?？紤]到xx年下半年的證券市場行情，該公司取得這樣的業(yè)績也算不錯。 相對而言，鞍山信托的業(yè)績