（金融學(xué)專業(yè)論文）外資銀行在華發(fā)展狀況及對我國銀行業(yè)的影響研究.pdf

摘要 自2 0 0 1 年1 2 月1 1 日加入w t o 以來 我國對外開放的步伐日益加快 四年來我國根據(jù)w t o 的有關(guān)協(xié)議逐步取消了對外資銀行外幣業(yè)務(wù) 人民幣業(yè)務(wù) 營業(yè)許可等方面的限制 就現(xiàn)在的情況看 外資銀行在我國的銀行業(yè)中所占的資 產(chǎn)和業(yè)務(wù)分額都不大 但外資銀行在許多發(fā)展中國家的銀行業(yè)都占據(jù)了舉足輕重 的地位 特別是一些中東地區(qū)的國家 外資銀行的資產(chǎn)在東道國商業(yè)銀行總資產(chǎn) 中的占比竟達到7 0 以上 說明外資銀行成為東道國銀行體系重要組成部分的趨 勢已越來越明顯 2 0 0 6 年1 2 月 我國銀行業(yè)市場度過了入世5 年的保護期 開 始向外資完全開放 0 6 年1 2 月1 1 同開始實行的 外資銀行管理條例實施細則 取消了外資銀行在我國經(jīng)營的地域 業(yè)務(wù)和客戶限制 外資銀行的進入將對我國 銀行業(yè)形成嚴峻的挑戰(zhàn) 并將對我國的金融和經(jīng)濟產(chǎn)生重大而深遠的影響 因此 研究外資銀行進入對我國銀行業(yè)的影響 探討應(yīng)對策略 為銀行發(fā)展戰(zhàn)略和國家 金融政策的制定提供決策依據(jù) 具有重要的現(xiàn)實意義和理論價值 本文的結(jié)構(gòu)安排如下 第一部分簡要介紹了本文的研究背景與意義 對現(xiàn)有 的國內(nèi)外相關(guān)研究文獻進行了梳理和比較 總結(jié)了現(xiàn)有的研究成果和差異 旨在 借鑒權(quán)威理論組建自己的分析框架 最后對本文的結(jié)構(gòu)安排與基本內(nèi)容進行了說 明 第二部分 基于研究的需要 作者收集了大量的資料和數(shù)據(jù) 在此基礎(chǔ)上梳 理了外資銀行自進入我國以來的發(fā)展歷程 同時就外資進入后我國銀行業(yè)變化的 顯著特征做了簡要的總結(jié)和描述 接下來詳細介紹了外資銀行在我國當前的發(fā)展 狀況和發(fā)展特點 第三部分詳盡分析了外資銀行進入對國內(nèi)銀行業(yè)的影響 在這 一部分中 作者從正負兩方面闡述了外資銀行進入對國內(nèi)銀行業(yè)所帶來的影響 正面影響主要包括 向中資銀行轉(zhuǎn)移先進技術(shù) 有利于我國銀行業(yè)的人才培養(yǎng) 促進我國銀行開發(fā)多樣化的產(chǎn)品和服務(wù) 形成良性競爭機制 促進我國銀行的產(chǎn) 權(quán)改革 負面沖擊主要是外資銀行在人才 客戶 業(yè)務(wù)上將與中資銀行進行搶奪 第四部分 作者基于我國1 2 家銀行1 9 9 6 2 0 0 6 年的面板數(shù)據(jù)對外資銀行進入對 我國銀行業(yè)的效率影響進行了詳盡的實證分析 實證結(jié)果表明 以外資銀行資產(chǎn) 占我國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)份額作為外資銀行進入我國銀行業(yè)市場程度的度 量 我國銀行業(yè)的利潤率與外資銀行進入程度之間呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)關(guān)系 這 與部分國外學(xué)者的相關(guān)研究不符 說明在我國 外資銀行的進入還沒能達到足以 打破我國銀行業(yè)壟斷 威脅我國銀行盈利狀況的程度 我國銀行業(yè)費用率與外資 銀行進入程度之間呈負相關(guān) 表明外資銀行進入的確迫使我國銀行努力降低經(jīng)營 成本 提高運行效率 非貸款收益率與外資銀行進入程度呈顯著負相關(guān)關(guān)系 表 明外資銀行在非傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的比較優(yōu)勢使得國內(nèi)銀行的非貸款收益率 下降 這將對國內(nèi)銀行產(chǎn)生 競爭效應(yīng) 促使其加快拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域 進行金融 創(chuàng)新 在外資銀行的挑戰(zhàn)和沖擊中開拓出自己新的盈利空間 文章到此 已結(jié)束 對外資銀行進入效應(yīng)的分析 但研究的目的乃是以分析的結(jié)果作借鑒 探索我國 銀行在競爭和挑戰(zhàn)中站穩(wěn)腳跟 長足發(fā)展的泱泱道路 故文章最后一部份的主要 內(nèi)容 是從發(fā)揮自身優(yōu)勢 尋求技術(shù)革新 探討合作模式 加大股改力度 加強 風(fēng)險管理 優(yōu)化負債管理 加速人才培養(yǎng) 發(fā)展中間業(yè)務(wù) 完善監(jiān)管體系以及改 善宏觀環(huán)境等方面深入分析 為探索一條緊跟時代步伐 緊密結(jié)合實際的中國銀 行業(yè)發(fā)展之路提供一些借鑒 關(guān)鍵詞 外資銀行影響實證研究 i i a b s t r a c t s i n c ei t sa c c 銘s i o nt 0t 1 1 e 礦r oo nd e c e m b e r1 1 2 0 0l c h i n ai sa c c e l e r a t i n gm e p a c eo fo p e n i n gt ot h eo u t s i d ew o 訂d o v 盯m ep a s tf 1 0 u ry e a r s u n d e rm e r t o a 黟e e m e n to nn l ep h a s i n go u to ft h eb u s i n e s so ff o r e i g nb a r l l si nf o r e i g nc u 盯e n c y m e y u a i lb u s i n e s sl i c e i l s ea n do t h e rb u s i n e s s s i d ec o n s t r a i n t s c u r r 伽t l y f o r e i 朗b a h k si 1 1 c h i n ah a v en o to b t a i n e da b i gm a r k e ts h a r ei nt e 肌so f 舔s e t 鋤ds 1 l b q u o t a u s h o w e v f o r e i 盟b a i l k smm a l l yd e l o p i n gc o u n t r i e sh a v eo c c u p i e dap i v o t a lp o s i t i o i l e s p e c i a l l ys o m ei nm em i d d l ee a s tc o u n t r i e s w h e r et 1 1 e 船s e t so ff o r e i g nb a i l l si nt h e h o s tc o u n t r y a sas h a r eo ft h et o t a lb 齜墩i n ga s s e t sh a dr e a c h e dm o r et h a n7 0p e r c e n t t h i ss h o w si t sb e c o m i n gat r e l l dt h a tf o r e i 朗b a m si i lt l l eb a i l l i n gs y s t e mw i l lh o s ta n i m p o r t a i l tp a r ti nt l l et 1 0 s tc o u n 仃y t l l e r e f o r e t h es t u d yo ff o r e i g nb a i l l s i m p a c to nt h e l o c a lb a n k i n gi n d u s 仃ya n dt l l ef o 肌u l a t i o no fn a t i o n a l6 n a n c i a lp o l i c yt 0 p r o v i d e b a s i sf o rd e c i s i o nm a l i n gh a v ei m p o n a l l tp r a c t i c a ls i 印i f i c a i l c ea 1 1 dt h e o r e t i c a lv a l u e t h es t n j c t u r eo ft l l i sp a p e r i i lt h ef i r s tp a r t b a s e do nr e s e a r c hn e e d s t h ea u t h o r c o l l e c t e da1 a 唱e 鋤o u n to fi n f o h n a t i o na i l dd a t a 鋤ds o n e do u tt h ef o r e i g nb a i l l s d e v e l o p i n g1 1 i s t o 叮s i n c ee i l t 甜n gc h i n a t l l es e c o n dp 礬d e s 嘶b e st h ef o r e i 印b a n l s c u 丌e n td e v e l o p i n gs i t u a t i o na i l dc h a r a c t 耐s t i c s t i l e r d 百v e sad e t a i l e da i l a l y s i so f t h ei m p a c tb r o u 曲tb yt h ef o r e i g nb 砌 so nm ed o m e s t i cb a n k i n g 妯d u s t r y i i lt h i s s e c t i o n t h ea 刪 rd e s c r i b e sb o t ht h ep o s i t i v ea 1 1 dn e g a t i v es i d e s t i l ep o s i t i v ee 仃e c t s i n c l u d e t e c h n o l o g yd e m o n s t r a t i o ne 丘 e c t p e o p l ev a l u e a d d e d p r o d u c td i v e r s i f i c a t i o n ah e a l m yc o m p e t i t i o nm e c h a n i s ma n dp r o m o t e l ep r o p e r t yr i g h t sr e f o m l t h em a i n n e g a t i v ei m p a c t sa r et h es n a t c hi np e r s o 衄e l c u s t o m e r sa n db u s i n e s s p a r ti vt l l e a u t h o rs u m m e du pa r l dc o m p a r e dm ee x i s t i n gl i t e r 砷l r ei nt h i sf i e l d n e x ti ss e c t i o nv t h ea u t h o rm a d ead e t a i l e de m p i r i c a l 鋤a l y s i so nm ei m p a c tb r o u 曲tb yt h ef o r e i 印 b a r 止so nt h el o c a lb 砒呔s b a s e do nt 1 1 ep a l l e id a t ao f1 2l o c a lb 砌 sf 如m1 9 9 6t 02 0 0 6 t h i sa n i c l e h a sp u ta i le n dt ot 1 1 ea n a l y s i so nt h ei m p a c t so ff o r e i 印b a n k s b u tm e p u 叩o s eo fm es t u d yi st od r a w1 e s s e n s s om e 1 a s tp a r t 百v e ss o m es u g g e s t i o n so nt h e d e v e l o p m e i l to fc h i n a sb a m i n gi n d u s 仃y k e yw o r d s f o r e i g nb a n k s i m p a c t s a n de m p i r i c a la n a l y s i s i 學(xué)位論文獨創(chuàng)性聲明 本人所呈交的學(xué)位論文是我在導(dǎo)師的指導(dǎo)下進行的研究工作及取得的研究 成果 據(jù)我所知 除文中已經(jīng)注明引用的內(nèi)容外 本論文不包含其他個人已經(jīng) 發(fā)表或撰寫過的研究成果 對本文的研究做出重要貢獻的個人和集體 均已在 文中作了明確說明并表示謝意 作者簽名 授權(quán)使用聲明 本人完全了解華東師范大學(xué)有關(guān)保留 使用學(xué)位論文的規(guī)定 學(xué)校有權(quán)保 留學(xué)位論文并向國家主管部門或其指定機構(gòu)送交論文的電子版和紙質(zhì)版 有權(quán) 將學(xué)位論文用于非贏利目的的少量復(fù)制并允許論文進入學(xué)校圖書館被查閱 有 權(quán)將學(xué)位論文的內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫進行檢索 有權(quán)將學(xué)位論文的標題和摘要 匯編出版 保密的學(xué)位論文在解密后適用本規(guī)定 學(xué)位論文作者簽名 導(dǎo)師簽名 日期 2 棚 心日期 價穿 r 1 1 研究背景與意義 1 序論 為了配合改革開放政策的實施 我國的銀行業(yè)自上個世紀7 0 年代末以來就 向外資銀行打開了大門 1 9 7 9 年日本輸出入銀行率先在北京設(shè)立了第一家外資 銀行的代表處 并從1 9 8 1 年起外資銀行被允許在四個經(jīng)濟特區(qū)開業(yè) 此后 隨 著改革的深化和開放地域的擴展 外資銀行在我國的活動范圍不斷擴大 經(jīng)營的 業(yè)務(wù)種類也不斷增加 這二十多年來獲得了較快的發(fā)展 自2 0 0 1 年1 2 月1 1 日加入 w o 以來 我國對外開放的步伐同益加快 近年來我國根據(jù) w o 的有關(guān)協(xié)議逐步取消了對外資銀行外幣業(yè)務(wù) 人民幣業(yè) 務(wù)營業(yè)許可等方面的限制 截至2 0 0 7 年5 月術(shù) 共有4 2 個國家在華設(shè)立了7 5 家外資銀行 在2 5 個城市開展業(yè)務(wù) 已批準改制的外資法人銀行1 2 家 外資銀 行的營業(yè)性機構(gòu)1 8 6 家 比2 0 0 1 年1 2 月術(shù)增加了6 7 家 外資銀行的資產(chǎn)總額 為9 8 9 6 億元 比2 0 0 1 年末增長1 6 2 倍 2 0 0 2 2 0 0 6 年的資產(chǎn)總額年平均增長 率為1 9 7 1 其中 人民幣資產(chǎn)總額為4 0 7 7 億元 比2 0 0 1 年來增長7 4 3 倍 年平均增長率為4 6 9 5 外匯資產(chǎn)總額為5 8 1 9 億元 比2 0 0 1 年末增長0 7 7 倍 年平均增長率為1 2 6 3 就現(xiàn)在的情況看 外資銀行在我國的銀行業(yè)中所占的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)分額還不 大 但外資銀行在許多發(fā)展中國家的銀行業(yè)都占據(jù)了舉足輕重的地位 特別是一 些中東地區(qū)的國家 至2 0 0 2 年年底 外資銀行的資產(chǎn)在東道國商業(yè)銀行總資產(chǎn) 中的占比竟達到7 0 以上 說明外資銀行成為東道國銀行體系重要組成部分的趨 勢已越來越明顯 2 0 0 6 年1 2 月 我國銀行業(yè)市場度過了入世5 年的保護期 開 始向外資完全開放 0 6 年1 2 月1 1 日開始實行的 外資銀行管理條例實施細則 取消了外資銀行在我國經(jīng)營的地域 業(yè)務(wù)和客戶限制 外資銀行的進入帶來了國 際銀行業(yè)的先進技術(shù) 優(yōu)秀人才 高水平管理和多樣化的服務(wù) 但同時也會在業(yè) 務(wù) 人才 客戶等諸多方面與中資銀行進行爭奪 隨著外資銀行在我國的逐步發(fā) 展壯大 它很可能將擠壓我國銀行的生存空間 因此外資銀行的進入對我國銀行 業(yè)而言 是機遇 是促進 更是嚴峻的挑戰(zhàn) 并且將對我國的金融和經(jīng)濟產(chǎn)生重 大而深遠的影響 因此 研究外資銀行進入對我國銀行業(yè)的影響 探討應(yīng)對策略 為銀行發(fā)展戰(zhàn)略和國家金融政策的制定提供決策依據(jù) 具有重要的現(xiàn)實意義和理 論價值 對中國這樣一個政治 經(jīng)濟體制改革正處于攻堅階段的轉(zhuǎn)型經(jīng)濟大國 全面 開放銀行業(yè)所面臨的問題將更加復(fù)雜 它有著其它轉(zhuǎn)型國家所面臨的共同問題 如國有的 高度集中的銀行體系 核心銀行資產(chǎn)質(zhì)量低 效率低下 強大的行政 干預(yù)等問題 因此 在銀行業(yè)全面開放的情況下外資銀行的進入對民族銀行業(yè)的 影響就引起了人們極大的關(guān)注 要對此做出信服的回答或預(yù)測 就需要批判運用 國內(nèi)外學(xué)者的研究方法 結(jié)合中國自身的特點 隨時關(guān)注并收集相關(guān)地資料 動 態(tài)地分析我國銀行業(yè)的市場狀況 以此為推動中資銀行少走彎路 快速進步 促 進中國整個銀行業(yè)體系不斷完善 提供具有一定借鑒的開拓思路和行動策略 本論文針對以上銀行管理者關(guān)心的問題 主要應(yīng)用理論研究與實證研究相結(jié) 合 定性分析與定量分析相結(jié)合的研究方法 借鑒國外理論 結(jié)合中國銀行業(yè)的 實際情況 深入探討了外資銀行進入對我國銀行業(yè)產(chǎn)生的影響 1 2 國內(nèi)外相關(guān)研究綜述 國外關(guān)于外資銀行進入對東道國銀行業(yè)影響的實證研究開展較早 成為各國 銀行業(yè)開放政策的經(jīng)驗論據(jù) 這方面研究中最全面的是c l a e s s e i l s 等人 2 0 0 1 的研究成果 他們利用8 0 個發(fā)達國家和發(fā)展中國家1 9 8 8 1 9 9 5 年的截面數(shù)據(jù) 研究了外資銀行進入對國內(nèi) 銀行的利差 利潤 非利息收入 管理費用 間接費用 和貸款損失準備的影響 結(jié)果發(fā)現(xiàn) 在發(fā)達國家 外國銀行的利潤通常比國內(nèi)銀行低 在發(fā)展中國家則相 反 而外資銀行進入的增加 尤其是在發(fā)展中國家 將會通過競爭和導(dǎo)向用降低 當?shù)劂y行因壟斷和特權(quán)而得以維持高超額利潤 高運營成本 改善其資源利用情 況 增進行業(yè)的整體效率和公平 這一結(jié)果通常被當作證據(jù)來證明外資銀行進入 能夠提高東道國銀行業(yè)市場效率 為國內(nèi)經(jīng)濟提供更好的福利 另外一些學(xué)者也以多國的數(shù)據(jù)實證研究了外資銀行進入的影響效應(yīng)問題 t e 盯e l 1 9 8 6 分析了1 4 個發(fā)達國家 其中8 個允許外國銀行進入 銀行市場的總體 核算資料后發(fā)現(xiàn) 那些允許外資銀行進入的國家通常擁有相對較低的利差 稅前 利潤和經(jīng)營成本 也就是說 外資銀行的競爭雖然會降低當?shù)劂y行的份額和利潤 卻可以完善銀行業(yè)市場的功能 提高社會的總體福利水平 l e v i n e 2 0 0 3 認為 允許外資銀行進入是一國放松管制的表現(xiàn) 管制程度越 低 外資銀行進入的限制就越少 他的研究結(jié)果表明 在外資銀行進入受限制程 度與東道國銀行利差收入之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系 也就是說 在對外資銀行 進入限制較多的國家 東道國商業(yè)銀行利息收入與利息支出的差額也較大 即銀 行效率較低 b h a t t a c h a r a y a 1 9 9 3 研究了巴基斯坦 土耳其和韓國的國內(nèi)銀行市 場 結(jié)果表明 允許外資銀行進入能夠增加國外資本對國內(nèi)項目的資金資助 研究單個國家銀行業(yè)開放影響效應(yīng)的學(xué)者有 m c f a d d e i l 1 9 9 4 c l a r k e 2 1 9 9 9 b a 刪私 1 9 9 9 和d e i l i z e r 1 9 9 9 等人 m c f a d d e l l 1 9 9 4 研究了澳大利亞 銀行部門 但沒有明顯證據(jù)表明外資銀行進入可以提高國內(nèi)銀行業(yè)務(wù) c l a r k e 等 1 9 9 9 研究了阿根廷銀行 結(jié)果支持更多的外資進入 他們主要考察通過參股東道 國存在問題銀行的間接進入方式影響 可以緩慢地提高國內(nèi)銀行在部分地區(qū)間的 競爭 b a 刪a s 等 1 9 9 9 考察了外資參入的自由化是如何影響哥倫比亞金融部門 的 他們發(fā)現(xiàn)了一些證據(jù) 認為自由化減少了中介擴散 降低了貸款質(zhì)量 增加 了管理成本 d e n i z e r 1 9 9 9 分析了外資銀行進入對土耳其銀行的影響 研究表明 外資銀行進入降低了國內(nèi)銀行的利潤和管理費用 他認為這是外資銀行進入提高 了效率的緣故 這些基于不同結(jié)構(gòu)和國家基礎(chǔ)上的研究在研究方法 模型設(shè)定等 方面積累了大量經(jīng)驗 其研究結(jié)論在某些方面可作為我國制定銀行業(yè)開放政策時 的理論依據(jù) 但由于各國宏觀經(jīng)濟狀況 金融發(fā)展水平 銀行業(yè)開放程度等方面 的不同 這些經(jīng)驗未必與我國的實際情況相符 在國內(nèi) 有關(guān)外資銀行進入和銀行業(yè)入世的定量和實證研究還較少 其中比 較有影響的有 梁振邦 2 0 0 5 運用1 5 個城市4 年的數(shù)據(jù) 以外資銀行盈利額作為因變量 以外資銀行進入程度等變量為自變量 運用s p s s l l 5 統(tǒng)計分析軟件對外資銀行 進入中國市場的數(shù)據(jù)進行多元回歸 回歸時采取全變量進入法 回歸結(jié)果說明了 三個問題 一是外資銀行分支機構(gòu)數(shù)量的多少對外資銀行的盈利能力沒有顯著影 響 并不是機構(gòu)數(shù)量越多 外資銀行的盈利能力越強 二是外資銀行進入時間越早 的城市 其外資銀行的盈利能力越強 三是外資銀行擁有經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的網(wǎng)點 越多 其盈利能力越強 從反映城市外部經(jīng)營環(huán)境的3 個變量看 一是監(jiān)管當局 的人民幣開放政策對外資銀行盈利能力的影響較大 開放人民幣時間越早的城 市 外資銀行的整體盈利能力越高 二是在一個城市的對外貿(mào)易額中 外商直接 投資貢獻度越大 外資銀行的盈利能力越強 主要因為外商直接投資企業(yè)目前是 外資銀行的主要盈利來源 郭研 張立光 2 0 0 5 在c 1 a e s s e n s 2 0 0 1 和u n i t e 2 0 0 3 等的基礎(chǔ)上 選取 利差 利潤率 非貸款收益率指標度量我國國內(nèi)銀行業(yè)的盈利狀況 用費用率衡 量國內(nèi)銀行業(yè)經(jīng)營水平 利用呆賬準備金率衡量銀行的抗風(fēng)險能力 并以外資銀 行貸款總量對本國銀行貸款總額的比例 即貸款市場份額與外資銀行資產(chǎn)份額分 別作為外資銀行進入程度的度量變量 采用變量差分模型 以1 3 家國內(nèi)銀行為 樣本 運用p a n e ld a t a 面板數(shù)據(jù) 模型 考察了1 9 9 3 2 0 0 2 年間外資銀行進 入對國內(nèi)銀行盈利能力 經(jīng)營水平 風(fēng)險準備等方面的影響 回歸分析后得出的 結(jié)論是外資銀行的進入導(dǎo)致我國國內(nèi)銀行存貸利差增大 利潤率下降 非貸款利 潤率下降 費用率下降 呆壞賬準備率提高 從而證實了外資銀行進入對我國銀 行效率的正向影響 1 3 本文結(jié)構(gòu)安排與基本內(nèi)容 本文的結(jié)構(gòu)安排如下 第一部分簡要介紹了本文的研究背景與意義 對現(xiàn)有 的國內(nèi)外相關(guān)研究文獻進行了梳理和比較 總結(jié)了現(xiàn)有的研究成果和差異 旨在 借鑒權(quán)威理論組建自己的分析框架 最后對本文的結(jié)構(gòu)安排與基本內(nèi)容進行了說 明 第二部分 基于研究的需要 作者收集了大量的資料和數(shù)據(jù) 在此基礎(chǔ)上梳 理了外資銀行自進入我國以來的發(fā)展歷程 同時就外資進入后我國銀行業(yè)變化的 顯著特征做了簡要的總結(jié)和描述 接下來詳細介紹了外資銀行在我國當前的發(fā)展 狀況和發(fā)展特點 第三部分詳盡分析了外資銀行進入對國內(nèi)銀行業(yè)的影響 在這 一部分中 作者從正負兩方面闡述了外資銀行進入對國內(nèi)銀行業(yè)所帶來的影響 正面影響主要包括 向中資銀行轉(zhuǎn)移先進技術(shù) 有利于我國銀行業(yè)的人才培養(yǎng) 促進我國銀行開發(fā)多樣化的產(chǎn)品和服務(wù) 形成良性競爭機制 促進我國銀行的產(chǎn) 權(quán)改革 負面沖擊主要是外資銀行在人才 客戶 業(yè)務(wù)上將與中資銀行進行搶奪 第四部分 作者基于我國1 2 家銀行1 9 9 6 2 0 0 6 年的面板數(shù)據(jù)對外資銀行進入對 我國銀行業(yè)的效率影響進行了詳盡的實證分析 實證結(jié)果表明 以外資銀行資產(chǎn) 占我國銀行業(yè)金融機構(gòu)總資產(chǎn)份額作為外資銀行進入我國銀行業(yè)市場程度的度 量 我國銀行業(yè)的利潤率與外資銀行進入程度之間呈現(xiàn)出顯著的正相關(guān)關(guān)系 這 與部分國外學(xué)者的相關(guān)研究不符 說明在我國 外資銀行的進入還沒能達到足以 打破我國銀行業(yè)壟斷 威脅我國銀行盈利狀況的程度 我國銀行業(yè)費用率與外資 銀行進入程度之間呈負相關(guān) 表明外資銀行進入的確迫使我國銀行努力降低經(jīng)營 成本 提高運行效率 非貸款收益率與外資銀行進入程度呈顯著負相關(guān)關(guān)系 表 明外資銀行在非傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)領(lǐng)域中的比較優(yōu)勢使得國內(nèi)銀行的非貸款收益率 下降 這將對國內(nèi)銀行產(chǎn)生 競爭效應(yīng) 促使其加快拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域 進行金融 創(chuàng)新 在外資銀行的挑戰(zhàn)和沖擊中開拓出自己新的盈利空間 文章到此 已結(jié)束 對外資銀行進入效應(yīng)的分析 但研究的目的乃是以分析的結(jié)果作借鑒 探索我國 銀行在競爭和挑戰(zhàn)中站穩(wěn)腳跟 長足發(fā)展的泱泱道路 故文章最后一部份的主要 內(nèi)容 是從發(fā)揮自身優(yōu)勢 尋求技術(shù)革新 探討合作模式 加大股改力度 加強 風(fēng)險管理 優(yōu)化負債管理 加速人才培養(yǎng) 發(fā)展中間業(yè)務(wù) 完善監(jiān)管體系以及改 善宏觀環(huán)境等方面深入分析 為探索一條緊跟時代步伐 緊密結(jié)合實際的中國銀 行業(yè)發(fā)展之路提供一些借鑒 4 2 外資銀行進入我國的歷程和發(fā)展現(xiàn)狀 2 1 外資銀行進入我國的歷程 外資銀行進入中國已有一百多年的歷史 新中國成立后 保留了匯豐銀行 東亞銀行 華僑銀行和渣打銀行4 家外資銀行繼續(xù)在上海營業(yè) 1 9 7 8 年 中國 經(jīng)濟社會步入改革開放時期 隨著中國改革開放的步伐逐步加快 外資銀行對我 國銀行業(yè)影響的范圍和程度不斷深化 下面將以時間為邏輯 介紹我國銀行業(yè)在 審慎原則下有計劃 有步驟 分層次 分階段的對外開放步驟 2 1 12 0 0 2 年之前 外資銀行在我國的發(fā)展經(jīng)歷了 起步一發(fā)展一調(diào)整一的過程 第一階段 1 9 8 0 年至1 9 9 3 年 外資銀行的起步發(fā)展期 這一階段 中國 銀行業(yè)對外開放的總體戰(zhàn)略是 通過外資銀行的進入引進外匯資金和改善對外資 企業(yè)的金融服務(wù) 創(chuàng)造更好的投資環(huán)境 1 9 8 0 年 日本輸出入銀行在北京設(shè)立 代表處 1 9 8 1 年 南洋商業(yè)銀行在深圳設(shè)立分行 成為改革開放以來外資銀行 在中國設(shè)立的第一家營業(yè)性機構(gòu) 在不斷適應(yīng)經(jīng)濟金融發(fā)展需要 穩(wěn)步推進銀行 業(yè)對外開放方針的指導(dǎo)下 中國銀行業(yè)擴大了對外開放地域 逐步從經(jīng)濟特區(qū)擴 展到沿海城市和中心城市 第一步 開放經(jīng)濟特區(qū) 這一時期 中國為滿足沿海經(jīng)濟特區(qū)發(fā)展的資金需 要 引進外資銀行 到1 9 9 0 年底 7 個國家 2 0 家外資銀行在我國設(shè)立分支機 構(gòu) 但其主要是香港的銀行及少數(shù)傳統(tǒng)上對華經(jīng)營業(yè)務(wù)的歐美與日本銀行 第二步 開放浦東 1 9 9 0 年9 月 國務(wù)院批準上海成為中國除經(jīng)濟特區(qū)以 外的率先獲準引進營業(yè)性外資金融機構(gòu)的沿海開放城市 之后 外資銀行紛紛入 駐 僅一年多時間 在中國新設(shè)的1 9 家外資銀行的分行中 就有1 4 家設(shè)在上海 解放前遺留下來的4 家銀行也獲準重新登記 擴大了營業(yè)范圍 第三步 開放沿海城市 1 9 9 2 年春鄧小平同志南方講話后 中國政府決定 進 步加快改革開放的步伐 經(jīng)國務(wù)院批準 又增加了大連 天津 青島 寧波 福州和廣州7 個沿海城市允許設(shè)立營業(yè)性外資金融機構(gòu) 經(jīng)過十三年的發(fā)展 截至1 9 9 3 年底 外資銀行在中國1 3 個城市設(shè)立了7 6 家營業(yè)性機構(gòu) 經(jīng)營對外資企業(yè)和外國居民的外匯業(yè)務(wù) 資產(chǎn)總額達到8 9 億美 元 第二階段 1 9 9 4 年至1 9 9 7 年 在華外資銀行快速發(fā)展期 在這一階段 中 國經(jīng)濟體制改革取得突破性進展 加快了建立社會主義市場經(jīng)濟體制的步伐 對 外貿(mào)易全面發(fā)展 外商投資顯著增加 對外開放的總體格局基本形成 為進一步 提高對外開放水平和改善投資環(huán)境 中國實施了相關(guān)政策 完善涉外經(jīng)濟法規(guī) 保持了外商來華投資的良好勢頭 外資銀行業(yè)務(wù)隨著外資企業(yè)在中國的迅速成長 以及中資企業(yè)國際業(yè)務(wù)的發(fā)展而快速發(fā)展 在修訂和完善1 9 8 5 年頒布的 中華 人民共和國經(jīng)濟特區(qū)外資銀行 中外合資銀行管理條例 基礎(chǔ)上 中國于1 9 9 4 年頒布了全面規(guī)范外資銀行的第一部法規(guī) 中華人民共和國外資金融機構(gòu)管 理條例 規(guī)定了外資銀行在華經(jīng)營的市場準入條件和監(jiān)管標準 外資銀行在華 經(jīng)營逐步進入法制化 規(guī)范化的發(fā)展軌道 銀行業(yè)對外開放地域在第一階段開放 的基礎(chǔ)上從沿海城市和中心城市擴展到全國范圍 外資銀行可以在中國所有城市 設(shè)立分支機構(gòu) 為促進外資銀行業(yè)務(wù)進一步發(fā)展 中國于1 9 9 6 年頒布了 上海 浦東外資金融機構(gòu)經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)試點暫行管理辦法 進一步向外資銀行開放 了對外資企業(yè)及境外居民的人民幣業(yè)務(wù) 加速了外資銀行在中國的發(fā)展 截至 1 9 9 7 年底 在華外資銀行營業(yè)性機構(gòu)達到1 7 5 家 四年內(nèi)增加了9 9 家 資產(chǎn)總 額達到3 8 0 億美元 增長了3 倍多 第三階段 1 9 9 8 年至2 0 0 1 年 外資銀行在我國的發(fā)展進入調(diào)整期 亞洲金融危機爆發(fā)后 外資銀行在亞洲地區(qū)的發(fā)展趨于謹慎 在華機構(gòu)布局 和業(yè)務(wù)拓展也明顯放緩 個別外資銀行退出了中國市場 1 9 9 8 年至2 0 0 1 年期間 在華外資銀行營業(yè)性機構(gòu)僅凈增了1 5 家 為促進外資銀行在華發(fā)展 中國適時 采取了一系列政策措施 批準深圳為繼上海之后第二個允許外資銀行經(jīng)營人民幣 業(yè)務(wù)的試點城市 允許外資銀行加入全國銀行問同業(yè)拆借市場 解決其人民幣業(yè) 務(wù)資金來源問題 放寬外資銀行經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)地域限制 允許上海市外資銀行 將人民幣業(yè)務(wù)擴展到江蘇和浙江 允許深圳市外資銀行將人民幣業(yè)務(wù)擴展到廣 東 廣西和湖南 在外匯貸款規(guī)模逐年收縮的同時 上述措施促進了外資銀行人 民幣業(yè)務(wù)的發(fā)展 截止2 0 0 1 年末 外資銀行在華代表處2 1 4 家 營業(yè)機構(gòu)1 9 0 家 其中 外 國銀行分行1 5 8 家 外資銀行總資產(chǎn)4 5 2 億美元 外匯貸款總額約1 4 0 億美元 已批準3 1 家外資銀行從事人民幣業(yè)務(wù)的試點 人民幣資產(chǎn)己達4 5 0 億元 四年 內(nèi)增長了1 8 年增長率僅為4 5 外資銀行總資產(chǎn)約占中國銀行業(yè)總資產(chǎn)的 2 左右 2 1 22 0 0 2 年至今 外資銀行在華快速發(fā)展 對我國銀行業(yè)的影響日益增強 2 0 0 1 年1 2 月1 1 日我國加入w t o 這一天 中國人民銀行宣布取消外資銀行 辦理外匯業(yè)務(wù)的地域和客戶限制 并允許外資銀行對中資企業(yè)和中國居民開辦外 匯業(yè)務(wù) 這意味著外資金融機構(gòu)己經(jīng)以正式運動員的資格進入我國金融市場的跑 道 同時也意味著國家正逐漸將國有商業(yè)銀行推向一個自由競爭的舞臺 而不是 像以前那樣采取過度保護的措施 6 4 年來我國根據(jù)w t 0 有關(guān)協(xié)議逐步取消對外資銀行外幣業(yè)務(wù) 人民幣業(yè)務(wù)營 業(yè)許可等方面的限制 外資銀行對我國銀行業(yè)的影響f 1 益增強 這主要表現(xiàn)在以 下幾個方面 1 國內(nèi)銀行與外資銀行的合作蒸蒸日上 中國銀行業(yè)對外開放的過程 實際上也是中外資銀行不斷合作的過程 國內(nèi) 各大銀行爭相展開與外資銀行的合作 主要體現(xiàn)在兩個方面 第一是業(yè)務(wù)合作 比如資金拆借 代理清算和票據(jù)貼現(xiàn)等 外資銀行來到中 國具有業(yè)務(wù)種類多 管理手段先進和豐厚的外匯資金等多方面優(yōu)勢 而國有商業(yè) 銀行有網(wǎng)絡(luò)資源 人民幣資金資源和廣泛的客戶資源優(yōu)勢 彼此存在著優(yōu)勢互補 之效應(yīng) 在對外開放的大潮中 業(yè)務(wù)合作成了他們初步建立合作關(guān)系的制勝法寶 見表2 1 表2 1 加入w t 0 后中國國內(nèi)銀行與外資銀行主要合作項目 參與銀行 時間項目內(nèi)容 中資外資 2 0 0 2 0 3 建設(shè)銀行澳人利亞麥格里銀行共同推出住房 按揭引薦 業(yè)務(wù) 2 0 0 3 0 2 建設(shè)銀行德國施豪銀行建立住房儲蓄銀行 向石家莊寶石電氣硝子玻璃有限公司提供4 2 0 0 3 0 2 國開發(fā)日本爾京三菱銀行 年期2 億元人比幣貸款 2 0 0 3 0 4 招商銀行花旗銀行簽署福費廷業(yè)務(wù)合作協(xié)議 2 0 0 3 農(nóng)業(yè)銀行意大利聯(lián)合商業(yè)銀行簽訂全面合作協(xié)議 2 0 0 3農(nóng)業(yè)銀行新加坡發(fā)展銀行 共同推出新加坡勞 l 匯款服務(wù) 2 0 0 3j 商銀行韓國韓弧銀行 充足青島國際銀行 2 0 0 3 1 2 中國銀行日本瑞穗實業(yè)銀行簽署 在華國內(nèi)保理業(yè)務(wù)合作協(xié)議 2 0 0 4 0 3 招商銀行日本爾京三菱銀行簽署全面合作協(xié)議 2 0 0 5 0 7 浦發(fā)銀行安盛投資管理公司探討建立合資基金公司 2 0 0 5 0 9 銀聯(lián)花旗銀行簽署 a t m 艤向代理合作協(xié)議 資料來源 2 0 0 2 2 0 0 5 年 金融時報 資料整理 第二是股權(quán)合作 外資銀行進入我國銀行業(yè) 在經(jīng)歷了初期的業(yè)務(wù)合作之后 為進一步輸入技術(shù)和管理 在更廣闊的范圍內(nèi)利用國內(nèi)商業(yè)銀行的網(wǎng)絡(luò)和人際資 源 往往會采取入股的形式與國內(nèi)銀行合作 雖然依照現(xiàn)階段的規(guī)定 境外令融 機構(gòu)投資入股中資金融機構(gòu) 單家機構(gòu)入股比例可達2 0 多家機構(gòu)入股可至 2 5 但外資的入股熱潮是一浪高過一浪 國有銀行龐大的網(wǎng)絡(luò)資源 吸引數(shù)家 外資爭相入股 國有銀行把握機遇卻穩(wěn)步合作 2 0 0 5 年8 月 美洲銀行和中國 建設(shè)銀行簽署協(xié)議 首期投資2 5 億美元 最終持有股權(quán)可達到1 9 9 2 0 0 5 年 1 0 月 繼蘇格蘭皇家銀行 淡馬錫控股及瑞銀集團與中國銀行簽約后 亞洲開 發(fā)銀行再次與中國銀行簽約 向中國銀行投資7 5 0 0 萬美元 見表2 2 表2 3 7 表2 2 外資銀行入股我國商業(yè)銀行情況 持股比例 國內(nèi)銀行入股時間國際投資者參股金額 億美元 高盛集團 安聯(lián)集團和美國運通公司組 工商銀行 2 0 0 5 1 0 成的投資集團 3 0 0 01 0 0 0 蘇格蘭銀行主導(dǎo)的財團 3 1 0 0 9 6 1 中國銀行 2 0 0 5 0 8 瑞銀集團 5 0 0 1 5 5 洲金融控股私人有限公司1 5 0 04 9 0 中國銀行 2 0 0 5 1 0 洲開發(fā)銀行0 7 50 2 3 美國銀行 2 5 0 09 0 0 建設(shè)銀行2 0 0 5 0 6 新加坡淡馬錫控股1 4 6 65 1 0 資料米源 根據(jù)金融界網(wǎng)站資料整理 表2 3 外資銀行入股我國股份制商業(yè)銀行情況 持股比例 國內(nèi)銀行入股時間國際投資者參股金額 中信銀行 2 0 0 7 兩班牙對外銀行4 8 8 5 億人比幣 4 8 3 廣發(fā)行 2 0 0 6 1 l 花旗牽頭的財團2 4 3 億人l 心幣 8 5 6 0 德意志銀行 華夏銀行 2 0 0 5 1 0 薩爾 奧彭海姆銀行 2 6 億人民幣 1 3 9 8 新加坡磐石銀行1 2 5 億人氏幣 6 8 8 交通銀行 2 0 0 4 0 8匯豐銀行 1 7 4 7 億美元 1 9 9 0 深發(fā)展 2 0 0 4 0 6美國新橋投資集團 1 5 3 億人氏幣 1 7 8 9 香港恒生銀行 1 5 9 8 興業(yè)銀行2 0 0 3 1 2 國際金融公司1 7 2 6 億人比幣 4 0 0 新加坡政府直接投資有限公司5 0 0 浦發(fā)行2 0 0 3 0 9花旗集團 7 2 0 0 萬美元 4 6 2 民生銀行 2 0 0 4 1 1 新加坡淡馬錫控股1 1 億人l 心幣 4 5 5 光人銀行1 9 9 6 1 0亞洲開發(fā)銀行 1 6 億人比幣 3 2 9 資料米源 根據(jù)金融界網(wǎng)站資料整理 同時 股份制商業(yè)銀行也積極引進符合他們戰(zhàn)略發(fā)展意向的境外戰(zhàn)略投資 者 截至2 0 0 5 年1 0 月末 1 3 家股份制商業(yè)銀中 已有上海浦東發(fā)展銀行 興 業(yè)銀行 深圳發(fā)展銀行 光大銀行和中國民生銀行5 家銀行引進了境外戰(zhàn)略投資 者 此外 外資銀行把目光投向了一些資產(chǎn)狀況好 收益豐厚的城市商業(yè)銀行 而各地城市商業(yè)銀行在面對2 0 0 6 年資本充足率達到8 的壓力下 也積極和外資 銀行展開合作 截至2 0 0 5 年1 0 月術(shù) 已有北京 上海 南京 西安 濟南 杭 州 南充7 家城市商業(yè)銀行成功引進了境外戰(zhàn)略投資者 到2 0 0 5 年1 0 月止 共有1 9 家境外金融機構(gòu)入股了1 7 家中資銀行 投資總額近1 6 5 億美元 被參股 投資的中資銀行呈現(xiàn)出多元化的特征 2 中資銀行積極引入外資 處理不良資產(chǎn) 按照中國人民銀行的要求 工 農(nóng) 中 建四大國有商業(yè)銀行必須在2 0 0 5 年 之前將其平均不良資產(chǎn)率降至1 5 每年下降3 5 在政策的壓力下 各家銀 行都積極尋求改革的良方 2 0 0 1 年年末 政策向外資大開綠燈 允許外資介入 不良資產(chǎn) 在政策的推動下 華融資產(chǎn)管理公司開創(chuàng)先例 2 0 0 1 年兒月2 9r 華融資產(chǎn)管理公司把賬面價值為1 0 8 億元人民幣的不良資產(chǎn)打包出售給以摩根 斯坦利為首的投標團 2 0 0 1 年1 2 月2 1 日再次向另一國際投標人 高盛打包 出售不良資產(chǎn) 高盛以現(xiàn)金加合作經(jīng)營的方式購買了賬面值為1 9 7 2 億元的資產(chǎn) 包 華融還與高盛組建一家合資公司共同處置這部分不良資產(chǎn) 2 0 0 4 年1 1 月9 日 華融過公開招標以現(xiàn)金賣斷方式向花旗集團出售不良債權(quán)1 0 9 6 億元 2 0 0 4 年4 月2 7 日中國長城資產(chǎn)管理公司把廣東惠州 汕尾地區(qū)2 3 2 6 億元的不良金 融債權(quán)一次性整體打包轉(zhuǎn)讓給美國花旗集團金融產(chǎn)品有限公司 2 0 0 5 年7 月木 全部商業(yè)銀行不良貸款余額為1 2 7 5 9 4 億元 比年初減少5 5 5 0 7 億元 不良貸 款率為8 7 1 比年初下降4 1 4 個百分點 3 國內(nèi)商業(yè)銀行抓緊改革 積極上市 走向國際化 銀監(jiān)會按照國務(wù)院統(tǒng)一部署 抓住改革的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和核心內(nèi)容 出臺了 中 國銀行 中國建設(shè)銀行公司治理改革及監(jiān)管指引 按照 一行一策 原則全面 推進國有銀行改革 力爭在加入世貿(mào)組織過渡期內(nèi) 將大多數(shù)國有商業(yè)銀行改造 成資本充足 內(nèi)控嚴密 運營安全 服務(wù)和效益良好 具有國際競爭力的現(xiàn)代化 股份制商業(yè)銀行 中 建 工行進行了財務(wù)重組 完善公司治理機制和加強內(nèi)部 管理等工作 目前均已成功上市 同時 股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行等中小 銀行加快了改革和重組 通過改革化解風(fēng)險和促進發(fā)展 銀監(jiān)會不僅大力推進高 風(fēng)險機構(gòu)金融風(fēng)險的處置工作 而且指導(dǎo)中小銀行引進戰(zhàn)略投資者 改善股權(quán)結(jié) 構(gòu) 目前國外戰(zhàn)略投資者已經(jīng)逐漸在公司治理和業(yè)務(wù)整合等方面對國內(nèi)銀行發(fā)揮 重要作用 4 外資金融機構(gòu)加速 登陸 根據(jù)我國政府的入世承諾 從2 0 0 1 年1 2 月1 1 同起 共有2 0 個城市的人民 幣經(jīng)營業(yè)務(wù)在4 年內(nèi)分五批向外資銀行開放 2 0 0 2 年只有上海 深圳 大連 天津四個城市對外資銀行開放人民幣業(yè)務(wù) 但外資銀行的行動之快超出了人們的 預(yù)測 主要表現(xiàn)在三個方面 外資銀行紛紛開設(shè)新機構(gòu) 升格代表處 2 0 0 2 年3 月 花旗銀行上海分行 獲準將營運資金增至5 9 億元 成為首家全面經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的外資銀行 其他外 9 資銀行也紛紛開設(shè)新機構(gòu)或升格代表處 如美聯(lián)銀行 美國富利銀行 日本住友 信托銀行等1 0 多家來自歐 美 日等國家和地區(qū)的外資銀行 外資業(yè)務(wù)品種日新月異 外資銀行針對中國市場加大創(chuàng)新力度 為客戶量身 定做服務(wù)品種 如匯豐銀行在上海 北京針對高收入群體大力開展的 匯豐卓越 理財 服務(wù) 2 0 0 3 年6 月花旗銀行以新業(yè)務(wù) 優(yōu)利賬戶 成為首家涉足個人外 匯投資的在華外資銀行 1 2 月 又推出外匯個人投資新產(chǎn)品 市場掛鉤賬戶 搶注專利 從1 9 9 6 年起至今 花旗銀行不動聲色地向國家專利局提交了總 共1 9 項金融產(chǎn)品 商業(yè)方法類 發(fā)明專利的申請 而與此形成鮮明反差的是 國內(nèi)四大銀行申請的發(fā)明專利總共只有1 1 條 截至2 0 0 5 年6 月末 共有1 9 個國家和地區(qū)的6 8 家外國銀行在中國設(shè)立了 1 7 0 家分行 2 4 家支行 法人機構(gòu)2 4 家 2 0 0 5 年6 月未的外資營業(yè)性機構(gòu)為2 2 0 家 比2 0 0 1 年末增加3 0 家 其中 獲準經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的銀行為1 3 2 家 2 0 0 5 年6 月末 外資銀行的總資產(chǎn)為6 5 9 7 億元 比2 0 0 1 年未增長7 6 1 外資銀行 總資產(chǎn)占金融機構(gòu)總資產(chǎn)的比率為1 9 1 比2 0 0 1 年木提高了0 8 2 個百分點 貸款余額為3 3 5 4 億元 比2 0 0 1 年增長1 1 8 倍 貸款余額占金融機構(gòu)貸款余額 的比率為1 6 9 比2 0 0 1 年末提高了0 9 1 個百分點 存款余額為1 7 3 3 億元 比2 0 0 1 年增長2 1 3 倍 存款余額占金融機構(gòu)存款余額的比率為0 6 3 比2 0 0 1 年末提高了0 3 5 個百分點 手續(xù)費及傭金收入為9 8 5 億元 比2 0 0 1 年同期增 長8 5 5 總體看 中國銀行業(yè)開放二十多年以來在廣度和深度上發(fā)生了質(zhì)的變化 外 資銀行經(jīng)歷了 起步 調(diào)整 加速 的發(fā)展路徑 其在我國的發(fā)展呈現(xiàn)出三 個特征 一是機構(gòu)布局日趨清晰 目前已形成了以長江三角洲 珠江三角洲和環(huán) 渤海經(jīng)濟圈為核心同時向周邊地區(qū)輻射的格局 二是業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長 市場份 額不斷上升 外幣貸款份額已達到1 9 三是金融服務(wù)能力大幅提高 外資銀行 已有1 2 項基本業(yè)務(wù) 1 0 0 多個業(yè)務(wù)品種 2 2 外資銀行在華發(fā)展現(xiàn)狀 中國加入世貿(mào)組織以來 外資銀行伴隨我國經(jīng)濟的快速增長 各項業(yè)務(wù)獲得 了較快發(fā)展 其資產(chǎn)規(guī)模不斷擴大 存貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展 盈利狀況趨好 利潤 增長加快 但由于受網(wǎng)點較少 客戶面較窄和一些業(yè)務(wù)政策限制等因素的制約 市場份額仍然很小 甚至在有些業(yè)務(wù)領(lǐng)域因中資銀行擴張更快 其市場份額有縮 小的趨勢 今后一段時期 人民幣存貸款業(yè)務(wù)將成為外資銀行業(yè)務(wù)拓展的重點領(lǐng) 域 并成為中 外資銀行競爭的焦點 短期內(nèi) 外資銀行不會對中資銀行的業(yè)務(wù) l o 發(fā)展帶來較大沖擊 但中長期來看 隨著我國金融業(yè)全面對外開放 對外資銀行 的業(yè)務(wù)管制逐步放松 外資銀行必將對中資銀行形成現(xiàn)實的競爭壓力 2 2 1 外資銀行發(fā)展的總體情況 截至2 0 0 7 年5 月末 共有4 2 個國家在華設(shè)立了7 5 家外資銀行 在2 5 個城 市開展業(yè)務(wù) 已批準改制的外資法人銀行1 2 家 外資銀行的營業(yè)性機構(gòu)1 8 6 家 其中 改制后的法人銀行分行7 9 家 外資銀行分行9 5 家 中外合資銀行3 家 外商獨資銀行7 家 財務(wù)公司2 家 獲準經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)的外資銀行分行8 6 家 法人銀行1 2 家 1 6 家外資銀行入股中資銀行 2 0 0 7 年5 月末 外資銀行經(jīng)營人 民幣業(yè)務(wù)的營業(yè)性機構(gòu)數(shù)量比2 0 0 1 年1 2 月末增加了6 7 家 1 人民幣資產(chǎn)增長迅猛 2 0 0 7 年5 月末 外資銀行的資產(chǎn)總額為9 8 9 6 億元 比2 0 0 1 年術(shù)增長1 6 2 倍 2 0 0 2 2 0 0 6 年的資產(chǎn)總額年平均增長率為1 9 7 1 見圖2 1 其中 人民 幣資產(chǎn)總額為4 0 7 7 億元 比2 0 0 1 年術(shù)增長7 4 3 倍 年平均增長率為4 6 9 5 外匯資產(chǎn)總額為5 8 1 9 億元 比2 0 0 1 年末增長o 7 7 倍 年平均增長率為1 2 6 3 圖2 11 9 9 6 年一2 0 0 7 年在華外資銀行總資產(chǎn) 資料來源 中國金融年鑒1 9 9 7 2 0 0 7 年卷 2 存貸款業(yè)務(wù)快速擴張 2 0 0 7 年5 月末 外資銀行的各項存款 本外幣 余額為3 0 5 0 億元 比2 0 0 1 年末增長4 2 7 倍 2 0 0 2 2 0 0 6 年的年平均增長率為3 6 8 7 外資銀行的各項貸 款 本外幣 余額為5 1 4 3 億元 比2 0 0 1 年木增長2 3 9 倍 2 0 0 2 2 0 0 6 年的年平 均增長率為2 5 3 盈利大幅增長 資產(chǎn)質(zhì)量較高 2 0 0 7 年前5 個月外資銀行累計實現(xiàn)利潤3 0 5 億元 同比增長4 2 7 2 2 0 0 l 2 0 0 6 年年均利潤增長2 8 5 9 外資銀行在利潤快速增長的同時 資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)步 提高 2 0 0 7 年5 月末的不良資產(chǎn)率為0 6 比上年末下降了o 1 8 個百分點 2 0 0 2 2 0 0 6 年的不良資產(chǎn)率累計下降了5 7 3 個百分點 4 市場份額略有提高 2 0 0 7 年5 月末 外資銀行的資產(chǎn)總額 本外幣 占全部金融機構(gòu)的份額為 2 1 與上年末基本持平 比2 0 0 1 年末提高了0 3 個百分點 各項存款 本外幣 占全部金融機構(gòu)的份額為o 9 比上年末略有提高 比2 0 0 1 年木提高了0 5 個 百分點 各項貸款 本外幣 占全部金融機構(gòu)的份額為2 與上年木基本持平 比2 0 0 1 年末提高了0 7 個百分點 2 0 0 7 年前5 個月 外資銀行的累計利潤占全 部金融機構(gòu)的份額為1 2 3 比上年末下降了0 5