2015年中國(guó)換熱器行業(yè)現(xiàn)狀及其前景預(yù)測(cè)分析.doc

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 一、換熱器行業(yè)定義與分類（一）換熱器行業(yè)定義換熱器是在具有不同溫度的兩種或兩種以上流體之間傳遞熱量的設(shè)備，又稱熱交換器、熱交換設(shè)備。換熱器的主要作用是在工業(yè)生產(chǎn)中使熱量由溫度較高的流體傳遞給溫度較低的流體，使流體溫度達(dá)到工藝流程規(guī)定的指標(biāo)，以滿足過(guò)程工藝條件的需要。換熱器被廣泛使用于石油、化工、電力、冶金、船舶、機(jī)械、暖通空調(diào)、食品、制藥、航空、環(huán)保、城市供熱及其它工業(yè)領(lǐng)域。換熱器不僅是工業(yè)部門保證某些工業(yè)流程和條件而廣泛使用的通用熱工設(shè)備，也是開(kāi)發(fā)利用工業(yè)二次能源、實(shí)現(xiàn)余熱回收和節(jié)能的主要設(shè)備。換熱器行業(yè)充分體現(xiàn)了節(jié)能環(huán)保，是一個(gè)處于蓬勃發(fā)展期的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)。適應(yīng)于各種換熱條件，換熱器有多種形式。每種結(jié)構(gòu)形式都有其特點(diǎn)和適用范圍，只有熟悉和掌握這些特點(diǎn)，并根據(jù)生產(chǎn)工藝具體情況，才能進(jìn)行合理選型和正確的設(shè)計(jì)。（二）換熱器行業(yè)主要產(chǎn)品分類在工業(yè)生產(chǎn)中，凡用來(lái)實(shí)現(xiàn)冷熱流體熱量交換的設(shè)備，統(tǒng)稱為換熱器。換熱器作為傳熱設(shè)備隨處可見(jiàn)，在工業(yè)中應(yīng)用非常普及，特別是耗能用量十分大的領(lǐng)域，隨著節(jié)能技術(shù)的飛速發(fā)展、換熱器的種類開(kāi)發(fā)越來(lái)越多、適用于不同介質(zhì)、不同工況，不同溫度、不同壓力的換熱器、結(jié)構(gòu)和型式亦不同、換熱器種類隨新型、高效換熱器的開(kāi)發(fā)不斷更新。在化工生產(chǎn)中換熱器可作為加熱器、冷卻器、冷凝器、蒸發(fā)器和再沸器等，更加廣泛地得到應(yīng)用。換熱器種類很多，但根據(jù)冷、熱流體墊量交換的原理和方式基本上可分三大類即：間壁式、混合式和蓄熱式。此外，換熱器又可分為板式、管式和管殼式三大類，具體包括：列管式換熱器、浮頭式換熱器、填料函式換熱器、U形管換熱器、板式換熱器、螺旋板式換熱器、板翅式換熱器、沉浸式蛇管換熱器、噴淋式蛇管換熱器、熱管式換熱器、套管式換熱器。圖表：換熱器產(chǎn)品分類資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院換熱器行業(yè)研究小組二、換熱器行業(yè)政策環(huán)境分析換熱器應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，國(guó)家和地方規(guī)劃政策、裝備制造業(yè)政策、節(jié)能環(huán)保政策等都對(duì)其產(chǎn)生重要影響。1、國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）2006年2月，國(guó)務(wù)院發(fā)布國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年），提出加大工業(yè)節(jié)能、綜合節(jié)水、流程工業(yè)的綠色化的重要性，并要求重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)冶金、化工等流程工業(yè)和交通運(yùn)輸業(yè)等主要高耗能領(lǐng)域的節(jié)能技術(shù)與裝備，重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)工業(yè)用水循環(huán)利用技術(shù)和節(jié)水型生產(chǎn)工藝，重點(diǎn)研究開(kāi)發(fā)綠色流程制造技術(shù)，高效清潔并充分利用資源的工藝、流程和設(shè)備。2、中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議2010年10月，中共中央發(fā)表中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃的建議，提出堅(jiān)持把建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)作為加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的重要著力點(diǎn)。深入貫徹節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境基本國(guó)策，節(jié)約能源，降低溫室氣體排放強(qiáng)度，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推廣低碳技術(shù)，積極應(yīng)對(duì)氣候變化，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與人口資源環(huán)境相協(xié)調(diào)，走可持續(xù)發(fā)展之路。3、十大行業(yè)振興規(guī)劃出臺(tái)自2009年1月14日至2月25日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議先后審議并原則通過(guò)汽車、鋼鐵、紡織、裝備制造、船舶、電子信息、石化、輕工業(yè)、有色金屬和物流業(yè)十個(gè)重要產(chǎn)業(yè)的調(diào)整振興規(guī)劃。十大規(guī)劃不僅能夠幫助這些產(chǎn)業(yè)應(yīng)對(duì)國(guó)際金融危機(jī)的負(fù)面影響，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，而且還能提升中國(guó)工業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展能力。產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中最大的亮點(diǎn)是政府減輕相關(guān)企業(yè)的財(cái)稅負(fù)擔(dān)，刺激內(nèi)需，增加科技創(chuàng)新投入，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)于保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，穩(wěn)定就業(yè)形勢(shì)，意義重大。十大產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃可刺激這些行業(yè)自身的需求，比如上萬(wàn)公里的高速客運(yùn)鐵路建設(shè)、核電、采礦、鋼鐵和石油行業(yè)的建設(shè)項(xiàng)目能為裝備制造業(yè)帶來(lái)可觀的商機(jī)，也會(huì)有力地推動(dòng)換熱器行業(yè)的發(fā)展。4、鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2011年版）高效換熱器、蓄能器、冷凝器制造技術(shù)屬于2011年國(guó)家發(fā)布的鼓勵(lì)進(jìn)口技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2011年版）的鼓勵(lì)引進(jìn)的先進(jìn)技術(shù)之一，這有利于國(guó)內(nèi)換熱器行業(yè)的技術(shù)升級(jí)。三、換熱器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析上游供應(yīng)行業(yè)（原材料、零配件供應(yīng)商）、換熱器行業(yè)和下游需求行業(yè)（整車制造商和其它主機(jī)制造商）構(gòu)成換熱器行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈。換熱器行業(yè)的下游行業(yè)主要為石化、電力、冶金、制冷、造紙、紡織、食品加工、醫(yī)藥、船舶、建筑等行業(yè)，這些行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展空間將最終決定換熱器行業(yè)產(chǎn)品的銷售及發(fā)展空間。對(duì)于換熱器行業(yè)制造商來(lái)說(shuō)，上游行業(yè)對(duì)行業(yè)關(guān)聯(lián)性主要體現(xiàn)于：（1）上游行業(yè)供給的質(zhì)量將影響到本行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量。（2）上游行業(yè)價(jià)格的變化將影響到本行業(yè)產(chǎn)品的成本。近幾年，各類鋼材的價(jià)格變化較大，從而對(duì)換熱器行業(yè)產(chǎn)品成本影響較大，儀器儀表行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較為穩(wěn)定，對(duì)換熱器行業(yè)產(chǎn)品成本影響相對(duì)較小。圖表：換熱器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院換熱器行業(yè)研究小組四、換熱器行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析2010年，我國(guó)換熱器行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模大概為500億人民幣，“十一五”期間，全國(guó)換熱器行業(yè)銷售總額累計(jì)超過(guò)1800多億元，年平均增速為20.66%，工業(yè)總產(chǎn)值總計(jì)超過(guò)1700億元，其中2010年行業(yè)產(chǎn)值為500億元，同比增長(zhǎng)19%。圖表：2006-2010年中國(guó)換熱器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元，%）資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院換熱器行業(yè)研究小組整理具體內(nèi)容詳見(jiàn)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2013-2017年中國(guó)換熱器行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告。五、國(guó)際換熱器行業(yè)知名企業(yè)瑞典阿法拉伐（AlfaLaval）瑞典舒瑞普（SWEP）英國(guó)APV美國(guó)斯比克（SPX）美國(guó)艾普爾（API）六、中國(guó)換熱器行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)甘肅藍(lán)科石化高新裝備股份有限公司蘭州蘭石集團(tuán)有限公司四平市巨元瀚洋板式換熱器有限公司哈爾濱空調(diào)股份有限公司浙江銀輪機(jī)械股份有限公司四平維克斯換熱設(shè)備有限公司睿能太宇（沈陽(yáng)）能源技術(shù)有限公司上海艾克森新技術(shù)有限公司撫順機(jī)械設(shè)備制造有限公司無(wú)錫化工裝備有限公司七、中國(guó)換熱器行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)模型分析（一）行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)換熱器行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)主要分為內(nèi)資企業(yè)和外資企業(yè)，其中內(nèi)資企業(yè)又可分為龍頭企業(yè)和其他中小企業(yè)。按照產(chǎn)品類型的不同，我國(guó)換熱器產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要集中在以下四大產(chǎn)品領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)的企業(yè)比較集中于板式換熱器市場(chǎng)，以四平巨元瀚洋、蘭石換熱設(shè)備等內(nèi)資龍頭企業(yè)以及數(shù)量較多的其他中小企業(yè)與外資企業(yè)在該市場(chǎng)上展開(kāi)較為激烈的競(jìng)爭(zhēng)。而在空冷式換熱器市場(chǎng)上，僅有哈空調(diào)為規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，其他以內(nèi)資中小企業(yè)為主。在板翹式換熱器市場(chǎng)，外資企業(yè)僅有艾普爾一家，內(nèi)資企業(yè)在該市場(chǎng)上主要面臨與國(guó)內(nèi)同行的競(jìng)爭(zhēng)。2、外資企業(yè)在華投資布局目前，世界主要著名換熱器企業(yè)都基本完成了在華投資布局。除了像韓國(guó)LHE株式會(huì)社、意大利斯普萊力等部分企業(yè)暫時(shí)只在中國(guó)設(shè)立銷售辦事處外，其它主要換熱器企業(yè)都在華設(shè)立了生產(chǎn)基地。部分企業(yè)還在華東地區(qū)和華北地區(qū)建立了多個(gè)生產(chǎn)基地。從外資換熱器企業(yè)在華投資布局來(lái)看，大部分外資企業(yè)主要選擇華東地區(qū)建立生產(chǎn)品稅基地，其次是華北地區(qū)，在其它地區(qū)建立生產(chǎn)基地較少。圖表：主要外資換熱器企業(yè)在華布局著名換熱器企業(yè)在華生產(chǎn)基地主要產(chǎn)品瑞典阿拉法伐江陰集中供熱和船舶用板式換熱器瑞典舒瑞普北京、蘇州板式換熱器英國(guó)APV/美國(guó)斯比克上海、北京、張家口板式、空冷式換熱器英國(guó)傳特北京板式換熱器美國(guó)艾普爾蘇州管殼式、空冷式、板式換熱器德國(guó)基伊埃廊坊、蕪湖空冷式換熱器德國(guó)風(fēng)凱常州管殼式、板式、空冷式換熱器丹麥桑德克斯上海、寧波、沈陽(yáng)板式換熱器日本日版制作所常熟板式換熱器具資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院換熱器行業(yè)研究小組整理（二）行業(yè)上游議價(jià)能力分析換熱器的上游行業(yè)主要有鋼鐵行業(yè)（不銹鋼和碳鋼）、有色金屬行業(yè)（銅、鋁、鋅以及合金等）、儀器儀表行業(yè)、機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)等，除了機(jī)械基礎(chǔ)件行業(yè)，其他行業(yè)在我國(guó)均為較為成熟的行業(yè)，因而不存在原料或零部件供不應(yīng)求或者無(wú)法采購(gòu)的情況，因此行業(yè)上游議價(jià)能力較強(qiáng)。（三）行業(yè)下游議價(jià)能力分析換熱器行業(yè)下游客戶主要為石油化工、冶金、電力等工領(lǐng)域和制冷行業(yè)，行業(yè)整體發(fā)展?fàn)顩r與下游行業(yè)的發(fā)展和景氣狀況密切相關(guān)。換熱器產(chǎn)品具備高效、節(jié)能、環(huán)保的綜合效能優(yōu)勢(shì)，其發(fā)展用受到國(guó)家政策大力支持，是目前國(guó)家實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、未來(lái)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的倚重工具，下游行業(yè)對(duì)于換熱器的需求將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，加之國(guó)內(nèi)目前的換熱器供不應(yīng)求。因此，行業(yè)的下游議價(jià)能力相對(duì)較強(qiáng)。（四）行業(yè)新進(jìn)入者威脅隨著“金磚五國(guó)”、東南亞等國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，換熱器的需求和生產(chǎn)制造不斷向亞洲的日本、韓國(guó)、印度、中國(guó)等國(guó)家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，未來(lái)這些地區(qū)將會(huì)成為全球各大換熱器生產(chǎn)商競(jìng)相爭(zhēng)奪的重點(diǎn)市場(chǎng)。未來(lái)將會(huì)有更多具備資金、技術(shù)和管理能力優(yōu)勢(shì)的外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)換熱器企業(yè)面臨的外來(lái)著的競(jìng)爭(zhēng)壓力越來(lái)越大。而在國(guó)內(nèi)企業(yè)中，由于行業(yè)壁壘較高，新進(jìn)入者進(jìn)入的難度較大，因此行業(yè)面臨的新進(jìn)入者的威脅主要來(lái)自外資企