QW YSG.10(03)-2010項(xiàng)目外包外協(xié)和廠內(nèi)移轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)范REV.D.doc

上海樂深電子有限公司 SHANGHAI YUESHEN ELECTRONIC CO.,LTD 系統(tǒng)名稱 SYSTEM NAME:品質(zhì)管理系統(tǒng)主題 SUBJECT:項(xiàng)目外包外協(xié)和廠內(nèi)移轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)管理規(guī)范文件編號(hào) DOCUMENT NO.QW/YSG.10(03)-2010PageRevision6 of 6D文件修訂記錄表版次Rev.日期Date制 定(Prepared)審 核(Checked)核 定(Approved)變更描述Change DescriptionA2010.5.29周清菊賓光勇顧軍輝初版發(fā)行B2010.9.15周清菊賓光勇顧軍輝具體修訂內(nèi)容詳見“文件修訂申請(qǐng)單QW/YSG.10(03).2010-002”C2010.10.22周清菊謝所蘭顧軍輝增加6.3.3.2模具移回后由蒙恩在兩個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)該模具狀況及與設(shè)備資源匹配性確認(rèn)和驗(yàn)證，以便得出結(jié)論，盡快反饋客戶。具體修訂內(nèi)容詳見“文件修訂申請(qǐng)單QW/YSG.10(03).2010-003”D2011-8-5周清菊謝所蘭顧軍輝將委外模具及客戶移轉(zhuǎn)過來的模具正式脫離和蒙恩的試做關(guān)系流程，具體詳見文件修訂申請(qǐng)單QW/YSG.10(03)-2010-004核定(Approved)審核(Checked)制定(Prepared)發(fā)行(Issued By):ByDate1.2. 目的: 為了控制廠內(nèi)成本和提高銷售業(yè)績(jī)，提高銷售產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，充分運(yùn)用社會(huì)和行業(yè)資源，特制訂本業(yè)務(wù)管理規(guī)范，旨在明確在外包外協(xié)外發(fā)和移轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)中各部門的職責(zé)和流程。3. 適用范圍: 適用于所有在廠內(nèi)不適宜開發(fā)/生產(chǎn)需要外包給外廠的模具開發(fā)、沖壓/成型生產(chǎn)、組裝等業(yè)務(wù)；適用于客戶端移模至廠內(nèi)的成熟量產(chǎn)品的業(yè)務(wù)。4. 參考文件: 采購(gòu)控制程序 QP/YSG.10.2003監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序 Q(E)P/YSG.14.2003產(chǎn)品的監(jiān)視和量測(cè)程序 QP/YSG.17.2003設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 QP/YSG.08.2003供應(yīng)商品質(zhì)管理要求兼質(zhì)量協(xié)議 QW/YSG.10(02).2008沖模試產(chǎn)移轉(zhuǎn)作業(yè)辦法 QW/YSG.08(04).2006塑模模具試產(chǎn)移轉(zhuǎn)作業(yè)辦法 QW/YSG.08(05).20064、流程1（開發(fā)/移轉(zhuǎn)項(xiàng)目樂深外包的流程）（即：樂深外發(fā)給供應(yīng)商的流程）4.1 團(tuán)隊(duì)組建和職能（按項(xiàng)目階段分）項(xiàng)目組建階段主要工作統(tǒng)籌主導(dǎo)團(tuán)隊(duì)部門組成備 注客戶有意向階段(含開發(fā)和移轉(zhuǎn))溝通調(diào)查項(xiàng)目的前景.背景銷售部報(bào)價(jià),外廠詢價(jià),評(píng)估成本銷售/項(xiàng)目技術(shù)部/采購(gòu)課開發(fā)/移轉(zhuǎn)立項(xiàng)階段(決定接手項(xiàng)目)外包廠選定和實(shí)查采購(gòu)課銷售部/技術(shù)部/QA/總務(wù)外包廠開發(fā)方案評(píng)估和修正項(xiàng)目部銷售部/技術(shù)部指模具開發(fā)項(xiàng)目外包廠移轉(zhuǎn)設(shè)備匹配性參數(shù)調(diào)查采購(gòu)課銷售部/技術(shù)部指移轉(zhuǎn)生產(chǎn)項(xiàng)目商務(wù)談判(客戶端商務(wù)細(xì)節(jié))銷售部開發(fā)/移轉(zhuǎn)進(jìn)程中確定開發(fā)管制計(jì)劃(和外協(xié)廠)銷售/項(xiàng)目銷售部/技術(shù)部指開發(fā)項(xiàng)目全過程外包開發(fā)進(jìn)程例會(huì)銷售/項(xiàng)目技術(shù)部/采購(gòu)課/品保/銷售每周一PM4.00多方協(xié)調(diào)事件銷售部所需必要各部移轉(zhuǎn)項(xiàng)目的交接協(xié)調(diào)(移轉(zhuǎn)外協(xié))采購(gòu)課銷售部/品保部/生產(chǎn)部/項(xiàng)目指移轉(zhuǎn)項(xiàng)目量試協(xié)調(diào)(材料調(diào)配/交樣)采購(gòu)課技術(shù)部/銷售部/生產(chǎn)部量測(cè)事務(wù)/認(rèn)定資料/品質(zhì)控制資料樂深QA銷售部/采購(gòu)課轉(zhuǎn)圖轉(zhuǎn)技術(shù)文件技術(shù)部轉(zhuǎn)量產(chǎn)階段生產(chǎn)計(jì)劃訂單和交貨事務(wù)生產(chǎn)管理銷售部移轉(zhuǎn)(開發(fā)廠至量產(chǎn)廠)采購(gòu)課銷售部/技術(shù)部/QA商務(wù)談判(外包廠)合同/單價(jià)/涉及經(jīng)費(fèi)的事件采購(gòu)課銷售部外包業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)部門：項(xiàng)目部；技術(shù)部；銷售部；采購(gòu)課；品保部；生產(chǎn)部；生管課；總務(wù)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)交通安排.4.2 客戶有意向階段的工作流程描述 當(dāng)有客戶需求時(shí)，銷售業(yè)務(wù)部門對(duì)項(xiàng)目案件作出全新開發(fā)或移轉(zhuǎn)接單評(píng)估的申請(qǐng)，交給技術(shù)部做成本報(bào)價(jià)評(píng)估，同時(shí)申請(qǐng)由采購(gòu)課同步向外包廠評(píng)估詢價(jià)。當(dāng)廠內(nèi)資源和成本不能滿足客戶要求或者外包優(yōu)勢(shì)明顯時(shí)，該項(xiàng)目申報(bào)公司管理層決定外包。該階段的工作主要目的為多方比價(jià)，并按實(shí)際技術(shù)水平層次確定合理適當(dāng)?shù)拈_發(fā)或生產(chǎn)場(chǎng)所。此階段的工作由銷售部主導(dǎo)。4.3 外包開發(fā)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建和職能窗口說明在項(xiàng)目開發(fā)的不同的推進(jìn)階段組成控制團(tuán)隊(duì)，由相應(yīng)的部門承擔(dān)統(tǒng)籌主導(dǎo)角色，詳見上表3.1的描述。各階段的多方協(xié)調(diào)事務(wù)性工作有銷售部牽頭，涉及具體的業(yè)務(wù)事情時(shí)按上表由主導(dǎo)部門統(tǒng)籌負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.4 開發(fā)和生產(chǎn)外協(xié)廠商的選定前期調(diào)查：采購(gòu)部門應(yīng)在開發(fā)項(xiàng)目外包的決定階段搜羅和預(yù)備一定實(shí)力的備選廠商，以備我司專業(yè)的模具部門選擇其一。4.5 生產(chǎn)性外包移轉(zhuǎn)項(xiàng)目的重點(diǎn)情況說明 4.5.1 由客戶端移轉(zhuǎn)過來的模具/生產(chǎn)線在事前決定移給外包單位的情況下，需要由采購(gòu)部門向外包廠索取其生產(chǎn)資源配置清單（確保其有生產(chǎn)所需的硬件設(shè)備、測(cè)試設(shè)備等以判斷其有能力接收移轉(zhuǎn)項(xiàng)目），并在模治具移轉(zhuǎn)出去前來司確認(rèn)移轉(zhuǎn)物件做好雙方交接點(diǎn)收手續(xù)。移轉(zhuǎn)后的項(xiàng)目按照樂深指定的生產(chǎn)方式進(jìn)行試模試制生產(chǎn)提交樣件，在得到樂深鑒定承認(rèn)通過后按照訂單進(jìn)行生產(chǎn)交貨。 4.5.2移轉(zhuǎn)給外包廠項(xiàng)目的綜合協(xié)調(diào)性事務(wù)由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)主導(dǎo)。4.5.3客戶資產(chǎn)登錄由銷售部在臺(tái)帳中建立保管信息。4.5.4涉及樣品試制試產(chǎn)階段外包方缺少原料的情況下，由銷售部開出【樣品需求單】給生管部門，生管部門發(fā)樣品性質(zhì)的計(jì)劃指令給采購(gòu)部門，由采購(gòu)部門通過廠內(nèi)材料申領(lǐng)手續(xù)向倉(cāng)庫單位申請(qǐng)?jiān)嚠a(chǎn)用原料發(fā)給外包單位試產(chǎn)用。做到有據(jù)可依。4.5.5有客戶供料的，由品保做包裝狀態(tài)良好度確認(rèn)后，尺寸外觀免檢入庫，賬務(wù)方面由倉(cāng)庫處理，移轉(zhuǎn)項(xiàng)目在緊急情況下可以引用客戶料號(hào)/客戶移轉(zhuǎn)要求參數(shù)進(jìn)行全程管控，在移轉(zhuǎn)1個(gè)月之內(nèi)按技術(shù)管制流程編制相關(guān)廠內(nèi)料號(hào)和參數(shù)系統(tǒng)。4.5.6 針對(duì)外來模具移轉(zhuǎn)的資料準(zhǔn)備詳見沖模試產(chǎn)移轉(zhuǎn)作業(yè)管理辦法及塑模模具試產(chǎn)移轉(zhuǎn)作業(yè)管理辦法中“第9條 外來模具移轉(zhuǎn)作業(yè)內(nèi)容”的規(guī)定。4.6 外包新品開發(fā)項(xiàng)目的重點(diǎn)情況說明 4.6.1確定外包開發(fā)項(xiàng)目后，由項(xiàng)目部主導(dǎo)與外包廠進(jìn)行開發(fā)案件的評(píng)估協(xié)調(diào)，最終確立開發(fā)管制進(jìn)程表。并負(fù)責(zé)在整個(gè)外包開發(fā)進(jìn)程中每個(gè)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)的跟進(jìn)。4.6.2為了有效監(jiān)控外包單位的開發(fā)進(jìn)程，由銷售部門每周一次主導(dǎo)召集外包管制團(tuán)隊(duì)開確認(rèn)會(huì)，確認(rèn)項(xiàng)目外包廠開發(fā)進(jìn)程中的問題點(diǎn)解決方案和進(jìn)展?fàn)顟B(tài)。以便在進(jìn)程中隨時(shí)協(xié)調(diào)控制，防止延誤交期的事件突發(fā)失控。4.6.3項(xiàng)目開發(fā)至送樣階段時(shí)若涉及開發(fā)單位與試樣量產(chǎn)單位非同一公司時(shí)，由項(xiàng)目部主導(dǎo)協(xié)調(diào)交涉與安排，其中涉及物流轉(zhuǎn)運(yùn)；原料安排等，須由采購(gòu)單位提前設(shè)定預(yù)案溝通好。4.6.4產(chǎn)品客戶認(rèn)定所需的各項(xiàng)資料（如PPAP&PPER）的提交由品保部主導(dǎo)，并由各相關(guān)責(zé)任部門配合完成，具體負(fù)責(zé)提交的責(zé)任部門依品保按客戶所需資料所制訂的客戶資料需求一覽表為準(zhǔn)。相關(guān)技術(shù)資料轉(zhuǎn)換由技術(shù)部/項(xiàng)目部實(shí)施。4.6.5委外開發(fā)模具的驗(yàn)收及移轉(zhuǎn)前的資料準(zhǔn)備：當(dāng)模具符合試產(chǎn)過程條件，滿足試產(chǎn)結(jié)果要求時(shí)，即可辦理移轉(zhuǎn)手續(xù)。4.6.5.1.采購(gòu)課負(fù)責(zé)向供應(yīng)商索取此模具的相關(guān)模具組裝圖及鑲件零件圖，交由生產(chǎn)部保管；4.6.5.2.銷售/項(xiàng)目部需通知供應(yīng)商準(zhǔn)備相關(guān)模具維修記錄表模具壽命管制表模具基本情況表模具檔案目錄及模具試產(chǎn)完成驗(yàn)收單（具體詳見模具移模資料需求checklist）準(zhǔn)備好后再將數(shù)據(jù)與模具一并移交給生產(chǎn)部。4.6.5.3.銷售/項(xiàng)目部在移轉(zhuǎn)相關(guān)資料時(shí)也需同時(shí)將新開發(fā)的模具易損備品向供應(yīng)商索?。òㄒ讚p件清單及易損備品）一同移轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部。4.6.5.4.模具相關(guān)資料準(zhǔn)備完成后，此模具交由生產(chǎn)部量試不少于8小時(shí)，經(jīng)品保鑒定及合格后，由項(xiàng)目部/銷售部負(fù)責(zé)召集移模會(huì)議，經(jīng)各單位認(rèn)同接收后即可正式移轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部。移轉(zhuǎn)模治具的資產(chǎn)(含模具圖面)由銷售部/項(xiàng)目部建立顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬登錄后移轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部門實(shí)施保管。5、外包資產(chǎn)管理和商務(wù)費(fèi)用 5.1客戶的開發(fā)或移轉(zhuǎn)給外協(xié)外包的模具、治具、生產(chǎn)線權(quán)屬樂深公司，由采購(gòu)部與外包方簽訂外包合同。要求外包方按照合理、可控、保密的原則進(jìn)行資產(chǎn)管理。5.2外包模具在壽命期內(nèi)發(fā)生的生產(chǎn)性更換、維修等由廠商自行承擔(dān)負(fù)責(zé)，此項(xiàng)在開發(fā)報(bào)價(jià)初期可由其計(jì)算入產(chǎn)品單價(jià)成本。超過壽命期需要大修的模具費(fèi)用和樂深公司協(xié)商經(jīng)費(fèi)；樂深方提出的設(shè)改方案涉及的經(jīng)費(fèi)由樂深方負(fù)責(zé)。各項(xiàng)生產(chǎn)性費(fèi)用是否合理合適由樂深采購(gòu)/銷售(項(xiàng)目)共同與外包商間洽談，必要時(shí)由樂深向客戶端洽談費(fèi)用轉(zhuǎn)稼。 5.3原則上不允許出現(xiàn)外包方與客戶端的直接接洽，由銷售/項(xiàng)目部注意約束。 5.4為了避免外包過程中的糾紛，在確定與外包廠的合作意向之后，必須由采購(gòu)部門在具體項(xiàng)目投入執(zhí)行前與外包方簽訂外包合同，外包合同(含開發(fā)和移轉(zhuǎn)生產(chǎn))至少應(yīng)涉及模治具和材料資產(chǎn)管理方式；有形無形技術(shù)專有歸屬權(quán)；消耗性損失費(fèi)用承擔(dān)責(zé)任(如在報(bào)價(jià)內(nèi)體現(xiàn)的則除外)等；保密協(xié)定等。6、流程2（客戶端移轉(zhuǎn)項(xiàng)目樂深生產(chǎn)）（即：一般移入廠內(nèi)的移模項(xiàng)目）6.1 客戶新品開發(fā)項(xiàng)目按樂深【技術(shù)開發(fā)管制流程】進(jìn)行控制6.2 客戶端移轉(zhuǎn)項(xiàng)目按如下階段進(jìn)行職能分配：移轉(zhuǎn)各階段主要工作統(tǒng)籌主導(dǎo)團(tuán)隊(duì)部門組成備注客戶有意向階段溝通調(diào)查項(xiàng)目的前景.背景銷售部報(bào)價(jià)，評(píng)估成本銷售/項(xiàng)目技術(shù)部設(shè)備資源匹配性調(diào)查生產(chǎn)部決定移轉(zhuǎn)準(zhǔn)備階段安排與客戶的移轉(zhuǎn)商談會(huì)議銷售/項(xiàng)目技術(shù)/生產(chǎn)/品管確定索取移轉(zhuǎn)資源和文件記錄清單銷售/項(xiàng)目安排廠內(nèi)的移轉(zhuǎn)信息溝通會(huì)議銷售/項(xiàng)目技術(shù)/生產(chǎn)/品管/生管提前獲知模治具的配置/參數(shù)/尺寸銷售/項(xiàng)目移轉(zhuǎn)接收后階段模具與設(shè)備資源匹配性確認(rèn)和驗(yàn)證生產(chǎn)部模具移回后兩個(gè)工作日內(nèi)完成確認(rèn)及驗(yàn)證安排廠內(nèi)模治具接收確認(rèn)會(huì)議銷售/項(xiàng)目技術(shù)/生產(chǎn)/品管/生管確定事項(xiàng)模治具試制試產(chǎn)生產(chǎn)部最少試產(chǎn)8H并且客樣認(rèn)定合格檢查鑒定和客戶認(rèn)定資料提交品管部轉(zhuǎn)圖轉(zhuǎn)技術(shù)資料技術(shù)部廠內(nèi)量試轉(zhuǎn)量產(chǎn)階段產(chǎn)品小批量量試最少8H試產(chǎn)并且客樣認(rèn)定合格后移轉(zhuǎn)生產(chǎn)部客戶認(rèn)定獲取銷售/項(xiàng)目移轉(zhuǎn)量產(chǎn)責(zé)任轉(zhuǎn)移生產(chǎn)部6.3 客戶端移轉(zhuǎn)項(xiàng)目的流程描述6.3.1客戶有移轉(zhuǎn)意向階段的工作描述當(dāng)有客戶需求時(shí)，銷售/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人調(diào)查清楚項(xiàng)目的前景和背景，交給技術(shù)部做成本報(bào)價(jià)評(píng)估，同時(shí)申請(qǐng)由采購(gòu)課同步向外包廠評(píng)估詢價(jià)。當(dāng)廠內(nèi)資源和成本優(yōu)于外包單位且項(xiàng)目前景值得投入時(shí)，該項(xiàng)目申報(bào)公司管理層決定接收移轉(zhuǎn)。此階段的工作由銷售或項(xiàng)目部主導(dǎo)。（視移轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)接洽部門決定）6.3.2項(xiàng)目移轉(zhuǎn)前的準(zhǔn)備工作 決定接收移轉(zhuǎn)后，銷售/項(xiàng)目負(fù)責(zé)收集該移轉(zhuǎn)項(xiàng)目的具體細(xì)節(jié)，必須了解清楚項(xiàng)目的模治具清單、配置參數(shù)附件和尺寸和所需物料等，并通過【移轉(zhuǎn)信息溝通會(huì)】召集專業(yè)單位共同提出所需情報(bào)和要求，向客戶端傳達(dá)。此階段的工作由銷售/項(xiàng)目部主導(dǎo)。6.3.3項(xiàng)目移轉(zhuǎn)進(jìn)來后的接收工作描述6.3.3.1模具移轉(zhuǎn)廠內(nèi)后，業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)憑模具清單先到倉(cāng)庫辦理入庫手續(xù)，由雙方清點(diǎn)后先做入庫登記6.3.3.2業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)者發(fā)布送樣要求，安排模具會(huì)議，統(tǒng)籌日程，明確各單位的完成時(shí)間和要求指示6.3.3.3生產(chǎn)單位依據(jù)送樣要求和會(huì)議安排，從倉(cāng)庫領(lǐng)出模具和相關(guān)材料進(jìn)行模具狀態(tài)確認(rèn)，模具若無異常，即安排初次試樣，并將試樣結(jié)果尺寸及樣品由銷售/項(xiàng)目安排送樣給客戶確認(rèn)（若客戶有派人來協(xié)助調(diào)機(jī)可讓其主導(dǎo)調(diào)試，將調(diào)試好的樣品交品保檢測(cè)），若客戶確認(rèn)OK，由銷售/項(xiàng)目負(fù)責(zé)讓客戶回簽鑒定報(bào)告給品保及生產(chǎn)單位保管6.3.3.4模具狀態(tài)正常的沒有問題，且客戶認(rèn)可OK后，建立相關(guān)檔案資料6.3.3.5模具狀態(tài)異常的，評(píng)估修改，報(bào)價(jià)，發(fā)包，業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)視必要性向客戶報(bào)價(jià)6.3.3.6模具需要改造修改的，和蒙恩協(xié)商報(bào)價(jià)，模具入給倉(cāng)庫，由蒙恩領(lǐng)出負(fù)責(zé)有償報(bào)價(jià)改造維修6.3.3.7同時(shí)成品BOM 零件BOM參數(shù)和料號(hào)編制等由產(chǎn)品技術(shù)部和生產(chǎn)單位各自負(fù)責(zé)申請(qǐng)建立6.3.3.8移轉(zhuǎn)模治具的資產(chǎn)(含模具圖面)由銷售部/項(xiàng)目部建立顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)賬登錄后移轉(zhuǎn)給生產(chǎn)部門實(shí)施保管。 6.3.4試模試制試組裝到量試段的安排 如總則所述，客戶移轉(zhuǎn)給樂深的模治具部品生產(chǎn)由業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)接管；裝配品移轉(zhuǎn)生產(chǎn)在客戶認(rèn)定通過之前作為量試新品由樂深技術(shù)部作為歸口單位主導(dǎo)管控，直至客戶端樣件認(rèn)定通過為止自然移轉(zhuǎn)給生產(chǎn)單位。涉及樣品試制試產(chǎn)階段缺少原料的情況下，由銷售部開出【樣品需求單】給生管部門，生管部門發(fā)樣品性質(zhì)的計(jì)劃指令給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部通過廠內(nèi)材料申領(lǐng)手續(xù)