PAO市場調(diào)查報告.doc

聚-烯烴（PAO）調(diào)查 1. PAO市場介紹聚-烯烴（PAO）是第四類基礎(chǔ)油，前三類基礎(chǔ)油可直接由石油裂解加氫制得，PAO和第五類基礎(chǔ)油需要化學(xué)合成得到。目前國內(nèi)主要生產(chǎn)第一類和第二類基礎(chǔ)油，其它類型大部分需要進口。PAO主要生產(chǎn)及代理廠家如下生產(chǎn)廠家出光美孚科聚亞雪佛龍英力士上海納克上海孚科師大陸代理高化學(xué)上海泰坦五金礦業(yè)納米克斯（禾泰收購）宏澤化工上海道普深圳藍域上海棋成相對價格正常高高較高正常或低很低很低目前美孚作為高端基礎(chǔ)油在中國市場的地位無法撼動，價格最高，很多廠家退而求其次，選擇品質(zhì)近乎相同的英力士，國產(chǎn)的納克和孚科師用石蠟裂解法生產(chǎn)的PAO品質(zhì)有限，高端潤滑油中使用不多。出光的成本價高于美孚和英力士，品質(zhì)相同，要想進入大陸市場，還需要以價換量的經(jīng)營模式。PAO主要是以其在100時的運動粘度（mm2/s）來命名的，比如PAO25就表明這種PAO在100時運動粘度是25 mm2/s。出光提供給我們的是高粘度PAOPAOv50(PAO40)和PAOv120(PAO100)，目前國內(nèi)高粘度PAO市場主要被美國EXXONMOBIL和英國INEOS瓜分。60%高粘度PAO的需求量來自PAO40。PAO100的需求在不斷增長并侵吞PAO40的市場。PAO100在混合效率上大大高于PAO40，同時，也同時在齒輪油方面也具備了一些技術(shù)優(yōu)勢。但是，生產(chǎn)PAO100時需要額外的反應(yīng)能力，這也是其不利的一面。另外，低粘度PAO的用途相比高粘度PAO更廣泛，沒有低粘度產(chǎn)品不能捆綁銷售也對出光PAO有一定制約。 2. 在潤滑油中的應(yīng)用調(diào)查 PAO因其結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，粘溫性能好而被廣泛使用在高端潤滑油中，下表列出了PAO基礎(chǔ)油的主要性能及其對應(yīng)用途。 潤滑油可以簡單的分為三大類，每類都有高級的合成型，下表列出了潤滑油種類以及合成型潤滑油所用基礎(chǔ)油。潤滑油種類及其基礎(chǔ)油車（機）用油工業(yè)油特種油內(nèi)燃機油 低粘度PAO&v50汽輪機油 低粘度PAO&v50齒輪油 高低粘度PAO傳動油 高低粘度PAO壓縮機油 低粘度PAO&v50防凍液 （乙二醇）制動液 變壓器油壓縮機油 低粘度PAO&v50鏈條油 高低粘度PAO齒輪油 高低粘度PAO傳動油 高低粘度PAO軸承油 低粘度PAO液壓油 低粘度PAO&v50切削油 乳化油防銹油拉絲油淬火油導(dǎo)熱油 低粘度PAO(少)可以看到，合成鏈條油、合成齒輪油是高粘度PAO重點應(yīng)用的方向，其中尤其以工業(yè)方向為主，車用油用量較少。大部分潤滑油公司是在有訂單時采購PAO，故PAO銷售與經(jīng)濟形勢密切相關(guān)。潤滑油公司中，中國石油和中國石化占有中國近一半的市場份額，美孚，殼牌，嘉實多，BP，加德士，道達爾，福斯，克魯勃等國際知名品牌也各有用戶支持。特種油中比較出名的公司有德潤寶（淬火油，拉絲油），馬斯特（切削油），好富頓，奎克等公司。三. PAO與酯類油的優(yōu)缺點1. PAO很難溶解添加劑，但是酯可以溶解添加劑，同時酯可以溶解于PAO，所以酯可以幫助PAO溶解添加劑。2. PAO對橡膠油封有腐蝕導(dǎo)致收縮，酯對橡膠油封有腐蝕導(dǎo)致膨脹，加上一些添加劑來穩(wěn)定這個腐蝕作用，他們可以做到一個很好的平衡。3. 酯比PAO更具親水性，也就是說酯比PAO遇水乳化要快，其實無所謂，水本來就是油的天敵，進了水，不管PAO還是酯都是一個下場(變奶油)。4. 酯本身具有很好的低溫流動性和粘度或者說極性，這個PAO也具備，但是酯本身具有潤滑能力，這個PAO不具備要依靠添加劑實現(xiàn)。5. 酯和PAO的高溫抗氧化能力都很強，但是強不等于就不會被氧化。 但是酯類基礎(chǔ)油雖然耐高低溫及抗磨性好，但遇水不穩(wěn)定，易腐蝕，對油封及涂料的相容性差，并且生產(chǎn)成本很高。而聚醚對水及油等比酯類稍好，但和礦物油及添加劑不易相容，同樣價格也很高，所以無法廣泛使用。 四. 潤滑油添加劑 潤滑油中基礎(chǔ)油占%95以上，其余是添加劑，添加劑添加的含量和種類的區(qū)別就是潤滑油與潤滑油之間的區(qū)別。目前世界的四大潤滑油添加劑公司有潤英聯(lián)，雅富頓，雪佛龍和路博潤，他們在中國都有分公司經(jīng)銷添加劑產(chǎn)品，產(chǎn)品以復(fù)合劑為主。添加劑種類很多，大致可以分為：1. 清凈劑 有灰清凈劑：磺酸鹽（Sulfonates）、烷基酚鹽（Alkylphenates）及硫化烷基酚鹽（Sulfurized alkyphenates）、硫代磷酸鹽（Phosphonothiolate）（基本淘汰）、烷基水楊酸鹽（Alkysalicylates）（用量少）和環(huán)烷酸鹽（Naphthenates）等品種。生產(chǎn)和使用：國內(nèi)有競爭力的企業(yè)30余家，占據(jù)市場份額的%70%80。2. 分散劑（表面活性劑）無灰分散劑：丁二酰亞胺型鹽。分子結(jié)構(gòu)中無金屬元素，燃燒后無灰分。清凈分散劑性能比較3. 抗氧抗腐劑二芳基二硫代磷酸鹽，二烷基二硫代磷酸鋅鹽（ZDDP），二烷基二硫代磷酸鈣鹽，二烷基二硫代氨基甲酸鹽（ZDTC，用于合成油，價格較高，內(nèi)燃機油中與ZDDP復(fù)合使用，廣泛用于齒輪油和潤滑脂中）?？垢瘎–u）：銅腐蝕抑制劑主要有苯三唑型（齒輪油）和噻二唑型（抗磨液壓油）。4. 極壓抗磨劑含氯有機物（極壓性?。郝然灒ㄇ邢饔秃蛙囉谬X輪油）。含硫有機物（三硫化物作用最大，極壓性中）：多硫化烯烴（硫化異丁烯，用于齒輪油和切削油）；硫化油脂類；烷基多硫化物（切削油，有側(cè)鏈效果更好）；二硫二芐。含磷有機物（極壓性高，次磷酸酯小于磷酸酯小于氨基磷酸酯小于磷酸酯銨鹽）。有機金屬：二烷基二硫代磷酸鋅（ZDDP）。硼酸鹽（微溶于水）。5. 油性劑（或摩擦改進劑，區(qū)別不大）羥基/羧基/酯基+直鏈烴基T402二聚酸；T403油酸乙二醇酯；T404硫化棉籽油；T405硫化烯烴棉籽油；T406苯三唑脂質(zhì)酸銨鹽；T451磷酸酯；T461硫磷酸鉬。6. 抗氧化劑酚型：2,6二叔丁基對甲酚（T501）。胺型：苯基-萘胺，N，N-二仲丁基對苯二胺。胺酚型。7. 粘度指數(shù)改進劑（增粘劑）聚正丁基乙烯醚（BP-T601，分子量1w，條件緩和的液壓油）聚異丁烯（PIB-T603）聚甲基丙烯酸酯（PMA-T602）烯烴共聚物（OCP或者EPC T611-T614）8. 防銹劑（用于工業(yè)油，）磺酸鹽類：石油磺酸鋇（鈉）（Ba應(yīng)用最廣泛），二壬基萘磺酸鋇。羧酸，羧酸鹽類：烯基丁二酸，環(huán)烷酸鋅。酯類：山梨糖醇單油酸酯，羊毛脂。含氮化合物：苯并三氮唑，脂肪胺油酸鹽，烷基取代咪唑啉及其有機酸鹽。9. 降凝劑烷基萘。聚甲基丙烯酸酯（深度脫蠟油）。聚-烯烴。10. 抗泡劑硅油型：二甲基硅油（聚二甲硅氧烷，T901）。非硅型：丙烯酸酯與醚共聚物（T911，T912）。11. 抗乳化劑胺與環(huán)氧化物縮合物（T1001）：可用于工業(yè)齒輪油，抗磨液壓油，汽輪機油，一般與T746十二烯基丁二酸（防銹劑）配合使用。環(huán)氧乙烷、環(huán)氧丙烷嵌段聚醚（T1002）：用于工業(yè)齒輪油，液壓油和汽輪機油。據(jù)環(huán)氧乙烷-環(huán)氧丙烷醚（SPI69）12. 乳化劑（表面活性劑，用于乳化油和乳化液，長鏈烷基/芳基/烯基+羧基/羥基/胺基/醚基/磺酸基）陰離子型：羧酸鹽型，硫酸酯鹽型，磺酸鹽型，磷酸酯鹽。陽離子型：銨鹽，季銨鹽（油酸三乙醇胺）非離子型：酯類，醚類，胺類，酰胺類，聚氧乙烯蓖麻油類。兩性：氨基酸型和甜菜堿型。每種添加劑都會對潤滑油的性質(zhì)產(chǎn)生一定的影響。有些物質(zhì)甚至可以起到多種作用。添加劑可以減少發(fā)動機部件上有害沉積物的形成與聚集，保持潤滑部件的清潔；中和油品使用中生成的酸性物質(zhì)，減少部件的銹蝕和腐蝕；抑制油品的氧化，延長油品的儲存和使用壽命；提高潤滑油的粘度指數(shù)，改善油品的低溫使用性能；減少油品的發(fā)泡傾向；提高油品的粘附能力，改善油品的滯留時間，減少油品的流失和飛濺；能使油水形成穩(wěn)定的乳液或促使油-水分離。國內(nèi)外生產(chǎn)銷售大部分為復(fù)合添加劑，復(fù)合劑是根據(jù)油品使用性能要求將各種功能性添加劑按優(yōu)化比例摻混在一起的組合物，降凝劑，粘度指數(shù)改進劑一般不加在復(fù)合劑中，需在調(diào)油時加入。國內(nèi)調(diào)油所需復(fù)合劑大部分依賴進口，特別是高檔產(chǎn)品。國內(nèi)主要能生產(chǎn)一些中低檔的內(nèi)燃機油、齒輪油及抗磨液壓油復(fù)合劑。國內(nèi)基礎(chǔ)油代理公司主要盈利手段不是靠基礎(chǔ)油銷售，而是靠添加劑。所以想要在潤滑油方向發(fā)展，還需要拓寬渠道，取得好的潤滑油添加劑的代理權(quán)。五. 企業(yè)列表 天津主要負責(zé)東北，華北，山東區(qū)域。截止到目前調(diào)查企業(yè)180家，如下表企業(yè)名稱使用情況年用量提供樣品備注鞍山海華一直（美孚）幾十噸尚未專注于工業(yè)油營口特普朗克一直十噸左右2L v50 2Lv120熱情青島康普頓一直十噸左右2L v50 2Lv120質(zhì)量重要營口高路寶一直（美孚）不超過10噸要求提供價格北京日石年前不用幾噸用的很少山東信諾一直十噸左右尚未暫時抵制日貨山東瑞普訂貨采購幾噸1 1有訂單采購北京軍鷹星行業(yè)周