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xx公司融資計(jì)劃書(shū) 1、本計(jì)劃書(shū)未經(jīng)xxx有限公司的許可，請(qǐng)勿傳播。 ? 2、本計(jì)劃書(shū)是項(xiàng)目推介人在實(shí)證分析研究的基礎(chǔ)上編制而成，本項(xiàng)目推介數(shù)據(jù)僅作為投資參考，項(xiàng)目推介人不承擔(dān)任何法律責(zé)任。 ?第3頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第一章公司介紹?第一節(jié)綜述?xxx有限公司（以下簡(jiǎn)稱xxx公司）是于20xx年12月份在原xxx基礎(chǔ)上組建的專門從事高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的民營(yíng)股份制企業(yè)，公司注冊(cè)資金2600萬(wàn)元，注冊(cè)法人xxx，注冊(cè)地址xxx?公司股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，主要經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)由精通中國(guó)高精度冷軋帶鋼業(yè)務(wù)的行業(yè)精英和有著豐富鋼鐵企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的管理人才組成。 ?公司目前擁有全職員工576名，平均年齡35歲。 其中各類專業(yè)技術(shù)人員120人（中、高級(jí)職稱人員45人）。 大、中專以上學(xué)歷人員82人，占比14%；大學(xué)本科以上學(xué)歷（碩士研究生2人）22人，占比%。 ?公司主要生產(chǎn)中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品，主要包括光纖電纜用鋼塑復(fù)合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產(chǎn)品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。 ?自公司成立以來(lái)，xx公司立足于本土鋼鐵行業(yè)，著眼于高精度冷軋帶鋼廣闊的市場(chǎng)前景，依托強(qiáng)大的產(chǎn)品研發(fā)能力，開(kāi)拓進(jìn)取，銳意創(chuàng)新，公司的業(yè)績(jī)?nèi)〉昧碎L(zhǎng)足的發(fā)展。 20xx年公司實(shí)現(xiàn)年銷售收入億元人民幣，同比增長(zhǎng)%，全年實(shí)現(xiàn)銷售利潤(rùn)8434萬(wàn)元人民幣，凈利潤(rùn)4716萬(wàn)元人民幣。 xx公司已經(jīng)成為目前國(guó)內(nèi)中寬幅高精度冷軋帶鋼行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。 ?第4頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第二節(jié)公司定位?公司是中國(guó)境內(nèi)最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)于一體企業(yè)。 在國(guó)內(nèi)高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中，公司堪稱研發(fā)和制造高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品配套最齊全的、綜合生產(chǎn)能力最大的生產(chǎn)基地。 公司以下的薄鋼帶高于國(guó)家A級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 公司產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上具有非常獨(dú)特的位臵，是國(guó)內(nèi)其它大型鋼鐵企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn)而市場(chǎng)緊缺的產(chǎn)品。 在中國(guó)，此類產(chǎn)品以前幾乎一直靠進(jìn)口解決，目前仍是鋼材進(jìn)口量中比例較大的品種。 在國(guó)內(nèi)企業(yè)中XX產(chǎn)品尚無(wú)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 ?在未來(lái)的發(fā)展中，公司立志于成為?中國(guó)領(lǐng)先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)和制造商?公司將專注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產(chǎn)品市場(chǎng)，依托公司強(qiáng)大的技術(shù)研發(fā)能力，在繼續(xù)保持和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，拓展高附加值高技術(shù)含量的產(chǎn)品線，致力于為國(guó)內(nèi)及國(guó)外廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)、最具價(jià)格吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品。 ?第5頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第三節(jié)商業(yè)模式? 一、主營(yíng)業(yè)務(wù)描述?公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為中寬幅高精度冷軋帶鋼。 冷軋帶鋼產(chǎn)品包括寬幅鋸片鋼、深拉沖鋼、堿性電池殼鋼、光纖電纜專用鋼帶及鍍錫板基鐵鋼帶等。 目前，公司冷軋鋼帶年產(chǎn)量已達(dá)到20萬(wàn)噸，在同類中寬幅冷帶行業(yè)中，公司設(shè)備最先進(jìn)、配套最齊全、綜合生產(chǎn)能力最強(qiáng)。 ? 二、主要產(chǎn)品及用途介紹? 1、主要產(chǎn)品細(xì)分種類?a、按鋼種分普碳鋼、優(yōu)質(zhì)低碳鋼和低合金鋼；?b、按用途分家用電器、金屬包裝、建筑龍骨、小五金及鍍錫鍍鋅板基料等；?c、按規(guī)格分、以上。 ? 2、主要產(chǎn)品的生命周期及生產(chǎn)能力?從產(chǎn)品生命周期來(lái)看，普碳精密冷帶產(chǎn)品，生命周期處于穩(wěn)定期，優(yōu)質(zhì)冷帶產(chǎn)品處于上升（發(fā)展）期，LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼處于開(kāi)發(fā)上升期，優(yōu)質(zhì)鍍錫及取向硅鋼為研發(fā)期。 ?現(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)高精密冷軋帶鋼20萬(wàn)噸（按平均厚度為計(jì)算生產(chǎn)能力）。 ? 3、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程?熱軋鋼卷（原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)）剪切酸洗軋制松卷退火重卷/剪切平整/拉矯分切包裝驗(yàn)收入庫(kù)（該生產(chǎn)線的各主要工序全部是自動(dòng)控制）。 ? 三、主要原材料及供應(yīng)商?公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所使用的主要原材料為熱軋卷板，主要能源為電力。 ?第6頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?厚度在4mm熱軋卷板，主要原料每年需萬(wàn)噸。 主要的熱軋卷板供應(yīng)商包括寶鋼集團(tuán)、邯鄲縱橫鋼鐵有限公司、河北承德鋼鐵股份有限公司、邢臺(tái)德龍鋼鐵實(shí)業(yè)有限公司、鄭州增奇新鋼鐵有限公司等。 ?電力方面，正常生產(chǎn)情況下年用電量48000千瓦時(shí)，每度電元，由兩個(gè)不同的變電站直供公司用電。 電力供應(yīng)比較充足，完全可以滿足企業(yè)未來(lái)發(fā)展用電需求。 ? 四、銷售模式?冷帶產(chǎn)品主要銷售模式是直接面對(duì)客戶。 一律采取以銷定產(chǎn)的方法，即先定合同交定金（約30%），款到發(fā)貨。 這種銷售模式最大程度上減少了企業(yè)庫(kù)存，同時(shí)也有效地規(guī)避了行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。 ?市場(chǎng)推廣方面，公司通過(guò)產(chǎn)品廣告，樹(shù)立企業(yè)知名度，同時(shí)保證產(chǎn)品質(zhì)量，實(shí)施用戶全程信用管理，使客戶滿意。 同時(shí)本企業(yè)設(shè)立有自己的專業(yè)網(wǎng)站，介紹企業(yè)和產(chǎn)品，隨時(shí)接受客戶咨詢、訂貨，除長(zhǎng)期穩(wěn)定的客戶外，每年都有計(jì)劃地發(fā)展新客戶，開(kāi)拓新市場(chǎng)。 ? 五、產(chǎn)品流向?公司的中寬幅冷軋帶鋼產(chǎn)品主要用于食品包裝、裝修建材、電工機(jī)械等幾個(gè)領(lǐng)域，目前較為長(zhǎng)期的供貨客戶約有40余家。 其中供貨量大、且相當(dāng)穩(wěn)定的客戶主要如江陰科貿(mào)、西安協(xié)和、江蘇武英等，已經(jīng)與XX公司建立較為長(zhǎng)線的戰(zhàn)略合作關(guān)系。 ?第7頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第四節(jié)股東及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)? 一、股權(quán)結(jié)構(gòu)?20xx年12月，XX公司股東大會(huì)決議對(duì)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)作了如下調(diào)整，其現(xiàn)在的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下?第8頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)? 二、主要股東及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)介紹? 三、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及高管人員名單?第五節(jié)發(fā)展歷程?第六節(jié)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)? 一、銷售收入增長(zhǎng)情況?萬(wàn)?￥xx（E)? 二、銷售利潤(rùn)增長(zhǎng)情況?萬(wàn)?￥xx（E)? 三、利潤(rùn)率變化情況?第9頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?xx（E)?第10頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第七節(jié)核心競(jìng)爭(zhēng)力?公司發(fā)展七年來(lái)，通過(guò)不斷的積累和驗(yàn)證，形成了清晰的企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要包括以下六個(gè)方面? 一、經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)?公司的管理團(tuán)隊(duì)結(jié)合了大量的本土鋼鐵行業(yè)精英，核心團(tuán)隊(duì)能夠結(jié)合自己高超的管理營(yíng)銷能力、豐富的社會(huì)資源以及資深的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)應(yīng)對(duì)迅速多變的市場(chǎng)環(huán)境。 ? 二、清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃?公司多年來(lái)一直專注于中寬幅高精度冷軋帶鋼市場(chǎng)，集中研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各方面資源，全力謀求在市場(chǎng)有需求而大型鋼廠不生產(chǎn)、小型鋼廠生產(chǎn)不了的產(chǎn)品領(lǐng)域中的發(fā)展，戰(zhàn)略規(guī)劃具有很強(qiáng)的前瞻性，經(jīng)營(yíng)思路清晰，可操作性強(qiáng)。 ? 三、世界領(lǐng)先的研發(fā)和技術(shù)能力?公司擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的全數(shù)字控制的精密冷軋機(jī)組及其配套設(shè)施在目前國(guó)內(nèi)同業(yè)中技術(shù)含量最高、裝備水平最好。 公司精密帶鋼生產(chǎn)線的關(guān)鍵設(shè)備超高精度四輥可逆全液壓冷軋機(jī)，是由冶金部北京鋼鐵研究總院提供工藝參數(shù)和技術(shù)要求，委托意大利米諾公司設(shè)計(jì)制造，具有國(guó)際一流裝機(jī)水平。 熱處理采用了強(qiáng)對(duì)流循環(huán)、電熱光亮罩式退火爐，軋制過(guò)程中均采用世界先進(jìn)的福爾曼在線測(cè)厚儀，通過(guò)計(jì)算機(jī)實(shí)行壓下循環(huán)自動(dòng)控制及彎輥技術(shù)，可生產(chǎn)多品種、多規(guī)格精密帶鋼，其精度和控制技術(shù)均處于世界領(lǐng)先地位。 公司在生產(chǎn)實(shí)踐中，完整地掌握了精密帶鋼生產(chǎn)線的核心技術(shù)，擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，GJK-650四輥可逆冷軋機(jī)、液壓彎輥技術(shù)已獲國(guó)家專利。 ?公司還不斷強(qiáng)化自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，設(shè)立了自己的科技開(kāi)發(fā)和研究機(jī)構(gòu)河南省特種鋼復(fù)合材料工程研究中心。 中心專門從事研究開(kāi)發(fā)的技術(shù)人員共48人，其中中、高級(jí)技術(shù)職稱以上人數(shù)25人。 與此同時(shí)，中心還強(qiáng)化與外界的合作，與北京鋼鐵研究總院、燕山大學(xué)、河南省冶金設(shè)計(jì)研究院等科研院、所有長(zhǎng)期的合作關(guān)系，保證公司的技術(shù)水平與國(guó)際領(lǐng)先水平同步。 近幾年，中心自主研發(fā)的GR系列四輥可逆冷軋機(jī)以其全數(shù)字控制、高速、穩(wěn)定、高效節(jié)能的優(yōu)勢(shì)，成為企業(yè)生產(chǎn)的重要支柱。 ?第11頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)? 4、能夠替代進(jìn)口的一流產(chǎn)品品質(zhì)?xx公司采用了國(guó)際國(guó)內(nèi)均屬先進(jìn)的帶鋼生產(chǎn)藝技術(shù)，同時(shí)積極推行ISO9001質(zhì)量保證體系，確保XX公司主導(dǎo)產(chǎn)品的質(zhì)量處于最佳狀態(tài)，其核心產(chǎn)品鋼帶,精度誤差僅，這一產(chǎn)品精度得到國(guó)家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)中心的認(rèn)證，達(dá)到世界領(lǐng)先水平。 被中國(guó)本土用戶選定為替代進(jìn)口首選產(chǎn)品。 在由河南省經(jīng)貿(mào)委99年4月組織的有關(guān)專家鑒定時(shí)，與會(huì)專家一致認(rèn)為該產(chǎn)品屬國(guó)內(nèi)一流水平，能替代進(jìn)口，產(chǎn)品的實(shí)物質(zhì)量水平以達(dá)到和超過(guò)日本同類產(chǎn)品水平。 ?公司的產(chǎn)品以過(guò)硬的質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了客戶的信賴，主導(dǎo)產(chǎn)品長(zhǎng)期供不應(yīng)求，贏得市場(chǎng)的一致好評(píng)。 ? 5、極強(qiáng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)能力?公司的產(chǎn)品價(jià)格比國(guó)內(nèi)同類企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格約低35%，比國(guó)際上同類產(chǎn)品低近25%，具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，而且隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大、管理水平的提高，其生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)將更加明顯。 ? 6、“網(wǎng)絡(luò)+定制”的復(fù)合型產(chǎn)品營(yíng)銷模式?公司通過(guò)多年的經(jīng)營(yíng)，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)形成了較為完整的市場(chǎng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，營(yíng)銷渠道覆蓋率很高。 同時(shí)，XX公司可以多臺(tái)設(shè)備可同時(shí)開(kāi)動(dòng)，按照客戶的個(gè)性化需求，有針對(duì)性地為客戶“定制”生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品，特別適應(yīng)小批量、多品種生產(chǎn)。 這種更為靈活的營(yíng)銷模式使得XX公司在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)節(jié)中能夠?qū)⒅鲃?dòng)權(quán)掌握在自己的手中。 ?第12頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第二章市場(chǎng)分析?第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展帶動(dòng)鋼鐵行業(yè)快速增長(zhǎng)? 一、伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速。 ?宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步增長(zhǎng)?25000020%?18%?20000016%?14%?15000012%?10%?1000008%?6%?500004%?2%?199619971998?xxxxxx0%?國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?最近十年以來(lái)，中國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)一直保持著平均年增長(zhǎng)率近10%的高速增長(zhǎng)。 固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)速度保持在25%以上，房地產(chǎn)同比增長(zhǎng)%，機(jī)械行業(yè)同比增長(zhǎng)%，輕工行業(yè)同比增長(zhǎng)%，電子行業(yè)增長(zhǎng)%，汽車工業(yè)同比增長(zhǎng)33%。 截至20xx年年末，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）已經(jīng)達(dá)到萬(wàn)億元人民幣。 伴隨這宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，中國(guó)的鋼鐵行業(yè)也取得長(zhǎng)足的發(fā)展。 數(shù)據(jù)顯示，20xx年我國(guó)生產(chǎn)粗鋼億噸生產(chǎn)鋼材億噸，其中粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)%，占全球粗鋼產(chǎn)量的%。 我國(guó)已經(jīng)成為世界矚目的鋼鐵大國(guó)。 ?鋼鐵工業(yè)增長(zhǎng)迅猛?粗鋼鋼材?第13頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)? 二、產(chǎn)能過(guò)剩，市場(chǎng)供需轉(zhuǎn)換。 ?過(guò)去的十年中，中國(guó)在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的份額翻了一番。 xx-20xx年，中國(guó)粗鋼年增產(chǎn)量分別達(dá)到5000萬(wàn)噸、8000萬(wàn)噸、6500萬(wàn)噸。 20xx年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量在上年突破3億噸后，一舉登上4億噸的大臺(tái)階，占年世界鋼總產(chǎn)量?jī)|噸的1/3強(qiáng)，成為世界第一產(chǎn)鋼大國(guó)?從市場(chǎng)格局來(lái)看，我國(guó)鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)由過(guò)去不能滿足國(guó)內(nèi)需要轉(zhuǎn)向產(chǎn)能過(guò)剩，由長(zhǎng)期依靠進(jìn)口補(bǔ)充國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口，轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口、出口并存，總量上出口大于進(jìn)口。 有關(guān)部門預(yù)計(jì)，20xx年全國(guó)鋼鐵總產(chǎn)量將達(dá)到3-5億噸，我國(guó)鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了供大于求的新階段。 ? 三、產(chǎn)需結(jié)構(gòu)不合理?與產(chǎn)能過(guò)剩并存的是產(chǎn)需之間的結(jié)構(gòu)性矛盾，先進(jìn)產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存，低水平產(chǎn)能所占比重過(guò)大，整個(gè)鋼鐵行業(yè)有8000萬(wàn)噸左右，占現(xiàn)有生產(chǎn)能力20以上的是高能耗、高污染、工藝裝備落后生產(chǎn)能力；普通產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩與高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足并存，以冷軋薄板為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)能不能滿足國(guó)內(nèi)需求，尚需要依靠進(jìn)口，而一般產(chǎn)品的供大于求的矛盾顯得非常突出。 ?從產(chǎn)品品種看，棒線材等低端產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩，冷軋硅鋼片、轎車用板、高檔家電板等高附加值產(chǎn)品仍然不足。 鋼鐵行業(yè)面臨的問(wèn)題是提高產(chǎn)品的質(zhì)量和技術(shù)含量；鋼鐵的產(chǎn)能過(guò)剩，既是生產(chǎn)能力與需求的相對(duì)過(guò)剩，又是結(jié)構(gòu)性過(guò)剩。 當(dāng)前鋼板材市場(chǎng)的供應(yīng)”虛缺”仍然明顯。 目前一些新的鍍鉻、鍍鋅鋼板材，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)尚屬于空白狀態(tài)。 ?此外，以進(jìn)出口為例，進(jìn)口方面，高級(jí)鋼材的生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，相當(dāng)一部分高附加值的產(chǎn)品，如特種鋼精密板、管、帶等，必須靠進(jìn)口解決，其進(jìn)出口差價(jià)高達(dá)300美元/噸。 而出口方面，中國(guó)出口產(chǎn)品仍以傳統(tǒng)的低附加值產(chǎn)品為主。 ? 四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不充分，產(chǎn)業(yè)集中程度低?目前，中國(guó)大概有800多家鋼鐵企業(yè)，其中15家500萬(wàn)噸以上規(guī)模的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量占全國(guó)總產(chǎn)量的45，而日本的前六大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量就占據(jù)了日本全國(guó)產(chǎn)量的90%。 從全球范圍來(lái)看，20xx年，世界鋼鐵產(chǎn)量在800萬(wàn)噸的前26家企業(yè)中，中國(guó)只占5家。 20xx年產(chǎn)鋼500萬(wàn)噸以上企業(yè)21家，同比增加4家，但全年粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的%，比上年同口徑下降個(gè)百分點(diǎn)。 鋼鐵行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不充分，產(chǎn)業(yè)集中度甚至有所下降。 ?第14頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第二節(jié)冷軋帶鋼市場(chǎng)? 一、冷軋帶鋼定義?冷軋帶鋼是指在常溫下經(jīng)軋制而成的帶狀薄鋼板，帶鋼在冷狀態(tài)(常溫)條件下，或在再結(jié)晶溫度以下，經(jīng)軋制后達(dá)到塑性變形的目的，通常稱為冷軋帶鋼，習(xí)慣上往往叫做冷帶。 冷軋帶鋼因?yàn)榫雀?、性能好、品種多、用途廣，近年在鋼鐵行業(yè)得到了迅速的發(fā)展。 ? 二、行業(yè)管理? 1、政府的產(chǎn)業(yè)政策通過(guò)政策導(dǎo)向（國(guó)家發(fā)改委頒布政策）引導(dǎo)企業(yè)掌握企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的方向。 ? 2、中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)和金屬學(xué)會(huì)是半官方的行業(yè)組織，該協(xié)會(huì)下屬帶鋼協(xié)會(huì)是民間企業(yè)聯(lián)合組織。 主要作用是咨詢、交流、信息和編制行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，格瑞公司是上述各協(xié)會(huì)的集體會(huì)員和冷帶產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制委員會(huì)成員。 ? 三、冷軋帶鋼市場(chǎng)現(xiàn)狀?（紅色部分為網(wǎng)上摘錄信息，與XX公司提供信息差別比較大，可能是統(tǒng)計(jì)口徑不同造成的）?20xx年，國(guó)內(nèi)冷軋寬帶鋼（指寬帶大于600mm的板帶），表觀消費(fèi)量達(dá)2291噸，5年增長(zhǎng)%，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量達(dá)到1567噸，增長(zhǎng)%，比前一年增長(zhǎng)%，冷軋薄板的國(guó)產(chǎn)資源占整個(gè)國(guó)內(nèi)消費(fèi)量的%。 ?20xx年國(guó)內(nèi)冷軋窄帶鋼（指寬帶小于600mm的板帶）產(chǎn)量達(dá)414萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)%，進(jìn)口量55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10%（大約40萬(wàn)噸出口），冷軋窄帶表觀消費(fèi)量為萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)%。 ?20xx年，中國(guó)冷軋帶鋼產(chǎn)品產(chǎn)量不足400萬(wàn)噸，中寬幅精密冷帶不足100萬(wàn)噸，各發(fā)達(dá)國(guó)家鋼材中管、板、帶產(chǎn)品比例占到50%以上，而我國(guó)也只有不足40%。 因此，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整的加快，市場(chǎng)對(duì)冷帶（板）產(chǎn)品的需求將進(jìn)一步增加。 ?目前目標(biāo)市場(chǎng)中70%以上是民營(yíng)中小企業(yè)，粗制產(chǎn)品、低檔產(chǎn)品充斥市場(chǎng)、價(jià)格低、質(zhì)量差、市場(chǎng)不規(guī)范。 ?第15頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)? 四、市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)?中國(guó)行業(yè)管理部門預(yù)測(cè)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)精密冷帶的需求將以每年18%以上的速度增長(zhǎng)。 預(yù)計(jì)未來(lái)5年，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)這一產(chǎn)品的需求量將達(dá)到300萬(wàn)噸以上。 而目前國(guó)內(nèi)生產(chǎn)中寬幅精密冷帶的企業(yè)主要有廣帶（廣州）、衡水、金鉻（河北）和XX公司等 四、五家，年產(chǎn)量總計(jì)不超過(guò)90萬(wàn)噸，市場(chǎng)空間較大。 XX公司未來(lái)計(jì)劃是使各種精密帶鋼產(chǎn)能達(dá)到100萬(wàn)噸以上，其中鍍錫板1520萬(wàn)噸，鍍鋅板20萬(wàn)噸，取向硅鋼板5萬(wàn)噸，各種優(yōu)質(zhì)深拉沖鋼帶50萬(wàn)噸，鋼銅復(fù)合板5萬(wàn)噸，同時(shí)使30%的產(chǎn)品進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)，如東南亞國(guó)家、中亞和北非市場(chǎng)。 ? 五、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?公司在國(guó)內(nèi)中寬系列冷軋帶鋼市場(chǎng)占有率約17%。 ?中國(guó)行業(yè)管理及統(tǒng)計(jì)部門尚未專門對(duì)中寬幅精密冷帶生產(chǎn)企業(yè)排名，也無(wú)專門統(tǒng)計(jì)資料，但據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前中、日、韓三國(guó)中寬幅冷帶產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/3以上，中國(guó)產(chǎn)量第一，韓國(guó)的浦項(xiàng)公司和日本新日鐵產(chǎn)量居第 二、三位。 XX的產(chǎn)品質(zhì)量與浦項(xiàng)、新日鐵相當(dāng)，是公司在市場(chǎng)上的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。 ?此外，國(guó)內(nèi)中寬幅冷軋帶鋼市場(chǎng)有一定規(guī)模能夠與公司產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)的其他企業(yè)主要是河北金鉻、廣州帶鋼廠、衡水薄板廠等（競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)相關(guān)信息參見(jiàn)附件）。 第16頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第三章發(fā)展規(guī)劃?第一節(jié)?遠(yuǎn)景與戰(zhàn)略?公司遠(yuǎn)景?成為中國(guó)最具規(guī)模、最具競(jìng)爭(zhēng)力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。 ?公司發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，在保持現(xiàn)有主力產(chǎn)品市場(chǎng)占有率穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，依托研究所強(qiáng)大的研發(fā)能力，積極研發(fā)高附加值產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)的上下游逐步拓展，拉伸產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品組合，加大產(chǎn)品宣傳推廣力度，在做大規(guī)模、做強(qiáng)品牌的同時(shí)，有選擇地向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)技術(shù)和人才輸出，以實(shí)現(xiàn)公司營(yíng)業(yè)收入躍升，利潤(rùn)最大化。 ?第17頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第二節(jié)五年發(fā)展目標(biāo)規(guī)劃?公司計(jì)劃在保持自身業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展、自有品牌推廣的同時(shí)，結(jié)合未來(lái)10年中國(guó)冷軋帶鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)的前提下，在未來(lái)的3到5年的時(shí)間內(nèi)，計(jì)劃投資約人民幣億元，使目前年產(chǎn)20萬(wàn)噸的高精密度帶鋼系列產(chǎn)品達(dá)到年產(chǎn)50萬(wàn)噸的規(guī)模。 高精密度冷軋鋼市場(chǎng)份額由目前的14%上升到30%以上，實(shí)現(xiàn)年?duì)I業(yè)額達(dá)到30億元人民幣，利潤(rùn)4億元人民幣，年均增長(zhǎng)速度將保持25%以上的主要財(cái)務(wù)目標(biāo)，成為中國(guó)最具規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的中寬幅精密冷軋帶鋼生產(chǎn)企業(yè)。 ?第18頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第三節(jié)計(jì)劃與實(shí)施?為配合上述戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實(shí)現(xiàn)，公司制定了與之配套行之有效的計(jì)劃，主要包括? 一、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃?公司內(nèi)部原有的由10位科技人員組成的技改處將并入工程技術(shù)中心，專門負(fù)責(zé)冷軋生產(chǎn)設(shè)備和工藝改造及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)。 公司目前已開(kāi)發(fā)出并進(jìn)入批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品主要有厚度為建筑用龍骨鋼帶，帶面光潔平整，半硬態(tài)交貨；厚度為的電鍍錫帶是光纖電纜專用的屏蔽鋼帶，帶面平整光潔，厚度公差不超過(guò)，這種能對(duì)薄鋼帶連續(xù)鍍錫的生產(chǎn)企業(yè)目前在國(guó)內(nèi)不超過(guò)三家。 ?公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主要目標(biāo)是近期內(nèi)把國(guó)內(nèi)依靠進(jìn)口冷軋帶鋼作為原料的企業(yè)，變?yōu)橹饕蒟X公司供貨，其品種主要是單、雙層薄壁焊管（即邦迪管）用料、國(guó)內(nèi)堿性電池廠深沖鋼帶、光纖電纜專用鋼帶等。 中期將增加鍍錫、鍍鋅板產(chǎn)品和彩色涂層板及取向硅鋼板產(chǎn)品。 目前公司主要產(chǎn)品為530mm的高精度冷軋鋼帶，其主要用途是為彩色涂層板和鍍鋅板作基料。 涂層彩板已成為現(xiàn)代裝飾的主要材料，使用范圍不斷擴(kuò)大，目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)量遠(yuǎn)不能滿足需要。 熱鍍鋅板則是建筑、輕工、家電不可缺少的材料，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)很快。 ? 二、技術(shù)開(kāi)發(fā)與創(chuàng)新計(jì)劃?依靠并充分發(fā)揮“工程中心”的作用，始終瞄準(zhǔn)國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求和替代進(jìn)口產(chǎn)品這一目標(biāo)，開(kāi)展創(chuàng)新和研發(fā)工作? （1）將已研發(fā)出的LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼帶產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)，進(jìn)一步占領(lǐng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 ? （2）添臵設(shè)備，確定工藝參數(shù)，完成鍍錫板（馬口鐵）基帶的工業(yè)化生產(chǎn)，為生產(chǎn)鍍錫板做好技術(shù)基礎(chǔ)。 ? （3）試制薄不銹鋼帶，完成初試和中試，確定合理工藝規(guī)程。 ? （4）使自主研發(fā)的GR系列精密冷軋機(jī)及其配套的生產(chǎn)線成為商品，推向國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)。 ?第19頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)? （5）在上述條件基本具備的情況下，研制國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)短缺的復(fù)合帶（板），即銅鋼、鋁鋼、鋼不銹鋼復(fù)合帶（板），以適應(yīng)軍工、電工、裝飾、包裝等行業(yè)的需求。 ? 三、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及國(guó)際化經(jīng)營(yíng)計(jì)劃?公司擁有均衡的國(guó)內(nèi)客戶群，包括商業(yè)及工業(yè)用戶，使XX鋼鐵享有多種收入，以降低過(guò)分依賴某一類客戶之風(fēng)險(xiǎn)。 XX公司的固定客戶已達(dá)到40多家。 其中光纖電纜屏蔽鋼帶產(chǎn)品品牌在中國(guó)冷軋帶鋼行業(yè)享有盛名，其產(chǎn)品銷售價(jià)格比同行業(yè)其它產(chǎn)品高出10%。 ?通過(guò)對(duì)新產(chǎn)品進(jìn)行研制與開(kāi)發(fā)，以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的領(lǐng)先地位，在最短的時(shí)間內(nèi)提升公司的知名度。 同時(shí)，進(jìn)一步發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)及市場(chǎng)占有率，及進(jìn)一步增加銷售收入。 ?由于公司產(chǎn)品供不應(yīng)求，基本上僅限于供應(yīng)老客戶其名牌效應(yīng)仍覆蓋較窄。 因此，公司將于未來(lái)3年將產(chǎn)品更加廣泛的向中國(guó)沿海周邊省區(qū)和大西北等地區(qū)進(jìn)行擴(kuò)張，進(jìn)一步擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)。 ? 四、深化改革和組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的規(guī)劃? （1）進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，完善董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格按照公司法規(guī)范企業(yè)行為，發(fā)揮監(jiān)事會(huì)和工會(huì)的作用，形成有效的企業(yè)自我約束、自我發(fā)展和監(jiān)管激勵(lì)機(jī)制。 充分考慮全體股東特別是小股東的權(quán)益。 ? （2）以人為本，實(shí)施人才戰(zhàn)略，建立長(zhǎng)期人才培養(yǎng)制度和獎(jiǎng)勵(lì)制度，支持和鼓勵(lì)職工創(chuàng)新。 給職工，特別是工程技術(shù)人員創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，增加企業(yè)凝聚力。 ? （3）完善各項(xiàng)規(guī)章制度，一切按照制度辦事，制度面前人人平等。 ? （4）加強(qiáng)科研開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)，安全生產(chǎn)和解決環(huán)境方面的工作，落實(shí)到各部門和具體人員。 ? （5）加大創(chuàng)立品牌、申報(bào)專利和市場(chǎng)營(yíng)銷工作的力度，力爭(zhēng)在3年內(nèi)本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率達(dá)到25%以上。 ?第20頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第四章融資及使用計(jì)劃?第一節(jié)融資說(shuō)明?公司計(jì)劃本次融資億元人民幣，用于購(gòu)臵設(shè)備、改造配套以及補(bǔ)充流動(dòng)資金，相應(yīng)地出讓公司40%股權(quán)。 ?第21頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第二節(jié)資金使用計(jì)劃? （1）購(gòu)臵1450mm四輥可逆冷軋機(jī)組2臺(tái)，需投資8000萬(wàn)元（年產(chǎn)量15萬(wàn)噸/臺(tái)）? （2）新增酸洗線1條，投資1200萬(wàn)元? （3）購(gòu)臵天車Q=60/10T L=2臺(tái)，投資100萬(wàn)元?Q=30/5T L=2臺(tái)，投資74萬(wàn)元?Q=30/5T L=2臺(tái)，投資80萬(wàn)元? （4）平整機(jī)組，投資400萬(wàn)元? （5）剪切機(jī)組，投資200萬(wàn)元? （6）鋼帶脫脂線1條，投資300萬(wàn)元? （7）連續(xù)式退火爐1套，投資4000萬(wàn)元? （8）20萬(wàn)噸/年熱鍍鋅帶生產(chǎn)線2條，投資4000萬(wàn)元? （9）10萬(wàn)噸/年高級(jí)（4聽(tīng)級(jí)）鍍錫帶生產(chǎn)線2條，投資3500萬(wàn)元? （10）廠房及配套基礎(chǔ)7000平方米，投資900萬(wàn)元? （11）環(huán)保設(shè)施，投資300萬(wàn)元? （12）供配電系統(tǒng)3500KW，投資400萬(wàn)元? （13）其它，需146萬(wàn)元? （14）配套流資，需12400萬(wàn)元?第22頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第五章財(cái)務(wù)與投資分析?第一節(jié)歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)? 一、20xx年損益表?企業(yè)名稱xxx公司20xx年度單位元?第23頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)? 二、20xx年資產(chǎn)負(fù)債表?編制單位xxx有限公司20xx年12月31日單位元?補(bǔ)充1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票2.融資租入固定資產(chǎn)原價(jià)?第24頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)? 三、20xx年現(xiàn)金流量表?編制單位xxx有限公司20xx年度金額單位元?第25頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?現(xiàn)金流量表續(xù)? 四、20xx年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說(shuō)明?20xx年XX公司實(shí)現(xiàn)銷售收入76604萬(wàn)元，較上年提高%，銷售利潤(rùn)?第26頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?8434萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)率%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額7038萬(wàn)元，利潤(rùn)率為%，全年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4716萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率為%。 ?截至20xx年底公司總資產(chǎn)52030萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng)%，流動(dòng)資產(chǎn)37239萬(wàn)元，固定資產(chǎn)13585萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1040萬(wàn)元，流動(dòng)負(fù)債31656萬(wàn)元，長(zhǎng)期負(fù)債1428萬(wàn)元，凈資產(chǎn)18946萬(wàn)元，流動(dòng)比率%，速動(dòng)比率%，資產(chǎn)負(fù)債率%，足額承兌20000萬(wàn)元，提出此因素實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債率%。 ? 五、XX公司最近的管理財(cái)務(wù)報(bào)告?20xx年公司對(duì)整體設(shè)備改造全部結(jié)束后，20xx年整個(gè)生產(chǎn)規(guī)模又上一新臺(tái)階，20xx年元月至6月份共實(shí)現(xiàn)收入45655萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)17%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2127萬(wàn)元，凈利潤(rùn)率%，總資產(chǎn)53372萬(wàn)元，公司整體資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營(yíng)規(guī)模已進(jìn)入良性循環(huán)發(fā)展。 目前由于流動(dòng)資金緊張，生產(chǎn)還未完全達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模，生產(chǎn)潛力只達(dá)到70%。 目前財(cái)務(wù)狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，負(fù)債比率較低。 結(jié)合目前市場(chǎng)情況，適宜舉債發(fā)展。 ? 六、固定資產(chǎn)其他說(shuō)明?公司主要固定資產(chǎn)每年貶值率3-5%，保險(xiǎn)價(jià)值15000萬(wàn)元。 ?20xx年底，公司房屋建筑物原值1874萬(wàn)元，運(yùn)輸設(shè)備665萬(wàn)元，生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備11709萬(wàn)元，其中主軋機(jī)6臺(tái)，一臺(tái)是意大利進(jìn)口的，價(jià)值3000萬(wàn)元人民幣，其余5臺(tái)是國(guó)產(chǎn)的，其中4臺(tái)是公司和燕山大學(xué)、北鋼院共同開(kāi)發(fā)研制的，設(shè)備維修維護(hù)是格瑞公司自己進(jìn)行的。 ? 七、流動(dòng)資本循環(huán)周轉(zhuǎn)分析?目前公司流動(dòng)資產(chǎn)38043萬(wàn)元，其中貨幣資金17715萬(wàn)元，存貨9651萬(wàn)元，予付帳款9828萬(wàn)元，應(yīng)收帳款158萬(wàn)元，因?yàn)閷?shí)行予付款定貨、余額款提貨的銷售政策，所以無(wú)應(yīng)收帳款，予付帳表是由于目前國(guó)內(nèi)大鋼廠銷售政策決定，全額款定貨，而且正常推定發(fā)貨造成公司予付帳款較多。 公司一切采購(gòu)均采取現(xiàn)款現(xiàn)貨不欠任何供貨商貨款。 目前庫(kù)存雖然表面上較高，但由于生產(chǎn)線較多，冷軋產(chǎn)品加工工藝復(fù)雜，工序多，所以造成在線產(chǎn)品較多，屬正常周轉(zhuǎn)。 ?第27頁(yè)/共38頁(yè)?xx公司融資商業(yè)計(jì)劃書(shū)?第二節(jié)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)? 一、今后三年的財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)?利潤(rùn)表（預(yù)測(cè)）?企業(yè)名稱xxx有限公司單位人民幣（萬(wàn)元）?項(xiàng)目 一、產(chǎn)品銷售收入減產(chǎn)品銷售成本?產(chǎn)品銷售費(fèi)用產(chǎn)品銷售稅金及附?加? 二、產(chǎn)品銷售利潤(rùn)加其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減管理費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加投資收益?補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減營(yíng)業(yè)外支出加以前年度損益調(diào)整 四、利潤(rùn)總額減所得稅 五、凈利潤(rùn)?行次1234567891011121314151617?20xx年19500014269188282050607175510204783213478191578032039?20xx年26000019299896010206502216508306254280624622061241850?20xx年32500023790015601360841802438142580317xx01172643953678?現(xiàn)金流量表? 二、敏感性分析? （1）銷售額下降10