人財兩旺璽贏開門VPPT課件

人財兩旺璽贏開門 銷售企劃部 2018年開門紅客戶經營及產品專項報告 報告目錄 開門紅達成路徑分析開門紅客戶經營三大戰(zhàn)役推動舉措 2018年開門紅達成路徑 因素分析 在人力成長38 前提下 保持高活動率和產能1 業(yè)務達成的核心因素 人力成長2 活動率 活動人均件數 客戶量 客戶開發(fā)效率3 件均保費 產品策略 TOP運作4 分公司整體資源導向 新贏越40 2018年開門紅達成路徑 客戶數量是開門紅最大的變量其他都是技術層面可以解決的問題 搶人 9月末48000人搶客戶 每人100個準客戶 如何確保開門紅成功 開門紅理財產品購買客戶輪廓分析 女性客戶 投保占比73 而且呈逐年上升趨勢 有孩子的客戶 近70 是給子女投保 0 5歲占比46 私營業(yè)主 普通職員 私營業(yè)主占比35 普通職員31 70后 80后 80后投保占比38 9 70后占比34 5 90后貢獻在增加 高端客戶 17年給自己投保比例明顯提升 年交保費越多越傾向給自己投保 老客戶 老客戶追加投保55 同時注重新客戶積累 從客戶輪廓看客戶儲備 結合前三年開門紅產品 綜合投 被保人數據 分析得出以下客戶輪廓 報告目錄 開門紅達成路徑分析開門紅客戶經營三大戰(zhàn)役推動舉措 開門紅客戶經營 提前搶出兩個月拜訪量 一個主題 中國平安成立30周年 一個主題 中國平安成立30周年 2018年5月27日是中國平安30周年 三十而立 值得紀念和特別運作 最好的答謝理由最好的送禮時機最好的公司介紹能持續(xù)運作主題 分公司將設計30周年答謝信及邀請函 邀約客戶參與公司答謝活動或了解平安 下階段的客戶回饋活動都在三十周年活動名頭之下 形成組合拳 一項服務 客戶保單年檢服務 為什么做保單年檢 樹立誠信品牌 擴大市場影響 進行增值服務 減小拜訪壓力 梳理保單信息 發(fā)現潛在需求 介紹公司信息 積極引導促成 適時導入介紹 積累客戶名單 一項服務 客戶保單年檢服務 為什么做保單年檢 客戶需要 職責所在 客戶的購買需求變化 增加保額 理財需求客戶家庭結構變化 成家 生子 二胎客戶經濟條件變化 額外收入 接受贈予等保單年檢是我們給客戶的基礎服務 是最基本的要求 一項服務 客戶保單年檢服務 為什么做保單年檢 開發(fā)成功概率高 常規(guī)月份老客戶追加占比41 開門紅追加投保更高 一項服務 客戶保單年檢服務 分公司統一推動保單年檢項目 推動要求 統一話術 統一流程 全省推動主要形式 走出去 一對一客戶走訪 請進來 召開保單年檢會聚焦四個工具 感謝信 保單存折 年檢貼 緊急事件聯絡卡 一項服務 客戶保單年檢服務 保單年檢流程 拜訪計劃制定 金管家線上投放專屬活動 邀請客戶預約服務 并投放抽獎獎品 業(yè)務員進行客戶盤點 主動聯系客戶提供服務 保單年檢服務 走出去 一對一拜訪客戶 請進來 參加保單年檢會 保單整理登記 保單年檢貼 保單年檢建議 產品推薦 緊急聯絡卡轉介紹 介紹司慶30周年 財富節(jié)活動邀請 六大關鍵步驟 一項服務 客戶保單年檢服務 請進來 保單年檢會流程 一項服務 客戶保單年檢服務 走出去 一對一進行客戶年檢 一項服務 客戶保單年檢服務 保單年檢推動相關支持舉措 推動支持 1 線上活動 統一投放上線預約活動 邀請老客戶參與預約 抽獎 2 客戶資源 系統當中篩選重點客戶名單用于業(yè)務員查看 3 工具開發(fā) 老客戶一封信 保單年檢存折 保單年檢貼 緊急聯絡卡 4 技術支持 保單年檢邀約 一對一拜訪以及保單年檢會相關工具包下發(fā) 5 活動宣傳 制作微信版宣傳和邀請函 供隊伍轉發(fā)使用 對單位的推動要求 1 落實保單年檢環(huán)節(jié)培訓和物品征訂 2 組織業(yè)務員集中查看關鍵客戶名單 要求必須對客戶進行保單年檢 3 結合三季度客戶盤點表 將保單年檢動作納入活動量管理 4 可配合進行緊急事件聯絡卡塑封 作為業(yè)務員訪量統計 一項服務 客戶保單年檢服務 緊急聯絡卡5 7元 6元 盒8月12日 8月21日 保單存折1元 待定 8月12日 8月21日 一套工具 開門紅主力工具 好利來月餅45元 4粒8月12日 8月21日 中秋禮盒2 9元 3 1元8月12日 8月21日 單類物品人均征訂100份 稻香村60元 2盒8粒8月12日 8月21日 稻香村23元 盒 8粒8月12日 8月21日 一套工具 開門紅主力工具 春聯小禮包1 5元 1 75元11月27日 12月5日 2018年臺歷3 2元 3 45元8月28日 9月6日 福字卷軸3元 3 38元8月28日 9月6日 福踏10元8月12日 8月21日 人均征訂100份 每日盤點 活動量盤點表 用好主顧100盤點表 做實活動量管理 督促業(yè)務員填寫 使用工具 部經理 主管二早檢查 統計活動量 內勤協助 檢查工具使用 挖掘典型 特別是新人中的典型 結合線上線下資源引導隊伍做客戶管理 現場抽查 針對績效偏低人員加強管理和訓練 配合產品推動進行活動管理 簡單事情重復做就會有效 報告目錄 開門紅達成路徑分析開門紅客戶經營三大戰(zhàn)役推動舉措 打好三大戰(zhàn)役 進軍2018開門紅 挺進大別山 9 1安鑫保100 第一戰(zhàn)役 遼沈戰(zhàn)役 9月9日財富節(jié)零活寶第二戰(zhàn)役 淮海戰(zhàn)役 11月1日瘋狂搶豐贏第三戰(zhàn)役 平津戰(zhàn)役 12月12日秒殺新贏越 打好三大戰(zhàn)役 安鑫保產品 一款將滿期返還寫進保險合同的產品 30歲男性 年交3225元 交費30年 每天8 9元 30歲到70歲的15萬元45種重大疾病保障及身價保障 人的一生中面對養(yǎng)老的概率是100 如果您一生平平安安 這款產品以契約的形式約定到70周歲會一次性返還您的所交保費 給了一筆養(yǎng)老補充 40 傭金比例 好講好賣 挺進大別山 安鑫保產品推動 保費全額返 有病治病 無病養(yǎng)老 45種重大疾病顯關愛 低交費高保障護周全70歲滿期返還保費 補充養(yǎng)老享未來 挺進大別山 安鑫保產品推動 安鑫保產品訓練 訓練方式 面授 通關 模壓訓練時間 8月訓練內容 產品基礎知識 產品彩頁講解 小交會掛歷講解訓練操作 培訓負責人統籌 營業(yè)部 課訓練功能組落實 培訓督導 1 單位在11日 18日 25日三個訓練節(jié)點反饋訓練進度通知 提示及檢視媒介包括郵件 電話 培訓負責人微信群 三級機構訓練功能組長微信群 沈陽本部訓練功能組長微信群 三季度訓練功能組季度工作會議8月26日前將模壓 通關照片上報給對應內勤負責人 內勤負責人將照片整合成一個花絮上報分公司 分公司將安排直播分享 挺進大別山 安鑫保產品推動 9月專項方案投放 安鑫保件件獎 9月1日 4日開單安鑫保 獎勵麥飯石炒鍋1個 有了安鑫保 一生無憂還養(yǎng)老 麥飯石炒鍋 健康大氣都說好 可視可立鋼化玻璃鍋蓋人力工學手柄正背面柳釘工藝加厚鍋底設計食品級硅膠包邊 挺進大別山 安鑫保產品推動 9月專項方案投放 9月安鑫保產品產說會運作費用支持 營業(yè)單位9月4日安鑫保產品活動率達到30 及以上 按照安鑫保開單人力 進行費用支持 費用支持標準機構自己選擇 安鑫?；顒勇蔬_到多少 費用支持就給多少 活動率超過30 每人30元 活動率超過40 每人40元 活動率100 每人100元 挺進大別山 安鑫保產品推動 分母為即時人力 9月專項方案投放 9月安鑫保產品活動率PK 按照營業(yè)部 課9月月末人力分為50 99人 100人以上兩組 按照9月4日安鑫保產品活動率排名 每組排名第一獲得萬寶龍簽字筆1支 如果活動率相同 按照安鑫保保費排名 5000元簽單神器 挺進大別山 安鑫保產品推動 氛圍營造支持 企劃支持微信宣傳H5方案炒作優(yōu)秀訪談媒體宣傳 挺進大別山 安鑫保產品推動 打好三大戰(zhàn)役 進軍2018開門紅 第一戰(zhàn)役 遼沈戰(zhàn)役 9月9日平安財富節(jié)第二戰(zhàn)役 淮海戰(zhàn)役 11月1日瘋狂搶豐贏第三戰(zhàn)役 平津戰(zhàn)役 12月12日秒殺新贏越 打好三大戰(zhàn)役 打贏三大戰(zhàn)役的核心就是聚焦三項工作 財富節(jié) 酒會 產品訓練 30周年平安財富節(jié)火爆巨獻 三大聚焦 聚焦財富節(jié) 經典延續(xù) 三十周年巨獻 好收益 好產品三十年磨一劍火爆延續(xù) 更高的回饋力度 讓客戶想不到的好產品成功延續(xù) 讓隊伍興奮 讓客戶沸騰 讓市場震撼 去年參與財富節(jié) 今年更刺激去年沒參與財富節(jié) 今年必須來 財富節(jié)活動定位 三大聚焦 聚焦財富節(jié) 財富節(jié)推動要求 按照以前推動雙十二的信念和決心推動財富節(jié) 推動目標 20億活動率65 客戶財富節(jié)盆滿缽滿我們開門紅達成領先 三大聚焦 聚焦財富節(jié) 搶紅包 搶收益 搶爆款 9月9日 10月9日 線上財富節(jié)驚喜紅包 每天8888個 還有金條 財從天降 9月9日 10月9日 平安陸金所產品購買圈定資金 開門紅購買璽越人生 年化收益高達8 最多30天補貼 11月1日開門紅璽越人生產品首賣開始 三十年磨一劍的好產品 財富節(jié)活動流程 三大聚焦 聚焦財富節(jié) 財富節(jié)推動支持 推動支持 1 線上活動 統一投放上線大轉盤搶紅包活動 邀請客戶參與抽獎 2 工具開發(fā) 財富節(jié)主題彩頁 財富節(jié)系列宣傳企劃支持模板 3 技術支持 財富節(jié)全套話術 流程工具包 理財產品購買流程手冊 4 數據追蹤 每天進行數據支持和戰(zhàn)報制作 營造推動氛圍 5 活動宣傳 制作微信版宣傳和邀請函 供隊伍轉發(fā)使用 三大聚焦 聚焦財富節(jié) 三大聚焦 聚焦酒會 分公司酒會運作支持 2017開門紅酒會運作細節(jié)和關鍵點提煉組織分公司酒會主持主講班酒會投影片版本多樣 優(yōu)化報備統一提供公司 產品介紹等視頻材料 三大聚焦 聚焦酒會 開門紅產品形態(tài) 如果需要請私下聯系 三大聚焦 聚焦產品訓練 返還比例高 第5 6個保單年度末返還1年保費 少兒可返本 可選擇返本時間 給孩子補充養(yǎng)老 晚年更關愛 晚年提高生存金返還額度 送給孩子一生的禮物送給愛人一輩子的承諾送給自己穩(wěn)穩(wěn)的后半生 相當于年化5 5 收益 三大聚焦 聚焦產品訓練 9月業(yè)務方案宣導 平安福專項方案 9月1 4日預收且承保大小平安福 每件獎勵瑞士軍刀品牌20寸行李箱1個 多上多得 無保費限制 小繳別不享受方案 瑞士軍刀旗下箱包品牌 亮點解析 1 旅行箱材質佳 結實耐用2 便攜手提 360度萬向輪3 密碼鎖功能 保護財物安全4 鋁管拉桿 側面墊腳設計 獲獎前提與以往保持一致 9月業(yè)務方案宣導 安鑫保專項方案 1 個人 9月1 4日預收且承保 每件獎勵麥飯石炒鍋1個 多上多得 無保費限制 2 部 課 按照50 99