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文檔簡介
股票投資分析方法【道富投資分析總結(jié)】一、股票投資目的1.獲利;即作為一般的證券投資,獲取股利收入及股票買賣差價(jià)。 2.控股;即通過購買某一企業(yè)的大量股票達(dá)到控制該企業(yè)的目的。 二、股票投資分析方法主要有四大類:基本分析、技術(shù)分析、量化分析法、演化分析法。 一、基本分析法基本分析法通過對決定股票內(nèi)在價(jià)值和影響股票價(jià)格的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,行業(yè)狀況,公司經(jīng)營狀況等進(jìn)行分析,評估股票的投資價(jià)值和合理價(jià)值,與股票市場價(jià)進(jìn)行比較,相應(yīng)形成買賣的建議。 基本分析包括下面三個(gè)方面內(nèi)容:宏觀經(jīng)濟(jì)分析。研究經(jīng)濟(jì)政策(貨幣政策,財(cái)政政策,稅收政策,產(chǎn)業(yè)政策等等),經(jīng)濟(jì)指標(biāo)(國內(nèi)生產(chǎn)總值,失業(yè)率,通脹率,利率,匯率等等)對股票市場的影響。行業(yè)分析。分析產(chǎn)業(yè)前景,區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展對上市公司的影響 公司分析。具體分析上市公司行業(yè)地位,市場前景,財(cái)務(wù)狀況。 二、技術(shù)分析法技術(shù)分析法從股票的成交量,價(jià)格,達(dá)到這些價(jià)格和成交量所用的時(shí)間,價(jià)格波動(dòng)的空間幾個(gè)方面分析走勢并預(yù)測未來。目前常用的有K線理論,波浪理論,形態(tài)理論,趨勢線理論和技術(shù)指標(biāo)分析等,在后面將做詳細(xì)分析。 三、量化分析法量化分析法是利用數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)的方法對股票進(jìn)行分析,從而找出漲跌的概率。量化投資策略與技術(shù)一書中,將量化分析方法設(shè)定為:a. 趨勢判斷型量化投資策略判斷趨勢型是一種高風(fēng)險(xiǎn)的投資方式,通過對大盤或者個(gè)股的趨勢判斷,進(jìn)行相應(yīng)的投資操作。如果判斷是趨勢向上則做多,如果判斷趨勢向下則做空,如果判斷趨勢盤整,則進(jìn)行高拋低吸。這種方式的優(yōu)點(diǎn)是收益率高,缺點(diǎn)是風(fēng)險(xiǎn)大。一旦判斷錯(cuò)誤則可能遭受重大損失。所以趨勢型投資方法適合于風(fēng)險(xiǎn)承受度比較高的投資者,在承擔(dān)大風(fēng)險(xiǎn)的情況下,也會有機(jī)會獲得高額收益。b.波動(dòng)率判斷型量化投資策略判斷波動(dòng)率型投資方法,本質(zhì)上是試圖消除系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),賺取穩(wěn)健的收益。這種方法的主要投資方式是套利,即對一個(gè)或者N個(gè)品種,進(jìn)行買入同時(shí)并賣出另外一個(gè)或N個(gè)品種的操作,這也叫做對沖交易。這種方法無論在大盤哪個(gè)方向波動(dòng),向上也好,向下也好,都可以獲得一個(gè)比較穩(wěn)定的收益。在牛市中,這種方法收益率不會超越基準(zhǔn),但是在熊市中,它可以避免大的損失,還能有一些不錯(cuò)的收益。股指期貨套利是在股票和股指期貨之間的對沖操作,商品期貨是在不同的期貨品種之間,統(tǒng)計(jì)套利是在有相關(guān)性的品種之間,期權(quán)套利則是在看漲看跌期權(quán)之間的對沖。四、演化分析法演化分析是以演化證券學(xué)理論為基礎(chǔ),將股市波動(dòng)的生命運(yùn)動(dòng)特性作為主要研究對象,對股價(jià)波動(dòng)方向與空間進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤研究,為股票交易決策提供機(jī)會和風(fēng)險(xiǎn)評估的方法總和。演化分析法認(rèn)為股市運(yùn)作的背后具有很強(qiáng)的生物進(jìn)化邏輯,所有市場行為都受到
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