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文檔簡介
戶縣發(fā)展,戶縣5月房地產市場研究報告,報告目的與意義:本次報告是旨在為本項目的營銷定位及運作提供詳實的市場依據并挖掘市場突破點的基礎上,基于對戶縣市場盡可能全面、詳實、深入的研究下所形成的市場研究報告。報告形成的過程:戶縣市場調研在售項目實地調查、專業(yè)人士深度訪談深刻研究分析宏觀調查、區(qū)域分析、數(shù)據分析、樓盤分析,最終形成了此份調研報告,報告閱讀索引,報告綱要,版塊分析特色案例客群研究項目啟示,1,版塊分析,版塊分析,市場布局、代表項目、區(qū)域特征,市場格局,戶縣市場可分為:城西澇河區(qū)、老城區(qū)、新城區(qū)、余下、周北十字區(qū)五大板塊,城西澇河區(qū),新城區(qū),傳統(tǒng)老城區(qū),周北十字改造區(qū)暫未啟動,余下,城西澇河區(qū)正在起步發(fā)展的生態(tài)居住區(qū),A/1,榮華水岸新城,天一錦城,榮華水岸新城的的崛起帶動了城西澇河生態(tài)居住區(qū)的發(fā)展,目前該板塊已成為戶縣房地產市場的熱點板塊之一;戶縣政府進一步改造鐘樓至澇河區(qū)域,吉優(yōu)地產響應改造,2011年預啟動“吉優(yōu)楓景御園”城市改造項目;天一錦城二期房源2011年即將面世。,城西澇河區(qū)在售及將售項目列表,A/2,榮華水岸新城,A/2-1,項目現(xiàn)階段銷售一期尾房,項目位置:澇河東兆豐路以北;建筑面積:740000容積率:1.93推售產品:現(xiàn)階段主推小高層主力套型:120130三房銷售階段:一期34幢樓共925套房源,現(xiàn)僅剩頂層銷售均價:現(xiàn)階段3300元/頂層項目優(yōu)勢:開發(fā)商品牌較好、項目規(guī)模大配套齊全、推廣力度強且多事件營銷、價格適中項目劣勢:所處區(qū)域不是戶縣縣城未來發(fā)展的熱點區(qū)域,且僅頂層剩余,購買抗性大,天一錦城,A/2-2,項目位置:澇河東兆豐路以南;建筑面積:220000容積率:1.6推售產品:無主力套型:185254復式現(xiàn)房銷售階段:一期售完銷售均價:N/A項目優(yōu)勢:所在區(qū)域生態(tài)環(huán)境較好、電廠團購支撐開發(fā)資金鏈、現(xiàn)房銷售項目劣勢:所處區(qū)域不是戶縣縣城未來發(fā)展的熱點區(qū)域,一期售完,吉優(yōu)楓景御園,A/2-3,項目位置:縣城北大街西側(拓牛荒以西)建筑面積:190281容積率:2.6推售產品:未開主力套型:暫無規(guī)劃銷售階段:未開盤,場地平整中銷售均價:暫無價格項目優(yōu)勢:縣政重點工程、多元化物業(yè)項目劣勢:所處區(qū)域不是戶縣縣城未來發(fā)展的熱點區(qū)域,場地平整中,城西澇河區(qū)目前在售產品以高層為主,個別項目的多層產品都屬于前期開的尾房處理;榮華水岸新城目前主推的3幢小高層意在試探市場對高層的接受度,后續(xù)可能會延續(xù)推出高層產品;天一錦城二期主力產品為高層,現(xiàn)階段正在咨詢中;吉優(yōu)楓景御園回遷項目為多層,對外銷售亦會是高層產品,A/3,城西澇河區(qū)多層逐漸淡出高層成為主流,城西澇河區(qū)的榮華水岸新城目前在售套型以120130三房為主,其次是80100的兩房套型,三房套型所占比例略高。天一錦城目前一期售完,售樓部正在裝修中天一錦城二期已接受咨詢,具體套型待定,但以中小戶型為主流;榮華水岸新城后續(xù)加推房源暫未公布,預計中小戶型占比將進一步放大。,A/4,城西澇河區(qū)目前主要供應120以上三房,經歷了2010年整體市場價格的快速上漲,目前城西澇河區(qū)整體均價已經在3300元/左右;現(xiàn)階段主要供應的項目是“榮華水岸新城”,據了解該項目即將上調價格,“天一錦城”二期價格及“吉優(yōu)楓景御園”推售價格都將參照“榮華水岸新城”項目價格而制定;該區(qū)域較2010年9月份價格上漲500600元/,增速較大,后續(xù)價格依然處于穩(wěn)步增長中。,A/5,城西澇河區(qū)現(xiàn)階段銷售均價3300元/,依然保持穩(wěn)步增長趨勢,城西澇河區(qū)是戶縣政府規(guī)劃打造的生態(tài)居住區(qū)。客戶群主要是:澇河周邊原住居民,他們購房的主要目的是改善居住環(huán)境,或者為子女購房;市區(qū)單位職工,他們買房一方面是出于改善居住的需求,另一方面也有投資的意思,生活配套完善了,也可考慮在此居住;周邊鄉(xiāng)村的客戶,主要是想進城居住,亦有部分做婚房用。少量的西安客戶,主要是榮華地產的老客戶及其親朋好友,以投資為主要目的。,A/6,客戶分類/婚房、改善性購房、為子女購房剛性需求較大,但亦有少量外縣籍投資客,老城區(qū)前期開發(fā)項目較多,短期內供應減少,B/1,2008年前戶縣開發(fā)的房地產項目多集中在老城區(qū),隨著老城區(qū)可開發(fā)空地的減少,該區(qū)域短期內供應量減?。焕铣菂^(qū)后續(xù)的開發(fā)將以舊城改造為主,但目前還未大范圍實施;老城區(qū)目前已明確有房源供應的項目有“秦寶溫泉花園”和“榮晟花園”,都位于環(huán)城北路。,秦寶溫泉花園,榮晟花園,水晶驪城,老城區(qū)在售項目列表,B/2,秦寶溫泉花園,B/2-1,項目位置:戶縣古城路;建筑面積:230000容積率:推售產品:多層余房處理、加推1幢小高層主力套型:83129兩房、三房銷售階段:目前推出房源,已售60%以上銷售均價:多層32003500元/,小高層均價3550元/項目優(yōu)勢:引接入戶的溫泉水、精裝樣板間開放、多事件營銷項目劣勢:前身“時代華城”口碑較差,榮晟花園,B/2-2,項目位置:長虹十字東500米路南;建筑面積:60000容積率:2.5推售產品:現(xiàn)階段一期多層尾房一套處理主力套型:N/A銷售階段:一期剩余1套房源,二期七月開銷售均價:尾房143平米(頂層)2400元/項目優(yōu)勢:環(huán)城內最后一個規(guī)劃住宅小區(qū)、周邊配套較完善項目劣勢:低調的營銷推廣、不屬于目前戶縣房地產的熱點區(qū)域,老城區(qū)目前在售產品以多層為主,可售房源全部為前期房源的尾盤處理,在售項目后續(xù)房源將主推小高層、高層?!皹s晟花園”城目前在售的僅一期1套尾房,二期咨詢產品以高層為主,預計7月開盤,“秦寶溫泉花園”在售產品以前期剩余的多層產品為主,即將加推一幢小高層,且后續(xù)開發(fā)規(guī)劃產品幾乎全部為高層。,B/3,老城區(qū)在售產品為多層,后續(xù)推出高層,老城區(qū)的“榮晟花園”項目目前僅余一套頂層尾房,面積達143“秦寶溫泉花園”項目目前主售一期多層剩余房源,戶型面積多為110以上的三房,兩房剩余較少。,B/4,老城區(qū)目前供應房源幾乎全部是剩余尾房,且多為120以上三房,經歷了2010年整體市場價格的快速上漲,目前老城區(qū)整體均價已突破3000元/,在3300元/左右;現(xiàn)階段主要供應的項目是“秦寶溫泉花園”,該項目一期余房多層的銷售價格在32003500元/之間,“榮晟花園”一期尾房幾乎全部剩余頂樓,銷售價格為2988元/;該區(qū)域房價隨著在售項目后續(xù)高層產品的推出,依然處于穩(wěn)步增長中,目前“秦寶溫泉花園”加推小高層的咨詢均價已突破3500元/。,B/5,老城區(qū)現(xiàn)階段銷售均價3400元/,依然保持穩(wěn)步增長趨勢,老城區(qū)原住居民,他們購房的主要目的是改善居住環(huán)境,或者為子女購房;市區(qū)單位職工,他們買房置業(yè)的主要目的是圖工作方便,亦有投資意向;周邊鄉(xiāng)村的客戶,主要是想進城居住,亦有部分做婚房用。,B/6,客戶分類/改善性購房、婚房等剛性需求較大,亦有少量農民進城置業(yè),新城區(qū)房地產開發(fā)最集中的區(qū)域,C/1,銀都華府,榮華水岸新城的的崛起帶動了城西澇河生態(tài)居住區(qū)的發(fā)展,目前該板塊已成為戶縣房地產市場的熱點板塊之一;戶縣政府進一步改造鐘樓至澇河區(qū)域,吉優(yōu)地產響應改造,2011年預啟動“吉優(yōu)楓景御園”城改項目;天一錦城二期房源2011年即將面世。,御苑新城,寶苑清華園,家?;▓@,帕提歐公館,天慧國際,新城區(qū)在售項目列表,C/2,寶苑清華園,C/2-1,項目位置:兆豐路以南、西余鐵路以東;建筑面積:150000容積率:2.65推售產品:多層、高層主力套型:多層120140,高層待定銷售階段:已推3幢多層尾房,新推高層排號銷售均價:多層尾房價格3180元/(頂層),高層咨詢均價4000-4300元/項目優(yōu)勢:國企開發(fā)、中央圍合式景觀布局、全額付款巨額優(yōu)惠,按揭優(yōu)惠3個點項目劣勢:目前證件不全,清華園中軸線一景,御苑新城,C/2-2,項目位置:小豐村以南,人民路西側建筑面積:200000余容積率:1.5推售產品:現(xiàn)階段主售高層主力套型:126、131銷售階段:新推2#高層熱銷中銷售均價:高層37003800元/項目優(yōu)勢:國企開發(fā)、規(guī)模較大、地段好有升值空間、向業(yè)主提供溫泉水項目劣勢:銷售服務較差、開發(fā)周期過長,銀都華府,C/2-3,項目位置:人民路中段(國防學院斜對面)建筑面積:62000余容積率:2.5推售產品:現(xiàn)階段主售高層主力套型:100兩房銷售階段:多層售罄后續(xù)綜合樓咨詢中銷售均價:高層頂樓3900元/項目優(yōu)勢:半贈送6米挑高入戶花園、冷暖雙制中央空調、地段好有升值空間項目劣勢:銷售服務較差、開發(fā)周期過長,家?;▓@,C/2-4,項目位置:人民路北段建筑面積:67181容積率:2.35推售產品:現(xiàn)階段主售高層主力套型:多層80115,高層90120銷售階段:多層售罄,新推高層熱銷中銷售均價:3900元/項目優(yōu)勢:地段好有升值空間、戶型尺度適中項目劣勢:銷售服務較差、推廣低調、項目產品無突出特色,家?;▓@二期,天慧國際,C/2-5,項目位置:豐京路與人民路交匯西100米;建筑面積:200000容積率:4.8推售產品:暫未開放主力套型:戶型已出,無面積銷售階段:未開盤銷售均價:咨詢均價4000元/左右項目優(yōu)勢:地段優(yōu)勢、升值空間大、交通便利、開發(fā)商有一定客戶資源項目劣勢:房價較高,帕提歐公館,C/2-6,項目位置:豐京路(檢察院東側);建筑面積:容積率:推售產品:暫未開放主力套型:暫未開放銷售階段:未開盤銷售均價:咨詢均價3800元/左右項目優(yōu)勢:地段好升值空間大、交通便利、產品特色明顯(歐式風格、花園洋房)項目劣勢:周邊配套不全,新城區(qū)在售項目較多,目前市場供應產品以高層為主,且新開發(fā)項目及已開發(fā)項目后續(xù)推出的房源都以高層產品為主,多層產品已淡出市場(個別項目開發(fā)高端物業(yè)有少量多層)?!凹腋;▓@”、“銀都華府”、現(xiàn)階段及后續(xù)推出得產品都是高層;“御苑新城”現(xiàn)階段推出產品為高層,后續(xù)有規(guī)劃還有多層,但因市場形勢規(guī)劃有變動;寶苑清華園下一步推出高層產品,原規(guī)劃多層有變動;新開發(fā)項目“天慧國際”全部為高層產品,“帕提歐公館”是高層和花園洋房物業(yè)。,C/3,新城區(qū)多層已淡出市場,在售產品為高層,新城區(qū)的“家?;▓@”、“寶苑清華園”、“銀都華府”、“御苑新城”后續(xù)推出戶型以80130為主力,130以上房型后續(xù)幾乎無供應。新開發(fā)項目除個別高端產品外,幾乎全部為板點高層,供應戶型面積集中在80130之間;隨著價格的走高,80100的兩房占比進一步增大。,C/4,新城區(qū)80130中小戶型為供應主力,經歷了2010年整體市場價格的快速上漲,目前新城區(qū)整體均價已達到3800元/,領先于戶縣其它區(qū)域;新開發(fā)項目“天慧國際”咨詢均價已突破4000元/,其余項目后續(xù)房源均價都在3700元/以上。隨著戶縣向東發(fā)展,新城區(qū)的日漸繁華,該區(qū)域房價將依然穩(wěn)步增長。,C/5,老城區(qū)現(xiàn)階段銷售均價3800元/,個別項目后續(xù)房源咨詢均價突破4000元/,新城區(qū)未來發(fā)展前景良好,且房價升值空間大,無論是自住還是投資,都首選在該區(qū)域置業(yè)。戶縣有一定經濟實力的置業(yè)需求者都選擇在該區(qū)域購房,如公務員、個體經營者等。隨著“帕提歐公館”和“天慧國際”的崛起,及他們對西安市場的開拓,該區(qū)域未來的外縣籍購房者和投資購房者會進一步擴大。,C/6,客戶分類/縣政公務員、改善性需求、個體經營戶,該區(qū)域有一定的投資置業(yè)者,余下繁華小鎮(zhèn),有一定的商品房需求,D/1,余下是戶縣的工業(yè)重鎮(zhèn)之一,隨著近年來的發(fā)展,該區(qū)域的繁華程度直追戶縣縣城;隨著城市化進程的增進,人民收入水平的提高,該區(qū)域現(xiàn)階段已有商品房的需求,后續(xù)需求亦會進一步增大。目前“陽光華庭”是該區(qū)域唯一的商品房項目;,陽光華庭,陽光華庭,D/2,項目位置:余北路與戶余路十字西南角建筑面積:容積率:推售產品:多層、高層主力套型:多層剩余115130三房,高層暫無公開銷售階段:多層剩余不足10套頂層,高層即將排號銷售均價:多層(頂層)2328元/高層均價預計3500元/以上,三期高層即將面世,余下區(qū)域的購房置業(yè)人群主要有周邊工廠職工,余下個體小經營戶等。隨著城市化進程的發(fā)展,余下的購房置業(yè)人群將會擴大至周邊原住人群、周邊村民等。,D/3,客戶分類/周邊原居住人群、周邊工廠職工、周邊個體小經營戶,周北十字改造區(qū)尚未啟動,D/,周北十字改造區(qū)是戶縣政府已規(guī)劃的城市改造項目,但目前尚未啟動。,周北十字改造區(qū),城西澇河區(qū)“榮華水岸新城”的崛起,帶動了該區(qū)域的房地產發(fā)展,它是目前戶縣房源供應充足、且具備一定品質的項目新城區(qū)是戶縣未來城市發(fā)展的重點區(qū)域,該區(qū)域房地產開發(fā)集中,“天慧國際”和“帕提歐公館”的開發(fā)將帶動該區(qū)域重奪戶縣購房者的熱點關注。老城區(qū)在售項目無明顯特色,后續(xù)開發(fā)以城市改造為主,目前尚未明確余下戶縣工業(yè)重鎮(zhèn),繁華程度直追縣城,目前房地產還未大面積開發(fā)周北十字改造區(qū)是縣政府重點打造的形象工程之一,目前尚未啟動,版塊綜述,目前城西澇河區(qū)是熱點,新城區(qū)蓄勢待發(fā),本項目所屬片區(qū)發(fā)展前景良好,目前市場供應產品以小高層和高層為主,后續(xù)規(guī)劃有多層的項目亦有改動規(guī)劃的趨勢;高層產品集中在1624層居多,亦有個別項目開發(fā)24層以上;其次是12層左右的小高層熱銷產品:80-100兩房兩廳單衛(wèi);110-140三房兩廳雙衛(wèi);高層建筑風格以現(xiàn)代時尚風格為主,現(xiàn)階段已出現(xiàn)歐式建筑風格戶型設計逐漸推陳出新,雙陽臺、入戶花園、多功能間等形式出現(xiàn),產品特點,多層逐漸淡出市場,高層成為市場主流,本項目高層戶型設計上必須創(chuàng)新,新城區(qū)均價3800元/左右老城區(qū)均價3300元/左右城西澇河區(qū)均價3300元/左右余下均價3400元/左右周北十字改造區(qū)暫無價格,價格分析,新城區(qū)最高,其它區(qū)域次之,本項目后期價格制定提供了參考,榮華水岸新城8月面世,至今已售出400余套房源,月均銷售7080套(有充足供應)家?;▓@二期多層近200套房源,9月開盤至今全部售完,月均銷售3040套(無充足供應)其它項目因無充足房源供應,銷售量不等,截至目前推出房源全部剩余位置較差的尾房2010年下半年戶縣的房地產市場幾乎全部是一開盤就售罄。,市場銷售,2010年因市場供應量小,新推房源幾乎全部售完,現(xiàn)階段市場銷售保持良好趨勢,本項目的入市提供參考,2,典型案例,特色案例,經濟指標、項目亮點、營銷分析、置業(yè)客群,特色項目選取依據,榮華水岸新城寶苑清華園秦寶溫泉花園家福花園,符合6個以上條件,選取依據,營銷手段多樣,營銷效果突出,在戶縣樓市中有一定影響力,項目規(guī)劃設計有獨特之處,后續(xù)有充足的房源供應,與本案有一定競爭力,目前已開始啟動銷售,項目概況,項目亮點:高形象推廣、高調入市、多事件營銷,大規(guī)模社區(qū)規(guī)劃,自身配套完善環(huán)繞式主題景觀布局1.94超低容積率,把房子種在花園里西北首座親水主題情景會所榮鑫物業(yè)12年資深品牌物管5重智能安防系統(tǒng)(紅外報警、社區(qū)CCTV監(jiān)控、單元可視門禁、求助按鈕、24小時巡更)獨立的樣板間開放高形象推廣、高調入市、多事件營銷,本案可借鑒,2010年戶縣房地產市場供應量偏低,下半年榮華水岸新城開盤以來,憑著其大規(guī)模開發(fā)量的優(yōu)勢,保持了持續(xù)良好的市場供應,并贏得了戶縣購房置業(yè)人群的熱點關注。榮華水岸新城自8月面世銷售至今,一期34棟樓(共計925套)已售出近500套房源,月均銷售量達到7080套,春節(jié)后更是保持了良好的銷售態(tài)勢,最高達到日銷售8套。榮華水岸新城的購房置業(yè)人群主要是城西原住居民和周邊鄉(xiāng)村進城人群;依靠其在西安市場歷年開發(fā)以來所積累的老客戶群體,開拓西安市場取得了一定的效果,成為了戶縣首個開拓西安地產的先鋒項目。,保持良好供銷態(tài)勢,戶縣首個開拓西安市場的項目,項目概況,項目亮點:坡屋頂、大飄窗、小閣樓、私家花園設計,國企開發(fā)的保障中央圍合式景觀布局;每棟樓都有水系環(huán)繞,多樣化的主題景觀綠化坡屋頂、大飄窗、小閣樓、私家花園設計較大距離的樓層差價體系,本案可借鑒,寶苑清華園因地塊手續(xù)問題,前期規(guī)劃數(shù)次更改,營銷推廣量小且無連續(xù)性,銷售態(tài)勢較弱,2010年上半年開始以來至今僅推出3幢多層,目前剩余不足10套房源。前期主推房源為130140三房,主打戶縣市場的改善性住房需求,目前該項目因證件問題幾乎無營銷推廣,現(xiàn)階段正在進行加推高層的排號工作。,因項目土地問題,供銷較弱前期推售房源主打改善性需求,項目概況,項目亮點:溫泉水直接入戶,享受私家溫泉泡湯生活,周邊配套較全,交通便利溫泉水直接引進入戶;24小時物業(yè)服務多事件營銷,本案可借鑒,秦寶溫泉花園前期加“時代華城”,因延期交房等問題導致項目形象口碑差,直接影響使銷售量下滑,幾乎成為爛尾盤,因2010年戶縣房地產市場供應量過低,置業(yè)者又將眼球重新投向“秦寶溫泉花園”,而該項目在借大市場形式良好的情形下,改變銷售策略、引進“溫泉水入戶”亮點工程及加大推廣力度和增加營銷事件,目前供銷良好。該項目前期的主要購房人群是周邊的原居住者,現(xiàn)階段引進“溫泉水入戶”的亮點工程,更是吸引了縣城其它區(qū)域的購房者。,因前期“時代華城”口碑差直接影響銷售,現(xiàn)階段供銷兩旺,主要是周邊原住者購買,項目概況,項目亮點:主力戶型是中小戶型,7090兩房、110125三房,地段位于新城,升值空間大周邊生活配套較齊全,交通便利;戶型設計適中,幾乎全部是中小戶型大力度的營銷推廣,本案可借鑒,家?;▓@位于戶縣城市東進核心的人民路十字范圍,未來升值空間較大,規(guī)劃戶型幾乎全部為80120之間的中小戶型,在戶縣新城區(qū)房價快速增長的現(xiàn)階段銷售狀況良好,保持了持續(xù)良好的供銷態(tài)勢;二期自5棟多層自9月開盤至今已全部售完,現(xiàn)階段加推高層房源。戶縣購房者目前最理想的置業(yè)區(qū)域就是人民路十字周邊,該板塊未來將是戶縣新城中心、未來升值空間大,因此在該區(qū)域置業(yè)的人群涵蓋了戶縣縣城及縣城周邊鄉(xiāng)村。,保持良好供銷態(tài)勢,購房人群涵蓋戶縣縣城及周邊鄉(xiāng)村,配套設施,戶縣各樓盤都有配套商業(yè)配套,但是幾乎都沒有其它配套(如幼兒園、會所等),只有個別大型項目配套較完備。戶縣縣城目前范圍較小,無論從哪個板塊至縣城中心都不會超過5公里,所以購房人群對置業(yè)項目的配套要求較低。,樓盤配套較差,社區(qū)景觀以傳統(tǒng)設計為主,新開發(fā)項目已重塑景觀設計,社區(qū)景觀,戶縣2010年前開盤項目的社區(qū)景觀幾乎全部為清一色傳統(tǒng)樓宇前后綠化,無明顯特色;2010年新開發(fā)的“寶苑清華園”和“榮華水岸新城”景觀規(guī)劃提升,并重點塑造社區(qū)景觀,品質明顯高于其它項目。后續(xù)即將入市的項目,如“帕提歐公館”等在前期形象塑造上亦重點展示有特色的社區(qū)景觀規(guī)劃,未來戶縣房地產市場各樓盤的競爭中,有特色的社區(qū)景觀規(guī)劃占比將越來越大。,重塑區(qū)域價值、高形象造勢來提升項目價值,開發(fā)策略,戶縣2010年前開發(fā)的項目多采用直接開盤銷售的傳統(tǒng)開發(fā)模式,后續(xù)開發(fā)的項目多以重塑區(qū)域價值、高形象造勢等手段來提升項目價值后開盤。,8090兩房供應較少供應主力為110-140三房兩廳雙衛(wèi),產品組合,8090兩房兩廳單衛(wèi),120左右三房兩廳雙衛(wèi)為市場需求主流產品;適當加入部分7080小兩房、100115小三房產品與130以上的大四房類產品,稀缺產品,大面積舒適性產品居多中小面積功能型產品缺失,戶型尺度,由戶型指標可以看出,主力產品客廳開間4.2-4.6米、主臥開間3.6米左右,大多屬于舒適性的產品。目前在售項目中相對小面積的兩房產品在戶縣市場是缺失的,家?;▓@前期銷售的77受市場熱捧。從房地產市場的發(fā)展來看,隨著商品房價格的升高,人們對中小戶型的功能型產品的需求會增加,建議在本項目中以此類產品為主。,戶外和DM單張派發(fā)是主流推廣媒體;隨著西安置業(yè)者的關注,報紙廣告亦將成為主流,項目推廣,樣板間已逐漸成為各項目高形象展示的必備條件之一;現(xiàn)階段主流推廣渠道是戶外廣告和DM單張派發(fā),
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