中國(guó)銀行業(yè)分析報(bào)告

銀行業(yè)的行業(yè)分析第一篇產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)篇一、國(guó)有商業(yè)銀行體制的演變我國(guó)的國(guó)有商業(yè)銀行體制包括兩個(gè)部分一是指國(guó)有商業(yè)銀行的內(nèi)部組織架構(gòu)二是在整個(gè)金融體系中所處的地位及功能不同時(shí)期各金融機(jī)構(gòu)在整個(gè)金融體系中所處的地位,相互間的關(guān)系及其所發(fā)揮的主要功能是不同的解放前,我國(guó)銀行業(yè)幾乎是一盤(pán)散沙,銀行少,規(guī)模小,隨著新中國(guó)的成立,我國(guó)的國(guó)有商業(yè)銀行開(kāi)始逐步建立下面分別從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)兩個(gè)時(shí)期來(lái)分析我國(guó)國(guó)有銀行的體制演變過(guò)程一1949年1979年時(shí)期在這個(gè)階段我國(guó)的金融體系初步建立,并逐漸形成“大一統(tǒng)”的高度集中的銀行體制。新中國(guó)金融體系的建立是通過(guò)組建中國(guó)人民銀行，合并解放區(qū)銀行，沒(méi)收官僚資本銀行改造私人銀行與錢(qián)莊，以及建立農(nóng)村信用社等途徑實(shí)現(xiàn)的。新中國(guó)金融體系的誕生以中國(guó)人民銀行的建立為標(biāo)志同時(shí)根據(jù)沒(méi)收一切官僚資本財(cái)產(chǎn)為國(guó)家所有的總政策，官僚資本銀行及其他金融機(jī)構(gòu)采取由中國(guó)人民銀行直接接管的措施，其中的交通銀行和中國(guó)銀行根據(jù)它們過(guò)去的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)分別改組為專(zhuān)業(yè)銀行；交通銀行改組為長(zhǎng)期投資銀行，中國(guó)銀行改組為外匯專(zhuān)業(yè)銀行。解放之初，還對(duì)民族資本銀行和錢(qián)莊進(jìn)行了社會(huì)主義改造。直到1953年以前，基本上是以中國(guó)人民銀行為核心和骨干，但仍保存幾家專(zhuān)業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的體系格局。在當(dāng)時(shí)特定的歷史條件下，這種格局有利于國(guó)民經(jīng)濟(jì)的迅速恢復(fù)，并有力地支持了國(guó)有經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。從1953年我國(guó)開(kāi)始大規(guī)模有計(jì)劃地發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)以后，金融機(jī)構(gòu)也按照當(dāng)時(shí)蘇聯(lián)的模式進(jìn)行了改造，并建立起一個(gè)高度集中的國(guó)家銀行體系，后來(lái)我們把它簡(jiǎn)稱(chēng)為“大一統(tǒng)”的銀行體系模式。這個(gè)體制一直延續(xù)到70年代末改革開(kāi)放前夕，它的特點(diǎn)可以這樣概括中國(guó)人民銀行實(shí)際上是那時(shí)我國(guó)唯一的一家銀行，它的分支機(jī)構(gòu)按行政區(qū)劃逐級(jí)普設(shè)于全國(guó)各地，各級(jí)分支機(jī)構(gòu)按總行統(tǒng)一的指令和計(jì)劃辦事，它既是金融行政管理機(jī)關(guān)，又是具體經(jīng)營(yíng)銀行業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體，是作為政權(quán)機(jī)構(gòu)和金融企業(yè)的體而存在；它的信貸，結(jié)算，現(xiàn)金出納等制度，基本出發(fā)點(diǎn)都是為了嚴(yán)格監(jiān)督和保證中央高度集中的計(jì)劃任務(wù)的執(zhí)行和實(shí)現(xiàn)。金融體制是經(jīng)濟(jì)體制的組成部分，“大一統(tǒng)”金融體制正是高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)管理體制的必然產(chǎn)物，在這種特定的經(jīng)濟(jì)體制下，“大一統(tǒng)”的金融體制指揮協(xié)調(diào)一致,便于政策貫徹,也利于全局控制在第一個(gè)五年計(jì)劃期間,在60年代初的三年經(jīng)濟(jì)調(diào)整期間,這種金融體制曾十分明顯地表現(xiàn)出自己的效率和優(yōu)點(diǎn)但是高度集中的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)模式與社會(huì)生產(chǎn)力發(fā)展的要求不相適應(yīng),不能使社會(huì)主義制度的優(yōu)越性得到應(yīng)有的發(fā)揮突出的問(wèn)題是統(tǒng)得過(guò)多過(guò)死,忽視商品生產(chǎn),價(jià)值規(guī)律和市場(chǎng)調(diào)節(jié)作用從這樣的思路和標(biāo)準(zhǔn)來(lái)觀察“大一統(tǒng)”金融模式的缺點(diǎn)就非常明顯,那就是只靠行政手段，不用經(jīng)濟(jì)手段從而整個(gè)金融系統(tǒng)缺乏活力，尤其是缺乏自主權(quán)的基層金融機(jī)構(gòu)，更無(wú)法發(fā)揮主動(dòng)性，積極性。（二）從1979年開(kāi)始至今不斷推進(jìn)和深化國(guó)有商業(yè)銀行的改革。黨的十一屆三中全會(huì)以來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)體制改革的全面鋪開(kāi)以及向縱深的不斷推進(jìn)，在金融領(lǐng)域也進(jìn)行了一系列改革，其中對(duì)金融機(jī)構(gòu)體制的變革就是一項(xiàng)極為重要的內(nèi)容，變革大致可以分為以下兩個(gè)階段；第一階段（19791993），主要是突破過(guò)去那種高度集中體制朝多元化方向改革，這個(gè)階段，開(kāi)始建立獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，實(shí)行企業(yè)化管理的國(guó)有專(zhuān)業(yè)銀行。1979年2月，為適應(yīng)首先開(kāi)始于農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)體制改革，再次恢復(fù)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，中國(guó)人民銀行的農(nóng)村金融業(yè)務(wù)全部移交中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)。1979年3月，專(zhuān)營(yíng)外匯業(yè)務(wù)的中國(guó)銀行從中國(guó)人民銀行中分設(shè)出來(lái)，完全獨(dú)立經(jīng)營(yíng)這是適應(yīng)對(duì)外開(kāi)放和對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來(lái)發(fā)展要求的必然結(jié)果。1979年，中國(guó)人民建設(shè)銀行也從財(cái)政部分設(shè)出來(lái)。1983年進(jìn)一步明確建設(shè)銀行是經(jīng)濟(jì)單位，是全國(guó)性的金融組織，除仍執(zhí)行撥款任務(wù)外，同時(shí)也可以開(kāi)展一般性銀行業(yè)務(wù)。1984年1月，中國(guó)工商銀行也最后從中國(guó)人民銀行分設(shè)出來(lái)。它的成立是建立中央銀行體制的一個(gè)關(guān)鍵性步驟，也標(biāo)志著中國(guó)人民銀行自此開(kāi)始專(zhuān)門(mén)行使中央銀行職能，完全擺脫具體銀行業(yè)務(wù)，原來(lái)的“大一統(tǒng)”金融體制正在向多類(lèi)型多層次的格局演變。第二階段的金融機(jī)構(gòu)改革是自1994年展開(kāi)至今的，雖然94年以前專(zhuān)業(yè)銀行已經(jīng)紛紛從人民銀行獨(dú)立出來(lái)成為經(jīng)濟(jì)實(shí)體，它們開(kāi)始在各自分工的領(lǐng)域內(nèi)按信貸規(guī)律辦事，實(shí)行企業(yè)化經(jīng)營(yíng)，但由于它們是全國(guó)性的國(guó)家銀行，擔(dān)負(fù)著執(zhí)行國(guó)家政策的任務(wù)，因而又很難充分實(shí)現(xiàn)這些要求。隨著發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的全面鋪開(kāi)，專(zhuān)業(yè)銀行體制也開(kāi)始暴露出明顯的局限性及不適應(yīng)性，其中一個(gè)最大問(wèn)題是政策性信貸與商業(yè)性信貸混營(yíng)的問(wèn)題，這既不利于銀行貫徹效益性原則，也不利于政策性業(yè)務(wù)的開(kāi)展。為此1994年正式啟動(dòng)了國(guó)家專(zhuān)業(yè)銀行向國(guó)有商業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌的改革；成立國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行，中國(guó)進(jìn)出口銀行，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行三家政策性銀行。承擔(dān)原來(lái)由國(guó)家專(zhuān)業(yè)銀行辦理的政策性金融業(yè)務(wù)，推動(dòng)專(zhuān)業(yè)銀行向商業(yè)銀行轉(zhuǎn)化，而對(duì)冠以國(guó)有獨(dú)資商業(yè)銀行的要求是，通過(guò)建立和完善法人治理結(jié)構(gòu)，現(xiàn)代企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理結(jié)構(gòu)以及權(quán)力，責(zé)任，利益，風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)，形成市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下現(xiàn)代企業(yè)所具有的自我激勵(lì)和自我約束機(jī)制，逐步向現(xiàn)代商業(yè)銀行過(guò)渡。國(guó)有商業(yè)銀行改革的前景目標(biāo)是明確而美好的，可是道路卻非一帆風(fēng)順，改革不是一蹴而就的事情，隨著改革的進(jìn)一步深化，國(guó)有商業(yè)銀行也日益暴露出其先天固有的弱點(diǎn)，舊體制下的陳疾逐漸成為束縛改革腳步的桎梏。二、銀行業(yè)其關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)，證券業(yè)，信托業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)，建筑業(yè)，制造業(yè)三、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)關(guān)系在商業(yè)銀行中的若干應(yīng)用一深化對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)認(rèn)識(shí),為信貸投向提供參考產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)分析既深化了對(duì)單個(gè)行業(yè)的分析,也為商業(yè)銀行信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整以及未來(lái)信貸投向提供了一定的參考。例如,由于附加價(jià)值各構(gòu)成要素是企業(yè)償還款的主要資金來(lái)源,因此從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),產(chǎn)業(yè)附加價(jià)值率越高即中間投入率越低,相應(yīng)的償債能力就越強(qiáng),信貸風(fēng)險(xiǎn)較小。反之,則反映償債能力較弱、信貸風(fēng)險(xiǎn)較大。二強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈金融,打造相應(yīng)金融產(chǎn)品或服務(wù)體系根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈條及產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品特點(diǎn),以核心企業(yè)為依托,加大金融產(chǎn)品創(chuàng)新及業(yè)務(wù)流程優(yōu)化力度,批發(fā)性地營(yíng)銷(xiāo)其上游供應(yīng)企業(yè)和下游銷(xiāo)售企業(yè),為不同產(chǎn)業(yè)客戶提供全方位、一條龍的金融產(chǎn)品及服務(wù)。三部分業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)選擇1保險(xiǎn)業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。從產(chǎn)業(yè)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)消耗的絕對(duì)量看,批發(fā)和零售貿(mào)易業(yè)、道路運(yùn)輸業(yè)、建筑業(yè)、水上運(yùn)輸業(yè)、商務(wù)服務(wù)業(yè)、公共管理和社會(huì)組織、專(zhuān)業(yè)技術(shù)及其他科技服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、保險(xiǎn)業(yè)主要為對(duì)再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的需求,下同、房地產(chǎn)業(yè)、住宿業(yè)等11個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)的需求最多,合計(jì)占全部保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)的70,理應(yīng)成為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展的重點(diǎn)領(lǐng)域。2租賃業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。租賃業(yè)務(wù)有利于企業(yè)迅速提升技術(shù)裝備水平、降低資產(chǎn)負(fù)債率,未來(lái)市場(chǎng)潛力巨大。而租賃業(yè)務(wù)的開(kāi)展,也有助于商業(yè)銀行落實(shí)抵押、控制信貸風(fēng)險(xiǎn),提高產(chǎn)品交叉銷(xiāo)售能力以及緩解目前流動(dòng)性過(guò)剩問(wèn)題。3投行業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。對(duì)于企業(yè),尤其是大型企業(yè)而言,向上整合上游原材料企業(yè),向下整合下游終端產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)或銷(xiāo)售渠道,有助于降低生產(chǎn)成本、提升企業(yè)價(jià)值。在主要原材料價(jià)格居高不下的背景下,企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)整合的需求日益增長(zhǎng),結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系及具體市場(chǎng)環(huán)境,可以及時(shí)挖掘典型產(chǎn)業(yè)直型并購(gòu)重組、財(cái)務(wù)顧問(wèn)等投行業(yè)務(wù)以及相關(guān)融資業(yè)務(wù)需求。四、銀行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化與升級(jí)的思路1積極進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新,形成合理的收入來(lái)源結(jié)構(gòu)。首先,要促進(jìn)銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的多元化。目前,中間業(yè)務(wù)發(fā)展水平已成為評(píng)價(jià)銀行優(yōu)劣的重要標(biāo)準(zhǔn),成為銀行管理水平及服務(wù)能力的綜合體現(xiàn)。商業(yè)銀行應(yīng)主動(dòng)調(diào)整收益結(jié)構(gòu),大力加快中間業(yè)務(wù)發(fā)展,提高投資及交易類(lèi)收入占比積極優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),大力開(kāi)拓發(fā)展財(cái)務(wù)顧問(wèn)等投資銀行業(yè)務(wù),以多種方式開(kāi)展資本營(yíng)運(yùn)業(yè)務(wù),提高投資和非資產(chǎn)類(lèi)的收益水平,逐步建立信貸利差收入、投資收益、中間業(yè)務(wù)收入?yún)f(xié)調(diào)推動(dòng)的多元化收益結(jié)構(gòu),培育高增長(zhǎng)、可持續(xù)的盈利能力。其次,要加大金融創(chuàng)新力度。流動(dòng)性過(guò)剩折射的不僅是一個(gè)時(shí)期資金多少的問(wèn)題,而且折射出社會(huì)融資方式的變化以及金融脫媒的現(xiàn)象。對(duì)此,商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加快傳統(tǒng)經(jīng)營(yíng)模式和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,使其逐步由單一銀行存貸款銷(xiāo)售商變成兼營(yíng)存貸款、債券、證券、保險(xiǎn)、基金、黃金、外匯等多種金融商品的綜合銷(xiāo)售商。一是利用金融市場(chǎng)的創(chuàng)新,逐步改變銀行體系流動(dòng)性相對(duì)過(guò)剩的問(wèn)題。二是大力發(fā)展理財(cái)業(yè)務(wù),推動(dòng)商業(yè)銀行金融產(chǎn)品的創(chuàng)新。三是推動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債管理方式的創(chuàng)新。2推動(dòng)中小型銀行發(fā)展,改善銀行業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)。我國(guó)應(yīng)在審慎監(jiān)管的前提下,在銀行業(yè)的對(duì)內(nèi)、對(duì)外開(kāi)放方面采取更加積極的措施,主要包括發(fā)展民營(yíng)銀行,繼續(xù)鼓勵(lì)開(kāi)辦更多的區(qū)域性或地方性的商業(yè)銀行,加強(qiáng)國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)與外資金融機(jī)構(gòu)的合作,吸引民間資本對(duì)現(xiàn)有的城市商業(yè)銀行、農(nóng)村和城市信用社等中小銀行進(jìn)行改造,發(fā)展各種股份制銀行等。在目前的制度環(huán)境和銀行業(yè)機(jī)構(gòu)框架下發(fā)展民營(yíng)銀行,對(duì)促進(jìn)我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的改革、打破國(guó)有商業(yè)銀行的壟斷局面、提高銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平和效率,以及緩解民營(yíng)企業(yè)融資難的問(wèn)題有著重要意義。3構(gòu)建完善的弱勢(shì)金融機(jī)構(gòu)體系。首先,要發(fā)揮政策性銀行的功能和作用。政策性銀行要轉(zhuǎn)變?yōu)楦臃鲜袌?chǎng)經(jīng)濟(jì)需要的、財(cái)務(wù)上可持續(xù)、有競(jìng)爭(zhēng)力的開(kāi)發(fā)性金融機(jī)構(gòu)。在提供國(guó)家財(cái)力許可的政策性金融服務(wù)的同時(shí),不斷拓寬業(yè)務(wù)范圍,更好地為欠發(fā)達(dá)地區(qū)、“三農(nóng)”等提供更持久的金融服務(wù)。其次,要發(fā)展更加近農(nóng)民和農(nóng)村金融需求的新型小額信貸組織,加快以自然人和企業(yè)發(fā)起的農(nóng)村小額信貸組織試點(diǎn)。最后,應(yīng)當(dāng)探索建立具備弱勢(shì)金融功能的其他新型金融服務(wù)組織。穩(wěn)步推進(jìn)“小額擔(dān)保貸款創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)信用社區(qū)建設(shè)”的有機(jī)聯(lián)動(dòng)機(jī)制建設(shè)發(fā)展大宗農(nóng)產(chǎn)品期貨市場(chǎng)等。此外,在弱勢(shì)群體金融服務(wù)上,可以結(jié)合我國(guó)情況建立相應(yīng)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。比如,成立處理助學(xué)貸款、助業(yè)貸款的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)處理此類(lèi)貸款。第二篇產(chǎn)業(yè)組織篇一、銀行行業(yè)現(xiàn)狀1國(guó)有銀行壟斷中國(guó)金融市場(chǎng)的局面未改變金融市場(chǎng)的壟斷程度可以從銀行資產(chǎn)份額中窺見(jiàn)一斑，截止2007年5月,在我國(guó)的金融資產(chǎn)總額中,銀行資產(chǎn)的比重為7342,其中,國(guó)有商業(yè)銀行四家資產(chǎn)比重為55,190K,12家股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)比重為12390K,城市商業(yè)銀行為584，其他金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)占金融資產(chǎn)總額的比重為2658，在這里,其他金融機(jī)構(gòu)還包括外資銀行農(nóng)村合作銀行等銀行金融機(jī)構(gòu),非銀行金融機(jī)構(gòu)如信托投資公司租賃公司和保險(xiǎn)公司等所占的份額就會(huì)更少了，因此,我國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行的壟斷地位仍未改變,非銀行金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)份額雖有所提高,但仍需進(jìn)一步發(fā)展。2我國(guó)銀行的業(yè)務(wù)相對(duì)滯后我國(guó)銀行業(yè)務(wù)無(wú)論是在貨幣市場(chǎng)還是在證券市場(chǎng),發(fā)展都相對(duì)滯后“在貨幣市場(chǎng)上,國(guó)內(nèi)銀行固守傳統(tǒng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域,走單一的零售業(yè)務(wù)路線,復(fù)合型的業(yè)務(wù)類(lèi)型極少涉足,同時(shí)缺少抗擊金融風(fēng)險(xiǎn)的防范措施和反應(yīng)機(jī)制在證券市場(chǎng)上,以數(shù)據(jù)說(shuō)明截至2007年末,我國(guó)債券市場(chǎng)余額達(dá)1233萬(wàn)億元“從債券市場(chǎng)余額與GD尸的比率來(lái)看,我國(guó)的債券市場(chǎng)規(guī)模較小“該指標(biāo)債券市場(chǎng)余額與GDP的比率由1997年的006提高到2007年底的049,增長(zhǎng)了7倍,但與美國(guó)債券市場(chǎng)的218相比,差距很大“截至2008年6月底,個(gè)國(guó)債券總額己達(dá)1374萬(wàn)億元,但9150/0為國(guó)債政策性金融債和中央銀行票據(jù),企業(yè)和公司債只占850K“可見(jiàn)我國(guó)債券市場(chǎng)目前還處于發(fā)展初級(jí)階段,市場(chǎng)潛力和發(fā)展空間非常巨大“我國(guó)股票市場(chǎng)的發(fā)展速度要快于債券市場(chǎng),截至2009年7月底,深滬兩市已有1187家公司上市,滬深方兩市A股的總市值居全球第5位,如果加上港交所股票市值,A股和港股股票總市值排名全球第三位,僅次于美國(guó)和日本“但我國(guó)的股票市場(chǎng)的弊端依然顯著,有人為因素體制因素投機(jī)心理及股市管理不規(guī)范等因素制約著我國(guó)銀行業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展。3國(guó)有銀行發(fā)展動(dòng)力不足國(guó)有商業(yè)銀行壟斷地位的存在不是市場(chǎng)因素作用的結(jié)果,而是行政因素和政策壁壘的結(jié)果“壟斷帶來(lái)資源配置的不合理,造成資源利用效率的低下,形成國(guó)有商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)改革動(dòng)力不足,對(duì)外學(xué)習(xí)借鑒意愿不強(qiáng)的現(xiàn)象“同樣,國(guó)有銀行的國(guó)有性質(zhì)也不利于國(guó)家對(duì)銀行業(yè)的監(jiān)管,提高了金融風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率二、我國(guó)銀行業(yè)的SCP分析21市場(chǎng)結(jié)構(gòu)S211市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的構(gòu)成要素市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指一個(gè)行業(yè)內(nèi),買(mǎi)方和賣(mài)方的數(shù)量及其規(guī)模分布產(chǎn)品差別的程度和新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的難易程度的綜合狀態(tài)“決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的因素主要有L交易雙方的規(guī)模和數(shù)量分布2產(chǎn)品差異化3市場(chǎng)份額4市場(chǎng)集中度5市場(chǎng)需求的價(jià)格彈性6進(jìn)入壁壘的高低“按照產(chǎn)業(yè)組織理論關(guān)于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)構(gòu)成的6因素來(lái)分析,3、4、6項(xiàng),即市場(chǎng)份額市場(chǎng)集中度進(jìn)入壁壘這三項(xiàng)是最主要的影響銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)因素“市場(chǎng)份額各銀行的市場(chǎng)占有率比重和市場(chǎng)集中度少數(shù)幾個(gè)最大規(guī)模銀行所占的市場(chǎng)份額與與銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的關(guān)系非常緊密而進(jìn)入壁壘的高低又直接涉及到銀行市場(chǎng)的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的數(shù)量,從而影響到業(yè)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的構(gòu)成“212主要要素指標(biāo)分析2121市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額是標(biāo)示各銀行市場(chǎng)占有率高低的一種測(cè)度工具“一般而言,市場(chǎng)份額與市場(chǎng)占有率成正比市場(chǎng)支配勢(shì)力就越大,市場(chǎng)份額所占的比重越大,表明單個(gè)或少數(shù)幾個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度會(huì)越低,壟斷程度就越高“對(duì)市場(chǎng)份額的測(cè)度有多種方法,其中常用的衡量指標(biāo)有存款比率RS,貸款比率RL,總資產(chǎn)比率RA,總利潤(rùn)比率RP“其計(jì)算公式如下RS存款比率某銀行存款總額/同期商業(yè)銀行存款總額RL貸款比率某銀行貸款總額/同期商業(yè)銀行貸款總額RA總資產(chǎn)比率某銀行資產(chǎn)總額/同期商業(yè)銀行資產(chǎn)總額RP總利潤(rùn)比率某銀行利潤(rùn)總額/同期商業(yè)銀行利潤(rùn)總額如下表所示從每個(gè)指標(biāo)所涉及的銀行來(lái)看,在1998年到2008年這4個(gè)年份,四大國(guó)有商業(yè)銀行的RSR工和RA總體上呈下降趨勢(shì),但下降的幅度較小四大國(guó)有商業(yè)銀行表中前四位2008年的RS之和為6484,RL之和為7359,RA之和為7652,仍占據(jù)較高的市場(chǎng)份額“相對(duì)應(yīng)的新興股份制商業(yè)銀行的RSRL和RA總體上呈快速上升勢(shì)頭,但所占的比例較小“四大國(guó)有商業(yè)銀行的RP的變化較為復(fù)雜,初農(nóng)行外,其它三個(gè)銀行都是兩位數(shù),遠(yuǎn)較其它銀行為多,但我們應(yīng)知道,這時(shí)四大國(guó)有銀行依照傳統(tǒng)寡頭壟斷的優(yōu)勢(shì)建立起來(lái)的“綜觀RP,所有商業(yè)銀行的利潤(rùn)率在動(dòng)蕩調(diào)整中呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)“2122市場(chǎng)集中度市場(chǎng)集中度MARKETCONCENTRATIONRATE又是一個(gè)衡量市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的一個(gè)重要因素,它是用來(lái)衡量行業(yè)中不同地位企業(yè)的數(shù)目和相對(duì)規(guī)模的差異“市場(chǎng)集中度的高低集中體現(xiàn)了市場(chǎng)的壟斷或競(jìng)爭(zhēng)程度“具體而言,一個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)集中度如何,表明它在市場(chǎng)上的地位高低和對(duì)市場(chǎng)支配能力的強(qiáng)弱“市場(chǎng)集中度或市場(chǎng)占有率高,少數(shù)企業(yè)可以憑此左右產(chǎn)品價(jià)格,從而使整個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力下降,壟斷程度提高“經(jīng)常使用的銀行業(yè)市場(chǎng)集中度測(cè)度的指標(biāo)有行業(yè)集中率CRN赫希曼一赫芬達(dá)爾指數(shù)HHI洛倫茲曲線和基尼系數(shù)等“對(duì)比而言,在銀行業(yè)市場(chǎng)中,CRN和HHI測(cè)度的主要是占統(tǒng)治地位的幾家銀行的集中程度,對(duì)市場(chǎng)中其它的中小型銀行的數(shù)量與規(guī)模差異的標(biāo)示作用不大而這一不足之處可以通過(guò)洛倫茲曲線和基尼系數(shù)可以明確的反映出來(lái),而反映不出占統(tǒng)治地位銀行的集中程度“因此,實(shí)踐中把這四個(gè)測(cè)度指標(biāo)結(jié)合起來(lái)討論我國(guó)銀行業(yè)的市場(chǎng)集中度“下面就用CRN來(lái)分析一下98至O8年銀行的指標(biāo)數(shù)值在CR4中,在1998年一2008年這四個(gè)年份中,其存款份額都在64以上貸款份額超過(guò)73,甚至高于GLRYO資產(chǎn)份額也全部高于76凈利潤(rùn)指標(biāo)CR4值也在600K以上,甚至超過(guò)70,這說(shuō)明四大國(guó)有商業(yè)銀行在中國(guó)銀行業(yè)中占據(jù)重要位置,在銀行業(yè)市場(chǎng)中仍保持著壟斷地位“從表中還可以看出CR4與CR10在存貸款和資產(chǎn)指標(biāo)的數(shù)值比較接近,如存款的CR4與CR10兩者之差在30K一170K之間,而數(shù)值較大的年份主要是2008年,是1625,這說(shuō)明四大國(guó)有商業(yè)銀行雖然仍居于壟斷位置,但其他股份制銀行的地位得到了提升,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度加強(qiáng)“凈利潤(rùn)指標(biāo)的CR4和CR10值差在25一40之間,相差較大,這表明,較之國(guó)有商業(yè)銀行,股份制銀行的獲利能力要高得多,資源的有效配置率也高“從各項(xiàng)指標(biāo)序列來(lái)看,只有凈利潤(rùn)的CR4值在2001一2005年有所降低,其他如存款貸款資產(chǎn)指標(biāo)的CR4和CR10值從1998一2008年均處于穩(wěn)定的下降過(guò)程,這種下降表明中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日漸加強(qiáng),國(guó)有商業(yè)銀行的市場(chǎng)集中度和壟斷水平逐步降低“2123進(jìn)入壁壘進(jìn)入壁壘FLARRIERSTOENTRY是影響市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的重要因素,它是指潛在進(jìn)入者要想進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)所必須面對(duì)和處理的各種阻止性因素,主要有政策性壁壘，規(guī)模經(jīng)濟(jì)必要資本量及埋沒(méi)費(fèi)用產(chǎn)品差別化和絕對(duì)費(fèi)用等“這些阻止性因素都屬于結(jié)構(gòu)性進(jìn)入壁壘的范疇,對(duì)阻止?jié)撛谶M(jìn)入者的進(jìn)入具有剛性,具有保護(hù)產(chǎn)業(yè)內(nèi)已有企業(yè)的作用“下面主要介紹一下政策性壁壘從表中可以看出,我國(guó)商業(yè)銀行的市場(chǎng)準(zhǔn)入仍采取行政審批制,對(duì)擬進(jìn)入者的條件要求高“這種較高的準(zhǔn)入條件限制了一些新的競(jìng)爭(zhēng)主體的進(jìn)入,維護(hù)了現(xiàn)有企業(yè)的壟斷地位,但從金融市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看,不利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制的形成,不利于金融資源的有效配置及銀行效益的提高和抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能。213市場(chǎng)結(jié)構(gòu)小結(jié)通過(guò)以上對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行的市場(chǎng)集中度的實(shí)證分析可以看出我國(guó)銀行業(yè)寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)依然存在“綜合表中的數(shù)據(jù)可以清楚地看出,除利潤(rùn)率指標(biāo)外,四大國(guó)有商業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)值逐年下降,而股份制商業(yè)銀行各項(xiàng)指標(biāo)值則逐年快速上升,這說(shuō)明我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)中各類(lèi)新興成分所占的市場(chǎng)份額不斷加大,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)水平不斷增強(qiáng),而這并不能說(shuō)明國(guó)有商業(yè)銀行壟斷地位的喪失,從表3一2中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)可以反映出國(guó)有商業(yè)銀行的壟斷地位雖較之以往有所下降,但其RS、RI、RA和RP仍達(dá)到了70以上,因此其壟斷地位依然存在,只不過(guò)是壟斷的范圍和影響有所減弱“從利潤(rùn)率方面來(lái)講,國(guó)有商業(yè)銀行和其他類(lèi)型的銀行及金融機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)率近年來(lái)都得到了較快提高,說(shuō)明各種類(lèi)型銀行的市場(chǎng)參與程度增強(qiáng),資源配置不斷優(yōu)化,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力增強(qiáng)“目前,國(guó)有商業(yè)銀行雖然占據(jù)著壟斷地位,但各類(lèi)非國(guó)有商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額不斷增大,競(jìng)爭(zhēng)能力不斷增強(qiáng),在未來(lái)的幾年里將會(huì)對(duì)我國(guó)銀行市場(chǎng)結(jié)構(gòu)造成一定的沖擊,促進(jìn)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)向更具活力與效率的競(jìng)爭(zhēng)型轉(zhuǎn)變,國(guó)外多種形式的金融機(jī)構(gòu)將進(jìn)駐中國(guó)市場(chǎng)“截至2006年9月末,已經(jīng)有22個(gè)國(guó)家共70多家的外國(guó)銀行在我國(guó)設(shè)立分支機(jī)構(gòu),其中設(shè)立分行和支行的有252家,設(shè)立法人機(jī)構(gòu)的有14家,設(shè)立代表處的有242家“外資銀行總資產(chǎn)比例占我國(guó)銀行業(yè)總資產(chǎn)的2,已成為一支不可忽視的力量“外資銀行的進(jìn)入使得我國(guó)金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈,這在一定程度上有助于我國(guó)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,降低國(guó)有商業(yè)銀行的市場(chǎng)壟斷程度,有利于市場(chǎng)的良性發(fā)展“針對(duì)于中國(guó)銀行業(yè)的現(xiàn)狀和特點(diǎn),要使國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行提高資源配置率和市場(chǎng)效率,政府有必要放寬金融準(zhǔn)入退出政策,調(diào)整現(xiàn)有政策,改變寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu),提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,充分發(fā)揮金融企業(yè)的市場(chǎng)主體地位“22市場(chǎng)行為C221中國(guó)銀行業(yè)價(jià)格行為分析定價(jià)行為是企業(yè)價(jià)格行為的一項(xiàng)主要內(nèi)容“SCP范式中企業(yè)的定價(jià)行為主要有競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)向定價(jià)行為需求導(dǎo)向定價(jià)行為需求差異定價(jià)行為成本導(dǎo)向定價(jià)行為和價(jià)格歧視行為等“企業(yè)依據(jù)自身的需求選取相適應(yīng)的定價(jià)行為“雖然我國(guó)銀行業(yè)具有市場(chǎng)集中度高產(chǎn)品差異化低和進(jìn)入退出障礙高等有利于市場(chǎng)定價(jià)行為的特點(diǎn),但由于這種特點(diǎn)是在政府主導(dǎo)下形成的,對(duì)銀行業(yè)參與市場(chǎng)活動(dòng)的約束力較強(qiáng),使得它們沒(méi)有動(dòng)力和壓力參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),獲取壟斷利潤(rùn)“同時(shí),由于中央銀行的利率決定權(quán)和中國(guó)銀行進(jìn)退的政府性行為,使得個(gè)體銀行呈現(xiàn)無(wú)定價(jià)權(quán)的價(jià)格行為,難以采取符合市場(chǎng)理性的價(jià)格行為參與競(jìng)爭(zhēng),追求市場(chǎng)利潤(rùn),從而導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力不強(qiáng)“222中國(guó)銀行業(yè)的非價(jià)格行為分析SCP范式中非價(jià)格行為主要是指企業(yè)采取的新產(chǎn)品研發(fā)產(chǎn)業(yè)政策企業(yè)促銷(xiāo)舉措等行為“我國(guó)銀行業(yè)具有寡頭壟斷的市場(chǎng)特點(diǎn),在理論上有參與銀行產(chǎn)品和服務(wù)和營(yíng)銷(xiāo)舉措的研發(fā)優(yōu)勢(shì)和動(dòng)力,從而推動(dòng)產(chǎn)品和技術(shù)革新“但是我國(guó)銀行業(yè)的寡頭壟斷市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不是在市場(chǎng)力量主導(dǎo)下形成的,它是政府行為的結(jié)果,國(guó)有銀行雖然占據(jù)寡頭地位,但是其研發(fā)創(chuàng)新的動(dòng)力和壓力都不足,造成了國(guó)有銀行的非價(jià)格行為不具備市場(chǎng)動(dòng)力因而缺乏市場(chǎng)活力“223中國(guó)銀行業(yè)規(guī)模調(diào)整行為分析企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整是因?yàn)槠髽I(yè)規(guī)模的縱向和橫向拓展企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的改變等因素而造成的“SCP范式中,主要就新資金的投入企業(yè)的橫向兼并與聯(lián)合多樣化業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)等方面來(lái)考察組織結(jié)構(gòu)調(diào)整行為“企業(yè)的新資金的投入以及企業(yè)兼并與聯(lián)合是從企業(yè)的內(nèi)涵與外延方面擴(kuò)大了企業(yè)的規(guī)模,企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大引起企業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整,使得資源的配置得以?xún)?yōu)化,使用效率提高多樣化業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)能擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍,抵御抗擊風(fēng)險(xiǎn)能力,能夠促使市場(chǎng)結(jié)構(gòu)更趨于合理和穩(wěn)定“我國(guó)銀行業(yè)規(guī)模調(diào)整主要是以銀行間的兼并占主導(dǎo),兼并的決定是由央行做出的,是一種政府行為而非獨(dú)立的市場(chǎng)行為“現(xiàn)實(shí)中,銀行機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)規(guī)范自行退出的情況微乎其微,這是由于我國(guó)銀行的退出障礙過(guò)高,還沒(méi)有形成市場(chǎng)主導(dǎo)下的合理有效的退出機(jī)制而造成的“224中國(guó)銀行業(yè)多樣化的經(jīng)營(yíng)需求分析產(chǎn)業(yè)組織理論中多樣化經(jīng)營(yíng)是提高企業(yè)效率和市場(chǎng)占有率的有效途徑“我國(guó)的金融業(yè)己由分業(yè)經(jīng)營(yíng)分業(yè)管理逐步向混業(yè)經(jīng)營(yíng)混業(yè)管理方向發(fā)展“外資銀行在中國(guó)金融市場(chǎng)中,利用其已經(jīng)成熟的多樣化經(jīng)營(yíng)策略抗擊金融風(fēng)險(xiǎn),鞏固和發(fā)展其地位“這種多樣化經(jīng)營(yíng)的行為會(huì)沖擊我國(guó)的銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu),我國(guó)銀行業(yè)要適應(yīng)這種多樣化經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)行為,適應(yīng)這種需求,調(diào)整寡頭壟斷的銀行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)“23市場(chǎng)績(jī)效P我國(guó)銀行業(yè)經(jīng)濟(jì)績(jī)效的SCP分析可以從市場(chǎng)決定因素方面來(lái)考慮,但更為重要的是從政府行為方面加以理解“銀行業(yè)的經(jīng)濟(jì)績(jī)效是由資源配置效率和生產(chǎn)效率著兩個(gè)方面來(lái)反映的,分別以利潤(rùn)率和生產(chǎn)率這兩個(gè)指標(biāo)來(lái)標(biāo)示“231從資源配置效率的角度反映銀行績(jī)效我國(guó)銀行市場(chǎng)的政府主導(dǎo)權(quán)使得我國(guó)的金融資源大多掌握在國(guó)有商業(yè)銀行手中,而商業(yè)銀行業(yè)的定價(jià)權(quán)歸于央行,各商業(yè)銀行不能利用價(jià)格因素自由參與市場(chǎng)行為,對(duì)金融資源進(jìn)行有效配置,獲得壟斷利潤(rùn)“這種資源的高集中配置和銀行業(yè)主導(dǎo)權(quán)異位容易造成壟斷和資源利用的無(wú)效率,從而造成社會(huì)凈福利損失,使得資源配置效率低下和效率損失“232從生產(chǎn)效率的角度反映銀行績(jī)效我國(guó)的銀行業(yè)的寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)對(duì)促進(jìn)銀行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為具有遏止作用,它沒(méi)有形成規(guī)模經(jīng)濟(jì),也不存在研發(fā)和技術(shù)進(jìn)步的動(dòng)力,因此難以提高生產(chǎn)效率“生產(chǎn)效率不高可以通過(guò)如人均存貸款比率等的銀行指標(biāo)的橫向比較中反映出“因此要提高我國(guó)銀行業(yè)的生產(chǎn)效率也需要改變我國(guó)現(xiàn)存的寡頭壟斷的銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)233市場(chǎng)績(jī)效測(cè)定指標(biāo)常用的測(cè)定績(jī)效的指標(biāo)有利潤(rùn)率、勒納指數(shù)和貝恩指數(shù)等。本文采用總資產(chǎn)利潤(rùn)率和凈資產(chǎn)收益率來(lái)考察銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效?？傎Y產(chǎn)利潤(rùn)率用來(lái)衡量運(yùn)用資產(chǎn)獲取利潤(rùn)的綜合能力；凈資產(chǎn)收益率則用來(lái)衡量銀行的自有資本獲利能力。我們運(yùn)用相關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)算出20002005年間我國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)利潤(rùn)率ROA和凈資產(chǎn)收益率ROE，分別如表1和標(biāo)2所示。表120002005我國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效（ROA測(cè)度）單位國(guó)有銀10家股份制工商銀行農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行中國(guó)銀行14行平均行平均銀行平均200001389001330337302544018600438003660200101432004890195102422015730421303459200201432010530147202734016730350102978200300492005940674307581038520385203852200400422005341296105113047570343603814200505560002381108706143057570441704800年均01788005070626504423032450396703761表220002005我國(guó)銀行業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效（ROE測(cè)度）單位國(guó)有銀10家股份工商銀行農(nóng)業(yè)銀行建設(shè)銀行中國(guó)銀行14行平均行平均制銀行平均2000278022657480359919759200131108748036231011699242002366213401433353106185920031451391196140972212371090200418225724751019983110810732005133013116381176106913271253年均43514211418136331137993表1和表2顯示，20002005年間，我國(guó)銀行業(yè)的資產(chǎn)、資本盈利能力雖然仍然較低，但縱向來(lái)看，都有了一定提高11，特別2003年以后國(guó)有銀行的業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出資產(chǎn)利潤(rùn)率由平均不到02提高到了058，2003年后甚至超過(guò)了股份制銀行，其凈資產(chǎn)收益率也有了顯著提高。但從ROA的年均值來(lái)看，股份制銀行仍然要高于國(guó)有銀行，而且利潤(rùn)率相對(duì)穩(wěn)定。而從ROE的表現(xiàn)來(lái)看，股份制銀行仍然全面領(lǐng)先于國(guó)有銀行。對(duì)比ROA和ROE，我們發(fā)現(xiàn)，股份制銀行的資本盈利能力比資產(chǎn)盈利能力更具優(yōu)勢(shì)，原因可能是因?yàn)楣煞葜沏y行的資本結(jié)構(gòu)更為合理，而國(guó)有銀行具有的龐大資產(chǎn)規(guī)模在資本結(jié)構(gòu)相對(duì)改善和效率提高等條件下可以轉(zhuǎn)變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。ROA達(dá)到06是我國(guó)銀行業(yè)資產(chǎn)利潤(rùn)率的監(jiān)管水平，達(dá)到1則接近國(guó)際銀行業(yè)的先進(jìn)水平。從單個(gè)銀行來(lái)看，建設(shè)銀行的利潤(rùn)率在國(guó)有銀行中最優(yōu)，特別是2004和2005年，從指標(biāo)上看，已經(jīng)達(dá)到1左右的國(guó)際先進(jìn)水平；中國(guó)銀行2005年也達(dá)到了061。國(guó)家在2003年對(duì)建行和中行注資時(shí)要求兩家銀行的ROA在2005年底達(dá)到06，從指標(biāo)上看，兩家銀行都已經(jīng)達(dá)到了要求。股份制銀行中，總體而言上市公司的利潤(rùn)率要好于非上市公司其中表現(xiàn)較好的浦發(fā)、招商、民生和中信等銀行，表現(xiàn)較差的是廣發(fā)和光大銀行。第三篇產(chǎn)業(yè)布局篇現(xiàn)代資本主義國(guó)家的銀行結(jié)構(gòu)和組織形式種類(lèi)繁多。按其職能劃分有中央銀行、商業(yè)銀行、投資銀行、儲(chǔ)蓄銀行和各種專(zhuān)業(yè)信用機(jī)構(gòu)。目前已基本形成了以中央銀行為中心，股份商業(yè)銀行為主體，各類(lèi)銀行并存的現(xiàn)代資本主義國(guó)家銀行體系。由于研究的局限性，我們?cè)诒菊乱灾袊?guó)銀行業(yè)為主要研究對(duì)象中華人民共和國(guó)成立后，經(jīng)過(guò)幾次改革，目前已形成了以中央銀行、銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)、政策性銀行、商業(yè)銀行和其他金融機(jī)構(gòu)為主體的銀行體系。中國(guó)人民銀行是中國(guó)的中央銀行，中國(guó)人民銀行在國(guó)務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)下，制定和執(zhí)行貨幣政策，防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融穩(wěn)定，提供金融服務(wù)。作為主要由國(guó)家政府機(jī)構(gòu)進(jìn)行控制的銀行來(lái)說(shuō)，其布局也遵循著普遍規(guī)律。1對(duì)中國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)的布局的研究就我國(guó)的國(guó)情來(lái)說(shuō)，我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)存在兩種性質(zhì)的銀行，第一種是由我國(guó)國(guó)家政府直接參與控制與決策的國(guó)有股份制銀行，第二種是由國(guó)外資本家所控制的外資銀行。對(duì)于中國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)的布局研究也將主要以我國(guó)國(guó)有股份制銀行為對(duì)象。11、國(guó)有股份制銀行在我國(guó)，國(guó)有銀行的布局決策是由國(guó)家相關(guān)部門(mén)機(jī)構(gòu)根據(jù)相關(guān)調(diào)查，通過(guò)政府職能部門(mén)的相關(guān)審議之后所得出的，存在著很大一部分的政治因素以及國(guó)情。在我國(guó)，國(guó)有銀行的分布政策主要是根據(jù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展情況和當(dāng)?shù)氐娜宋娘L(fēng)俗習(xí)慣所制定的?？傮w來(lái)說(shuō)比較注重三大產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況，例如，在農(nóng)業(yè)收入比重大的地區(qū)或者省份，國(guó)有農(nóng)業(yè)銀行和農(nóng)村信用合作社的分布就較為廣泛；而在第三產(chǎn)業(yè)收入比重大的地區(qū)或者省份，那么其商業(yè)銀行以及招商銀行的分布則較為廣泛。除了相應(yīng)的主流銀行以外，我國(guó)國(guó)有銀行呈現(xiàn)的是一種相互聯(lián)系相互作用的布局形式。在某一地區(qū)除了各自相應(yīng)的主流銀行外，還會(huì)有其他國(guó)有銀行的分布網(wǎng)點(diǎn)，在農(nóng)業(yè)銀行分布較為廣泛的地區(qū)則一定會(huì)出現(xiàn)其他例如商業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等其他銀行的分行，這是我國(guó)銀行業(yè)最為普遍的現(xiàn)象。這也是我國(guó)國(guó)情所決定的又一大金融現(xiàn)象。除了各大國(guó)有銀行的相互作用以外，我國(guó)銀行業(yè)的布局機(jī)制也相對(duì)于其他西方資本主義國(guó)家有明顯的不同。我國(guó)的國(guó)有銀行的相關(guān)政策是由我國(guó)政府部門(mén)所制定的計(jì)劃制機(jī)制，享有國(guó)家直接決策的權(quán)利。除此之外，我國(guó)國(guó)有銀行也是我國(guó)對(duì)金融以及經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的一大宏觀調(diào)控載體。國(guó)家通過(guò)改變相關(guān)銀行的相關(guān)政策達(dá)到一定的針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的宏觀調(diào)控的目的。12、外資銀行外資銀行的進(jìn)入也是在我國(guó)經(jīng)濟(jì)大開(kāi)發(fā)達(dá)到一定階段后所出現(xiàn)的產(chǎn)物，自從中國(guó)加入了世界貿(mào)易組織以后，跨國(guó)經(jīng)濟(jì)交流已經(jīng)變得趨近普遍化，外資銀行的身影也漸漸地進(jìn)入我國(guó)人們的眼中，匯豐、花旗摩根這些自言也漸漸用在了相應(yīng)的貿(mào)易交流中。就外資銀行本身而言，它是以謀取最大化利益為首要前提，而不再是像國(guó)有股份制銀行業(yè)一樣，受政府的制約。外資銀行在我國(guó)主要集中在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)，而隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷加強(qiáng)，越來(lái)越多的外國(guó)銀行選擇在中國(guó)設(shè)立相關(guān)的業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)。2、影響中國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)布局的因素縱觀我國(guó)銀行業(yè)大勢(shì)不難看出我國(guó)銀行業(yè)存貸款總額、余額及銀行機(jī)構(gòu)和銀行資產(chǎn)的布局均表現(xiàn)出明顯的時(shí)空梯度。21地理因素就地理因素來(lái)說(shuō)，我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)主要分為東部、中部以及西部三大板塊。上圖是19972006年我國(guó)東、中、西部地區(qū)的銀行存貸款總額比重表雖然我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)服務(wù)點(diǎn)遍布全國(guó)各大省市縣城以及村鎮(zhèn),但從各地區(qū)的存貸款總額可以看出，銀行產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達(dá)地區(qū)集中在東部沿海發(fā)達(dá)城市，中西部地區(qū)則呈現(xiàn)依次遞減的趨勢(shì)，從地理上來(lái)看，銀行業(yè)的發(fā)展布局明顯傾向于地理位置比較靠近沿海的發(fā)達(dá)城市。對(duì)于銀行業(yè)的發(fā)展，地理位置明顯在一定程度上起到了比較重要的作用。如表一所示。22、社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素除去銀行存貸款總額以外，衡量銀行產(chǎn)業(yè)布局的因素同時(shí)還有銀行產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置的比重。顯然，東部地區(qū)銀行機(jī)構(gòu)的比重較中西部地區(qū)明顯增加了不少，而東部地區(qū)也正是我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，經(jīng)濟(jì)的高度發(fā)達(dá)帶動(dòng)了資金的快速以及量化流動(dòng)，也就造成了銀行產(chǎn)業(yè)的發(fā)達(dá)，從而促進(jìn)了銀行機(jī)構(gòu)設(shè)置的復(fù)雜以及多樣化。3、銀行產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，以及在金融危機(jī)中我國(guó)所扮演的重要角色，我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)也將面臨巨大的改變。31、國(guó)內(nèi)銀行產(chǎn)業(yè)布局的改變隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的進(jìn)步以及人民素質(zhì)水平的提升，我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)除了傳統(tǒng)的銀行機(jī)構(gòu)服務(wù)以外，正在努力加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程的發(fā)展，以實(shí)現(xiàn)在傳統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)布局之上同時(shí)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)化、創(chuàng)新化的網(wǎng)上銀行新形勢(shì)的新時(shí)代目標(biāo)，豐富傳統(tǒng)的銀行產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)。除此之外，我國(guó)銀行業(yè)也將邁向國(guó)際化的腳步，不僅僅只局限于本國(guó)，也將同時(shí)向全世界各大經(jīng)濟(jì)體邁出步伐，已達(dá)到全球化的偉大目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局由本國(guó)逐步邁向國(guó)際化的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。32、國(guó)內(nèi)外資銀行布局的發(fā)展從2003年至2007年，各外資銀行資產(chǎn)總額穩(wěn)步增長(zhǎng)；在2008年和2009年中國(guó)政府實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃時(shí)期，各外資銀行資產(chǎn)總額停滯不前，但在2010年迎來(lái)再次增長(zhǎng)。各外資銀行整體市場(chǎng)份額從2009年的17增長(zhǎng)到2010年的183。然而，市場(chǎng)份額數(shù)字無(wú)法反映外資銀行如何繼續(xù)重新定義中國(guó)的細(xì)分市場(chǎng)。中國(guó)的各細(xì)分市場(chǎng)給各外資銀行提供了獲得穩(wěn)定及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的契機(jī)。2011年，各外資銀行面臨資金流動(dòng)性緊縮的環(huán)境。中國(guó)人民銀行法定準(zhǔn)備金率自2011年年初以來(lái)已經(jīng)上調(diào)了六次。在宏觀經(jīng)濟(jì)和金融環(huán)境更加不確定的環(huán)境下，外資銀行似乎更加關(guān)注他們的對(duì)華策略。未來(lái)三年將充滿挑戰(zhàn)性，外資銀行正在尋求戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，并且在條件允許的情況下在金融行業(yè)的許多不同領(lǐng)域開(kāi)展并購(gòu)。事實(shí)上，在華外資銀行對(duì)中國(guó)市場(chǎng)保持樂(lè)觀態(tài)度的基礎(chǔ)是中國(guó)這個(gè)經(jīng)濟(jì)體將通過(guò)經(jīng)歷漸進(jìn)而確定的過(guò)程不可避免的變得更加國(guó)際化。外資銀行認(rèn)為，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的開(kāi)放和人民幣向自由兌換貨幣過(guò)渡必將給外資銀行帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。外資銀行仍然相信，中國(guó)市場(chǎng)充滿機(jī)遇。他們同時(shí)相信，只有公平競(jìng)爭(zhēng)，并且整個(gè)行業(yè)的監(jiān)管部門(mén)促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的日益國(guó)際化，外資銀行才能利用這些機(jī)遇。開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)的決心依然堅(jiān)定在華外資銀行的母公司堅(jiān)決致力于開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)，這一點(diǎn)是顯而易見(jiàn)的。第四篇產(chǎn)業(yè)政策篇一、產(chǎn)業(yè)組織政策（一）我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)組織面臨的主要問(wèn)題改革開(kāi)放以來(lái)，中國(guó)推行了諸多卓有成效的銀行產(chǎn)業(yè)組織政策，如打破國(guó)有銀行的完全市場(chǎng)壟斷，引入不同所有制的銀行優(yōu)化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)性。實(shí)際的績(jī)效也非常明顯，提高了整個(gè)銀行體系服務(wù)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效率，推動(dòng)了國(guó)民經(jīng)濟(jì)改革的順利進(jìn)行，正面的效應(yīng)比較顯著。下面把中國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)組織中需要進(jìn)一步深化改革的主要問(wèn)題歸納如下1、從銀行結(jié)構(gòu)與宏觀結(jié)構(gòu)的關(guān)系看，銀行結(jié)構(gòu)與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng)，滯后于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的演進(jìn)。2、從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的角度看，國(guó)有資本在我國(guó)寡占型市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中發(fā)揮著重要作用，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)不能完全按照市場(chǎng)化的要求深化改革。例如，我國(guó)金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的兩個(gè)突出問(wèn)題是規(guī)模不經(jīng)濟(jì)和缺少競(jìng)爭(zhēng)活力。國(guó)有寡頭銀行盡管規(guī)模大，但規(guī)模卻不經(jīng)濟(jì)，中小商業(yè)銀行小，規(guī)模不足，金融市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中缺乏競(jìng)爭(zhēng)活力。提高我國(guó)商業(yè)銀行規(guī)模經(jīng)濟(jì)、增強(qiáng)整體金融產(chǎn)業(yè)組織的競(jìng)爭(zhēng)活力的措施之一是應(yīng)該適度收縮國(guó)有銀行的規(guī)模邊界，鼓勵(lì)、允許新興商業(yè)銀行接管?chē)?guó)有銀行的某些分支機(jī)構(gòu)等。3、從市場(chǎng)行為方面看，我國(guó)銀行的利率和匯率等價(jià)格行為監(jiān)管受到嚴(yán)格監(jiān)管，尋租、逃避監(jiān)管等不規(guī)范非價(jià)格行為和過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)等扭曲的價(jià)格行為仍較為普遍。4、從市場(chǎng)績(jī)效方面看，我國(guó)銀行組織資源沒(méi)有與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)良吐匹配，突出表現(xiàn)為中小企業(yè)融資困難，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性供求矛盾突出，高集中的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下是較低的市場(chǎng)績(jī)效，遠(yuǎn)未達(dá)到規(guī)模經(jīng)濟(jì)及其增長(zhǎng)潛力。5、從產(chǎn)業(yè)組織政策方面看，我國(guó)目前銀行業(yè)的改革主要是由外部放松管制的改革推動(dòng)的，而國(guó)有銀行經(jīng)營(yíng)效率偏低的問(wèn)題并未從根本上得以解決，因此還需要從產(chǎn)業(yè)組織政策的角度對(duì)上述市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為和市場(chǎng)績(jī)效等問(wèn)題的改革。我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)組織改革，應(yīng)有助于提高國(guó)有銀行績(jī)效，并鼓勵(lì)新興商業(yè)銀行的發(fā)展，增進(jìn)有效競(jìng)爭(zhēng)，提高銀行產(chǎn)業(yè)自身效率私資源配置效率。（二）關(guān)于改進(jìn)我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)組織政策的探討國(guó)家在制定和實(shí)施銀行產(chǎn)業(yè)組織政策時(shí)，應(yīng)體現(xiàn)綜合性和互補(bǔ)性，形成一個(gè)政策體系。由于銀行產(chǎn)業(yè)組織政策受多種因素影響，這就決定了政府在制定、實(shí)施銀行產(chǎn)業(yè)組織政策時(shí)，需要制定一系列具有內(nèi)在聯(lián)系，能產(chǎn)生互補(bǔ)效應(yīng)的政策措施，形成一個(gè)完整的政策體系，以全面促進(jìn)優(yōu)化銀行產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，規(guī)范市場(chǎng)行為，進(jìn)而取得不斷改進(jìn)的市場(chǎng)效果。政策建議1產(chǎn)業(yè)組織政策的基本原則及其與銀行產(chǎn)權(quán)改革的關(guān)系我國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)組織政策應(yīng)遵循市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的基本原則，政策的主要出發(fā)點(diǎn)是建立健全銀行業(yè)的市場(chǎng)機(jī)制，加強(qiáng)市場(chǎng)的作用。2實(shí)現(xiàn)利率市場(chǎng)化，完善市場(chǎng)機(jī)制利率市場(chǎng)化就是金融產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。利率市場(chǎng)化的過(guò)程，也就是國(guó)有銀行真正商業(yè)化經(jīng)營(yíng)的過(guò)程。利率市場(chǎng)化有利于銀行科學(xué)確定經(jīng)營(yíng)成本和制定價(jià)格、合理配置資金資源，提高效益有利于商業(yè)銀行優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)，銀行可根據(jù)貸款企業(yè)具體情況，調(diào)整利率水平，有效規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)促使商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理部門(mén)白覺(jué)關(guān)注貸款市場(chǎng)的運(yùn)行趨勢(shì)。3防止過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、促進(jìn)有效競(jìng)爭(zhēng)銀行產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)行為是眾多銀行的競(jìng)爭(zhēng)性經(jīng)營(yíng)行為在市場(chǎng)上的綜合反映。因此，銀行產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)政策的目標(biāo)導(dǎo)向就是要規(guī)范銀行的競(jìng)爭(zhēng)行為。由于近幾年來(lái)，中國(guó)銀行產(chǎn)業(yè)普遍存在過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，同時(shí)又缺乏必要的競(jìng)爭(zhēng)政策約束，致使各種不正當(dāng)?shù)膬r(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、促銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)不斷發(fā)生，一些銀行甚至通過(guò)非法途徑獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的商業(yè)秘密。這意味著中國(guó)迫切需要制定銀行產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)政策，制定一系列相應(yīng)的政策法規(guī)，使銀行的競(jìng)爭(zhēng)行為有明確的法律規(guī)范私有制度保障，從而抑制銀行產(chǎn)業(yè)的無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)。銀行產(chǎn)業(yè)組織政策是在現(xiàn)實(shí)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境中進(jìn)行的，因此外部環(huán)境至關(guān)重要。這些外部制約因索有國(guó)民經(jīng)濟(jì)貨幣化和市場(chǎng)化的程度、工商企業(yè)自我約束機(jī)制的形成、各種類(lèi)型的融資手段的發(fā)達(dá)程度和銀行政策執(zhí)行機(jī)鉤或銀行監(jiān)管部門(mén)如銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的獨(dú)立程度等。二、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策我國(guó)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的政策建議1我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革應(yīng)在東中西部區(qū)域?qū)嵤┝Χ扔兴顒e的政策制度。為了實(shí)現(xiàn)東中西部區(qū)域經(jīng)濟(jì)的協(xié)調(diào)發(fā)展，西部區(qū)域各省區(qū)更應(yīng)加大銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革的力度，從而使除四家國(guó)有商業(yè)銀行之外的股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、外資銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)等得到更快更好地發(fā)展并在總體上至少?gòu)墓颜夹图锤呒泄颜夹娃D(zhuǎn)變?yōu)楣颜夹图粗猩霞泄颜夹褪袌?chǎng)結(jié)構(gòu)以縮小與東部區(qū)域的銀行業(yè)結(jié)構(gòu)差距和經(jīng)濟(jì)差距。2我國(guó)各省區(qū)在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)程中應(yīng)注重非國(guó)有化進(jìn)程加快與銀行業(yè)集中度降低的相互匹配，也就是說(shuō)，我國(guó)各省區(qū)的國(guó)有企業(yè)改革應(yīng)與銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革同步進(jìn)行。應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，加快我國(guó)尤其是中西部各省區(qū)的市場(chǎng)化進(jìn)程，促進(jìn)其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的良性互動(dòng)。3我國(guó)應(yīng)堅(jiān)持銀行商業(yè)化改革、國(guó)有銀行股份制改造和“以上市促改革”不動(dòng)搖。4我國(guó)今后銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革應(yīng)遵循區(qū)域有別的原則就東部而言，由于銀行業(yè)結(jié)構(gòu)變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)己形成良性互動(dòng)機(jī)制，應(yīng)順其自然以收到無(wú)為勝有為的效果就中部而言，由于銀行業(yè)結(jié)構(gòu)變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)僅是單向長(zhǎng)期因果關(guān)系，應(yīng)實(shí)施中部崛起的方針政策，以達(dá)到經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)良性變遷的目的就西部而言，由于銀行業(yè)結(jié)構(gòu)變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不存在長(zhǎng)期因果關(guān)系，應(yīng)大力進(jìn)行銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革，以促使四大國(guó)有銀行之外的其他類(lèi)型銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)得到更快更好地發(fā)展，進(jìn)而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并使得經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶動(dòng)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的良性變遷?？傮w而言，我國(guó)銀行業(yè)二十多年的改革大體遵循先市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革后國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)改革的思路。鑒于此，我們進(jìn)一步認(rèn)為，我國(guó)東部銀行業(yè)應(yīng)著力于國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)改革，而不是市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革我國(guó)中部銀行業(yè)應(yīng)二者并舉，不僅要深化市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革，而且要推進(jìn)國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)改革我國(guó)西部銀行業(yè)的當(dāng)務(wù)之急在于市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革以實(shí)現(xiàn)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)變遷與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的良性互動(dòng)，并在此基礎(chǔ)上嘗試進(jìn)行國(guó)有企業(yè)產(chǎn)權(quán)改革。5由于我國(guó)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)的演變具有路徑依賴(lài)性，即當(dāng)前銀行集中度會(huì)依賴(lài)于其前期水平，而前期水平會(huì)對(duì)當(dāng)前水平起著正強(qiáng)化作用，因此我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)改革應(yīng)加大力度，應(yīng)致力于通過(guò)外在的改革力量來(lái)減弱或消除這種正強(qiáng)化的路徑依賴(lài)性。6與東部相比而言，我國(guó)中西部銀行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模較小，其市場(chǎng)需求成長(zhǎng)率較低，因而在當(dāng)前西部大開(kāi)發(fā)和中部崛起的大背景下，我國(guó)金融體制改革應(yīng)實(shí)施偏斜于中西部的政策制度以擴(kuò)大其銀行市場(chǎng)規(guī)模并提高其銀行市場(chǎng)需求成長(zhǎng)率，從而降低其銀行集中度以促進(jìn)其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一、產(chǎn)業(yè)布局政策HTTP/FINANCECECN/BANK/SCROLL/200610/16/T20061016_8987352SHTML中國(guó)銀行業(yè)呈現(xiàn)多元競(jìng)爭(zhēng)的格局根據(jù)中國(guó)加入WTO時(shí)簽訂的金融與貿(mào)易服務(wù)協(xié)議，2006年底我國(guó)將對(duì)外開(kāi)放銀行業(yè)市場(chǎng)，取消所有現(xiàn)存的對(duì)外資銀行所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)和設(shè)立形式進(jìn)行限制的非審慎性措施，同時(shí)逐步放寬對(duì)新興商業(yè)銀行的限制。這意味著外資銀行、新興商業(yè)銀行將和四大國(guó)有商業(yè)銀行站在同一起跑線上，進(jìn)行全面的競(jìng)爭(zhēng)，從而使中國(guó)銀行業(yè)呈現(xiàn)出多元競(jìng)爭(zhēng)的格局。外資銀行搶灘中國(guó)為了分享中國(guó)改革開(kāi)放的成果，搶占銀行業(yè)市場(chǎng)，在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資產(chǎn)配置，以延續(xù)盈利的增長(zhǎng)期，從20世紀(jì)90年代中期，外資銀行開(kāi)始大舉進(jìn)入中國(guó)。受自身?xiàng)l件的限制，它們通常采取參股國(guó)內(nèi)銀行主要是新興商業(yè)銀行的戰(zhàn)略，借助國(guó)內(nèi)銀行已有的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)拓展業(yè)務(wù)。隨著中國(guó)政府逐步放開(kāi)市場(chǎng)準(zhǔn)入限制，外資銀行參股國(guó)內(nèi)銀行的步伐越來(lái)越快。外資銀行參股中資銀行，拓展了品牌資源、網(wǎng)點(diǎn)資源和客戶資源，獲得了巨大利潤(rùn)。新興商業(yè)銀行異軍突起我國(guó)的新興商業(yè)銀行包括股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行。股份制商業(yè)銀行是20世紀(jì)80年代后期陸續(xù)組建的，其服務(wù)對(duì)象主要是快速發(fā)展的非國(guó)有經(jīng)濟(jì)。城市商業(yè)銀行是1995年由城市信用社改制后成立的，其目的是為當(dāng)?shù)卣⑵髽I(yè)集團(tuán)提供金融服務(wù)，以支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。經(jīng)過(guò)十幾年的改革，我國(guó)新興商業(yè)銀行得到了飛速的發(fā)展，除了通過(guò)引進(jìn)境外戰(zhàn)略投資者擴(kuò)張規(guī)模外，新銀行數(shù)量也逐年增加隨著銀行保護(hù)的解除和我國(guó)金融環(huán)境的寬松，將有更多的新銀行成立。有報(bào)道稱(chēng)，中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)已經(jīng)同意江蘇省無(wú)錫、蘇州、南通、常州、淮安、徐州、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州、鹽城及連云港等10家城市商業(yè)銀行在年內(nèi)合并重組，成立新的股份制商業(yè)銀行，總部設(shè)在南京。此外，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行也將于近日掛牌成立。郵政儲(chǔ)蓄銀行主要從事對(duì)個(gè)人的存貸款、保險(xiǎn)及其他特殊業(yè)務(wù)，不能經(jīng)營(yíng)對(duì)企業(yè)的貸款業(yè)務(wù)，由中國(guó)人民銀行負(fù)責(zé)對(duì)其實(shí)行監(jiān)管。目前，郵儲(chǔ)擁有315萬(wàn)家分支機(jī)構(gòu)和25億儲(chǔ)戶，存款余額超過(guò)1萬(wàn)億元人民幣，占儲(chǔ)蓄總額9以上。中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行成立后，其規(guī)模將僅次于四大國(guó)有商業(yè)銀行，位居第五。四大國(guó)有商業(yè)銀行仍占主體面對(duì)外資銀行的搶灘和國(guó)內(nèi)新興商業(yè)銀行的崛起，四大國(guó)有商業(yè)銀行的絕對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)日趨下降。以資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)C4指數(shù)為例，1995年該項(xiàng)指標(biāo)高達(dá)903，2002年則下降到785，2005年進(jìn)一步降至539。隨著銀行業(yè)的完全開(kāi)放，此項(xiàng)指標(biāo)將進(jìn)一步下降，這意味著四大國(guó)有商業(yè)銀行的壟斷優(yōu)勢(shì)會(huì)繼續(xù)減少。但是否可以就此認(rèn)為四大國(guó)有商業(yè)銀行的優(yōu)勢(shì)將喪失殆盡呢筆者認(rèn)為答案是否定的。在較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，四大國(guó)有商業(yè)銀行仍將占據(jù)主體地位，原因有以下三點(diǎn)第一，四大國(guó)有商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)中形成了廣泛的分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)、雄厚的客戶基礎(chǔ)和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)。四大國(guó)有商業(yè)銀行在每一個(gè)縣級(jí)以上的行政區(qū)域都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，全國(guó)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)超過(guò)10萬(wàn)家，擁有龐大而又穩(wěn)定的客戶群體，具有吸納居民儲(chǔ)蓄和發(fā)放貸款的天然優(yōu)勢(shì)，形成了聯(lián)系緊密的銀企合作關(guān)系，樹(shù)立了良好的信譽(yù)。四大國(guó)有商業(yè)銀行經(jīng)過(guò)幾十年的積累，還形成了各自的獨(dú)特的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。具體來(lái)說(shuō)，中國(guó)銀行具備國(guó)際化優(yōu)勢(shì)，擁有全球布局的金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；中國(guó)工商銀行是我國(guó)金融市場(chǎng)最大的人民幣結(jié)算行、證券及期貨交易清算行、個(gè)人住房按揭銀行和基金托管銀行，在城市存貸款業(yè)務(wù)方面領(lǐng)先；中國(guó)建設(shè)銀行在房地產(chǎn)貸款方面占優(yōu)；中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)分布最廣，在城鄉(xiāng)存貸款業(yè)務(wù)方面具有優(yōu)勢(shì)。四大國(guó)有商業(yè)銀行的這種網(wǎng)絡(luò)、客戶和業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)是外資銀行和新興商業(yè)銀行無(wú)所企及的，從而奠定了其在我國(guó)銀行體系中的主體地位。第二，政府強(qiáng)力支持四大國(guó)有商業(yè)銀行。四大國(guó)有商業(yè)銀行的貸款對(duì)象主要是占我國(guó)經(jīng)濟(jì)主體的國(guó)有經(jīng)濟(jì)部門(mén)，正是由于其對(duì)國(guó)有企業(yè)強(qiáng)有力的金融支持，才保證了我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定和漸進(jìn)式改革的成功。當(dāng)然，其代價(jià)是四大國(guó)有商業(yè)銀行金融資源的低效率配置、大量政策性不良貸款的形成和相應(yīng)的壟斷優(yōu)勢(shì)的削弱。因此，從更宏觀的漸進(jìn)改革的層次考慮，政府往往對(duì)四大國(guó)有銀行實(shí)施保護(hù)，以強(qiáng)化其主體地位。例如，1998年國(guó)家向四大國(guó)有銀行注資2700億元人民幣；2003年底，國(guó)家將450億美元的外匯儲(chǔ)備注資中國(guó)銀行和中國(guó)建設(shè)銀行；2005年，國(guó)家又向中國(guó)工商銀行注資150億美元，以補(bǔ)充其資本金。政府的支持大大增強(qiáng)了四大國(guó)有商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，從而使中國(guó)銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局向?qū)ζ溆欣姆较虬l(fā)展。第三，外資銀行和新興商業(yè)銀行沒(méi)有能力與四大國(guó)有商業(yè)展開(kāi)全面競(jìng)爭(zhēng)。盡管外資銀行和新興商業(yè)銀行有迅速擴(kuò)張、占領(lǐng)市場(chǎng)的野心，但面對(duì)中國(guó)銀行業(yè)這塊大蛋糕，他們也只能心有余而力不足。因此，外資銀行和新興商業(yè)銀行往往有選擇地與四大國(guó)有商業(yè)銀行展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。就信貸服務(wù)對(duì)象來(lái)說(shuō)，主要瞄定三資企業(yè)和效益好的非國(guó)有企業(yè)等優(yōu)質(zhì)客戶群；就業(yè)務(wù)種類(lèi)來(lái)說(shuō)，主要集中在高附加值和中間業(yè)務(wù)和高收益信貸業(yè)務(wù)，比如針對(duì)高收入人士的個(gè)人理財(cái)服務(wù)、信用卡業(yè)務(wù)、網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)、電話銀行業(yè)務(wù)、家居銀行業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)信貸等；就地域分布來(lái)看，主要集中在長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈和北京、上海、廣州、深圳等富裕人口集中的城市及經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)的省會(huì)城市。因此，外資銀行和新興商業(yè)銀行的擴(kuò)張雖然會(huì)對(duì)四大國(guó)有商業(yè)銀行造成沖擊，但不會(huì)撼動(dòng)其在中國(guó)銀行業(yè)的主體地位。二、產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策HTTP/FINANCESINACOMCN/CHANJING/B/20071025HTML中國(guó)商業(yè)銀行產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新目前現(xiàn)狀一、產(chǎn)品創(chuàng)新現(xiàn)狀1、從創(chuàng)新動(dòng)力看，產(chǎn)品創(chuàng)新受制性強(qiáng)2、從品種看，產(chǎn)品創(chuàng)新品種少、借鑒性強(qiáng)、效益低二、技術(shù)創(chuàng)新現(xiàn)狀1、構(gòu)建綜合化信息技術(shù)平臺(tái)2、支持開(kāi)發(fā)金融產(chǎn)品、提供金融服務(wù)的科技創(chuàng)新日益發(fā)展3、風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)創(chuàng)新薄弱中國(guó)銀行業(yè)產(chǎn)品與技術(shù)創(chuàng)新的政策建議創(chuàng)新戰(zhàn)略的要素和策略目前國(guó)際上產(chǎn)品創(chuàng)新的主要發(fā)展趨勢(shì)是金融產(chǎn)品衍生交易化、資產(chǎn)證券化