北京變速箱項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告

1、北京變速箱項(xiàng)目年度總結(jié)報(bào)告一、自動(dòng)變速箱宏觀環(huán)境分析二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)三、存在的問題及改進(jìn)措施四、2019主要經(jīng)營目標(biāo)五、重點(diǎn)工作安排六、總結(jié)及展望尊敬的xxx（集團(tuán)）有限公司領(lǐng)導(dǎo)：近年來，公司牢固樹立“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，以提高發(fā)展質(zhì)量和效益為中心，加快形成引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)的體制機(jī)制和發(fā)展方式，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，全面推進(jìn)開放內(nèi)涵式發(fā)展，加快現(xiàn)代化、國際化進(jìn)程，建設(shè)行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿。初步統(tǒng)計(jì)，2018年xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14429.36萬元，同比增長31.69%。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)自動(dòng)變速箱生產(chǎn)及銷售收入為12546.85萬元，占營業(yè)總收入的8

2、6.95%。一、自動(dòng)變速箱宏觀環(huán)境分析（一）產(chǎn)業(yè)背景分析汽車變速箱是用于協(xié)調(diào)發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速和車輪的實(shí)際行駛速度的變速裝置。汽車變速箱可以在汽車行駛過程中，在發(fā)動(dòng)機(jī)和車輪之間產(chǎn)生不同的變速比，通過換檔可以使發(fā)動(dòng)機(jī)在其最佳的動(dòng)力性能狀態(tài)下工作。自動(dòng)變速箱作為汽車核心零部件之一正迎來國產(chǎn)化良機(jī)，我國獨(dú)立第三方自動(dòng)變速箱供應(yīng)商有望在行業(yè)拐點(diǎn)異軍突起。近年來，自主整車崛起給內(nèi)資零部件帶來發(fā)展機(jī)會(huì)，國內(nèi)汽車消費(fèi)正逐步向中西部滲透，帶來自主品牌整車崛起的大周期，內(nèi)資零部件企業(yè)有望迎來同步提升機(jī)遇。長遠(yuǎn)來看，在汽車行業(yè)競爭加劇的背景下，國內(nèi)零部件企業(yè)具備較強(qiáng)的成本優(yōu)勢，隨著國際汽車制造基地逐步轉(zhuǎn)移至我國等發(fā)展中

3、國家，整車國產(chǎn)化帶動(dòng)汽車零部件采購本土化，為國內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的培育帶來了良好的機(jī)遇。國內(nèi)獨(dú)立的第三方自動(dòng)變速箱供應(yīng)商發(fā)展的最大突破口在于自主整車廠的崛起。在消費(fèi)向中西部擴(kuò)散及相關(guān)政策的支持下，自主品牌整車將有望成為最具增長潛力的細(xì)分子領(lǐng)域，而上游內(nèi)資零部件企業(yè)也將會(huì)迎來提升周期。在自主崛起的大背景下，獨(dú)立第三方自動(dòng)變速箱供應(yīng)商有望實(shí)現(xiàn)彎道超車。我國自主品牌整車經(jīng)過多年苦心經(jīng)營已取得長足進(jìn)步，但系統(tǒng)能力的提升仍有較長的路要走，其中核心零部件走強(qiáng)是自主品牌走強(qiáng)的必要條件之一。目前自主品牌乘用車仍以配套MT為主，2018年手動(dòng)變速箱配套率為61.4%，自動(dòng)變速箱配套率僅39.6%，遠(yuǎn)低于外資品牌

4、，后續(xù)提升空間巨大。經(jīng)過多年的發(fā)展以及汽車產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)，我國自動(dòng)變速箱行業(yè)有了空前的發(fā)展，2018年我國自主生產(chǎn)自動(dòng)變速箱市場規(guī)模達(dá)到472.4億元，同比上漲了27.88%，四年間平均年增長率達(dá)到32.15%。具體來看，國內(nèi)市場上，DCT變速箱市場規(guī)模最大，CVT和AT次之，兩者差距不大，而AMT變速箱市場規(guī)模最小，并且是唯一有下降趨勢的種類。2018年，我國自主生產(chǎn)各類自動(dòng)變速箱銷量為491萬臺(tái)，其中DCT變速箱銷售208萬臺(tái)，AT變速箱銷售152萬臺(tái)，CVT變速箱銷量125臺(tái)，AMT變速箱銷量6萬臺(tái)，除了AMT銷量同比下降以外，其他三類變速箱市場銷量均比上年度同期有所上升。（二）工業(yè)綠色發(fā)展

5、規(guī)劃把握“一帶一路”建設(shè)機(jī)遇，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展領(lǐng)域的國際交流層次和開放合作水平，共謀綠色發(fā)展，為全球生態(tài)安全作出新貢獻(xiàn)。推進(jìn)綠色國際經(jīng)濟(jì)合作。在“一帶一路”等國際合作中貫徹綠色發(fā)展理念，著眼于全球資源配置，采用境外投資、工程承包、技術(shù)合作、裝備出口等方式，推動(dòng)綠色制造和綠色服務(wù)率先走出去。鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)注重以循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式進(jìn)行合作，石化化工行業(yè)加強(qiáng)境外綠色生產(chǎn)基地建設(shè)，積極參與風(fēng)電、太陽能、核能、電網(wǎng)等國際新能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營。（三）xxx十三五發(fā)展規(guī)劃未來5年，是全球新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革從蓄勢待發(fā)到群體迸發(fā)的關(guān)鍵時(shí)期。信息革命進(jìn)程持續(xù)快速演進(jìn)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人

6、工智能等技術(shù)廣泛滲透于經(jīng)濟(jì)社會(huì)各個(gè)領(lǐng)域，信息經(jīng)濟(jì)繁榮程度成為國家實(shí)力的重要標(biāo)志。增材制造（3D打?。?、機(jī)器人與智能制造、超材料與納米材料等領(lǐng)域技術(shù)不斷取得重大突破，推動(dòng)傳統(tǒng)工業(yè)體系分化變革，將重塑制造業(yè)國際分工格局?；蚪M學(xué)及其關(guān)聯(lián)技術(shù)迅猛發(fā)展，精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)、生物合成、工業(yè)化育種等新模式加快演進(jìn)推廣，生物新經(jīng)濟(jì)有望引領(lǐng)人類生產(chǎn)生活邁入新天地。應(yīng)對(duì)全球氣候變化助推綠色低碳發(fā)展大潮，清潔生產(chǎn)技術(shù)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)拓展，新能源革命正在改變現(xiàn)有國際資源能源版圖。數(shù)字技術(shù)與文化創(chuàng)意、設(shè)計(jì)服務(wù)深度融合，數(shù)字創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)逐漸成為促進(jìn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)有效供給的智力密集型產(chǎn)業(yè)，創(chuàng)意經(jīng)濟(jì)作為一種新的發(fā)展模式正在興起。以上領(lǐng)域的加

7、速成長，必然需要資本的推波助瀾，從而誕生眾多的投資機(jī)遇。綜合以上兩方面的分析，2017年是中國經(jīng)濟(jì)的一個(gè)重要分水嶺，中國經(jīng)濟(jì)的換擋已經(jīng)臨近完成，新生力量將會(huì)在未來幾年重新把中國經(jīng)濟(jì)拉上一個(gè)新的臺(tái)階。站在一個(gè)新的起點(diǎn)上，此時(shí)的投資機(jī)遇將是歷史性的，值得把握。（四）鼓勵(lì)中小企業(yè)發(fā)展中共中央、國務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。改革開放40年來，民間投資和

8、民營經(jīng)濟(jì)由小到大、由弱變強(qiáng)，已日漸成為推動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴(kuò)大社會(huì)就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時(shí)候達(dá)到65.4%；尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。（五）產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析從全球汽車市場來看，自動(dòng)變速箱滲透率均在不斷提升，且有進(jìn)一步提升空間。全球汽車市場自動(dòng)變速箱滲透率自2013年首次超過手動(dòng)變速箱以來，全球自動(dòng)變速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分區(qū)域來看，自動(dòng)變速箱美日普及程度已經(jīng)很高，滲透率分別為94%和84%，自動(dòng)變速

9、箱增量空間已經(jīng)很小，歐洲和中國自動(dòng)變速箱滲透率相對(duì)還比較低，未來發(fā)展空間還很大。中國市場從2005年以來，自動(dòng)變速箱滲透率由20%一路上升，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)2017年最新數(shù)據(jù)顯示，乘用車國內(nèi)制造自動(dòng)擋滲透率已升至60%左右。自主乘用車自動(dòng)擋滲透率嚴(yán)重低于合資車型。自動(dòng)變速箱過去十幾年滲透率快速提升，但發(fā)展很不均衡，自主和合資車差距較大。合資車企由于掌握自動(dòng)變速箱供應(yīng)渠道，同時(shí)擁有品牌優(yōu)勢，在過去十幾年自動(dòng)擋滲透率快速提升。最新數(shù)據(jù)顯示美系、法系、德系合資車自動(dòng)變速箱滲透率普遍超過80%，日系合資車自動(dòng)擋滲透率更是高達(dá)90%以上。而自主車企長期以來主打性價(jià)比，車型偏低端，目標(biāo)消費(fèi)群體多為5-15萬價(jià)格

10、區(qū)間。這個(gè)價(jià)位區(qū)間的消費(fèi)者對(duì)價(jià)格較為敏感，同時(shí)由于配套資源受限，因此自動(dòng)擋滲透率僅為27%，嚴(yán)重低于合資車的發(fā)展水平。自動(dòng)變速箱在全球的分部呈現(xiàn)明顯的地域特征。北美市場以AT為主，由于北美用戶對(duì)油耗不敏感、對(duì)舒適性要求高，且傾向于大排量車型，因此自動(dòng)變速箱中A技術(shù)占據(jù)主流。歐洲市場以DCT為主，歐洲市場手動(dòng)擋的比例也相對(duì)較高，主要是用戶對(duì)油耗敏感、用戶注重操作性；近年來隨著DCT技術(shù)的不斷成熟，DCT正逐漸成為消費(fèi)者選擇的重要方向。日本以CVT為主，主要是日本交通擁堵，小排量節(jié)油車型居多，且用戶對(duì)舒適性要求較高。而CVT的優(yōu)點(diǎn)正是舒適性和經(jīng)濟(jì)性。因此日系車也是自動(dòng)擋車型當(dāng)中CVT占比很高的地區(qū)

11、。二、2018年度經(jīng)營情況總結(jié)2018年xxx（集團(tuán)）有限公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14429.36萬元，同比增長31.69%（3472.07萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)自動(dòng)變速箱生產(chǎn)及銷售收入為12546.85萬元，占營業(yè)總收入的86.95%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入3030.174040.223751.633607.3414429.362主營業(yè)務(wù)收入2634.843513.123262.183136.7112546.852.1自動(dòng)變速箱(A)869.501159.331076.521035.124140.462.2自動(dòng)變速箱(B)606.01808.

12、02750.30721.442885.782.3自動(dòng)變速箱(C)447.92597.23554.57533.242132.962.4自動(dòng)變速箱(D)316.18421.57391.46376.411505.622.5自動(dòng)變速箱(E)210.79281.05260.97250.941003.752.6自動(dòng)變速箱(F)131.74175.66163.11156.84627.342.7自動(dòng)變速箱(.)52.7070.2665.2462.73250.943其他業(yè)務(wù)收入395.33527.10489.45470.631882.51根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測算，2018年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額3273.81萬元，較去年同期

13、相比增長405.40萬元，增長率14.13%；實(shí)現(xiàn)凈利潤2455.36萬元，較去年同期相比增長255.78萬元，增長率11.63%。2018年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元14429.36完成主營業(yè)務(wù)收入萬元12546.85主營業(yè)務(wù)收入占比86.95%營業(yè)收入增長率（同比）31.69%營業(yè)收入增長量（同比）萬元3472.07利潤總額萬元3273.81利潤總額增長率14.13%利潤總額增長量萬元405.40凈利潤萬元2455.36凈利潤增長率11.63%凈利潤增長量萬元255.78投資利潤率43.38%投資回報(bào)率32.53%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.90%企業(yè)總資產(chǎn)萬元18207.26流動(dòng)

14、資產(chǎn)總額占比萬元27.14%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元4941.32資產(chǎn)負(fù)債率22.90%三、行業(yè)及市場分析（一）行業(yè)分析當(dāng)前的自動(dòng)變速器市場呈現(xiàn)“三足鼎立”現(xiàn)狀。AT、CVT以及DCT是現(xiàn)在自動(dòng)變速器采用的三種主流技術(shù)。北美地區(qū)的自動(dòng)變速器當(dāng)中，AT占了相當(dāng)大的比例，主要原因是AT技術(shù)成熟，操作簡便，平順性好，雖然AT的油耗相對(duì)較高，但北美地區(qū)油價(jià)相對(duì)較低，對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性的訴求沒有其他地區(qū)高。CVT燃油經(jīng)濟(jì)性較好，動(dòng)力輸出平順，適用于小排量發(fā)動(dòng)機(jī)的特點(diǎn)，符合日本市場消費(fèi)者的消費(fèi)需求，因此CVT占日本市場自動(dòng)檔的很大部分。歐洲市場自動(dòng)檔中DCT的占比明顯高于北美和日本，這是因?yàn)闅W洲的道路特性使消費(fèi)者偏愛更

15、直接的變速器動(dòng)力輸出特性，同時(shí)兼顧燃油經(jīng)濟(jì)性。目前國內(nèi)自動(dòng)檔供應(yīng)主要依靠集團(tuán)內(nèi)自行配套，如通用、大眾等，以及從獨(dú)立的變速器生產(chǎn)廠家采購，如愛信、采埃孚、加特可等。一般通用、大眾等集團(tuán)自產(chǎn)變速器并不向外出售，自主品牌只能自行研發(fā)和采購獨(dú)立變速器生產(chǎn)商的產(chǎn)品。然而獨(dú)立變速器生產(chǎn)商，特別是有外資車企背景的，出于多種因素考慮，對(duì)自主品牌自動(dòng)變速器供應(yīng)的意愿并不是很高，通常先優(yōu)先供應(yīng)合資車企需求，無法保證對(duì)自主廠商的供應(yīng)量，因此國內(nèi)自主品牌變速器存在著嚴(yán)重的供需錯(cuò)配。目前我國自動(dòng)變速器市場還是一個(gè)供應(yīng)決定的市場，其中CVT占自動(dòng)變速器市場份額的14%，DCT約占12%，AT占33%。CVT的成本較AT和

16、DCT都低，單臺(tái)成本在7000-10000元之間，對(duì)于價(jià)格相對(duì)敏感的自主品牌和小排量汽車來說具有更大的吸引力。近年來CVT的銷量持續(xù)增長，增速遠(yuǎn)高于乘用車行業(yè)的銷量增速。（一）市場預(yù)測變速箱供應(yīng)商迎來爆發(fā)，零部件共生高速成長。在自動(dòng)變速箱總成領(lǐng)域，國產(chǎn)DCT多由整車廠主導(dǎo)，而CVT及AT則有較多獨(dú)立的變速箱企業(yè)，有望在這波消費(fèi)升級(jí)的大潮中爆發(fā)，如萬里揚(yáng)的CVT、東安三菱的6AT、盛瑞傳動(dòng)的8AT等。在變速箱零部件領(lǐng)域，核心零部件大多由博格華納、博世等國外巨頭所把控，部分零部件供應(yīng)商如雙環(huán)傳動(dòng)、精鍛科技等切入變速箱齒輪等領(lǐng)域，有望高速增長。自動(dòng)變速器涉及齒輪、軸承、摩擦片、密封件、液壓等多個(gè)行業(yè)

17、，其中齒輪行業(yè)是中國機(jī)械通用零部件中規(guī)模最大的行業(yè)，就產(chǎn)值和銷售額而言，已排在世界前列，屬于齒輪制造大國。而在齒輪產(chǎn)值中汽車行業(yè)又占第一位，遠(yuǎn)超50%。汽車齒輪主要有：圓柱齒輪、行星排、螺旋錐齒輪、直齒錐齒輪、同步器及齒環(huán)、分動(dòng)器、取力器及各種總成產(chǎn)品。近年來，國內(nèi)齒輪行業(yè)集中度明顯提高，產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，模塊化、專業(yè)化配套市場體系已經(jīng)顯現(xiàn)。也有企業(yè)為自動(dòng)變速器提供配套齒輪產(chǎn)品，但目前我國車輛齒輪行業(yè)的汽車自動(dòng)變速器總成市場仍被進(jìn)口技術(shù)或者外資產(chǎn)品主導(dǎo)控制，車輛動(dòng)力總成的高水平傳動(dòng)系統(tǒng)配套鏈有待進(jìn)一步提高。國內(nèi)自動(dòng)變速器配套零部件制造企業(yè)必須從質(zhì)量管理體系，設(shè)計(jì)、仿真及測試工程體系，產(chǎn)品開發(fā)人員

18、及操作技術(shù)工人的培養(yǎng)及技術(shù)知識(shí)管理體系等著手，不僅要學(xué)習(xí)消化國外高水平的技術(shù)硬件，也要理解應(yīng)用國外管理開發(fā)體系的軟件，從而扎實(shí)穩(wěn)步地進(jìn)入供應(yīng)鏈的第一梯隊(duì)。在液力變矩器、離合器方面，國內(nèi)雖已有多年開發(fā)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，但與國外先進(jìn)技術(shù)相比，還有很大距離。隨著國外最先進(jìn)自動(dòng)變速器進(jìn)入國內(nèi)市場，會(huì)伴隨著許多零部件的本地化，這為國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品上臺(tái)階提供了一個(gè)好的機(jī)會(huì)。特別是像液力變矩器、離合器等機(jī)械類的產(chǎn)品，技術(shù)門檻較低，相對(duì)電子控制單元的開發(fā)生產(chǎn)而言投資不是特別高，完全可以與國外廠家競爭，關(guān)鍵是建立一套優(yōu)化的管理、開發(fā)、生產(chǎn)及知識(shí)積累體系。如陜西航天動(dòng)力高科技股份有限公司、無錫液力機(jī)械有限公司沖焊生產(chǎn)的液力

19、變矩器已達(dá)到一定的規(guī)模。國內(nèi)離合器企業(yè)也有很多，如長春一東離合器股份有限公司、湖北三環(huán)離合器有限公司、浙江鐵流離合器股份有限公司等等，主要生產(chǎn)手動(dòng)變速器離合器。為國內(nèi)外資和合資自動(dòng)變速器企業(yè)配套的液力變矩器、離合器生產(chǎn)目前也主要以外資和合資企業(yè)為主，采用國外開發(fā)和生產(chǎn)的現(xiàn)成產(chǎn)品。中國自主品牌要取得進(jìn)一步發(fā)展必須在國家指導(dǎo)下整合分散的小規(guī)模企業(yè)形成大規(guī)模公司，集中資金和技術(shù)力量才可以提高競爭力，達(dá)到國外先進(jìn)企業(yè)的水準(zhǔn)。在自動(dòng)變速器液壓控制系統(tǒng)產(chǎn)品方面，同樣是以外資和合資企業(yè)為主，采用國外開發(fā)和生產(chǎn)的現(xiàn)成產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)很難進(jìn)入其供應(yīng)鏈。主要原因是國外汽車公司和變速器公司在開發(fā)某一型號(hào)自動(dòng)變速器時(shí)，

20、其配套廠家也在開發(fā)中確定，國內(nèi)企業(yè)由于本身的實(shí)力不夠，很難在開發(fā)階段成為配套供應(yīng)商。當(dāng)這類自動(dòng)變速器配置到合資企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn)的汽車上時(shí)，配套廠商是不會(huì)重新尋找的。目前國內(nèi)自主開發(fā)的自動(dòng)變速器，其液壓控制系統(tǒng)技術(shù)往往依靠國外技術(shù)工程服務(wù)公司的支持，如IAV、里卡多等等，在選擇配套供應(yīng)商時(shí)，一般是采用國外知名的配套供應(yīng)商，如博世、大陸、博格華納等的電磁液壓閥。但由于目標(biāo)批量很小，配套商一般只提供現(xiàn)成的產(chǎn)品，或稍微改變參數(shù)，而不是為新自動(dòng)變速器開發(fā)配套的產(chǎn)品。自動(dòng)變速器液壓控制系統(tǒng)產(chǎn)品作為機(jī)械類產(chǎn)品，國內(nèi)企業(yè)完全可以開發(fā)生產(chǎn)出先進(jìn)水平的配套產(chǎn)品。自動(dòng)變速器最關(guān)鍵的技術(shù)是其電子控制單元(TCU)以及相

21、應(yīng)的控制軟件。變速器控制單元(TCU)類似于發(fā)動(dòng)機(jī)電子控制單元(ECU)即發(fā)動(dòng)機(jī)管理系統(tǒng)(EMS)，目前世界上主要有日立、大陸、博世、愛信、電裝等公司提供。實(shí)現(xiàn)變速器各種功能如離合器控制、換擋控制以及換擋策略的應(yīng)用層軟件一般由自動(dòng)變速器廠家或汽車廠家開發(fā)。國內(nèi)本土企業(yè)在變速器控制單元(TCU)方面目前還沒有獨(dú)立開發(fā)出成熟的產(chǎn)品，合資公司則已經(jīng)為中國市場開發(fā)低成本的TCU，以適應(yīng)國內(nèi)較低的標(biāo)準(zhǔn)要求和增加競爭力。四、存在的問題及改進(jìn)措施（一）不斷推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展當(dāng)前，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入新常態(tài)。一方面，經(jīng)濟(jì)韌性好、潛力足、回旋空間大，為轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展提供了有利條件；另一方面，新常態(tài)

22、下出現(xiàn)的一些趨勢性變化，也使得經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展面臨不少困難和挑戰(zhàn)。解決這些前進(jìn)道路上的現(xiàn)實(shí)矛盾，關(guān)鍵的一招就是全面深化改革。過去一年，國際環(huán)境撲朔迷離，復(fù)雜多變，國內(nèi)發(fā)展任務(wù)繁重，異常艱巨。我們能夠確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處于合理區(qū)間，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整出現(xiàn)積極變化，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，說到底，與全面深化改革取得重大進(jìn)展密不可分。一年來，行政體制改革、財(cái)稅體制改革、戶籍制度改革、國有企業(yè)混合所有制改革、央企負(fù)責(zé)人薪酬制度改革、考試招生制度改革、司法體制改革等亮點(diǎn)頻頻；一批與經(jīng)濟(jì)社會(huì)密切相關(guān)的商品和服務(wù)價(jià)格有序放開，進(jìn)一步激發(fā)了市場活力；持續(xù)推進(jìn)的簡政放權(quán)措施和“負(fù)面清單”管理，極大地激發(fā)了全民創(chuàng)業(yè)興業(yè)和帶動(dòng)就

23、業(yè)的內(nèi)在動(dòng)力。我國正處在轉(zhuǎn)型升級(jí)、動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵階段，結(jié)構(gòu)調(diào)整陣痛仍在持續(xù)，穩(wěn)增長的基礎(chǔ)尚不牢固，新動(dòng)能成長之勢仍顯不足。一方面，面臨錯(cuò)綜復(fù)雜的國際形勢，低迷的國際貿(mào)易對(duì)我國進(jìn)出口負(fù)面影響加大，并伴生諸多不確定性因素，我們必須增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，牢牢把握對(duì)外開放的主動(dòng)權(quán)；另一方面，國內(nèi)去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板任務(wù)艱巨，面臨諸多現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)，我們必須加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革力度，繼續(xù)擴(kuò)大有效需求，以加強(qiáng)新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新人才培養(yǎng)和高新技術(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力儲(chǔ)備為重點(diǎn)，加快培育新動(dòng)能。歸根結(jié)底一句話，就要堅(jiān)持以創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享五大發(fā)展理念為引領(lǐng)，努力把經(jīng)濟(jì)向好之勢轉(zhuǎn)化為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長之能，確保實(shí)現(xiàn)

24、“十三五”經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展良好開局。圍繞“中國制造2025”重點(diǎn)領(lǐng)域，從2016年起，中央財(cái)政整合設(shè)立工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)（中國制造2025）資金，重點(diǎn)支持實(shí)施工業(yè)強(qiáng)基、智能制造、綠色制造以及首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備保險(xiǎn)補(bǔ)償試點(diǎn)等，加快推動(dòng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。首當(dāng)其沖的是工業(yè)強(qiáng)基工程。這項(xiàng)工程旨在提升工業(yè)基礎(chǔ)能力，其中的關(guān)鍵是“四基”，即核心基礎(chǔ)零部件（元器件）、先進(jìn)基礎(chǔ)工藝、關(guān)鍵基礎(chǔ)材料和產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)，它們是建設(shè)制造強(qiáng)國的重要基礎(chǔ)和支撐。這項(xiàng)工程從“十二五”之初開始推動(dòng)，2013年至今，累計(jì)支持276個(gè)項(xiàng)目，總投資423億元。工業(yè)強(qiáng)基工程以技術(shù)創(chuàng)新突破“四基”制約，一些“卡脖子”問題得到初步解決，我國工業(yè)基礎(chǔ)

25、能力逐步夯實(shí)。北京，簡稱京，古稱燕京、北平，是中華人民共和國首都、省級(jí)行政區(qū)、直轄市、國家中心城市、超大城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng)新中心。截至2018年，全市下轄16個(gè)區(qū)，總面積16410.54平方千米，建成區(qū)面積1485平方千米，2019年末，常住人口2153.6萬人，城鎮(zhèn)人口1865萬人，城鎮(zhèn)化率86.6%。北京地處中國北部、華北平原北部，東與天津毗連，其余均與河北相鄰，中心位置東經(jīng)11620、北緯3956，是世界著名古都和現(xiàn)代化國際城市，也是中國共產(chǎn)黨中央委員會(huì)、中華人民共和國中央人民政府和全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的辦公所在地。北京地勢西北高、東

26、南低。西部、北部和東北部三面環(huán)山，東南部是一片緩緩向渤海傾斜的平原。境內(nèi)流經(jīng)的主要河流有：永定河、潮白河、北運(yùn)河、拒馬河等，多由西北部山地發(fā)源，穿過崇山峻嶺，向東南蜿蜒流經(jīng)平原地區(qū)，最后分別匯入渤海。北京的氣候?yàn)榈湫偷呐瘻貛О霛駶櫞箨懶约撅L(fēng)氣候，夏季高溫多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界權(quán)威機(jī)構(gòu)GaWC評(píng)為世界一線城市。聯(lián)合國報(bào)告指出北京人類發(fā)展指數(shù)居中國城市第二位。2019年，北京市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值35371.3億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長6.1%。當(dāng)前的自動(dòng)變速器市場呈現(xiàn)“三足鼎立”現(xiàn)狀。AT、CVT以及DCT是現(xiàn)在自動(dòng)變速器采用的三種主流技術(shù)。北美地區(qū)的自動(dòng)變速器當(dāng)中，AT占

27、了相當(dāng)大的比例，主要原因是AT技術(shù)成熟，操作簡便，平順性好，雖然AT的油耗相對(duì)較高，但北美地區(qū)油價(jià)相對(duì)較低，對(duì)燃油經(jīng)濟(jì)性的訴求沒有其他地區(qū)高。CVT燃油經(jīng)濟(jì)性較好，動(dòng)力輸出平順，適用于小排量發(fā)動(dòng)機(jī)的特點(diǎn)，符合日本市場消費(fèi)者的消費(fèi)需求，因此CVT占日本市場自動(dòng)檔的很大部分。歐洲市場自動(dòng)檔中DCT的占比明顯高于北美和日本，這是因?yàn)闅W洲的道路特性使消費(fèi)者偏愛更直接的變速器動(dòng)力輸出特性，同時(shí)兼顧燃油經(jīng)濟(jì)性。（二）進(jìn)一步促進(jìn)節(jié)能清潔發(fā)展工業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，也是能源資源消耗的主要領(lǐng)域，面對(duì)國家戰(zhàn)略任務(wù)和約束性指標(biāo)要求、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的內(nèi)在需要以及國際競爭的巨大壓力，“十三五”期間工業(yè)節(jié)能任務(wù)更重、壓力更大

28、、要求更高。必須從戰(zhàn)略和全局的高度，充分認(rèn)識(shí)做好工業(yè)節(jié)能工作的重要性、艱巨性和緊迫性，切實(shí)采取有效措施，大幅提高能源利用效率，突破資源環(huán)境瓶頸制約，促進(jìn)工業(yè)發(fā)展方式實(shí)現(xiàn)根本性轉(zhuǎn)變。把握“一帶一路”建設(shè)機(jī)遇，全面提升工業(yè)綠色發(fā)展領(lǐng)域的國際交流層次和開放合作水平，共謀綠色發(fā)展，為全球生態(tài)安全作出新貢獻(xiàn)。推進(jìn)綠色國際經(jīng)濟(jì)合作。在“一帶一路”等國際合作中貫徹綠色發(fā)展理念，著眼于全球資源配置，采用境外投資、工程承包、技術(shù)合作、裝備出口等方式，推動(dòng)綠色制造和綠色服務(wù)率先走出去。鋼鐵、建材、造紙等行業(yè)注重以循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式進(jìn)行合作，石化化工行業(yè)加強(qiáng)境外綠色生產(chǎn)基地建設(shè)，積極參與風(fēng)電、太陽能、核能、電網(wǎng)等國際新能

29、源項(xiàng)目的投資、建設(shè)和運(yùn)營。（三）抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)市場供需環(huán)境發(fā)生不同以往的重要變化。從需求方面看，居民需求結(jié)構(gòu)和檔次發(fā)生重大變化，已基本接近發(fā)達(dá)國家水平，個(gè)性化已經(jīng)成為產(chǎn)品競爭力的重要體現(xiàn)，大批量大規(guī)模的產(chǎn)品需求正逐步被小批量個(gè)性化定制所取代。從供給方面看，現(xiàn)有產(chǎn)品供給方式無法滿足快速升級(jí)的市場需求，有效供給不足、供給方式落后成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)下行的深層次原因。通過產(chǎn)品創(chuàng)新喚起潛在消費(fèi)市場，拉動(dòng)投資需求，增加有效供給，已經(jīng)成為提振我國工業(yè)經(jīng)濟(jì)的重要方向。從全球汽車市場來看，自動(dòng)變速箱滲透率均在不斷提升，且有進(jìn)一步提升空間。全球汽車市場自動(dòng)變速箱滲透率自2013年首次超過手動(dòng)變速箱以來，全球自

30、動(dòng)變速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分區(qū)域來看，自動(dòng)變速箱美日普及程度已經(jīng)很高，滲透率分別為94%和84%，自動(dòng)變速箱增量空間已經(jīng)很小，歐洲和中國自動(dòng)變速箱滲透率相對(duì)還比較低，未來發(fā)展空間還很大。五、2019主要經(jīng)營目標(biāo)2019年xxx（集團(tuán)）有限公司計(jì)劃實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2885.8720000000003萬元，同比增長20%。六、重點(diǎn)工作安排2019年xxx（集團(tuán)）有限公司將重點(diǎn)推進(jìn)北京變速箱項(xiàng)目實(shí)施。（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“北京變速箱項(xiàng)目”主要從事自動(dòng)變速箱項(xiàng)目開發(fā)投資，符合產(chǎn)業(yè)政策要求。變速箱供應(yīng)商迎來爆發(fā)，零部件共生高速成長。在自動(dòng)變速

31、箱總成領(lǐng)域，國產(chǎn)DCT多由整車廠主導(dǎo)，而CVT及AT則有較多獨(dú)立的變速箱企業(yè)，有望在這波消費(fèi)升級(jí)的大潮中爆發(fā)，如萬里揚(yáng)的CVT、東安三菱的6AT、盛瑞傳動(dòng)的8AT等。在變速箱零部件領(lǐng)域，核心零部件大多由博格華納、博世等國外巨頭所把控，部分零部件供應(yīng)商如雙環(huán)傳動(dòng)、精鍛科技等切入變速箱齒輪等領(lǐng)域，有望高速增長。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性北京變速箱項(xiàng)目選址于某工業(yè)新城，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足某工業(yè)新城環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、

32、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：北京變速箱項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。（三）項(xiàng)

33、目選址某工業(yè)新城北京，簡稱京，古稱燕京、北平，是中華人民共和國首都、省級(jí)行政區(qū)、直轄市、國家中心城市、超大城市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國政治中心、文化中心、國際交往中心、科技創(chuàng)新中心。截至2018年，全市下轄16個(gè)區(qū)，總面積16410.54平方千米，建成區(qū)面積1485平方千米，2019年末，常住人口2153.6萬人，城鎮(zhèn)人口1865萬人，城鎮(zhèn)化率86.6%。北京地處中國北部、華北平原北部，東與天津毗連，其余均與河北相鄰，中心位置東經(jīng)11620、北緯3956，是世界著名古都和現(xiàn)代化國際城市，也是中國共產(chǎn)黨中央委員會(huì)、中華人民共和國中央人民政府和全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)的辦公所在地。北京地勢西北高、

34、東南低。西部、北部和東北部三面環(huán)山，東南部是一片緩緩向渤海傾斜的平原。境內(nèi)流經(jīng)的主要河流有：永定河、潮白河、北運(yùn)河、拒馬河等，多由西北部山地發(fā)源，穿過崇山峻嶺，向東南蜿蜒流經(jīng)平原地區(qū)，最后分別匯入渤海。北京的氣候?yàn)榈湫偷呐瘻貛О霛駶櫞箨懶约撅L(fēng)氣候，夏季高溫多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界權(quán)威機(jī)構(gòu)GaWC評(píng)為世界一線城市。聯(lián)合國報(bào)告指出北京人類發(fā)展指數(shù)居中國城市第二位。2019年，北京市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值35371.3億元，按可比價(jià)格計(jì)算，比上年增長6.1%。（四）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積26319.82平方米（折合約39.46畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.15%

35、，建筑容積率1.65，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.53%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度193.07萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積26319.82平方米，建筑物基底占地面積15041.78平方米，總建筑面積43427.70平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程26819.45平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2399.73平方米。（七）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量824888.51千瓦時(shí)，折合101.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量12780.87立方米，折合1.09噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“北京變速箱項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量824888.51千瓦時(shí)，年總用水量12780.87立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）102.47噸標(biāo)

36、準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量30.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率28.04%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某工業(yè)新城發(fā)展規(guī)劃，符合某工業(yè)新城產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資9822.97萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7618.54萬元，占項(xiàng)目總投資的77.56%；流動(dòng)資金2204.43萬元，占項(xiàng)目總投資的22.44%。（十）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入17140.00

37、萬元，總成本費(fèi)用13266.54萬元，稅金及附加169.39萬元，利潤總額3873.46萬元，利稅總額4577.12萬元，稅后凈利潤2905.10萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1672.03萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率39.43%，投資利稅率46.60%，投資回報(bào)率29.57%，全部投資回收期4.88年，提供就業(yè)職位291個(gè)。（十二）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（十三）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米26319.8239.46畝1.1容積率1.651.2建筑系數(shù)57.15%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝193.071.4基底面積平方米15041.781.5總建筑面積平方

38、米43427.701.6綠化面積平方米2399.73綠化率5.53%2總投資萬元9822.972.1固定資產(chǎn)投資萬元7618.542.1.1土建工程投資萬元3626.762.1.1.1土建工程投資占比萬元36.92%2.1.2設(shè)備投資萬元3222.132.1.2.1設(shè)備投資占比32.80%2.1.3其它投資萬元769.652.1.3.1其它投資占比7.84%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.56%2.2流動(dòng)資金萬元2204.432.2.1流動(dòng)資金占比22.44%3收入萬元17140.004總成本萬元13266.545利潤總額萬元3873.466凈利潤萬元2905.107所得稅萬元1.658增值稅

39、萬元534.279稅金及附加萬元169.3910納稅總額萬元1672.0311利稅總額萬元4577.1212投資利潤率39.43%13投資利稅率46.60%14投資回報(bào)率29.57%15回收期年4.8816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）10117年用電量千瓦時(shí)824888.5118年用水量立方米12780.8719總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤102.4720節(jié)能率28.04%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤30.6122員工數(shù)量人291七、總結(jié)及展望1、大力發(fā)展中小企業(yè)，是我國一項(xiàng)長期的戰(zhàn)略任務(wù)，我國高度重視中小企業(yè)發(fā)展問題，中央領(lǐng)導(dǎo)多次就中小企業(yè)發(fā)展問題作出重要指示和批示。近年來，國務(wù)院制定了一系列促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，各地區(qū)

40、、各部門認(rèn)真貫徹落實(shí)，并結(jié)合本地區(qū)、本部門實(shí)際出臺(tái)了一系列配套辦法和實(shí)施意見。對(duì)中小企業(yè)財(cái)稅扶持力度不斷加大，中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境進(jìn)一步改善，中小企業(yè)融資難問題有所緩解，公共服務(wù)體系得到加強(qiáng)。在各級(jí)政府和各項(xiàng)政策支持下，經(jīng)過中小企業(yè)自身的努力，近年來中小企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，在國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展中的地位作用進(jìn)一步增強(qiáng)。進(jìn)一步促進(jìn)中小企業(yè)健康發(fā)展，既是保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展的重要基礎(chǔ)，也是關(guān)系民生和社會(huì)穩(wěn)定的重大戰(zhàn)略任務(wù)。當(dāng)前，我們必須采取更加積極有效的政策措施，切實(shí)改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境，幫助中小企業(yè)克服困難，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)又好又快發(fā)展。一是進(jìn)一步完善政策法規(guī)，為中小企業(yè)發(fā)展?fàn)I造公開、公平競爭的市場環(huán)境和法律環(huán)境。要在國家已經(jīng)出臺(tái)的相關(guān)法律法規(guī)基礎(chǔ)上，加快制定配套政策和實(shí)施辦法，落實(shí)好扶持中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，特別是在放寬市