2011年國內(nèi)重卡市場(chǎng)分析及2012年預(yù)測(cè)

1、2011年國內(nèi)重卡市場(chǎng)分析及2012年預(yù)測(cè)、2011年整體貨車市場(chǎng)概況2011年12月份，全國商用車企業(yè)共計(jì)銷售 320723輛，同比下降10.40%?？ㄜ囦N售共 計(jì)275052輛，同比下降12.83%，環(huán)比增長3.17%。2011年，全國商用車共銷售 4032698 輛，比2010年同期累計(jì)下降6.31%?？ㄜ?yán)塾?jì)銷售3544836,同比下滑&佃。2011年商用車、卡車銷售情況單位：輛，%類型12月銷量|2011年銷量|2010年銷量12月環(huán)比12月同比2011年同比1商用車| 320723| 4032698| 43041421270|-10.40-6.31| 2750523544836|

2、386109113.17|-12.83-8.192011年12月份，卡車市場(chǎng)銷量較11月份有所增長，其中微卡增長幅度小于 11月份； 從整體數(shù)據(jù)看，除中卡外，其余卡車銷量與2010年相比都有較大下滑。相比之下，重卡銷 售總量下滑最大。2011年卡車分車型銷售情況單位：輛，%項(xiàng)目重卡中卡輕卡微卡12月銷量5612926597147210451162011年銷量8806412919591880060492176:2010年銷量 1017433271766202562154627112月環(huán)比0.114.953.136.3112月同比-25.6230.97-12.70-11.792011年同比-13.

3、447.43-7.19-9.90、2011年中國重卡依然處于均量90萬輛的第三次增長期縱觀中國重卡市場(chǎng)1994-2010年的走勢(shì)，我們得出一個(gè)結(jié)論：每次重大利好宏觀政策或 者利好行業(yè)政策的出臺(tái)就是重卡市場(chǎng)迅速拉升的機(jī)遇。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國重卡市場(chǎng)可分 為三個(gè)階段”：第一階段：萌芽”發(fā)展期（1994-1997年）重卡市場(chǎng)受需求導(dǎo)向以及產(chǎn)品狀況等因素影響，市場(chǎng)銷售總量相對(duì)很小，市場(chǎng)處于萌芽發(fā)展?fàn)顟B(tài)。第二階段：首次”增長期（1998-2006年）治理超限使大噸位、大馬力重卡獲得第一次高速增長的機(jī)遇，每年銷售均量約在25萬輛。第三階段： 二次”增長期（2007-2009年）計(jì)重收費(fèi)”政策、國川”排放實(shí)

4、施的 透支”性需求成就了中國重卡市場(chǎng)的第二次高速增 長期，每年銷售總量平均在50萬輛。第三次增長期從2010年開始，每年銷售均量在90萬輛。2011年重卡市場(chǎng)銷售880641 輛，同比下滑13.44%，依然處于第三次增長期，繼續(xù)圍繞 90萬輛的均值浮動(dòng)。1998-2011年中國重卡市場(chǎng)年度銷量走勢(shì)圖單位：萬輛，%三、2011年中國重卡市場(chǎng)保有總量約 330萬2010年底，重卡市場(chǎng)現(xiàn)有車輛預(yù)計(jì)在300萬輛，根據(jù)市場(chǎng)測(cè)算包含一些不上牌照的港口、 企業(yè)廠區(qū)使用車輛、工程內(nèi)部施工用車，剔除不上牌照重型工程車輛等，市場(chǎng)保有總量在300萬輛。2011年，剔除掉不上戶的車輛，中國重卡市場(chǎng)大約保有量在330萬

5、輛。2002-2011年中國重卡市場(chǎng)保有量情況單位：萬輛350300200 150U2002皿|拜2i 淀2007-逬|淀屛厝劉1】年口鍥有墾148.2813& 79153.9166 0T174.01188,8420322130C330100四、重型貨車已經(jīng)成為2011年重卡市場(chǎng)唯一的亮點(diǎn)2011年，重卡市場(chǎng)累計(jì)生產(chǎn) 822696輛，較2010年同期（1058635輛）下降22.29%; 累計(jì)銷售880641輛，較2010年同期（1017433輛）下降13.44%。其中重型貨車、重型 貨車非完整車輛、半掛牽引車分別銷售 269907輛、353160輛、257574輛，同比分別增長 8.97%、

6、-14.92%、-27.37%。從市場(chǎng)月度銷量走勢(shì)看，一季度市場(chǎng)延續(xù)了2010年慣性高位走勢(shì)，3月份單月銷量達(dá)13萬輛，創(chuàng)重卡市場(chǎng)單月銷量新高；二季度市場(chǎng)增長同比速度大幅度下滑，二季度末市場(chǎng) 出現(xiàn)了相對(duì)下滑收窄；三季度重卡市場(chǎng)增長率開始回升；四季度重卡市場(chǎng)增長率再度下滑。2010/2011年重卡市場(chǎng)月度銷量對(duì)比情況單位：輛，%五、 2011年重卡市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2011 年中國重卡市場(chǎng)格局塵埃落定。 數(shù)據(jù)顯示， 東風(fēng)公司因改裝車銷量猛增， 位居中國 重卡市場(chǎng)的第一，再次印證中國重卡市場(chǎng)產(chǎn)品為王的路線；一汽解放因牽引車市場(chǎng)的下滑 位居第二；中國重汽位居第三。銷售總量超過 10 萬輛的重卡企業(yè)已經(jīng)超過

7、五家。2011年重卡銷量排名前十名企業(yè)單位：輛， %排名企業(yè)12 月銷2011 年銷量12 月環(huán)比12 月同比2011年同比2011年市場(chǎng)份額1東風(fēng)汽車120711859771.785.55-3.5221.122中國一汽8476158186-23.43-30.13-31.4217.963中國重汽852914261129.90-58.20-28.5616.194北汽福田72891072020.9115.283.9312.175陜汽集團(tuán)8579104227-6.560.08-4.1611.846包頭北奔34194002231.96-12.76-12.184.547安徽江淮26433883-25.2

8、1-87.8732.193.858上汽依維柯紅巖1942315006.18-50.41-5.293.589安徽華菱1201256953.89-50.17-15.622.9210大運(yùn)汽車1358136048.2199.41173.611.54合計(jì)53128842907-13.5495.72%重卡車企合資擴(kuò)張成流行趨勢(shì)近年來，重卡各車企加速改造和擴(kuò)充著生產(chǎn)線來提升產(chǎn)能，打造或籌備打造產(chǎn)業(yè)鏈。主 要包括：1 、東風(fēng)商用車 4 萬輛產(chǎn)能重卡新工廠在十堰奠基，與沃爾沃合資公司即將成立。2、中國重汽收購上海匯眾全部技術(shù)和生產(chǎn)線，重組成都王牌，從重卡拓展至輕卡、微 卡全系列商用車生產(chǎn)企業(yè)，并開始進(jìn)入工程機(jī)械

9、領(lǐng)域。3、陜汽南下在湖南長沙縣興建新工廠，繼續(xù)投資微車項(xiàng)目。4、福田歐曼第二工廠開始投資建設(shè)的與此同時(shí)，福田歐曼與戴姆勒奔馳合資國產(chǎn)奔馳歐 V490 馬力的 OM457 發(fā)動(dòng)機(jī)。5、上汽依維柯紅巖搬遷至 8 萬輛產(chǎn)能新工廠并投建二期工廠， 正對(duì)重卡發(fā)動(dòng)機(jī)、 車橋和 變速器進(jìn)行布局。6、華菱汽車投資 10 萬輛重卡項(xiàng)目已塵埃落定7、大運(yùn)重卡收購四川銀河汽車集團(tuán)有限責(zé)任公司進(jìn)軍輕卡市場(chǎng)8、江淮汽車與北美納威司達(dá)和 NC2 簽署合作協(xié)議，引進(jìn)具有國際競(jìng)爭(zhēng)力的重卡產(chǎn)品和 先進(jìn)的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)。9、青年汽車集團(tuán)在寧夏石嘴山市投資建設(shè)年產(chǎn) 21萬輛重型卡車、 51萬臺(tái)大型汽車發(fā)動(dòng) 機(jī)、6 萬臺(tái)汽車混合能源變速

10、箱、 20萬噸汽車用鐵鑄件、鋁鑄件、鋁鎂合金鑄件及汽車零 部件加工、汽車玻璃和太陽能玻璃等項(xiàng)目，計(jì)劃總投資267.09 億元，其中一期投資建設(shè) 5個(gè)項(xiàng)目、 13 個(gè)子項(xiàng)目，其中，大武口項(xiàng)目區(qū)總裝廠區(qū)年產(chǎn) 20 萬臺(tái)（套）卡車零部件項(xiàng)目 已完成投資 1.1億元；三慶廠區(qū)卡車項(xiàng)目第一條生產(chǎn)線 7 月8 日批量投產(chǎn)，第二條自動(dòng)化 生產(chǎn)線于 9 月開工建設(shè)，項(xiàng)目已完成投資 1.7億元；惠農(nóng)項(xiàng)目區(qū)年產(chǎn) 1800萬平方米 LOW-E 節(jié)能玻璃項(xiàng)目一期土建工程施工隊(duì)進(jìn)場(chǎng)，已完成投資 4300 萬元；平羅項(xiàng)目區(qū)發(fā)動(dòng)機(jī)廠區(qū) 50 萬臺(tái)（套）發(fā)動(dòng)機(jī)、 6 萬臺(tái)變速箱項(xiàng)目已完成設(shè)計(jì)、招標(biāo)、基礎(chǔ)開挖、部分承臺(tái)澆筑，已

11、 完成投資 1464 萬元。六、 2012 年重卡市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)1、重卡市場(chǎng) 2012 年更新需求分析根據(jù)測(cè)算，筆者認(rèn)為 2011年重卡市場(chǎng)保有量約為 350 萬輛，更新需求不低于 40 萬輛。 重卡有固定的更新周期， 當(dāng)車輛使用到更新的年份時(shí)自然地產(chǎn)生更新需求。 在運(yùn)輸市場(chǎng)（尤 其是主流區(qū)域），車輛的更新周期大約是 2-5 年，這一更新周期的年段是呈正態(tài)分布的， 3 年是其分布的峰值，自卸車市場(chǎng)在 2-3 年就需要更新。2、重卡市場(chǎng) 2012 年新增需求分析重卡新增需求受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響較大，尤其和新增貨運(yùn)量、新開工工程關(guān)系較為緊密。 近年來，貨運(yùn)量在平穩(wěn)的增長，由于計(jì)重收費(fèi)、超載超限的治理，單

12、車的運(yùn)力實(shí)際上在下 降。在運(yùn)力和運(yùn)量尋求動(dòng)態(tài)平衡過程中，便產(chǎn)生新增需求。3、2012年重卡市場(chǎng)預(yù)測(cè)重卡市場(chǎng)作為工程建設(shè)、物資運(yùn)輸?shù)鹊妮d體，與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。國內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu) 預(yù)測(cè)2012年GDP增速為9%,較2011年有所放緩；2012年固定資產(chǎn)投資增速為22.8%, 較 2011 年放緩?？紤]到“固定資產(chǎn)投資 ”和自卸車市場(chǎng)， “公路貨運(yùn)量 ”和物流車型均有高度 相關(guān)性,不考慮政策對(duì)于卡車行業(yè)的影響,樂觀預(yù)計(jì) 2012 年重卡市場(chǎng)需求在 89 . 77萬輛。 但由于國外經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然存在不確定性,我國的宏觀經(jīng)濟(jì)政策繼續(xù)有望寬松,貨幣政策更 趨靈活,基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)還要繼續(xù)增加投資,增長速度有望趨

13、緩。因此,筆者判斷, 2012年 重卡市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)增長提振,有望在二季度抬頭,但全年同比增長預(yù)計(jì)難見正值,謹(jǐn)慎 預(yù)測(cè) 201 2年重卡銷售 85.15萬輛。4、2012年重卡各車型預(yù)測(cè)1）2012年上半年,半掛牽引車增長超過 15%以上,下半年預(yù)計(jì)基本持平或稍有增長, 全年預(yù)計(jì)接近 28.6萬輛。2) 2012年，全年重型貨車處于平穩(wěn)態(tài)勢(shì)，增長在 5%,預(yù)計(jì)接近28.56萬輛3) 2012年，自卸車和專用車市場(chǎng)下滑約 15%以上，預(yù)計(jì)接近29.75萬輛綜上2012年預(yù)計(jì)重卡銷售86.91萬輛2011年商用車細(xì)分(按車型)銷售統(tǒng)計(jì)對(duì)比單位：輛，%指標(biāo)名稱1fO11 年 |2010 年 |I同比增1長I 2011年占商用車|份額2010年占商用車 份額I份額增|減卡車合計(jì)544836 :861091-8.1987.9089.71-1.80重型|880641|1017433|-13.44|21.8423.64| -1.80中型|2919591271766 | 7.43|7.246.31| 0.93輕型1880060p025621| -7.19|46.6247.06| -0.44:微型492176546271|-9.9012.2012.69-0.49重+中型:11726001289199|