我國血管支架進(jìn)出口貿(mào)易分析

1、我國血管支架進(jìn)出口貿(mào)易分析PharmN 2014-12-18世界醫(yī)療器械網(wǎng)字號：放大正常醫(yī)藥網(wǎng)12月28日訊 冠心病和外周血管疾病是目前人類死亡的主要原因之一，外科 替代，旁路移植以及支架植入是目前主要的治療手段。最新發(fā)布的“20口2015年年中國心 血管介入器械市場調(diào)研與投資發(fā)展前景分析報(bào)告“顯示，全球每年有1750萬人死于心血管疾 病和腦卒中，占所有死亡的1眇。預(yù)計(jì)到2020年年，全球因心血管疾?。X血管病，CVD） 死亡人數(shù)將達(dá)2500萬人左右。另有世界衛(wèi)生組織預(yù)計(jì)到2030年，每年將會越有2360萬人 死于心血管疾病。據(jù)估計(jì)現(xiàn)在全球每年有超過200萬的新增患者，而在我國某些經(jīng)

2、濟(jì)發(fā)達(dá) 的區(qū)域每年也在以大約3銖左右的速度遞增。此外諸多城市的調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)也證實(shí)，我國心 血管疾病的發(fā)病率正在逐年上升，形勢非常嚴(yán)峻。隨著CharlesDotter和梅爾文賈金斯等首先在1964年年提出了血管內(nèi)介入治療的概念。 1977年年，Gruentzig等進(jìn)行了第一例經(jīng)皮冠狀動脈成形術(shù)，Sig wart等在1986年第一次報(bào) 道了自擴(kuò)張支架首次應(yīng)用于人體疾病治療的報(bào)道之后，血管支架經(jīng)過了多年的發(fā)展已經(jīng)成為 治療血管疾病的重要介入耗材，形成了全球性的廣泛的巨大的市場。血管支架是指用于支揮人體因病變而狹窄，閉塞的血管，減少血管彈性回縮及再塑形, 恢復(fù)血液流通的中空網(wǎng)狀管形器件。血管支架采用金

3、屬或高分子材料加工制成，可長期或暫 時留于人體血管內(nèi)。依據(jù)我國“醫(yī)療器械分類目錄二血管支架是植入式醫(yī)療器械產(chǎn)品，歸在 第III類高風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品監(jiān)管。在2012版“中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口稅則中，首次將血管支架 作為單獨(dú)產(chǎn)品，分配對應(yīng)的稅則號：9021901100 （増值稅率：17% ；出口退稅：15%）。按照在血管內(nèi)展開的方式劃分，血管支架可分為自展式和球囊擴(kuò)張式兩種，前者可在血 管內(nèi)自行擴(kuò)張，后者自身無彈性，依靠球囊擴(kuò)張。按表面處理情況劃分，可分為裸露型，涂 層型和覆膜型，裸露型表面僅作拋光處理，涂層型在金屬表面涂以肝素，氧化鈦等物質(zhì)，覆 膜型即在金屬支架外表覆以可降解或不可降解的聚合物薄膜。從

4、臨床使用效果劃分，可分為 單純支揮型支架和治療型支架，治療型支架包括在支架外表涂帶藥物，或利用支架外的覆膜 攜帶治療物質(zhì)的支架或放射性支架。一2013年血管支架市場進(jìn)出口市場大幅增長2012年 我國血管支架進(jìn)出口額2.82億美元 其中出口額977.8萬美元，進(jìn)口額2.73億美元 貿(mào)易 逆差顯著，達(dá)到了 2.63億美元。單月的進(jìn)出口額維持在2000萬美元以上，其中3月份聶高, 達(dá)到了 3119.92萬美元；單月岀口額低于150萬美元11月份達(dá)到了最高144.28萬美元。 2012年我國血管支架貿(mào)易競爭指數(shù)為-0.93。競爭劣勢明顯，國內(nèi)血管支架市場以進(jìn)口產(chǎn)品 占據(jù)優(yōu)勢地位。2013年我國血管支架

5、進(jìn)出口額373億美元，其中岀口額1038.32萬美元，同比增長 6.1,進(jìn)口額3.63億美元 貿(mào)易逆差進(jìn)一步拉大，達(dá)到了 3.5億美元。2013年全年貿(mào)易競 爭指數(shù)為-0.94,略有下降，盡管出口有6.19%小幅增長，但是進(jìn)口額3319%的大幅增長使得 我國血管支架貿(mào)易競爭指數(shù)進(jìn)一步下滑，國內(nèi)產(chǎn)品與國際產(chǎn)品相比，競爭乏力。2014年年上半年，我國血管支架出口額766.89萬美元，同比增長76.78W,占2013年 全年岀口的73.86）6o與此同時，2014年上半年，我國血管支架進(jìn)口額152億美元，同比下 降12.62%,上半年貿(mào)易逆差1.44億美元。lo出口市場根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國血管

6、支架目前以亞洲為主要出口市場，在2012年，我國 血管支架產(chǎn)品對亞洲地區(qū)出口額為439.8萬美元，占比44.98%。其次為歐洲市場，出口額 277.02萬美元，占比28.33%。除非洲市場無出口貿(mào)易外，共向其他洲出口 260.98萬美元 占比為26.69o2013年，我國血管支架對亞洲地區(qū)出口額547.59萬美元，同比增長24.51%,增幅較大, 占比進(jìn)一步升至52.74%；對歐洲出口 213.78萬美元 同比降低22.83%,占比20.59% ；對拉 丁美洲出口 276.93萬美元，同比增長6.19%,占比達(dá)到了 26.67%。2014年上半年，我國血管支架總計(jì)出口約為766.89萬美元，同

7、比大幅增長76.7眇，亞 洲依然為我國杲大的出口市場，上半年出口 388.66萬美元，同比增長55.87%,占全部出口 的50.6印6 ；其次對歐洲出口 197.53萬美元，同比増長214.06%,金額占比約為25.76% ；對 拉丁美洲出口 180萬美元，金額同比增長482%,占比約為23.5% （表1）。表1 2013年及2014芻上半年我國血管支架出口市場2013 年2014年上半年目的地岀口額1萬美元金額同比（乂金荻占比（龍岀口額|萬美元金額同比（乂金額占比（乂出口總額1038.326.19100766.8976. 78100亞洲547. 5324.5152.74388.6655.87

8、50.68歐洲213. 78-22.8320.59197.53214.0825.78拉丁美洲276. 93&. 1926.67180.2348.2623.5;:美j卜 -0.46-0.0&0.02-一一-與此同時，2012年，我國僅向29個國家及地區(qū)出口血管支架，岀口前10位的市場依 次是荷蘭，烏拉圭，中國香港，比利時，菲律賓，泰國，巴西，印度尼西亞，巴基斯坦和智 利，向前20市場出口金額合計(jì)961.15萬美元，占總出口額的9829血2013年，我國血管支架出口目的地增加3個，達(dá)到了 22個國家或地區(qū)，岀口前20位 市場依次為香港，荷蘭，烏拉圭，巴西.菲律賓，印度尼西亞，泰國，巴基斯坦，智利，

9、阿 魯巴島。其中，僅有荷蘭屬于發(fā)達(dá)國家，其余各國均屬于發(fā)展中國家或欠發(fā)達(dá)國家或地區(qū)。 向前10位市場出口金額合計(jì)1007.58萬美元 占總出口 97.04%。2014年年上半年，我國向21個國家或地區(qū)出口血管支架，出口前20位國家或地區(qū)分 別為荷蘭，菲律賓，巴西，烏拉圭，泰國，巴基斯坦，印度尼西亞，中國臺灣，土耳其。 向前10位市場出口金額合計(jì)731-11萬美元，占總出口的95.32% （表2）。表2 2013年和2014上半年我國血管支架出口前1 o位國家2013 年2014年上半年目的地岀口額|萬芙元:同比（X占比（乂目的地岀口額萬美元同比（乂占比（U中國香港226.71&9.09 218

10、3荷蘭192.22222.57 25.06荷蘭210.4740. 320. 27菲律宜135.52112.95 17.67烏拉圭123.58-13.37 1.9巴西112.04191.01 14.61巴西119.2824.86 1149中國香港111.257. 4314. 5菲律賓91.33-T.678.8烏拉圭55 1&-12.74 7.19印度尼西亞81.8634.767. 88泰國46.238. 01602泰國72.06-25.21 &94巴基斯坦38.647. 785. 04巴基斯坦62.7726.946-05印度尼西亞15.0&-62.19 1.96智利10.319 850.99中國

11、臺灣13.89一1.81問魯巴商9.21398.35 0.89土耳茸11.18一1.46從出口國家看，我國目前所生產(chǎn)的血管支架在國際市場聲譽(yù)及市場占有程度上相對落 后，出口國家主要以發(fā)展中國家為主，出口額不大，且岀口地區(qū)并不屬于心血管疾病高發(fā)區(qū) 域，說明我國血管支架的國際認(rèn)可程度需要進(jìn)一步提高，市場培育和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)力度需要 進(jìn)一步加大?？上驳氖?，盡管我國出口份額小，出口以發(fā)展中國家及低收入國家為主，但是 整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。2。出口省市心血管介入材料均屬于高技術(shù)含量，高值耗材。血管支架作為一種體內(nèi)長期植入材料, 其對血流動力學(xué)，人體生物化學(xué)反應(yīng)的敏感程度，決定了血管支架產(chǎn)地的教育，科技，醫(yī)療

12、及工業(yè)程度情況對血管支架企業(yè)的選址有著非常強(qiáng)烈的影響力。從我國出口省市分布看，2013年我國僅有五個省市岀口血管支架，分別為上海, 比2012年減少了遼寧和湖北兩個省份。2014年年上半年，除上述五省市以外，吉林也有少 量岀口浙江五省市均是教育，科技水平高，工業(yè)完善.貿(mào)易發(fā)達(dá)的省市，周圍不僅有國內(nèi)知名理工科，醫(yī)學(xué)類高校，研究所，而且均具有完整的工業(yè)體系，人口眾多，當(dāng)?shù)?醫(yī)療衛(wèi)生條件名列全國前列。其中，上海2013年血管支架出口 65557萬美元，同比降低5.16%,但是占比仍然高達(dá) 63.14% ； 2014年年上半年出口 542.78萬美元 同比増長81.09%,占比達(dá)到了 70.7號。領(lǐng)近

13、 東南亞地區(qū)及香港特別行政區(qū)的廣東省2013年岀口 2433萬美元，同比增加82.44%.占比 達(dá)到了 23.4眇；2014年年上半年仍然大幅增長728,出口額達(dá)到了 12308萬美元，占比 26.05%。山東省在2013年出口 136.37萬美元，同比降低7.6飄 占比13.13% ； 2014年年上 半年增長51.93W,出口額90.54萬美元，占比為21.81%。除具有較大領(lǐng)先優(yōu)勢的上海，廣東 和山東3省市之外，北京市2014年年上半年出口 5.72萬美元，已經(jīng)超過了 2013年全年出 口的3.06萬美元，市場份額雖然在有限的增加，但是總體占比仍然低于1% （表3）。表3 2013年和2

14、014上半年我國血管支架出省市情況2013 年2014年上半年I搟名省市岀口額匚萬美元二同比（莊占比（乂省市岀口額1萬美元：占比（宋1上海655.57-5 1653. 14上海542. T881. 0970. 782廣東243.382. 4423. 43廠東123.0872.316.053LU東13&.37-7. 68L3.13山東90.5451. 9311. 814北京3.06617. 340. 29北京5.7286.990.753浙江0.020吉林4.72一0.816浙江0.06-0.013。出口企業(yè)2013年及2014年年我國從事心血管出口的企業(yè)僅有12家左右，以三資企業(yè)為絕對主 力，主

15、要企業(yè)有微創(chuàng)醫(yī)療器械（），山東吉威醫(yī)療制品有限公司，業(yè)聚醫(yī)療器械（）有限公 司和美敦力醫(yī)療用品技術(shù)服務(wù)（）有限公司為主，其中微創(chuàng)醫(yī)療器械（）有限公司約占我國 心血管出口市場半壁江山。其余3家差距不大，占有率約為15%左右。4。進(jìn)口市場我國血管支架進(jìn)口來源地中，歐洲占有絕對領(lǐng)導(dǎo)地位。2013年我國總計(jì)進(jìn)口 362億美 元心血管支架，其中從歐洲進(jìn)口 3.03億美元，同比增長3068%,進(jìn)口額占比83.4% ； 2014 年上半年從歐洲進(jìn)口 1.20億美元，同比降低12.82%,進(jìn)口額占比7926%,導(dǎo)致上半年整體 進(jìn)口額同比下降12.62%。除歐洲是我國最重要的心血管進(jìn)口來源地，北美洲也是我國血管

16、 支架進(jìn)口市場的重要的組成部分。2013年我國對北美洲血管支架進(jìn)口額為5319.27萬美元, 同比增長45.54%,進(jìn)口額占比為14.65%； 2014年上半年 進(jìn)口額占比略有上升至17.5%, 但是進(jìn)口額卻降低19%進(jìn)口額為2660.93萬美元。按進(jìn)口國家分析，愛爾蘭是我國最重要的血管支架進(jìn)口國，美國和德國是重要的組成部 分，相互之間市場份額差異巨大。2013年我國從愛爾蘭進(jìn)口 2.79億美元心血管支架產(chǎn)品， 同比增長33.67W,占比高達(dá)76.82%,繼續(xù)占有絕對優(yōu)勢地位；2014年年上半年我國從愛爾 蘭進(jìn)口 110億美元心血管支架產(chǎn)品，同比降低11.87%,占比回落至72.16%,繼續(xù)占

17、有絕對 優(yōu)勢地位。美國作為第二大進(jìn)口國，2013年我國從美國進(jìn)口 5319萬美元，同比增長45.54%, 占比14.65% ； 2014年年上半年我國從美國進(jìn)口 2660.93萬美元，同比隆低1駆占比17.5%。 第三大進(jìn)口市場是德國，2013年全年我國從德國進(jìn)口血管支架1527.93萬美元，同比降低 13.79W,占比僅為4.21%； 2014年年上半年進(jìn)口額773.99萬美元，同比繼續(xù)降低，隆低幅 度為7.04%,占比僅為509肌整體來看，歐洲是我國心血管支架進(jìn)口市場最重要的來源地, 占有絕對的主導(dǎo)地位，而且進(jìn)口來源國相對集中，且具有較大的層次感，市場占有率最高的 愛爾蘭至第3位的德國，市

18、場占有率相差接近20倍（表4） o表4 2013年和2014上半年我國血官支架進(jìn)口市場概況2013年2014年上半年地進(jìn)額 方美元同比占比（乂 送口頷防美元 同比（兀 占比（乂33. 1910015204.91-12.62100亞洲13. 04-50.930.0410.824.020.07歐洲30273.2730.6863.412036.44-12. 8279.16拉丁美洲692. 6971.21.9145.7167.913.27北美洲5313 2745. 5414. 652660. 93-1917.5大洋洲2.251.420 011愛爾蘭27884.9633. 6776. 821愛爾蘭109

19、62.05-11.872美國5319. 2745. 5414. 652美國2660 9： -193德國1527. 93-13. 794.213德國773. 99-7. 044墨西哥692. 6371.21.914墨西哥495.4767. 493意大利447.2939.41.232意大利147.52-47. 966瑞士223.7447.340.&26瑞士101.15-22. 727西班牙159.4S183 780. 447西班牙47.04-48. 918荷蘭27.45742.350.088新加坡10.451.989新加坡12. 5C-10.160.039丹麥2. 1612.510澳大利亞2.25

20、1.420.0110法國2. 095、進(jìn)口省市2013年我國血管支架進(jìn)口省市中，上海進(jìn)口 343億美元，同比增長32.8%,占比高達(dá) 94.55% ；北京進(jìn)口 1261.4萬美元,同比增長72.19%,占比僅為3.47% ；廣東進(jìn)口 592.9萬美 元，同比下隆841也占比為1.63%,位居第3位。2014年年上半年進(jìn)口額最大的省市還是 上海，進(jìn)口額13946.44億萬美元，同比減少14.67%。這些省市均處于醫(yī)療設(shè)施完善，醫(yī)學(xué) 類高三甲醫(yī)院聚集的省份（表五）。表5 2013年和2014上半年攏國血管支架逬口省市概況2013 年2014年上半年挑名省市進(jìn)口額巧美元）同比的占比省市進(jìn)口額|萬美元

21、）同比占比1上海34320.6232. 8994. 55上海13946.44-14. 6791.722北京1261.472. 193.47北京770. S14.215.073廠東592. S-8 411.63廣東329. 18.412. 164山東83. 72498. 880. 23山東113.98196. 240755遼寧34.46.B40.09江蘇29. 3E955.90. 196江蘇5.94279. 340. 02浙江12.2719. 960. 087浙江1.490天津2940.02二血管支架市場發(fā)展方向lo世界市場發(fā)展迅速，亞太地區(qū)需求旺盛美國Frost&Sullivan公司公司數(shù)據(jù)顯

22、示，2005年年全球心血管病介入治療器械的總銷售 額為147億美元，2009年年這一數(shù)據(jù)已上升為229億美元，5年間増長了 55%。今年來這 數(shù)宇還將繼續(xù)增長。亞太地區(qū)人口眾多，是心血管疾病高發(fā)區(qū)域，心血管介入治療器械在 這里有著廣闊的市場前景。過去10年里，亞太地區(qū)醫(yī)療器械市場最顯著的特征是，心血管 疾病介入治療器械類產(chǎn)品銷售增長率急速上升。這反應(yīng)了亞太地區(qū)的心血管疾病已發(fā)展成為 種主要病種。2。老齡化社會促進(jìn)了我國血管支架市場的發(fā)展容易產(chǎn)生心血管疾病的人群主要有隨著年齡增長身體機(jī)能下降的老年人，以及具有高血 壓，高血脂，高血糖的“三高人群“。2014年年我國老齡化人口已占總?cè)丝诘?4.冊，

23、此外“三 高人群“人數(shù)逐漸增加?？焖賶堥L的心血管疾病患者給心血管疾病藥物帶來巨大的市場空間， 同時技術(shù)不斷進(jìn)步，產(chǎn)品效果更好的支架產(chǎn)品不斷的面世，血管介入治療的進(jìn)一步發(fā)展，以 及逐步提高的人民收入水平，也使得能夠接受心血管介入治療的患者數(shù)量不斷攀升。以上幾 大特點(diǎn)必將大大推進(jìn)我國血管支架市場的發(fā)展，有報(bào)道顯示，近年來我國血管支架市場増長 率在30%左右?？梢灶A(yù)測，我國血管支架市場仍將在今后較長的一段時間內(nèi)保持增長態(tài)勢， 2014年年上半年，我國已經(jīng)實(shí)現(xiàn)血管支架貿(mào)易額1.6億美元，其中進(jìn)口 1.52億美元，出口 766.89萬美元。3O技術(shù)更新是血管支架市場發(fā)展的重要推動力20世紀(jì)80年代中期至今，隨著科技的發(fā)展，血管支架不斷更新?lián)Q代，從裸支架（即不 加任何藥物的支架），藥物涂膜支架，到可吸收支架，其治療效果越