康緣醫(yī)藥戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告==治療領(lǐng)域分析及在研產(chǎn)品梳理報(bào)告結(jié)構(gòu)

1、江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 治療領(lǐng)域分析及在研產(chǎn)品梳理報(bào)告治療領(lǐng)域分析及在研產(chǎn)品梳理報(bào)告 - -心腦血管篇心腦血管篇- - 新華信管理咨詢公司新華信管理咨詢公司 20042004年年1111月月2424日日 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 2 頁 目錄目錄 一、背景介紹背景介紹 二、二、心腦血管治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估心腦血管治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 三、婦科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估三、婦科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 四、骨科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估四、骨科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 五、抗感染科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估五、抗

2、感染科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 六、腫瘤科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估六、腫瘤科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 七、內(nèi)分泌治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估七、內(nèi)分泌治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 五、五、總結(jié)總結(jié) 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 3 頁 治療領(lǐng)域研究背景介紹治療領(lǐng)域研究背景介紹 u 分析的結(jié)果是戰(zhàn)略決策的重要依據(jù)分析的結(jié)果是戰(zhàn)略決策的重要依據(jù) u將整個用藥市場按照治療領(lǐng)域拆分成不同板塊分析是醫(yī)藥行業(yè)的慣例將整個用藥市場按照治療領(lǐng)域拆分成不同板塊分析是醫(yī)藥行業(yè)的慣例 u治療領(lǐng)域的分析屬于醫(yī)藥市場分析的一部分治療領(lǐng)域的分析屬于醫(yī)藥市場分析的一部分 保密文件，版

3、權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 4 頁 治療領(lǐng)域研究治療領(lǐng)域研究分析的方法分析的方法 檢索醫(yī)藥文獻(xiàn)檢索醫(yī)藥文獻(xiàn) 咨詢相關(guān)專家咨詢相關(guān)專家 進(jìn)行市場調(diào)研進(jìn)行市場調(diào)研 進(jìn)行數(shù)據(jù)分析進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 5 頁 目錄目錄 一、背景介紹背景介紹 二、二、心腦血管治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估心腦血管治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 三、婦科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估三、婦科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 四、骨科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估四、骨科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 五、抗感染科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估五、抗感染科治療領(lǐng)域分

4、析及公司產(chǎn)品評估 六、腫瘤科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估六、腫瘤科治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 七、內(nèi)分泌治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估七、內(nèi)分泌治療領(lǐng)域分析及公司產(chǎn)品評估 五、五、總結(jié)總結(jié) 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 6 頁 心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄 主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹 用藥市場容量及發(fā)展趨勢用藥市場容量及發(fā)展趨勢 細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況 治療領(lǐng)域展望治療領(lǐng)域展望 治療領(lǐng)域分析的結(jié)論治療領(lǐng)域分析的結(jié)論 在研產(chǎn)品評估在研產(chǎn)品評估 保密文件，版權(quán)

5、所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 7 頁 心腦血管心腦血管主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹 冠心病冠心病 高血壓高血壓 高血脂高血脂 心功能不全心功能不全 心率失常心率失常 腦梗塞腦梗塞 腦出血腦出血 發(fā)病率為發(fā)病率為18.8% 主要靠藥物控制主要靠藥物控制 近來有降壓儀器問世近來有降壓儀器問世 發(fā)病率為北方發(fā)病率為北方1.4% 南方南方0.5% 藥物藥物 發(fā)病率占心血管疾病的發(fā)病率占心血管疾病的20% 藥物藥物 心臟起搏器心臟起搏器 介入介入 發(fā)病率為發(fā)病率為2 藥物藥物 手術(shù)手術(shù) 全部卒中的全部卒中的35-40% 80-100萬萬/年

6、年 藥物藥物 手術(shù)手術(shù) 發(fā)病率為發(fā)病率為18.6% 藥物藥物 發(fā)病率發(fā)病率 男男 1183/10萬萬 女女0113/10萬萬 藥物藥物 手術(shù)手術(shù) 介入介入 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 8 頁 心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄 主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹 用藥市場容量及發(fā)展趨勢用藥市場容量及發(fā)展趨勢 細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況 治療領(lǐng)域展望治療領(lǐng)域展望 治療領(lǐng)域分析的結(jié)論治療領(lǐng)域分析的結(jié)論 在研產(chǎn)品評估在研產(chǎn)品評估 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)

7、告 2021-5-13第 9 頁 人口老齡化導(dǎo)致人口老齡化導(dǎo)致心腦血管疾病發(fā)病率呈不斷上升趨勢心腦血管疾病發(fā)病率呈不斷上升趨勢 中國老齡人協(xié)會相關(guān)資料顯示，20002025年,中國65歲及以上老年人口占總?cè)丝诘?比例將從7%左右上升至超過12%，年齡結(jié)構(gòu)已成為典型的老年型人口類型，日益嚴(yán) 峻的老齡化趨勢也意味著典型的老年病，如高血壓、腦卒中和冠心病等疾病的危害 將進(jìn)一步加重，我國最新統(tǒng)計(jì)資料顯示，我國人群心腦血管病的發(fā)病率及其危險(xiǎn)因 素水平呈不斷上升趨勢，心腦血管病的流行及其嚴(yán)重的危害性已使其治療藥物成為 臨床不可缺少且地位極其重要的一大類藥物。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

8、2021-5-13第 10 頁 心腦血管心腦血管用藥市場容量巨大用藥市場容量巨大 18.5% 15% 心腦血管用藥 其他用藥 世界市場世界市場國內(nèi)市場國內(nèi)市場 2003年心腦血管用藥市場份額年心腦血管用藥市場份額 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 11 頁 心腦血管心腦血管用藥市場容量快速增長用藥市場容量快速增長 2003年 490億美元 30億美元 26% 9% 世界市場世界市場 國內(nèi)市場國內(nèi)市場 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 12 頁 心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄 主要病種流行病學(xué)研究及治療手段

9、介紹主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹 用藥市場容量及發(fā)展趨勢用藥市場容量及發(fā)展趨勢 細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況 治療領(lǐng)域展望治療領(lǐng)域展望 治療領(lǐng)域分析的結(jié)論治療領(lǐng)域分析的結(jié)論 在研產(chǎn)品評估在研產(chǎn)品評估 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 13 頁 心腦血管中成藥市場份額巨大且增長快速心腦血管中成藥市場份額巨大且增長快速 20052005年年我國的我國的心腦血管心腦血管 中成藥的年均增幅在中成藥的年均增幅在22%22%左左 右右 高于心腦血管藥物市場高于心腦血管藥物市場 20%20% 左右左右的的復(fù)合增長率。復(fù)合增長率。 中

10、成藥 60% 西藥40% 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì) 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 14 頁 中成藥在擴(kuò)血管治療心絞痛方面前景廣闊中成藥在擴(kuò)血管治療心絞痛方面前景廣闊 2004年國家基本醫(yī)療保險(xiǎn)目錄中心腦血管中 成藥133個 9大心腦血管中成藥:復(fù)方丹參制劑、三七制劑、 葛根素制劑、銀杏葉制劑、地奧心血康、步長 腦心通、速效救心丸和通心絡(luò)。 國產(chǎn)藥品中個品種的年銷售額超過億元， 這個產(chǎn)品分別:嗎丁啉、地奧心血康、復(fù)方 丹參滴丸、步長腦心通、利君沙和嚴(yán)迪。 3個中藥品種都為心腦血管類 其中2個為擴(kuò)血管藥 其中7個是擴(kuò)血管藥 祛瘀劑有80個，幾乎都有擴(kuò)血管作用 保密文件，版權(quán)所

11、有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 15 頁 中成藥重點(diǎn)藥物分析之復(fù)方丹參制劑中成藥重點(diǎn)藥物分析之復(fù)方丹參制劑 復(fù)方丹參制劑在亞類上屬于血管擴(kuò)張藥，醫(yī)院血管擴(kuò)張用藥市場占有率呈高 度集中特點(diǎn)，銷售前10名品種市場份額達(dá)91%左右。 目前國內(nèi)醫(yī)院市場復(fù)方丹參生產(chǎn)企業(yè)有71家，市場主要集中在天士力、四川 雅安三九藥業(yè)、貴州神奇制藥、安徽黃山天目藥業(yè)等企業(yè)。 天士力的復(fù)方丹參制劑在醫(yī)院市場心血管擴(kuò)張藥中處于主導(dǎo)地位，1999 2001年醫(yī)院銷售年均增長33.4%，市場占有率分別為37.5%、35.1%和39.7%， 市場占有率呈小幅增長趨勢，表明復(fù)方丹參滴丸醫(yī)院市場面臨競爭激烈，該

12、品種的醫(yī)院市場進(jìn)一步擴(kuò)張面臨制約。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 16 頁 國內(nèi)心腦血管病中成藥市場三巨頭國內(nèi)心腦血管病中成藥市場三巨頭: :步長、地奧、天士力步長、地奧、天士力 地奧地奧天士力天士力步長步長 市場份額市場份額 價(jià)格策略價(jià)格策略 營銷網(wǎng)絡(luò)營銷網(wǎng)絡(luò) 發(fā)展方向發(fā)展方向 開發(fā)儲備開發(fā)儲備 市場增長市場增長 12.7% 11.1% 14.4% 醫(yī)院份額增長困難 醫(yī)院占有率明顯下降 近年來年均 零售有潛在優(yōu)勢 銷售逐步向零售過渡 20%左右增長 中低價(jià)策略 中低價(jià)策略 高價(jià)位策略 覆蓋全國 覆蓋全國 覆蓋全國 心腦血管病系列產(chǎn)品 系列產(chǎn)品還未形成 系

13、列產(chǎn)品還未形成 儲備大量的新藥 儲備大量的新藥 儲備大量的新藥 制藥為中心的大健康產(chǎn)業(yè) 制藥為主，多元發(fā)展 中藥為主線，同時發(fā)展 生物制藥 ，已介入醫(yī)療行業(yè) 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 17 頁 中成藥重點(diǎn)藥物分析之三七制劑中成藥重點(diǎn)藥物分析之三七制劑 19992001年三七制劑醫(yī)院用藥銷售額年均增長85%，在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用 藥中銷售比重分別為1.39%、1.86%、3.2%，在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥金額排序 中居第26位、第16位和第7位。 據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國有378個廠家生產(chǎn)三七制劑，具有一定規(guī)模的產(chǎn)品 近280個，市場主要集中在廣東麗珠集團(tuán)、內(nèi)蒙

14、古甘旗卡制藥廠、廣東眾生 制藥廠、云南昆明制藥、廣東永康藥業(yè)等幾家企業(yè)，2001年上述5家企業(yè)醫(yī) 院市場占有率為76.5%。 19992001年廣東麗珠集團(tuán)的三七制劑醫(yī)院銷售年均增長53.3%，其市場占 有率呈下降趨勢，但在醫(yī)院市場仍處于主導(dǎo)地位，19992001年市場占有率 分別為30.4%、52.4%、20.8%。內(nèi)蒙古甘旗卡制藥廠19992001年銷售年均 增長152.6%，2001年醫(yī)院市場占有率為16.4%，僅次于麗珠集團(tuán)居于第2位。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 18 頁 中成藥重點(diǎn)藥物分析之葛根素中成藥重點(diǎn)藥物分析之葛根素 19992001年

15、葛根素醫(yī)院用藥銷售額年均增長2.2%，在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥中銷售 比重呈下降趨勢：由1999年4.5%下降到2001年3.1%，在醫(yī)院心血管系統(tǒng)用藥中排序 由第4位下降第8位。 目前國內(nèi)醫(yī)院市場葛根素生產(chǎn)企業(yè)有16家，醫(yī)院市場主要集中在廣東燕塘生物化學(xué) 藥業(yè)有限公司、山東煙臺中策藥業(yè)、浙江康恩貝制藥公司、陜西省安康地區(qū)制藥廠、 北京協(xié)和藥業(yè)有限公司等5家企業(yè)，2001年上述5家企業(yè)醫(yī)院市場占有率為98%，市場 呈現(xiàn)高度集中格局。廣東燕塘生物化學(xué)藥業(yè)有限公司在葛根素醫(yī)院市場占主導(dǎo)地位， 19992001年醫(yī)院市場占有率分別為26.9%、53.2%和47.3%，呈上升趨勢。山東煙臺 中策藥業(yè)199

16、92001年醫(yī)院市場銷售額和市場份額均呈下降趨勢，市場占有率由1998 年的62%下降到2001年的19.7%。 據(jù)2001年統(tǒng)計(jì)資料，全國心血管用藥市場158億元，其中醫(yī)院用藥112億元，占全國用 藥70.8%。國內(nèi)葛根素作為治療心血管病的新藥開始批量上市始于1996年，目前已走 過市場導(dǎo)入期，進(jìn)入市場成長期；特別是2002年進(jìn)入國家藥典以后，預(yù)測今后10年 內(nèi)將是一個快速成長期，年銷售額遞增率將高于40%。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 19 頁 中成藥重點(diǎn)藥物分析之銀杏葉制劑中成藥重點(diǎn)藥物分析之銀杏葉制劑 銀杏葉制劑是近年較暢銷的中成藥品種，在心腦血

17、管用藥中處于比較重要的地位。 在國際上，銀杏葉制劑也是用量最大的天然藥物之一，特別是在德國等西歐國家銀 杏葉產(chǎn)品的開發(fā)水平已經(jīng)居于領(lǐng)先地位。目前國內(nèi)生產(chǎn)銀杏葉藥品制劑的企業(yè)約20 多家，但具有國藥準(zhǔn)字號的產(chǎn)品占少數(shù)。 從銀杏葉制劑醫(yī)院市場集中度看，德國舒培大藥廠、浙江康恩貝制藥公司、上海中 藥制藥一廠、廣東深圳海王生物等5家企業(yè)市場占有率達(dá)到81.6%。其中德國舒培大 藥廠金納多(銀杏注射劑和片劑)占有最大用藥份額，達(dá)26.9%，與其零售市場2.4%的 市場占有率形成反差，表明醫(yī)院用藥高端產(chǎn)品具有市場優(yōu)勢。目前國內(nèi)銀杏葉制劑 種類較多，但銀杏葉注射劑僅德國舒培大藥廠的金納多一種，要在銀杏葉制劑

18、方面 有所建樹，高端產(chǎn)品應(yīng)是開發(fā)方向。浙江康恩貝制藥公司的天保寧片醫(yī)院市場占有 率24.9%，僅次于德國舒培大藥廠居于第2位。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 20 頁 心腦血管心腦血管用藥細(xì)分市場用藥細(xì)分市場 抗高血壓藥力壓群芳抗高血壓藥力壓群芳 在各亞類購藥金額前5名 的藥物中，除依那普利由 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)占據(jù)市場 領(lǐng)先份額外，其余各市場 的領(lǐng)先份額都由外資、合 資公司所占據(jù)。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 21 頁 鈣拮抗劑鈣拮抗劑 抗高血壓藥物中的領(lǐng)頭羊抗高血壓藥物中的領(lǐng)頭羊 2003年國內(nèi)年國內(nèi)各類型各類型抗高

19、血壓藥物抗高血壓藥物市場份額市場份額 在眾多的抗高血血壓的藥物 中，沙坦類藥物的研發(fā)與銷 售更加受人關(guān)注。 2003年，抗高血壓藥品銷售 前20位排名中 沙坦類藥物中 的氯沙坦鉀、纈沙坦、厄貝 沙坦3個品種入圍。 隨著新產(chǎn)品的面世，該類藥 品的銷售強(qiáng)勢將更加突出。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 22 頁 氨氯地平（絡(luò)活喜）氨氯地平（絡(luò)活喜） 鈣拮抗劑中的排頭兵鈣拮抗劑中的排頭兵 上海市上海市4848家醫(yī)院抗高血壓藥物銷售額前家醫(yī)院抗高血壓藥物銷售額前1010位排序位排序（單位：萬元）（單位：萬元） 2000年 2001年 2002年 2003年 排序 通用

20、名 金額 通用名 金額 通用名 金額 通用名 金額 1 氨氯地平 2982 氨氯地平 2584 氨氯地平 2749 氨氯地平 3823 2 尼莫地平 1808 尼莫地平 1765 氯沙坦 2032 氯沙坦 2780 3 非洛地平 1288 氯沙坦 1456 尼莫地平 1431 非洛地平 1796 4 苯那普利 1050 非洛地平 1104 苯那普利 1403 苯那普利 1666 5 福辛普利 974 苯那普利 1079 非洛地平 1365 尼莫地平 1553 6 氯沙坦 973 福辛普利 1013 硝苯地平 1257 硝苯地平 1510 7 卡托普利 877 硝苯地平 854 福辛普利 124

21、3 福辛普利 1421 8 硝苯地平 627 卡托普利 746 珍菊降壓片 675 培垛普利 839 9 西拉普利 575 培垛普利 419 培垛普利 672 珍菊降壓片 750 10 美托洛爾 471 美托洛爾 370 卡托普利 629 特拉唑嗪 579 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 23 頁 血管緊張素血管緊張素受體拮抗劑（受體拮抗劑（arbarb）有望取代有望取代血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抑制藥血管緊張素轉(zhuǎn)換酶抑制藥 （aceiacei） arb通過at1受體起作用，因而對agnii的作用更完全 不影響緩激肽及其它血管活性肽系統(tǒng)，比acei的作用更專一 副作用

22、明顯比ace少，試驗(yàn)顯示其副作用近似安慰劑 arb與與acei相比有以下幾個特點(diǎn)相比有以下幾個特點(diǎn) 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 24 頁 他汀類降脂藥他汀類降脂藥 降脂藥市場的大戶，大有上漲空間降脂藥市場的大戶，大有上漲空間 我國習(xí)慣上用強(qiáng)心、利尿、擴(kuò)血管的方式來治療高血壓、冠心病、腦梗塞等心 腦血管疾病，很少以降血脂的方式來主治。因此，降血脂藥物，相對于心腦血管系 統(tǒng)用藥,其增長速度較為緩慢。 90 % 40% 其他降脂藥 他汀類降脂藥 世界市場世界市場 國內(nèi)市場國內(nèi)市場 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 25 頁 辛

23、伐他汀在我國一直名列他汀類藥物銷售額排名的首位辛伐他汀在我國一直名列他汀類藥物銷售額排名的首位 20022002年主要他汀類藥品所占國內(nèi)市場份額年主要他汀類藥品所占國內(nèi)市場份額 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 26 頁 肝素類肝素類抗血栓藥中銷售金額排名第一抗血栓藥中銷售金額排名第一 20022002年抗血栓藥物主要品種使用數(shù)量、金額前年抗血栓藥物主要品種使用數(shù)量、金額前1010位位 名次名次品名品名數(shù)量占比數(shù)量占比%品名品名金額占比金額占比% 1雙嘧達(dá)莫41.3低分子肝素鈣19.52 2吲激酶20.85吲激酶14.94 3華法林鈉18.41氯芐吡啶11.2

24、9 4氯芐吡啶5.45奧扎格雷鈉9.76 5肝素鈉4.97低分子肝素鈉6.93 6西洛他唑2.94依諾肝素鈉6.51 7硫酸氯吡格雷2.06阿特普酶5.52 8低分子肝素鈣1.12西洛他唑4.83 9奧扎格雷鈉0.96硫酸氯吡格雷4.68 10低分子肝素鈉0.58肝素鈉4.5 合計(jì)98.6588.48 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 27 頁 抗血栓藥市場抗血栓藥市場競爭激烈競爭激烈 20022002年抗血栓藥主要品牌醫(yī)院購藥金額前年抗血栓藥主要品牌醫(yī)院購藥金額前1010位位 品名生產(chǎn)企業(yè) 市場份額% 低分子肝素鈣杭州賽諾菲民生制藥有限公司15.28 吲激酶

25、北京百奧藥業(yè)12.73 氯芐吡啶杭州賽諾菲民生制藥有限公司9.02 奧扎格雷鈉遼寧丹東制藥廠7.8 阿特普酶德國柏林格殷格翰5.52 西洛他唑天津中國大冢制藥有限公司4.83 依諾肝素鈉法國羅納普朗克樂安3.42 依諾肝素鈉德國赫斯特3.09 硫酸氯吡格雷杭州賽諾菲民生制藥有限公司2.84 低分子肝素鈉瑞典法瑪西亞普強(qiáng)公司2.69 合計(jì)67.24 杭州賽諾菲民生杭州賽諾菲民生在抗血栓藥市場在抗血栓藥市場 的地位舉足輕重的地位舉足輕重 市場集中度不高，競爭比較激烈市場集中度不高，競爭比較激烈 速碧林速碧林抗抗血栓藥市場優(yōu)勢品牌血栓藥市場優(yōu)勢品牌 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 20

26、21-5-13第 28 頁 目前，抗心律失常藥銷售萎縮目前，抗心律失常藥銷售萎縮 2003年該類藥品的銷售僅占心腦血管系統(tǒng)用藥 銷售總量的1% 抗心律失常藥物的總有效率僅為30%60% 大部分藥物都有著較強(qiáng)的副作用 胺碘酮2002銷量一直位于抗心律失常藥物之首, 2003年該品種銷售額占抗心律失常藥品銷售額 的35% 2003年苦參堿制劑銷售額占抗心律失常藥品銷 售額的29% 若沒有重磅炸彈級新藥投放市場,該類藥品 的銷售將進(jìn)一步萎縮 介入療法根治心率失常若得以普及,勢必加劇 該類藥品 銷售的萎縮 抗心律失常藥物的開發(fā)是今后關(guān)注的焦點(diǎn) 隨著對苦參堿的深入研究,苦參堿制劑大有取 代胺碘酮霸主地位

27、之勢 目前狀況目前狀況發(fā)展趨勢發(fā)展趨勢 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 29 頁 心腦血管用藥的小市場不容忽視心腦血管用藥的小市場不容忽視 強(qiáng)心藥（正性肌力藥） 、抗心律失常藥和1-受體阻滯劑等心血管藥物雖均屬 市場份額較小的類別，但卻是臨床必需常備品，不容忽視，這些類藥物要想 有較大的發(fā)展，有待優(yōu)新品種的開發(fā) 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 30 頁 心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄 主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹 用藥市場容量及發(fā)展趨勢用藥市場容量及發(fā)展趨勢 細(xì)

28、分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況 治療領(lǐng)域展望治療領(lǐng)域展望 治療領(lǐng)域分析的結(jié)論治療領(lǐng)域分析的結(jié)論 在研產(chǎn)品評估在研產(chǎn)品評估 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 31 頁 心腦血管領(lǐng)域研究進(jìn)展心腦血管領(lǐng)域研究進(jìn)展 降膽固醇藥物對高危人群有益，即使ldl正常 介入法可根治心律失常 抗高血壓藥研究熱點(diǎn)為作用于腎素血管緊張 素醛固酮系統(tǒng)的藥物 血管內(nèi)皮受體拮抗劑運(yùn)用于臨床 中藥可以激動自身干細(xì)胞 中藥治療心腦血管病又有新發(fā)現(xiàn)-中藥能 保護(hù)血管內(nèi)皮功能 新的研究成果和治療技術(shù)新的研究成果和治療技術(shù) 可能對心腦血管藥物市場的影響可能對心腦血管藥

29、物市場的影響 促進(jìn)降血脂藥物市場份額快速增長 促使抗心律失常藥物市近一步萎縮 作用于腎素血管緊張素醛固酮系統(tǒng) 的藥物可能成為降壓藥的生力軍 進(jìn)一步擴(kuò)大中成藥在心腦血管用藥市場 的份額 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 32 頁 心腦血管主要在研品種情況心腦血管主要在研品種情況: :創(chuàng)新不多創(chuàng)新不多, ,劑改為主劑改為主 中藥中藥 化藥化藥 1.吲達(dá)帕胺緩釋劑 7家申報(bào),2家已上臨床試驗(yàn) 2.替米沙坦: 替米沙坦片(生產(chǎn))25報(bào)生產(chǎn),替米 沙坦膠囊(生產(chǎn)) 13報(bào)生產(chǎn), 替米沙坦口腔崩解 片(臨床)1家, 復(fù)方替米沙坦片(臨床) 1家 3.葛根素: 11家申報(bào)粉

30、針, 17家申報(bào)大輸液,42 家仿制注射液, 膠囊1家及軟膠囊各3家 4.阿折地平原料及片劑:10家申報(bào) 1.紅花黃色素:16家申報(bào) 2.銀杏達(dá)莫: 11家申報(bào)粉針, 4家申報(bào)大 輸液,22家仿制注射液 3.注射用銀杏葉(凍干):2家申報(bào) 4.銀杏內(nèi)酯: 3家申報(bào)注射液 , 3家申報(bào) 粉針,膠囊及軟膠囊各1家 5.血塞通: 1家申報(bào)粉針, 3家申報(bào)大輸液, 11家申報(bào)分散片 , 5家申報(bào)滴丸 , 2家申 報(bào)軟膠囊5家申報(bào)含片 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 33 頁 心腦血管治療領(lǐng)域分析總結(jié)心腦血管治療領(lǐng)域分析總結(jié) 2003年，我國心腦血管系統(tǒng)藥物銷售總額為

31、246億元，僅次于抗感染用藥， 在各用藥銷售額排名中位居第二，比2002年增長10.33,按此發(fā)展速 度預(yù)計(jì)2005年我國心腦血管系統(tǒng)藥物銷售總額約為300億元。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 34 頁 心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄 主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹 用藥市場容量及發(fā)展趨勢用藥市場容量及發(fā)展趨勢 細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況 治療領(lǐng)域展望治療領(lǐng)域展望 治療領(lǐng)域分析的結(jié)論治療領(lǐng)域分析的結(jié)論 在研產(chǎn)品評估在研產(chǎn)品評估 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

32、戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 35 頁 抗高血壓藥市場目前是心腦血管用藥第一大市場抗高血壓藥市場目前是心腦血管用藥第一大市場 5 success factors 2005年抗高血壓 藥市場為102億元 鈣拮抗劑約為46億元 腎素-血管緊張素 系統(tǒng)用藥約為35億 受體阻滯劑約為10億元 腎上腺素能藥物約為8億元 利尿藥約為3億元 該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會 市場容量大，acei和arb有很好的發(fā)展態(tài)勢， 如在此領(lǐng)域有技術(shù)上的突破，進(jìn)入的機(jī)會較大。 該治療領(lǐng)域的威脅 抗高血壓藥市場強(qiáng)勢品種為化藥,強(qiáng)勢品牌幾 乎為外企包攬。國內(nèi)同行的競爭是最大的風(fēng) 險(xiǎn)。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

33、 2021-5-13第 36 頁 降脂藥為心腦血管用藥第二大市場降脂藥為心腦血管用藥第二大市場 目前銷售總額為56.5億元,預(yù)計(jì)2005年約為67億元,隨著醫(yī)生處方習(xí) 慣的改變，此類藥物需求上升空間很大,應(yīng)為100 億以上。此類藥 物，目前仍以化藥為主導(dǎo)。 該治療領(lǐng)域的機(jī)會該治療領(lǐng)域的機(jī)會 該治療領(lǐng)域的威脅該治療領(lǐng)域的威脅 此類藥物需求上升空間很大， 其重要性開始受到關(guān)注。 醫(yī)生處方習(xí)慣的改變需要時間，患者對 高血脂危害的認(rèn)識有個過程，零售市場 有被功能性食品分割的可能。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 37 頁 擴(kuò)血管藥市場前景較好擴(kuò)血管藥市場前景較好 市

34、場容量市場容量 存在的威脅存在的威脅 存在的機(jī)會存在的機(jī)會 分類復(fù)雜總體規(guī)模不好計(jì)算，目前中藥所占比例很大，優(yōu)勢明顯 化藥長期使用副作用較大，中藥優(yōu)勢較明顯 中藥已有強(qiáng)勢品牌，如天士力，步長，地奧。 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 38 頁 抗血栓藥市場增長快速抗血栓藥市場增長快速 2002年該類藥物的銷售總額接近10億元人民 幣預(yù)計(jì)2005年約為17億元,目前仍以化藥和生 物制劑為主導(dǎo)。 該治療領(lǐng)域的威脅該治療領(lǐng)域的威脅 集中度不高，競爭激烈 該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會 人口老齡化使得此類藥 物市場容量持續(xù)擴(kuò)大 以年均20的速度增長 增長趨勢

35、增長趨勢 市場容量市場容量 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 39 頁 抗心律失常藥物市場最小且呈縮小之勢抗心律失常藥物市場最小且呈縮小之勢 目前該類藥物市場容量為2.46億元左右, 預(yù)計(jì)2005年也不超過3億元。 該治療領(lǐng)域的威脅該治療領(lǐng)域的威脅 新的治療技術(shù)如介入療法 有望根治心律失常 。 該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會 新藥研發(fā)技術(shù)的突破， 療效好，副作用低的產(chǎn)品問世。 抗心律失常藥物近年來銷售走勢基本上 保持平穩(wěn)，落后于心腦血管系統(tǒng)用藥的 整體走勢。以年均20的速度增長。 增長趨勢增長趨勢 市場容量市場容量 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)

36、略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 40 頁 心腦血管中成藥市場巨大，增長迅猛心腦血管中成藥市場巨大，增長迅猛 預(yù)計(jì)2005年心腦血管中成藥市場為 180億元以上。 該治療領(lǐng)域的威脅該治療領(lǐng)域的威脅 已有中成藥強(qiáng)勢品牌通過產(chǎn)品系列化 發(fā)展，形成對該領(lǐng)域的壟斷。化藥新品 的出現(xiàn)，競爭力加強(qiáng)。 該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會該治療領(lǐng)域存在的機(jī)會 新藥研發(fā)技術(shù)的突破，療效好，副 作用低的產(chǎn)品問世。 增長快于心腦血管系統(tǒng)用藥的整體走 勢，預(yù)計(jì)2005年復(fù)合增長率為22，尤 其在擴(kuò)血管抗心絞痛方面有很大作為。 增長趨勢增長趨勢 市場容量市場容量 人 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第

37、 41 頁 心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄心腦血管治療領(lǐng)域研究子目錄 主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹主要病種流行病學(xué)研究及治療手段介紹 用藥市場容量及發(fā)展趨勢用藥市場容量及發(fā)展趨勢 細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況細(xì)分市場容量、發(fā)展趨勢、競爭情況 治療領(lǐng)域展望治療領(lǐng)域展望 治療領(lǐng)域分析的結(jié)論治療領(lǐng)域分析的結(jié)論 在研產(chǎn)品評估在研產(chǎn)品評估 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 42 頁 在研產(chǎn)品中中藥總體水平高于化藥在研產(chǎn)品中中藥總體水平高于化藥 2類3類5類6類合計(jì) 中藥25007 化藥032611 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 43 頁 在研心腦血管領(lǐng)域產(chǎn)品分布比較合理在研心腦血管領(lǐng)域產(chǎn)品分布比較合理, ,但化藥降脂領(lǐng)域應(yīng)加強(qiáng)但化藥降脂領(lǐng)域應(yīng)加強(qiáng) 抗高血壓 藥 降血脂藥溶栓藥擴(kuò)血管藥抗心率失 常藥 抗心功能 不全藥 其他 中藥0115000 化藥5003102 保密文件，版權(quán)所有 戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告 2021-5-13第 44 頁 在研心腦血管領(lǐng)域產(chǎn)品