遼寧鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書（范文）

1、泓域咨詢 MACRO/遼寧鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書遼寧鋁合金車輪項目商業(yè)計劃書xxx（集團）有限公司報告說明未來國際汽車零部件新技術(shù)發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾個主要趨勢：開發(fā)深度不斷強化，零部件通用化和標(biāo)準(zhǔn)化程度提高，零部件電子化和智能化水平提高，整車及零部件輕量化成為未來發(fā)展趨勢。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資32973.03萬元，其中：建設(shè)投資26370.34萬元，占項目總投資的79.98%；建設(shè)期利息545.85萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金6056.84萬元，占項目總投資的18.37%。項目正常運營每年營業(yè)收入74100.00萬元，綜合總成本費用61675.93萬元，凈利潤9069.80

2、萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率19.67%，財務(wù)凈現(xiàn)值8556.47萬元，全部投資回收期6.10年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。車輪行業(yè)是優(yōu)先向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的汽車零部件產(chǎn)業(yè)，由于發(fā)達國家生產(chǎn)成本居高不下，同時，汽車未來需求的增長主要來源于新興的汽車市場，因此，整車制造企業(yè)紛紛向發(fā)展中國家進行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移并擴大其全球采購規(guī)模。改革開放以后，我國經(jīng)濟逐步走上正軌，綜合國力不斷增強，投資環(huán)境以及人民生活水平不斷提高，對汽車市場的需求日益高漲，越來越多的跨國汽車公司在中國設(shè)立合資企業(yè)，與之配套的汽車零部件廠商迎來了發(fā)展良機。車輪作為可模塊化定制的標(biāo)準(zhǔn)化零部件，其技術(shù)相對成熟，

3、是汽車產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移中向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的主要汽車零部件。由于我國在勞動力成本、生產(chǎn)成本等方面具有一定競爭優(yōu)勢，車輪行業(yè)在我國得到了飛速發(fā)展。近年來隨著我國鋁合金車輪生產(chǎn)工藝的不斷提高，以中信戴卡、萬豐奧威為代表的鋁輪生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)成為了全球主要汽車制造商的一級供應(yīng)商。其中中信戴卡為奔馳、寶馬、奧迪、大眾、標(biāo)致-雪鐵龍、雷諾-日產(chǎn)、菲亞特、通用、福特、克萊斯勒、豐田、本田、馬自達、現(xiàn)代-起亞以及一汽、上汽、東風(fēng)、廣汽、北汽、長安等國外、國內(nèi)主要整車制造商配套供貨，基本覆蓋了國內(nèi)外主要的汽車制造商，是國內(nèi)最大鋁合金車輪制造商。通過分析，該項目經(jīng)濟效益和社會效益良好。從發(fā)展來看公司將面向市場調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

4、，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。本報告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對項目進行合理的邏輯分析研究。本報告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 總論第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析第三章 市場分析第四章 項目建設(shè)單位說明第五章 運營管理模式第六章 法人治理第七章 發(fā)展規(guī)劃分析第八章 SWOT分析第九章 創(chuàng)新發(fā)展第十章 產(chǎn)品規(guī)劃與建設(shè)內(nèi)容第十一章 建筑技術(shù)分析第十二章 項目風(fēng)險分析第十三章 建設(shè)進度分析第十四章 投資計劃第十五章 項目經(jīng)濟效益評價第十六章 項目綜合評價第十七章 附表第一章 總論一、項目名稱及項目單位項目名稱：遼寧鋁合金車輪項目項目單位：

5、xxx（集團）有限公司二、項目建設(shè)地點本期項目選址位于xx園區(qū)，占地面積約67.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。三、建設(shè)背景、規(guī)模（一）項目背景在國內(nèi)，盡管汽車工業(yè)發(fā)展較晚，但鋁合金車輪發(fā)展較快。以上汽集團為例，2004年上汽集團車型大約1/5的轎車配置鋼輪，4/5的轎車配置鋁輪。從整個汽車行業(yè)的配套水平來看，鋁合金車輪的安裝比率由1995年的18%提高至2005年的55%，其中轎車市場發(fā)展尤為迅速，鋁合金轎車車輪裝車率達到70%以上，非鋁合金車輪已經(jīng)成為選裝件。國內(nèi)鋁合金車輪市場主要集中在上海大眾、一汽大眾、東風(fēng)

6、汽車、廣州本田和長安汽車等，以O(shè)EM市場為主。我國汽車安裝鋁合金車輪的車型主要有轎車（70%以上裝車率）、微型客車（小面包車）（60%裝車率）、輕型客車（大面包車及越野車）（40%裝車率）、小貨車（20%裝車率）。必須認清形勢，增強憂患意識，強化底線思維，保持戰(zhàn)略定力，自覺遵循經(jīng)濟規(guī)律、自然規(guī)律和社會規(guī)律，緊緊抓住戰(zhàn)略機遇期，積極主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持問題導(dǎo)向，以堅強毅力和攻堅克難的勇氣，切實解決突出矛盾和問題，把遼寧老工業(yè)基地振興發(fā)展大業(yè)推向前進。（二）建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案該項目總占地面積44667.00（折合約67.00畝），預(yù)計場區(qū)規(guī)劃總建筑面積80314.87。其中：生產(chǎn)工程468

7、11.10，倉儲工程22383.53，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施7602.09，公共工程3518.15。項目建成后，形成年產(chǎn)291000套鋁合金車輪的生產(chǎn)能力。四、項目建設(shè)進度結(jié)合該項目建設(shè)的實際工作情況，xxx（集團）有限公司將項目工程的建設(shè)周期確定為24個月，其工作內(nèi)容包括：項目前期準(zhǔn)備、工程勘察與設(shè)計、土建工程施工、設(shè)備采購、設(shè)備安裝調(diào)試、試車投產(chǎn)等。五、建設(shè)投資估算（一）項目總投資構(gòu)成分析本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資32973.03萬元，其中：建設(shè)投資26370.34萬元，占項目總投資的79.98%；建設(shè)期利息545.85萬元，占項目總投資

8、的1.66%；流動資金6056.84萬元，占項目總投資的18.37%。（二）建設(shè)投資構(gòu)成本期項目建設(shè)投資26370.34萬元，包括工程費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費，其中：工程費用23143.53萬元，工程建設(shè)其他費用2477.42萬元，預(yù)備費749.39萬元。六、項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)（一）財務(wù)效益分析根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，項目達產(chǎn)后每年營業(yè)收入74100.00萬元，綜合總成本費用61675.93萬元，納稅總額6112.70萬元，凈利潤9069.80萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率19.67%，財務(wù)凈現(xiàn)值8556.47萬元，全部投資回收期6.10年。（二）主要數(shù)據(jù)及技術(shù)指標(biāo)表主要經(jīng)濟指標(biāo)一覽表序號項目單位指標(biāo)

9、備注1占地面積44667.00約67.00畝1.1總建筑面積80314.87容積率1.801.2基底面積25906.86建筑系數(shù)58.00%1.3投資強度萬元/畝382.082總投資萬元32973.032.1建設(shè)投資萬元26370.342.1.1工程費用萬元23143.532.1.2工程建設(shè)其他費用萬元2477.422.1.3預(yù)備費萬元749.392.2建設(shè)期利息萬元545.852.3流動資金萬元6056.843資金籌措萬元32973.033.1自籌資金萬元21833.233.2銀行貸款萬元11139.804營業(yè)收入萬元74100.00正常運營年份5總成本費用萬元61675.936利潤總額萬元

10、12093.067凈利潤萬元9069.808所得稅萬元3023.269增值稅萬元2758.4310稅金及附加萬元331.0111納稅總額萬元6112.7012工業(yè)增加值萬元20485.3013盈虧平衡點萬元33571.43產(chǎn)值14回收期年6.10含建設(shè)期24個月15財務(wù)內(nèi)部收益率19.67%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元8556.47所得稅后七、主要結(jié)論及建議此項目建設(shè)條件良好，可利用當(dāng)?shù)刎S富的水、電資源以及便利的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施，項目投資省、見效快；此項目貫徹“先進適用、穩(wěn)妥可靠、經(jīng)濟合理、低耗優(yōu)質(zhì)”的原則，技術(shù)先進，成熟可靠，投產(chǎn)后可保證達到預(yù)定的設(shè)計目標(biāo)。第二章 項目建設(shè)背景及必要性分析一

11、、發(fā)展思路推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)展壯大新興產(chǎn)業(yè)，全面提升產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平。二、產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景分析1、進入本行業(yè)的主要障礙（1）資金及規(guī)模壁壘車輪行業(yè)具有較高的資金進入門檻，新建一個現(xiàn)代化的車輪廠所需要的投資最低為3,000萬美元（約2億元人民幣）；同時，車輪生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模已成為決定企業(yè)發(fā)展成敗的一個關(guān)鍵因素，只有具有較強資本實力的企業(yè)才可能形成相當(dāng)?shù)纳a(chǎn)銷售規(guī)模，才能有效提高生產(chǎn)效率，降低產(chǎn)品單位成本，有條件滿足整車制造商每年上百萬件的供貨要求以及售后服務(wù)市場的維修需求，并能夠為企業(yè)的后續(xù)技術(shù)開發(fā)提供足夠的資金支持。因此，具備一定生產(chǎn)規(guī)模且資金雄厚的生產(chǎn)企業(yè)才能夠得以生存、實現(xiàn)快速、可持續(xù)發(fā)展，而

12、規(guī)模優(yōu)勢不明顯的企業(yè)極容易遭到淘汰。（2）客戶資源及營銷渠道壁壘產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)是形成行業(yè)準(zhǔn)入障礙的關(guān)鍵因素，完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的客戶群體是企業(yè)在競爭中勝出的重要籌碼。在OEM市場，車輪生產(chǎn)企業(yè)面對的整車制造商，整車制造商對供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)水平、成本壓縮和市場開拓等方面有較高的要求：要求供應(yīng)商有較大的經(jīng)濟規(guī)模，保證每年數(shù)百萬件的供貨能力；要求供應(yīng)商有穩(wěn)定的質(zhì)量，要有完善的質(zhì)量控制體系、環(huán)保安全體系和社會責(zé)任體系等；要求供應(yīng)商有強大的新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)能力，主動參與整車制造商的產(chǎn)品同步開發(fā)或者超前開發(fā)，以保證零部件產(chǎn)品能與整車產(chǎn)品的同步推出、同步升級；要求供應(yīng)商有持續(xù)降低成本的能

13、力，以分擔(dān)整車廠商價格競爭的壓力；OEM市場對供應(yīng)商存在著先發(fā)優(yōu)勢，隨著汽車整車和零部件同步開發(fā)和合作開發(fā)的進行，鋁合金車輪企業(yè)往往在整車廠商推出新車型之前就介入配套車輪的開發(fā)，一旦新車型推出，就成為指定的車輪供應(yīng)商，合作非常穩(wěn)定。因此，車輪生產(chǎn)企業(yè)一旦成為整車制造商的一級供應(yīng)商，則能在行業(yè)內(nèi)形成有效的客戶壁壘。在AM市場，客戶對供應(yīng)商設(shè)計創(chuàng)新能力、快速反應(yīng)能力和銷售渠道提出了較高的要求。售后市場直接面對汽車消費者，由于每個消費者的品質(zhì)側(cè)重不同、鑒賞觀點不同，且購買數(shù)量有限，屬于典型的零售市場。我國作為世界車輪產(chǎn)品的主要生產(chǎn)基地之一，存在著行業(yè)集中度不高的現(xiàn)狀，行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多，產(chǎn)品市場競爭較為

14、激烈。對于出口市場，獲取國際經(jīng)銷商的青睞對車輪企業(yè)而言需要一個長期積累的過程，對于國際AM市場的新進入者而言，不可能在短期內(nèi)形成大量下游客戶群。同時，國際銷售渠道的建立成本雖然很高，但維護成本相對較低，先進入企業(yè)一旦和客戶建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系，新進入企業(yè)也將較難爭奪其市場份額。因此是否擁有大量、長期穩(wěn)定的下游客戶群構(gòu)成了進入車輪行業(yè)AM市場的主要障礙之一。（3）技術(shù)壁壘車輪的設(shè)計生產(chǎn)涉及到材料科學(xué)、模具加工、金屬成型、表面涂裝、產(chǎn)品檢測等一系列技術(shù)和學(xué)科。隨著汽車工業(yè)的不斷發(fā)展，整車制造商和AM市場消費者對鋁合金車輪的性能、精度、外觀等要求越來越高，沒有深厚的技術(shù)研發(fā)水平積累，一般車輪生產(chǎn)企業(yè)

15、的產(chǎn)品很難達到客戶要求，從而對后入者形成較高的技術(shù)壁壘。對于OEM市場而言，其往往要求供應(yīng)商具備一定的新技術(shù)和新產(chǎn)品開發(fā)能力，能夠參與到整車產(chǎn)品的同步開發(fā)或超前研發(fā)中，以保證車輪等零部件能與整車產(chǎn)品同步推出、同步升級，這就對車輪生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計和開發(fā)能力提出了很高的要求，只有規(guī)模大、技術(shù)研發(fā)實力強的車輪生產(chǎn)企業(yè)才能適應(yīng)整車制造商產(chǎn)品性能不斷提高的要求。同時，基于不斷追求利潤最大化的目的，整車制造商總是試圖將降低生產(chǎn)成本的壓力轉(zhuǎn)移到上游的零部件生產(chǎn)企業(yè)。因此，只有具備較強技術(shù)研發(fā)實力的企業(yè)才能通過新技術(shù)的不斷研發(fā)和新工藝的采用不斷降低產(chǎn)品成本，滿足整車制造商嚴(yán)格的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)下的成本要求。而規(guī)模較小，

16、研發(fā)能力不足、無法持續(xù)滿足嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)下降低成本要求的企業(yè)將被逐步淘汰。對于AM市場而言，由于AM市場直接面對汽車消費者，而每個消費者的品質(zhì)側(cè)重不同、鑒賞觀點不同，且購買數(shù)量有限，屬于典型的零售市場。這就對車輪生產(chǎn)企業(yè)的設(shè)計能力、快速反應(yīng)能力等提出了更高的要求，主要表現(xiàn)在：售后市場要求供應(yīng)商有獨特的設(shè)計能力、創(chuàng)新能力，以吸引消費者；售后市場要求供應(yīng)商有快速反應(yīng)能力，能適應(yīng)多品種、少批量的市場需求。因此無論選擇OEM市場還是AM市場，對于新進入者而言在技術(shù)方面都將面臨較高的進入壁壘。（4）質(zhì)量認證壁壘在OEM市場方面，車輪生產(chǎn)企業(yè)進入OEM市場的前提是必須通過嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認證和產(chǎn)品質(zhì)量認證，并

17、具備OEM客戶認可的技術(shù)研發(fā)能力、質(zhì)量保證能力、設(shè)備生產(chǎn)能力、成本控制能力等多方面的能力。如北京戴姆勒奔馳公司要求其供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系必須通過權(quán)威質(zhì)量體系認證機構(gòu)的認證，同時還要滿足該公司的特殊標(biāo)準(zhǔn)和要求，保證為其交付產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和可靠。相對OEM市場，車輪生產(chǎn)企業(yè)進入國際AM市場也需要通過嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系認證和產(chǎn)品質(zhì)量認證，只是減少了整車制造商單獨考核與檢測。在鋁車輪企業(yè)的生產(chǎn)和服務(wù)方面，國際AM市場鋁合金車輪供應(yīng)商一般需通過IS0/TS16949:2009、GB/T1001-2008idtISO9001:2008、QS-9000:1998等質(zhì)量管理體系認證；在鋁合金車輪的產(chǎn)品質(zhì)量方面

18、，車輪制造商的產(chǎn)品需滿足不同國家的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，每種產(chǎn)品分別獲得該國的認證才能進入該國市場，如鋁合金車輪在歐洲市場銷售需通過德國TV認證，在日本銷售需通過日本VIA認證，在美國銷售需符合美國SFI標(biāo)準(zhǔn)等。車輪生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品通過上述認證進入國際AM市場，需要花費較長時間并有較高難度。OEM市場和AM市場都有嚴(yán)格的質(zhì)量要求，嚴(yán)格的質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量認證對新進入企業(yè)構(gòu)成了較高的質(zhì)量認證壁壘。（5）品牌壁壘品牌是企業(yè)的核心競爭力之一，由于全球生產(chǎn)鋁合金車輪企業(yè)眾多，各廠商之間的競爭不僅在技術(shù)、質(zhì)量和售后服務(wù)等方面，更多的溢價則體現(xiàn)在企業(yè)品牌方面。在OEM市場鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)主要為整車廠商配套，并

19、不注重品牌建設(shè)，而在AM市場鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)眾多，品牌眾多，只有品牌口碑較好的產(chǎn)品才能獲得消費者的關(guān)注與青睞，擁有著名品牌的生產(chǎn)企業(yè)也將具有較為明顯的競爭優(yōu)勢。然而，品牌效應(yīng)的積累是一個長時間的過程，對于新進入本行業(yè)的企業(yè)來說，品牌壁壘在短期內(nèi)難以逾越。2、市場供求狀況及變動原因（1）市場供應(yīng)及變動情況汽車車輪行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃資料顯示，截止到2011年末，我國車輪企業(yè)有300家左右，鋼鋁輪企業(yè)基本各占半數(shù)，總資產(chǎn)約1,200億元，直接從業(yè)人數(shù)約24萬人。我國鋁合金車輪市場近幾年快速發(fā)展，據(jù)中國汽車工業(yè)年鑒統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2004年-2013年，我國主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的鋁合金車輪總產(chǎn)量已從

20、13,673,383件增長至98,889,486件，年均復(fù)合增長率約為24.59%。到2013年底，國內(nèi)的主要鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量在3000萬件以上的企業(yè)有2家。預(yù)計在今后十年內(nèi)我國鋁合金車輪行業(yè)還會在提高質(zhì)量和擴大應(yīng)用的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持較高的增長速度。按目前的發(fā)展態(tài)勢和投資力度，若按照年均10%的復(fù)合增長率保守預(yù)測，到2015年我國主要汽車鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)量預(yù)計將達到11,966萬件，到2017年總產(chǎn)量將達到14,478萬件以上。此外，我國近年鋁合金車輪的出口逐年快速增長，占鋁合金車輪總產(chǎn)量的比例逐步增加，成為促進我國鋁合金車輪發(fā)展的重要因素。以中國為代表的發(fā)展中國家充分利用其制造業(yè)比

21、較優(yōu)勢，逐步發(fā)展成為全球汽車車輪的重要生產(chǎn)基地。按照海關(guān)信息網(wǎng)的“鋁合金制的未列名機動車輛用車輪及其零件、附件”（海關(guān)商品編碼：87087091）出口額統(tǒng)計，2007年至2016年的出口額分別為27.69億美元、27.97億美元、20.42億美元、29.59億美元、36.86億美元、40.49億美元、35.76億美元、39.67億美元、38.67億美元和38.68億美元，年均復(fù)合增長率為3.78%。經(jīng)過近十年的快速發(fā)展，我國已發(fā)展成為了全球汽車鋁合金車輪的重要生產(chǎn)和采購基地。（2）市場需求及變動情況國際市場對鋁合金車輪的需求情況全球汽車工業(yè)已經(jīng)發(fā)展成熟，汽車產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯

22、示，1999-2015年，全球乘用車總產(chǎn)量由3,975.98萬輛增加到6,856.19萬輛，年均復(fù)合增長約為3.46%。受2008年國際金融危機的影響，2008年和2009年的全球乘用車產(chǎn)量出現(xiàn)連續(xù)下降。2010年，依托中國、印度等新興國家的經(jīng)濟增長，全球乘用車產(chǎn)量已止跌回升并超過金融危機前水平。隨著全球乘用車產(chǎn)量的不斷增長，全球汽車保有量也穩(wěn)步上升。2004年-2014年，全球汽車保有量從85,477.72萬輛增加到101,413.14萬輛，年均復(fù)合增長率約為1.72%。在國際OEM市場，乘用車產(chǎn)量的大小決定了OEM市場對鋁合金車輪的需求。2015年，全球乘用車產(chǎn)量為6,856.19萬輛。目

23、前全球乘用車鋁合金車輪裝配率約為85%，保守估計每輛車裝配4只車輪，全球乘用車產(chǎn)量年均復(fù)合增長率按3%進行測算，到2020年，全球乘用車產(chǎn)量約為7,948萬輛，國際OEM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為27,024萬件。在國際AM市場，乘用車保有量的大小決定了AM市場對鋁合金車輪的需求。2014年，全球汽車保有量為101,413.14萬輛，目前全球乘用車與商用車比例約為7:3，因此2014年全球乘用車保有量約為70,989.20萬輛。由于鋁車輪損壞率很低，但考慮到部分改裝車有更換車輪的需求，因此可按乘用車保有量的2%（行業(yè)經(jīng)驗數(shù)值）作為預(yù)測AM市場中每年需要更換鋁輪的乘用車總量，每輛車按裝配4只

24、車輪進行測算，到2019年，全球乘用車保有量約為82,296萬輛，國際AM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為6,584萬件。美國市場對鋁合金車輪的需求情況美國地廣人稀，號稱車輪上的國家，汽車普及率居全球首位，2014年每千人汽車擁有量達到809輛。2014年，美國汽車保有量達到2.58億輛，2016年汽車銷售達到1,786.58萬輛8，是全球最龐大的單一汽車市場，所以美國又是全世界汽車業(yè)最重要、競爭最激烈的地方。除美國本土三巨頭（通用、福特、克萊斯勒）外，還要面對來自日本（豐田、本田、日產(chǎn)、斯巴魯?shù)龋┮约皻W洲（大眾、奔馳、寶馬、奧迪等）等國家汽車廠商的競爭。在美國OEM市場，按汽車類型分，主要分為

25、乘用車、輕型卡車和中、重型卡車組成，其中乘用車、輕型卡車占其總產(chǎn)量約90%以上。由于美國地廣人稀，城市布局分散，道路覆蓋度高，出行離不開汽車，而皮卡既能載貨，又能載人，皮實耐用，對于美國人民來說實用性很高，從而形成了獨特的皮卡汽車文化，美國也成為了全球皮卡需求量最大的國家，因此呈現(xiàn)出輕型卡車產(chǎn)量大于乘用車產(chǎn)量的特征。2015年，美國乘用車和輕型卡車產(chǎn)量分別為416.37萬輛和761.35萬輛，合計1,177.71萬輛。2007年至2015年間美國乘用車和輕型卡車合計產(chǎn)量復(fù)合增長率為1.48%。由于美國汽車文化更偏好大尺寸鋁合金車輪，其鋁合金車輪裝配率也更高。保守估計若美國乘用車和輕型卡車鋁合金

26、車輪裝配率為85%，每輛車裝配4只車輪，產(chǎn)量年均復(fù)合增長率按1%進行測算，到2020年，美國乘用車和輕型卡車產(chǎn)量約為1,238萬輛，美國OEM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為4,208萬件。在美國AM市場，截至2014年底美國汽車保有量達25,802.70萬輛，每千人汽車擁有量達到809輛，居全球之首。目前全球乘用車、輕型卡車和中、重型卡車比例約為7:3，估算2014年美國乘用車、輕型卡車保有量約為18,061.89萬輛。美國汽車改裝文化歷史悠久，美國汽車改裝市場對大尺寸鋁合金車輪的改裝需求顯著高于其他國家。因此可按乘用車保有量的3%（高于行業(yè)經(jīng)驗數(shù)值2%）作為預(yù)測美國AM市場中每年需要更換鋁輪

27、的乘用車總量，每輛車按裝配4只車輪進行測算，2014年美國AM市場對鋁合金車輪需求量約為2,167.43萬件。2004-2014年，美國汽車保有量年均復(fù)合增長率約為1.14%，若美國乘用車保有量以1%的年均復(fù)合增長率預(yù)測，到2019年，美國乘用車和輕型卡車保有量約為18,983萬輛，美國AM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為2,278萬件。國內(nèi)市場對鋁合金車輪的需求情況與國際市場一樣，國內(nèi)市場的汽車鋁合金車輪市場需求主要取決于國內(nèi)汽車產(chǎn)量和汽車保有量。近幾年我國汽車工業(yè)飛速發(fā)展，汽車產(chǎn)銷量連續(xù)六年保持全球第一，但由于我國人均汽車保有量較低，國內(nèi)消費者對汽車產(chǎn)品的個性化需求遠不及發(fā)達國家，因此國內(nèi)市

28、場對鋁合金車輪的需求主要來源于OEM市場。在國內(nèi)OEM市場，乘用車產(chǎn)量的大小決定了OEM市場對鋁合金車輪的需求。2016年，我國乘用車產(chǎn)量為2,442.07萬輛。國內(nèi)乘用車一般以鋁合金車輪作為汽車的標(biāo)準(zhǔn)配件，保守估計每輛車裝配4只車輪，裝配率約為85%，則2016年我國OEM市場汽車鋁合金車輪需求量約為8,303.05萬件。2000年-2016年，我國汽車產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為17.72%。由于過去我國汽車工業(yè)基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)量較低，近幾年發(fā)展速度較快，預(yù)計未來汽車產(chǎn)量高速增長趨勢將難以維系，保守估計未來我國乘用車產(chǎn)量以年復(fù)合增長率5%的速度繼續(xù)保持增長，到2021年，我國乘用車產(chǎn)量約為3,117萬

29、輛，國內(nèi)OEM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為10,597萬件。在國內(nèi)AM市場，私人載客汽車保有量的大小決定了AM市場對鋁合金車輪的需求。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2015年，我國私人載客汽車保有量為12,737.23萬輛，由于鋁車輪損壞率很低，但考慮到部分改裝車有更換車輪的需求，因此可按私人載客汽車保有量的2%（行業(yè)經(jīng)驗數(shù)值）作為預(yù)測AM市場中每年需要更換鋁輪的乘用車總量，2015年我國AM市場汽車鋁合金車輪需求量約為1,018.98萬件。2000-2015年，我國私人載客汽車保有量年均復(fù)合增長率約為26.72%，若按照私人載客汽車保有量10%的年均復(fù)合增長率保守預(yù)測，到2020年，我國私人載

30、客汽車保有量約為20,513萬輛，國內(nèi)AM市場對汽車鋁合金車輪需求量約為1,641萬件。三、產(chǎn)業(yè)發(fā)展原則1、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。2、機制創(chuàng)新，部門協(xié)同。創(chuàng)新管理體制和運營監(jiān)管機制，強化部門協(xié)同，持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。3、因地制宜，示范引領(lǐng)。著眼區(qū)域?qū)嶋H，充分考慮經(jīng)濟社會發(fā)展水平，逐步研究制定適合區(qū)域特點的能效標(biāo)準(zhǔn)。制定合理技術(shù)路線，采用適宜技術(shù)、產(chǎn)品和體系，總結(jié)經(jīng)驗，開展多種示范。4、堅持創(chuàng)新發(fā)展。圍繞戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)，通過技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化進程，不斷提高產(chǎn)品檔次，提

31、升企業(yè)效益。 5、堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整。從嚴(yán)控制產(chǎn)能盲目擴張，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，推進企業(yè)兼并重組、淘汰落后和技術(shù)進步，提高產(chǎn)業(yè)集中度。6、政府引導(dǎo)，市場推動。以政策、規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)等手段規(guī)范市場主體行為，研究運用價格、財稅、金融等經(jīng)濟手段，發(fā)揮市場配置資源的決定性作用，營造有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場環(huán)境。四、區(qū)域產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析“十三五”時期，我省經(jīng)濟社會發(fā)展面臨的國內(nèi)外經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變，我國經(jīng)濟發(fā)展步入新常態(tài)，遼寧老工業(yè)基地新一輪全面振興站在新的起點上，既面臨難得的歷史發(fā)展機遇，也面對諸多風(fēng)險和挑戰(zhàn)?？傮w上機遇大于挑戰(zhàn)。從國際看，和平、發(fā)展、合作仍是時代潮流，世界多極化、經(jīng)濟全球化深入發(fā)展，以“互聯(lián)網(wǎng)+”、3

32、D打印等為代表的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)融合將對產(chǎn)業(yè)分工格局產(chǎn)生深刻影響。同時，世界經(jīng)濟進入深度調(diào)整期，經(jīng)濟復(fù)蘇曲折，主要經(jīng)濟體走勢分化，圍繞市場、資源、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)等競爭更加激烈。以美國為首的發(fā)達國家主導(dǎo)發(fā)起的跨太平洋戰(zhàn)略伙伴關(guān)系協(xié)定(TPP)和跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定(TTIP)談判，設(shè)置了更高標(biāo)準(zhǔn)的自由貿(mào)易和投資規(guī)則，各種形式的貿(mào)易保護更加趨緊，地緣政治導(dǎo)致外部環(huán)境更加嚴(yán)峻。從國內(nèi)看，我國仍處于可以大有作為的戰(zhàn)略機遇期，經(jīng)過30多年的改革開放，我國的綜合國力、國際競爭力和國際影響力達到新高度，發(fā)展的基礎(chǔ)更加堅實。我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，正向形態(tài)更高級、分工更復(fù)雜、結(jié)構(gòu)更合理的階段演化，經(jīng)

33、濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，經(jīng)濟韌性好、潛力足、回旋空間大的基本特質(zhì)沒有變，經(jīng)濟持續(xù)增長的良好支撐基礎(chǔ)和條件沒有變，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化的前進態(tài)勢沒有變。新的增長點正在加快孕育并不斷破繭而出，新的增長動力正在加快形成并不斷蓄積力量。同時，國內(nèi)傳統(tǒng)要素優(yōu)勢減少，資源環(huán)境約束趨緊，增長動力減弱，風(fēng)險挑戰(zhàn)增多。從省內(nèi)看，新一輪東北振興和“一帶一路”建設(shè)、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶建設(shè)等重大國家戰(zhàn)略同步實施，必將使遼寧的發(fā)展動能和優(yōu)勢得到充分釋放。我省產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較為雄厚，設(shè)施條件完備，為促進結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級、經(jīng)濟提質(zhì)增效提供了有力支撐。實施東北地區(qū)等老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略以來，我省經(jīng)濟社會發(fā)展取得了重大階段性成就

34、，為推動新一輪全面振興奠定了扎實的工作基礎(chǔ)和發(fā)展基礎(chǔ)。同時，我省發(fā)展形勢更為嚴(yán)峻復(fù)雜，經(jīng)濟增速下滑，有效供給不足，制約發(fā)展的深層次矛盾仍然存在：體制機制弊端突出，市場發(fā)育不完善，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)環(huán)境欠佳，國企改革未邁出實質(zhì)性步伐，發(fā)展理念落后，歷史欠賬較多，民營經(jīng)濟實力不強；結(jié)構(gòu)性矛盾凸顯，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)競爭力下降，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展滯后，資源環(huán)境壓力增大；自主創(chuàng)新能力不強，科技成果轉(zhuǎn)化不暢，人才支撐不足；區(qū)域發(fā)展差距較大，居民收入水平較低，社會治理能力和水平亟待提升。五、產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點任務(wù)(一)大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟積極推進多種形式的產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟建設(shè)，形成產(chǎn)業(yè)共性關(guān)鍵技術(shù)的有效解決機制；推進產(chǎn)學(xué)研

35、用合作，加快創(chuàng)新成果的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用步伐，培育新的產(chǎn)業(yè)形態(tài)；建設(shè)各類中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺，為中小企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)支撐。尤其要加強新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)與產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)、相關(guān)應(yīng)用領(lǐng)域的合作、聯(lián)動，形成既有產(chǎn)品研發(fā)優(yōu)勢又有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，通過提升集成能力，提高產(chǎn)品附加值，有效帶動新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。(二)實施重點企業(yè)培育工程加大對行業(yè)重點企業(yè)扶持力度，支持企業(yè)做大做強。引導(dǎo)各類資源要素向行業(yè)龍頭企業(yè)集聚，鼓勵龍頭企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)并購重組。引導(dǎo)中小企業(yè)開展專業(yè)化配套、承擔(dān)國家和省重點產(chǎn)業(yè)化項目、參與制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。到xx年，重點培育xx家年銷售收入超xx億元企業(yè)，培育xx家具有核心技術(shù)和知名品牌支撐、發(fā)展?jié)?/p>

36、力大的領(lǐng)軍型企業(yè)，培育xx家以先進技術(shù)為支撐、具有高速成長能力和鮮明專業(yè)特色的行業(yè)骨干企業(yè)。(三)實施產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展工程依托優(yōu)勢企業(yè)，整合要素資源，支持區(qū)域以產(chǎn)業(yè)為特色的產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。產(chǎn)業(yè)基地要根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)和資源稟賦，實行“差別競爭、錯位發(fā)展”，完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)集聚。 (四)構(gòu)建創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈條探索以市場需求為中心，企業(yè)為主體，協(xié)同發(fā)展的創(chuàng)新模式，形成一批產(chǎn)學(xué)研用合作平臺，自主創(chuàng)新的基本體制架構(gòu)。提高原始創(chuàng)新能力、集成創(chuàng)新能力和引進消化吸收再創(chuàng)新能力，使之成為區(qū)域 “孵化器”和產(chǎn)業(yè)“加速器”。建立各種創(chuàng)新主體共同參與的新型協(xié)同創(chuàng)新研究實體。(五)加強政策引導(dǎo)和促進作用，推動行業(yè)健康發(fā)展 根

37、據(jù)行業(yè)發(fā)展的需要，在相關(guān)領(lǐng)域制定產(chǎn)業(yè)政策，加強引導(dǎo)作用，促進整個產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級。加強組織領(lǐng)導(dǎo)，建立相關(guān)部門參加的協(xié)調(diào)機制，加強政策銜接，強化部門聯(lián)動，推動產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 六、項目建設(shè)必要性分析（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應(yīng)對短期流動性壓力的能力，降低公司財務(wù)費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 市場分析1、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因近年來，伴隨我國汽車市場的高速發(fā)展，大量外商投資企業(yè)和民營企業(yè)布局汽

38、車零部件行業(yè)，生產(chǎn)能力迅速擴大，加劇了市場競爭，產(chǎn)品售價也有所降低。根據(jù)wind資訊數(shù)據(jù)顯示，2004年3月我國汽車零部件及配件行業(yè)的平均毛利率約為19.27%，到2015年8月平均毛利率已經(jīng)下降到13.99%。行業(yè)平均毛利率下降主要是由于整車市場價格不斷下降，整車制造商壓縮零部件采購成本，因此對汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生了較大影響。具體到鋁合金車輪行業(yè)，鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的主要原材料是鋁錠，鋁錠成本大約占到總成本的55%-75%。近幾年，鋁錠價格逐年走低，對于穩(wěn)定鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營效益起到巨大作用。雖然我國勞動力成本在逐年增加，但相對于國外同類企業(yè)，我國在人工成本方面仍有一定優(yōu)勢，

39、目前我國人工成本占總成本比例約為6%-8%，而國外車輪企業(yè)人工成本接近15%。因此我國鋁合金車輪在國際市場上仍有較大的競爭優(yōu)勢。由于歐盟、澳大利亞、印度等少數(shù)國家對原產(chǎn)于我國的鋁合金車輪征收一定的反傾銷稅，因此在一定程度上降低了我國汽車鋁合金車輪的競爭優(yōu)勢。基于上述因素我國汽車零部件行業(yè)在經(jīng)過高速增長和高利潤水平之后，開始進入穩(wěn)定增長階段，利潤率逐漸趨于社會平均利潤率水平。2、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策支持車輪企業(yè)做大做強近年來，我國出臺了一系列鼓勵汽車零部件行業(yè)做大做強的產(chǎn)業(yè)政策。2009年8月國家發(fā)改委發(fā)布的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策中指出，要培育一批有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)實現(xiàn)規(guī)模生產(chǎn)并進入國際汽車零部

40、件采購體系。鼓勵汽車零部件企業(yè)積極參與整車廠的開發(fā)工作，在關(guān)鍵汽車零部件領(lǐng)域要逐步形成系統(tǒng)開發(fā)能力，在一般汽車零部件領(lǐng)域要形成先進的產(chǎn)品開發(fā)和制造能力，滿足國內(nèi)外市場的需要，努力進入國際汽車零部件采購體系。鼓勵引導(dǎo)社會資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力。對能為多個獨立的汽車整車制造企業(yè)配套和進入國際汽車零部件采購體系的零部件生產(chǎn)企業(yè)，國家在技術(shù)引進、技術(shù)改造、融資以及兼并重組等方面予以優(yōu)先扶持。產(chǎn)業(yè)政策的扶持有利于包括鋁合金車輪在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)良好、快速發(fā)展。（2）宏觀經(jīng)濟和居民收入持續(xù)增長促進消費升級帶動汽車零部件及行業(yè)的長期發(fā)展

41、汽車產(chǎn)業(yè)與國民經(jīng)濟的發(fā)展密切相關(guān)，國民經(jīng)濟的持續(xù)增長會推動汽車及零部件消費的增長。近年來，我國宏觀經(jīng)濟持續(xù)增長，人均可支配收入不斷增加，居民購買力不斷增強。2015年底，全國民用汽車擁有量達到16,284.45萬輛，每千人保有量為118.47輛，相比于發(fā)達國家，我國的人均汽車保有量水平還較低。隨著我國宏觀經(jīng)濟的持續(xù)向好以及居民消費能力的不斷增加，我國人均汽車保有量將逐步接近發(fā)達國家，我國汽車及零部件行業(yè)在未來較長的時間內(nèi)仍將保持較快的發(fā)展速度。（3）世界汽車產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移提供的新機遇全球經(jīng)濟發(fā)展的一體化趨勢促使跨國汽車公司在全球范圍內(nèi)優(yōu)化資源配置。近年來，隨著全球汽車價格競爭不斷加劇，整車制造商為

42、了提高競爭力，紛紛采用零部件全球采購方式以降低整車生產(chǎn)成本和優(yōu)化供應(yīng)結(jié)構(gòu)。世界各大汽車制造商正加速將汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，我國憑借良好的工業(yè)基礎(chǔ)、豐富的勞動力以及巨大的市場潛力而成為主要的目的國。同時在汽車集團的推動下，汽車零部件工業(yè)逐漸脫離整車廠商邁向獨立，如：世界著名的汽車零部件集團德爾福與通用汽車公司分離；偉世通公司從福特公司獨立出來。隨著汽車零部件工業(yè)逐漸邁向全球化和獨立化，跨國汽車公司的零部件采購也隨之遍布全球。因此，可以預(yù)期未來一段時期內(nèi)，我國的汽車零部件仍將會有較高的市場需求，我國汽車零部件行業(yè)將迎來難得發(fā)展機遇。（4）汽車保有量和消費者個性化需求的不斷增加將促進全球AM市場

43、的快速發(fā)展AM市場的需求主要受汽車保有量和消費者個性化需求的影響。AM市場是在消費者對汽車及零部件的保養(yǎng)和維護意識的不斷增強、以及消費者對個性化追求的不斷高漲的前提下而逐步發(fā)展起來的。同時伴隨著全球汽車保有量的持續(xù)提升，全球AM市場對包括鋁合金車輪在內(nèi)的汽車零部件產(chǎn)品的消費量將不斷增加。（5）節(jié)能減排需求推動汽車零部件行業(yè)的技術(shù)發(fā)展汽車輕量化是指在保證汽車的強度和安全性能的前提下，盡可能地降低汽車的整備質(zhì)量，從而提高汽車的操控性和動力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。由于環(huán)保和節(jié)能的需要，汽車的輕量化已經(jīng)成為世界汽車發(fā)展的潮流。汽車輕量化將推動汽車零部件的技術(shù)創(chuàng)新，而鋁合金車輪作為汽車行駛系統(tǒng)中

44、的重要部件之一，其輕量化的表現(xiàn)將直接降低汽車的燃料消耗，輕量化將是未來鋁合金車輪技術(shù)革新的重要方向。3、不利因素（1）我國汽車零部件企業(yè)基礎(chǔ)差、積累少，缺乏核心技術(shù)我國汽車及零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展只有十幾年時間，與跨國汽車及零部件集團幾十年、上百年的發(fā)展經(jīng)歷相比，我國零部件企業(yè)的研發(fā)經(jīng)驗和技術(shù)積累都明顯不足。汽車零部件產(chǎn)品技術(shù)的研發(fā)，是綜合性的系統(tǒng)工程，所需要的基礎(chǔ)研究、數(shù)據(jù)積累、流程管控、人才培養(yǎng)等，都是難以完全依靠引進、并購獲得的，需要企業(yè)自身的不斷探索、積累經(jīng)驗，長時間的積淀才能真正提高自身的綜合技術(shù)水平和創(chuàng)新能力。雖然我國汽車零部件市場潛力巨大，但中國品牌零部件企業(yè)卻面臨被邊緣化的危險境

45、地?，F(xiàn)階段汽車企業(yè)的核心供應(yīng)商幾乎被外商合資或獨資零部件企業(yè)壟斷。目前國內(nèi)汽車零部件企業(yè)規(guī)模小、實力弱，研發(fā)能力不強，專利技術(shù)主要集中在實用新型和外觀專利上，發(fā)明專利比例偏低，核心技術(shù)掌握和積累嚴(yán)重不足。（2）匯率波動、勞動力成本上升以及進口國限制措施削弱了我國出口汽車零部件產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢近年來，人民幣對美元等主要貨幣的匯率波動較大，較大的匯率波動對企業(yè)的成本管理形成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。匯率波動以及不斷提高的勞動力成本，都使汽車零部件生產(chǎn)成本進一步增加，削弱了出口產(chǎn)品的價格優(yōu)勢，從而使其在國際市場的競爭力降低；同時，由于我國汽車零部件出口增長速度迅猛，對進口國本土產(chǎn)業(yè)形成了較大的威脅，因此各國相繼出

46、臺政策限制汽車及零部件進口，以保護本國汽車產(chǎn)業(yè)，如在鋁合金車輪行業(yè)，歐盟、澳大利亞、印度等少數(shù)國家對原產(chǎn)于我國的鋁合金車輪征收一定的反傾銷稅，因此在一定程度上阻礙了我國汽車零部件出口的增長。第四章 項目建設(shè)單位說明一、公司基本信息1、公司名稱：xxx（集團）有限公司2、法定代表人：孔xx3、注冊資本：1150萬元4、統(tǒng)一社會信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2012-10-197、營業(yè)期限：2012-10-19至無固定期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事鋁合金車輪相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項

47、目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）二、公司簡介公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責(zé)任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風(fēng)險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴(yán)格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高

48、度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。 三、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日2017年12月31日資產(chǎn)總額11522.719218.178642.038181.12負債總額6898.345518.675173.764897.82股東權(quán)益合計4624.373699.503468.283283.30公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度2017年度營業(yè)收入48402.7138722.1736302.033

49、4365.92營業(yè)利潤8413.296730.636309.975973.44利潤總額6860.095488.075145.074870.66凈利潤5145.074013.153704.453498.65歸屬于母公司所有者的凈利潤5145.074013.153704.453498.65第五章 運營管理模式一、公司經(jīng)營宗旨加強經(jīng)濟合作和技術(shù)交流，采用先進適用的科學(xué)技術(shù)和科學(xué)經(jīng)營管理方法，提高產(chǎn)品質(zhì)量，發(fā)展新產(chǎn)品，并在質(zhì)量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經(jīng)濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建

50、立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、鋁合金車輪行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)

51、營決策。3、根據(jù)國家法律、法規(guī)和鋁合金車輪行業(yè)有關(guān)政策，優(yōu)化配置經(jīng)營要素，組織實施重大投資活動，對投入產(chǎn)出效果負責(zé)，增強市場競爭力，促進區(qū)域內(nèi)鋁合金車輪行業(yè)持續(xù)、快速、健康發(fā)展。4、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。5、指導(dǎo)和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。6、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、各部門職責(zé)及權(quán)限（一）銷售部職責(zé)說明1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，

52、并負責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量

53、、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責(zé)對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。（二）戰(zhàn)略發(fā)展部主要職責(zé)（1）圍繞公司的經(jīng)營目標(biāo)，擬定項目發(fā)實施方案。（2）負責(zé)市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分析報告，及時報送公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門；并對各部門信息的及時性和有效性

54、進行考核。（3）負責(zé)對產(chǎn)品供應(yīng)商質(zhì)量管理、技術(shù)、供應(yīng)能力和財務(wù)評估情況進行匯總，編制供應(yīng)商評估報告，擬定供應(yīng)商合作方案和合作協(xié)議，組織簽訂供應(yīng)商合作協(xié)議。（4）負責(zé)對公司采購的產(chǎn)品進行詢價，擬定產(chǎn)品采購方案，制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格；擬定采購合同并報總經(jīng)理審批后，組織簽訂合同。（5）負責(zé)起草產(chǎn)品銷售合同，按財務(wù)部和總經(jīng)理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執(zhí)行合同。（6）協(xié)助銷售部門開展銷售人員技能培訓(xùn)；協(xié)助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。（7）負責(zé)客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的確定、實施規(guī)范、政策制定和修改，以及服務(wù)資源的統(tǒng)一規(guī)劃和配置。（8）協(xié)調(diào)處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設(shè)訴處理檔案，

55、做到每一件投訴有記錄，有處理結(jié)果，每月向公司上報投訴情況及處理結(jié)果。（9）負責(zé)公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責(zé)（1）負責(zé)公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。（2）根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，制定及優(yōu)化公司的內(nèi)部運行控制流程、方法及執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。（3）依據(jù)公司管理需要，組織并執(zhí)行內(nèi)部運行控制工作，協(xié)助各部門規(guī)范業(yè)務(wù)流程及操作規(guī)程，降低管理風(fēng)險。（4）定期、不定期利用各種統(tǒng)計信息和其他方法（如經(jīng)濟活動分析、專題調(diào)查資料等）監(jiān)督計劃執(zhí)行情況，并對計劃完成情況進行考核。五、在選擇產(chǎn)品供應(yīng)商過程，定期不定期對商務(wù)部

56、部門編制的供應(yīng)商評估報告和供應(yīng)商合作協(xié)議進行審查，并提出審查意見。（5）負責(zé)監(jiān)督檢查公司運營、財務(wù)、人事等業(yè)務(wù)政策及流程的執(zhí)行情況。（6）負責(zé)平衡內(nèi)部控制的要求與實際業(yè)務(wù)發(fā)展的沖突，其他與內(nèi)部運行控制相關(guān)的工作。四、核心人員介紹1、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。2、薛xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、史xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959

57、年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、董xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。5、唐xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；