VISIO畫職能流程圖規(guī)范性培訓(xùn)文檔(內(nèi)附模版)

1、MMT業(yè)實用為您著想流程描述規(guī)范培訓(xùn)聯(lián)合項目組2013-8-16本資料在AMT咨詢的文檔控制范科之內(nèi)，在得到許可后方可使用第一部分 第二部分第三部分為什么做流程梳理如何進(jìn)行流程梳理流程梳理注意事項AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第2頁共頁1 流程梳理及描述的意義流程描述為什么？將我們的經(jīng)驗總結(jié)出來.傳遞下去.共享開來。流程描述做什么？流程不能停留在人的頭腦中,必須外化，書面化來規(guī)范AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第6頁共頁可積累（改進(jìn)）部門規(guī)范化流程描述可執(zhí)行部門部門部門部門部門部門2 通過流程我們能夠知道什么？ 1 對于做之間事情的人：知道為什么要做這件事情？ 了解做這件事情 的價值和目的是什么？ 2對

2、于做這件事情的人：知道這件事情從什么活動開始，什么活動結(jié)束？以及我們可以提供哪些方面的服務(wù)？ 3對于參與這個流程的部門：知道各自的責(zé).權(quán).利 4對于流程管理者：可以知道企業(yè)各項業(yè)務(wù)之間的相互關(guān)系（這個流 程和其他流程的關(guān)系） 5對于管理者和操作者：知道流程中的關(guān)鍵點和這些關(guān)鍵點應(yīng)該怎么 做，做到什么程度？ 6對于參與者：知道流程業(yè)務(wù)存在的問題。比如哪些事情可以同時做, 哪些事情必須先做，哪些事情必須審批？看看這些流程描述是否能夠給我們這些信息招聘流程9庫房管理流程9設(shè)備采購流程a質(zhì)量歸零處理流程目錄第一部分第二部分第三部分為什么做流程梳理如何進(jìn)行流程梳理流程梳理注意事項AMT咨詢專業(yè)實用為您著

3、想第6頁共頁1 流程描述內(nèi)容規(guī)范變更記錄流程版本變更記錄寶成儀表流程名稱:單位：填編制變更記錄： 記錄每次版 本變更流程編號:版本變更i史關(guān)鍵點）日期流程清單中 的流程編號填入編制人 員姓名版本變更說明詳細(xì)描述版本變更 的原因，或者是變更的內(nèi)容入責(zé)任部 門填入審核人 員姓名批準(zhǔn)填入批準(zhǔn)人員姓名意義：？可追溯，可積累AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第7頁共頁2 流程描述內(nèi)容規(guī)范流程圖F流程名稱采購合爸理流程編號BC-SM-02-01貴任部門釆購部層級3級版本號V1.0確保及時準(zhǔn)倔的疾購井為及時為付款提供依據(jù)流程目的適用范團適用公njlr/f采購含同的簽訂、執(zhí)行和付絹1理85門需求副】hl入耳典故LL.

4、q vT-11Jlti i11Jn1i iA flktKl11UL咲曲a求稍u-riii1iiiiii；采購訂承箋cu；的令M$沁訂叭人）A)tttHEW4t 人)BhmHW)菽貞共01責(zé)任部門：即流程的主要職責(zé)有 誰負(fù)責(zé)推動和完成，一般在流程 圖甬道圖的最左邊目的：我們?yōu)槭裁匆鲞@件事情, 這件事情能夠帶來什么價值？范圍：這個流程的起點和終點是 什么，適用于哪些業(yè)務(wù)類型？角色：流程中涉及到哪些部門？這些部門的工祚內(nèi)容是什么？邏輯關(guān)系：每個流程活動之間的 邏輯關(guān)系；流程和流程之間的關(guān) 系輸入輸出物：流程中涉及到哪些 信息的傳遞流程的客戶：即流程最終產(chǎn)出是 給誰的，通常情況下客戶都放在 甬道圖的

5、最右邊AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第8頁共頁流程目的思考方式流程目的描述舉例21如何描述流程目的充分考慮流程的客戶需要我們提供什么？為此需要思考我們的客戶是 誰？充分考慮流程的下一個環(huán)節(jié)需要提供的需求？對于難以辨別客戶的， 需要思考流程最終的產(chǎn)出是向哪個環(huán)節(jié)提供的，而哪個環(huán)節(jié)對我們有 什么要求？通過實施一系列管理措施以后，能夠為企業(yè)帶來什么？主要針對管理 類流程及時準(zhǔn)確的提供信息，為業(yè)務(wù)提供參考依據(jù) 管理業(yè)務(wù)/事情，從而提升整體水平 加強業(yè)務(wù)的管理，以降低風(fēng)險及時提供產(chǎn)品/服務(wù)/數(shù)據(jù)辨別是否正確的描述目的的關(guān)鍵是要打破砂鍋問到底 為什么要做這項工作？管理這些業(yè)務(wù)有什么價值和意義? 這項工作是為誰

6、服務(wù)，為哪些環(huán)節(jié)提供產(chǎn)品？AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第9頁共頁22確定流程適用范圍茨適用的業(yè)蘇羹型：壬蕪掃箱業(yè)蘇匪行分畫:II:業(yè)務(wù)分類后再判斷這個流程適合于哪些業(yè)務(wù)類型。1:A如招標(biāo)采購可能適用于生產(chǎn)原材料、生產(chǎn)設(shè)備、試驗設(shè)備的采購丨IIA如某個績效管理流程可能適用于公司領(lǐng)導(dǎo)、中層員工的績效管理:jA亦面Vio另抵贏予吊頂黨頁2.2如何確定流程適合的類別分類(Classification)流程分類：按照流程運轉(zhuǎn)的異同對流程進(jìn)行分類，劃分為不同的類別，如設(shè)備采購、材料采購流程分級：按照流程運行的先后順序或者階段進(jìn)行分級，如采購：采購申請、定點定價、釆購合同管 理男人別己婚女人未婚女LA加男人已

7、婚人士男人未婚女士男生女生女博士AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第11頁共頁分類標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一越級分類子類相容不完全分類分類分級的四項原則標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一：每個層次的分類必須按照同一標(biāo)準(zhǔn)或準(zhǔn)則進(jìn)行層次一致：必須按照事物的屬種包含關(guān)系分層次進(jìn)行子項互不相容：分類得出的兩個流程之間必須是不相容(相互獨立) 的子項窮盡母項：分類所產(chǎn)生的各項流程之和必須等于上級流程所包含 的內(nèi)容23邏輯關(guān)系并列關(guān)系，即必須同時完成或者同時開展的工作選擇關(guān)系，即從多個內(nèi)容中選擇一個AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第12頁共頁24流程和流程之間的關(guān)系由于流程范圍的界定，當(dāng)下一個流程需要鏈接上一個流程時，需要明確出 流程和流程之間的關(guān)系A(chǔ)MT咨詢

8、專業(yè)實用為您著想第13頁共頁需要鏈接上一流程3流程描述內(nèi)容規(guī)范關(guān)鍵控制點工作標(biāo)準(zhǔn)關(guān)鍵節(jié)點說明關(guān)鍵點=折彩響流思價f血和運行的X瓶頸”壞廿關(guān)鍵點關(guān)徒點價值匚作耍求（時間、質(zhì)就、成木B2:需求屮化確定仃1條款 中需求的介理 n律g的介法性.維 護公司刑益部門代碼+節(jié)點：活動名稱U2:法律HD2:財務(wù)W代財務(wù)部這個活動能夠?qū)崿F(xiàn)什么目確定付款方式 足育符介公司 財務(wù)制麼礙求部門I駙保法律條歇的合法性.合規(guī)性和效2.規(guī)定的肘何內(nèi):;15 呦像“ “條款叩需求。I場需求兄金效2. 規(guī)定的時加內(nèi)處成而求審ft1 確保付款力式和公司財務(wù)i2住觀定的時間內(nèi)兄成財務(wù)工作要求：時間要求、質(zhì)量 要求、成本要求工作方式

9、：如伺做以達(dá)到工A5: K達(dá)采購訂單將采購們息及 時準(zhǔn)確的傳遞 給供應(yīng)囪作要求采購部I及時編制采購訂小采購訂沖川;求致A7:入用必收確保采購乩的采購部I 紐織噴檢部對采購M的質(zhì)顯進(jìn)行檢“并垃 勇兩冰階收樂2對采購站的數(shù)冰進(jìn)行檢“垃T收貨小AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第17頁共頁流程描述基本內(nèi)容HW辭好肌吱更朗斑砂）O-1/MICxAri n t . FMKV/H GHnF,*4 嶺WIMvw*rMt* e”n流程變更記錄流程圖流程關(guān)鍵點說明第一部分為什么做流程梳理第二部分如何進(jìn)行流程梳理第三部分流程描述注意事項AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第16頁共頁部門/崗位維某活動是由哪 個部門或崗位 來完成的

10、在VISIO途中描述流程的方式兩個維度活動流轉(zhuǎn)要階段維AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第25頁共頁每一個流程 都是由不同 的階段組成 的，要識別 每一個流程 大的階段， 這是認(rèn)識流 程的第一步, 不要一開始 就深入細(xì)節(jié)流程的要素流程的目標(biāo) 流程的客戶 流程的觸發(fā)事件每個網(wǎng)格內(nèi)的活動是由該部 門該崗位在該階段作的活動流程的輸入、輸出流程的關(guān)鍵控制點流程描述格式規(guī)范流程使用符號說明超寶成儀表渝程圖描述符號體系流程匚Ji k.整個流程圖的內(nèi)容 框架個流程并接入下_必須同時 具備（流程名稱采購合同管理流程集號BC-SM-02-01責(zé)任部門采購部層級3坂扳本號V1.0確保及時灌確的采購井為及時為忖款提供依將流

11、程目的適用公司所冇采購令冋的簽訂、執(zhí)行和付款管理適用范慣部門供應(yīng)商iMtmi11財夯油輸入V 用于表示輸入輸出、?檔物等信息包括電子版、紙質(zhì)J釣奏單、一姪等 丿一標(biāo)注開貽活動為 鍵控制點 使用多選一的時 候用或11負(fù)11L1 I的合啊I輸入嚴(yán)用于鏈接流程各項 活動用于鏈理數(shù)據(jù)和活動、 的關(guān)系箭頭指向活動，表示 輸入箭頭背向活動，表示丿I入弁單IMU（ 人）審槌人()(611)$ 01J3流程描述規(guī)范流程符號使用示例流程描述規(guī)范流程圖和版本變更記錄以及 關(guān)鍵點說明的關(guān)系流干呈各林來購谷冋皆理流環(huán)呈細(xì)號BC7-S1VI-O2-O1班任咅U來購咅E3級版本號Jf1 流:干呈目白勺確你;55：日寸；住

12、確白勺來 W并為必巳寸為彳寸畝堆彳共彳衣扌居V_J汐.x r部和版本變更記錄 中必須一致r jWj .A； a丁入w如收旳H父門UM務(wù)2,炊數(shù)據(jù)線，箭頭的 方向代表？JrrJr xir :業(yè)務(wù)流 轉(zhuǎn)線bJ僦 . i i9 rrl-ij判斷，一定產(chǎn) 生？個結(jié)果表單，包括紙質(zhì) 傳遞及系統(tǒng)中的流程之間的？關(guān)系溝血Hl!x&91 i J Y 啖收也入沛 lbJ伽制人）妄人）itfcMK（夬匕入必加iil丨W（曰期tft01 少匕VI流程描述規(guī)范關(guān)鍵點說明關(guān)鍵節(jié)點說明關(guān)鍵點=折彩響流思價f血和運行的X瓶頸”壞廿關(guān)鍵點關(guān)徒點價值匚作耍求（時間、質(zhì)就、成木B2:需求屮化確定仃1條款 中需求的介理 n律心的介

13、法性.維 護公司刑益部門代碼+節(jié)點：活動名稱C2:法律HD2:財務(wù)W代財務(wù)部這個活動能夠?qū)崿F(xiàn)什么目確定付款方式 足育符介公司 財務(wù)制麼礙求部門1 確保汕律條款的合法性.育疑性和效2 在規(guī)定的時樹內(nèi)Z呦呆介呵務(wù)款中需求J|場需求兄金效2. 規(guī)定的時加內(nèi)完成而求審ft1 確保付款力式和公司財務(wù)i2.觀定的時間內(nèi)兄成財務(wù)工作要求：時間要求、質(zhì)量 要求、成本要求工作方式：如伺做以達(dá)到工A5: K達(dá)采購訂單將采購們息及 時準(zhǔn)確的傳遞 給供應(yīng)囪作要求采購部I及時編制采購訂小采購訂沖川;求致A7:入用必收確保采購乩的采購部I 紐織噴檢部對采購M的質(zhì)顯進(jìn)行檢“并垃 寫質(zhì)耀驗收單2對采購站的數(shù)冰進(jìn)（j檢“垃T收

14、貨小需要按實際情況繪制流程需要在整個組織內(nèi)思考流程。需要與流程牽涉的人員溝通需要在開始前確認(rèn)流程的起點和結(jié)束皿要髙層級的流程圖打妥部門之間協(xié)作繪制今不能按照你自己的想當(dāng)然繪制流程把流程圖局限在你自己的部門尋不能在真空中工作卻不能在確認(rèn)起點和結(jié)束點前試圖繪制陷入太多的細(xì)節(jié)帶不能3不能不能單兵作戰(zhàn)AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第22頁共頁流程描述注意事項（一）AMT咨詢專業(yè)實用為您著想第24頁共頁業(yè)務(wù)流程現(xiàn)狀描述時，首先打開“寶成儀表流程管理流程描述模板 W.O.vscT文件，該文件將自動帶有描述符號屣系（如冠1有，可以“打開力 文件，在文件類型處選擇模具，將已存的符號體系打開）。從“符號體系”中，將“部門分隔線等符號拖至流程圖相應(yīng)位置。整個圖表的外框尺寸.各部分的相對位置不應(yīng)改變。各部分的字體格式用“楷體_GB2312J大小為1Opt流程編號.流程名稱.版本號，根據(jù)具體情況填寫。 “部門寫部門名稱，如果是多個部門的，則對這些部門的性質(zhì)進(jìn)行歸類, 然后填入XX部門，如需求部門 如果流程內(nèi)容太多，建議調(diào)整流程圖頁面的大小。文件頁面設(shè)置頁面尺寸預(yù)定義的大?。ǜ鶕?jù)需要選擇A4A0），默認(rèn)狀態(tài)是A4符號使用流程開始的時候，要用流程開始點，標(biāo)注流程“開始”所有流程符號均用鼠標(biāo)將標(biāo)準(zhǔn)符號拖到流程圖中活動之間的聯(lián)接使用“連接線