經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)

1、經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)項(xiàng)目立項(xiàng)書(shū)版本1.0擬制審核 批準(zhǔn)日期日期日期永安期貨股份有限公司未經(jīng)永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司書(shū)聲明：本文件所有權(quán)和解釋權(quán)歸永安期貨經(jīng)紀(jì)有限公司所有, 面許可，不得復(fù)制或向第三方公開(kāi)。修訂歷史記錄版本日期AMD修訂者說(shuō)明1.020140811A陳超（A-添加，M-修改，D-刪除）1 項(xiàng)目概述41.1 項(xiàng)目目標(biāo) 41.2 背景分析61.3 項(xiàng)目工作范圍 71.4 項(xiàng)目需求 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.5 應(yīng)交付成果71.5.1 需完成的項(xiàng)目建設(shè) 71.5.2 需提交用戶(hù)的文檔 71.5.3 須提交內(nèi)部的文檔 81.6 定義81.7 參考資料 錯(cuò)誤!未定義書(shū)簽。1.8 標(biāo)準(zhǔn)、條約和約定 82

2、 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織 82.1 組織結(jié)構(gòu) 82.2 人員分工92.3 協(xié)作與溝通 112.3.1 項(xiàng)目接口人員113 實(shí)施計(jì)劃113.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及對(duì)策 113.2 工作流程 123.3 總體進(jìn)度計(jì)劃 143.4 項(xiàng)目控制計(jì)劃 143.4.1 質(zhì)量保證計(jì)戈U 143.4.2 進(jìn)度控制計(jì)劃164 預(yù)算164.1 人員成本 164.2 設(shè)備成本164.3 其它經(jīng)費(fèi)預(yù)算 174.4 項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 171項(xiàng)目概述1.1項(xiàng)目目標(biāo)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)總目標(biāo)是為了幫助企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策層了解企業(yè) 經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)狀，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)；幫助細(xì)分 市場(chǎng)和客戶(hù)，指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)、客服部門(mén)進(jìn)行有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)和高效的客戶(hù)

3、 關(guān)系管理；對(duì)決策的執(zhí)行情況和結(jié)果進(jìn)行客觀準(zhǔn)確的評(píng)估。經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)總目標(biāo)是為了讓公司的各種報(bào)表規(guī)范化、體系 化，以方便對(duì)報(bào)表進(jìn)行分析管理。規(guī)范管理報(bào)表數(shù)據(jù)的安全，理清報(bào) 表制作的工作流程，減輕報(bào)表制作者的工作量，甚至讓一些曾經(jīng)手工 做不出來(lái)的報(bào)表逐漸利用該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)出來(lái)。本項(xiàng)目目標(biāo)分四期實(shí)現(xiàn)：一期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)人力資源管理部的報(bào)表需求讓公司的績(jī)效考核有理有據(jù)，由人力資源總部牽頭，技術(shù)創(chuàng)新部、 技術(shù)財(cái)務(wù)總部、技術(shù)工程部聯(lián)合準(zhǔn)備籌建經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)一期工 程，為提高公司績(jī)效考核的效率、梳理公司的績(jī)效考核制度、保障考 核核心數(shù)據(jù)的安全掃清技術(shù)壁壘。二期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)控是對(duì)公司業(yè)務(wù)指標(biāo)

4、實(shí)時(shí)的監(jiān)控和預(yù)警功能。KPI借助表格和圖形方式直觀的展現(xiàn)使得管理者能以宏觀的角度及時(shí)了解 現(xiàn)有用戶(hù)數(shù)量、業(yè)務(wù)收入以及和同期發(fā)展的比較， 也能以微觀的角度了解具體某個(gè)地區(qū)、某類(lèi)業(yè)務(wù)用戶(hù)的具體情況。管理者根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展 不同時(shí)期的情況，可以通過(guò)選擇或輸入的方式對(duì)關(guān)鍵指標(biāo)的門(mén)限值進(jìn) 行相應(yīng)設(shè)置，達(dá)到對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展實(shí)時(shí)監(jiān)控的目的。三期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)綜合分析綜合分析是基于OLAP的多維分析技術(shù)。綜合分析內(nèi)容包括客戶(hù) 分析、收益分析、業(yè)務(wù)量分析、新業(yè)務(wù)綜合分析一些綜合性較強(qiáng)的分 析等。分析維度包括時(shí)間、地區(qū)、申請(qǐng)類(lèi)型、用戶(hù)性質(zhì)、用戶(hù)狀態(tài)、 通話(huà)類(lèi)型、受理方式等。綜合分析根據(jù)某個(gè)分析主題，選擇與主題相 關(guān)的維度，進(jìn)行

5、多維度分析。綜合分析提供靈活多樣的展現(xiàn)方式，常 用的展現(xiàn)方式有：固定（預(yù)定義）報(bào)表、圖表、即席查詢(xún)、多維動(dòng)態(tài) 分析等。四期目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)高級(jí)數(shù)據(jù)挖掘功能高級(jí)數(shù)據(jù)挖掘時(shí)利用數(shù)據(jù)挖掘方法和技術(shù)，從大量的數(shù)據(jù)中尋找 數(shù)據(jù)之間的關(guān)系模式。高級(jí)數(shù)據(jù)挖掘內(nèi)容包括客戶(hù)價(jià)值分析、 業(yè)務(wù)預(yù) 測(cè)、消費(fèi)層次變動(dòng)分析、客戶(hù)流失分析、客戶(hù)細(xì)分等。與前面分析不 同，數(shù)據(jù)挖掘分析不是一個(gè)單步驟的分析，而是一個(gè)迭代、螺旋式上 升的流程。流程包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、數(shù)據(jù)建模、模型評(píng)價(jià)和解釋三個(gè)階段。 當(dāng)最后階段的模型評(píng)價(jià)解釋不能達(dá)到要求時(shí)，就重新回到第二階段數(shù) 據(jù)建模階段，甚至有時(shí)必須回到第一階段數(shù)據(jù)準(zhǔn)備。 比如客戶(hù)流失分 析，數(shù)據(jù)準(zhǔn)備階段

6、，獲取與主題有關(guān)的所有數(shù)據(jù)，如客戶(hù)狀態(tài)變動(dòng)、 消費(fèi)變動(dòng)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度、投訴申告強(qiáng)大等數(shù)據(jù)和信息，然后預(yù)處理 消除噪聲，導(dǎo)出與主題關(guān)系更強(qiáng)的變量。接著是數(shù)據(jù)建模階段，采用決策樹(shù)、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)等方法，分析客戶(hù)流失的主要特征，建立客戶(hù) 的流失模型，預(yù)測(cè)發(fā)現(xiàn)流失概率較大的客戶(hù)。 第三階段是數(shù)據(jù)評(píng)價(jià)和 解釋階段，對(duì)模型評(píng)分和解釋?zhuān)绻_(dá)到要求，就保存模型并應(yīng)用所 得結(jié)果于市場(chǎng)行動(dòng)。這類(lèi)分析涉及的變量數(shù)目多，變量的關(guān)系復(fù)雜， 需導(dǎo)出主題相關(guān)的變量，數(shù)據(jù)分布缺少較強(qiáng)的規(guī)律性，因此分析的綜 合性、難度和深度比前三種分析大的多，對(duì)分析人員要求很高。如果 沒(méi)有對(duì)數(shù)據(jù)挖掘算法和業(yè)務(wù)的深入理解，分析的效果往往很難得到

7、保 證。1.2背景分析經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)是以業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)中其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為 基礎(chǔ)，構(gòu)建統(tǒng)一的企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。利用先進(jìn)的 OLAP （聯(lián)機(jī)分析處 理）技術(shù)和數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，幫助企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策層了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)的現(xiàn) 狀，發(fā)現(xiàn)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，預(yù)測(cè)未來(lái)趨勢(shì)；幫助細(xì)分市場(chǎng)和客 戶(hù)，指導(dǎo)營(yíng)銷(xiāo)、客服部門(mén)進(jìn)行有針對(duì)性的營(yíng)銷(xiāo)和高效的客戶(hù)關(guān)系管理； 對(duì)決策的執(zhí)行情況和結(jié)果進(jìn)行客觀準(zhǔn)確的評(píng)估的系統(tǒng)。永安經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)一期工程是為了讓公司的績(jī)效考核有理有 據(jù)，由人力資源總部牽頭，技術(shù)創(chuàng)新部、技術(shù)財(cái)務(wù)總部、技術(shù)工程部 聯(lián)合準(zhǔn)備籌建經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)，為提高公司績(jī)效考核的效率、梳理 公司的績(jī)效考核制度、保障考核核心數(shù)據(jù)

8、的安全掃清技術(shù)壁壘。目前公司績(jī)效考核主要依托excel和人工復(fù)制粘貼的方式在處理， 這種方式會(huì)導(dǎo)致數(shù)據(jù)出口繁雜、操作復(fù)雜、數(shù)據(jù)易錯(cuò)、數(shù)據(jù)無(wú)審核等 現(xiàn)實(shí)問(wèn)題。隨著公司的不斷發(fā)展，考核數(shù)據(jù)會(huì)不斷增多，考核方式更 加多樣性，最終依靠人工進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的方式無(wú)法實(shí)現(xiàn)公司的考核要 求。為了提高公司整體的考核工作效率， 讓各部門(mén)考核數(shù)據(jù)提供人員 的職責(zé)清晰、溝通方便，因此我們籌建自主研發(fā)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)的 績(jī)效報(bào)表模塊。隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，指標(biāo)監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘需求不斷 增加，使得經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)的報(bào)表功能不斷豐富，最終形成成熟的永安經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)。1.3項(xiàng)目工作范圍1.4應(yīng)交付成果1.4.1需完成

9、的項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)需要完成數(shù)據(jù)挖掘，數(shù)據(jù)分析、后臺(tái)管理，報(bào) 表展現(xiàn)、指標(biāo)監(jiān)控五個(gè)功能模塊的開(kāi)發(fā)。142需提交用戶(hù)的文檔1. 需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)2. 安裝手冊(cè)3. 操作手冊(cè)4. 維護(hù)手冊(cè)5. 應(yīng)急手冊(cè)143須提交內(nèi)部的文檔1. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)方案2概要設(shè)計(jì)3. 測(cè)試文檔4. 項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告5. 項(xiàng)目變更申請(qǐng)1.5定義1.6標(biāo)準(zhǔn)、條約和約定該項(xiàng)目過(guò)程中形成的業(yè)務(wù)、技術(shù)文檔必須遵守保密協(xié)議 該項(xiàng)目必須遵守java開(kāi)發(fā)規(guī)范。2項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組織2.1組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)：王忠偉、聶青云、魏業(yè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：余毅項(xiàng)目經(jīng)理：陳超業(yè)務(wù)支持：胡瑋、單鈺飛、劉梅梅 后臺(tái)支持：徐俊杰、陳冉、郭占俊測(cè)試團(tuán)隊(duì)：暫缺 交付團(tuán)隊(duì)：

10、暫缺數(shù)據(jù)挖掘：暫缺2.2人員分工人員分工魏業(yè)1.提出項(xiàng)目指導(dǎo)方針，指出項(xiàng)目未來(lái)的走向。2.評(píng)審項(xiàng)目的各項(xiàng)文檔。3.評(píng)審項(xiàng)目的設(shè)計(jì)4.評(píng)審項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，確保項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施和運(yùn)作。5.監(jiān)督項(xiàng)目的進(jìn)度以及運(yùn)作情況。余毅1.確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)準(zhǔn)時(shí)、優(yōu)質(zhì)地完成全部工作。2.與業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，了解項(xiàng)目的整體需求。并與業(yè)務(wù)部門(mén)保持 定的聯(lián)系，即時(shí)反饋階段性的成果，和即時(shí)更改客戶(hù)提出的合理需求。3.制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃文檔，量化任務(wù)，并合理分配給相應(yīng)的人員。4.跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)度，協(xié)調(diào)項(xiàng)目組成員之間的合作。5.監(jiān)督產(chǎn)生項(xiàng)目進(jìn)展各階段的文檔，并與質(zhì)量管理人員即時(shí)溝通，保證文檔的完整和規(guī)范。6.開(kāi)發(fā)過(guò)程中的需

11、求變更，項(xiàng)目經(jīng)理需要跟業(yè)務(wù)部門(mén)了解需求，在無(wú)法判斷新的需求對(duì)項(xiàng)目的整理影響程度的 情況下，需同項(xiàng)目組成員商量，最后決定是否接收業(yè)務(wù)部 門(mén)的需求，然后再跟業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)商。確定要變更需求的情 況下，需產(chǎn)生需求變更文檔，更改開(kāi)發(fā)計(jì)劃，通知質(zhì)量管 理人員。7. 項(xiàng)目提交測(cè)試后，項(xiàng)目經(jīng)理需了解測(cè)試結(jié)果，根據(jù) 測(cè)試的bug的嚴(yán)重程度來(lái)重新更改開(kāi)發(fā)計(jì)劃。8. 向上匯報(bào)。向上級(jí)匯報(bào)項(xiàng)目的進(jìn)展情況，需求變更 等所有項(xiàng)目信息。9. 項(xiàng)目完成的時(shí)候需要項(xiàng)目總結(jié)，產(chǎn)生項(xiàng)目總結(jié)文 檔。陳超1. 制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃文檔，量化任務(wù)，并合理分配給相 應(yīng)的人員。2. 跟蹤項(xiàng)目的進(jìn)度，協(xié)調(diào)項(xiàng)目組成員之間的合作。3. 負(fù)責(zé)完成各模塊的

12、概要設(shè)計(jì)文檔和詳細(xì)設(shè)計(jì)文檔4. 根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)文檔完成各模塊的編碼工作5. 隨時(shí)測(cè)試和檢查自己的代碼，及時(shí)消除代碼中的缺陷6. 從事系統(tǒng)測(cè)試，制定測(cè)試計(jì)劃、設(shè)計(jì)測(cè)試用例、執(zhí)行 測(cè)試和撰寫(xiě)測(cè)試報(bào)告7. 努力學(xué)習(xí)新的技術(shù)能力，夯頭自身技能的同時(shí)提升項(xiàng) 目組的創(chuàng)新能力胡瑋、單鈺飛、劉梅梅1.業(yè)務(wù)文檔編寫(xiě)2.系統(tǒng)的測(cè)試徐俊杰、陳 冉、郭占俊1.數(shù)據(jù)米集入庫(kù)2.3協(xié)作與溝通經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)的需求收集工作需公司各業(yè)務(wù)部門(mén)的大力支持與協(xié)作。技術(shù)創(chuàng)新部在開(kāi)發(fā)過(guò)程中定期把較成熟的版本提供給業(yè)務(wù)部 門(mén)試用，同時(shí)定期收集業(yè)務(wù)部門(mén)在試用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的缺陷和需求，定期邀請(qǐng)業(yè)務(wù)部門(mén)召開(kāi)例會(huì)討論試用情況，通過(guò)各種方式收集經(jīng)營(yíng)分

13、析 報(bào)表系統(tǒng)用戶(hù)的需求，確保系統(tǒng)長(zhǎng)盛不衰。2.3.1項(xiàng)目接口人員項(xiàng)目總接口人：魏業(yè)技術(shù)接口人：余毅用戶(hù)接口人：陳超數(shù)據(jù)接口人：徐俊杰、陳冉、郭占俊業(yè)務(wù)接口：胡瑋、單鈺飛、劉梅梅3實(shí)施計(jì)劃3.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及對(duì)策1.開(kāi)發(fā)范圍風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)涉及報(bào)表范圍廣， 報(bào)表規(guī)則 繁雜，為了防止開(kāi)發(fā)范圍風(fēng)險(xiǎn)，必須對(duì)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)工作 進(jìn)行分批分期，一個(gè)時(shí)期解決一個(gè)方面的報(bào)表的需求， 盡量做到循序 漸進(jìn)，確保項(xiàng)目順利完工。2. 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)涉及的報(bào)表類(lèi)型繁雜，需要對(duì)各 種類(lèi)型的報(bào)表進(jìn)行支持，并進(jìn)行分析管理，這些都給技術(shù)研發(fā)增添了 風(fēng)險(xiǎn)。防范技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)需要開(kāi)發(fā)人員不僅需要努力學(xué)習(xí)扎實(shí)的軟件研發(fā) 能力基礎(chǔ)，同時(shí)需要技術(shù)人員熟悉報(bào)表相關(guān)細(xì)節(jié)。3. 組織風(fēng)險(xiǎn)：組織內(nèi)部如項(xiàng)目組、公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng) 目標(biāo)范圍存在不一致的理解、 組織戰(zhàn)略目標(biāo)的改變等都會(huì)給資金、 計(jì) 劃安排上帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。防范組織風(fēng)險(xiǎn)需要組織對(duì)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)充滿(mǎn) 信心，經(jīng)營(yíng)分析報(bào)表系統(tǒng)研發(fā)成功并投入使用將會(huì)為公司在未來(lái)對(duì)內(nèi) 部信息管理的利器。4. 人員風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目