家政服務(wù)公司收購(gòu)策劃書

1、重慶市xx家政服務(wù)公司收購(gòu)策劃書重慶銳強(qiáng)企業(yè)管理咨詢有限公司二零一五年三月目 錄一、收購(gòu)方與被收購(gòu)方工作計(jì)劃2（一）重慶銳強(qiáng)企業(yè)管理咨詢有限公司2（二）重慶市xx家政服務(wù)公司5二、收購(gòu)意向書8（一）收購(gòu)標(biāo)的9（二）收購(gòu)方式9(三)保障條款10（四）保密條款10（五）費(fèi)用分?jǐn)倵l款10三、公司收購(gòu)業(yè)務(wù)法律盡職調(diào)查報(bào)告11（一）目標(biāo)公司的基本情況11（二）目標(biāo)公司的主要財(cái)產(chǎn)狀況12（三）目標(biāo)公司的人力資源12（四）目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)12（五）目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)及債權(quán)、債務(wù)調(diào)查13（六）環(huán)境保護(hù)13（七）產(chǎn)品質(zhì)量13（八）訴訟（仲裁）或處罰13（九）目標(biāo)公司的優(yōu)惠政策13（十）其他需調(diào)查的相關(guān)事項(xiàng)13四、報(bào)價(jià)

2、及談判環(huán)節(jié)14（一）談判主題14（二）談判團(tuán)隊(duì)成員14(三) 談判目標(biāo)15（四）談判程序及具體策略16（五）談判資料16（六）制定應(yīng)急預(yù)案16（七）確定并購(gòu)的形式16(八)交易價(jià)格17(九)并購(gòu)雙方形成決議，同意并購(gòu)17五、公司收購(gòu)協(xié)議17六、完成收購(gòu)17一、收購(gòu)方與被收購(gòu)方工作計(jì)劃（一）重慶銳強(qiáng)企業(yè)管理咨詢有限公司為了能夠在收購(gòu)前期就能發(fā)現(xiàn)和評(píng)估機(jī)遇、風(fēng)險(xiǎn)和持續(xù)獲利能力,我們對(duì)經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行廣泛的分析。1、調(diào)查目標(biāo)企業(yè)各部門首先，是通過(guò)更詳盡地了解目標(biāo)物來(lái)確定改善的潛力。為此首先需要把原來(lái)常用的業(yè)務(wù)范圍加以擴(kuò)大, 加上經(jīng)營(yíng)性的觀點(diǎn)。核心是確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)因素,對(duì)經(jīng)營(yíng)性業(yè)務(wù)的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化,

3、制訂出初步的整合方案。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō), 調(diào)查可以劃分為三個(gè)范疇: 主營(yíng)業(yè)務(wù), 組織機(jī)構(gòu)和行政管理。2、評(píng)估被收購(gòu)企業(yè)的價(jià)值由于價(jià)值的評(píng)估會(huì)受諸多因素的影響，人們?cè)诓煌沫h(huán)境、不同的信息條件以及不同的方法運(yùn)用上會(huì)產(chǎn)生不同的價(jià)值評(píng)判；甚至即使在相同的環(huán)境、相同的信息條件和相同的方法運(yùn)用上人們對(duì)于事物價(jià)值的判斷也可因獲取信息的先后順序的不同而產(chǎn)生差異。因此，管理者對(duì)于被收購(gòu)企業(yè)價(jià)值的認(rèn)識(shí)或判斷就很有可能與被收購(gòu)企業(yè)的真實(shí)情況存在差異。所以盡量協(xié)商和借助第三方客觀評(píng)估會(huì)更具有可操作性。3、為高層決策各方提供盡可能多的信息充分的信息是避免認(rèn)知偏誤的必要前提。一般情況下 ,個(gè)人單憑自身的認(rèn)知過(guò)程很難判斷是否發(fā)生

4、了偏誤和偏誤所在 ,因此需要獲得各方面廣泛的信息以提醒認(rèn)知并驗(yàn)證認(rèn)知結(jié)果 ,從而形成正確的認(rèn)知。以相對(duì)比較詳實(shí)的數(shù)據(jù)支持為基礎(chǔ)，引入專家意見(jiàn)，匯總之后上行至決策層。 4、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督收購(gòu)過(guò)程中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特別是財(cái)務(wù)活動(dòng)的監(jiān)督 ,建立財(cái)務(wù)預(yù)警體系,克服“保守主義”、“損失厭惡”、“風(fēng)險(xiǎn)厭惡”和“后悔厭惡”等心理對(duì)決策所造成的不利影響 ,盡量將決策時(shí)點(diǎn)提前。5、引入決策制衡機(jī)制應(yīng)積極引入決策制衡機(jī)制 ,避免單一決策主體的認(rèn)知偏誤影響企業(yè)的行為選擇。通過(guò)群體之間的沖突與妥協(xié)使最終評(píng)價(jià)更接近于客觀事實(shí) ,從而提高決策的合理性 達(dá)到控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的目的。（二）重慶市xx家政服務(wù)公司的被收購(gòu)工作計(jì)劃

5、收購(gòu)是指一家企業(yè)用現(xiàn)金或者有價(jià)證券購(gòu)買另一家企業(yè)的股權(quán)或者資產(chǎn)，以獲得對(duì)該企業(yè)的全部資產(chǎn)或者某項(xiàng)資產(chǎn)的所有權(quán)，或?qū)υ撈髽I(yè)的控制權(quán)。1、關(guān)于收購(gòu)方式的選擇此次收購(gòu)采取股權(quán)收購(gòu)方式。股權(quán)收購(gòu)是指收購(gòu)方通過(guò)與被收購(gòu)方股東進(jìn)行有關(guān)股權(quán)的交易，使收購(gòu)方成為被收購(gòu)方股東的行為。股權(quán)收購(gòu)不需辦理資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù),可以節(jié)省費(fèi)用和時(shí)間，同時(shí)能直接承繼被收購(gòu)方的原有資質(zhì)，能規(guī)避資產(chǎn)收購(gòu)中關(guān)于資產(chǎn)移轉(zhuǎn)(如專利等無(wú)形資產(chǎn))的限制。此種收購(gòu)需要注意的是收購(gòu)方要承繼被收購(gòu)方的各種法律風(fēng)險(xiǎn)，如負(fù)債、法律糾紛等。2、關(guān)于資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的原則不同收購(gòu)主體在收購(gòu)的條件、收購(gòu)價(jià)款、職工安置、債權(quán)債務(wù)的處理等方面會(huì)存在較大的差異。應(yīng)當(dāng)做好可行

6、性研究，按照內(nèi)部程序進(jìn)行審議，并形成決議，將該決議提交主管部門批準(zhǔn)，主管部門批準(zhǔn)后方可進(jìn)行資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓。3、關(guān)于清產(chǎn)核資及財(cái)務(wù)審計(jì)資產(chǎn)管理部門對(duì)企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓決議進(jìn)行審核和批準(zhǔn)后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行清產(chǎn)核資。清產(chǎn)核資應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)移交清冊(cè)，核實(shí)和界定資本金及其權(quán)益。財(cái)務(wù)審計(jì)由委托的會(huì)計(jì)師事務(wù)所實(shí)施，包括對(duì)企業(yè)法定代表人的離任審計(jì)。4、關(guān)于企業(yè)的職工安置這個(gè)事情要具體問(wèn)題具體分析，需要人力資源方面的專業(yè)人員結(jié)合具體實(shí)際拿出詳細(xì)的實(shí)施方案。如果選擇股權(quán)收購(gòu)方式，原則上并購(gòu)后企業(yè)應(yīng)繼續(xù)履行原企業(yè)和職工簽訂的勞動(dòng)合同。需支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金、解除勞動(dòng)合同的，相關(guān)職工安置費(fèi)用應(yīng)分段計(jì)算，并購(gòu)前應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用以原股

7、東權(quán)益承擔(dān)，并購(gòu)后發(fā)生的費(fèi)用由新老股東權(quán)益共同承擔(dān)。二、股權(quán)收購(gòu)意向書收購(gòu)方：重慶銳強(qiáng)企業(yè)管理咨詢有限公司轉(zhuǎn)讓方：重慶市xx家政服務(wù)公司鑒于，收購(gòu)方與轉(zhuǎn)讓方已就轉(zhuǎn)讓方持有的重慶市xx家政服務(wù)公司（目標(biāo)公司）100 %的股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行了初步磋商，為進(jìn)一步開(kāi)展股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)調(diào)查，并完善轉(zhuǎn)讓手續(xù)，雙方達(dá)成以下股權(quán)收購(gòu)意向書，本意向書旨在就股權(quán)轉(zhuǎn)讓中有關(guān)工作溝通事項(xiàng)進(jìn)行約定，其結(jié)果對(duì)雙方是否最終進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓沒(méi)有約束力。（一）收購(gòu)標(biāo)的收購(gòu)方的收購(gòu)標(biāo)的為轉(zhuǎn)讓方擁有的目標(biāo)公司100%股權(quán)、權(quán)益及其實(shí)質(zhì)性資產(chǎn)和資料。（二）收購(gòu)方式收購(gòu)方和轉(zhuǎn)讓方同意，收購(gòu)方將以現(xiàn)金方式完成收購(gòu)，有關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價(jià)款及支付條件等

8、相關(guān)事宜，除本協(xié)議作出約定外，由雙方另行簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議進(jìn)行約定。(三)保障條款1、轉(zhuǎn)讓方承諾，在本意向協(xié)議生效后至雙方另行簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之日的整個(gè)期間，未經(jīng)受讓方同意，轉(zhuǎn)讓方不得與第三方以任何方式就其所持有的目標(biāo)公司的股權(quán)出讓或者資產(chǎn)出讓問(wèn)題再行協(xié)商或者談判。2、轉(zhuǎn)讓方承諾，轉(zhuǎn)讓方及時(shí)、全面地向受讓方提供受讓方所需的目標(biāo)公司信息和資料，尤其是目標(biāo)公司尚未向公眾公開(kāi)的相關(guān)信息和資料，以利于受讓方更全面地了解目標(biāo)公司真實(shí)情況；并應(yīng)當(dāng)積極配合受讓方及受讓方所指派的律師對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查工作。3、轉(zhuǎn)讓方保證目標(biāo)公司為依照中國(guó)法律設(shè)定并有效存續(xù)的，具有按其營(yíng)業(yè)執(zhí)照進(jìn)行正常合法經(jīng)營(yíng)所需的全部有效的

9、政府批文、證件和許可。4、轉(zhuǎn)讓方承諾目標(biāo)公司在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂前所負(fù)的一切債務(wù)，由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)；有關(guān)行政、司法部門對(duì)目標(biāo)公司被此次收購(gòu)之前所存在的行為所作出的任何提議、通知、命令、裁定、判決、決定所確定的義務(wù)，均由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)。5、雙方擁有訂立和履行該協(xié)議所需的權(quán)利，并保證本協(xié)議能夠?qū)﹄p方具有法律約束力；雙方簽訂和履行該協(xié)議已經(jīng)獲得一切必需的授權(quán)，雙方在本協(xié)議上簽字的代表已經(jīng)獲得授權(quán)簽署本協(xié)議，并具有法律約束力。（四）保密條款1、除非本協(xié)議另有約定，各方應(yīng)盡最大努力，對(duì)其因履行本協(xié)議而取得的所有有關(guān)對(duì)方的各種形式的下列事項(xiàng)承擔(dān)保密的義務(wù)：范圍包括商業(yè)信息、資料、文件、合同。具體包括：本協(xié)議的各項(xiàng)條

10、款；協(xié)議的談判； 協(xié)議的標(biāo)的；各方的商業(yè)秘密；以及任何商業(yè)信息、資料及/或文件內(nèi)容等保密，包括本協(xié)議的任何內(nèi)容及各方可能有的其他合作事項(xiàng)等。2、上述限制不適用于：（1）在披露時(shí)已成為公眾一般可取的的資料和信息；（2）并非因接收方的過(guò)錯(cuò)在披露后已成為公眾一般可取的的資料和信息；（3） 接收方可以證明在披露前其已經(jīng)掌握，并且不是從其他方直接或間接取得的資料；（4） 任何一方依照法律要求，有義務(wù)向有關(guān)政府部門披露，或任何一方因其正常經(jīng)營(yíng)所需，向其直接法律顧問(wèn)和財(cái)務(wù)顧問(wèn)披露上述保密信息；3、如收購(gòu)項(xiàng)目未能完成，雙方負(fù)有相互返還或銷毀對(duì)方提供之信息資料的義務(wù)。4、該條款所述的保密義務(wù)于本協(xié)議終止后應(yīng)繼續(xù)

11、有效。（五）費(fèi)用分?jǐn)倵l款該條款規(guī)定無(wú)論收購(gòu)是否成功，因收購(gòu)事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)由收購(gòu)雙方分?jǐn)?。六、生效、變更或終止1、本意向書自雙方簽字蓋章之日起生效，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以對(duì)本意向書內(nèi)容予以變更。2、若轉(zhuǎn)讓方和受讓方未能在四個(gè)月期間內(nèi)就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成實(shí)質(zhì)性股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，則本意向書自動(dòng)終止。3、在上述期間屆滿前，若受讓方對(duì)盡職調(diào)查結(jié)果不滿意或轉(zhuǎn)讓方提供的資料存在虛假、誤導(dǎo)信息或存在重大疏漏，有權(quán)單方終止本意向書。4、本意向書一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具有同等法律效力。簽署：甲方： 有限公司 乙方： 有限公司法定代表人(授權(quán)代表)： 法定代表人(授權(quán)代表)：簽署日期： 年 月 日 簽署日期： 年 月

12、 日三、公司并購(gòu)業(yè)務(wù)法律盡職調(diào)查報(bào)告（一）目標(biāo)公司的基本情況（工商、質(zhì)監(jiān)、稅務(wù)、財(cái)務(wù)等）屬實(shí)1、主體資格：包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證及其他證件資料等全面；2、歷史變更：公司名稱及地址、注冊(cè)資本、股東、董事、法定代表人等無(wú)變更；3、公司組織架構(gòu)：包括公司制度，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)設(shè)置情況；4、關(guān)聯(lián)方：包括但不限于控股股東、控股子公司、實(shí)際控制人等。 （二）目標(biāo)公司的主要財(cái)產(chǎn)狀況1、固定資產(chǎn)及權(quán)屬證書，包括土地使用權(quán)、房產(chǎn)、車輛、設(shè)備等；2、無(wú)形資產(chǎn)及權(quán)屬證書，包括專利、商標(biāo)、著作權(quán)、特許經(jīng)營(yíng)權(quán)等；上述資產(chǎn)是否存在租賃、抵押、質(zhì)押等情況。（三）目標(biāo)公司的人力資源（內(nèi)部控制）1、

13、部門架構(gòu)及人員安排；2、人力資源管理制度及合約，如公司規(guī)章、勞動(dòng)合同、保密協(xié)議、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議、知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議等；3、董事、總經(jīng)理及關(guān)鍵人員等的簡(jiǎn)歷；4、董事、總經(jīng)理及關(guān)鍵人員等的薪酬情況；5、員工的整體工資結(jié)構(gòu)；6、員工的休假、保險(xiǎn)、獎(jiǎng)勵(lì)、退休等安排。（四）目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)1、同行業(yè)現(xiàn)狀與分析；2、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本信息；3、公司產(chǎn)品（服務(wù)）的結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)拓展?fàn)顩r；4、產(chǎn)品銷售或服務(wù)提供的模式及網(wǎng)絡(luò)模式；5、公司主要客戶資料；6、重要的商業(yè)合約及關(guān)聯(lián)合約；7、近3年的經(jīng)營(yíng)績(jī)效及分析。（五）目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)及債權(quán)、債務(wù)調(diào)查1、歷年原始財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)表；2、近3年的財(cái)務(wù)總賬及明細(xì)賬；3、近3年的財(cái)務(wù)預(yù)算及

14、執(zhí)行情況；4、近3年的資產(chǎn)負(fù)債情況表；5、主要會(huì)計(jì)政策詳情；6、債權(quán)：基本情況，有無(wú)擔(dān)保、期限，是否訴訟；7、債務(wù)：基本情況，有無(wú)擔(dān)保、期限，是否訴訟。（六）環(huán)境保護(hù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和擬投資項(xiàng)目是否涉及廢水、廢氣及其它污染物排放許可等；（七）產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量是否符合質(zhì)量和技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)，是否持有相應(yīng)的質(zhì)量證書。（八）訴訟（仲裁）或處罰1、目標(biāo)公司作為原告（申請(qǐng)人）的案件：當(dāng)事人、案由、標(biāo)的、審級(jí)、判決（仲裁）結(jié)果等資料；2、目標(biāo)公司作為被告（被申請(qǐng)人）的案件：當(dāng)事人、案由、標(biāo)的、審級(jí)、判決（仲裁）結(jié)果等資料；3、行政處罰：處罰單位、原因、處罰結(jié)果等資料；4、公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理等核心管理層是否涉訟

15、或被處罰等。（九）目標(biāo)公司的優(yōu)惠政策稅收優(yōu)惠、財(cái)政補(bǔ)貼等。（十）其他需調(diào)查的相關(guān)事項(xiàng)并購(gòu)雙方都同意并購(gòu)，且被并購(gòu)方的情況已核查清楚，接下來(lái)進(jìn)入四、報(bào)價(jià)及談判環(huán)節(jié)（甲方：重慶銳強(qiáng)企業(yè)管理咨詢有限公司 乙方：重慶市xx家政服務(wù)公司）（一）談判主題重慶銳強(qiáng)企業(yè)管理咨詢有限公司將重慶市xx家政服務(wù)公司全股收購(gòu)并成為甲公司的子公司（二）談判團(tuán)隊(duì)成員主談：，我方全權(quán)代表決策者：，負(fù)責(zé)重大問(wèn)題的決策法律顧問(wèn)：，負(fù)責(zé)相關(guān)法律、規(guī)章制度問(wèn)題記錄人員：、，負(fù)責(zé)記錄會(huì)談進(jìn)行(三)談判目標(biāo)1、戰(zhàn)略目標(biāo)盡快達(dá)成收購(gòu)共識(shí)，同時(shí)盡最大努力使乙方接受我們的提議。（四）談判程序及具體策略 1、開(kāi)局階段方案一：感情交流式開(kāi)局策略

16、。通過(guò)談及雙方發(fā)展現(xiàn)狀和前景形成感情上的共鳴，把對(duì)方引入較融洽的談判氛圍中，進(jìn)而促進(jìn)談判并達(dá)成協(xié)議。方案二：進(jìn)攻式談判策略。營(yíng)造和諧的談判氣氛，由我方先發(fā)言，強(qiáng)調(diào)此次談判達(dá)成協(xié)議的重要性。使我方處于有利地位，把我談判的主動(dòng)權(quán)。方案三：對(duì)于開(kāi)局對(duì)方提出以我們不能滿足他公司的需求為理由。對(duì)我們提出的方案不聞不問(wèn)或拒絕繼續(xù)談判采取的側(cè)路：(1)、借題發(fā)揮策略：認(rèn)真聽(tīng)取對(duì)方的陳述，針對(duì)對(duì)方提出的問(wèn)題點(diǎn)進(jìn)行各個(gè)攻克。(2)、聲東擊西策略：充分說(shuō)明我們具有的優(yōu)勢(shì)，并表明我們未來(lái)發(fā)展美好前景。2、中期階段(1)、把握讓步原則：明確我方核心利益所在，實(shí)行以退為進(jìn)策略，做到與會(huì)補(bǔ)償，充分利用我們手中掌握的籌碼，

17、從而換取更大的利益。（2）打破僵局策略：充分利用休局，根據(jù)手上現(xiàn)有的資料認(rèn)真分析出現(xiàn)僵局的原因，必要時(shí)可以通過(guò)肯定對(duì)方的方式打破僵局。3、休局階段可根據(jù)談判進(jìn)行情況，如有必要對(duì)談判策略和內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整。4、最后談判階段（1）、把握底線：適時(shí)采用折中調(diào)和策略，嚴(yán)格把握最后讓步幅度，在適宜時(shí)提出最后報(bào)價(jià)，使用最后通牒策略。（2）、達(dá)成協(xié)議：明確最終談判結(jié)果，出示會(huì)議記錄和合同范本，請(qǐng)對(duì)方確認(rèn)，并確認(rèn)在正式合同上簽字的時(shí)間地點(diǎn)。（五）談判資料1、相關(guān)的法律法規(guī)如中華人民共和國(guó)合同法經(jīng)濟(jì)法等。2、對(duì)方的背景資料、財(cái)務(wù)資料等。3、合同范本等。4、違約賠償?shù)呢?zé)任承擔(dān)的規(guī)定。5、必要時(shí)可以查找對(duì)方談判者的個(gè)人

18、興趣愛(ài)好、習(xí)慣等自來(lái)哦。（六）制定應(yīng)急預(yù)案1、對(duì)方依靠自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)對(duì)我方所提方案不予理睬：應(yīng)對(duì)方案：首先表明收購(gòu)的誠(chéng)意，繼之就此次收購(gòu)帶來(lái)的利益進(jìn)行一一說(shuō)明，所謂動(dòng)之以情，曉之以利。2、對(duì)方借題發(fā)揮就我方某一問(wèn)題抓住不放：應(yīng)對(duì)方案：首先可以給予詳細(xì)的解釋說(shuō)明，若沒(méi)必要者直接轉(zhuǎn)移話題，不要因?yàn)樵谀骋粏?wèn)題上阻斷了協(xié)商進(jìn)程。3、就對(duì)方所提報(bào)價(jià)、違約賠償達(dá)不成協(xié)議：應(yīng)對(duì)方案：可在某一方面予以適當(dāng)?shù)淖尣?，換取對(duì)方在其他方面上的妥協(xié)。（七）確定并購(gòu)的形式股權(quán)收購(gòu)(八)交易價(jià)格支付方式與期限：現(xiàn)金，四年支付完畢人員的處理：收購(gòu)后的公司管理與經(jīng)營(yíng)仍由原班人馬負(fù)責(zé)有關(guān)手續(xù)的辦理與配合：目標(biāo)公司的原股東和高管要簽

19、競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議(九)并購(gòu)雙方形成決議，同意并購(gòu)在談判基礎(chǔ)上擬定合同文本，依法就需要召開(kāi)并購(gòu)雙方董事會(huì)，形成決議。決議的主要內(nèi)容包括：擬進(jìn)行并購(gòu)公司的名稱；并購(gòu)的條款和條件；關(guān)于因并購(gòu)引起存續(xù)公司的公司章程的任何更改的聲明；有關(guān)并購(gòu)所必須的或合適的其他條款。形成決議后，董事會(huì)將該決議提交股東大會(huì)討論，由股東大會(huì)予以批準(zhǔn)。甲方股份公司，經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上股東同意，可以形成決議。乙方企業(yè)中，該企業(yè)董事會(huì)滿足其他企業(yè)章程規(guī)定的要求，形成決議。五、公司收購(gòu)協(xié)議股份有限公司收購(gòu)協(xié)議書轉(zhuǎn)讓方(以下簡(jiǎn)稱為甲方)： 有限公司 注冊(cè)地址： 法定代表人： 受讓方(以下簡(jiǎn)稱為乙方)： 注冊(cè)地址：

20、法定代表人： 以下甲方和乙方單獨(dú)稱一方，共同稱雙方。 鑒于：1. 甲方系依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于 年 月 日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣 元；法定代表人為： ；工商注冊(cè)號(hào)為： 。2. 乙方系依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法及其它相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定于 年 月 日設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。注冊(cè)資本為人民幣 元；法定代表人為： ；工商注冊(cè)號(hào)為： 。3. 甲方擁有 有限公司100%的股權(quán)；至本協(xié)議簽署之日，甲方各股東已按相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程之規(guī)定，按期足額繳付了全部出資，并合法擁有該公司全部、完整的權(quán)利。4. 甲方擬通過(guò)股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的方式，將甲方公

21、司轉(zhuǎn)讓給乙方，且乙方同意受讓。根據(jù)中華人民共和國(guó)合同法和中華人民共和國(guó)公司法以及其它相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定，本協(xié)議雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就甲方公司整體出/受讓事項(xiàng)達(dá)成協(xié)議如下，以資信守。第一條 先決條件1.1 下列條件一旦全部得以滿足，則本協(xié)議立即生效。 甲方向乙方提交轉(zhuǎn)讓方公司章程規(guī)定的權(quán)力機(jī)構(gòu)同意轉(zhuǎn)讓公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)的決議之副本； 甲方財(cái)務(wù)帳目真實(shí)、清楚;轉(zhuǎn)讓前公司一切債權(quán)，債務(wù)均已合法有效剝離。 乙方委任的審計(jì)機(jī)構(gòu)或者財(cái)會(huì)人員針對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況之審計(jì)結(jié)果或者財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與轉(zhuǎn)讓聲明及附件一致。1.2 上述先決條件于本協(xié)議簽署之日起 日內(nèi)，尚未得到滿足，本協(xié)議將不發(fā)生法律約束力；

22、除導(dǎo)致本協(xié)議不能生效的過(guò)錯(cuò)方承擔(dān)締約損失人民幣 萬(wàn)元之外，本協(xié)議雙方均不承擔(dān)任何其它責(zé)任，本協(xié)議雙方亦不得憑本協(xié)議向?qū)Ψ剿髻r。第二條 轉(zhuǎn)讓之標(biāo)的甲方同意將其各股東持有的公司全部股權(quán)及其他全部資產(chǎn)按照本協(xié)議的條款出讓給乙方；乙方同意按照本協(xié)議的條款，受讓甲方持有的全部股權(quán)和全部資產(chǎn)，乙方在受讓上述股權(quán)和資產(chǎn)后，依法享有 公司100%的股權(quán)及對(duì)應(yīng)的股東權(quán)利。第三條 轉(zhuǎn)讓股權(quán)及資產(chǎn)之價(jià)款本協(xié)議雙方一致同意， 公司股權(quán)及全部資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)為人民幣 6.6億 元整(rmb)。第四條 股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓本協(xié)議生效后7日內(nèi)，甲方應(yīng)當(dāng)完成下列辦理及移交各項(xiàng)：4.1 將 公司的管理權(quán)移交給乙方(包括但不限于將董

23、事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等全部工作人員更換為乙方委派之人員)；4.2 積極協(xié)助、配合乙方依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及 公司章程之規(guī)定，修訂、簽署本次股權(quán)及全部資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所需的相關(guān)文件，共同辦理 公司有關(guān)工商行政管理機(jī)關(guān)變更登記手續(xù)；4.3將本協(xié)議第十六條約定之各項(xiàng)文書、資料交付乙方并將相關(guān)實(shí)物資產(chǎn)移交乙方；4.4移交甲方能夠合法有效的 公司股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方的所有文件。股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價(jià)款之支付第六條 轉(zhuǎn)讓方之義務(wù)6.1甲方須配合與協(xié)助乙方對(duì) 公司的審計(jì)及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)工作。6.2 甲方須及時(shí)簽署應(yīng)由其簽署并提供的與該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的所有需要上報(bào)審批相關(guān)文件。6.3 甲方將依本協(xié)議之規(guī)定，協(xié)助乙方辦理該等股

24、權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報(bào)批、備案手續(xù)及工商變更登記等手續(xù)。第七條 受讓方之義務(wù)7.1 乙方須依據(jù)本協(xié)議第四條之規(guī)定及時(shí)向甲方支付該等股權(quán)及資產(chǎn)之全部轉(zhuǎn)讓價(jià)款。7.2 乙方將按本協(xié)議之規(guī)定，負(fù)責(zé)督促 公司及時(shí)辦理該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之報(bào)批手續(xù)及工商變更登記等手續(xù)。7.3 乙方應(yīng)及時(shí)出具為完成該等股權(quán)及資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓而應(yīng)由其簽署或出具的相關(guān)文件。第八條 陳述與保證8.1 轉(zhuǎn)讓方在此不可撤銷的陳述并保證 甲方自愿轉(zhuǎn)讓其所擁有的 公司全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。 甲方就此項(xiàng)交易，向乙方所作之一切陳述、說(shuō)明或保證、承諾及向乙方出示、移交之全部資料均真實(shí)、合法、有效，無(wú)任何虛構(gòu)、偽造、隱瞞、遺漏等不實(shí)之處。 甲方在其所擁有的該等

25、股權(quán)及全部資產(chǎn)上沒(méi)有設(shè)立任何形式之擔(dān)保，亦不存在任何形式之法律瑕疵，并保證乙方在受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)后不會(huì)遇到任何形式之權(quán)利障礙或面臨類似性質(zhì)障礙威脅。 甲方保證其就該等股權(quán)及全部資產(chǎn)之背景及 公司之實(shí)際現(xiàn)狀已作了全面的真實(shí)的披露，沒(méi)有隱瞞任何對(duì)乙方行使股權(quán)將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)不利影響或潛在不利影響的任何內(nèi)容。 甲方擁有該等股權(quán)及資產(chǎn)的全部合法權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議，甲方簽署并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)并沒(méi)有違反 公司章程之規(guī)定，并不存在任何法律上的障礙或限制。 甲方簽署協(xié)議的代表已通過(guò)所有必要的程序被授權(quán)簽署本協(xié)議。 本協(xié)議生效后，將構(gòu)成對(duì)甲方各股東合法、有效、有約束力的文件。8.2 受讓方在此不可撤銷的陳述并保證： 乙方自愿受讓甲方轉(zhuǎn)讓之全部股權(quán)及全部資產(chǎn)。 乙方擁有全部權(quán)力訂立本協(xié)議并履行本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)并沒(méi)有違反乙方公司章程之規(guī)定，并不存在任何法律上的障礙或限制。 乙方保證受讓該等股權(quán)及全部資產(chǎn)的意思表示真實(shí)，并有足夠的條件及能力履行本協(xié)議。 乙方簽署本協(xié)議的代表已通過(guò)所有必要的程序被授權(quán)簽署本協(xié)議。第九條 擔(dān)保條款對(duì)于本協(xié)議項(xiàng)下甲方之義務(wù)和責(zé)任，由 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 、 律師事