營銷專題保單年檢會(huì)操作PPT學(xué)習(xí)教案

1、會(huì)計(jì)學(xué)1 營銷專題保單年檢會(huì)操作營銷專題保單年檢會(huì)操作 （職場保單年檢會(huì)） 第1頁/共14頁 會(huì)前迎接 會(huì)中流程會(huì)中流程 入 場 播放公司介紹 視頻 互 動(dòng) 游 戲 開 場 致歡迎辭 公司介紹、保單年檢活動(dòng)介紹 整理客戶保單、 填寫保單年檢 卡 保單年檢 專題講解 回饋 活動(dòng) 介紹 給出年檢報(bào) 告、溝通交 流促成抽獎(jiǎng) 索取轉(zhuǎn)介 紹 第2頁/共14頁 第3頁/共14頁 第4頁/共14頁 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 1、盡量邀約相同類別的客戶，突出針對性！ 2、客戶提前入場，入場后要求客戶將所有保單交給業(yè)務(wù) 員，業(yè)務(wù)員整理保單、填寫保單年檢卡、快速搜集客戶 信息，說明本次會(huì)議的意義。 3、將轉(zhuǎn)介紹環(huán)節(jié)放在專

2、題之前，引導(dǎo)客戶填寫。 4、主講人講解專題，內(nèi)容應(yīng)包括公司實(shí)力、保單年檢服 務(wù)、保險(xiǎn)理念、保險(xiǎn)產(chǎn)品。 5、進(jìn)入溝通交流環(huán)節(jié)后，伙伴向客戶出示保單年檢報(bào)告， 根據(jù)客戶保障缺口引入主講產(chǎn)品（可借助家庭保障需求 一覽表、國壽熱銷險(xiǎn)種一覽表），詢問客戶對家庭理財(cái) 及產(chǎn)品的看法，促成簽單。 第5頁/共14頁 保單年檢流程保單年檢流程2 2: :適用于舉辦個(gè)人專場保單年檢會(huì)的適用于舉辦個(gè)人專場保單年檢會(huì)的 伙伴伙伴 篩選客戶 電話約訪 邀約面談 整理客戶保單 索取轉(zhuǎn)介紹 提供年檢報(bào)告 促成 對轉(zhuǎn)介紹名單 進(jìn)行整理確認(rèn) 第6頁/共14頁 個(gè)人保單年檢會(huì)） 第7頁/共14頁 會(huì)前迎接 會(huì)中流程會(huì)中流程 入 場 播放公司介紹 視頻 開 場 致歡迎辭 公司介紹、保 單年檢活動(dòng)介 紹 保單年檢專題講 解 抽獎(jiǎng)活 動(dòng) 索取轉(zhuǎn)介 紹 互 動(dòng) 游 戲 第8頁/共14頁 注意事注意事 項(xiàng)項(xiàng) 1、簽到時(shí)工作人員將客戶保單分別放到資料袋 中，在貼紙上寫好客戶的姓名。 2、索取轉(zhuǎn)介紹時(shí)功能小組注意提醒客戶填寫轉(zhuǎn) 介紹。 3、會(huì)后伙伴將客戶保單整理完畢，將保單年檢 三折頁、保單年檢報(bào)告填寫好，為所有客戶遞送 保單、說明年檢情況。 第9頁/共14