風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息第五期

1、申國(guó)議口厲用僅證吿靈.痕I分齒司|A tits*hSwiimkItMMuMH風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司浙江分公司營(yíng)業(yè)部2013年第五期（總五期）船舶、鋼鐵、光伏行業(yè)信息匯總一、船舶工業(yè)調(diào)整轉(zhuǎn)型方案出臺(tái)，船舶行業(yè)有望企穩(wěn)（一）產(chǎn)能過(guò)剩、出口結(jié)構(gòu)單一2013年上半年，受全球航運(yùn)、造船市場(chǎng)持續(xù)低迷的影 響，我國(guó)船舶工業(yè)主要指標(biāo)繼續(xù)下滑。2013年上半年造船完成量同比下滑幅度較大，這說(shuō)明目前造船企業(yè)產(chǎn)能利用率處于低位，產(chǎn)能過(guò)剩情況嚴(yán)重。據(jù)中 國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，今年1 6月，全國(guó)造船完成量2060萬(wàn)載重噸，同比下降36% ;承接新訂單2290萬(wàn)載重噸， 同比增長(zhǎng)163.3% ;截至6月底手持

2、船舶訂單10898萬(wàn)載重 噸，同比下滑13.4%。2013年上半年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1203億元，同比下降 18.5%，利潤(rùn)總額35.8億元，同比下降 53.6%。從船舶行業(yè)出口結(jié)構(gòu)看，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)過(guò)于單一，產(chǎn) 品結(jié)構(gòu)低端化，高端產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)與競(jìng)爭(zhēng)能力仍不強(qiáng)。當(dāng) 前新接訂單同比大幅上升很大程度上是緣于上年基數(shù)較低。 因此，新接訂單的增加并不意味行業(yè)形勢(shì)轉(zhuǎn)好，加之國(guó)際競(jìng) 爭(zhēng)也日趨激烈，中國(guó)船舶工業(yè)正面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。巾國(guó)出口宿用僅噬舍司紙I分會(huì)司A dint（二）轉(zhuǎn)型升級(jí)方案出臺(tái)面對(duì)以上局面，為緩解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾，促進(jìn)船舶工業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整及轉(zhuǎn)型升級(jí)，2013年，8月4日，國(guó)務(wù)院對(duì)外發(fā)布船舶工業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)

3、整促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)施方案（20132015年）（以下簡(jiǎn)稱方案）。方案明確了今后三年船 舶工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)的主要任務(wù)，既要化解產(chǎn)能過(guò) 剩，也要實(shí)現(xiàn)船舶工業(yè)由大到強(qiáng)。重點(diǎn)包含以下幾點(diǎn)：1. 實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，提高船舶建造技術(shù)。2 .提高關(guān)鍵配套設(shè)備及材料的制作水平。3 .調(diào)整船舶生產(chǎn)力布局，遏制產(chǎn)能過(guò)剩矛盾加劇。4 .改善需求結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展高端產(chǎn)品。隨著方案的深入實(shí)施，我國(guó)造船企業(yè)將加快結(jié)構(gòu)調(diào) 整與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，行業(yè)整體上將逐漸企穩(wěn)，國(guó)際市場(chǎng)份額將得 到鞏固。政策的效應(yīng)主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、船配產(chǎn)業(yè)、海工設(shè)備將加快發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)漸趨合理2、創(chuàng)新發(fā)展能力將顯著增強(qiáng)，船舶建造技術(shù)不斷提高3、落后產(chǎn)能

4、將逐漸退出市場(chǎng)，產(chǎn)能過(guò)剩有望獲得緩解二、鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)高產(chǎn)能、需求疲軟及國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷的態(tài)勢(shì)2013年上半年，全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻。受不景氣的經(jīng)濟(jì) 影響鋼鐵市場(chǎng)需求下降，鋼價(jià)一直在低位徘徊，而全球粗鋼申國(guó)議口佰用僅證吿靈.痕!分您司|A tiiiifHiufawKltMMuMH 曲紳*產(chǎn)量仍在增長(zhǎng)，由此加劇著產(chǎn)能過(guò)剩的狀況，全球鋼廠利潤(rùn) 持續(xù)大幅下滑，虧損嚴(yán)重。（一）抑制不住的高產(chǎn)能2013年上半年，世界前幾大鋼生產(chǎn)國(guó)的排名保持不變， 中國(guó)穩(wěn)居第一，日本和美國(guó)名列第二和第三，印度排在第四 位，俄羅斯和韓國(guó)將競(jìng)爭(zhēng)第五大鋼生產(chǎn)國(guó)。2013年1-7月我國(guó)累計(jì)粗鋼產(chǎn)量 45580萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng) 7.1%

5、;全國(guó)生鐵產(chǎn)量42043萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6% ;全國(guó)鋼材 產(chǎn)量60952萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)10.4%。2013年3月末鋼鐵企業(yè) 庫(kù)存達(dá)到1483萬(wàn)噸，4月末達(dá)到1972萬(wàn)噸。從某種程度上說(shuō)，正是產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致了當(dāng)前鋼鐵行業(yè)的 窘境，產(chǎn)能過(guò)剩已成為鋼鐵行業(yè)的“命門”。但令人擔(dān)憂的是， 目前鋼鐵企業(yè)減產(chǎn)的欲望并不明顯。而產(chǎn)能過(guò)剩導(dǎo)致供求關(guān) 系失衡，鋼材價(jià)格大幅回落，原材料成本高企，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鋼 鐵企業(yè)虧損加劇。（二）下游企業(yè)需求疲軟對(duì)鋼鐵行業(yè)而言，一直認(rèn)為能夠推動(dòng)行業(yè)復(fù)興的最大希 望是2013年5160億的鐵路建設(shè)，據(jù)稱鐵路總公司資金告急， 多條高鐵停工或推遲建設(shè)。如貴廣高鐵項(xiàng)目建速暫緩，連接 中西部地區(qū)的

6、高鐵線也有緩建的跡象，作為國(guó)家重要鐵路項(xiàng) 目的“鄭萬(wàn)”鐵路連動(dòng)工的消息都沒(méi)有。曾被賦予厚望的鐵 路建設(shè)項(xiàng)目也要被暫緩以及延遲，對(duì)于與其息息相關(guān)的鋼鐵巾國(guó)出口店用廉股舍司紙I分會(huì)司行業(yè)來(lái)講也是沉重的打擊，隨著鐵路用鋼的減少，市場(chǎng)去庫(kù) 存化將放緩。隨著鋼鐵下游行業(yè)利空消息不斷傳導(dǎo)市場(chǎng)，從 城鎮(zhèn)化建設(shè)延遲，到制造業(yè)復(fù)蘇放緩，到鐵路建設(shè)停工或延 遲，且目前并無(wú)利好刺激政策出臺(tái)，下游需求回暖似遙遙無(wú) 期。（三）國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷進(jìn)入2013年以來(lái)，由于國(guó)際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，國(guó)際貿(mào)易 保護(hù)日益加劇，已陸續(xù)有歐盟、美國(guó)、澳大利亞、加拿大等 多國(guó)就我國(guó)鋼鐵產(chǎn)品出口發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，特別是 東盟部分國(guó)家，對(duì)我國(guó)

7、鋼鐵產(chǎn)品出口反應(yīng)較為強(qiáng)烈。2013年鋼鐵行業(yè)的貿(mào)易摩擦不斷，本文主要列舉6月份以來(lái)的貿(mào)易摩擦情況。1、墨西哥對(duì)我鍍鋅六邊形鋼纜網(wǎng)做出二次復(fù)審終裁2、墨西哥就中國(guó)產(chǎn)無(wú)縫鋼管反傾銷案作出初裁3、墨西哥對(duì)中國(guó)無(wú)縫鋼管反傾銷復(fù)審作出終裁4、巴西將就不銹鋼冷軋板反傾銷案召開(kāi)終裁前聽(tīng)證會(huì)5、巴西對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的無(wú)縫碳鋼管反傾銷延期裁決6、墨西哥對(duì)我碳鋼鍍鋅絲網(wǎng)發(fā)起反傾銷調(diào)查三、光伏行業(yè)新興市場(chǎng)出口態(tài)勢(shì)良好，貿(mào)易摩擦風(fēng)險(xiǎn)不 容忽視（一）新興市場(chǎng)出口態(tài)勢(shì)良好中國(guó)出口何用僅證吿童煎:工分齒司| CmiaA titm9 hSlAnkI tMHAjMv 軸峠聞從全球光伏市場(chǎng)來(lái)看，以中國(guó)、日本、美國(guó)為代表的“金磚”市場(chǎng)

8、逐漸取代歐洲成為主流市場(chǎng)；而南非、泰國(guó)、智利、 羅馬尼亞為代表的新興市場(chǎng)具有巨大的潛力。以下為2013年中國(guó)光伏行業(yè)各個(gè)國(guó)家?guī)状笾攸c(diǎn)出口國(guó)家（地區(qū)）的分析概 述：荷蘭：2013年上半年，我國(guó)對(duì)荷蘭出口的光伏產(chǎn)品總額 為12.96億美元，金額最大。其中光伏硅片出口額7790美元， 電池組件出口額12.96億美元。據(jù)報(bào)道，荷蘭正在協(xié)商一項(xiàng)新 的能源政策“ Nationaal Energieakkoor ”實(shí)施該政策可以到 2023年安裝多達(dá)兩百萬(wàn)個(gè)家庭光伏。該協(xié)商由荷蘭社會(huì)經(jīng) 濟(jì)委員會(huì)（SER）推進(jìn)，該機(jī)構(gòu)對(duì)荷蘭政府提供經(jīng)濟(jì)和社會(huì)政 策方面的建議。SER正在推動(dòng)到2050年荷蘭實(shí)現(xiàn)完全的可 持續(xù)能

9、源，該機(jī)構(gòu)一名發(fā)言人表示，兩百萬(wàn)個(gè)住宅光伏系統(tǒng) 的提議可能在目前被政府、環(huán)保機(jī)構(gòu)和貿(mào)易協(xié)會(huì)爭(zhēng)論的最終 政策中。迄今為止，荷蘭政府已經(jīng)制定一個(gè)短期目標(biāo)，到2020年利用可再生能源產(chǎn)生14%的發(fā)電量。SER 一直推動(dòng)政府同 意到2023年將這一比例提高至16%。日本：2013年上半年，我國(guó)出口日本的光伏產(chǎn)品總額 13.68億美元，其中硅片出口額 7591.36萬(wàn)美元，電池組件 出口額12.92億美元，電池組件的出口占比增長(zhǎng)速度驚人， 今年上半年已接近95%，而2010年組件占比僅為73%。雖然現(xiàn)況良好，但是日本市場(chǎng)在接下來(lái)即將面臨到第一中國(guó)出口何用僅證吿童煎:工分齒司| CmiaA titm9 h

10、SlAnkI tMHAjMv 軸峠聞個(gè)考驗(yàn)。根據(jù)經(jīng)產(chǎn)省及北海道電力的文件，由于大型太陽(yáng)能 電站過(guò)度集中于北海道（26%），已經(jīng)開(kāi)始對(duì)電網(wǎng)造成威脅， 而且北海道是未來(lái)風(fēng)力發(fā)電的主要資源地，過(guò)度使用光伏會(huì) 排擠其可接入容量，因此未來(lái)會(huì)限制并網(wǎng)及審批量，這意味 著一些北海道的項(xiàng)目會(huì)拖慢其進(jìn)度，照目前北海道電力的容 量來(lái)看，約有1200MW 的開(kāi)發(fā)中項(xiàng)目受到影響。雖然影響 不會(huì)是立即的，但電網(wǎng)上限及土地資源這兩點(diǎn)正是過(guò)熱的日 本市場(chǎng)目前最大的隱患，現(xiàn)在北海道正打響第一槍。除了北 海道以外，沖繩和鹿兒島等面積狹小或開(kāi)發(fā)量過(guò)于集中的縣 或許也將隨著沖擊電網(wǎng)上限而進(jìn)一步加入限制行列當(dāng)中。美國(guó)：2013年上半

11、年，我國(guó)出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品總額6.60億美元，其中硅片出口額 4093.07萬(wàn)美元，電池組件 出口額6.19億美元。光伏市場(chǎng)方面，2013年上半年美國(guó)出 貨量有所提升，主因自然是美國(guó)本土需求提升，大型公用事 業(yè)項(xiàng)目開(kāi)始進(jìn)入大量的安裝期，美國(guó)的組件價(jià)格在下降，目 前僅余0.65$/W。2013年上半年美國(guó)的新裝機(jī)容量超過(guò) 1.8GW，累計(jì)裝機(jī)容量超過(guò)了 10GW。此前，累計(jì)裝機(jī)容量 達(dá)到10GW 的國(guó)家只有德國(guó)、意大利和中國(guó)。美國(guó)的太陽(yáng)能 電池裝機(jī)容量迅猛增加的原因之一是2011年以后太陽(yáng)能電池價(jià)格驟降，平均系統(tǒng)設(shè)置價(jià)格住宅用途約為4.25美元/W，大規(guī)模電力業(yè)務(wù)用途約為 3美元/W。印度：20

12、13年上半年，我國(guó)出口印度的光伏產(chǎn)品總額巾國(guó)出口何用氓韓41司曲江廿仝司2.92億美元，其中硅片出口額 1532.41萬(wàn)美元，電池組件 出口額2.76億美元。2013年6月份，總部設(shè)在印度查蒂斯 加爾的GodawariPower&lspatLtd. 公司在拉賈斯坦邦交付了 一座50MW 的聚光光熱電站，這是在印度建成的首座達(dá)到這 一裝機(jī)規(guī)模的聚光光伏發(fā)電站。此外印度新能源與可再生能 源部公布：2013年6月，裝機(jī)量小于1kW 的離網(wǎng)光伏發(fā)電 系統(tǒng)安裝量達(dá)到7.19MW，用于熱水的太陽(yáng)能集熱器安裝面 積達(dá)到70,000平方米，從而使該國(guó)離網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)裝機(jī) 總量達(dá)到132MW，太陽(yáng)能集熱器安裝總

13、面積達(dá)到707萬(wàn)平方米。南非：2013年上半年，我國(guó)出口南非的光伏產(chǎn)品總額2.50億美元，其中硅片出口額 0美元，電池組件出口額 2.5 億美元。在南非，由于電價(jià)上漲和安裝太陽(yáng)能設(shè)備的成本下 降，太陽(yáng)能的優(yōu)勢(shì)將更加明顯。根據(jù)南非綜合能源計(jì)劃，截 至2030年，南非19.7%的能源將來(lái)自太陽(yáng)能。南非今年興 起的光伏熱潮主要源自2011年8月該國(guó)政府頒布的可再生能源獨(dú)立發(fā)電商采購(gòu)計(jì)劃(REIPPP)。根據(jù)該計(jì)劃，政府在2014年前將通過(guò)五輪招標(biāo)建設(shè)光伏項(xiàng)目1.45GW。(二)中歐價(jià)格承諾正式實(shí)施，潛在風(fēng)險(xiǎn)仍需警惕8月6日，中歐光伏“價(jià)格承諾”協(xié)議正式實(shí)施，中歐貿(mào)易史上涉案金額最大的貿(mào)易摩擦案最終以和解告終。歐委會(huì)貿(mào)易委員德古赫特透露，簽署價(jià)格承諾的我國(guó)光伏企業(yè)對(duì)歐出申國(guó)出口厲用氓證吿武就I分齒司I hw A titnfeMHAjMv 曲#4 feKTi口額占對(duì)歐光伏產(chǎn)品出口總額的 70%，這些企業(yè)對(duì)歐出口光 伏產(chǎn)品無(wú)需繳納47.6%的懲罰性關(guān)稅，沒(méi)有參加協(xié)議的企業(yè) 則需繳納。同時(shí)，歐盟還為我國(guó)光伏企業(yè)對(duì)歐出口設(shè)定了一 個(gè)年限額，對(duì)于超出這一限額的出口將同樣征收47.6%的反傾銷稅，此份“價(jià)格承諾”的有效期將持續(xù)至2015年底。雖然達(dá)成價(jià)格承諾對(duì)行業(yè)來(lái)看是一利好消息，但我們也 需要謹(jǐn)防實(shí)行價(jià)格承諾后，我國(guó)企業(yè)面臨的潛在風(fēng)險(xiǎn)。首先，我國(guó)出口到歐盟