投資控股公司投資專員個(gè)人上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃

1、投資控股有限公司投資專員個(gè)人上半年工作總結(jié)及下半年工作計(jì)劃2月下旬，我加入湖南投資控股有限公司，在投資專員的崗位上工作了四個(gè)月的時(shí)間。在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下，完成了本職工作。一、工作情況：第一、學(xué)習(xí)了湘浙集團(tuán)的基本制度、崗位職責(zé)、16號(hào)文件、堅(jiān)持講真話，反對(duì)講假話、力戒形式主義，狠抓工作落實(shí)、反對(duì)自由主義，明確了工作職責(zé)，加強(qiáng)了履職能力。第二、參加了新員工入職的培訓(xùn)課程和公司組織的軍訓(xùn)、技能培訓(xùn)。在網(wǎng)上收集了小額貸款風(fēng)險(xiǎn)管理操作實(shí)務(wù)、民間借貸公司管理制度、新國(guó)民借貸意見(jiàn)36條等專業(yè)資料進(jìn)行學(xué)習(xí)，增加了專業(yè)知識(shí)，提高了專業(yè)技能。第三、寫(xiě)作了湘浙培訓(xùn)之路的起航、收購(gòu)華融湘江銀行部分股權(quán)

2、可行性研究報(bào)告、市場(chǎng)公司商鋪戶主基本情況的調(diào)查報(bào)告等，起草了個(gè)人借款合同、個(gè)人借款申請(qǐng)表、融資居間合同、委托協(xié)議、投資公司貸款辦理流程。第四、湘浙集團(tuán)募股一事，拜訪了集團(tuán)各部門(mén)及各分公司高管并向公司領(lǐng)導(dǎo)，并向公司公司領(lǐng)導(dǎo)反饋各高管的建議。對(duì)于公司向外部人員融資一事，拜訪了具有投資經(jīng)歷且經(jīng)濟(jì)實(shí)力較好的財(cái)專退休教師王鶴宣和中鐵集團(tuán)工程師黎江東等人，拓寬了融資渠道。第五、同行業(yè)內(nèi)比較有實(shí)力的二十多家企業(yè)有過(guò)交往，例如：邀請(qǐng)了湖南君和典當(dāng)來(lái)公司商討共同操作寧鄉(xiāng)中小企業(yè)信用擔(dān)保公司收購(gòu)股權(quán)需要7000萬(wàn)元的項(xiàng)目；岳陽(yáng)一家房地產(chǎn)公司融資1.5億元的項(xiàng)目，前往華融證券公司共商合作之事等等。在向同行的企業(yè)推廣

3、公司品牌的同時(shí)還交流如何更好的開(kāi)展業(yè)務(wù)的，共同去操作大項(xiàng)目，從而實(shí)現(xiàn)互利共贏，在行業(yè)內(nèi)建立誠(chéng)信度，建設(shè)起業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。在集團(tuán)公司資金緊張的情況下，先后引進(jìn)了金漢投資公司、湖南中御投資擔(dān)保公司和紅星小額貸款公司等民間資金方來(lái)公司洽談借款之事。第六、以身作則，協(xié)助總裁辦副主任完成行政督察工作。第七、針對(duì)市場(chǎng)公司商戶做小額貸款的方案，我的主要工作是了解商戶的大概經(jīng)營(yíng)情況和貸款需求。主要通過(guò)三個(gè)方面去完成這項(xiàng)工作：一是通過(guò)市場(chǎng)公司的一、二經(jīng)理室的成員來(lái)了解商戶大致情況。二是在每個(gè)樓層每個(gè)行業(yè)挑選出具有代表性的經(jīng)營(yíng)戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通，在交流的過(guò)程中探知對(duì)方的需求和粗略估計(jì)經(jīng)營(yíng)情況。三是在某一時(shí)段內(nèi)去觀察

4、顧客人流量和成交量再加上詢問(wèn)傍邊的經(jīng)營(yíng)戶來(lái)確定商戶的經(jīng)營(yíng)情況是否良好。把所了解到的所有信息整理成好向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第八、招商工作。四月中旬，先后邀請(qǐng)了兩位在高橋大市場(chǎng)做文具批發(fā)的朋友來(lái)公司實(shí)地考察。第九、完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦其他各項(xiàng)基礎(chǔ)性和臨時(shí)性工作。二、四個(gè)月以來(lái)，我在學(xué)習(xí)和工作中逐步成長(zhǎng)、成熟，但是我清楚的知道自身還存在著不足之處。第一、業(yè)務(wù)水平和文字功底需要繼續(xù)加強(qiáng)，考慮問(wèn)題不夠全面，工作能力和創(chuàng)新意識(shí)有待提高。第二、自身的社會(huì)經(jīng)驗(yàn)不夠，缺乏主動(dòng)與人溝通的技巧和保持一種平等、自信和果斷的心態(tài)。第三、參與投融資項(xiàng)目業(yè)務(wù)以后，發(fā)現(xiàn)自身的可利用資源需要進(jìn)一步增加。三、結(jié)合自身的情況，給自己做了一個(gè)合理的定位，更好的為以后的工作、學(xué)習(xí)的進(jìn)步找明方向提高自己，希望年下半年自己的工作能力更上一層樓，為公司的發(fā)展壯大盡綿薄之力。第一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)金融投資知識(shí)，掌握金融投資政策，提高專業(yè)技能。第二、克服年輕氣躁，做到腳踏實(shí)地，提高工作主動(dòng)性，在實(shí)踐中完善提高自己。第三、利用行業(yè)平臺(tái)，多結(jié)交行業(yè)精英，積累人脈資源，觀摩其他成熟的公司，相互學(xué)習(xí)彼此的優(yōu)勢(shì)，吸納優(yōu)秀公司的創(chuàng)新思路。第四、根據(jù)公司下半年的指導(dǎo)思想，在開(kāi)展信用卡代辦的業(yè)務(wù)上，配合好領(lǐng)導(dǎo)，做好前期的摸底和推廣工作；在票據(jù)貼現(xiàn)的業(yè)務(wù)上，按照領(lǐng)導(dǎo)的要求，積極同各大銀行各支行