戶外休閑鞋市場(chǎng)分析

1、 51報(bào)告在線研究中心 網(wǎng) 址： 戶外休閑鞋市場(chǎng)分析1.1 歐美發(fā)達(dá)國(guó)家戶外用品市場(chǎng)總體分析歐美國(guó)家經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)，人們有更多的機(jī)會(huì)到戶外活動(dòng)，加上良好的自然環(huán)境，人們對(duì)健康生活方式的向往，戶外運(yùn)動(dòng)在歐美有相當(dāng)廣泛的群眾基礎(chǔ)，這為戶外用品行業(yè)的發(fā)展提供了根本的動(dòng)力。1）美國(guó)戶外用品市場(chǎng)美國(guó)oif發(fā)布的研究報(bào)告顯示，美國(guó)戶外用品市場(chǎng)的2008年銷(xiāo)售額達(dá)到140億美元，通常美國(guó)在戶外用品消費(fèi)結(jié)構(gòu)中戶外休閑鞋的比例占13%，因此美國(guó)戶外休閑鞋的年銷(xiāo)售額至少18億美元。在2008年，48.6%的6歲以上的美國(guó)人參加了戶外體育活動(dòng)。據(jù)估計(jì)，2008年全年美國(guó)人戶外短途旅行的次數(shù)達(dá)到了111.6億次，從市區(qū)公

2、園當(dāng)日徒步、在特定野生區(qū)域的背包遠(yuǎn)足和到某些山區(qū)勝地滑雪等活動(dòng)，超過(guò)1.36億人享受著戶外運(yùn)動(dòng)所帶來(lái)的這種健康、快樂(lè)的生活方式。43%參與者平均每?jī)芍芡獬龅拇螖?shù)在一次以內(nèi)，超過(guò)23%的參與者每周外出活動(dòng)的次數(shù)在2次以上。如下圖：圖 1：美國(guó)人（6歲及以上）參與戶外運(yùn)動(dòng)的頻率2）歐洲戶外用品市場(chǎng)在歐洲，戶外用品行業(yè)在過(guò)去的二十多年里保持了長(zhǎng)期的快速增長(zhǎng)，規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了可觀的水平。據(jù)山野雜志2007年第一期提供的數(shù)據(jù)：歐洲戶外用品行業(yè)1980-1990年平均增長(zhǎng)率達(dá)到15%，1991年-2000年平均增長(zhǎng)率為10%，2001-2006年平均增長(zhǎng)率為7%，其增長(zhǎng)速度都高于歐洲同期的經(jīng)濟(jì)總體增長(zhǎng)速度，

3、表現(xiàn)出朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)快速增長(zhǎng)的強(qiáng)勁勢(shì)頭。行業(yè)的總體規(guī)模，也從1980年的3.41億歐元增長(zhǎng)到2006年的53.63億歐元，二十年內(nèi)行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)近16倍。沿用美國(guó)戶外用品市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)，戶外休閑鞋占的比例是13%，則歐洲2006年戶外休閑鞋銷(xiāo)售額是7億歐元。圖 2：歐洲戶外用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變化圖（單位：億歐元）1.2 中國(guó)戶外用品市場(chǎng)總體分析中國(guó)戶外用品行業(yè)起步較晚，歷史較短，消費(fèi)群體正處于戶外運(yùn)動(dòng)啟蒙階段，目前整體市場(chǎng)容量有限，但是發(fā)展?jié)摿薮?。隨著自駕車(chē)生活方式的興起和雙休日、度假日的增加，戶外運(yùn)動(dòng)高速成長(zhǎng)，也帶動(dòng)戶外用品行業(yè)保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展。中國(guó)戶外用品行業(yè)迅速發(fā)展得益于城鎮(zhèn)人口的擴(kuò)大和城鎮(zhèn)居民

4、可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)。部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)已進(jìn)入較高的消費(fèi)層次，中高收入群體正在形成和擴(kuò)大。這些群體在滿足了基本的物質(zhì)需求后，開(kāi)始追求時(shí)尚、健康、探險(xiǎn)的生活方式，體驗(yàn)大自然樂(lè)趣，其中尤以企業(yè)家、高收入群體、高知人群、白領(lǐng)及熱愛(ài)探險(xiǎn)旅游者為主。登山、露營(yíng)、徒步、漂流、山地自行、飛行滑索等在近幾年受到了不少時(shí)尚人士的青睞，帶動(dòng)了戶外用品市場(chǎng)的繁榮。中國(guó)城市居民越來(lái)越重視體育運(yùn)動(dòng)和休閑運(yùn)動(dòng)，人們對(duì)戶外運(yùn)動(dòng)的熱情越來(lái)越高，在2010年第六屆亞洲國(guó)際品牌體育用品及運(yùn)動(dòng)時(shí)尚博覽會(huì)（ispo china 2010，6th international trade show for brands in sports

5、，fashion and lifestyle in asia）上的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有62%的個(gè)人參會(huì)者（城市居民）對(duì)戶外產(chǎn)品表現(xiàn)出濃厚的興趣。圖 3：2010年中國(guó)城市居民對(duì)運(yùn)動(dòng)休閑產(chǎn)品的關(guān)注比例圖1）中國(guó)戶外用品市場(chǎng)容量根據(jù)中國(guó)紡織品商業(yè)協(xié)會(huì)戶外用品分會(huì)（coca）在中國(guó)戶外用品市場(chǎng)2010年度調(diào)查報(bào)告提供的數(shù)據(jù)，2010年中國(guó)戶外用品市場(chǎng)在穩(wěn)定中持續(xù)保持著快速的增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售額達(dá)71.3億元，較上一年度增長(zhǎng)了47.01%。中國(guó)戶外用品行業(yè)從2005年到2010年市場(chǎng)銷(xiāo)售額實(shí)現(xiàn)了年均55.78%的增長(zhǎng)，增長(zhǎng)非常迅速。圖 4：2005年-2010年中國(guó)戶外用品產(chǎn)業(yè)規(guī)模變化趨勢(shì)圖（單位：億元）美國(guó)戶

6、外用品市場(chǎng)規(guī)模為935億元（換算為人民幣），而中國(guó)2010年戶外用品市場(chǎng)規(guī)模僅為71.3億元，可見(jiàn)由于中國(guó)戶外用品市場(chǎng)發(fā)展較晚，戶外用品市場(chǎng)規(guī)模與發(fā)達(dá)國(guó)家相差巨大。圖 5：2009年中國(guó)和美國(guó)戶外市場(chǎng)銷(xiāo)售額對(duì)比圖2）行業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)2010年度中國(guó)戶外用品中服裝類(lèi)產(chǎn)品占了最大的銷(xiāo)售比重，其次是戶外休閑鞋類(lèi)，再次是背包類(lèi)，這三類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額占全行業(yè)年度銷(xiāo)售額89%多的比例。其中戶外休閑鞋類(lèi)銷(xiāo)售占比為23.38%，2010年中國(guó)戶外休閑鞋市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到16.67億元。圖 6：2009年中國(guó)戶外用品市場(chǎng)各類(lèi)產(chǎn)品年度銷(xiāo)售額比例圖3）中國(guó)戶外用品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局在中國(guó)，2010年戶外用品市場(chǎng)共有557個(gè)品牌

7、，比上年增加了17.76%，且數(shù)量有逐年提高趨勢(shì)，其中國(guó)內(nèi)品牌225個(gè)，國(guó)際品牌332個(gè)。2010年，中國(guó)戶外用品市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)71.3億元人民幣。表 1：中國(guó)戶外用品市場(chǎng)境內(nèi)外品牌數(shù)量和增長(zhǎng)趨勢(shì)全球尤其是歐美國(guó)家的知名戶外品牌紛紛進(jìn)入中國(guó)，其中以美國(guó)、意大利、德國(guó)、英國(guó)為主。如下圖：圖 7：中國(guó)戶外用品市場(chǎng)國(guó)外品牌國(guó)別統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：respect marketing research，coca，2011年從銷(xiāo)售額上來(lái)看，2010年國(guó)外品牌銷(xiāo)售額占55%，國(guó)內(nèi)品牌銷(xiāo)售額占45%。2010年全國(guó)戶外用品市場(chǎng)銷(xiāo)量領(lǐng)先的前五大品牌為奧索卡（ozark）、探路者、索力、哥倫比亞（columbia）、樂(lè)斯

8、菲斯（the north face）。4）中國(guó)戶外用品市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)1) 本土品牌發(fā)展迅猛。本土品牌的迅猛發(fā)展是與大經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化密不可分的，同時(shí)也表現(xiàn)出了戶外用品產(chǎn)業(yè)蓬勃的朝氣和強(qiáng)大的吸引力。隨著國(guó)際品牌對(duì)中國(guó)戶外用品市場(chǎng)的日益關(guān)注，本土品牌也適時(shí)而動(dòng)，開(kāi)創(chuàng)出了具有本土特色的戶外產(chǎn)業(yè)。2) 新品牌增長(zhǎng)速度提高，但生存能力有待觀察。新品牌自2008年以來(lái)，一直以較快的速度出現(xiàn)，但由于定位不清晰，市場(chǎng)推廣不利等原因，其中一部分也很快隱沒(méi)在市場(chǎng)大潮中。3) 百貨商場(chǎng)和專(zhuān)業(yè)戶外店仍然是其主要的銷(xiāo)售渠道。值得一提的是，網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售渠道成倍增長(zhǎng)，銷(xiāo)售額也迅速遞增，預(yù)示著這種新興銷(xiāo)售模式的未來(lái)潛力。4) 集團(tuán)化

9、、資本化運(yùn)作日益明顯。隨著產(chǎn)業(yè)的成熟，外來(lái)資本在業(yè)內(nèi)的滲透日益體現(xiàn)，成功的資本化運(yùn)作已經(jīng)為戶外用品開(kāi)創(chuàng)了一個(gè)新時(shí)代。1.3 2005-2010年中國(guó)戶外休閑鞋市場(chǎng)規(guī)模分析2010年度中國(guó)戶外用品中服裝類(lèi)產(chǎn)品占了最大的銷(xiāo)售比重，其次是戶外休閑鞋類(lèi)，再次是背包類(lèi)，這三類(lèi)產(chǎn)品的銷(xiāo)售額占全行業(yè)年度銷(xiāo)售額89%多的比例。其中戶外休閑鞋類(lèi)銷(xiāo)售占比為23.38%，2010年中國(guó)戶外休閑鞋市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到16.67億元，比上年增長(zhǎng)40.32%，連續(xù)5年來(lái)保持高速增長(zhǎng)。表 2：2005-2010年中國(guó)戶外休閑鞋銷(xiāo)售額及增長(zhǎng)情況1.4 2005-2010年中國(guó)戶外休閑鞋市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局分析在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售的戶外休閑鞋品牌

10、數(shù)量超過(guò)132個(gè)，其中國(guó)內(nèi)品牌52個(gè)，占品牌總數(shù)量的39%，國(guó)外品牌80個(gè)，占品牌總數(shù)量的61%。其中，國(guó)外品牌以其中以美國(guó)、意大利、德國(guó)、英國(guó)為主。圖 9：2010年中國(guó)戶外休閑鞋品牌數(shù)量構(gòu)成比例圖從銷(xiāo)售量上來(lái)看，2010年國(guó)外品牌銷(xiāo)售額占64%，國(guó)內(nèi)品牌銷(xiāo)售額占36%。2010年全國(guó)戶外用品市場(chǎng)銷(xiāo)量領(lǐng)先的前五大品牌為哥倫比亞（columbia）、探路者、索力、駱駝（camel）、奧索卡（ozark），其中哥倫比亞（columbia）、駱駝（camel）和奧索卡（ozark）是國(guó)外著名品牌，探路者和索力是中國(guó)品牌。1.4 中國(guó)戶外休閑鞋市場(chǎng)發(fā)展特征分析國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)發(fā)展成熟，respect

11、marketing research inc.通過(guò)比較國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)和戶外休閑鞋行業(yè)的發(fā)展特征，來(lái)深入理解戶外休閑鞋市場(chǎng)發(fā)展的特點(diǎn)。表 9：國(guó)內(nèi)運(yùn)動(dòng)鞋行業(yè)和戶外休閑鞋行業(yè)比較1.5 2011-2015年中國(guó)戶外休閑鞋市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)測(cè)1.5.1中國(guó)戶外休閑鞋發(fā)展趨勢(shì)分析（1）健康、新生態(tài)主義及個(gè)性化的需求將會(huì)成為未來(lái)發(fā)展中最重要、最核心的趨勢(shì)1）健康意識(shí)趨勢(shì)：戶外休閑將成為人們追求健康的重要方式，走進(jìn)自然成為必然選擇。戶外產(chǎn)業(yè)將是唯一能從這一趨勢(shì)獲利的行業(yè)，因?yàn)閼敉鈴谋举|(zhì)上講追求的就是自然界真正的健康。然而，健康趨勢(shì)不僅僅在人們決定是否參加戶外運(yùn)動(dòng)中發(fā)揮著重要作用，而且很大程度上影響著消費(fèi)者的消

12、費(fèi)行為。消費(fèi)者逐漸認(rèn)識(shí)到戶外產(chǎn)品對(duì)健康的額外益處，褒獎(jiǎng)之聲日益增強(qiáng)，從符合人體工程學(xué)的鞋類(lèi)、對(duì)皮膚無(wú)刺激的服裝到調(diào)節(jié)情緒的產(chǎn)品均頗受好評(píng)。2）新生態(tài)主義：將來(lái)的消費(fèi)者想擁有：城市和農(nóng)村，消費(fèi)和自然，快樂(lè)和健康。人們對(duì)生態(tài)的擔(dān)憂愈發(fā)刺激了對(duì)自然的渴望之情，人們?cè)絹?lái)越認(rèn)識(shí)到自然界也是一樣舒適方便令人快樂(lè)的生活空間，而不僅僅是明信片描繪的田園風(fēng)光。將來(lái)的消費(fèi)者想要積極地去接近大自然，大自然給商家開(kāi)辟了一個(gè)新的消費(fèi)市場(chǎng)，因?yàn)樗絹?lái)越成為冒險(xiǎn)、探索、運(yùn)動(dòng)的理想場(chǎng)所，可靠的生態(tài)產(chǎn)品與廣袤的戶外彼此相依，互相扶植發(fā)展。3）個(gè)性化趨勢(shì)：戶外作為一種生活時(shí)尚，戶外探險(xiǎn)作為一種表達(dá)自由的方式，沒(méi)有比這些更加強(qiáng)烈的

13、表達(dá)出生活的個(gè)性化趨勢(shì)，與那些同質(zhì)化的套裝相比，個(gè)性化產(chǎn)品更是卓爾不群。隨著整個(gè)社會(huì)價(jià)值觀的變化，我們的生活態(tài)度也不再是聚焦在物質(zhì)財(cái)富的積累，而是越來(lái)越多的傾情于難以名狀的經(jīng)歷體驗(yàn)。因此，對(duì)于很多人來(lái)講，放下手里的一切，走出這個(gè)瘋狂的社會(huì)變得越來(lái)越重要，回歸自然，體驗(yàn)戶外變得越來(lái)越意義非凡。（2）生活方式轉(zhuǎn)變和消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展中國(guó)戶外用品行業(yè)迅速發(fā)展得益于城鎮(zhèn)人口的擴(kuò)大和城鎮(zhèn)居民可支配收入的持續(xù)增長(zhǎng)。部分經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)已進(jìn)入較高的消費(fèi)層次，中高收入群體正在形成和擴(kuò)大。這些群體在滿足了基本的物質(zhì)需求后，開(kāi)始追求時(shí)尚、健康、探險(xiǎn)的生活方式，體驗(yàn)大自然樂(lè)趣，其中尤以企業(yè)家、高收入群體、高知人群

14、、白領(lǐng)及熱愛(ài)探險(xiǎn)旅游者為主。登山、露營(yíng)、漂流、飛行滑索等在近幾年受到了不少時(shí)尚人士的青睞，帶動(dòng)了戶外用品市場(chǎng)的繁榮。隨著gdp增長(zhǎng)帶來(lái)的消費(fèi)增長(zhǎng)和消費(fèi)者興趣的轉(zhuǎn)變，加上中國(guó)豐富的戶外旅游資源，未來(lái)5年中國(guó)戶外用品市場(chǎng)年均有望保持不低于40%的增速。（3）出口市場(chǎng)仍有發(fā)展空間據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)十多年內(nèi)，發(fā)達(dá)國(guó)家相繼進(jìn)入“休閑時(shí)代”，發(fā)展中國(guó)家也將緊隨其后?！靶蓍e經(jīng)濟(jì)”將成為世界支柱產(chǎn)業(yè)之一。據(jù)海關(guān)不完全統(tǒng)計(jì)，2010年全球戶外家具及休閑用品（涉及到戶外家具、運(yùn)動(dòng)及滑雪裝備、帳篷、遮陽(yáng)用品、睡袋、燒烤爐、人造花、轉(zhuǎn)動(dòng)坐具等）出口金額1116億美元，中國(guó)戶外家具及休閑用品出口579億美元，占全球的51.6

15、%，成為世界上主要的戶外家具及休閑用品的生產(chǎn)國(guó)。目前中國(guó)從事上述產(chǎn)品出口的企業(yè)家數(shù)接近10萬(wàn)家。美國(guó)、歐盟、韓國(guó)和日本是世界上戶外家具及休閑用品的主要消費(fèi)國(guó)家。（4）資本上市國(guó)內(nèi)戶外行業(yè)發(fā)展時(shí)間雖短，競(jìng)爭(zhēng)格局比較分散，但企業(yè)的盈利發(fā)展空間很大，發(fā)展速度快，行業(yè)前景廣闊，成長(zhǎng)性是資本方選擇投資的主要依據(jù)。預(yù)測(cè)中國(guó)戶外用品行業(yè)受資本力量助推之后的未來(lái)走勢(shì)，不妨看看我們的鄰國(guó)韓國(guó)。在1997年之前，韓國(guó)戶外用品行業(yè)并不發(fā)達(dá)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序混亂，處于一種無(wú)序的發(fā)展?fàn)顟B(tài)之中。但正是在亞洲金融風(fēng)暴肆虐的1998年，韓國(guó)本土戶外用品產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了“爆炸式”的發(fā)展，具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大品牌紛紛出現(xiàn)，健康的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

16、開(kāi)始出現(xiàn)。究其原因，行業(yè)普遍觀點(diǎn)是大規(guī)模的國(guó)外資本借金融風(fēng)暴之際進(jìn)入了這個(gè)領(lǐng)域。就目前來(lái)看，韓國(guó)本土品牌銷(xiāo)售量排名前十的品牌，幾乎都在那一時(shí)期得到了相應(yīng)的資本支持，且這種支持又都是長(zhǎng)期性質(zhì)的?，F(xiàn)階段的中國(guó)戶外用品行業(yè)仿若當(dāng)年的韓國(guó)戶外行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)混亂；產(chǎn)業(yè)配套鏈條相對(duì)脆弱；缺少具有號(hào)召力和影響力的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)型企業(yè)或品牌；整體市場(chǎng)容積雖呈擴(kuò)張趨勢(shì)，但仍然有限，而結(jié)束這種混亂局面的終極力量正是來(lái)自于資本市場(chǎng)。（5）大量中產(chǎn)階層冒起推動(dòng)高端產(chǎn)品強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)2008年，中國(guó)是全球第六大消費(fèi)市場(chǎng)，根據(jù)麥肯錫全球研究院的預(yù)測(cè)，中國(guó)將于2014年取代日本，成為全球第二大消費(fèi)市場(chǎng)，其中中產(chǎn)及高中產(chǎn)人士的崛起，成為了消費(fèi)

17、飆升的主要?jiǎng)恿?。麥肯錫推測(cè)，年收入介乎rmb55，000至130，000的城鎮(zhèn)中上收入家庭數(shù)量，將從于2005年占全國(guó)1.9億個(gè)城鎮(zhèn)家庭數(shù)量當(dāng)中的13%，升至2010年全國(guó)2.3億個(gè)城鎮(zhèn)家庭數(shù)量當(dāng)中的42%，到了2015年，進(jìn)一步增至2.71億個(gè)城鎮(zhèn)家庭數(shù)量當(dāng)中的56%，以實(shí)際數(shù)量計(jì)，2005年至2015年，城鎮(zhèn)中上收入家庭數(shù)量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為20%。可以預(yù)期，中上收入家庭數(shù)量大幅增加，中高檔次消費(fèi)將會(huì)是未來(lái)消費(fèi)市場(chǎng)的另一個(gè)亮點(diǎn)。（6）國(guó)外品牌紛紛加大中國(guó)市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，競(jìng)爭(zhēng)加劇由于中國(guó)的戶外行業(yè)正處在蓬勃發(fā)展的階段，市場(chǎng)前景被業(yè)內(nèi)外人士所看好，目前國(guó)際知名的戶外品牌大部分創(chuàng)建于20世紀(jì)中期

18、，因此在過(guò)去十幾年間，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的戶外用品市場(chǎng)也呈現(xiàn)較快的增長(zhǎng)，歐美品牌可以在熟悉的市場(chǎng)環(huán)境里實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。國(guó)際戶外用品著名品牌商借助其雄厚資金以及研發(fā)、設(shè)計(jì)和營(yíng)銷(xiāo)實(shí)力，紛紛加大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)拓力度，盡其所能搶占更多戶外用品市場(chǎng)份額。另一方面歐美戶外用品市場(chǎng)接近飽和，金融危機(jī)對(duì)市場(chǎng)需求也有較大打擊。以哥倫比亞為例，從公司2008-2010年的分區(qū)域銷(xiāo)售收入看，歐美發(fā)達(dá)市場(chǎng)銷(xiāo)售收入受金融危機(jī)影響，銷(xiāo)售額持續(xù)下降，而拉美和亞太市場(chǎng)銷(xiāo)售仍然在以較高增速上漲，因此越來(lái)越多的國(guó)際大品牌開(kāi)始重視開(kāi)拓亞太及中國(guó)等新興市場(chǎng)。表 10：哥倫比亞公司分區(qū)域市場(chǎng)銷(xiāo)售增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表（單位：百萬(wàn)美元）1.5.2 中國(guó)戶外休閑鞋市場(chǎng)需求規(guī)模預(yù)測(cè)戶外用品市場(chǎng)是一片藍(lán)海，中國(guó)的戶外運(yùn)動(dòng)市場(chǎng)尚處于開(kāi)發(fā)起步階段。2000年至2005年中國(guó)的戶外用品市場(chǎng)零售