移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢

1、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢摘要：本文通過對國內(nèi)外移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行分析，描述目前行業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展現(xiàn)狀，市場規(guī)模以及細(xì)分市場規(guī)模;并預(yù)測行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，論述其細(xì)分市場、技術(shù)趨勢、發(fā)展?fàn)顩r等因素，描述其未來發(fā)展空間。 一、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)概況 當(dāng)前，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化已成為移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵點(diǎn)。對于移動(dòng)通信運(yùn)營商而言，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)既是移動(dòng)通信行業(yè)衍生出來的子行業(yè)，又是其發(fā)展新重點(diǎn)。 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化是指移動(dòng)通信運(yùn)營商通過自身或委托第三方機(jī)構(gòu)的方式，采用各種網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工具和系統(tǒng)采集移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的信令數(shù)據(jù)、話務(wù)數(shù)據(jù)、話單數(shù)據(jù)、定點(diǎn)測試數(shù)據(jù)、路測數(shù)據(jù)等網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，并

2、結(jié)合網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、運(yùn)營商的實(shí)際業(yè)務(wù)種類及優(yōu)化需求進(jìn)行綜合數(shù)據(jù)處理、分析、研判，對在建中的或正式投入運(yùn)行的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整及優(yōu)化，不斷增強(qiáng)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性、可靠性、高效性、適用性，改善運(yùn)營商的業(yè)務(wù)品質(zhì)，提升移動(dòng)通信終端用戶感知。 隨著網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)業(yè)的發(fā)展，行業(yè)成熟度和對專業(yè)技術(shù)與工具的依賴性越來越高，區(qū)域限制已經(jīng)逐漸降低，行業(yè)向規(guī)范化、整合化方向發(fā)展。另一方面，隨著服務(wù)對象、服務(wù)內(nèi)容、技術(shù)切入點(diǎn)和服務(wù)盈利率日益差別化，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)內(nèi)部也出現(xiàn)了深化和分類，形成了更為完善的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)體系。 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)可分為軟硬件產(chǎn)品與優(yōu)化服務(wù)兩種業(yè)務(wù)類型;優(yōu)化服務(wù)可根據(jù)技術(shù)、內(nèi)容、服務(wù)要求等不同

3、，而分為三大服務(wù)模式：測試評估服務(wù)、指標(biāo)優(yōu)化服務(wù)、業(yè)務(wù)與用戶感知優(yōu)化服務(wù)。 測試評估服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)測試評估服務(wù)是指網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化企業(yè)利用相關(guān)采集設(shè)備，通過對現(xiàn)已運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行常規(guī)性或?qū)ｍ?xiàng)性數(shù)據(jù)測試、采集，結(jié)合移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和具體的需要，進(jìn)行相應(yīng)的處理、分析、歸類和整理和評估，并提供相關(guān)的測試評估報(bào)告。 指標(biāo)優(yōu)化服務(wù) 網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)優(yōu)化服務(wù)是在對相關(guān)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)進(jìn)行準(zhǔn)確有效的研判的基礎(chǔ)上，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)提供商針對客戶的具體需求，以網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)為中心，分別從覆蓋評估體系、容量評估體系、頻率評估體系、話務(wù)評估體系、參數(shù)評估體系以及信令評估體系出發(fā)，依照相關(guān)需求的重要性水平從網(wǎng)絡(luò)的接入性、保持性和完整性的維度為

4、客戶提供進(jìn)行具體優(yōu)化方案并予以實(shí)施，以達(dá)到提升網(wǎng)絡(luò)性能指標(biāo)，提高設(shè)備利用率、改善網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量。 業(yè)務(wù)與用戶感知優(yōu)化服務(wù) 業(yè)務(wù)與用戶感知優(yōu)化服務(wù)是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)提供商在收集基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)之外再采集更多的其他非基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)，依靠數(shù)據(jù)庫、專家?guī)?、人工智能和?shù)理統(tǒng)計(jì)等主要技術(shù)手段進(jìn)一步挖掘網(wǎng)絡(luò)信息、為客戶制定針對于不同業(yè)務(wù)性能及各種業(yè)務(wù)的用戶感知的優(yōu)化增值服務(wù)方案，提供諸如移動(dòng)通信新興數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的用戶業(yè)務(wù)模型、移動(dòng)通信用戶細(xì)分群體的行為特征分析、業(yè)務(wù)終端性能分析及定制指導(dǎo)、新業(yè)務(wù)性能評估及感知優(yōu)化，精細(xì)化市場營銷支撐等等，為客戶經(jīng)營決策提供技術(shù)支持及參考依據(jù)，著力于提高網(wǎng)絡(luò)各類業(yè)務(wù)品質(zhì)和終端用戶感知，提高整

5、體市場競爭力。 三大模式的優(yōu)化服務(wù)輸出，結(jié)合專業(yè)優(yōu)化軟硬件產(chǎn)品形成專業(yè)優(yōu)化綜合交付方案，逐漸構(gòu)建成成熟的第三方優(yōu)化服務(wù)外包市場。 二、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 1、全球移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 國際上移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)起步較早，從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進(jìn)程和市場需求而言，北美，西歐等發(fā)達(dá)國家移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)已趨于飽和，各大移動(dòng)通信運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)建設(shè)固定投資由網(wǎng)絡(luò)搭建、設(shè)備投入等基本投入轉(zhuǎn)向網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化投入。由于運(yùn)營商把精力集中在市場和業(yè)務(wù)拓展上，歐美等國移動(dòng)通信運(yùn)營商逐漸將網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化外包給專業(yè)性更強(qiáng)的第三方網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)提供商及設(shè)備供應(yīng)商。同時(shí)，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維與網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化需求量不斷增多，要求網(wǎng)

6、絡(luò)優(yōu)化技術(shù)不斷升級，從而促使移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化業(yè)發(fā)展空間不斷擴(kuò)張。 進(jìn)入21世紀(jì)，隨著移動(dòng)用戶數(shù)量不斷上升，運(yùn)營商運(yùn)營業(yè)務(wù)每年以超過5%的速度增長，對通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投入更多，至2009年，北美、西歐等發(fā)達(dá)國家總體移動(dòng)用戶平均普及率已達(dá)到90%以上，移動(dòng)用戶新增規(guī)模已出現(xiàn)下降。 移動(dòng)通信行業(yè)大規(guī)模投資逐漸轉(zhuǎn)向新興的亞洲、非洲等發(fā)展中國家，近五年網(wǎng)絡(luò)建設(shè)大規(guī)模投入，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化投入比例逐漸上升到10%左右，已逐漸向發(fā)達(dá)國家靠攏。 2008-2009年，金融危機(jī)卷席全球，各大運(yùn)營商業(yè)務(wù)受到影響，大幅度削減通信設(shè)備投資計(jì)劃。同時(shí)，在不投資或少投資的情況下，加大對網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的投資，移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化投資比例

7、進(jìn)一步提高。 移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場不斷發(fā)展，其全球市場規(guī)模從2006年的65.95億美元增加到2010年107.81億美元，反映出移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化投入額度不僅每年攀升，而且占網(wǎng)絡(luò)建設(shè)比重也同步攀升，已由15%左右上升到20%以上。圖表1 2006-2010年全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模 (單位：億美元) 2、中國移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 近年來，國家對通信行業(yè)給予大力的政策扶持，通信業(yè)處于高速發(fā)展時(shí)期，固定資產(chǎn)投資規(guī)?？焖僭鲩L，其中，固定投資20%左右用于網(wǎng)絡(luò)建設(shè);尤其在3g牌照發(fā)放后，三大運(yùn)營商在滿足2g網(wǎng)絡(luò)建設(shè)同時(shí)，從2009年開始大規(guī)模發(fā)展3g網(wǎng)絡(luò)。在網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維上，逐步增大對網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化投資比例。

8、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模在2006年已達(dá)77.54億元。隨著移動(dòng)通信業(yè)的進(jìn)一步開發(fā)及繁榮，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化作為網(wǎng)絡(luò)部署及運(yùn)營周期中的重要部分，其市場規(guī)模逐漸增大，呈現(xiàn)迅猛的增長勢頭，至2010年已發(fā)展到155.23億元，年復(fù)合增長率達(dá)18.95%。近五年，全國網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模如下圖所示：圖表2 2006-2010年全國網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模(單位：億元) 目前全國移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)的市場結(jié)構(gòu)以服務(wù)為主、產(chǎn)品為輔，其中服務(wù)約占市場規(guī)模的70%。2006年網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)的市場規(guī)模為56.82億元，到2010年其市場規(guī)模可達(dá)到106.17億元，5年的年復(fù)合增長率為16.92%.。指標(biāo)優(yōu)化服務(wù)仍然是主流業(yè)務(wù)，占網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)

9、市場的70%以上，業(yè)務(wù)與用戶感知優(yōu)化服務(wù)的增長速度快于測試評估服務(wù)和指標(biāo)優(yōu)化服務(wù)，所占市場份額逐年提高。2006年全國網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品的市場規(guī)模為20.72億元，預(yù)計(jì)2010年其市場規(guī)模將達(dá)到49.07億元，年復(fù)合增長率24%左右。各細(xì)分市場規(guī)模如下圖所示：圖表3 2006-2010年全國網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化各細(xì)分市場規(guī)模(單位：億元) 廣東省作為全國移動(dòng)通信行業(yè)最發(fā)達(dá)的地區(qū)之一，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完善，是全國移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化的重要標(biāo)桿地區(qū)，2009年的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場份額約占全國的13% ，其中網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)市場份額約占全國的11%。 三、移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展趨勢 1、全球移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展趨勢 發(fā)達(dá)國家

10、的移動(dòng)通信基礎(chǔ)建設(shè)逐步放緩，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)演進(jìn)和轉(zhuǎn)型成為建設(shè)重心，而新興市場的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)仍快速增長。隨著行業(yè)競爭不斷加劇，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入的不斷下降，大力發(fā)展移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)推動(dòng)新數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)普及成為各大運(yùn)營商的工作重心，對與之相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)提出了更多更高的需求。 未來三至五年，面向客戶個(gè)性化需求，深度挖掘移動(dòng)用戶感知和體驗(yàn)，是移動(dòng)通信業(yè)的發(fā)展趨勢。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化技術(shù)由基本設(shè)備、語音業(yè)務(wù)的指標(biāo)優(yōu)化向數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展，業(yè)務(wù)與用戶感知優(yōu)化將是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)的藍(lán)海。 移動(dòng)通信行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展直接推動(dòng)移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)的發(fā)展，由于亞太、非洲、南美等地區(qū)的發(fā)展中國家移動(dòng)通信行業(yè)快速發(fā)展，使全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模年復(fù)合增長率仍可達(dá)6%

11、左右，2011年預(yù)計(jì)可達(dá)114.62億美元，到2015年可達(dá)141.84億美元。未來五年全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模如下圖所示：圖表4 2011-2015年全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模(單位：億美元) 2、中國移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展趨勢 經(jīng)過2009-2010年的大規(guī)模3g網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，2011-2015年中國網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場將依然呈現(xiàn)高速增長趨勢，隨著行業(yè)競爭激烈化和用戶需求多樣化與差異化，將推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)由基本網(wǎng)絡(luò)測試層面向用戶感知與體驗(yàn)層面的方向發(fā)展。 驅(qū)動(dòng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)市場變化有四大因素：(1)移動(dòng)通信終端用戶已經(jīng)不滿足于移動(dòng)業(yè)務(wù)和功能，而是向服務(wù)質(zhì)量和業(yè)務(wù)體驗(yàn)提出更高要求，促使網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化在滿足測試評估和指標(biāo)

12、優(yōu)化的基礎(chǔ)上，向更高端的業(yè)務(wù)與用戶感知優(yōu)化服務(wù)發(fā)展。(2)行業(yè)的發(fā)展與競爭促進(jìn)了生產(chǎn)方式的革新，具有高技術(shù)含量的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化軟硬件產(chǎn)品在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場占據(jù)越來越更重要地位;(3)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模、用戶數(shù)量及話務(wù)量、新業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展推動(dòng)整個(gè)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)行業(yè)大規(guī)模增長;(4)移動(dòng)通信行業(yè)市場化程度提高，運(yùn)營商競爭加劇，給網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)市場帶來廣大空間。 鑒于眾多因素考慮，預(yù)測從2011年到2015年，全國網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模將從180.85億元發(fā)展至322.86億元，年復(fù)合增長率保持15%以上。圖表5 2011-2015年全國網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模(單位：億元) 中國移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場在未來5年受到以上四大因素的影響

13、，其市場結(jié)構(gòu)將會出現(xiàn)以下改變： 1) 網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品快速增長并向高端產(chǎn)品傾斜。一是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品的增長速度快于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)的增長速度，其產(chǎn)品市場規(guī)模在整體網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化市場規(guī)模中不斷提高，這是行業(yè)的技術(shù)密集程度不斷提高的體現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品的市場規(guī)模預(yù)計(jì)從2011年的57.55億元增加到2015年的104.10億元。二是網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化產(chǎn)品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)由網(wǎng)絡(luò)測試產(chǎn)品向高端的業(yè)務(wù)與用戶感知優(yōu)化產(chǎn)品傾斜。隨著網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化技術(shù)發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)測試產(chǎn)品作為基本產(chǎn)品，已不能滿足客戶對于業(yè)務(wù)感知與體驗(yàn)的要求，而高技術(shù)含量的網(wǎng)絡(luò)指標(biāo)優(yōu)化和業(yè)務(wù)與用戶感知優(yōu)化軟件會逐漸提高其市場份額。 2) 業(yè)務(wù)與用戶感知優(yōu)化服務(wù)是移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)的新亮點(diǎn)。 隨著3g網(wǎng)絡(luò)的普及應(yīng)用，通信運(yùn)營商從以網(wǎng)絡(luò)建設(shè)為中心轉(zhuǎn)向以客戶服務(wù)為中心，加上移動(dòng)手機(jī)用戶對業(yè)務(wù)的要求更多樣性和復(fù)雜化，業(yè)務(wù)與用戶感知優(yōu)化市場直接面向運(yùn)營商多種用戶體驗(yàn)的增值業(yè)務(wù)(mms，sms，彩鈴，彩信，無線音樂，流媒體等增值業(yè)務(wù))。這種以用戶感知與