合肥回轉(zhuǎn)支承項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（參考模板）

1、泓域咨詢 /合肥回轉(zhuǎn)支承項(xiàng)目可行性研究報(bào)告合肥回轉(zhuǎn)支承項(xiàng)目可行性研究報(bào)告xx有限公司目錄第一章 公司基本情況4一、 公司基本信息4二、 公司簡介4三、 公司競爭優(yōu)勢5四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)6公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)6公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)6五、 核心人員介紹7六、 經(jīng)營宗旨9七、 公司發(fā)展規(guī)劃9第二章 項(xiàng)目背景分析11一、 回轉(zhuǎn)支承應(yīng)用領(lǐng)域概況11二、 全球軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r21三、 我國軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r22第三章 行業(yè)、市場分析24一、 行業(yè)發(fā)展概況24二、 行業(yè)發(fā)展概況25三、 行業(yè)競爭格局和市場化程度27第四章 法人治理結(jié)構(gòu)30一、 股東權(quán)利及義務(wù)30二、 董事37三、 高級管理人員41

2、四、 監(jiān)事44第五章 工藝技術(shù)分析46一、 企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析46二、 項(xiàng)目技術(shù)工藝分析49三、 質(zhì)量管理50四、 項(xiàng)目技術(shù)流程51五、 設(shè)備選型方案52主要設(shè)備購置一覽表53本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 公司基本情況一、 公司基本信息1、公司名稱：xx有限公司2、法定代表人：付xx3、注冊資本：720萬元4、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：xxxxxxxxxxxxx5、登記機(jī)關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局6、成立日期：2016-4-37、營業(yè)期限：2016-4-3至無固定

3、期限8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx9、經(jīng)營范圍：從事回轉(zhuǎn)支承相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）二、 公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅(jiān)持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅(jiān)持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會(huì)、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場。“滿足社會(huì)和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，

4、不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的永續(xù)經(jīng)營和品牌發(fā)展。三、 公司競爭優(yōu)勢（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進(jìn)行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而成。（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進(jìn)的核心團(tuán)隊(duì)公司的核心團(tuán)隊(duì)由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗(yàn)的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團(tuán)隊(duì)促使公司形成了高效務(wù)實(shí)、團(tuán)結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)

5、定的干部隊(duì)伍，為公司保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴(kuò)張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌形象，獲得了較高的客戶認(rèn)可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競爭力。（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運(yùn)營效率等多方面形成競爭優(yōu)勢；同時(shí)隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品的需求亦不斷提升。公司較為有利的競

6、爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有力支撐。四、 公司主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額16518.5813214.8612388.94負(fù)債總額8681.046944.836510.78股東權(quán)益合計(jì)7837.546270.035878.15公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入55729.8644583.8941797.40營業(yè)利潤9725.427780.347294.07利潤總額8498.296798.636373.72凈利潤6373.724971.504589.08歸屬于母公司所有者的凈利潤6373.72

7、4971.504589.08五、 核心人員介紹1、付xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、雷xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、賈xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年

8、3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、王xx，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、余xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、邱xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011

9、年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。7、盧xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、姜xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。六、 經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體

10、股東創(chuàng)造滿意的投資回報(bào)。七、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實(shí)施效果公司立足于本行業(yè)，以先進(jìn)的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)進(jìn)步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻(xiàn)，同時(shí)通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)

11、的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實(shí)基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費(fèi)升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機(jī)遇，利用獨(dú)立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。第二章 項(xiàng)目背景分析一、 回轉(zhuǎn)支承應(yīng)用領(lǐng)域概況回轉(zhuǎn)支承是近四十年在世界范圍內(nèi)隨著機(jī)械工業(yè)的發(fā)展而逐漸發(fā)展起來的機(jī)械部件，作為一種高精度重載軸承，其具有較高的載

12、荷能力，被廣泛應(yīng)用于風(fēng)力發(fā)電、工程機(jī)械、軌道交通等承重要求比較高的領(lǐng)域。1、風(fēng)電設(shè)備領(lǐng)域軸承屬于風(fēng)電設(shè)備的核心零部件，由于風(fēng)電設(shè)備的惡劣工況和長壽命、高可靠性的使用要求，使得風(fēng)電軸承具有較高的技術(shù)復(fù)雜度，是公認(rèn)的國產(chǎn)化難度最大的兩大部分（軸承和控制系統(tǒng)）之一，成為影響我國風(fēng)電制造業(yè)發(fā)展的軟肋。（1）全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況隨著世界各國對能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問題的日益重視，加快發(fā)展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已成為國際社會(huì)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、應(yīng)對全球氣候變化的普遍共識和一致行動(dòng)。風(fēng)電作為應(yīng)用最廣泛和發(fā)展最快的新能源發(fā)電技術(shù)，已成為部分國家新增電力供應(yīng)的重要組成部分。據(jù)我國國家能源局于2016年11月發(fā)布的風(fēng)電發(fā)

13、展“十三五”規(guī)劃，2000年以來風(fēng)電占?xì)W洲新增裝機(jī)的30%，2007年以來風(fēng)電占美國新增裝機(jī)的33%。2015年，風(fēng)電在丹麥、西班牙和德國用電量中的占比分別達(dá)到42%、19%和13%。近年來，全球風(fēng)電領(lǐng)域的新增裝機(jī)容量保持較快增長的態(tài)勢，根據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)（以下簡稱“GWEC”）統(tǒng)計(jì)，2018年全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量超過5.13萬兆瓦，自2001年起，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量復(fù)合增長率達(dá)到12.92%。2001年至2018年，全球累計(jì)裝機(jī)容量保持了較快的發(fā)展態(tài)勢，至2018年底全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)591GW，復(fù)合增長率達(dá)到20.77%。（2）全球風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢風(fēng)電作為現(xiàn)階段發(fā)展最快的可再生能源

14、之一，在全球電力生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中的占比正在逐年上升，擁有廣闊的發(fā)展前景。風(fēng)電在全球主要國家已實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營。為了進(jìn)一步減少化石能源的消耗，達(dá)到節(jié)能減排，保護(hù)自然環(huán)境的目的，各主要國家仍不斷出臺有利于風(fēng)電發(fā)展的行業(yè)政策和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。此外，歐洲到2020年將實(shí)現(xiàn)可再生能源占總發(fā)電量的34%，其中風(fēng)電占比為16.90%，平均每年對風(fēng)電的投資將達(dá)到約235億歐元，其中，陸上發(fā)電投資147億歐元，海上風(fēng)電投資88億歐元，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將達(dá)到2.3億千瓦。根據(jù)GWEC預(yù)測數(shù)據(jù)，未來全球風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量仍將保持穩(wěn)定增長，并將在2022年達(dá)到840.90GW；未來全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量也將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，

15、預(yù)計(jì)每年新增裝機(jī)容量都能達(dá)到50GW以上。相比陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電具備風(fēng)電機(jī)組發(fā)電量高、單機(jī)裝機(jī)容量大、機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定以及不占用土地，不消耗水資源，適合大規(guī)模開發(fā)等優(yōu)勢，同時(shí)，海上風(fēng)電一般靠近傳統(tǒng)電力負(fù)荷中心，便于電網(wǎng)消納，免去長距離輸電的問題，成為全球電場建設(shè)的新趨勢。海上風(fēng)電技術(shù)日益成熟，過去制約其快速發(fā)展的技術(shù)壁壘高、建設(shè)難度大、維護(hù)成本高、整機(jī)防腐要求強(qiáng)等限制正得到逐步改善。2018年新增海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)4,496MW,較2017年同期增長0.53%，海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)23,140MW，同比增長24%。根據(jù)GWEC預(yù)測，伴隨著技術(shù)創(chuàng)新和成本的持續(xù)下降，到2030年，海上風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)

16、到120GW，每年的新增裝機(jī)容量將超過10GW。（3）我國風(fēng)電行業(yè)發(fā)展概況及整機(jī)廠商競爭格局全國人民代表大會(huì)2009年12月修訂的中華人民共和國可再生能源法，將包括風(fēng)能在內(nèi)的可再生能源的開發(fā)利用列為能源發(fā)展的優(yōu)先領(lǐng)域，推動(dòng)可再生能源市場的建立和發(fā)展。近年來中國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展，2014年，國務(wù)院辦公廳發(fā)布能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年），提出“大幅增加風(fēng)電、太陽能、地?zé)崮艿瓤稍偕茉春秃穗娤M(fèi)比重”。據(jù)國家能源局風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，“十二五”期間，我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量連續(xù)五年領(lǐng)跑全球，累計(jì)新增9,800萬千瓦，占同期全國新增裝機(jī)總量的18%，在電源結(jié)構(gòu)中的比重逐年提高。

17、到2016年底，全國風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)達(dá)到1.49億千瓦，年發(fā)電量2,410億千瓦時(shí)，占全國總發(fā)電量的4%。風(fēng)電發(fā)電量逐年提高，市場份額逐年提升。風(fēng)電已成為我國繼煤電、水電之后的第三大電源。根據(jù)中國可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)（CWEA）發(fā)布的中國風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)簡報(bào)，2016年，全國（除香港、澳門和臺灣地區(qū)外，下同）新增裝機(jī)容量23,369MW，同比下降24%；2017年，全國新增裝機(jī)容量19,660MW，同比下降15.9%。2018年，全國新增裝機(jī)容量2,114.3萬千瓦，同比增長7.5%，累計(jì)裝機(jī)容量約2.1億千瓦，同比增長11.2%，呈現(xiàn)回暖趨勢。2018年，我國有新增風(fēng)電裝機(jī)的整機(jī)制造商共22

18、家。風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場份額逐漸趨于集中。排名前五的風(fēng)電機(jī)組制造企業(yè)市場份額由2013年的54.1%增加到2018年的75.18%，排名前十的風(fēng)電制造企業(yè)市場份額由2013年的77.8%增長到2018年的89.97%。截至2018年底，有7家整機(jī)制造企業(yè)的累計(jì)裝機(jī)容量超過1,000萬千瓦，7家市場份額合計(jì)達(dá)到68%。（4）我國風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展趨勢盡管在過去的十多年里，我國風(fēng)電裝機(jī)容量經(jīng)過了兩輪快速增長，但風(fēng)電在整個(gè)電力結(jié)構(gòu)中的占比仍然較小，與發(fā)達(dá)國家，如丹麥（44.4%）、德國（20.8%）等，存在一定差距，仍有較大的發(fā)展空間。據(jù)國家能源局風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃，到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝

19、機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，其中海上風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到500萬千瓦以上；風(fēng)電年發(fā)電量確保達(dá)到4,200億千瓦時(shí)，約占全國總發(fā)電量的6%；“十三五”期間，風(fēng)電新增裝機(jī)容量8,000萬千瓦以上，其中海上風(fēng)電新增容量400萬千瓦以上，按照陸上風(fēng)電投資7,800元/千瓦、海上風(fēng)電投資16,000元/千瓦測算，“十三五”期間風(fēng)電建設(shè)總投資將達(dá)到7,000億元以上。2017年，中國海上風(fēng)電新增裝機(jī)319臺，新增裝機(jī)容量1,160MW，累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到2,790MW，累計(jì)裝機(jī)容量增長71.17%。2018年，中國海上風(fēng)電發(fā)展提速，新增裝機(jī)436臺，新增裝機(jī)容量165.5萬千瓦，同比增長42.7%，累計(jì)

20、裝機(jī)容量達(dá)到444.5萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)容量增長59.32%。根據(jù)國家能源局可再生能源“十三五”規(guī)劃，到2020年，海上風(fēng)電開工建設(shè)10GW，確保建成5GW。以2020年建成5GW保守估計(jì)，2018年至2020年復(fù)合增速為21.47%。2017年，中國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率2.1MW，同比增長8%；截至2017年底，累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7MW，同比增長2.6%。新增風(fēng)電機(jī)組中，2MW以下（不含2MW）新增裝機(jī)容量市場占比達(dá)到7.3%；2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國新增裝機(jī)容量的59%；2MW至3MW（不包括3MW）新增裝機(jī)占比達(dá)到26.1%；3MW至4MW（不包括4MW）機(jī)組新增裝機(jī)占

21、比達(dá)到2.9%，4MW及以上機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到4.7%。2018年，中國新增裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率2.2MW，同比增長3.4%；截至2018年底，累計(jì)裝機(jī)的風(fēng)電機(jī)組平均功率為1.7MW，同比增長2.5%。新增風(fēng)電機(jī)組中，2MW以下（不含2MW）新增裝機(jī)容量市場占比達(dá)到4.2%；2MW風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)占全國新增裝機(jī)容量的50.6%；2MW至3MW（不包括3MW）新增裝機(jī)占比達(dá)到31.9%；3MW至4MW（不包括4MW）機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到7.1%，4MW及以上機(jī)組新增裝機(jī)占比達(dá)到6.2%。隨著全球風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)的平均單機(jī)功率逐步提高，大功率風(fēng)力電機(jī)的整體比重亦穩(wěn)步提高。風(fēng)電軸承的尺寸隨著

22、風(fēng)力裝機(jī)容量的增加而增大，其加工難度亦成倍增加。2、盾構(gòu)機(jī)械領(lǐng)域盾構(gòu)機(jī)是隧道掘進(jìn)的核心設(shè)備，被譽(yù)為工程機(jī)械之母，也是高端裝備制造業(yè)的標(biāo)志性產(chǎn)品，目前廣泛用于城市軌道交通建設(shè)，地下綜合管廊等城市地下空間，鐵路及公路隧道工程，引水工程及軍事隧道工程。2005年以后，隨著我國大規(guī)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)展開，國內(nèi)市場對盾構(gòu)機(jī)的需求急劇擴(kuò)大。2016年9月8日，國家發(fā)改委在北京召開城市軌道交通投融資機(jī)制創(chuàng)新研討會(huì)，介紹了我國城市軌道交通行業(yè)發(fā)展總體情況。截至2016年9月，全國已有43個(gè)城市的軌道交通建設(shè)規(guī)劃獲得批復(fù)，規(guī)劃總里程約8600公里；2015年底，全國37個(gè)城市在建項(xiàng)目159個(gè)，總規(guī)模約3,80

23、0公里，共完成投資3,683億元，較2014年增長34%；截至2016年9月，全國25個(gè)城市開通運(yùn)營城市軌道交通線路約3,400公里（不含磁浮交通和現(xiàn)代有軌電車）。根據(jù)已有規(guī)劃數(shù)據(jù)，到2021年，城市軌道交通總里程數(shù)將接近9,500公里，復(fù)合增長率達(dá)18%。據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，約有75%的運(yùn)營線路為地鐵，預(yù)計(jì)至2021年，地鐵總長度將達(dá)到7,096.4公里，從2017年起新增3,982.7公里。2016年3月，國家發(fā)改委與交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（以下簡稱“行動(dòng)計(jì)劃”）。行動(dòng)計(jì)劃指出，20162018年，擬重點(diǎn)推進(jìn)鐵路、公路、水路、機(jī)場、城市軌道交通項(xiàng)目3

24、03項(xiàng)，涉及項(xiàng)目總投資約4.7萬億元。其中，城市軌道交通領(lǐng)域重點(diǎn)推進(jìn)103個(gè)項(xiàng)目前期工作，新建城市軌道交通2,000公里以上，涉及投資約1.6萬億元。行動(dòng)計(jì)劃的出臺將有利于城市軌道交通全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司，盾構(gòu)機(jī)作為軌道交通隧道主要施工設(shè)備，在國家政策的大力支持下，將迎來黃金發(fā)展期，市場前景廣闊。同時(shí)，我國的全斷面隧道掘進(jìn)機(jī)產(chǎn)業(yè)出口形勢良好，出口國家和地區(qū)有所擴(kuò)大，除原來的新加坡、香港、馬來西亞、伊朗、印度等外，還開始出口非洲、南美洲、澳洲及歐洲。根據(jù)中鐵裝備海外訂單的增長情況，保守估計(jì)我國盾構(gòu)機(jī)出口增長率在30%以上。據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)掘進(jìn)機(jī)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年，中鐵裝備、鐵建重工、

25、中交天和、三三工業(yè)、北方重工等中國品牌盾構(gòu)機(jī)已搶占國內(nèi)80%的市場份額（按臺套計(jì)算），其中中鐵裝備保持盾構(gòu)機(jī)市場領(lǐng)先地位。2014、2015、2016年，我國盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)量分別為171臺、196臺、376臺，盾構(gòu)機(jī)產(chǎn)量逐年增長。3、船舶、港口機(jī)械設(shè)備根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的2017年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2017年末全國擁有水上運(yùn)輸船舶14.49萬艘，比上年下降9.5%；凈載重量25651.63萬噸，下降3.6%；載客量96.75萬客位，下降3.5%；集裝箱箱位216.30萬標(biāo)準(zhǔn)箱，增長13.2%。根據(jù)交通運(yùn)輸部發(fā)布的2018年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2018年末全國擁有水上運(yùn)輸船舶13.70萬

26、艘，比上年下降5.5%；凈載重量25115.29萬噸，下降2.1%；載客量96.33萬客位，下降0.4%；集裝箱箱位196.78萬標(biāo)準(zhǔn)箱，下降9.0%。平均凈載重量由2016年末的1,662.88噸上升至2018年末的1,833.23噸，上升10.24%。由此可見，我國水上運(yùn)輸船舶正在穩(wěn)步更新改造，同時(shí)在朝著大型化發(fā)展。根據(jù)2017年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2017年全國完成水路貨運(yùn)量66.78億噸，比上年增長4.6%；全年全國港口完成貨物吞吐量140.07億噸，比上年增長6.1%；全國港口完成集裝箱吞吐量2.38億TEU，比上年增長8.3%。為滿足水路交通運(yùn)輸需求的增長，水運(yùn)建設(shè)固定資產(chǎn)投

27、資穩(wěn)步增加。全年內(nèi)河建設(shè)完成投資569.39億元，上升3.1%。內(nèi)河港口新建及改（擴(kuò)）建碼頭泊位180個(gè)。沿海建設(shè)完成投資669.49億元，下降22.6%。沿海港口新建及改（擴(kuò)）建碼頭泊位107個(gè)。根據(jù)2018年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2018年全國完成水路貨運(yùn)量70.27億噸，比增長5.2%；全年全國港口完成貨物吞吐量143.51億噸，比上年增長2.5%；全國港口完成集裝箱吞吐量2.51億TEU，比上年增長5.30%。為滿足水路交通運(yùn)輸需求的增長，水運(yùn)建設(shè)固定資產(chǎn)投資穩(wěn)步增加。全年內(nèi)河建設(shè)完成投資628億元，上升10.3%。沿海建設(shè)完成投資563億元，下降15.8%。4、工程機(jī)械領(lǐng)域“十二

28、五”時(shí)期，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)增速和固定資產(chǎn)投資活動(dòng)的波動(dòng)，我國工程機(jī)械行業(yè)在“十二五”初期保持著高速增長，但到中后期，在世界經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的背景下，行業(yè)整體運(yùn)行情況較為低迷?！笆濉逼陂g，預(yù)計(jì)未來三至五年行業(yè)將步入平穩(wěn)發(fā)展階段。2017年工程機(jī)械各類產(chǎn)品銷量實(shí)現(xiàn)了高增長，預(yù)計(jì)2018年工程機(jī)械行業(yè)有望繼續(xù)向好，一是供給側(cè)改革成效顯著，很多重點(diǎn)客戶想做龍頭，刺激新機(jī)購買需求，同時(shí)提高品牌和形象；二是十九大之后國家對于環(huán)保的嚴(yán)格要求，有環(huán)保行業(yè)如核電、風(fēng)電的需求，有環(huán)保對工程機(jī)械行業(yè)設(shè)備的更新要求；三是國際市場向好，徐工、三一等企業(yè)在國外銷售布局日益完善，品牌認(rèn)知大幅提升；四是

29、行業(yè)本身是和生活息息相關(guān)，行業(yè)未來將與很多細(xì)分領(lǐng)域相關(guān)，例如智能化設(shè)備等，需求和市場潛力空間都非常大。根據(jù)中經(jīng)網(wǎng)2016年中國工程機(jī)械行業(yè)發(fā)展報(bào)告（年度篇）預(yù)計(jì)，2016年工程機(jī)械市場全年有望實(shí)現(xiàn)銷售企穩(wěn)，八大典型工程機(jī)械產(chǎn)品總銷量將達(dá)到49萬臺左右，同比增長1%左右。工程機(jī)械行業(yè)有望在2017年回暖，2017年行業(yè)銷售收入有望實(shí)現(xiàn)5.8%的同比增速，到2020年，行業(yè)銷售收入有望達(dá)到6,500億元，同比增長6.6%左右。同時(shí)，隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的深入，社會(huì)需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生變化，工程機(jī)械產(chǎn)品多用途化趨勢日益明顯，產(chǎn)品需求從大量、通用性向小量、專用性轉(zhuǎn)變，工程機(jī)械“跨界”成為多種領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用

30、。在此基礎(chǔ)之上，堆取料機(jī)、掘進(jìn)機(jī)械等大型機(jī)械的需求量隨著我國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級的深入，市場需求穩(wěn)步增長。二、 全球軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r世界軸承工業(yè)興起于十九世紀(jì)末期到二十世紀(jì)初期。歐洲的產(chǎn)業(yè)革命的興起，機(jī)器在生產(chǎn)中的大量使用推動(dòng)機(jī)械工廠開始生產(chǎn)軸承。1880年英國開始生產(chǎn)軸承，1883年德國建立了世界上首家軸承公司FAG，美國于1889年建立了TIMKEN制造公司，瑞典于1907年成立了SKF公司。全球軸承的消費(fèi)情況中，歐洲約占25%，美洲占20%，經(jīng)過過去15年的高速增長，亞洲的軸承消費(fèi)已占到全球的50%。中國目前已經(jīng)成長為全球最大的軸承消費(fèi)市場，占比超過30%。從全球范圍看，軸承行業(yè)經(jīng)過多年產(chǎn)業(yè)競爭

31、后，高端市場被瑞典SKF、德國Schaeffler、日本NSK、日本JTEKT、日本NTN、日本NMB、日本NACHI、美國TIMKEN這四個(gè)國家八家大型跨國軸承企業(yè)所壟斷：如瑞典SKF公司在全球25個(gè)國家有105家生產(chǎn)工廠，銷售網(wǎng)點(diǎn)遍布130個(gè)國家和地區(qū)；德國Schaeffler公司在全球50多個(gè)國家有180多個(gè)分支機(jī)構(gòu)，擁有員工79,000多名；日本NSK公司在全球24個(gè)國家和地區(qū)建立了銷售網(wǎng)絡(luò)，擁有75家生產(chǎn)企業(yè)；美國TIMKEN公司在全球30個(gè)國家設(shè)有運(yùn)營機(jī)構(gòu)和生產(chǎn)工廠，擁有近2萬名員工。這些公司擁有一流的科技人才、加工設(shè)備和制造技術(shù)，引領(lǐng)著世界軸承的發(fā)展方向。目前，全球軸承行業(yè)已經(jīng)形

32、成了國際競爭國內(nèi)化、國內(nèi)競爭國際化的局面。2013年末，世界八大跨國軸承公司中有6家公司在中國設(shè)立了中國總部，截至2014年，八大跨國軸承公司在中國均有投資生產(chǎn)軸承以及相關(guān)產(chǎn)品的工廠。三、 我國軸承行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r我國軸承工業(yè)創(chuàng)始于1938年，當(dāng)時(shí)日本NTN軸承制造株式會(huì)社在瓦房店建立了“滿洲軸承制造株式會(huì)社”，即瓦軸集團(tuán)的前身。上世紀(jì)五十年代朝鮮戰(zhàn)爭期間，瓦軸集團(tuán)北遷，在哈爾濱又建立起一個(gè)新的軸承廠，即如今的哈軸集團(tuán)。在五十年代中期，瓦軸集團(tuán)又根據(jù)國家建設(shè)的需要，籌建洛陽軸承廠，即如今的洛軸集團(tuán)。到了六十年代末期，瓦軸集團(tuán)又籌建了“西北軸承總廠”，洛軸集團(tuán)籌建了“襄樊軸承廠”。這些企業(yè)誕生于中國

33、計(jì)劃經(jīng)濟(jì)時(shí)代，是當(dāng)時(shí)中國軸承行業(yè)的藍(lán)海開拓者，為中國軸承工業(yè)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。自建國以來，特別是改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)一直保持著持續(xù)快速的發(fā)展態(tài)勢，軸承工業(yè)已形成一整套獨(dú)立完整的工業(yè)體系，無論從軸承產(chǎn)量，還是軸承銷售額，我國都已經(jīng)邁入軸承工業(yè)大國行列，位列世界第三。2018年軸承行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行發(fā)展報(bào)告顯示，2018年，我國軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入1,848億元，比2017年增長了3.36%，完成軸承產(chǎn)量215億套，比2017年增長了2.38%。我國雖已是世界軸承生產(chǎn)大國，但還不是世界軸承生產(chǎn)強(qiáng)國，我國軸承行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、研發(fā)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、效率效益都與國際先進(jìn)水平存在較大差距。

34、2006年至2018年，我國軸承行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入和軸承產(chǎn)量保持較快的增長趨勢，其中主營業(yè)務(wù)收入平均增長速度為9.53%，規(guī)模經(jīng)濟(jì)已初步形成，同時(shí)行業(yè)自主創(chuàng)新體系和研發(fā)能力建設(shè)取得了一定成果，形成了一套由97項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)、103項(xiàng)機(jī)械行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、78項(xiàng)軸承標(biāo)委會(huì)文件組成的，與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌的軸承標(biāo)準(zhǔn)體系，國際標(biāo)準(zhǔn)采用率達(dá)80%。2006年至2017年，我國軸承出口額增長較穩(wěn)定，增速高于進(jìn)口，進(jìn)出口貿(mào)易順差呈增長趨勢，2017年貿(mào)易順差達(dá)15.50億美元。且對比進(jìn)出口軸承單價(jià)，近幾年我國進(jìn)出口軸承價(jià)差較大，但價(jià)差幅度逐年減小，反映出我國軸承行業(yè)技術(shù)含量雖然與先進(jìn)水平尚存在一定差距，但在追趕中。同時(shí)反映出

35、我國中低端軸承產(chǎn)能過剩，高端軸承產(chǎn)能不足的現(xiàn)狀。第三章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展概況回轉(zhuǎn)支承是一種能夠承受綜合載荷的大型軸承，可以同時(shí)承受較大的軸向、徑向負(fù)荷和傾覆力矩，在現(xiàn)代工業(yè)中應(yīng)用廣泛?；剞D(zhuǎn)支承最初主要應(yīng)用于工程機(jī)械，如土方機(jī)械、挖掘機(jī)、解體機(jī)、堆取料機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、強(qiáng)夯機(jī)、鑿巖機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)等。伴隨著技術(shù)工藝的不斷發(fā)展，回轉(zhuǎn)支承在新能源裝備、盾構(gòu)裝備、海工裝備等裝備平臺已經(jīng)開始大范圍推廣使用。軸承是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件，被譽(yù)為機(jī)械裝備的“關(guān)節(jié)”，其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機(jī)的使用性能和

36、可靠性起著決定性的作用。軸承工業(yè)是國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映了一個(gè)國家的工業(yè)綜合實(shí)力，在國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)中起著舉足輕重的作用。軸承在機(jī)械產(chǎn)品中屬于高精度產(chǎn)品，不僅需要數(shù)學(xué)、物理等諸多學(xué)科理論的綜合支持，而且需要材料科學(xué)、熱處理技術(shù)、精密加工和測量技術(shù)、數(shù)控技術(shù)和高效的測算方法及功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)技術(shù)等諸多學(xué)科為之服務(wù)，因此軸承又是一個(gè)代表國家科技實(shí)力的產(chǎn)品。軸承產(chǎn)品規(guī)格型號較多，按主機(jī)配套類型分可分為風(fēng)電軸承、工程機(jī)械軸承、汽車軸承、機(jī)床軸承、鐵路軸承、冶金礦山機(jī)械軸承等；根據(jù)軸承工作時(shí)承受的載荷方向，分為主要承受徑向載荷的向心軸承和主要承受軸向載荷的推力軸承；根據(jù)軸承工

37、作時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的軸與軸承座之間的摩擦性質(zhì)，可分為滑動(dòng)軸承和滾動(dòng)軸承兩大類，其中滾動(dòng)軸承是軸承工業(yè)的主要產(chǎn)品，通常所說的軸承，一般指滾動(dòng)軸承。滾動(dòng)軸承通常由外圈、內(nèi)圈、滾動(dòng)體和保持架組成。軸承的外圈和內(nèi)圈統(tǒng)稱為軸承套圈，是具有一個(gè)或幾個(gè)滾道的環(huán)形零件。滾動(dòng)體分為球和滾子兩種。內(nèi)外圈及滾動(dòng)體的材料主要為軸承鋼，包括高碳鉻鋼、鉻鎳合金鋼和錳鉻合金鋼等金屬材料，此外還有陶瓷、塑料、石墨和碳纖維等非金屬材料可作為軸承材料。保持架具有分隔滾動(dòng)體，使之避免相互摩擦、均勻分布載荷、改善滾動(dòng)條件等作用，其材料包括鋼板、黃銅、聚酰胺、玻璃纖維增強(qiáng)尼龍等。由于滾動(dòng)軸承自身運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)，其摩擦力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于滑動(dòng)軸承，可減少消耗在

38、摩擦阻力的功耗，因此節(jié)能效果顯著。從理論分析及生產(chǎn)實(shí)踐中，主軸承采用滾動(dòng)軸承的一般小型球磨機(jī)節(jié)電達(dá)30%35%，中型球磨機(jī)節(jié)電達(dá)15%20%，大型球磨機(jī)節(jié)電可達(dá)10%20%。二、 行業(yè)發(fā)展概況回轉(zhuǎn)支承是一種能夠承受綜合載荷的大型軸承，可以同時(shí)承受較大的軸向、徑向負(fù)荷和傾覆力矩，在現(xiàn)代工業(yè)中應(yīng)用廣泛。回轉(zhuǎn)支承最初主要應(yīng)用于工程機(jī)械，如土方機(jī)械、挖掘機(jī)、解體機(jī)、堆取料機(jī)、平地機(jī)、壓路機(jī)、強(qiáng)夯機(jī)、鑿巖機(jī)械、掘進(jìn)機(jī)等。伴隨著技術(shù)工藝的不斷發(fā)展，回轉(zhuǎn)支承在新能源裝備、盾構(gòu)裝備、海工裝備等裝備平臺已經(jīng)開始大范圍推廣使用。軸承是現(xiàn)代工業(yè)的基礎(chǔ)零部件，被譽(yù)為機(jī)械裝備的“關(guān)節(jié)”，其主要功能是支撐旋轉(zhuǎn)軸或其它運(yùn)動(dòng)

39、體，引導(dǎo)轉(zhuǎn)動(dòng)或移動(dòng)運(yùn)動(dòng)并承受由軸或軸上零件傳遞而來的載荷，它的精度、性能、壽命和可靠性對主機(jī)的使用性能和可靠性起著決定性的作用。軸承工業(yè)是國家基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展水平和產(chǎn)業(yè)規(guī)模反映了一個(gè)國家的工業(yè)綜合實(shí)力，在國民經(jīng)濟(jì)和國防建設(shè)中起著舉足輕重的作用。軸承在機(jī)械產(chǎn)品中屬于高精度產(chǎn)品，不僅需要數(shù)學(xué)、物理等諸多學(xué)科理論的綜合支持，而且需要材料科學(xué)、熱處理技術(shù)、精密加工和測量技術(shù)、數(shù)控技術(shù)和高效的測算方法及功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)技術(shù)等諸多學(xué)科為之服務(wù)，因此軸承又是一個(gè)代表國家科技實(shí)力的產(chǎn)品。軸承產(chǎn)品規(guī)格型號較多，按主機(jī)配套類型分可分為風(fēng)電軸承、工程機(jī)械軸承、汽車軸承、機(jī)床軸承、鐵路軸承、冶金礦山機(jī)械軸承

40、等；根據(jù)軸承工作時(shí)承受的載荷方向，分為主要承受徑向載荷的向心軸承和主要承受軸向載荷的推力軸承；根據(jù)軸承工作時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)的軸與軸承座之間的摩擦性質(zhì)，可分為滑動(dòng)軸承和滾動(dòng)軸承兩大類，其中滾動(dòng)軸承是軸承工業(yè)的主要產(chǎn)品，通常所說的軸承，一般指滾動(dòng)軸承。滾動(dòng)軸承通常由外圈、內(nèi)圈、滾動(dòng)體和保持架組成。軸承的外圈和內(nèi)圈統(tǒng)稱為軸承套圈，是具有一個(gè)或幾個(gè)滾道的環(huán)形零件。滾動(dòng)體分為球和滾子兩種。內(nèi)外圈及滾動(dòng)體的材料主要為軸承鋼，包括高碳鉻鋼、鉻鎳合金鋼和錳鉻合金鋼等金屬材料，此外還有陶瓷、塑料、石墨和碳纖維等非金屬材料可作為軸承材料。保持架具有分隔滾動(dòng)體，使之避免相互摩擦、均勻分布載荷、改善滾動(dòng)條件等作用，其材料包括鋼

41、板、黃銅、聚酰胺、玻璃纖維增強(qiáng)尼龍等。由于滾動(dòng)軸承自身運(yùn)動(dòng)的特點(diǎn)，其摩擦力遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于滑動(dòng)軸承，可減少消耗在摩擦阻力的功耗，因此節(jié)能效果顯著。從理論分析及生產(chǎn)實(shí)踐中，主軸承采用滾動(dòng)軸承的一般小型球磨機(jī)節(jié)電達(dá)30%35%，中型球磨機(jī)節(jié)電達(dá)15%20%，大型球磨機(jī)節(jié)電可達(dá)10%20%。三、 行業(yè)競爭格局和市場化程度1、軸承行業(yè)的競爭情況根據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，截至2018年底，我國軸承行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)全年主營業(yè)務(wù)收入達(dá)1,848億元。軸承行業(yè)內(nèi)企業(yè)間的競爭格局是全方位的競爭，主要包括質(zhì)量、成本、創(chuàng)新、管理的競爭。一方面我國軸承企業(yè)雖然數(shù)量眾多，但由于受到資金、技術(shù)、人力資源、研發(fā)力量等方面的限制，

42、企業(yè)規(guī)模普遍比較小，市場競爭也主要體現(xiàn)在中低端產(chǎn)品市場層面。隨著跨國軸承公司在華企業(yè)加速實(shí)現(xiàn)本土化，勢必加劇我國軸承行業(yè)的市場競爭。另一方面，我國主機(jī)發(fā)展的配套要求不斷提高，高端軸承產(chǎn)品需求巨大，目前還主要依靠進(jìn)口，高端主機(jī)的迅猛發(fā)展與配套“三基”產(chǎn)品供應(yīng)不足的矛盾凸顯，已成為制約我國重大裝備和高端裝備發(fā)展的瓶頸。根據(jù)中國機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)制定的機(jī)械工業(yè)“十三五”發(fā)展綱要及專項(xiàng)規(guī)劃，“十三五”期間，基礎(chǔ)零部件的主攻方向是提高精度和可靠性，努力改變低端過剩、高端不足的結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀，要重點(diǎn)發(fā)展嚴(yán)重制約高端主機(jī)和重大裝備自主化的高端軸承。整個(gè)行業(yè)將加快技術(shù)升級換代和產(chǎn)業(yè)整合的步伐，有實(shí)力的軸承制造企業(yè)不斷加

43、大各方面的投入，從質(zhì)量品牌、兩化融合、業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)變、標(biāo)準(zhǔn)體系和人才培養(yǎng)等方面全方位提升企業(yè)創(chuàng)新能力，努力使軸承產(chǎn)品在質(zhì)量上接近或達(dá)到國際先進(jìn)水平，躋身于高端軸承生產(chǎn)企業(yè)行列。2、大型重載軸承的競爭情況改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展，轎車軸承、高速或準(zhǔn)高速鐵路列車軸承、各種重大設(shè)備配套軸承、高精度精密軸承、工程機(jī)械軸承等成為跨國公司進(jìn)軍我國軸承行業(yè)的主要熱點(diǎn)。目前八大跨國公司在我國建有40多家工廠，主要涉及高端軸承領(lǐng)域。與此同時(shí)，我國高技術(shù)指標(biāo)軸承、高端裝備和重大裝備軸承、極端工況軸承、新一代智能化、集成化軸承等高端軸承的生產(chǎn)水平與國際先進(jìn)水平仍有較大差距，尚未實(shí)現(xiàn)高端裝備和重大裝備配套軸承完全

44、自主化。因此，國內(nèi)高速、精密、重載軸承的主要競爭對手仍為八大國際軸承公司。第四章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集

45、其合法享有的股東大會(huì)召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、定期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項(xiàng)中股東的召集權(quán)，公司

46、和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會(huì)召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會(huì)的書面提案，公司董事會(huì)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會(huì)，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自

47、決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的

48、，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)

49、生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。8、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實(shí)際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)

50、當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會(huì)有關(guān)人事選舉決議和董事會(huì)有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不得越過股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立，各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司的總裁人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時(shí)間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系?？毓晒蓶|及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何

51、有關(guān)公司經(jīng)營的計(jì)劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨(dú)立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東

52、、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價(jià)情況下以其他方式向控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時(shí)償還公司承擔(dān)對其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對負(fù)有直接

53、責(zé)任的董事給予警告處分，對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請公司股東大會(huì)啟動(dòng)罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會(huì)建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行：（1）公司董事會(huì)秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資金的情況。（2）公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書面形式報(bào)告董事長

54、。報(bào)告內(nèi)容包括但不限于占用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時(shí)間、涉及金額、擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)當(dāng)在書面報(bào)告中寫明涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員姓名，協(xié)助或縱容簽署侵占行為的情節(jié)。（3）董事長在收到書面報(bào)告后，應(yīng)敦促董事會(huì)秘書發(fā)出召開董事會(huì)會(huì)議通知，召開董事會(huì)審議要求控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方清償?shù)钠谙?，涉及董事、監(jiān)事及其他高級管理人員的處分決定、向相關(guān)司法部門申請辦理控股股東股份凍結(jié)等相關(guān)事宜，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)對上述事項(xiàng)回避表決。對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會(huì)

55、在審議相關(guān)處分決定后應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議。（4）董事會(huì)秘書根據(jù)董事會(huì)決議向控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)送限期清償通知，執(zhí)行對相關(guān)董事、監(jiān)事或高級管理人員的處分決定，并做好相關(guān)信息披露工作；對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事、監(jiān)事或高級管理人員，董事會(huì)秘書應(yīng)在公司股東大會(huì)審議通過相關(guān)事項(xiàng)后及時(shí)告知當(dāng)事董事、監(jiān)事或高級管理人員，并辦理相應(yīng)手續(xù)。（5）除不可抗力，如控股股東及其他關(guān)聯(lián)方無法在規(guī)定期限內(nèi)清償，公司董事會(huì)應(yīng)在規(guī)定期限屆滿后30日內(nèi)向相關(guān)司法部門申請將該股東已被凍結(jié)股份變現(xiàn)以償還被侵占資產(chǎn)，董事會(huì)秘書做好相關(guān)信息披露工作。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董事3

56、人），設(shè)董事長1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊會(huì)計(jì)師對公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。

57、5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長1人，由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開臨時(shí)