國內冰酒市場分析

1、冰酒市場行業(yè)品牌分析報告（詳述版）、冰酒市場總體分析: 1 1、冰酒年產(chǎn)量過少，市場占有率低，普及性消費可能性不高;據(jù)最新統(tǒng)計數(shù)字，中國葡萄酒市場20072007年消費總量達6767萬噸，全球葡萄酒市場 消費總量達23002300萬多噸，而冰酒全球產(chǎn)量只有10001000多噸，占整體葡萄酒市場份 額 0.00043%;0.00043%;2 2、中國冰酒市場品牌層次分明，新興品牌需另辟途徑，加大品牌運作資本投入;中國冰酒市場目前分三類，第一類：原裝進口的瓶裝冰酒，主要來自于加拿 大和德國。品牌代表是來自加拿大的云嶺冰酒、德國的藍冰王等；第二類：中國 企業(yè)的品牌，比如祁連冰酒、莫高冰酒、長白山冰酒

2、、張裕黃金冰谷冰酒和亞洲 紅集團生產(chǎn)的太陽谷冰酒。第三類：從加拿大進口濃縮葡萄汁，在中國國內稀釋 后勾兌灌裝；中國的冰酒小品牌大多如此。因而，在中國冰酒市場當中，上述主要品牌占據(jù)了主要冰酒正常的銷售渠道，作為后起的新興品牌，在品牌及營銷運作上必需避開與之常規(guī)正面的沖突，加大 在特殊渠道的品牌推廣力度。3 3、在市場零售價格上中國冰酒品牌超越國際品牌;目前中國的冰酒市場上，太陽谷、長白山、張裕黃金冰谷等品牌壟斷著高端市場，價格從1000-20001000-2000元不能，大大超過了加拿大云嶺冰酒在中國市場上售價； 但在消費者的消費認知當中，大部分的消費者會選擇國際品牌，尤其是海外留學 歸來部分;

3、4 4、中國將會成為冰酒全球最大的新興市場之一;中國擁有3030萬奢侈品消費群，高檔酒的消費已被越來越多中國新貴所接受。財富的積累和觀念的變化正影響著中國酒業(yè)發(fā)展的走向，在全球范圍內幾乎達成致的觀念：中國酒業(yè)正漸漸進入高檔酒消費時代。 因此，中國是全球最大的新興消費市場之一，其市場規(guī)模、消費能力、發(fā)展速度，都是屈指可數(shù)的。、冰酒市場概述冰酒號稱葡萄酒中的極品，最早產(chǎn)自德國，主要生產(chǎn)國有加拿大、德國、奧地利等國，其中加拿大安大略地區(qū)是世界最大的冰酒產(chǎn)區(qū)。加拿大安大略地區(qū)冰酒產(chǎn)量約500500噸，約占全球產(chǎn)量的40%40%左右，價格在加幣 進口的加拿大冰酒零售價至少在 600600元人民幣/ /瓶

4、以上。100100元/ /瓶以上，中國我國的冰酒生產(chǎn)是20002000年后的事情，主要企業(yè)有莫高、祁連、通化、張裕、亞洲紅、長白山等幾家，冰酒產(chǎn)品有莫高冰酒、通化雅仕樽冰酒、祁連冰酒、張裕的黃金冰谷、亞洲紅的太陽谷等，目前國產(chǎn)冰酒基本平均零售價格在100-400100-400元之間，莫高的金冰、張裕的黃金冰谷、長白山雪蘊 19801980、太陽谷等個別品牌 及產(chǎn)品價格較高。目前規(guī)劃產(chǎn)能最大的是張裕的黃金冰谷酒莊，該公司稱規(guī)劃產(chǎn)能為10001000噸，（根據(jù)業(yè)內專家認為，張裕若要保證品質，這個產(chǎn)能幾乎不可能實現(xiàn)，畢竟目前全世界冰酒產(chǎn)能只有10001000多噸），隨著消費者對冰酒產(chǎn)品的逐漸熟 悉，

5、未來冰酒也將成為高端產(chǎn)品的主要增長點。在中國主要葡萄酒企業(yè)中，目前高端化路線較突出的公司有張裕、 莫高、長白山等企業(yè)，張裕正在以行業(yè)領袖地位穩(wěn)步推進高端化， 而莫高則以領先的產(chǎn)品 質量為支點，正在實施全面的追趕戰(zhàn)略。因而認為高端化是未來葡萄酒行業(yè)的主流趨勢，在產(chǎn)品高端化方面取得成功和具備潛力的企業(yè)均值得關注。德國和奧地國進口葡萄和本地的產(chǎn)品混合）釀制的葡萄酒。安大略省和英屬哥倫比亞省建立了叫作葡萄酒商質量聯(lián)合會（VQAVQA ）的體系。加拿大有四個冰酒產(chǎn)區(qū):安大略省、英屬哥倫比亞省、魁北克省和新斯科舍省。其中，安大略省最為重要,占全國冰酒產(chǎn)量的 80%80%以上。而符合VQAVQA冰酒三、冰酒

6、的國際市場現(xiàn)狀 1 1、加拿大的冰酒加拿大擁有生產(chǎn)冰酒的絕佳氣候條件，甚至比冰酒的老家 利的氣候條件還要適宜。在加拿大安大略湖周圍的地區(qū)，幾乎年年都具有生產(chǎn)冰酒的自然條件。而為了識別和促銷完全由本地產(chǎn)葡萄 （有些加拿大葡萄酒廠從外標準的產(chǎn)區(qū)只有安大略省和 BCBC省。加拿大的第一支冰酒是英屬哥倫比亞（即BCBC?。┑奈痔睾６骼眨╓alterHainleWalterHainle）葡萄酒廠19731973年生產(chǎn)的雷司令冰酒。安大略首次生產(chǎn)冰酒是在19831983年，并在各種國際大賽中多次贏得最高獎項。從 因內斯基林的19891989年維達爾冰酒在19911991年波爾多國際葡萄酒博覽會上贏得最高

7、大獎以后，安大略冰酒更加穩(wěn)固地樹立酒中極品的地位， 冰酒也成為國際收藏家 爭相追求的產(chǎn)品。而加拿大除了生產(chǎn)普通冰酒外， 還生產(chǎn)少量起泡冰酒、紅冰酒等特殊品種冰酒?，F(xiàn)在，冰酒已成為安大略的拳頭產(chǎn)品和加拿大的液體寶藏，而 加拿大生產(chǎn)的冰酒60%60%以上出口到亞洲。目前，加拿大冰葡萄酒每年產(chǎn)量約為2300023000箱,僅占全部葡萄酒產(chǎn)量的2%2%，但是冰葡萄酒是個高價位產(chǎn)品，平均價格為135135加拿大元（$103$103）。加拿大冰葡 萄平均年產(chǎn)超過其它國家，在德國趕上好年月能生產(chǎn)一些，但由于氣候的緣故產(chǎn) 量不很穩(wěn)定。近三年來，加拿大的葡萄酒產(chǎn)量比前些年翻了一番。 原來預計美國 可能是主要消費

8、市場，出人意料，英國消費卻獨領風騷，對加拿大葡萄酒的消費 量已超過全部出口的39%39%，在其它市場上出口量也大大超過了預期， 已達到總量 的47%47%。加拿大向世人表明它能釀出世界上一流的夏敦埃葡萄酒、雷司令葡萄酒。由于地處獨特的地理位置，還能釀出獨特的冰葡萄酒，產(chǎn)量雖不很大卻稱得上極 具象征意義的奢侈品，所以如果歐洲的葡萄酒不快速發(fā)展的話， 遠東也遲早會成 為冰葡萄酒的壟斷市場。500mL500mLATFATF2 2、德國的冰酒德國是傳統(tǒng)生產(chǎn)冰酒的國家，在德國，冰酒屬于優(yōu)質高級葡萄酒QualitatsweinQualitatswein中的最高級，并受相關法律法規(guī)的約束。根據(jù)德國葡萄酒學會

9、的資 料介紹，冰酒是采用具有BeereBeere nauslesenausleseS質的葡萄釀造而成，那些過度成熟的、 且已經(jīng)感染貴腐病的葡萄完全結冰的時候采摘下來，并且在融化前壓榨，同時要 求冰葡萄酒必須來自于那些經(jīng)過數(shù)月的風吹雨淋、完全自然冷凍的優(yōu)質葡萄品 種。同時在德國平均每3 3-4 4年才有一個冰酒年份。因此，即便是適宜生產(chǎn)冰酒 的年份，其產(chǎn)量也少得可憐，每公頃土只能生產(chǎn)不到100100瓶（一般優(yōu)質葡萄酒每 公頃可生產(chǎn)60006000瓶酒左右），所以，如此釀就的冰酒當然十分珍貴，即使在德國 本土，有幸能品嘗到冰葡萄酒也是難得的享受， 歐美人常常把它喻為同愛情一般高貴。由于每一瓶冰葡萄

10、酒中所含的勞動價值、 工藝成本、風險投入與其品味所具特質是完全相等的，所以大多數(shù)德國冰葡萄酒都是非常昂貴的。 為了使更多的 消費者有能力享受其獨特的品味，德國葡萄酒業(yè)專門為冰葡萄酒推出了 的瓶裝設計，使其在琳瑯滿目的包裝中也獨樹一幟。加拿大、德國、奧地利三國已聯(lián)合制定出冰酒國際標準， 其中對葡萄自然冷 凍、采摘和壓榨溫度、葡萄汁的白利糖度、發(fā)酵殘?zhí)?、不允許人工添加物等工藝 要求都給予了嚴格的規(guī)定。20012001年8 8月，冰葡萄酒國際標準生效實施。這個標 準是由加、奧、德3 3國共同制訂的，他們承諾將共同努力促成一個政府及多邊組 織認可的冰葡萄酒工業(yè)標準，同時倡導在冰葡萄酒貿易中遵守這一國際

11、標準。標 準的主要內容包括：用于釀造冰葡萄酒的葡萄必須在收獲以及壓榨的時候保持冰凍狀態(tài)；任何的人工冰凍都不允許；收獲以及壓榨必須在8 8C進行；用于釀造某一種冰葡萄酒產(chǎn)品的葡萄必須生長在相同的區(qū)域； 不允許有任何添加物；最少的 天然酒精含量應該為15%15%，但是由于自然條件的影響，可以超過這個最少量；酒精的實際含量必須在5%5%以上；總SO2SO2的最高含量允許在每升200mg200mg;揮發(fā)性酸不可以超過35mg35mg。最近，美國煙酒火器局（ATFATF）公布了一項裁決-裁定，重申了冰酒的定義和酒標的規(guī)定。冰酒又稱冰釀葡萄酒，屬白、甜葡萄酒 類，目前只有德國、加拿大等極少數(shù)國家生產(chǎn)。真正

12、的冰酒生產(chǎn)勞動強度較大, 它是讓葡萄在葡萄樹上自然冷凍，然后進行手工采收，最后再將冷凍葡萄進行壓 榨。在壓榨過程中，因葡萄汁中的水分以冰晶的形式存在于葡萄皮表面而被除去， 只能得到極少數(shù)糖度較高的葡萄汁，因此原汁非常珍貴、稀少。目前有的酒廠采 用人工冷凍方法制取葡萄汁，這項工作花費較昂貴，但是用此法釀制的葡萄酒不 是真正的冰酒。新的裁決規(guī)定，用采收后進行人工冷凍的葡萄釀造的葡萄酒， 標 簽上不能寫有“冰酒”或其他變更說明。四、冰酒中國市場現(xiàn)狀但威脅仍然存在。中國的冰酒行業(yè)改革開放后，中國冰酒市場經(jīng)導入期的培育，現(xiàn)在已進入了成長期的快速 發(fā)展階段。中國的眾多葡萄酒生產(chǎn)企業(yè)和葡萄酒經(jīng)銷商開始看好冰

13、酒的發(fā)展前 景，介入冰酒市場。其中實力較大的生產(chǎn)企業(yè)以張裕、長白山、通化、莫高、太 陽谷等西部、北部、東北部企業(yè)為主，進口冰酒原汁灌裝則以東南沿海地區(qū)和北 京地區(qū)的企業(yè)為主。盡管中國冰酒品牌的發(fā)展機會很多，嚴格地說還不是一個成熟的行業(yè)，無序化的競爭相當普遍，正規(guī)軍與游擊隊各自 憑其某些優(yōu)勢在進行激烈的角逐。目前中國冰酒在發(fā)展中存的威脅主要有:1 1、市場跟隨的威脅。在中國冰酒升級中，其他競爭對手的跟隨是比較令人頭痛，一旦處理不好，在競爭中很容易失利。2 2、價格擠兌的威脅。在相當長的一段時間內，價格競爭將繼續(xù)進行，面對著小酒廠假冰酒和其他中型企業(yè)劣質冰酒的雙重價格擠兌，中國真正高端冰酒價 格空

14、間如何做大是一個值得推敲的問題。3 3、外資進入的威脅。不能否定外資進入中國冰酒市場的可能（冰酒的本土 化已經(jīng)在張裕企業(yè)體現(xiàn)），一旦處理失當，比如外資與行業(yè)中其他競爭對手結盟, 將會對目前冰酒企業(yè)的發(fā)展造成很大威脅。目前正在通過美國星座酒4 4、新興產(chǎn)品的威脅。雖然冰酒產(chǎn)品目前在中國市場上占據(jù)主動位置，但未來可開發(fā)替代品將日益增加，一些產(chǎn)品其他類型的冰酒 ( (草莓冰酒、蘋果冰 酒、，石榴冰酒、楊梅冰酒、西番蓮冰酒甚至荔枝和龍眼冰酒等) )對未來中國冰酒 發(fā)展還是構成了較大的威脅。五、冰酒的市場主要品牌(國際及中國) 1 1、目前在中國市場銷售的冰酒品牌主要分三類:第一類：原裝進口的瓶裝冰酒，

15、主要來自于加拿大和德國。但是這些國家的 主流品牌還沒有進入中國，現(xiàn)在市場上出售的是中國代理商專為中國市場生產(chǎn)的 冰酒，這些酒質量不高，不能夠形成規(guī)模。品牌代表是來自加拿大的云嶺冰酒、 德國的藍冰王等；真正的高品質冰酒還沒有進入中國。第二類：中國企業(yè)推出的品牌，比如祁連冰酒、莫高冰酒、長白山冰酒、張 裕黃金冰谷冰酒和亞洲紅集團生產(chǎn)的太陽谷冰酒。 祁連和莫高由于所處地域土壤 貧瘠等因素的制約，無法釀造出高品質的冰酒;第三類：從加拿大進口濃縮葡萄汁，在中國國內稀釋后勾兌灌裝；或是采用 科學方法，通過人工冷凍葡萄，甚至是冷凍葡萄汁，用萃取濃縮汁液的辦法來制 造冰酒；但是其風味不能與傳統(tǒng)自然的方法相比，

16、中國的冰酒小品牌大多如此。2 2、中國市場銷售的冰酒主要品牌介紹: 2.12.1、加拿大云嶺冰酒 云嶺冰酒(Inniskillin)(Inniskillin)坐落于尼亞加拉河流域。19751975年,他們獲得了安大略省頒發(fā) 的葡萄酒生產(chǎn)許可證，19841984年酒廠出品了第一瓶云嶺冰酒。今天，成為葡萄酒 質量聯(lián)盟認證(VQAVQA )冰酒生產(chǎn)商中的佼佼者，其產(chǎn)品質量穩(wěn)定得到世界公認。InniInni skilliskilli n n出眾的品質令其成為許多愛酒人士特別是冰酒愛好者競相追隨的對象，也令它成為 冰酒中的路易？威登(Louis(Louis VuittonVuitton) )?！睋?jù)最新統(tǒng)

17、計，云嶺作為國 際知名冰酒品牌在各國免稅店中榮登葡萄酒銷量榜首， 業(yè)集團拓展加拿大冰酒品牌在中國冰酒的市場份額；。云嶺冰酒最初是用VidalVidal葡萄釀造的，它用橡木桶醞藏以后，產(chǎn)生了更豐富 的層次，更勝很多德國的冰酒。云嶺的橡木陳年VidalVidal (OakAged(OakAged Vidal)Vidal)堪稱為最 復雜典雅的冰酒。2.22.2長白山冰酒 長白山冰酒作為長白山酒業(yè)集團的龍頭產(chǎn)品， 為了體現(xiàn)奢華的理念，長白山冰酒 為全球奢華消費品消費群制定了一個品鑒專享計劃， 在全球開展巡回品鑒。從維 也納到圣彼得堡，從悉尼到上海，從總統(tǒng)禮釀到重慶市十周年慶典指定用酒， 計 劃每年10

18、10萬瓶的產(chǎn)量，鎖定1010萬消費者，長白山冰酒正在將奢華的概念植入全 球范圍內的高端消費精英當中。2.32.3、張裕黃金冰谷 張裕黃金冰谷冰酒系采用生長在遼寧恒龍湖畔張裕冰酒酒莊的優(yōu)良品種威代爾 (Vidal)(Vidal)為原料，在零下八度的氣候條件下結冰、采收、壓榨，并經(jīng)低溫保糖發(fā) 酵，精心釀造而成。張裕冰酒根據(jù)冰葡萄酒質量從高到低依次分為： 黑鉆、藍鉆、 金鉆三個級別。黃金冰谷在張裕的“4+4+國際戰(zhàn)略”之下，于20062006年底在中國市場全面展開銷售。2.42.4、太陽谷冰酒目前太陽谷冰酒作為原料的葡萄園 50005000畝，可以釀造出500500噸奢華級產(chǎn)品, 10001000噸

19、普通冰酒。太陽谷冰酒20062006年1 1月再獲布魯塞爾國際評酒會綜合評比金獎，在美國圣 地亞哥葡萄酒節(jié)也獲第一，其名聲在歐美國家迅速傳開，由于中國國內對冰酒的認識不夠，太陽谷冰酒的熱度在中國國內不如國外。直到20072007年，葡萄酒的不 斷升溫和中國經(jīng)濟的快速增長刺激了奢華品的消費，冰酒開始升溫。太陽谷冰酒 才逐漸進入人們的視野。目前太陽谷冰酒通過俱樂部、團購、禮品等特供渠道，得到了眾多冰酒愛好者的青睞。據(jù)相關渠道透露，太陽谷冰酒將作為中央首長特供產(chǎn)品長期供應，這 對太陽谷冰酒品牌來說是一筆巨大的財富。2.52.5、祁連冰酒 甘肅祁連葡萄酒業(yè)是國產(chǎn)冰酒開創(chuàng)者。20002000年初，針對中

20、國消費者對葡萄酒的“干、澀”都不怎么接受，相對比較喜歡“甜、酸” 口感的現(xiàn)象。祁連酒業(yè)借鑒 國際標準冰酒工藝，利用河西走廊產(chǎn)區(qū)高臺段特有的小氣候培育了適合釀造冰酒 的葡萄品種賽美容、美樂，開始研制具有適合河西走廊原料的冰酒生產(chǎn)工藝， 并 于20032003年獲得了國家專利，用自己的原料和工藝技術釀造出了我國第一瓶冰酒。祁連冰酒以差異化賣點的面市，通過幾年的推廣，在廣東沿海、海南等省獲 得了廣泛認同。在甘肅本土，銷量連年看漲。隨著冰酒市場的逐漸升溫，祁連冰 酒更是喜獲豐收，并在東南亞市場聲名遠播。20072007年7 7月，新歐亞大陸橋市長會議在蘭州召開，作為指定用酒，祁連冰酒得到了來自很多國家

21、的關注；20082008年1 1月，中國郵政投遞系統(tǒng)與祁連酒業(yè)合作，負責祁連酒業(yè)全國物流配送和網(wǎng)絡建設。 這標志著以冰酒揚名中外的祁連酒 業(yè)將搭載中國郵政這個龐大的物流系統(tǒng)，將要突破區(qū)域限制，布局全國市場。六、目前中國市場主要冰酒產(chǎn)品價格國外品牌冰酒中國市場銷售價序號品牌產(chǎn)品名稱產(chǎn)地容量價格（RMBRMB1云嶺云嶺冰酒（金牌橡木桶陳釀）加拿大375M1175 元詩樽赤霞珠冰酒加拿大375M970元2杰克遜瑞格園特釀維多冰酒加拿大375M794元3凱納gorvo冰酒加拿大原汁375M228元4凱納vida冰酒加拿大原汁375M378元5凱納紅冰酒加拿大375M486元6凱納雷司令冰酒加拿大375

22、M439元7德國金冰皇Kallstadter Saumagen Huxelrebe Trockenbeerenauslese德國375M760元8德國藍冰王Kirchheimer RomerstrabeScheurebe Eiswein德國375M580元9德國冰紅Red October Rotwein德國375M430元10德國貴族冰甜Weltachs - Auslese德國375M670元11貴腐埃蘇甜冰Royal Tokaji Aszu 5 Puttonyos匈牙利375M450元12格萊士葡萄園Kracher Cuvee Beerenauslese奧地利375M430元中國品牌中國市場

23、銷售價序號品牌產(chǎn)品名稱產(chǎn)地容量價格（RMBRMB13長白山長白山冰酒雪蘊 1980中國吉林375M1800 元14張裕黃金冰谷冰酒（金鉆級）中國遼寧375M380元15張裕黃金冰谷冰酒（藍鉆級）中國遼寧375M680元16張裕黃金冰谷冰酒（黑鉆級）中國遼寧375M1680 元17莫高莫高銀冰酒中國甘肅375M595元18莫高莫高精品冰酒中國甘肅375M199元19莫高莫高晶冰酒中國甘肅375M370元20莫高莫高金冰酒中國甘肅375M718元21太陽谷太陽谷冰酒中國遼寧375M890元22太陽谷太陽谷冰酒典藏中國遼寧375M1260 元23太陽谷太陽谷冰酒私藏中國遼寧375M2220 元24祁連祁連冰白中國甘肅375M480元七、冰酒產(chǎn)品主要消費群體 新富人群成為冰酒消費主流群體，消費領袖