低空領(lǐng)域民用航空市場(chǎng)調(diào)研

1、低空領(lǐng)域民用航空市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告一、政策背景2010年11月14日，由國(guó)務(wù)院、中央軍委聯(lián)合簽署的關(guān)于深化低空空域 管理改革的指導(dǎo)意見（國(guó)發(fā)【2010】25號(hào)，下稱意見）正式發(fā)布，這標(biāo)志著 中國(guó)長(zhǎng)期以來嚴(yán)格的空域管制體制開始松動(dòng)，也意味著中國(guó)的通用航空產(chǎn)業(yè)有 了一個(gè)基本發(fā)展前提。意見提出了中國(guó)低空空域開放將按照試點(diǎn)、推廣、深化三個(gè)階段逐步推進(jìn) 改革目標(biāo)，即2011年前在局部地區(qū)進(jìn)行改革試點(diǎn)，20n年至2015年底前在全 國(guó)推廣試點(diǎn)，2016年至2020年進(jìn)一步深化改革。其中在試點(diǎn)階段，即2011年 前，在長(zhǎng)春、廣州飛行管制分區(qū)改革試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，在沈陽(yáng)、廣州飛行管制區(qū) 進(jìn)行深化試點(diǎn)；而在推廣階段（20

2、11年至2015年），在北京、蘭州、濟(jì)南、南 京、成都等五個(gè)飛行管制區(qū)分類劃設(shè)低空空域。二、國(guó)內(nèi)外相關(guān)情況通用航空，是指公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，包括從事工業(yè)、農(nóng)業(yè)、 林業(yè)、漁業(yè)和建筑業(yè)的作業(yè)飛行以及醫(yī)療衛(wèi)生、搶險(xiǎn)救災(zāi)、氣象探測(cè)、海洋監(jiān) 測(cè)、科學(xué)實(shí)驗(yàn)、教育訓(xùn)練、文化體育等方面的飛行活動(dòng)。私人飛行也被包括在 內(nèi)。公開數(shù)據(jù)顯示，及通用航空發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)通用航空尚處于較低水平, 及日益增長(zhǎng)的社會(huì)需求相比存在著巨大的空間。美國(guó)的通用飛機(jī)數(shù)量約23萬(wàn) 架，其中以交通為主要功能的，約占90樂通航飛行員50萬(wàn)名；通用航空機(jī)場(chǎng) 1.68萬(wàn)個(gè)，約占全國(guó)各類機(jī)場(chǎng)的96機(jī)通用航空年飛行2800余萬(wàn)小時(shí)，約

3、占民 用航空總匕行時(shí)間的80%；每年提供超過126.5萬(wàn)個(gè)工作崗位，年產(chǎn)值超過1500 億美元。而在中國(guó)，截至2009年底，通用航空飛機(jī)不足1000架；頒證通用航 空機(jī)場(chǎng)70多個(gè)，直接從業(yè)人員8000多人，年產(chǎn)值17. 9億元人民幣，我國(guó)通用 飛機(jī)在冊(cè)數(shù)量?jī)H占全部航空器的13%左右，每百萬(wàn)人擁有不足0.5架，國(guó)產(chǎn)化 程度不足40%o根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心今年5月的一項(xiàng)調(diào)查，中國(guó)通用航空產(chǎn)業(yè)正處于 “快速發(fā)展初期”。報(bào)告稱，中國(guó)遠(yuǎn)期通用飛機(jī)保有量將上升到5萬(wàn)T0萬(wàn)架， 每年潛在市場(chǎng)規(guī)模將超過5000架。美國(guó)是中國(guó)通用航空市場(chǎng)可以向往的前景。三、對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的影響分析目前我國(guó)通用航空遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于公共航

4、空運(yùn)輸。預(yù)計(jì)到“十二五”末期，我 國(guó)通用飛機(jī)的需求量將近萬(wàn)架，約占全球總需求量的10%以上。未來數(shù)十年內(nèi)， 隨著空域的逐步開放，我國(guó)通用飛機(jī)保有量將上升到5T0萬(wàn)架，也就是說每年 潛在的市場(chǎng)規(guī)模將超過5000架。即使以每架飛機(jī)均價(jià)300萬(wàn)元、產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)比例 以1 ： 10估算，所帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也將達(dá)數(shù)千億元。隨著通用飛機(jī)的不斷增長(zhǎng)，通用航空相關(guān)的配套建設(shè)，從機(jī)場(chǎng)、航油、飛 機(jī)引進(jìn)政策,到維修、地面服務(wù)、人員培訓(xùn)、導(dǎo)航等多方面工作都將在近期陸續(xù) 展開。通用航空相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈條，航空運(yùn)營(yíng)，飛行器及發(fā)動(dòng)機(jī)研制、冶金、化工、 先進(jìn)材料、電子、信息、特種和精密加工等技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)一步升級(jí)和擴(kuò)大。1、機(jī)場(chǎng)建

5、設(shè)。隨著S行量的大幅提升，我國(guó)通用飛機(jī)的機(jī)場(chǎng)建設(shè)將快速 跟上，目前我國(guó)僅有70個(gè)頒證通用飛機(jī)機(jī)場(chǎng)，而國(guó)土面積及我國(guó)差不多的美 國(guó)卻有19000個(gè)機(jī)場(chǎng)?！笆濉逼陂g，我國(guó)計(jì)劃新建52個(gè)機(jī)場(chǎng)。即使這樣， 仍不能滿足口益擴(kuò)大的通用航空需求。2、飛行員培訓(xùn)。據(jù)民航總局預(yù)測(cè)，到2010年，我國(guó)航空運(yùn)輸機(jī)將達(dá)到 1250架，為此，中國(guó)需補(bǔ)充約7000名飛行員。中國(guó)民航學(xué)院院長(zhǎng)吳桐水等專 業(yè)人士認(rèn)為，如果缺乏快速發(fā)展的通用航空支撐，按照我國(guó)現(xiàn)有的飛行員培訓(xùn) 模式，5年內(nèi)培養(yǎng)這么多的飛行員難以實(shí)現(xiàn)。在國(guó)外，以美國(guó)為代表的通用航 空大國(guó)為例，飛行人員首先自費(fèi)學(xué)習(xí)飛行技能，取得執(zhí)照后先飛私人小飛機(jī)（即 通用航空

6、飛機(jī)），或直接進(jìn)入通用航空企業(yè)飛行，等積累到一定飛行時(shí)間后才進(jìn) 入航空公司執(zhí)飛大型客機(jī)。市場(chǎng)呼喚我國(guó)民間飛行員培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的出現(xiàn)，應(yīng)運(yùn)而 生的北京泛美國(guó)際航空學(xué)校有限公司就是其中之一。根據(jù)中國(guó)民航局的統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)有1600人擁有私人飛行駕照，有1470 余架通用飛機(jī)。如果低空從2011年逐漸開放，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)將擁有通航飛 機(jī)10000架，5年通用飛機(jī)新增8000架。飛行駕照主要分兩類，一類是僅限民用，個(gè)人駕駛飛機(jī)的私用飛行駕照; 另一類可進(jìn)行航空運(yùn)輸、載客的商用飛行駕照。按照民航總局的規(guī)定，私用飛 行培訓(xùn)的學(xué)費(fèi)為25萬(wàn)元/人，教學(xué)內(nèi)容包括48小時(shí)的地面航空理論，8小時(shí)座 機(jī)學(xué)習(xí)和40小時(shí)的

7、空中飛行訓(xùn)練。要考商照必須經(jīng)過150小時(shí)的養(yǎng)成時(shí)間，預(yù) 計(jì)花費(fèi)在55萬(wàn)元左右。現(xiàn)階段我國(guó)飛行員培訓(xùn)市場(chǎng)仍存缺口。國(guó)內(nèi)直升機(jī)的培訓(xùn)比較緊俏，但 私人K機(jī)駕照的培訓(xùn)數(shù)量還不大。目前國(guó)內(nèi)很多航空公司將飛行員送到國(guó)外培 訓(xùn)I。3、行業(yè)服務(wù)需求。中國(guó)民航業(yè)的現(xiàn)有從業(yè)人員約20萬(wàn)人左右，平均人機(jī) 比為200 ： 1 （該指標(biāo)只包括航空公司，不包括機(jī)場(chǎng)等其他輔助企業(yè)）。在未來 20年，中國(guó)航空的平均人機(jī)比將會(huì)達(dá)到150 ： 1?？紤]到人員周轉(zhuǎn)率、民航業(yè)自 身向民航管理、機(jī)場(chǎng)物流、機(jī)械業(yè)務(wù)、航空氣象、地面服務(wù)、流程簽派、航空 營(yíng)銷、票務(wù)銷售、航空安檢、航空英語(yǔ)、航空機(jī)電設(shè)備維修、航空廚師配送等 多元化復(fù)式行業(yè)

8、的演變趨勢(shì)，未來中國(guó)民航的總體人力資源需求將達(dá)到40-60 萬(wàn)人。僅2010年全國(guó)新增航空乘務(wù)、地勤、票務(wù)專業(yè)人員就需4萬(wàn)余人，航空 乘務(wù)、地勤、票務(wù)專業(yè)人員隊(duì)伍將超過25萬(wàn)。業(yè)內(nèi)專家表示，在“十一五”期 間，平均每年增加180架飛機(jī),到2020年飛機(jī)總量增加到4000架。每增加一 架飛機(jī)，行業(yè)平均增加500名員工。隨著低空領(lǐng)域的開放，通用航空的發(fā)展，每年新增大小飛機(jī)1780余架， 新增行業(yè)人員89萬(wàn)人，“十二五”末需行業(yè)人員450余萬(wàn)人。北京飛機(jī)維修工程有限公司（簡(jiǎn)稱Amec。）預(yù)計(jì)，未來二十年中國(guó)飛機(jī)維修 市場(chǎng)將年均增速百分之七點(diǎn)六。低空空域的開放，私人飛機(jī)會(huì)越來越多，這意 味著像汽車一樣

9、，需要大量的駕校和4s店。相關(guān)的培訓(xùn)需求必將爆發(fā)式增長(zhǎng)。4、航空服務(wù)相關(guān)專業(yè)教育。目前普通高等院校航空運(yùn)輸服務(wù)相關(guān)專業(yè) 極其罕見，現(xiàn)有專業(yè)多以航空制造業(yè)為培養(yǎng)目標(biāo)。民航總局已經(jīng)意識(shí)到行業(yè)人 才缺乏，已成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸，在“十一五”規(guī)劃中明確提出，歡迎各 種力量參及興辦及民航相關(guān)的教育事業(yè)，鼓勵(lì)各類普通高校開設(shè)民航專業(yè)，支 持建設(shè)及民航實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)有關(guān)的培訓(xùn)基地。1）“民航服務(wù)及管理”專業(yè)。學(xué)生通過該專業(yè)的學(xué)習(xí)，可從事空中乘務(wù)員、 航空公司商務(wù)人員、航站服務(wù)人員、售票、配餐等空中和地面工作。業(yè)內(nèi)人士 指出，能適應(yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的高素質(zhì)航空乘務(wù)、地勤、票務(wù)專業(yè)人才是短缺的，為 提高全國(guó)民航業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力，各級(jí)航空學(xué)校亟需從教學(xué)層面著手，培養(yǎng)能在 激烈競(jìng)爭(zhēng)中“功力”扎實(shí)的高素質(zhì)航空人才。中技加大專、高技加大?；蚋呒?加本科，這三種形式的雙學(xué)歷教育，大大克服了普通高校大專學(xué)生畢業(yè)后補(bǔ)技 能的弊端，實(shí)現(xiàn)了在校生技能及理論的有機(jī)結(jié)合，將