電銷籌備計(jì)劃書.doc

1、?電銷籌備計(jì)劃書泰凜人壽保陰胺傷侖陋么 司77IIK/INO LIFE INSUR/INCE CO” LTD.湖南分公司電銷中心籌備計(jì)劃書擬稿日期： 2008 年 12 月擬稿：高小萍審核：王偉平籌備組體系結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工 .-.1-1.1籌備組體系結(jié)構(gòu) .-.1-1.2籌備組職責(zé)分工 .-.1-主要籌備項(xiàng)目.- .2-2.1職場(chǎng)建設(shè)及系統(tǒng)架設(shè) .-.2-2.1.1職場(chǎng)選址及協(xié)商洽談階段 .- 2 -2.1.2職場(chǎng)裝修階段 .- 3 -2.1.3電銷系統(tǒng)、設(shè)備的架設(shè)調(diào)試階段 .-4 -2.2電銷體系構(gòu)架 .-.4-2.2.1電銷管理團(tuán)隊(duì)人員招聘（ 20 天） .-4 -2.2.2梳理電銷運(yùn)營(yíng)、管

2、理流程，進(jìn)行內(nèi)勤培訓(xùn) . .-5 -2.3電銷人員招募及培訓(xùn) .-.5 -2.3.1電銷人員招聘（ 30 天） .- 5 -2.3.2人員培訓(xùn) .- 6 -2.4電銷業(yè)務(wù)開展前期準(zhǔn)備 .-.6 -2.4.1行政報(bào)備及統(tǒng)一呼出號(hào)碼公示 . .-6 -2.4.2電銷話術(shù)及相關(guān)技能資料和行銷工具的準(zhǔn)備 .-7 -2.4.3客戶數(shù)據(jù)積累 .- 7 -2.4.4策劃、啟動(dòng)產(chǎn)品宣傳及業(yè)務(wù)推動(dòng)方案 . .-7 -2.4.5電銷中心試運(yùn)營(yíng)。 .- 7 -籌備組體系結(jié)構(gòu)及職責(zé)分工1.1 籌備組體系結(jié)構(gòu)1、籌備領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：劉衛(wèi)平副組長(zhǎng)：李險(xiǎn)峰成員：張路崎張友唐波史向華李青黃璟王偉平2、籌備執(zhí)行小組組長(zhǎng)：王偉平組

3、員：電話行銷部- 龔磊、王景、丁純、高小萍行政人事部、財(cái)務(wù)部、個(gè)險(xiǎn)銷售管理部、個(gè)險(xiǎn)培訓(xùn)部、客服部、業(yè)管部、信息技術(shù)部各指定1 人為籌備組聯(lián)絡(luò)人1.2 籌備組職責(zé)分工1.2.1 領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)籌備工作總體規(guī)劃和方案的最終決策，負(fù)責(zé)籌備組整體運(yùn)作的總指揮和總體協(xié)調(diào)部署。1.2.3 執(zhí)行小組：負(fù)責(zé)籌備工作的各項(xiàng)規(guī)劃、方案等的組織制定，負(fù)責(zé)各項(xiàng)籌備工作的執(zhí)行部署、協(xié)調(diào)，落實(shí)執(zhí)行各項(xiàng)籌備工作。主要籌備項(xiàng)目電銷中心籌備階段的項(xiàng)目主要包括電銷中心職場(chǎng)建設(shè)、系統(tǒng)架設(shè)、管理體系構(gòu)架、電銷人員招募培訓(xùn)及電銷數(shù)據(jù)積累等幾剛方面的主要工作。2.1 職場(chǎng)建設(shè)及系統(tǒng)架設(shè)2.1.1 職場(chǎng)選址及協(xié)商洽談階段（ 1） 根據(jù)電銷

4、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和電銷職能結(jié)構(gòu)， 按總公司相關(guān)文件 要求并結(jié)合自身實(shí)際情況，確定職場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施要求，擬定職 場(chǎng)選址具體指標(biāo)和配套建設(shè)計(jì)劃，滿足電銷業(yè)務(wù)的發(fā)展需求。（ 3 天）（ 2） 初步擬定職場(chǎng)選址原則及建設(shè)計(jì)劃后，即組織辦公室等相關(guān)部門籌備組成員進(jìn)行初步選址和現(xiàn)場(chǎng)勘測(cè)，評(píng)定候選職場(chǎng)；籌備組根據(jù)評(píng)定情況進(jìn)行會(huì)議審定，確定職場(chǎng)，并擬定職場(chǎng)用地規(guī)劃方案，制定相關(guān)圖紙（6 天）（ 3） 組織物控、財(cái)務(wù)、法律崗相關(guān)籌備組人員與物業(yè)方進(jìn)行職場(chǎng)租賃洽談（ 3 天）（ 4） 報(bào)總公司物控中心職場(chǎng)租賃方案。（ 5） 簽訂職場(chǎng)租賃合同。（ 1 天）（6） 擬定職場(chǎng)裝修及配套設(shè)施的建設(shè)詳細(xì)規(guī)劃。（3 天）2.1.2

5、職場(chǎng)裝修階段第一階段：招標(biāo)及方案確定階段（1）裝修工程招標(biāo)。前期完成職場(chǎng)建設(shè)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，按總公司物控批復(fù)的要求，進(jìn)行工程細(xì)化和施工招標(biāo)。（10-15 天）（ 2） 組織物控、財(cái)務(wù)、信息技術(shù)等籌備組成員對(duì)招標(biāo)單位的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，遴選出設(shè)計(jì)與施工的最佳方案，報(bào)籌備 組領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審定，確定設(shè)計(jì)與施工的中標(biāo)單位。 （2 天）（ 3） 中標(biāo)單位結(jié)合籌備組意見和其他未中標(biāo)投標(biāo)材料，對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，確定最終方案及施工進(jìn)度安排。（3 天）（4）將最后確定的裝修方案和裝修工資資料按要求上報(bào)總公司物控中心審核。第二階段：裝修施工階段（1） 工程中標(biāo)單位按照裝修方案和施工進(jìn)度安排進(jìn)行職場(chǎng)裝修。工程監(jiān)控組：

6、物控、財(cái)務(wù)、內(nèi)控、信息技術(shù)等籌備組人員。（30天）（2） 基礎(chǔ)辦公設(shè)備的配置、安裝到位。物控人員按照電銷中心構(gòu)架和基礎(chǔ)辦公要求申請(qǐng)辦公設(shè)備，確?；A(chǔ)設(shè)施的完備；信息技術(shù)人員配合完成硬件辦公設(shè)備的安裝、調(diào)試（7 天）。第三階段：工程驗(yàn)收籌備組領(lǐng)導(dǎo)，物控、信息技術(shù)、財(cái)務(wù)等籌備組成員對(duì)裝修工程進(jìn)行工程評(píng)審、質(zhì)量驗(yàn)收及工程交付。（3 天）2.1.3 電銷系統(tǒng)、設(shè)備的架設(shè)調(diào)試階段第一階段：設(shè)備申請(qǐng)和安裝調(diào)試階段（1） 物控人員與總公司聯(lián)系電銷設(shè)備的申請(qǐng)和下發(fā)事宜。（2） 信息技術(shù)人員配合進(jìn)行電銷設(shè)備的架設(shè)和電銷系統(tǒng)的調(diào)試。（7 天）第二階段：電銷系統(tǒng)試運(yùn)行階段（3 天）第三階段：電銷系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)完善和就緒

7、階段（5 天）2.2 電銷體系構(gòu)架2.2.1 電銷管理團(tuán)隊(duì)人員招聘（20 天）構(gòu)架標(biāo)準(zhǔn)：參照總公司對(duì)分公司電銷管理團(tuán)隊(duì)、內(nèi)勤體系構(gòu)架及職責(zé)標(biāo)準(zhǔn)，擬定分公司電銷中心的組織架構(gòu)及崗位職能。團(tuán)隊(duì)建設(shè)方式：（ 1） 公司內(nèi)部招聘。（ 2） 外部公開招聘。（ 3） 同業(yè)引進(jìn)籌備組主要工作內(nèi)容：籌備組與人事部溝通落實(shí)招聘標(biāo)準(zhǔn)、招聘流程、招聘形式，同時(shí)全程追蹤人員招聘情況。222 梳理電銷運(yùn)營(yíng)、管理流程，進(jìn)行內(nèi)勤培訓(xùn)（ 1） 在總公司的培訓(xùn)及指導(dǎo)下，熟悉電銷運(yùn)營(yíng)模式、各項(xiàng)流程 以及總公司基本法的學(xué)習(xí)。（2）以總公司標(biāo)準(zhǔn)和要求為指導(dǎo)，確定適合分公司的電銷運(yùn)營(yíng)、管理的模式和具體流程。（ 3） 協(xié)調(diào)、整合運(yùn)營(yíng)資源

8、。 主要包括核保， 制單，保單投遞， 回訪、保全服務(wù)，財(cái)務(wù)、人事、信息技術(shù)后援支持等工作； 同時(shí) 對(duì)于財(cái)務(wù)結(jié)算、保單投遞等以目前公司運(yùn)營(yíng)方式可能無(wú)法完全支持的項(xiàng)目進(jìn)行改進(jìn)。（ 5）對(duì)電銷內(nèi)勤人員進(jìn)行運(yùn)營(yíng)、管理、培訓(xùn)等專業(yè)課程的培訓(xùn)。 逐步建立和規(guī)范各崗位的工作手冊(cè)。 培訓(xùn)形式：總公司培訓(xùn)、夕卜 請(qǐng)兄弟公司培訓(xùn)指導(dǎo)、現(xiàn)場(chǎng)學(xué)習(xí)、同業(yè)交流等。2.3 電銷人員招募及培訓(xùn)2.3.1 電銷人員招聘（ 30 天）招聘標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)計(jì)劃任務(wù)和總公司的電銷人員編制、基本法標(biāo)準(zhǔn)，擬定電銷人員人數(shù)及任職標(biāo)準(zhǔn)等。團(tuán)隊(duì)建設(shè)方式：（ 1）公司內(nèi)部招聘。（ 2）外部公開招聘?；I備組主要工作內(nèi)容：籌備組與人事部溝通落實(shí)招聘標(biāo)準(zhǔn)、

9、招聘流程、招聘形式，同時(shí)全程追蹤人員招聘情況。232 人員培訓(xùn)培訓(xùn)形式（ 1） 分公司電銷新人培訓(xùn)（ 2） 外請(qǐng)?jiān)圏c(diǎn)兄弟公司進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)培訓(xùn)內(nèi)容（ 1） 基本法培訓(xùn)。（ 2） 產(chǎn)品培訓(xùn)。（ 3） 電銷話術(shù)及 TSR專業(yè)技能培訓(xùn)。逐步建立和完善分公司電銷的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)體系，即標(biāo)準(zhǔn)的課程、標(biāo)準(zhǔn)的授課內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)方式等。2.4 電銷業(yè)務(wù)開展前期準(zhǔn)備2.4.1 行政報(bào)備及統(tǒng)一呼出號(hào)碼公示（1） 協(xié)調(diào)分公司辦公室相關(guān)籌備組人員按照保監(jiān)局管理要求進(jìn)行電銷業(yè)務(wù)、產(chǎn)品、呼出號(hào)碼等的報(bào)備工作。（2） 在總公司和分公司品牌宣傳的協(xié)助下，對(duì)統(tǒng)一呼出號(hào)碼進(jìn)行全國(guó)性公示。242 電銷話術(shù)及相關(guān)技能資料和行銷工具的準(zhǔn)備在總公司及試點(diǎn)兄弟公司的培訓(xùn)指導(dǎo)下，前期進(jìn)行充分研討和資料收集整理，準(zhǔn)備電銷話術(shù)等電銷人員技能培訓(xùn)資料和電銷業(yè)務(wù)開展所需的各項(xiàng)行銷工具，為電銷人員培訓(xùn)和電銷業(yè)務(wù)開展做好完備準(zhǔn)備。243 客戶數(shù)據(jù)積累（ 1） 前期對(duì)總公司下發(fā)的客戶資料進(jìn)行整理， 對(duì)客戶資源情況進(jìn)行 相關(guān)的分析和挖掘；（ 2） 主動(dòng)聯(lián)系客戶資源豐富的相關(guān)行業(yè)， 逐步開發(fā)建立分公司自身 的客戶數(shù)據(jù)渠道。244 策劃、啟動(dòng)產(chǎn)品宣傳及業(yè)務(wù)推動(dòng)方案借鑒總公司及兄弟公司產(chǎn)品宣傳資料的同時(shí)，在分公司營(yíng)銷部和品牌宣傳的協(xié)助下做好產(chǎn)