中國(guó)金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)研究報(bào)告

1、2011年中國(guó)金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè) 研究報(bào)告2011年金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)研究報(bào)告一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制、主要法律法規(guī)及政策1、行業(yè)的管理體制精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)為精密金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)中的主要子行業(yè)，目前該行業(yè)處于完全市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，為在國(guó)家宏觀調(diào)控下的行業(yè)自律管理體制。目前的行業(yè)主管機(jī)構(gòu)為國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部，所屬行業(yè)協(xié)會(huì)為中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)，各管理部門及行業(yè)協(xié)會(huì)的職責(zé)具體如下：我國(guó)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)相關(guān)管理部門及其職責(zé)部 門 職 責(zé)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的研究制定、行業(yè)的管理與規(guī)劃等工業(yè)和信息化部擬訂并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)的規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測(cè)工業(yè)行業(yè)正常進(jìn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝

2、備發(fā)展和技術(shù)創(chuàng)新；管理通信業(yè)；指導(dǎo)通信信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國(guó)家信息安全。中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)開展對(duì)全行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料的調(diào)查和整理工作，參與制訂行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；提供國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)信息，開展咨詢和技術(shù)服務(wù)，組織經(jīng)驗(yàn)交流；貫徹國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，制定本行業(yè)的“行規(guī)行約”，提出行業(yè)內(nèi)部技術(shù)和業(yè)務(wù)管理的指導(dǎo)性文件；協(xié)調(diào)和促進(jìn)企業(yè)間的經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)合作。注注我國(guó)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)按照相關(guān)性歸口于中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)管理。2、行業(yè)主要法律法規(guī)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，受到國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動(dòng)，屬于國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)，影響本行業(yè)發(fā)展法律法規(guī)及政策主要有：（1）國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)范綱

3、要（20062020 年）規(guī)劃的重點(diǎn)領(lǐng)域及其優(yōu)先主題第（26）項(xiàng)：基礎(chǔ)件和通用部件指出“重點(diǎn)研究開發(fā)重大裝備所需的關(guān)鍵基礎(chǔ)件和通用部件的設(shè)計(jì)、制造和批量生產(chǎn)的關(guān)鍵技術(shù)，開發(fā)大型及特殊零部件成形及加工技術(shù)、通用部件設(shè)計(jì)制造技術(shù)和高精度檢測(cè)儀器?！?；第（31）項(xiàng)：基礎(chǔ)原材料強(qiáng)調(diào)“重點(diǎn)研究開發(fā)滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求的高性能復(fù)合材料及大型、超大型復(fù)合結(jié)構(gòu)部件的制備技術(shù)，高性能工程塑料，輕質(zhì)高強(qiáng)金屬和無機(jī)非金屬結(jié)構(gòu)材料，?！保?）中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要第十三章“調(diào)整原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”明確提出要“加快調(diào)整原材料工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局，降低消耗，減少污染，提高產(chǎn)品檔次、技術(shù)含

4、量和產(chǎn)業(yè)集中度”；第十六章“拓展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)”提出要“大力發(fā)展主要面向生產(chǎn)者的服務(wù)業(yè)，細(xì)化深化專業(yè)化分工，降低社會(huì)交易成本，提高資源配置效率?！保?）國(guó)務(wù)院發(fā)布的國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見，明確提出要大力發(fā)展“大型、精密、高速數(shù)控裝備和數(shù)控系統(tǒng)及功能部件，改變大型、高精度數(shù)控機(jī)床大部分依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，滿足機(jī)械、航空航天等工業(yè)發(fā)展的需要”，“通過市場(chǎng)化的外包分工和社會(huì)化協(xié)作，帶動(dòng)配套及零部件生產(chǎn)的中小企業(yè)向?qū)！⒕?、特方向發(fā)展，形成若干各有特色、重點(diǎn)突出的產(chǎn)業(yè)鏈。有計(jì)劃、有重點(diǎn)地研究開發(fā)重大技術(shù)裝備所需的關(guān)鍵共性制造技術(shù)、關(guān)鍵原材料及零部件，逐步提高裝備的自主制造比例?！保?）國(guó)務(wù)院2

5、009 年5 月頒布實(shí)施的裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃大力鼓勵(lì)包括精密鋁合金結(jié)構(gòu)件在內(nèi)的基礎(chǔ)部件行業(yè)等裝備制造配套產(chǎn)品制造行業(yè)的發(fā)展，達(dá)到通用零部件基本滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求、關(guān)鍵零部件填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的較高水平。（5）國(guó)家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合修訂發(fā)布的當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007 年度）將與本公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的“近凈成形加工技術(shù)（如精密鑄造、精密鍛壓、超塑性成形、精密焊接）”以及“鋁合金鑄件的加工與焊接技術(shù)，后加工成形技術(shù)”等列入當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域。（6）受國(guó)家工業(yè)和信息化部、國(guó)資委和財(cái)政部的聯(lián)合委托，中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)經(jīng)過廣泛調(diào)研和深入研討，制定的中國(guó)

6、鑄造行業(yè)準(zhǔn)入制度，從企業(yè)規(guī)模、鑄造方法與工藝、鑄造設(shè)備、鑄造質(zhì)量、能源消耗、廢棄物排放與治理、職業(yè)健康安全與勞動(dòng)保護(hù)、人員素質(zhì)等方面制定了鑄造行業(yè)準(zhǔn)入條件，這對(duì)防止企業(yè)盲目建設(shè)、避免行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)提供了保證。二、行業(yè)基本情況介紹鋁合金結(jié)構(gòu)制造最早于20 世紀(jì)上半葉起源于歐洲，后來隨著制造工藝、設(shè)備及技術(shù)的不斷發(fā)展，鋁合金結(jié)構(gòu)制造也朝著精密化、整體化方向發(fā)展，發(fā)展到今天已經(jīng)形成了相當(dāng)規(guī)模的精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造產(chǎn)品市場(chǎng)。1、精密金屬（鋁合金）結(jié)構(gòu)制造的概念精密金屬結(jié)構(gòu)制造是一種先進(jìn)的精密金屬部件成形技術(shù)，具體是指利用熱、力、分子運(yùn)動(dòng)等手段使得液態(tài)或半液態(tài)金屬或金屬合金在力的作用下以較高的速度充填模具型

7、腔，并成型和凝固而獲得金屬結(jié)構(gòu)件，再通過后處理及數(shù)控精加工，最終使產(chǎn)品尺寸、形狀和性能均能達(dá)到目標(biāo)要求的精密制造技術(shù)。通常，精密鋁合金結(jié)構(gòu)件制造所要求的產(chǎn)品尺寸精度為1 絲（1 絲0.01 毫米）以內(nèi)，產(chǎn)品表面粗糙度（ra）達(dá)到1.6 微米以內(nèi)，產(chǎn)品形位公差在0.1 毫米/300 毫米以內(nèi)；所采用的加工方法主要有精密鑄造（壓力鑄造、重力鑄造、低壓鑄造等）、精密切削（含車削、銑削、鏜削）、精密磨削、砂帶研拋、精密拋光、電火花成形加工、電火花線切割加工等；所選用的被加工材料主要有鋁合金、鎂合金、鋅合金、銅合金等金屬合金材料。在精密金屬結(jié)構(gòu)制造中，鋁合金材料較其它金屬材料（如黃銅、青銅、鋅等）具有流

8、動(dòng)性好、收縮性小、易吸收、易氧化等多種優(yōu)異的鑄造性能，使得其成為精密金屬結(jié)構(gòu)制造的主要所選材料，占比超過80%。精密金屬結(jié)構(gòu)制造行業(yè)相關(guān)專業(yè)名詞概括如下：專業(yè)名詞 概念、內(nèi)涵 本公司相關(guān)業(yè)務(wù)內(nèi)容精密金屬結(jié)構(gòu)制造一種先進(jìn)的精密金屬零部件成形技術(shù)，一般先通過鑄造、鈑金等，再通過后處理及數(shù)控精加為國(guó)家統(tǒng)計(jì)局行業(yè)分類中“金屬結(jié)構(gòu)制造”的子行業(yè)工，最終使產(chǎn)品尺寸、形狀和性能均能達(dá)到目標(biāo)要求的加工制造技術(shù)。精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造以鋁基材料（含鋁合金錠、鋁材等）作為基礎(chǔ)加工材料，屬于精密金屬結(jié)構(gòu)制造的子行業(yè)本公司目前所處的細(xì)分行業(yè)，下文或稱“本行業(yè)”精密鋁合金結(jié)構(gòu)件精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的產(chǎn)品形式，精密度需要達(dá)

9、到相關(guān)要求的鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品報(bào)告期內(nèi)，本公司的主要產(chǎn)品形式，下文或稱“本公司產(chǎn)品”鑄鋁合金件利用各類鑄造工藝所生產(chǎn)的鋁合金結(jié)構(gòu)件的總稱國(guó)家統(tǒng)計(jì)常用名詞，包括各類鑄造工藝（壓力鑄造、重力鑄造、低壓鑄造等）所形成的鋁合金結(jié)構(gòu)件，其中采用壓力鑄造（簡(jiǎn)稱：壓鑄）工藝所形成的稱做鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件利用壓力鑄造工藝所生產(chǎn)的鋁合金結(jié)構(gòu)件精密鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件精密度達(dá)到要求的鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品占到精密鋁合金結(jié)構(gòu)件總量的60%以上，為精密鋁合金結(jié)構(gòu)件的主要部分2、精密鋁合金結(jié)構(gòu)件精密度的概念與涵義精密度通常指要求所加工的結(jié)構(gòu)件達(dá)到的準(zhǔn)確程度，也就是可容忍誤差的大小，可容忍誤差大的結(jié)構(gòu)件精密度低，可

10、容忍誤差小的結(jié)構(gòu)件精密度高。在精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造中，精密度包括產(chǎn)品質(zhì)量精度和加工精度兩大類別，具體內(nèi)容、涵義及對(duì)下游行業(yè)產(chǎn)品的影響具體見下表：精密度類別具體內(nèi)容 涵義致密性指結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品中所含氣孔密度的大小，致密性的高低直接影響到結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的剛性、硬度、抗壓性、抗拉性、抗扭性、抗裂性、防滲漏、防腐蝕等性能外觀質(zhì)量 指結(jié)構(gòu)件在加工后具有符合視覺審美及環(huán)境要求的外形產(chǎn)品質(zhì)量精度表面粗糙度是指結(jié)構(gòu)件在機(jī)械加工后被加工面的微觀不平度，也叫機(jī)械加工表面質(zhì)量，一般以ra 加數(shù)字來表示尺寸精度指加工后結(jié)構(gòu)件的實(shí)際尺寸與尺寸的公差帶中心的相符合程度形狀精度指加工后的結(jié)構(gòu)件表面的實(shí)際幾何形狀與理想的幾何形狀的相符

11、合程度加工精度位置精度指加工后結(jié)構(gòu)件有關(guān)表面之間的實(shí)際位置與理想位置的相符合程度在通訊設(shè)備制造業(yè)中，通訊基站信號(hào)的接受與發(fā)射、信號(hào)波的傳輸強(qiáng)度與容量、基站設(shè)備的工作穩(wěn)定性及效率等都對(duì)基站濾波器、散熱器類鋁合金結(jié)構(gòu)件的精密度，特別是表面粗糙度有著近似苛刻的要求；現(xiàn)代汽車零部件制造業(yè)對(duì)于“近凈尺寸”（nns）的技術(shù)要求也促使精密鋁合金結(jié)構(gòu)件具有精確的外形、高的尺寸精度、形位精度和低的表面粗糙度，這就促使本行業(yè)產(chǎn)品制造過程中的加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量精度有新的提升。3、精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造的特征精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造為了保證產(chǎn)品的質(zhì)量精度和加工精度，對(duì)于制造設(shè)備、加工工具、檢測(cè)設(shè)備、工作環(huán)境、制造工藝、夾具設(shè)計(jì)

12、、技術(shù)工人技術(shù)熟練度等均有很高的要求：（1）制造設(shè)備：所需制造設(shè)備(鑄造設(shè)備、數(shù)控加工中心等)需要滿足高精度（包括高的動(dòng)精度和靜精度）、高剛度（含零部件剛度、接觸剛度、工藝系統(tǒng)剛度等）、高穩(wěn)定性和保持性（即具有良好的抗振性、熱穩(wěn)定性）、高自動(dòng)化等品質(zhì)要求；（2）加工工具：制造過程中所需的刀具、磨具等加工工具具有較高的硬度、良好的材料質(zhì)地等要求，如精密拋光就需要采用聚酯、錫等材料做拋光工具，采用金剛石、剛玉、碳化硅等硬度高的材料作為磨料，進(jìn)行非接觸研磨拋光、液中研磨拋光等，才能獲得高精度和低表面粗糙度；（3）檢測(cè)設(shè)備：精密制造必須具備相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備和手段，對(duì)于高精度產(chǎn)品的尺寸、幾何形狀、位置精度

13、需要用到分辨率較高的電子測(cè)量?jī)x、氣動(dòng)測(cè)量?jī)x、真空測(cè)量?jī)x器、三坐標(biāo)檢測(cè)儀等；另外，檢測(cè)材料成分、產(chǎn)品內(nèi)部缺陷、產(chǎn)品清潔度等產(chǎn)品制造品質(zhì)時(shí)需要用到x-ray 測(cè)試儀、光譜分析儀、清潔度測(cè)量?jī)x等具有精準(zhǔn)檢測(cè)能力的檢測(cè)設(shè)備；（4）工作環(huán)境：工作環(huán)境是保持精密制造產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)設(shè)備精度的必要條件，精密制造對(duì)工作環(huán)境的溫度（要求環(huán)境溫度控制在17-23 攝氏度的恒溫狀態(tài)）、濕度（保持在55%-60%）、空氣凈化度（使空氣中的塵埃直徑在0.5 微米以內(nèi)）、防振、防靜電等均有較為苛刻的要求；（5）制造工藝：制造工藝對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)效率等具有關(guān)鍵性的全局影響，在精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造中更是如此。加工面定位基準(zhǔn)的正

14、確選擇、工件的夾緊變形和加工中變形的糾正、鑄造卡模用具的頂出等均是精密制造過程中的關(guān)鍵工藝；（6）夾具設(shè)計(jì)：夾具是精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造系統(tǒng)中的重要組成部分，需要有高精度、耐磨損、定位準(zhǔn)等性能，而且不同的工序、甚至不同構(gòu)造的產(chǎn)品制造所需的夾具都需要專門設(shè)計(jì)，因此夾具設(shè)計(jì)水平的高低成為影響最終產(chǎn)品精密度的關(guān)鍵因素；（7）技術(shù)熟練度：在精密制造過程中，有些工序及工藝需要靠技術(shù)工人的技術(shù)熟練度來保證，如在精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造過程中的精密拋光即需要具有熟練技藝的操作人員來保證拋光精度；數(shù)控加工中心等精密設(shè)備的操作人員均需具備相應(yīng)資質(zhì)的技術(shù)等級(jí)證書才能上崗等。由于精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造具備上述眾多特征，從而確保了

15、產(chǎn)品的精密性，使得精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于通訊設(shè)備、汽車零部件、航空器材、高速機(jī)車等對(duì)產(chǎn)品精密度要求較高的下游行業(yè)，且隨著越來越多的下游行業(yè)朝著高科技、高精密度方向發(fā)展及制造設(shè)備的不斷優(yōu)化和精密制造工藝的不斷改進(jìn)，精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大。4、精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造及其產(chǎn)品的應(yīng)用目前，精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造及其產(chǎn)品主要應(yīng)用于通訊設(shè)備、汽車零部件、航空器材、高速機(jī)車等對(duì)結(jié)構(gòu)件的加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量精度有嚴(yán)格要求的高精尖領(lǐng)域中，具體如下:產(chǎn)品名稱 應(yīng)用行業(yè) 應(yīng)用領(lǐng)域舉例通訊設(shè)備 基站設(shè)備用濾波器、散熱器等汽車零部件 冷卻系統(tǒng)、減振系統(tǒng)、微型電機(jī)、動(dòng)力系統(tǒng)等航空器材 機(jī)翼、尾翼、起落架系

16、統(tǒng)、各類緊固件等精密鋁合金結(jié)構(gòu)件高速機(jī)車 高速機(jī)車車體及其組件、制動(dòng)系統(tǒng)、車廂內(nèi)裝構(gòu)件等除了在上述主要行業(yè)的應(yīng)用外，精密鋁合金結(jié)構(gòu)件還應(yīng)用于電氣設(shè)備制造、精密機(jī)電設(shè)備制造等眾多國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)中。三、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r1、本行業(yè)在全球的發(fā)展?fàn)顩r本行業(yè)自從上世紀(jì)在歐洲產(chǎn)生以來得到了迅速發(fā)展，產(chǎn)品制造技術(shù)、制造工藝及制造設(shè)備都得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，企業(yè)規(guī)模和行業(yè)集中度也從最初的小規(guī)模、分散化到現(xiàn)在的規(guī)?；⒕芑圃鞛橹鞯氖袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，目前已經(jīng)出現(xiàn)了眾多大型的精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造廠商，國(guó)際上精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)內(nèi)主要廠商有德國(guó)凱世曼、歐洲菲斯達(dá)、芬蘭alteams、意大利麥凱實(shí)等企業(yè)。鋁合金結(jié)構(gòu)制造的

17、應(yīng)用范圍也從最初的日常五金、普通機(jī)械等向通訊、汽車、航空等對(duì)產(chǎn)品精密度要求較高的行業(yè)發(fā)展，據(jù)北美壓鑄協(xié)會(huì)（nadca）統(tǒng)計(jì)資料顯示：目前世界工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家的鋁合金結(jié)構(gòu)制造產(chǎn)品主要應(yīng)用于四大類：汽車工業(yè)、通訊工業(yè)、航空及機(jī)電工業(yè)、電氣工業(yè)。目前全球的鋁合金結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)消費(fèi)主要集中在美國(guó)、日本、中國(guó)、德國(guó)、意大利等國(guó)家和地區(qū)，隨著經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)及技術(shù)的革新，全球?qū)νㄓ?、汽車等的需求也不斷增?qiáng)，尤其是在全球溫室氣體減排呼聲漸漲的大背景下，鋁合金結(jié)構(gòu)件由于在輕質(zhì)化、產(chǎn)品的清潔化生產(chǎn)等方面具有其它金屬制造不可比擬的優(yōu)點(diǎn)而越來越成為世界工業(yè)溫室氣體減排進(jìn)程的寵兒。2、本行業(yè)在我國(guó)的發(fā)展?fàn)顩r我國(guó)鋁合金結(jié)構(gòu)制造工業(yè)

18、從1956 年產(chǎn)生之初的粗放式生產(chǎn)到現(xiàn)在的集約化、清潔式生產(chǎn)；應(yīng)用領(lǐng)域從最初的日用五金、一般機(jī)械、機(jī)電等普通行業(yè)擴(kuò)展至現(xiàn)在的通訊、汽車、電子、航空、高速機(jī)車等為主的高科技應(yīng)用領(lǐng)域；制造工藝也朝著精密化、輕量化、集成化方向發(fā)展。隨著技術(shù)發(fā)展及人們對(duì)輕量化綠色環(huán)保材料的青睞，鋁合金結(jié)構(gòu)件尤其是精密度高、產(chǎn)品性能穩(wěn)定的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件將逐漸替代其它金屬結(jié)構(gòu)件，成為金屬結(jié)構(gòu)制造的主流產(chǎn)品。過去十年中，作為鋁合金結(jié)構(gòu)件的主要產(chǎn)品形式，我國(guó)鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量占金屬壓鑄結(jié)構(gòu)件總產(chǎn)量的比重也從2000 年的65.68%提升到了2009 年的83.54%，已經(jīng)成為中國(guó)金屬結(jié)構(gòu)制造的重要發(fā)展領(lǐng)域。下圖為2000

19、2009 年中國(guó)鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量及占比具體情況：?jiǎn)挝唬喝f噸0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200950.00%55.00%60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量壓鑄件總產(chǎn)量鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件占比數(shù)據(jù)來源：中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)壓鑄分會(huì)3、精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)產(chǎn)能正在向中國(guó)轉(zhuǎn)移（1）下游行業(yè)對(duì)華采購的增加將直接帶動(dòng)本行業(yè)的產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移在下游通訊設(shè)備領(lǐng)域，全球排名前六的通訊設(shè)備集成商2

20、008 年的在華采購份額均超過30%，其中，華為、中興通訊、諾基亞西門子的在華采購比重占其全球采購額的比重均超過60%，通訊設(shè)備商對(duì)華采購的擴(kuò)大將直接帶動(dòng)國(guó)內(nèi)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造廠商的發(fā)展及產(chǎn)能釋放。在下游汽車領(lǐng)域，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2009 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到1,379.10 萬輛和1,364.48 萬輛，超越美國(guó)成為全球最大汽車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。巨大的汽車市場(chǎng)吸引了全球的汽車整車及零部件廠商加速布局中國(guó)，福特、psa 標(biāo)致雪鐵龍、通用等跨國(guó)汽車巨頭等都在中國(guó)設(shè)立了采購中心，同時(shí)，一些大的零部件供應(yīng)商，如德爾福、偉世通、法雷奧等也在中國(guó)設(shè)立了采購辦事處。預(yù)計(jì)到2012 年中國(guó)用于整車

21、配套的零部件行業(yè)產(chǎn)值將達(dá)到11,375 億元，與其相關(guān)的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)值將達(dá)上千億元，將為擁有產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)及制造服務(wù)優(yōu)勢(shì)的本行業(yè)企業(yè)帶來巨大商機(jī)。（2）中國(guó)的鋁材制造優(yōu)勢(shì)將為本行業(yè)的發(fā)展提供基礎(chǔ)動(dòng)力2009 年，我國(guó)原鋁產(chǎn)量為1,296.40 萬噸，為世界最大的鋁及鋁材生產(chǎn)國(guó)，而作為精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)主要原材料的鋁合金錠在2008 年的產(chǎn)量為1,560 萬噸，預(yù)計(jì)2009 年將達(dá)到約1,700 萬噸，我國(guó)充足的鋁材產(chǎn)能及位居世界先進(jìn)水平的鋁材生產(chǎn)工藝和裝機(jī)水平為精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)強(qiáng)的基礎(chǔ)動(dòng)力和充沛質(zhì)優(yōu)的原材料。另外，中國(guó)豐富的人力資源及完善的配套產(chǎn)業(yè)均對(duì)本行業(yè)的發(fā)展有巨大

22、的推動(dòng)作用。（3）我國(guó)發(fā)展精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的優(yōu)勢(shì)及與國(guó)外的差距以鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件為例，過去十年中，我國(guó)鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件的產(chǎn)量由1999 年的29.12 萬噸增加到了2009 年的122.70 萬噸，年均增長(zhǎng)率達(dá)到42.14%，而同期美國(guó)鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量的年均增長(zhǎng)率為僅為約2.5%。在下游拉動(dòng)力及上游推動(dòng)力的雙重力量下，我國(guó)具備發(fā)展精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的巨大優(yōu)勢(shì)，但是在制造裝備、技術(shù)發(fā)展水平等方面與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家還有明顯差距：在制造裝備方面，發(fā)達(dá)國(guó)家的鋁合金熔鑄工藝中一般均配有在線熔體凈化和過濾裝置，工藝參數(shù)由微機(jī)控制，熱效率能夠達(dá)到80%以上，而我國(guó)僅有少數(shù)企業(yè)能夠達(dá)到該水平；在技術(shù)

23、發(fā)展水平方面，國(guó)外跨國(guó)企業(yè)普遍都有大型的企業(yè)研發(fā)中心，研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比重一般都在10%以上，而我國(guó)一般企業(yè)目前僅為2%。四、行業(yè)的主要特點(diǎn)1、本行業(yè)處于行業(yè)生命周期的成長(zhǎng)期從上世紀(jì)五十年代，鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)在我國(guó)產(chǎn)生以來，產(chǎn)品應(yīng)用范圍從最初的日用五金、一般機(jī)械、機(jī)電等普通領(lǐng)域逐漸擴(kuò)展至現(xiàn)在的汽車、通訊、航空、高速機(jī)車等為主的高科技應(yīng)用領(lǐng)域。上世紀(jì)九十年代以來，隨著下游行業(yè)的高速發(fā)展及下游行業(yè)的不斷增多，本行業(yè)也得到了迅猛擴(kuò)張，其中：我國(guó)鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量從1999 年到2009 年十年間的年均增長(zhǎng)率達(dá)到42.14%，遠(yuǎn)高于同期gdp 平均增長(zhǎng)速度，而且隨著下游通訊、汽車、航空、高速機(jī)

24、車等高科技領(lǐng)域的可持續(xù)發(fā)展，未來應(yīng)用于上述領(lǐng)域的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量仍將保持至少25%的高速增長(zhǎng)趨勢(shì)，本行業(yè)尚處于快速發(fā)展的成長(zhǎng)期。（有關(guān)數(shù)據(jù)及表述引自“中國(guó)壓鑄五十年”，鑄造設(shè)備研究雜志2000 年05 期；“中國(guó)壓鑄發(fā)展概況與微利時(shí)期的對(duì)策” ，鑄造技術(shù) 2008 年06 期；中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)壓鑄分會(huì)主辦2009 年度中外壓鑄技術(shù)交流會(huì)主題報(bào)告:金融危機(jī)下的中國(guó)有色鑄造業(yè)）2、下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品精密度具有較高要求精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造的下游行業(yè)：通訊設(shè)備、汽車零部件、航空器材、高速機(jī)車等均為對(duì)行業(yè)產(chǎn)品精密度有著確切要求的高技術(shù)行業(yè)，如通訊基站中濾波器的濾波質(zhì)量及濾波效率會(huì)受到濾波器結(jié)構(gòu)件功能面的內(nèi)壁表

25、面粗糙度（ra）的影響；汽車零部件各種性能的實(shí)現(xiàn)，對(duì)于鋁合金結(jié)構(gòu)件的致密性及加工精度均有苛刻要求，如汽車動(dòng)力系統(tǒng)用結(jié)構(gòu)件如果加工精度不能達(dá)標(biāo)，在行進(jìn)過程中就易出現(xiàn)故障，導(dǎo)致加速踏板在滑動(dòng)面發(fā)生結(jié)露時(shí)發(fā)生阻滯，可能影響車輛加減速性能的實(shí)現(xiàn)，出現(xiàn)行車安全問題。另外，下游行業(yè)對(duì)精密鋁合金結(jié)構(gòu)件精密度的高要求還體現(xiàn)在對(duì)產(chǎn)品外觀質(zhì)量的精度要求。3、制造過程需要具備較高的技術(shù)服務(wù)能力本行業(yè)下游行業(yè)主要為對(duì)產(chǎn)品精度要求較高的高科技行業(yè)，而且均處于高速發(fā)展時(shí)期，這就使得本行業(yè)的許多最終應(yīng)用產(chǎn)品在客戶行業(yè)尚處于初始應(yīng)用階段或處于不斷更新狀態(tài)中，因此，客戶在下訂單前往往只是提供初級(jí)設(shè)計(jì)圖紙或者設(shè)計(jì)理念，由本行業(yè)企

26、業(yè)來進(jìn)行結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、小試等，然后送樣，客戶提出修改意見反饋后，進(jìn)行再次設(shè)計(jì)研發(fā)，直到達(dá)到最終應(yīng)用產(chǎn)品要求標(biāo)準(zhǔn)。這種“共同研發(fā)”的合作模式使得本行業(yè)企業(yè)需要在產(chǎn)品制造過程的各個(gè)環(huán)節(jié)具備較高的技術(shù)服務(wù)能力，具體表現(xiàn)為：產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)階段：需要具備快速反應(yīng)的產(chǎn)品樣式及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能力，并對(duì)產(chǎn)品性能、制造工藝、加工程序等進(jìn)行同步研究，并根據(jù)研發(fā)進(jìn)展實(shí)時(shí)為客戶提出建設(shè)性的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化解決方案；產(chǎn)品制造階段：在客戶確定樣品的基礎(chǔ)上，進(jìn)行一系列的產(chǎn)品性能優(yōu)化、模具工藝及結(jié)構(gòu)改進(jìn)設(shè)計(jì)、精密鑄造及數(shù)控加工技術(shù)及工藝優(yōu)化等制造技術(shù)研發(fā)，以保持產(chǎn)品性能及質(zhì)量穩(wěn)定，同時(shí)也通過精密制造實(shí)踐為客戶提出一些前瞻性的研究

27、思路并與客戶進(jìn)行新產(chǎn)品的“共同研發(fā)”。本行業(yè)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和制造環(huán)節(jié)上均嵌入了較多的技術(shù)服務(wù)，在確保產(chǎn)品質(zhì)量品質(zhì)的基礎(chǔ)上，為客戶提供了先進(jìn)的技術(shù)服務(wù)。4、產(chǎn)品非標(biāo)準(zhǔn)化，且種類繁多、生產(chǎn)工藝復(fù)雜精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)屬于基礎(chǔ)行業(yè)，面臨多個(gè)下游行業(yè)，產(chǎn)品應(yīng)用范圍極為廣泛，不同種類的、同一種類不同型號(hào)的、甚至同一型號(hào)不同應(yīng)用環(huán)境的下游產(chǎn)品對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品的需求都不一樣，因此本行業(yè)的一個(gè)重要特征就是產(chǎn)品的非標(biāo)準(zhǔn)化。下游客戶的多樣化需求使得本行業(yè)內(nèi)企業(yè)在擴(kuò)大銷售的同時(shí)也面臨著生產(chǎn)工藝復(fù)雜、不能實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)、產(chǎn)品研發(fā)難度及頻度加大等諸多困難，制約了行業(yè)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)效率的提高。為了提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，需要企

28、業(yè)具備快速反應(yīng)的新產(chǎn)品開發(fā)能力、柔性化制造能力、實(shí)時(shí)跟蹤的生產(chǎn)工藝修改能力、供產(chǎn)銷一體化的整體運(yùn)營(yíng)能力，均是保證行業(yè)內(nèi)企業(yè)做強(qiáng)做大的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。5、具備快速反應(yīng)的柔性化生產(chǎn)制造體系本行業(yè)下游客戶需求產(chǎn)品具有非標(biāo)準(zhǔn)化、多種類的特征，使得本行業(yè)企業(yè)需要具備能夠快速反應(yīng)的柔性化生產(chǎn)制造體系，才能夠保質(zhì)保量地及時(shí)交付產(chǎn)品。快速反應(yīng)的柔性化生產(chǎn)制造體系包括：樣品及時(shí)開發(fā)、工藝同步研發(fā)、數(shù)控程序同時(shí)設(shè)計(jì)的柔性化研發(fā)體系；計(jì)算機(jī)輔助制造系統(tǒng)支持下的精密制造體系；自動(dòng)化、模塊化柔性制造設(shè)備與自動(dòng)化制造技術(shù)結(jié)合下的設(shè)備快速反應(yīng)能力；材料采購、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、檢測(cè)、組裝、配送及跟蹤服務(wù)的快速供應(yīng)鏈響應(yīng)機(jī)制。在統(tǒng)

29、一的生產(chǎn)管理系統(tǒng)及信息控制系統(tǒng)的協(xié)調(diào)下，快速反應(yīng)的柔性化生產(chǎn)制造體系保證了行業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠用同樣的生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)出不同規(guī)格型號(hào)的產(chǎn)品，準(zhǔn)確及時(shí)地為客戶提供非標(biāo)準(zhǔn)化的合格產(chǎn)品。6、下游行業(yè)客戶穩(wěn)定性強(qiáng)本行業(yè)下游通訊設(shè)備、汽車零部件、航空等由于其需要為最終客戶提供精密度及結(jié)構(gòu)化程度很高的精密組件產(chǎn)品，對(duì)其供應(yīng)商的有著近乎苛刻的認(rèn)證體系，如要進(jìn)入汽車零部件領(lǐng)域的合格供應(yīng)商需要通過iso/ts16949 汽車行業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證，要進(jìn)入航空領(lǐng)域供應(yīng)商要通過as9100 航空質(zhì)量體系認(rèn)證等，在此基礎(chǔ)上，下游客戶對(duì)本行業(yè)企業(yè)再進(jìn)行合格供應(yīng)商認(rèn)證，而認(rèn)證過程一般都將持續(xù)一年以上的較長(zhǎng)時(shí)間，因此客戶一般會(huì)謹(jǐn)慎選擇供應(yīng)

30、商，認(rèn)證通過之后就會(huì)同本行業(yè)企業(yè)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系，在產(chǎn)品研發(fā)、模具開發(fā)等方面對(duì)企業(yè)進(jìn)行支持，故而一旦成為下游客戶的合格供應(yīng)商，合作關(guān)系就具有極強(qiáng)的穩(wěn)定性，通常不會(huì)輕易發(fā)生改變。五、市場(chǎng)供求情況及變動(dòng)原因1、市場(chǎng)需求情況隨著鋁基材料諸多優(yōu)良鑄造性能（密度小、塑性高、熱傳導(dǎo)性能好、抗蝕性強(qiáng)）逐漸被更多的行業(yè)所識(shí)別，以及其對(duì)人體無害、對(duì)環(huán)境友好、可回收性強(qiáng)的優(yōu)良品質(zhì)，已經(jīng)成為僅次于鋼鐵的第二大金屬材料，適用領(lǐng)域涉及到交通運(yùn)輸（汽車、高速機(jī)車、飛機(jī)等）、通信電氣設(shè)備、精密機(jī)械制造等國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)行業(yè)，鋁也成為最具消費(fèi)前景的金屬品種。作為鋁材（含鋁合金結(jié)構(gòu)件）需求的最重要度量標(biāo)準(zhǔn)：鋁消費(fèi)量近年來持續(xù)走高，

31、2008 年全球原鋁消費(fèi)量已經(jīng)達(dá)到3,810萬噸。在發(fā)達(dá)國(guó)家，鋁合金結(jié)構(gòu)件的消費(fèi)成為鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的重要一環(huán)，以日本為例：2008 年日本全年鋁消費(fèi)量為424.69 萬噸，其中鋁合金結(jié)構(gòu)件占比達(dá)到了24.9%，僅次于軋制材（31.7%）。中國(guó)作為全球鋁消費(fèi)量最大的國(guó)家，2008 年中國(guó)原鋁和再生鋁的總消費(fèi)量約1,535 萬噸，但其中鋁合金結(jié)構(gòu)件占比僅一成多，未來發(fā)展空間巨大。未來我國(guó)汽車消費(fèi)的持續(xù)增長(zhǎng)、通訊設(shè)備的更新?lián)Q代、高速鐵路的大規(guī)模建設(shè)、大飛機(jī)項(xiàng)目的實(shí)施等都將對(duì)中國(guó)鋁消費(fèi)量，尤其是精密鋁合金結(jié)構(gòu)件的需求量形成巨大拉動(dòng)效應(yīng)。在通訊市場(chǎng)中，未來隨著3g 及后3g（lte）技術(shù)的推廣，滿足網(wǎng)絡(luò)無

32、縫覆蓋的通訊基站布局將帶動(dòng)通訊基站用精密鋁合金結(jié)構(gòu)件需求的快速增長(zhǎng)；在汽車市場(chǎng)，我國(guó)汽車用鋁合金結(jié)構(gòu)件的需求量未來十年的年增長(zhǎng)速度將達(dá)到10%。2、市場(chǎng)供應(yīng)情況2008 年我國(guó)鑄鋁合金件產(chǎn)量為274.01 萬噸，其中鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量為112.37 萬噸，占比僅為41.01%，而同期日本鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量（106.24 萬噸）占鑄鋁合金件產(chǎn)量（154.96 萬噸）的比重為68.56%，我國(guó)鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量雖然能夠基本滿足國(guó)內(nèi)需求，但是隨著國(guó)內(nèi)需求量的增加，無論從產(chǎn)量還是消費(fèi)結(jié)構(gòu)方面，還有較大的結(jié)構(gòu)提升空間。據(jù)國(guó)際著名咨詢機(jī)構(gòu)harborintelligence 預(yù)計(jì)，2010 年我國(guó)鋁

33、消費(fèi)量超過供應(yīng)量約為38 萬噸，鋁消費(fèi)結(jié)構(gòu)也逐漸向通信電子及交通運(yùn)輸領(lǐng)域的鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件傾斜。（以上數(shù)據(jù)來源于：“縱觀日本鋁消費(fèi)”，熊慧，世界有色金屬2009 年第8 期；“2010 年亞洲地區(qū)鋁需求量或繼續(xù)提高”，中國(guó)行業(yè)咨詢網(wǎng)，2009 年12 月7 日；“鋁鑄件在國(guó)內(nèi)外汽車工業(yè)中的應(yīng)用”，何梅瓊，世界有色金屬2009 年第8 期）六、行業(yè)利潤(rùn)水平的決定因素與變動(dòng)趨勢(shì)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)的利潤(rùn)水平主要取決于以下因素：因國(guó)家統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)通常采用鑄鋁合金件的概念，在不影響對(duì)鋁合金結(jié)構(gòu)件整體市場(chǎng)供應(yīng)情況理解的前提下，此處采用鑄鋁合金件來說明鋁合金結(jié)構(gòu)件的情況1、產(chǎn)品品質(zhì)及精密度一般下游行業(yè)對(duì)產(chǎn)品

34、品質(zhì)及精密度要求越高，產(chǎn)品的技術(shù)含量和管理資源耗費(fèi)就越多，產(chǎn)品增值空間也較大。如:用于通訊基站濾波器的鋁合金結(jié)構(gòu)件在制造中需要采用多項(xiàng)精密數(shù)控加工技術(shù)才能保證結(jié)構(gòu)件功能面的內(nèi)壁表面光潔度；用于高速機(jī)車領(lǐng)域的鋁合金結(jié)構(gòu)件在生產(chǎn)中需要采用攪拌摩擦焊技術(shù)才能保證產(chǎn)品符合無氣孔、裂紋及變形較小的高質(zhì)量焊縫要求，而攪拌摩擦焊技術(shù)需要投入較多技術(shù)資源、管理資源及配套設(shè)施，這就為產(chǎn)品預(yù)留了較大的增值余地。2、產(chǎn)品增值服務(wù)行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的一個(gè)典型特征為非標(biāo)準(zhǔn)化，一般制造企業(yè)會(huì)在產(chǎn)品的制造環(huán)節(jié)嵌入較多的技術(shù)增值服務(wù)：如產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)、數(shù)控精加工程序設(shè)計(jì)等產(chǎn)品設(shè)計(jì)類的增值，還有如設(shè)計(jì)特殊用途的模具、夾具

35、、刀具等產(chǎn)品制造相關(guān)的增值。一個(gè)產(chǎn)品中所包含的技術(shù)增值服務(wù)越多，其利潤(rùn)水平也相應(yīng)越多。3、下游客戶行業(yè)不同的客戶行業(yè)對(duì)產(chǎn)品的工藝流程、設(shè)計(jì)思路、材料品質(zhì)，甚至加工設(shè)備都有不同的要求，這就使得企業(yè)的資源耗費(fèi)水平不同，進(jìn)而影響到產(chǎn)品的利潤(rùn)水平。一般下游通訊設(shè)備、汽車零部件、航空器材、高速機(jī)車等客戶行業(yè)由于對(duì)企業(yè)資源耗費(fèi)較多，供應(yīng)這些下游領(lǐng)域的產(chǎn)品利潤(rùn)水平較高。4、上游鋁合金錠價(jià)格鋁合金錠作為精密鋁合金結(jié)構(gòu)件所用到的主要原材料，價(jià)格水平存在一定波動(dòng)，如果企業(yè)沒有采取必要的措施（如套期保值等），該因素就會(huì)對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)水平產(chǎn)生影響。報(bào)告期內(nèi)，上?，F(xiàn)貨鋁錠價(jià)格波動(dòng)較大，在10,981 元/噸20,7

36、90 元/噸之間寬幅波動(dòng)，行業(yè)利潤(rùn)水平也隨之發(fā)生波動(dòng)。總體而言，未來隨著行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品的技術(shù)含量越來越高，原材料價(jià)格波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品的影響程度也逐漸減輕，行業(yè)利潤(rùn)水平未來變動(dòng)趨勢(shì)主要取決于產(chǎn)品品質(zhì)及精密度、產(chǎn)品增值服務(wù)、下游客戶行業(yè)等因素。行業(yè)內(nèi)具備較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力、擁有高端客戶資源優(yōu)勢(shì)以及具備管理優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將在未來激烈的競(jìng)爭(zhēng)中獲取行業(yè)內(nèi)較高的利潤(rùn)水平。七、行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特征雖然我國(guó)是世界上重要的鋁合金結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)國(guó)，而且也擁有了一批具備較高技術(shù)水平的企業(yè)，但是在技術(shù)水平上與發(fā)達(dá)國(guó)家相比還有一定的差距，在與下游行業(yè)技術(shù)同步發(fā)展、鋁合金新材料的研發(fā)、制造工藝、制造過程控制、模具的設(shè)計(jì)制造、設(shè)備的性能改進(jìn)等方

37、面均在不斷地進(jìn)步，上述行業(yè)技術(shù)特征具體表現(xiàn)在：1、必須與下游行業(yè)保持技術(shù)同步發(fā)展本行業(yè)的一個(gè)重要特點(diǎn)就是下游覆蓋行業(yè)眾多，而且以需求精密產(chǎn)品的企業(yè)為主，下游企業(yè)的產(chǎn)品技術(shù)水平處于日新月異的變化中，這就促使為其提供精密制造服務(wù)的本行業(yè)企業(yè)的技術(shù)水平必須保持同步發(fā)展。例如：下游通訊行業(yè)在通訊基站集約化小型化的驅(qū)使下，對(duì)于濾波器及散熱器等基站設(shè)備中關(guān)鍵器件的制造及維護(hù)成本越來越敏感，兩種器件集成的一體化設(shè)計(jì)將成為本行業(yè)的一個(gè)最新研發(fā)方向；在汽車領(lǐng)域，隨著下游汽車輕量化的推進(jìn)，世界鋁材委員會(huì)制定了“在世界范圍內(nèi)的轎車和輕型卡車制造領(lǐng)域大量推廣鋁材的應(yīng)用，包括鋁合金結(jié)構(gòu)件的應(yīng)用”的目標(biāo)，而輕量化的一個(gè)重

38、要手段就是采用厚板加工成復(fù)雜的整體結(jié)構(gòu)部件代替以前用很多零件裝配的部件，這就要求本行業(yè)企業(yè)具進(jìn)行整體結(jié)構(gòu)件的制造技術(shù)水平。（有關(guān)資料來源于：“汽車輕量化及鋁合金的應(yīng)用”，世界有色金屬，2006 年第10 期）2、鋁合金新材料的持續(xù)研發(fā)為了適應(yīng)通訊、汽車、航空、高速機(jī)車等一些特殊行業(yè)的需要，以及為了發(fā)展一系列可以滿足不同條件、用途及高精度要求的精密鋁合金結(jié)構(gòu)件，需要就鋁合金新材料進(jìn)行持續(xù)的研發(fā)，以改善傳統(tǒng)鋁合金的綜合性能，以及采用新的加工方法和設(shè)備研制和開發(fā)一批新型鋁合金材料。具備良好韌性、抗腐蝕性、抗疲勞性和抗斷裂性等綜合性能的新型鋁合金材料將成為未來鋁合金新材料的研發(fā)方向，從而適應(yīng)下游行業(yè)所

39、需產(chǎn)品的較高性能（高機(jī)動(dòng)性、高抗壓和高耐疲勞、高速與高可靠性等）要求。3、制造工藝技術(shù)制造工藝技術(shù)對(duì)于精密鋁合金結(jié)構(gòu)件制造的效率和質(zhì)量至關(guān)重要，以壓鑄工藝技術(shù)為例來說明精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造工藝技術(shù)的發(fā)展。壓鑄工藝中最為基本的壓射技術(shù)既從最初速度為1m2m/s 的一個(gè)速度壓送液體金屬（缺點(diǎn)：結(jié)構(gòu)件內(nèi)部氣孔多，組織疏松）；發(fā)展到包括慢速和快速的2 級(jí)壓射（解決了氣密性的問題）；后為增加結(jié)構(gòu)件的致密度又發(fā)展到了包含慢壓射、快壓射和增壓3 個(gè)階段在內(nèi)的3 段壓射技術(shù)。目前，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)又發(fā)展了真空壓鑄法的壓鑄工藝，與普通壓鑄法相比，真空壓鑄具有以下特點(diǎn)：(1)氣孔率大大降低；(2)真空壓鑄的結(jié)構(gòu)件的硬

40、度高，微觀組織細(xì)小，力學(xué)性能較高。真空壓鑄法的實(shí)現(xiàn)大大增強(qiáng)了鋁合金結(jié)構(gòu)件的物理性能，提高了產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。此外，半固態(tài)壓鑄技術(shù)、電磁泵低壓鑄造等新工藝技術(shù)也逐漸得到實(shí)踐運(yùn)用。4、制造過程控制技術(shù)為了適應(yīng)現(xiàn)代制造業(yè)對(duì)于快速反應(yīng)的柔性化制造體系的需求，信息技術(shù)以及由信息技術(shù)所支撐的精密鑄造工藝程序、數(shù)控精加工工藝程序的控制技術(shù)成為本行業(yè)企業(yè)發(fā)展的必備。企業(yè)資源集成控制技術(shù)、并行工程（既在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段就同時(shí)進(jìn)行工藝設(shè)計(jì)，考慮產(chǎn)品整個(gè)生產(chǎn)周期的所有因素，大大縮短了產(chǎn)品投放市場(chǎng)的時(shí)間）控制、自動(dòng)化系統(tǒng)控制技術(shù)、柔性化設(shè)備控制技術(shù)、快速原型制造控制技術(shù)等諸多先進(jìn)的現(xiàn)代制造過程控制技術(shù)的發(fā)展和運(yùn)用，大幅提

41、高了行業(yè)內(nèi)先進(jìn)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和創(chuàng)造力。5、模具的設(shè)計(jì)制造模具作為鋁合金結(jié)構(gòu)件性能的一個(gè)重要保障，其設(shè)計(jì)制造至關(guān)重要。隨著精密鋁合金結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)的繁榮，我國(guó)的模具市場(chǎng)也發(fā)展迅速，近十年來的年均增長(zhǎng)率達(dá)到了14%，模具市場(chǎng)滿足率為80%左右，但其中以中低檔模具為主，大型、復(fù)雜的精密模具，在生產(chǎn)技術(shù)、模具質(zhì)量和壽命以及生產(chǎn)能力方面均不能滿足市場(chǎng)需要。研究及發(fā)展應(yīng)用于通訊、汽車、航空、高速機(jī)車等領(lǐng)域相關(guān)的模具，將為精密鋁合金結(jié)構(gòu)件在相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展奠定扎實(shí)基礎(chǔ)。特別是近年國(guó)內(nèi)大部分廠商都采用了計(jì)算機(jī)設(shè)計(jì)及模擬充填技術(shù)，使模具生產(chǎn)質(zhì)量大大提高，生產(chǎn)期大大縮短。（數(shù)據(jù)來源于：“鋁合金壓鑄技術(shù)和發(fā)展里程”，中鋁

42、網(wǎng)，2007 年8 月31 日）6、制造設(shè)備的性能改進(jìn)通過近十年的發(fā)展，中國(guó)鑄造設(shè)備及精密數(shù)控設(shè)備的設(shè)計(jì)水平、技術(shù)參數(shù)、性能指標(biāo)和制造質(zhì)量等都有不同程度的提高，特別是冷室壓鑄機(jī)，由原來的全液壓合型結(jié)構(gòu)改為曲肘式合型結(jié)構(gòu)，同時(shí)還增加了自動(dòng)裝料、自動(dòng)噴涂、自動(dòng)取件、自動(dòng)切邊等，控制系統(tǒng)也由普通電源控制改為計(jì)算機(jī)控制，操控水平大大提高，有的已經(jīng)達(dá)到國(guó)際水平，正在向大型化、自動(dòng)化和單元化進(jìn)軍。但在可靠性及設(shè)備配套能力上仍需要不斷改進(jìn)，以豐富產(chǎn)品品種規(guī)格，提高平均無故障運(yùn)行時(shí)間，進(jìn)而提高精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性。八、行業(yè)的區(qū)域性、周期性和季節(jié)性特征1、區(qū)域性特征中國(guó)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制

43、造行業(yè)的區(qū)域集群效應(yīng)與下游密切相關(guān)，以發(fā)行人主要服務(wù)的通訊設(shè)備行業(yè)為例，目前長(zhǎng)三角和珠三角經(jīng)濟(jì)區(qū)域已經(jīng)形成了移動(dòng)通訊基站設(shè)備的巨大產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢(shì)和協(xié)同效應(yīng)，江蘇、浙江和廣東三省通訊傳輸設(shè)備累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入213.57 億元（2008 年數(shù)據(jù)），占全國(guó)比重達(dá)到53.14%；廣東、江蘇、上海三?。ㄊ校┰谕ㄓ嵔粨Q設(shè)備累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入2,002.84 億元（2008年數(shù)據(jù)），占全國(guó)比重達(dá)到94.45%。（數(shù)據(jù)來源于：“2009 年中國(guó)年度行業(yè)報(bào)告系列之通訊設(shè)備”，中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息網(wǎng)）本行業(yè)也集中分布于長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，從產(chǎn)量分布上看，2008 年華東和華南兩個(gè)地區(qū)精密鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)量占比超過50%，公司主

44、要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及主要客戶、供應(yīng)商也主要位于這兩個(gè)區(qū)域，因此本行業(yè)存在以長(zhǎng)三角和珠三角為主的區(qū)域性特征。2、周期性及季節(jié)性特征本行業(yè)服務(wù)的客戶范圍較廣，本行業(yè)的周期性主要來源于下游通訊、汽車等行業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)更新周期，技術(shù)更新的緩沖期較長(zhǎng)，這就決定了本行業(yè)不存在明顯的周期性，亦不存在明顯的季節(jié)性。九、影響行業(yè)發(fā)展的有利及不利因素1、有利因素（1）市場(chǎng)需求巨大，應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大以發(fā)行人產(chǎn)品最終面向的客戶行業(yè)通訊和汽車為例，據(jù)知名研究機(jī)構(gòu)infonetics research 研究數(shù)據(jù)顯示，2009 年全球通訊運(yùn)營(yíng)商資本性支出達(dá)到2,900 億美元，同時(shí)預(yù)計(jì)，2010 年2012 年投資重心向亞太、非洲、

45、中東等新興市場(chǎng)轉(zhuǎn)移；我國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商2009 年固定資產(chǎn)投資額將達(dá)到3,300 億元，同比增長(zhǎng)13%,預(yù)計(jì)20102012 年投資額將處于歷史高位。在汽車行業(yè)，2009 年2020年中國(guó)乘用車市場(chǎng)銷量復(fù)合增長(zhǎng)率為5%，2020 年末中國(guó)乘用車銷量規(guī)模將達(dá)到1,600 萬輛。下游通訊、汽車行業(yè)的迅猛發(fā)展將為本行業(yè)帶來巨大的市場(chǎng)空間，帶動(dòng)本行業(yè)的高速發(fā)展。（以上數(shù)據(jù)來源：“行業(yè)景氣，精選個(gè)股通訊設(shè)備業(yè)2010 年投資策略”，平安證券研究所，2009 年11 月26 日；“新能源汽車行情可能將波瀾壯闊”，聯(lián)合證券研究所，2009 年11 月6 日）隨著鋁合金性能的逐步改進(jìn)，在航空、高速機(jī)車、電氣等領(lǐng)域

46、的應(yīng)用也越來越多，而且隨著汽車輕量化及高速機(jī)車的全鋁車型的推廣，精密鋁合金結(jié)構(gòu)件不斷地成為其它金屬結(jié)構(gòu)件的替代產(chǎn)品，大幅拓展了精密鋁合金結(jié)構(gòu)件的應(yīng)用范圍。（2）上游原材料鋁材供應(yīng)充足鋁制材料作為大宗商品貨物，供應(yīng)量一直保持充足。根據(jù)工信部及國(guó)際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(iai)數(shù)據(jù)，2008 年全國(guó)電解鋁產(chǎn)能達(dá)到1,800 萬噸，而產(chǎn)量為1,310 萬噸，閑置產(chǎn)能近500 萬噸，閑置的產(chǎn)能在很大程度上保證了鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)所需主要原材料鋁合金錠的及時(shí)足額供應(yīng)，并且能在一定程度上保證了采購價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定。（3）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境更加趨好本行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要產(chǎn)業(yè)部門，受國(guó)家政策的有力支持。國(guó)家政策的支持包括兩

47、個(gè)方面：對(duì)于本行業(yè)發(fā)展的直接政策支持：國(guó)家近年來頒布的國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)與技術(shù)發(fā)展規(guī)范綱要（20062020 年）、中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要、裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃、當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007 年度）等諸多政策分別將關(guān)鍵基礎(chǔ)件、輕質(zhì)高強(qiáng)金屬結(jié)構(gòu)材料、精密鑄造、精密鋁合金結(jié)構(gòu)件等列為鼓勵(lì)或優(yōu)先發(fā)展領(lǐng)域，這對(duì)本行業(yè)的發(fā)展提供了有利的政策支持保障；對(duì)于下游行業(yè)的鼓勵(lì)政策有效帶動(dòng)本行業(yè)的發(fā)展：當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南、電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃 、關(guān)于推進(jìn)第三代移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的意見等將通訊網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)與升級(jí)、移動(dòng)通信系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其關(guān)鍵配套

48、件等列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域；汽車零部件行業(yè)十一五專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃、汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃等將輕量化汽車、汽車零部件等作為優(yōu)先發(fā)展產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；另外，國(guó)家近年來在高速機(jī)車領(lǐng)域、航空領(lǐng)域等均出臺(tái)多項(xiàng)鼓勵(lì)政策，加強(qiáng)國(guó)民經(jīng)濟(jì)密切相關(guān)的高科技領(lǐng)域的發(fā)展成為未來我國(guó)的一個(gè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重心，本行業(yè)將從中受益匪淺。（4）全球產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移為本行業(yè)發(fā)展提供良好機(jī)會(huì)隨著我國(guó)“世界工廠”地位的確立，逐漸由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變，精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造能力也不斷提升，受此影響，通訊設(shè)備、汽車零部件等制造行業(yè)的國(guó)際跨國(guó)企業(yè)出于降低成本及接近目標(biāo)市場(chǎng)等考慮，不斷將其原由本國(guó)生產(chǎn)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)移至中國(guó)，國(guó)際通訊設(shè)備巨頭諾基亞西門子即將其全球采購的

49、60%轉(zhuǎn)移至中國(guó)，著名汽車制造商福特、通用等也都在中國(guó)設(shè)立了采購中心。國(guó)際間產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移又將進(jìn)一步促進(jìn)我國(guó)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造能力的提升，形成本行業(yè)發(fā)展的良性循環(huán)。2、不利因素（1）資金來源渠道有限，后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s行業(yè)內(nèi)企業(yè)絕大多數(shù)為民營(yíng)企業(yè)，資金來源主要為企業(yè)留存收益的滾動(dòng)投入和銀行間接融資，融資渠道單一，不能夠較好地促進(jìn)企業(yè)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，使得企業(yè)較好的投資項(xiàng)目實(shí)施較為困難，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的后續(xù)發(fā)展?jié)摿κ艿街萍s。同時(shí)，由于資金短缺，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)水平也較難跟進(jìn)下游通訊、汽車行業(yè)對(duì)新技術(shù)、新產(chǎn)品同步研發(fā)的要求，對(duì)行業(yè)內(nèi)企業(yè)的中長(zhǎng)期發(fā)展形成瓶頸。（2）缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)目前，我國(guó)精密

50、鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，大多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模均較小，整個(gè)行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)相對(duì)較少，且只有發(fā)行人等少數(shù)企業(yè)具備精密鑄造、數(shù)控精加工、系統(tǒng)化后整理等多個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的整體制造能力，因此，行業(yè)整體難以獲得生產(chǎn)和研發(fā)上的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應(yīng)，不利于行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力的提升。十、進(jìn)入本行業(yè)的主要壁壘1、技術(shù)壁壘精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造行業(yè)為集合了精密金屬制造、外包服務(wù)、鋁合金新材料、模具設(shè)計(jì)與制造、信息技術(shù)等多領(lǐng)域技術(shù)在內(nèi)的技術(shù)服務(wù)型制造行業(yè)，同時(shí)本行業(yè)產(chǎn)品主要服務(wù)于通訊、汽車、航空等高精尖行業(yè)，對(duì)于鋁合金結(jié)構(gòu)件的加工精度和產(chǎn)品質(zhì)量精度要求較高，從而對(duì)產(chǎn)品研發(fā)、制造過程中的技術(shù)服務(wù)能力，前瞻性研發(fā)能力、同步

51、研發(fā)能力等均有嚴(yán)格的要求，這就使得行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有的優(yōu)秀企業(yè)具備較強(qiáng)的技術(shù)服務(wù)水平，形成對(duì)后進(jìn)入者的技術(shù)進(jìn)入壁壘。2、客戶認(rèn)證壁壘隨著全球精密金屬結(jié)構(gòu)制造的專業(yè)化分工水平越來越高，更多的跨國(guó)企業(yè)將其產(chǎn)品部件、結(jié)構(gòu)組件等外包給專業(yè)廠商來制造，但是在正式規(guī)模外包之前，會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行為期至少一年以上的合格供應(yīng)商認(rèn)證，認(rèn)證過程包括：以產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)支持、制造能力和響應(yīng)、產(chǎn)品改進(jìn)、及時(shí)交貨率等為核心的產(chǎn)品制造能力認(rèn)證；以管理職責(zé)、過程控制、內(nèi)部審核、管理人員素質(zhì)等為主的管理能力認(rèn)證；以污染防治、法律法規(guī)符合性、員工保護(hù)等為主的社會(huì)責(zé)任與職業(yè)道德認(rèn)證。認(rèn)證過程需要經(jīng)過文件審核、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、小樣試驗(yàn)等幾個(gè)

52、階段，在正式供貨之后的每年還要進(jìn)行年度審核，由于認(rèn)證體系較為苛刻，行業(yè)內(nèi)能夠滿足認(rèn)證條件的企業(yè)較少，新進(jìn)入的企業(yè)如果沒有相關(guān)行業(yè)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，一般也很難通過合格供應(yīng)商認(rèn)證，形成客戶認(rèn)證進(jìn)入壁壘。3、政策壁壘為了規(guī)范行業(yè)企業(yè)盲目建設(shè)投資行為，避免行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)，受國(guó)家工信部委托，中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)制定的中國(guó)鑄造行業(yè)準(zhǔn)入制度，從企業(yè)規(guī)模、鑄造方法與工藝、鑄造設(shè)備、鑄造質(zhì)量、能源消耗、廢棄物排放與治理、職業(yè)健康安全與勞動(dòng)保護(hù)、人員素質(zhì)等方面制定了鑄造行業(yè)準(zhǔn)入條件，形成了一定的行業(yè)政策壁壘。4、資金投入壁壘在下游客戶行業(yè)對(duì)本行業(yè)產(chǎn)品的精度及品質(zhì)要求越來越高的趨勢(shì)下，對(duì)高精度的設(shè)備及模具的投入要求也增強(qiáng)；另外，本行

53、業(yè)的大部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)如精密鑄造、精密數(shù)控加工等均需要大規(guī)模的設(shè)備投資才能產(chǎn)生一定的規(guī)模效應(yīng)，在壓鑄及機(jī)加工主設(shè)備投資之外，還要進(jìn)行周邊輔助設(shè)備的投資、配套設(shè)備投資、技術(shù)人員培訓(xùn)等多個(gè)項(xiàng)目的資金投入，對(duì)于新進(jìn)入企業(yè)存在設(shè)備規(guī)模投資及業(yè)務(wù)鏈配套投資的資金投入壁壘。十一、行業(yè)的上下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r本行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，通訊、汽車、航空、高速機(jī)車、電氣、機(jī)械等均為其下游應(yīng)用行業(yè)，其中通訊、汽車領(lǐng)域占其全部下游采購量的70%以上，也是發(fā)行人的主要下游應(yīng)用行業(yè),以通訊和汽車行業(yè)為主進(jìn)行下游行業(yè)的分析。（一）上游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r對(duì)本行業(yè)發(fā)展的影響本行業(yè)的上游行業(yè)主要為原材料供應(yīng)行業(yè)和設(shè)備供應(yīng)行業(yè)，相關(guān)行業(yè)的發(fā)展?fàn)?/p>

54、況對(duì)本行業(yè)發(fā)展均有影響。1、原材料供應(yīng)行業(yè)精密鋁合金結(jié)構(gòu)制造的主要原材料為鋁合金錠，鋁合金錠是在電解鋁的基礎(chǔ)上添加硅、鐵、銅、鎂等金屬/非金屬加工而成的具備鑄造性能的鋁合金制品，因此，鋁合金錠（即電解鋁）的產(chǎn)量及價(jià)格變動(dòng)對(duì)本行業(yè)影響較大。鋁土礦是世界上儲(chǔ)備最為豐富的金屬采選礦資源，具有很高的資源保證度，按照目前世界電解鋁產(chǎn)量計(jì)算，靜態(tài)保證年限在200 年以上，以我國(guó)為例，電解鋁產(chǎn)量從1998鋁土礦氧化鋁電解鋁鋁合金錠精密鋁合金結(jié)構(gòu)件制造通訊設(shè)備制造業(yè)汽車零部件制造業(yè)下游行業(yè)上游行業(yè)高速機(jī)車設(shè)備制造航空器材制造業(yè)年的243.53 萬噸，增加到2009 年的1,296.40 萬噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到

55、16.42%，電解鋁產(chǎn)量的增長(zhǎng)有力地保證了本行業(yè)企業(yè)發(fā)展所需鋁合金錠的供應(yīng)。另外，鋁錠作為大宗商品貨物，目前全球多個(gè)期貨交易所均開設(shè)了鋁錠期貨交易，鋁錠期貨的現(xiàn)貨交割使得本行業(yè)所需原材料可以實(shí)現(xiàn)全球范圍的采購配置。1998 年2009 年中國(guó)電解鋁產(chǎn)量趨勢(shì)圖0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.001998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009電解鋁產(chǎn)量（萬噸）數(shù)據(jù)來源：中鋁網(wǎng)，鋁合金錠的價(jià)格變動(dòng)也會(huì)對(duì)本行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響。鋁合金錠的價(jià)格主要受其上游氧化鋁行業(yè)的

56、產(chǎn)量、電解鋁行業(yè)產(chǎn)能、下游行業(yè)需求、生產(chǎn)能源耗費(fèi)成本、制鋁技術(shù)水平等多種因素的綜合影響，因此鋁價(jià)一般存在波動(dòng)，報(bào)告期內(nèi)，上?，F(xiàn)貨鋁錠價(jià)格（a00 鋁錠）在10,981 元/噸20,790 元/噸之間寬幅波動(dòng)，尤其是2008 年9 月份以后，呈現(xiàn)單邊下跌趨勢(shì)，2009 年以來又有所回升，原材料價(jià)格的波動(dòng)給本行業(yè)企業(yè)的發(fā)展帶來一定的采購不確定性，行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)一般通過在原材料庫存管理、供應(yīng)合同管理、產(chǎn)品價(jià)格管理、期貨交易管理等方面采取措施來降低鋁價(jià)波動(dòng)對(duì)企業(yè)原材料采購的影響。2008年1月1日2010年12月31日上?，F(xiàn)貨a00鋁錠價(jià)格走勢(shì)圖資料來源：上海有色網(wǎng)（），a00鋁錠指純度為99.70%

57、的鋁錠。2、設(shè)備供應(yīng)行業(yè)本行業(yè)的主要制造設(shè)備為鑄造設(shè)備、精密數(shù)控加工設(shè)備、后處理設(shè)備、點(diǎn)膠設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備。為了滿足鋁合金結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的精度要求，本行業(yè)對(duì)于制造設(shè)備的精度、剛度、穩(wěn)定性、保持性等設(shè)備品質(zhì)要求較高，并且由于本行業(yè)產(chǎn)品非標(biāo)準(zhǔn)化、種類繁多等特點(diǎn)，要求制造設(shè)備具備快速轉(zhuǎn)換及柔性制造能力。因此，在設(shè)備采選方面，除了要求鑄造設(shè)備及加工中心具備通用配置外，還會(huì)對(duì)設(shè)備供應(yīng)商提出額外的配件配套、功能性模塊部件、設(shè)備控制軟件升級(jí)等要求。國(guó)內(nèi)目前已經(jīng)形成了一批具備一定規(guī)模的上游設(shè)備制造廠商，但在上述設(shè)備品質(zhì)、快速轉(zhuǎn)換、后續(xù)服務(wù)等方面，尚與發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)設(shè)備有一定差距，為了滿足下游高端客戶的需求，目前行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的設(shè)備尚以進(jìn)口為主。隨著我國(guó)裝備制造業(yè)振興規(guī)劃等一系列產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策的實(shí)施，國(guó)內(nèi)鑄造、數(shù)控加工相關(guān)設(shè)備制造行業(yè)也將會(huì)得到快速發(fā)展，