軟件開發(fā)項目管理系統(tǒng)規(guī)章制度

1、軟件開發(fā)項目管理制度1目的和適用范圍為規(guī)范公司自有軟件研發(fā)的管理工作，特制定軟件項目的立項、開發(fā)、測試、發(fā)布、備份及軟件發(fā)布 后問題跟蹤與處理、設(shè)計更改及升級的管理制度，最大限度滿足用戶的需求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于聚龍股份有限公司（以下簡稱公司）軟件開發(fā)項目的管理與控制。2涉及的相關(guān)部門公司所有部門3職責(zé)與管理控制3.1職責(zé)參見設(shè)計和開發(fā)控制程序中相關(guān)條款。3.2管理控制軟件開發(fā)項目分類與立項管理分類1. 軟件開發(fā)項目分類（1）軟件產(chǎn)品項目：公司或部門提出的，可以作為公司獨立產(chǎn)品或配套產(chǎn)品的軟件開發(fā)項目；（2）內(nèi)部管理軟件項目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部管理應(yīng)用的管理軟件項目；（3）內(nèi)部工具軟件

2、項目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部生產(chǎn)調(diào)試使用的各種工具軟件項目。軟件項目管理分類軟件項目管理分為正式立項管理與設(shè)計更改管理。1. 正式立項管理軟件開發(fā)需求之前沒有相同的正式軟件產(chǎn)品，或者軟件在功能和結(jié)構(gòu)上與原有軟件相比有較大改變，能夠作為一個獨立的應(yīng)用軟件，均可作為軟件開發(fā)項目進行正式立項，并按進行軟件立項管理。2. 設(shè)計更改管理如果需求部門需求的軟件與當(dāng)前已發(fā)布的軟件功能有差異需要更改或升級時，由項目組按照需求部門 要求進行設(shè)計更改，并按進行軟件設(shè)計更改管理。3.3軟件項目各階段管理軟件項目開發(fā)管理過程劃分為需求分析階段、立項階段、設(shè)計編碼與測試階段、軟件發(fā)布與實施階段、項目驗收階段。

3、各階段工作內(nèi)容及形成表單項目階段工作內(nèi)容參與部門形成表單需求 分 析需求階段需求部門對預(yù)開發(fā)軟件及其匹配硬件產(chǎn)品的 目標(biāo)客戶、市場情況、功能需求、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、 政策法規(guī)、競爭對手、產(chǎn)品價格、預(yù)計銷售情 況等內(nèi)容進仃市場調(diào)研，提交軟件開發(fā)項目 建議書至技術(shù)管理部。技術(shù)管理部征求軟件 開發(fā)部門意見，如果建議書內(nèi)容合理可行，則進入立項階段。需求部門軟件開發(fā)項目建議書立 項 階 段立項方案評審*確定項目負責(zé)人及項目組成員，明確軟件開 發(fā)計劃，項目負責(zé)人組織編寫軟件開發(fā)項 目立項單和軟件開發(fā)需求報告，確疋軟 件開發(fā)及運行的環(huán)境、實現(xiàn)功能、業(yè)務(wù)及數(shù) 據(jù)要求，設(shè)計方案及技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容。*針對立項單和軟件開發(fā)需

4、求報告 的內(nèi)容， 技術(shù)管理部組織評審組實施立項方案評審。技術(shù)管理部各開發(fā)部 需求部門軟件開發(fā)項目立項單設(shè)計開發(fā)評審報告軟件開發(fā)需求報告設(shè) 計 編 碼 及 測 試軟件設(shè)計*項目負責(zé)人按照軟件開發(fā)項目立項單和軟件開發(fā)需求報告中的要求進行任務(wù)分 解，并落實項目組成員任務(wù)計劃完成的工期， 形成軟件項目任務(wù)分解計劃書，實施軟件 設(shè)計開發(fā)。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的開發(fā)管 理流程及技術(shù)文件要求按照產(chǎn)品開發(fā)項目 管理制度及技術(shù)文件管理制度要求執(zhí) 行各開發(fā)部相關(guān)部門軟件項目任務(wù)分解計劃書參見產(chǎn)品開發(fā)項目 管理制度及技術(shù) 文件管理制度中相 關(guān)條款軟件測試*測試過程管理按照3.341 軟件測試及發(fā)布 流程

5、規(guī)定執(zhí)行。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測試流 程及管理要求按照 產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度 及技術(shù)文件管理制度要求執(zhí)行各開發(fā)部測試組相關(guān)部門測試任務(wù)書軟件測試報告問題處理記錄軟件 發(fā) 布軟件或程序發(fā)布*軟件發(fā)布過程管理按照 3.341 軟件測試及 發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*如涉及與軟件配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備程序或硬件升級的，相關(guān)開發(fā)部門按照產(chǎn)品開發(fā)項 目管理制度及技術(shù)文件管理制度的要 求同時下發(fā)軟件版本執(zhí)行通知單、軟件 更改通知單或技術(shù)更改通知單至產(chǎn)業(yè) 中心及相關(guān)部門。各開發(fā)部測試部相關(guān)部門軟件發(fā)布通知單軟件版本執(zhí)行通知單軟件更改通知單技術(shù)更改通知單軟件安裝和使用 說明書或軟件系 統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄版本變更

6、記錄項目驗收項目開發(fā)完成后，由技術(shù)管理部資料管理員進行VSS備份檢查，檢查合格后技術(shù)管理部提交財務(wù)中心財務(wù)部對項目研發(fā)費用進行核算，審核通過后項目驗收完成技術(shù)管理部各開發(fā)部財務(wù)中心項目完成驗收單軟件設(shè)計更改見“ 3.3.3軟件設(shè)計更改管理”中相關(guān)條款需求部門 技術(shù)管理部 各開發(fā)部 測試部相關(guān)部門軟件設(shè)計更改申請單軟件升級通知單項目更改參見產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度中相關(guān)條款。技術(shù)管理部 各開發(fā)部 需求部門 測試部 相關(guān)部門項目更改通知單項目暫停項目開發(fā)過程中，由于安排新的工作任務(wù)或其 他原因，項目需要暫停開發(fā)的， 由項目負責(zé)人 提交項目暫停申請單 至技術(shù)管理部，研發(fā) 中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由項目管理員備

7、檔并調(diào) 整項目計劃。技術(shù)管理部各開發(fā)部項目暫停申請單項目終止產(chǎn)品研發(fā)過程中，如果需求部門或市場有新 的開發(fā)要求，且當(dāng)前已研發(fā)或正在研發(fā)的軟 件已不能滿足市場的要求，需求部門需提交項目終止申請單至技術(shù)管理部，終止正在 進行中的項目。項目終止基本流程參見產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度中的相關(guān)條款。需求部門 技術(shù)管理部財務(wù)中心相關(guān)部門項目終止申請單項目終止通知單軟件開發(fā)項目管理流程技術(shù)管理部軟件開發(fā)部門-1J1需求部門根據(jù)市場廠組織需求部門及所或部門需求及調(diào)研涉及的項目組對項信息提交軟件開目需求進行評估，發(fā)項目建議書至匯總技術(shù)方案及可技術(shù)管理部行性等意見，上報,研發(fā)中心經(jīng)理審批J333軟件設(shè)計更改管理軟件設(shè)計

8、更改分類軟件設(shè)計更改可分為兩個類型：軟件升級需求和軟件缺陷修改。a）軟件升級需求是指根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求，對軟件進行功能完善和適應(yīng)性維護。b ）軟件缺陷修改指對一些軟件功能或使用上的問題所進行設(shè)計修改，這些問題一般是由于軟件設(shè)計 和實現(xiàn)上的缺陷而引發(fā)的。軟件設(shè)計更改流程軟件設(shè)計更改工作以任務(wù)形式由需求部門和項目組協(xié)作完成。更改過程分為四個階段：任務(wù)提交和接收、任務(wù)實現(xiàn)、任務(wù)測試、軟件發(fā)布上線。1.需求部門提出的軟件升級需求按以下流程進行:標(biāo)題軟件設(shè)計更改基本流程（軟件升級需求）組織需求部門技術(shù)管理部項目組測試組單元需求部門提岀軟 件更改需求，并將 變更需求匯總整 理成軟件設(shè)計更 改申請單提交至

9、技術(shù)管理部技術(shù)管理部匯總項* 目組意見，上報研發(fā)中心經(jīng)理審批項目負責(zé)人按照要 求組織實施軟件需 求變更，將需求提交 至相關(guān)開發(fā)人員，完 成軟件升級開發(fā)。測試組對軟件程序 變更進行測試，并 岀具軟件測試報 告，由測試負責(zé)人 和項目負責(zé)人簽字 后確認(rèn)通過管理控制測試組確定軟件發(fā) 布版本，修訂軟件 安裝及使用說明 書，并下發(fā)軟件 升級通知單及相應(yīng) 程序至需求部門及注：如果軟件設(shè)計更改涉及配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的更改時，則需要把軟件設(shè)計更改申請單和硬件產(chǎn) 品立項材料一起存檔。2. 軟件缺陷修改按照以下流程進行:軟件項目的外反饋由需求部門負責(zé)匯總軟件運行過程中所發(fā)現(xiàn)的軟件缺陷和問題，形成問題處理記 錄上報研

10、發(fā)中心項目專管員，由項目專管員協(xié)調(diào)項目組予以解決。對于問題處理專責(zé)人員不能處理的問題，應(yīng)立即通知項目負責(zé)人進行處理。當(dāng)確定發(fā)生的問題屬緊急問題時，或者雖屬于一般問題，但難以解 決時，應(yīng)及時向上級主管上報， 并通知相關(guān)負責(zé)人。 技術(shù)管理部項目管理員跟蹤項目問題處理解決全過程, 及時跟進，確保所有問題得到妥善解決和記錄。問題處理人員在問題處理過程中應(yīng)做好記錄，在問題處 理記錄中填寫問題性質(zhì)、問題處理人員、問題處理所需資源、問題處理辦法、問題處理結(jié)果等內(nèi)容。問 題解決后問題處理記錄由項目專管員存檔。334軟件測試及發(fā)布管理3.341 軟件測試及發(fā)布流程1.軟件產(chǎn)品項目測試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件產(chǎn)品項目測

11、試及發(fā)布流程項目組測試組組織單元管理控制VSS管理員按照軟件發(fā)布通知單 /軟件升級通知單中的內(nèi)容及要求，為需求部門及相關(guān)部門 開通軟件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。軟件產(chǎn)品項目由營銷中心負責(zé)軟件程序的對外發(fā)布。軟件發(fā)布時，軟件安裝及使用說明書應(yīng)與軟件發(fā)布通知單/軟件升級通知單及版本變更記錄一起下發(fā)。公司內(nèi)部管理或工具類軟件由項目組負責(zé)軟件程序?qū)?nèi)發(fā)布。軟件發(fā)布前，如果無軟件安裝及使 用說明書，需要項目組給使用部門進行使用前培訓(xùn)，且軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄交于項目專管 員進行存檔。軟件下發(fā)要求軟件安裝及使用說明書應(yīng)詳細介紹安裝軟件對運行環(huán)境的要求，安裝軟件的定義和內(nèi)容，在客戶端、服務(wù)器端及中間件的具

12、體安裝步驟，安裝后的軟件配置等。軟件安裝及使用說明書還應(yīng)包括軟件各項功能的使用流程、操作步驟、相應(yīng)業(yè)務(wù)介紹、特殊提示和注意事項等方面的內(nèi)容，在需要時還應(yīng)舉例說明。335項目評審管理335.1 評審組人員組成、評審組職責(zé)及項目評審形式要求見產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度中相關(guān)規(guī)定。3.3.5.2 項目評審內(nèi)容及表單記錄評審類型評審內(nèi)容評審時需提交的資料提供文件部門記錄文件立項方案評審立項單內(nèi)容設(shè)計方案合理性1. 軟件開發(fā)項目立項單2. 軟件開發(fā)需求報告需求部門各開發(fā)部測試部設(shè)計開發(fā)評審報告項目驗收對設(shè)計輸入和輸 出對照檢查。對項目進行驗收 論證。1.技術(shù)總結(jié)報告及對各部門提出問題的回復(fù)各開發(fā)部設(shè)計開發(fā)評審

13、報告項目完成驗收單2.軟件測試報告及問題說明（包括軟件及與其匹配硬件產(chǎn)品 或設(shè)備的測試結(jié)果）測試部需求部門3. 項目文檔成套性審核4. 軟件發(fā)布通知單/軟件升級通 知單。技術(shù)管理部各開發(fā)部5.涉及與其配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備 的評審資料要求及文件，見產(chǎn) 品開發(fā)項目管理制度中相關(guān)規(guī) 疋技術(shù)管理部各開發(fā)部336編號規(guī)則3.361 項目編號規(guī)則按照QJ/JL 09401 2014產(chǎn)品及項目編號方法的規(guī)定執(zhí)行。3.3.6.2 表單編號規(guī)則按照QJ/JL 01805-2013技術(shù)表單歸檔的編號方法的規(guī)定執(zhí)行。軟件版本管理軟件版本號命名、升級規(guī)則按照QJ/JL 01803 2014技術(shù)文件編號方法的規(guī)定執(zhí)行。備

14、份管理按照VSS管理制度的規(guī)定執(zhí)行。技術(shù)文件管理按照技術(shù)文件管理制度中的相關(guān)條款執(zhí)行。4借用的文件、流程及表單4.1 QG/JL 170501-2013 (A/0)4.2 QG/JL 060501-2013 (A/0)4.3 QG/JL 060506-2013 (A/0)4.4 QJ/JL 09401-2014技術(shù)文件管理制度產(chǎn)品開發(fā)項目管理制度VSS管理制度產(chǎn)品及項目編號方法4.5QJ/JL 01805-2013技術(shù)表單歸檔的編號方法4.6QJ/JL 01803 2014技術(shù)文件編號方法4.7QG/JL 060501-10A項目完成驗收單4.8QG/JL 060501-11A項目終止申請單4

15、.9QG/JL 060501-12A項目終止通知單4.10QG/JL 060501-15A項目暫停申請單5形成的支持性文件、流程及表單5.1QG/JL 060503-1A軟件開發(fā)項目建議書5.2QG/JL 060503-2A軟件開發(fā)需求分析報告5.3QG/JL 060503-3A軟件開發(fā)項目立項單5.4QG/JL 060503-4A設(shè)計開發(fā)評審報告5.5QG/JL 060503-5A測試任務(wù)書5.6QG/JL 060503-6A軟件設(shè)計更改申請單5.7QG/JL 060503-7A軟件發(fā)布通知單5.8QG/JL 060503-8A軟件升級通知單5.9QG/JL 060503-9A軟件項目文件清

16、單5.10QG/JL 060503-10A問題處理記錄5.11QG/JL 060503-11A軟件測試報告5.12QG/JL 060503-12A版本變更記錄5.13QG/JL 060503-13A軟件項目任務(wù)分解計劃書5.14QG/JL 060503-14A軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄6附則6.1 本程序自批準(zhǔn)之日起生效，借用的文件如已換新版/次則以新版/次內(nèi)容為準(zhǔn)。6.2 本制度文件由研發(fā)中心技術(shù)管理部起草和負責(zé)解釋，并負責(zé)維護其適宜性和有效性。6.3 本文件狀態(tài)：編制：代紅日期：2014.8.29審核：日期：批準(zhǔn)：日期：軟件開發(fā)項目建議書QG/JL 060503-1A期 日 請 申人 請 申nJ

17、 立口 請 申明 說 請 z( 他 其 口 口 口 網(wǎng) 域 局 口明 說 請 z( 他 其 口 口 口 口軟件要求功能要求硬件環(huán)境庫 據(jù) 數(shù) : 其況 情 銷 計 預(yù)見 意 立口 請 申一 一備注：可附其他說明文件及材料。軟件開發(fā)需求報告QG/JL 060503-2A軟件名稱項目編號軟件涵蓋范圍擬定日期編號業(yè)務(wù)管理名稱功能要求數(shù)據(jù)要求備注其他：編制項目負責(zé)人研發(fā)中心總經(jīng)理軟件開發(fā)項目立項單QG/JL 060503-3A軟件名稱項目編號項目專管員立項日期軟件部門硬件部門立項目的和技術(shù)指標(biāo)軟件：硬件：研制計劃項目組成員計劃任務(wù)計劃工作時間研發(fā)中心經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)注：可用附件說明。設(shè)計開發(fā)評審報告QG

18、/JL 060501-4A產(chǎn)品名稱項目編號評審類別評審主持評審日期評審記錄：結(jié)論：評審組組長：項目負責(zé)人項目組成員測試任務(wù)書QG/JL 060503-5A任務(wù)書編號：申請部門：申請日期:項目名稱程序版本號相關(guān)匹配程序版本號版本代碼存放位置及安裝包名稱需要Build不需要BuildBuild負責(zé)人：軟件環(huán)境 硬件配置變更內(nèi)容 測試重點測試申請人項目負責(zé)人接收部門 負責(zé)人測試開始日期測試結(jié)束日期試驗結(jié)果測試負責(zé)人：年 月日試驗結(jié)論項目負責(zé)人：年 月日備注軟件設(shè)計更改申請單QG/JL 060503-6A軟件名稱申請人申請部門申請日期項目管理員項目編號軟件部門硬件部門需求類型軟件缺陷口軟件升級需求口其

19、他：軟件：硬件：研制計劃項目組成員設(shè)計任務(wù)計劃工作時間申請部門負責(zé)人研發(fā)中心經(jīng)理軟件發(fā)布通知單QG/JL 060503-7A表單流水號：下發(fā)日期：年 月 日編制人員：軟件名稱軟件版本適用范圍（機型、圖像程序、主控程 序、SD卡程序版 本）功能說明（可用附件說明）軟件發(fā)行方式安裝注意事項其它說明審核/批準(zhǔn)審核人（項目負責(zé)人）：審核日期：年月日技術(shù)管理部項目專管員：審核日期：年 月日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）：批準(zhǔn)日期：年 月日下發(fā)接收人（簽字）執(zhí)行和備檔部門技術(shù)管理部軟件升級通知單QG/JL 060503-8A表單流水號：下發(fā)日期： 年 月 日軟件名稱升級前版本號升級后版本號適用范圍（機型、圖像程序

20、、主控程序、SD卡程序版本）升級原因更改內(nèi)容（可用附件說明）軟件發(fā)行方式安裝注意事項其它說明編制人員培訓(xùn)負責(zé)人審核/批準(zhǔn)審核人（部長/副部長）：審核日期：年月日技術(shù)管理部項目專管員：審核日期：年月日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）：批準(zhǔn)日期：年月日下發(fā)接收人（簽字）存檔部門存檔人日期軟件項目文件清單QG/JL 060503-9A項目名稱項目編號軟件負責(zé)人硬件負責(zé)人項 目 文 件序號文件名稱負責(zé)部門文件交接記錄時間移交接收1軟件開發(fā)項目建議書營銷中心2軟件開發(fā)需求分析報告開發(fā)部3軟件開發(fā)項目立項單開發(fā)部4設(shè)計開發(fā)評審報告技術(shù)管理部5測試任務(wù)書開發(fā)部6軟件測試報告測試組/使用部門8軟件安裝及使用說明書測試組9軟件發(fā)布通知單測試組10軟件升級通知單測試組11項目完成驗收單技術(shù)管理部12問題處理記錄開發(fā)部13軟件設(shè)計更改申請單技術(shù)管理部14版本變更記錄開發(fā)部1