簡析無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈及重點(diǎn)企業(yè)

1、中商產(chǎn)業(yè)研究院WWW ports/無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈及重點(diǎn)企業(yè)盤點(diǎn):G中商產(chǎn)業(yè)研究院無人機(jī)作為大數(shù)據(jù)的采集器，能滲透入人們生活的各個(gè)領(lǐng)域。現(xiàn)階段，無人 機(jī)不僅能作為飛行工作平臺滿足工作需求，憑借著其空中的作業(yè)能力，可以輕易 的深入介入植保、電力巡檢、災(zāi)害救援以及航拍等領(lǐng)域；無人機(jī)同時(shí)也用于優(yōu)秀 的數(shù)據(jù)采集能力，因此也可以作為互聯(lián)網(wǎng)的連接端口。隨著人工智能行業(yè)的興起，帶動了與之相關(guān)聯(lián)的領(lǐng)域的發(fā)展，無人機(jī)就是其 中的一部分。近年來，無人機(jī)市場呈現(xiàn)出井噴式的發(fā)展態(tài)勢， 不僅一些行業(yè)帶來 了便利，同時(shí)也成為大眾娛樂消費(fèi)的熱點(diǎn)，隨著黑飛等各種問題引起政府的高度 重視，加強(qiáng)監(jiān)管已成為為無人機(jī)消費(fèi)大國的普遍趨勢。

2、無人機(jī)歷年相關(guān)政策規(guī)定一覽2003年5月1日，我國開始施行通用航空飛行管制條例。明確規(guī)定無人 機(jī)用于民用業(yè)務(wù)飛行時(shí)，須當(dāng)作通用航空飛機(jī)對待。2009年6月4日，中國民用航空局航空器適航審定司發(fā)布 關(guān)于民用無人機(jī) 管理有關(guān)問題的暫行規(guī)定（ALD2009022），并于2009年7月9日，發(fā)布關(guān) 于下發(fā)的通知民航明傳電報(bào)，民用無人機(jī)適航管理工作會議紀(jì)要解決無人 機(jī)的適航管理問題2009年6月26日，中國民用航空局空中交通管理局和中國民用航空局空管 行業(yè)管理辦公室發(fā)布民用無人機(jī)空中交通管理辦法（MD-TM-2009-002 ）主 要解決無人機(jī)的空域管理問題2013年11月18 日，中國民用航空局飛行標(biāo)

3、準(zhǔn)司發(fā)布 民用無人駕駛航空器 系統(tǒng)駕駛員管理暫行規(guī)定（AC-61-FS-2013-20）,主要解決無人機(jī)的駕駛員資 質(zhì)管理，并規(guī)定重量小于等于7公斤的微型無人機(jī)，飛行范圍在目視視距內(nèi)半徑 500米、相對高度低于120米范圍內(nèi)，無須證照管理，但應(yīng)盡可能避免遙控飛機(jī) 進(jìn)入過高空域；重量等指標(biāo)高于上述標(biāo)準(zhǔn)的無人機(jī)以及飛入復(fù)雜空域內(nèi)的，駕駛員需納入行業(yè)協(xié)會甚至民航局的監(jiān)管。2014年4月29日，中國民用航空局發(fā)關(guān)于民用無人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛 員資質(zhì)管理有關(guān)問題的通知（民航發(fā)【2014】27號）有效期至2015年4月 30日，民航局規(guī)定，無人機(jī)駕駛員資質(zhì)及訓(xùn)練質(zhì)量管理由中國航空器擁有者及 駕駛員協(xié)會（中

4、國AOPA）負(fù)責(zé)，這也是我國首次對無人機(jī)駕駛員的資質(zhì)培訓(xùn)提 出要求。2014年7月，低空空域使用管理規(guī)定（試行）（征求意見稿）主要針對 民用無人機(jī)，將包括無人機(jī)飛行計(jì)劃如何申報(bào)， 申報(bào)應(yīng)具備哪些條件，以及在哪 些空域里可以飛行。無人機(jī)的飛行不存在航線一說，只是劃設(shè)一塊區(qū)域，讓無人 機(jī)在區(qū)域內(nèi)作業(yè)。這意味著民用無人機(jī)飛行合法化向前邁進(jìn)一步，對打開無人機(jī) 中商產(chǎn)業(yè)研究院市場有重要意義。2015年12月22 日，無人機(jī)系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會理事會及技術(shù)委員會成立大會如 期舉行，本次會議明確了理事會及技術(shù)委員會的主要職責(zé)，同時(shí)發(fā)布了無人機(jī)系統(tǒng)術(shù)語和民用無人機(jī)系統(tǒng)分類及分級兩項(xiàng)基礎(chǔ)性標(biāo)準(zhǔn)。2016年1月14 日

5、，民航局發(fā)布輕小型民用無人機(jī)系統(tǒng)運(yùn)行管理暫行規(guī)定 使用民用無人駕駛航空器系統(tǒng)開展通用航空經(jīng)營活動管理暫行辦法。2016年3月24日，交通部發(fā)布通用航空經(jīng)營許可管理規(guī)定，于 2016 年6月1日起施行。規(guī)定充分簡化經(jīng)營許可程序，降低了企業(yè)自有航空器的 條件，降低企業(yè)準(zhǔn)入條件，降低了企業(yè)設(shè)立時(shí)對基地機(jī)場的要求。2016年7月11日，民航局飛行標(biāo)準(zhǔn)司發(fā)布民用無人機(jī)駕駛員管理暫行規(guī) 定。對原民用無人駕駛航空器系統(tǒng)駕駛員管理暫行規(guī)定 進(jìn)行的第一次修訂。 修訂的主要內(nèi)容包括重新調(diào)整無人機(jī)分類和定義，新增管理機(jī)構(gòu)管理備案制度， 取消部分運(yùn)行要求。2016年9月21日，民航局發(fā)布民用無人駕駛航空器系統(tǒng)空中交通

6、管理辦 法。規(guī)范了在民用航空使用空域范圍內(nèi)的民用無人駕駛航空器系統(tǒng)活動，2009年發(fā)布的原民用無人機(jī)空中交通管理辦法同時(shí)廢止。2017年至今已頒布多條有關(guān)無人機(jī)的嚴(yán)厲規(guī)定， 國務(wù)院、中央軍委空中交通 管制委員會制定了無人駕駛航空器專項(xiàng)整治方案（國空管 201724號）； 國務(wù)院辦公廳發(fā)布了關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)無人駕駛航空器管理工作的通知 （國辦 發(fā)電20175號）；公安部制定了全國公安機(jī)關(guān)開展 低慢小”航空器專項(xiàng)整 治行動工作方案（公密發(fā)20171912號）。要求自2017年6月1日起，民用無人機(jī)的擁有者必須進(jìn)行實(shí)名登記。無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全景圖按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同可以將無人機(jī)分類為軍用無人機(jī)與民用無人機(jī)，

7、 其中無 人機(jī)可以進(jìn)一步分為工業(yè)級無人機(jī)以及消費(fèi)級無人機(jī)。 按照技術(shù)特征分類，無人 機(jī)可分為固定翼無人機(jī)、多旋翼無人機(jī)、無人直升機(jī)和復(fù)合翼無人機(jī)。在無人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中中，上游主要是各種制造無人機(jī)的材料，有機(jī)身復(fù)合材料、 電機(jī)裝備、飛行控制裝備、攝像設(shè)備等；下游為各類民間、商業(yè)、軍工應(yīng)用領(lǐng)域, 包括航拍、快遞、勘探、測繪以及偵查巡邏等。中商產(chǎn)業(yè)研究院上游材料中游生產(chǎn)下游應(yīng)用資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理19L11149.S1150.00100.0050,000.0088,48-1130嚴(yán)9器345.2032.74縊 40軍用無人機(jī)根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的 2017-20222017-2022年中國無人

8、機(jī)市場發(fā)展前景及投資機(jī)會分析報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2015年中國民用無人機(jī)市場銷售規(guī)模達(dá)到11.3億元。隨著無人機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域的逐漸擴(kuò)大，無人機(jī)市場需求逐漸提升，預(yù)計(jì)2017年中國民用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到23.73億元。2017年中國軍用無人機(jī)市場規(guī)模將達(dá)到 88.48億元，未來將保持持續(xù)穩(wěn)定增長。預(yù)計(jì)到2020年中國民用無人機(jī)市場將達(dá) 53億元，軍用無人機(jī)將達(dá)191.11億元，中國無人機(jī)市場總規(guī)模將超 200億元。2015-20202015-2020年中國無入機(jī)市揚(yáng)規(guī)模預(yù)測趙勢（億元）250.00200.002015年 2016年 2O17E2018E 2CH9E 2020E資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

9、無人機(jī)領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)盤點(diǎn):1 1深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司3 3 QQQQ民用無人機(jī)中商產(chǎn)業(yè)研究院承擔(dān)了高分50項(xiàng)自主深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司，成立于 2006年，是全球領(lǐng)先的無人飛行器 控制系統(tǒng)及無人機(jī)解決方案的研發(fā)和生產(chǎn)商，客戶遍布全球100多個(gè)國家。大疆phantom是消費(fèi)級航拍無人機(jī)市場的開辟者，而Mavic更將開啟小型消 費(fèi)級無人機(jī)新時(shí)代。大疆無人機(jī)有望實(shí)現(xiàn)iphone的持續(xù)爆發(fā)增長。2013年年初, 第一代大疆phantom正式發(fā)布，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)1.30億美元銷售額。2014年大疆航拍 無人機(jī)實(shí)現(xiàn)約5億美元銷售額，2015年銷售額增至約10億美元，20132015年 CAGR 高達(dá) 1

10、77%。根據(jù)Frost&Sullivan統(tǒng)計(jì)，大疆占全球商用無人機(jī)市場 70%份額，綜合考慮 大疆銷售額歷史增速，2016年大疆航拍無人機(jī)銷售額增長 50%至15億美元，則 2016年全球市場規(guī)模21.4億美元，折合人民幣145億元。2 2、中科遙感科技集團(tuán)有限公司中科遙感科技集團(tuán)有限公司，高新技術(shù)企業(yè)，國家發(fā)改委遙感衛(wèi)星示范基地, 無人機(jī)遙感領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)/產(chǎn)業(yè)鏈完備的企業(yè)，曾在汶川地震中航測出遙感圖。中科遙感是國家發(fā)改委遙感衛(wèi)星示范基地，遙感衛(wèi)星應(yīng)用國家工程實(shí)驗(yàn)室的 成果轉(zhuǎn)化基地，國家遙感應(yīng)用工程技術(shù)中心產(chǎn)業(yè)化基地， 中科院云計(jì)算中心遙感 云服務(wù)中心，國家高分辨率對地觀測系統(tǒng)河北高分?jǐn)?shù)據(jù)與服務(wù)

11、中心。 重大專項(xiàng)、國家863、發(fā)改委衛(wèi)星應(yīng)用專項(xiàng)、科技部重大儀器專項(xiàng)，以及國土部、 環(huán)保部、水利部、測繪局、海洋局、地調(diào)局一系列科研項(xiàng)目，擁有近 知識產(chǎn)權(quán)和多個(gè)發(fā)明專利。3 3、深圳市科衛(wèi)泰實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司科衛(wèi)泰成立于1997年，總部位于深圳，是國家高新技術(shù)企業(yè)，也是國內(nèi)應(yīng) 急指揮和無線移動視頻傳輸領(lǐng)域的佼佼者。從早年的無線移動視頻傳輸系統(tǒng)、無 線網(wǎng)絡(luò)傳輸產(chǎn)品到現(xiàn)在的工業(yè)級無人機(jī)系統(tǒng)，科衛(wèi)泰已形成了一套從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、 研發(fā)、生產(chǎn)到解決方案整體化產(chǎn)業(yè)鏈?？菩l(wèi)泰生產(chǎn)的工業(yè)級無人機(jī)可負(fù)載飛行超 過60分鐘，高清圖傳距離大于10公里，并經(jīng)過嚴(yán)格的可靠性測試，有卓越的全 氣候飛行能力一一獨(dú)特的上翹機(jī)臂設(shè)計(jì)

12、增加了飛行平穩(wěn)性， 使其可抗7級風(fēng)；飛 機(jī)多次在青藏高原超過5000米海拔測試，可照常自如工作；高度集成的機(jī)身和 防雨云臺套件設(shè)計(jì)使其可在中雨環(huán)境飛行。4.4.西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司是我國著名的研究、 開發(fā)和生產(chǎn)系列中小型無人機(jī)系 統(tǒng)及其動力裝置的高科技企業(yè)。西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司（西北工業(yè)大學(xué)無人機(jī)研 究所）隸屬于西北工業(yè)大學(xué)，是我國著名的研究、開發(fā)和生產(chǎn)系列中小型無人機(jī) 系統(tǒng)及其動力裝置的高科技企業(yè)，擁有國內(nèi)最具規(guī)模的無人機(jī)批量生產(chǎn)能力。 一 九九五年被國務(wù)院發(fā)展研究中心確認(rèn)為中國最大的無人機(jī)科研生產(chǎn)基地，并入選中華之最”中商產(chǎn)業(yè)研究院云臺、5.5.武漢智能鳥無人機(jī)有限公司

13、武漢智能鳥無人機(jī)有限公司，地處中國光谷武漢東湖高新技術(shù)開發(fā)區(qū)武大科 技園，國家地球空間信息武漢產(chǎn)業(yè)基地，工廠面積1500平米，是智能化無人機(jī)飛行器及控制系統(tǒng)的研制開發(fā)的專業(yè)廠商， 生產(chǎn)并提供各行業(yè)無人機(jī)應(yīng)用的解決 方案。武漢智能鳥無人機(jī)有限公司，主要產(chǎn)品有固定翼無人機(jī)KC1600，KC2800和KC3000，三角翼無人機(jī)KC2000,旋翼無人機(jī)KCX8 ;主要應(yīng)用在：專業(yè)測 繪，電力巡線，地質(zhì)勘測，地震救災(zāi)，防汛抗旱，農(nóng)業(yè)測量，漁業(yè)保護(hù)，森林防 火，安全監(jiān)視，邊防監(jiān)控，科研調(diào)查等。6.6.北京普洛特?zé)o人飛行器科技有限公司北京普洛特?zé)o人飛行器科技有限公司，2008年成立于北京市，是一家專業(yè)從 事

14、無人駕駛儀飛行器以及自動駕駛儀研究、 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)為主的高科技企業(yè)。 公司擁有雄厚的科技開發(fā)實(shí)力，現(xiàn)有航空飛行器設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)通訊、計(jì)算機(jī)以及復(fù) 合材料設(shè)計(jì)與制造、GPS開發(fā)與應(yīng)用等各方面的高技術(shù)人才。7.7.零度智控（北京）智能科技有限公司零度智控（北京）智能科技有限公司，簡稱零度智控（ZEROTECH），總部 位于北京市，是智能飛行器產(chǎn)品和智能無人機(jī)整體解決方案供應(yīng)商。零度智控（ZEROTECH）以固定翼核心控制系統(tǒng)起步后擴(kuò)展至多旋翼無人機(jī)領(lǐng)域，技術(shù) 池已覆蓋飛控、云臺、高清圖傳、 CV、雙目、穩(wěn)像等無人機(jī)關(guān)鍵領(lǐng)域。公司先 后推出了飛行控制系統(tǒng)、姿態(tài)儀、增穩(wěn)云臺、商用無人機(jī)整機(jī)、專業(yè)影視航

15、拍系 統(tǒng)等數(shù)十款產(chǎn)品，產(chǎn)品系列應(yīng)用于測繪、安防、影視、農(nóng)業(yè)、電力、科研等領(lǐng)域。88廣州億航智能技術(shù)有限公司億航智能是一家智能飛行器科技公司，2014年成立于中國廣州。億航為大眾 消費(fèi)者和行業(yè)用戶提供簡易、智能、安全、高效的飛行器產(chǎn)品和解決方案，包括 GHOSTDRONE系列消費(fèi)類智能無人機(jī)、億航天鷹行業(yè)應(yīng)用無人機(jī)、億航184自動駕駛載人飛行器，已成為全球民用無人機(jī)領(lǐng)域中，智能軟件操控、手機(jī)體感 遙控與VR眼鏡的整合體驗(yàn)、全自動無人機(jī)編隊(duì)飛行、自動駕駛載人飛行器等諸 多創(chuàng)新理念的先行者和倡導(dǎo)者，被著名商業(yè)雜志快公司評選為 2016年全球 最佳創(chuàng)新公司。e e中商產(chǎn)業(yè)研究院研究范圍涵蓋智能裝備+

16、+”等新興領(lǐng)域。公司致力于產(chǎn)業(yè)研究咨詢領(lǐng)域利用行業(yè)生命周期理論、手資料來源于中商對行中商產(chǎn)業(yè)研究院簡介 中商產(chǎn)業(yè)研究院是深圳中商情大數(shù)據(jù)股份有限公司下轄的研究機(jī)構(gòu), 制造、新能源、新材料、新金融、新消費(fèi)、大健康、互聯(lián)網(wǎng) 為國內(nèi)外企業(yè)、上市公司、投融資機(jī)構(gòu)、會計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等提供各類數(shù)據(jù)服務(wù)、 研究報(bào)告及高價(jià)值的咨詢服務(wù)。中商行業(yè)研究服務(wù)內(nèi)容行業(yè)研究是中商開展一切咨詢業(yè)務(wù)的基石，我們通過對特定行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、盈利能力、產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提供深度的行業(yè)市場研究報(bào)告，全面客觀的剖析當(dāng)前行業(yè)發(fā)

17、展的總體市場容量、競爭格局、進(jìn)出口情況和市場需求特征等，對行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)銷運(yùn)營分析， 并根據(jù)各行業(yè)的發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對各產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展趨勢做出 準(zhǔn)確分析與預(yù)測。中商行業(yè)研究報(bào)告是企業(yè)了解各行業(yè)當(dāng)前最新發(fā)展動向、把握市場機(jī)會、 做出正確投資和明確企業(yè)發(fā)展方向不可多得的精品資料。中商行業(yè)研究方法中商擁有1010多年的行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，利用中商AskciAskci數(shù)據(jù)庫立了多種數(shù)據(jù)分析模型，在SCPSCP分析模型、P P ESTEST分析模型、波特五力競爭分 析模型、SWOTSWOT分析模型、波士頓矩陣、國際競爭力鉆石模型等、形成了自身獨(dú)特的研究方法和產(chǎn)業(yè)評估體系。在市場預(yù)測分析方面，模型涵蓋對

18、新產(chǎn)品需求預(yù)測、快速消費(fèi)品銷售預(yù) 測、市場份額預(yù)測等多種指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)針對性的進(jìn)行市場預(yù)測分析。中商研究報(bào)告數(shù)據(jù)及資料來源中商利用多種一手及二手資料來源核實(shí)所收集的數(shù)據(jù)或資料。業(yè)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)訪談獲取的一手信息數(shù)據(jù)；中商通過行業(yè)訪談、 電話訪問等調(diào)研獲取一手?jǐn)?shù)據(jù)時(shí)，調(diào)研人員會將多名受訪者的資料及意見、多種來源的數(shù)據(jù)或資料進(jìn)行比對核查，公司內(nèi)園區(qū)規(guī)劃、招商引資、十三五規(guī)劃等股東資榕審査、項(xiàng)目論證、籌 建方案、申報(bào)材哮特中商產(chǎn)業(yè)研究院部也會預(yù)先探討該數(shù)據(jù)源的合法性，以確保數(shù)據(jù)的可靠性及合法合規(guī)。二手資料主要包括國 家統(tǒng)計(jì)局、國家發(fā)改委、商務(wù)部、工信部、農(nóng)業(yè)部、中國海關(guān)、金融機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、社會 組織等發(fā)布

19、的各類數(shù)據(jù)、年度報(bào)告、行業(yè)年鑒等資料信息。數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)種類金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)公開發(fā)布的各類年度數(shù)據(jù)、季度數(shù)據(jù)、月度數(shù)據(jù)等政府部門宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、行業(yè)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、產(chǎn)量數(shù)據(jù)、進(jìn)出口貿(mào)易數(shù)據(jù)等行業(yè)協(xié)會年度報(bào)告數(shù)據(jù)、公報(bào)數(shù)據(jù)、行業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù)、會員企業(yè)數(shù)據(jù)等社會組織國際性組織、社會團(tuán)體公布的各類數(shù)據(jù)等行業(yè)年鑒農(nóng)業(yè)、林業(yè)、醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、環(huán)境、裝備、房產(chǎn)、建筑等各類行業(yè)數(shù)據(jù)公司公告資本市場各類公司發(fā)布的定期年報(bào)、半年報(bào)、公司公告等期刊雜志在開期刊雜志中獲取的僅限于允許公開引用、轉(zhuǎn)載的部分中商調(diào)研研究人員、調(diào)研人員通過實(shí)地調(diào)查、行業(yè)訪談、獲取的一手?jǐn)?shù)據(jù)中商的產(chǎn)業(yè)研究服務(wù)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)研究優(yōu)勢優(yōu)勢體現(xiàn)豐富的數(shù)據(jù)資源、強(qiáng)大數(shù)據(jù)挖掘能力中商是中國首家自建數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)研究咨詢機(jī)構(gòu)，公司自主研 發(fā)的AskciAskci數(shù)據(jù)庫和CISourceCISource中商情報(bào)通對各類數(shù)據(jù)建立中商企 業(yè)數(shù)據(jù)庫、全球數(shù)據(jù)庫、宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫、行業(yè)數(shù)據(jù)庫、區(qū)域數(shù)據(jù) 庫、調(diào)研數(shù)據(jù)庫等專業(yè)數(shù)據(jù)庫，覆蓋近50005000多個(gè)細(xì)分產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)。知名的研究團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)的研究咨詢服務(wù)中商擁有具備專業(yè)背景知識和熟悉產(chǎn)業(yè)運(yùn)營的復(fù)合型人才，產(chǎn)業(yè)分析師、行業(yè)專家及咨詢顧問共計(jì)300300余名，在宏觀經(jīng)濟(jì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)、細(xì)分行業(yè)及政策法規(guī)研究方面具備很強(qiáng)的實(shí)力。公司研究團(tuán)