企業(yè)改制上市操作指南ppt課件

1、 http:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)目 錄n企業(yè)改制上市操作流程概述n企業(yè)改制方案內(nèi)容n股票發(fā)行方案內(nèi)容n改制方案和發(fā)行方案的關(guān)系n謀劃任務(wù)中應(yīng)留意的假設(shè)干問(wèn)題n國(guó)有企業(yè)改組為股份的假設(shè)干問(wèn)題處置方法http:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) 一、企業(yè)改制上市操作流程概述 第一階段 第二階段 第三階段 第四階段預(yù)備 謀劃 設(shè)立 輔導(dǎo) 驗(yàn)收 制造 申報(bào) 發(fā)行 上市 公司設(shè)立 驗(yàn)收經(jīng)過(guò) 發(fā)行同意 http:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) 二、企業(yè)改制方案內(nèi)容 股權(quán)設(shè)置方案 股本總額 股權(quán)比例 股東選擇 期權(quán)設(shè)置 資產(chǎn)重組方案 業(yè)務(wù)重組-部分與整體關(guān)系 資產(chǎn)重組-相互對(duì)比關(guān)系 人員重組-個(gè)

2、體與集合關(guān)系 方案實(shí)施 籌委組建 中介選擇 進(jìn)度安排 http:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) 三、股票發(fā)行方案內(nèi)容方案組成 1、發(fā)行數(shù)量 2、股票種類3、發(fā)行價(jià)錢(qián) 4、發(fā)行方式 5、承銷方式6、發(fā)行地點(diǎn) 發(fā)行 方案 7、推介方式 8、資金投向 http:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) 三、股票發(fā)行方案內(nèi)容方案關(guān)系 發(fā)行方案中的資金需求、資金中介和資金供應(yīng)關(guān)系，集中表達(dá)在發(fā)行方式、承銷方式和資金投向三者，必需作為一個(gè)整體進(jìn)展思索。 發(fā)行方式是募集資金實(shí)現(xiàn)的操作方式，與承銷方式有較強(qiáng)的相關(guān)性。對(duì)證券公司而言，發(fā)行方式的創(chuàng)新和承銷方式的風(fēng)險(xiǎn)逃避是發(fā)行謀劃任務(wù)中要重點(diǎn)思索的內(nèi)容。 資金投向是發(fā)行

3、方案設(shè)計(jì)的根本出發(fā)點(diǎn)，資金投向方案設(shè)計(jì)不能簡(jiǎn)單停留在拼湊組合任務(wù)程度，要求做到既能表達(dá)企業(yè)運(yùn)營(yíng)個(gè)性，又必需保證資金運(yùn)用效率。 http:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載) 發(fā)行方式受政策導(dǎo)向突出 近期發(fā)行政策變化：引進(jìn)戰(zhàn)略投資者概念； 二級(jí)市場(chǎng)投資者可按股票市值參與新股配售；取消基金配售權(quán)；發(fā)行前不確定發(fā)行量，價(jià)錢(qián)只設(shè)底價(jià)、不設(shè)上限。 未來(lái)發(fā)行政策趨勢(shì)：市場(chǎng)化趨勢(shì)，本質(zhì)是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的條件下抓 住了價(jià)錢(qián)這一關(guān)鍵，平衡各方利益，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)“三公原那么。同時(shí)，新股發(fā)行價(jià)錢(qián)的一步到位，也將風(fēng)險(xiǎn)引入了一級(jí)市場(chǎng)。 發(fā)行方式創(chuàng)新與逃避承銷風(fēng)險(xiǎn)的相互作用。 三、股票發(fā)行方案內(nèi)容發(fā)行方式http:/ (海量營(yíng)銷管理

4、培訓(xùn)資料下載)四、企業(yè)改制方案與股票發(fā)行方案的關(guān)系 改制方案是發(fā)行方案的根底，發(fā)行方案是改制方案的目的 改制在前，發(fā)行在后 合理的改制方案是確保發(fā)行順利和勝利的保證 合理的預(yù)期的發(fā)行方案必需在改制方案設(shè)計(jì)中予以重點(diǎn)思索http:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)五、謀劃任務(wù)中應(yīng)留意的問(wèn)題溝通 與企業(yè)的溝通 協(xié)助組建信息傳送通暢、艱苦決策快速的企業(yè)任務(wù)班子。 與中介的溝通 采取中介機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)會(huì)方式，突出總協(xié)調(diào)人身份；在詳細(xì)業(yè)務(wù)安排中，以書(shū)面會(huì)議紀(jì)要方式明確和督促各方任務(wù)。 與公司的溝通 技術(shù)問(wèn)題與總部堅(jiān)持溝通，進(jìn)度情況及時(shí)與工程擔(dān)任人或公司指點(diǎn)匯報(bào)。http:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)五、謀劃任務(wù)中應(yīng)留意的問(wèn)題態(tài)度 勤勉盡責(zé) 對(duì)有關(guān)方案設(shè)計(jì)要本著仔細(xì)擔(dān)任的態(tài)度，方式上的紙上談兵將有極大的能夠演化為實(shí)踐操作。 高效專業(yè) 證券公司的效力集中表達(dá)在其專業(yè)效力程度，對(duì)詳細(xì)問(wèn)題的快速反響和有效謀劃，要求工程人員有必備的專業(yè)根底和從業(yè)閱歷。 風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí) 對(duì)各種方案的風(fēng)險(xiǎn)必需有一個(gè)定性或定量的評(píng)價(jià)。http:/ (海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)六、國(guó)企改組為股份公司的假設(shè)干問(wèn)題處置方法 發(fā)起人問(wèn)題 國(guó)有股權(quán)管理問(wèn)題 非運(yùn)營(yíng)性資產(chǎn)剝離問(wèn)題 運(yùn)營(yíng)