瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告

1、2011年瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)分析報(bào)告一、行業(yè)主管部門2二、行業(yè)主要法律法規(guī)3三、產(chǎn)業(yè)政策31、裝備制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向（20092011）32、裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則33、關(guān)于全國(guó)實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型若干問(wèn)題的通知44、國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域45、當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度）46、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄5四、行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展前景51、包裝產(chǎn)業(yè)處于大發(fā)展時(shí)期5（1）世界包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況5（2）我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況6（3）我國(guó)紙包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況6（4）印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況72、瓦楞紙箱包裝市場(chǎng)前景可觀9（1）瓦楞紙箱作為綠色包裝、經(jīng)濟(jì)包裝，是包裝產(chǎn)業(yè)的

2、發(fā)展方向9（2）全球瓦楞紙箱印刷機(jī)械需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，出口市場(chǎng)空間十分廣闊10（3）國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)11（4）瓦楞包裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型重要機(jī)遇期已經(jīng)到來(lái)中高端瓦楞紙箱印刷成套設(shè)備市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升135、國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)14（1）產(chǎn)品高端化15（2）分工專業(yè)化16（3）服務(wù)一體化176、進(jìn)入中高端瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)的主要障礙17（1）技術(shù)壁壘17（2）人才壁壘18（3）資金壁壘18（4）品牌壁壘197、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因198、影響我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素20（1）有利因素20（2）不利因素219、瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)

3、展趨勢(shì)22（1）瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展歷程22（2）伺服數(shù)控、機(jī)電一體化技術(shù)將獲得廣泛應(yīng)用2310、瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)的周期性、季節(jié)性或區(qū)域性特征24（1）行業(yè)的周期性、季節(jié)性24（2）行業(yè)的區(qū)域性2411、與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性及對(duì)本行業(yè)的影響24（1）與上游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響25（2）與下游行業(yè)的關(guān)聯(lián)性及其影響2512、進(jìn)口國(guó)貿(mào)易政策對(duì)公司出口業(yè)務(wù)的影響26四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局261、行業(yè)集中度低262、國(guó)內(nèi)知名廠商出口實(shí)力不斷增強(qiáng)26一、行業(yè)主管部門 國(guó)家發(fā)改委對(duì)包裝機(jī)械行業(yè)承擔(dān)宏觀管理職能，主要對(duì)裝備制造、包裝機(jī)械東方精工等產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和重大政策進(jìn)行宏

4、觀方面的行業(yè)指導(dǎo)。 中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)對(duì)包裝機(jī)械行業(yè)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)研究、政府溝通、技術(shù)交流、信息共享、活動(dòng)組織及行業(yè)自律等工作。中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)下設(shè)中國(guó)包裝聯(lián)合會(huì)紙制品包裝委員會(huì)，承擔(dān)參與制定、修訂紙制品包裝的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，收集、統(tǒng)計(jì)行業(yè)內(nèi)各企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)、技術(shù)指標(biāo)并上報(bào)，調(diào)研、搜集、整理國(guó)內(nèi)外紙制品包裝行業(yè)的先進(jìn)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)信息、市場(chǎng)信息等職能。二、行業(yè)主要法律法規(guī)三、產(chǎn)業(yè)政策 作為裝備制造業(yè)的一個(gè)子行業(yè)，包裝機(jī)械及瓦楞紙箱印刷機(jī)械涉及的主要政策包括： 1、裝備制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向（20092011） 2009 年，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布裝備制造業(yè)技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向（2009201

5、1）明確指出：智能化高速6色印刷成型生產(chǎn)線（15000張/小時(shí)，最大紙張尺寸1000×2400mm，模切精度0.25mm，印刷精度0.25 mm）、柔性版印刷機(jī)（齒輪傳動(dòng)：6色寬幅，印刷速度160m/min，最大印刷寬2000mm；電子軸傳動(dòng)：8色窄幅，印刷速度300m/min，最大印刷寬1250mm）列為技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)改造投資方向。 2、裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則 2009年5月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布了裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃實(shí)施細(xì)則指出：鼓勵(lì)使用國(guó)產(chǎn)首臺(tái)（套）裝備，支持裝備產(chǎn)品出口，完善出口退稅政策，適當(dāng)提高部分高技術(shù)、高附加值裝備產(chǎn)品的出口退稅率。 3、關(guān)于全國(guó)實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型

6、若干問(wèn)題的通知 2008年12月，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局聯(lián)合發(fā)布關(guān)于全國(guó)實(shí)施增值稅轉(zhuǎn)型若干問(wèn)題的通知（財(cái)稅（2008）170號(hào)）規(guī)定：“2009年1月1日起，增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)或自制固定資產(chǎn)發(fā)生的進(jìn)項(xiàng)稅可從銷項(xiàng)稅中抵扣，取消進(jìn)口設(shè)備免征增值稅和外商投資企業(yè)購(gòu)買國(guó)產(chǎn)設(shè)備增值稅退稅政策”。增值稅轉(zhuǎn)型在提高國(guó)內(nèi)企業(yè)投資積極性、推進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)提升方面具有積極作用，瓦楞紙箱印刷機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)將受惠于增值稅轉(zhuǎn)型政策、迎來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇。 4、國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域 2008年4月，國(guó)家科技部發(fā)布國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域，將“智能型開(kāi)放式數(shù)控系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、數(shù)控裝備、數(shù)控編程軟件和應(yīng)用軟件、數(shù)控加工、

7、數(shù)控工藝在內(nèi)的先進(jìn)數(shù)控技術(shù)”和“具有輔助操作自動(dòng)化和聯(lián)機(jī)自動(dòng)化的柔性版印刷、防偽印刷、條形碼印刷設(shè)備、數(shù)字直接制版機(jī)”列為先進(jìn)制造技術(shù)。 5、當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度） 2007年1月，國(guó)家發(fā)改委、科技部、商務(wù)部及知識(shí)產(chǎn)權(quán)局聯(lián)合發(fā)布當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2007年度）（2007年第6號(hào)）， 將“大型高速柔版印刷機(jī)” 列入其中，高端柔版印機(jī)成套設(shè)備為國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展高新技術(shù)產(chǎn)品。 6、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2005年12月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本），將“自動(dòng)化高速多色成套印刷設(shè)備制造”列為鼓勵(lì)類發(fā)展項(xiàng)目。 四、行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)

8、展前景 1、包裝產(chǎn)業(yè)處于大發(fā)展時(shí)期 （1）世界包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 瓦楞紙箱印刷機(jī)械市場(chǎng)的成長(zhǎng)與包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密不可分。由于包裝具備產(chǎn)品保護(hù)、附加值提升、推廣促銷等多重功能，其應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋貨物、物品流通的每一個(gè)環(huán)節(jié)。伴隨著世界經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)和現(xiàn)代商業(yè)、物流產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球包裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模正穩(wěn)步增長(zhǎng)。2003年世界包裝產(chǎn)業(yè)總規(guī)模為4,272 億美元，2009 年增至5,638 億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率4.73%，其中紙包裝占包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值的比重在各類包裝產(chǎn)品中居第一位，2009年紙包裝總產(chǎn)值占比為39%，高出排名第二的塑料包裝6個(gè)百分點(diǎn)。（2）我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 改革開(kāi)放三十多年來(lái)，我國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值以

9、年均18%以上的速度遞增，尤其是2004 年至2009 年，國(guó)內(nèi)包裝工業(yè)總產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到24.96%。 在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)42 個(gè)主要行業(yè)中，包裝產(chǎn)業(yè)從八十年代初期的第41 位躍升到第14 位，包裝工業(yè)總產(chǎn)值從2003 年的2,806 億元增長(zhǎng)至2009 年的10,000 億元。據(jù)估計(jì)，2010 年中國(guó)包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值有可能突破1.2 萬(wàn)億元，成為世界第一的包裝大國(guó)。（3）我國(guó)紙包裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 受益于“低碳經(jīng)濟(jì)”、“消費(fèi)包裝”、“綠色包裝”觀念的盛行及環(huán)保壓力不斷增強(qiáng)、新包裝法規(guī)的出臺(tái)，“紙代塑”、“紙代木”將是未來(lái)包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。紙包裝解決了包裝廢棄物對(duì)環(huán)境污染的問(wèn)題，適應(yīng)綠色包裝的發(fā)展

10、需要，而“限塑令”、建立綠色包裝體系等產(chǎn)業(yè)政策的實(shí)施，將會(huì)進(jìn)一步推動(dòng)紙包裝的市場(chǎng)需求；另一方面，伴隨著全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的回暖，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速增長(zhǎng)，包括食品、飲料等快速消費(fèi)品及電子、家電、醫(yī)藥、輕工等很多行業(yè)持續(xù)快速發(fā)展也進(jìn)一步激發(fā)了紙包裝行業(yè)發(fā)展。2004 年至2008 年，國(guó)內(nèi)紙包裝產(chǎn)品總產(chǎn)值復(fù)合增長(zhǎng)率為30.58%，增長(zhǎng)速度高于包裝產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值，繼續(xù)保持了快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。（4）印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展概況 1）印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展迅速 印刷機(jī)械行業(yè)是一個(gè)規(guī)模非常龐大的市場(chǎng)，世界印刷行業(yè)產(chǎn)值超過(guò)6,000 億美元，巨大的印刷市場(chǎng)催生了龐大的印刷機(jī)械市場(chǎng)：2006 年，世界印刷機(jī)械行業(yè)產(chǎn)值已達(dá)230 億美元。

11、改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)印刷工業(yè)發(fā)展迅速，據(jù)中國(guó)印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)2009 年各類印刷企業(yè)數(shù)量已超過(guò)10 萬(wàn)家，印刷工業(yè)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值5,150 億元，較1979 年的47.97 億元增長(zhǎng)近百倍。印刷工業(yè)的快速發(fā)展直接拉動(dòng)了對(duì)印刷機(jī)械的需求：2004 年至2007 年，我國(guó)印刷機(jī)械行業(yè)不僅行業(yè)年增長(zhǎng)率均保持在2 位數(shù)以上，且均高于印刷工業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)率。2008 年受金融危機(jī)沖擊，印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展受阻，行業(yè)產(chǎn)值出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。但2009 年下半年后，印刷機(jī)械產(chǎn)品銷售收入等指標(biāo)均有所提升：據(jù)中國(guó)印刷及設(shè)備器材工業(yè)協(xié)會(huì)印刷機(jī)械分會(huì)對(duì)67 家會(huì)員單位2010 年生產(chǎn)情況進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，2010 年其產(chǎn)值較2

12、009 年提高19.74%，行業(yè)整體回暖跡象已經(jīng)顯現(xiàn)。 盡管受到全球金融危機(jī)的不利影響，包括印刷設(shè)備制造在內(nèi)的諸多行業(yè)的發(fā)展都受到了不同程度的前進(jìn)阻力，但從國(guó)內(nèi)印刷工業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì)，以及印刷機(jī)械行業(yè)近年來(lái)的行業(yè)發(fā)展走勢(shì)來(lái)看，印刷機(jī)械行業(yè)的未來(lái)發(fā)展存在廣闊的空間。2）印刷機(jī)械分類 印刷機(jī)械根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域，可以主要分為塑料薄膜印刷機(jī)、小型紙盒印刷機(jī)、膠印機(jī)、瓦楞紙箱印刷機(jī)：塑料薄膜印刷機(jī)、小型紙盒印刷機(jī)的印刷材料分別為塑料薄膜、單張紙制品， 印成品都是應(yīng)用于內(nèi)包裝領(lǐng)域，不方便直接運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)；膠印機(jī)只適用于單張紙印刷，印成品用于廣告、宣傳。相比之下，瓦楞紙箱印刷機(jī)的印刷材料為3 層至7 層瓦楞紙箱，印

13、成品適用于包裝、運(yùn)輸、廣告、倉(cāng)儲(chǔ)領(lǐng)域，因此塑料薄膜印刷機(jī)、小型紙盒印刷機(jī)、膠印機(jī)與瓦楞紙箱印刷機(jī)之間不具有替代性。2、瓦楞紙箱包裝市場(chǎng)前景可觀 （1）瓦楞紙箱作為綠色包裝、經(jīng)濟(jì)包裝，是包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向 瓦楞紙箱作為最主要的紙包裝產(chǎn)品，與金屬、塑料、玻璃、木材包裝產(chǎn)品相比，廢棄物較少、易于自行分解和回收再利用，并且瓦楞紙箱印刷時(shí)全部采用無(wú)毒易分解的環(huán)保水性油墨，是公認(rèn)的“綠色包裝產(chǎn)品”。從經(jīng)濟(jì)性的角度來(lái)看，瓦楞紙箱包裝產(chǎn)品占產(chǎn)品總成本比重相對(duì)較低，原料來(lái)源也最為廣泛，便于物流搬運(yùn)，具備良好的物理機(jī)械性。目前，瓦楞紙箱已成為倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、消費(fèi)必不可少的包裝容器，是現(xiàn)代商業(yè)和貿(mào)易使用最廣泛的包裝形式

14、之一。未來(lái)，環(huán)保性、經(jīng)濟(jì)性也將使得瓦楞紙箱需求更加旺盛。作為綠色包裝、經(jīng)濟(jì)包裝，瓦楞紙箱對(duì)其他包裝產(chǎn)品有良好的替代效應(yīng)，使用范圍越來(lái)越廣，是包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。（2）全球瓦楞紙箱印刷機(jī)械需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，出口市場(chǎng)空間十分廣闊 一方面，世界發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)使得瓦楞紙箱印刷機(jī)械的市場(chǎng)需求快速提升；另一方面，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體瓦楞紙箱印刷機(jī)械成套設(shè)備保有量較大，隨著經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇，設(shè)備更新、瓦楞紙箱廠擴(kuò)建仍將支撐瓦楞紙箱印刷機(jī)械成套設(shè)備的市場(chǎng)需求，全球瓦楞紙箱印刷機(jī)械需求未來(lái)將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。 我國(guó)2009年瓦楞紙箱印刷機(jī)械的出口金額較小，但是海外市場(chǎng)空間廣闊，我國(guó)企業(yè)出口的潛力巨大。隨著整體實(shí)力

15、的不斷提高，我國(guó)企業(yè)越來(lái)越多的參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，搶占海外市場(chǎng)份額。以公司為例，公司的技術(shù)實(shí)力達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)顯著，已遠(yuǎn)銷德國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、意大利、印度、南非、土耳其等三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。公司2009年出口收入占我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)出口額比例達(dá)到43.52%，是國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)出口創(chuàng)匯的龍頭企業(yè)：雖然受國(guó)際金融危機(jī)的沖擊，2009年我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的出口額有所下降，但隨著國(guó)際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)，2010年我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械出口額快速回升，預(yù)計(jì)全年出口額將同比增長(zhǎng)25%以上，未來(lái)我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械出口將繼續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。 （3）國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械市場(chǎng)需求持續(xù)

16、增長(zhǎng) 新增需求較大、更新?lián)Q代需求加速增長(zhǎng)將促使國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械市場(chǎng)進(jìn)入持續(xù)而快速增長(zhǎng)的黃金時(shí)期，2005 年至2009 年，國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)10.85%，預(yù)計(jì)到2016 年，國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到74 億元，較2009 年增長(zhǎng)131%。1）國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械新增需求因國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)、瓦楞紙箱消費(fèi)量的增加而提升 瓦楞紙箱應(yīng)用的行業(yè)十分廣泛，涵蓋食品、飲料等快速消費(fèi)品及醫(yī)藥、電子、家電、輕工等眾多領(lǐng)域。一方面，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)，居民對(duì)快速消費(fèi)品、輕工業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)量不斷上升，從而促使國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱年消費(fèi)量迅速增加，因此瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能；另一方

17、面，隨著內(nèi)地經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中、西部省份快速消費(fèi)品、家電、輕工等產(chǎn)品市場(chǎng)容量因消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)和居民可支配收入的提高而快速增加，從而吸引大型食品、飲料、家電等廠商在內(nèi)地投資建廠， 同時(shí)為其產(chǎn)品包裝提供配套的紙箱生產(chǎn)企業(yè)也紛紛在內(nèi)地新設(shè)工廠，最終促使國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械市場(chǎng)新增需求不斷增加。2）設(shè)備的更新?lián)Q代將創(chuàng)造巨大市場(chǎng) 目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的瓦楞紙箱印刷機(jī)械保有量已超過(guò)20,000 臺(tái)。通常情況下， 瓦楞紙箱印刷機(jī)械平均使用壽命約為8 年，因此，僅設(shè)備更替帶來(lái)的市場(chǎng)需求將超過(guò)2,500 臺(tái)/年。 此外，在我國(guó)瓦楞紙箱行業(yè)發(fā)展初期，中高端瓦楞紙箱印刷機(jī)械都依賴于進(jìn)口，不少瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)因無(wú)能力購(gòu)買昂

18、貴的進(jìn)口設(shè)備而購(gòu)置了相對(duì)便宜但技術(shù)落后的設(shè)備，印刷品質(zhì)差、效率低的設(shè)備影響了這些紙箱生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。隨著人力成本的提高、紙箱生產(chǎn)企業(yè)規(guī)?；?，對(duì)高效率、高精度、高品質(zhì)、多功能的中高端印刷成套設(shè)備的需求將加速增長(zhǎng)，低效率、低品質(zhì)、高勞動(dòng)強(qiáng)度的低端印刷機(jī)將被加速淘汰，因此瓦楞紙箱印刷機(jī)械更新?lián)Q代市場(chǎng)需求巨大。 （4）瓦楞包裝產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型重要機(jī)遇期已經(jīng)到來(lái)中高端瓦楞紙箱印刷成套設(shè)備市場(chǎng)景氣度持續(xù)提升 從短期來(lái)看，隨著節(jié)能環(huán)保壓力的增強(qiáng)、人力成本的提升、瓦楞紙箱的消費(fèi)從“簡(jiǎn)單包裝”轉(zhuǎn)向“消費(fèi)包裝”的轉(zhuǎn)變及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷加劇，只有具備高質(zhì)量、高效率、低成本、低能耗的瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)才能夠在激烈的市場(chǎng)

19、競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地。因此，瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)的核心最終演變?yōu)榧埾渖a(chǎn)工藝技術(shù)與生產(chǎn)設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)。 進(jìn)入后工業(yè)化時(shí)代，我國(guó)瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)也在不斷加大產(chǎn)品升級(jí)的力度， 通過(guò)淘汰落后設(shè)備，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，即“產(chǎn)業(yè)升級(jí)，裝備先行”：精度高、功能高度集成、自動(dòng)化程度高、效率高、人力投入少、勞動(dòng)強(qiáng)度低、節(jié)能環(huán)保的中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備將替代低端設(shè)備，成為企業(yè)的主要選擇。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間，國(guó)內(nèi)中高端瓦楞紙箱印刷機(jī)械將會(huì)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭。5、國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 隨著瓦楞紙箱消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)、務(wù)工人員的減少、人力成本的提升、務(wù)工觀念的轉(zhuǎn)變、節(jié)能環(huán)保壓力的增強(qiáng)，瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)對(duì)自動(dòng)化程度

20、較高、整體性能先進(jìn)的印刷設(shè)備需求增加；同時(shí)，專業(yè)化的生產(chǎn)分工、一體化的產(chǎn)品服務(wù)將成為瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。 （1）產(chǎn)品高端化在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，高品質(zhì)、高效率、低勞動(dòng)強(qiáng)度、低能耗的中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備的市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。 1）產(chǎn)品高端化動(dòng)力之一：瓦楞紙箱消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)、務(wù)工人員的減少、人力成本的提升、務(wù)工觀念的轉(zhuǎn)變、節(jié)能環(huán)保壓力的增強(qiáng) 在我國(guó)紙箱行業(yè)發(fā)展初期，中高端瓦楞紙箱印刷機(jī)械都依賴于進(jìn)口，不少瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)因無(wú)力購(gòu)買昂貴的進(jìn)口設(shè)備，而購(gòu)置了相對(duì)便宜但技術(shù)落后的設(shè)備，印刷品質(zhì)差、效率低的設(shè)備影響了這些紙箱生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 在進(jìn)入21世紀(jì)后，隨著瓦楞紙箱消費(fèi)結(jié)構(gòu)的

21、升級(jí)、務(wù)工人員的減少、人力成本的提升、務(wù)工觀念的轉(zhuǎn)變、節(jié)能環(huán)保壓力的增強(qiáng)，傳統(tǒng)的低工資、低成本、低利潤(rùn)的制造業(yè)模式將會(huì)逐漸被淘汰。因此，淘汰落后的生產(chǎn)設(shè)備，引進(jìn)中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備將成為瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展趨勢(shì)。 低、中、高端瓦楞紙箱印刷設(shè)備主要差別主要體現(xiàn)在下以方面：在歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)，中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備的需求占總需求的80%以上，而我國(guó)中高端設(shè)備市場(chǎng)份額僅為30%左右。在整個(gè)瓦楞紙箱印刷機(jī)械市場(chǎng)擴(kuò)張的同時(shí)，產(chǎn)業(yè)的升級(jí)將加速，未來(lái)國(guó)內(nèi)中高端設(shè)備的市場(chǎng)份額將會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。 2）產(chǎn)品高端化動(dòng)力之二：紙箱功能多樣化瓦楞紙箱用戶對(duì)印刷要求越來(lái)越高，日趨“廣告化”，

22、“簡(jiǎn)單包裝”向“消費(fèi)包裝”轉(zhuǎn)變 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)商品包裝的要求不斷提高。瓦楞紙箱不但要起到保護(hù)商品、節(jié)約成本、便于儲(chǔ)運(yùn)、利于計(jì)量的功能性作用，更要發(fā)揮美化商品、引導(dǎo)消費(fèi)、提高附加值的增值性作用，展現(xiàn)包裝魅力，促進(jìn)商品銷售。而中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備的套印精度更高、印刷品質(zhì)好、自動(dòng)化程度高、運(yùn)行更加穩(wěn)定，能夠滿足市場(chǎng)對(duì)瓦楞紙箱包裝高品質(zhì)的要求。 3）產(chǎn)品高端化動(dòng)力之三：下游產(chǎn)業(yè)集中化，促進(jìn)裝備升級(jí) 隨著國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱市場(chǎng)的成熟，瓦楞紙箱生產(chǎn)行業(yè)將進(jìn)入集團(tuán)化、規(guī)?；l(fā)展階段，行業(yè)集中度持續(xù)提高。由于大型的瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)資金實(shí)力、經(jīng)營(yíng)規(guī)模的提升，出于生產(chǎn)效率、產(chǎn)品品質(zhì)等方面的考慮，其對(duì)中

23、高端印刷成套設(shè)備需求將越來(lái)越大，中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備的市場(chǎng)份額將隨著下游產(chǎn)業(yè)集中度的提高而進(jìn)一步加大。 （2）分工專業(yè)化擁有研發(fā)創(chuàng)新能力、核心制造裝配工藝、市場(chǎng)品牌地位的廠商，才是真正具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。 在瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備的生產(chǎn)上，基于效率、專業(yè)水平提升的需要，行業(yè)分工將更加明顯：電氣元件、標(biāo)準(zhǔn)零件將由專業(yè)廠商提供，非核心的非標(biāo)準(zhǔn)零件由外協(xié)加工商供應(yīng)，因此瓦楞紙箱印刷機(jī)械廠商競(jìng)爭(zhēng)的核心在于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、核心零部件精密加工、集成裝配、營(yíng)銷服務(wù)等方面。 （3）服務(wù)一體化整體解決方案能力的重要程度將日益提升 瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備的需求具有個(gè)性化、數(shù)量較少、單臺(tái)設(shè)備金額較大的

24、特點(diǎn)，下游客戶對(duì)產(chǎn)品提供商整體服務(wù)能力的要求越來(lái)越高，對(duì)整體解決方案的供應(yīng)能力也日益重視。因此，整體服務(wù)能力將成為瓦楞紙箱印刷機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)未來(lái)提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要體現(xiàn)。 整體解決方案的企業(yè)需要具備以下能力：一、能夠針對(duì)客戶的具體需求，利用自身的設(shè)計(jì)創(chuàng)新能力，研發(fā)適合客戶需求的個(gè)性化成套設(shè)備；二、能夠進(jìn)行產(chǎn)品的個(gè)性化處理和柔性化生產(chǎn)；三、能夠提供完善的售前、售中、售后服務(wù)。 6、進(jìn)入中高端瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)的主要障礙 （1）技術(shù)壁壘 中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備的制造，集中應(yīng)用伺服數(shù)控、機(jī)電一體化、機(jī)械精加工等技術(shù)，為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)。中高端成套設(shè)備的生產(chǎn)，無(wú)論是功能設(shè)計(jì)、非標(biāo)準(zhǔn)零件精加工還是

25、裝配工藝，都需要較長(zhǎng)時(shí)間的積累，行業(yè)初入者很難在短時(shí)間內(nèi)掌握全部核心技術(shù)。因此，低端瓦楞紙箱印刷機(jī)械生產(chǎn)廠商基本不具備相應(yīng)的綜合技術(shù)實(shí)力，難以進(jìn)入中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域。目前，瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)內(nèi)僅有少數(shù)生產(chǎn)廠商具有較強(qiáng)的自主創(chuàng)新能力，可以根據(jù)不斷變化的市場(chǎng)和客戶需求的演變，開(kāi)發(fā)出能夠滿足市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品，并率先占領(lǐng)市場(chǎng)，構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。 （2）人才壁壘 中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備的生產(chǎn)涉及復(fù)雜的設(shè)計(jì)和制造工藝，其生產(chǎn)工藝復(fù)雜、生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，對(duì)研發(fā)人員和一線技術(shù)工人的素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)要求非常高。此外，這些人員在企業(yè)的沉淀、磨合需要一個(gè)較長(zhǎng)的過(guò)程，行業(yè)外企業(yè)要進(jìn)入本行業(yè)，短期

26、內(nèi)也較難培養(yǎng)出一批具備足夠經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)人員。最后，瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)作為一個(gè)專業(yè)細(xì)分領(lǐng)域，其市場(chǎng)研究、供應(yīng)鏈管理、市場(chǎng)策略制定和執(zhí)行、銷售管理等方面，都需要專業(yè)的人才和高效的管理團(tuán)隊(duì)，新設(shè)企業(yè)難以迅速建立，因此，具有較高的人才壁壘。 （3）資金壁壘 中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備的生產(chǎn)需要較大的資金投入：高精密的零件需要先進(jìn)的加工設(shè)備，而裝配和測(cè)試等環(huán)節(jié)需要生產(chǎn)場(chǎng)地較大，因此生產(chǎn)設(shè)備、廠房等固定資產(chǎn)的構(gòu)建等資金投入較大。資金是進(jìn)入中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備生產(chǎn)領(lǐng)域的壁壘之一。 （4）品牌壁壘 瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)對(duì)于設(shè)備的選購(gòu)主要依賴歷史經(jīng)驗(yàn)以及相關(guān)生產(chǎn)廠商的市場(chǎng)影響力。由于瓦楞紙箱

27、多色印刷成套設(shè)備針對(duì)的是企業(yè)客戶，而非大眾客戶，因此，品牌的創(chuàng)建不是通過(guò)廣告等手段在短期內(nèi)即可做到，它需要良好的產(chǎn)品品質(zhì)、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、完善的服務(wù)體系，并經(jīng)過(guò)時(shí)間積累和歷史沉淀，才能最終贏得廣大客戶認(rèn)可。因此，已經(jīng)獲得中高端市場(chǎng)認(rèn)可的企業(yè)形成了品牌優(yōu)勢(shì)，對(duì)擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)形成了一定品牌壁壘。 7、行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)及變動(dòng)原因 據(jù)中國(guó)包裝年鑒統(tǒng)計(jì)，包裝印刷機(jī)械平均銷售毛利率為25%。由于行業(yè)內(nèi)不同廠商有不同的技術(shù)要求、不同的標(biāo)準(zhǔn)，因而各廠家的品質(zhì)也不一樣，在市場(chǎng)上的品牌影響力也不一樣，產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品功能也不同，因此，不同廠商的毛利率差異也比較大。 中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備

28、由于技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高、國(guó)內(nèi)有生產(chǎn)能力的企業(yè)較少，因此毛利率水平整體較高?？紤]到行業(yè)門檻，國(guó)內(nèi)中高端市場(chǎng)主要由少數(shù)供應(yīng)商占據(jù)的格局在一段時(shí)間內(nèi)不會(huì)發(fā)生重大變化，中高端成套設(shè)備將繼續(xù)維持較高的毛利率。 8、影響我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素 （1）有利因素 1）國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策的支持 瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備屬于裝備制造業(yè)的子行業(yè)，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，受到國(guó)家和地方政府的重點(diǎn)支持。國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策的支持為我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 2）國(guó)際、國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱需求將保持增長(zhǎng) 包裝產(chǎn)業(yè)處于大發(fā)展時(shí)期，作為重要包裝產(chǎn)品的瓦楞紙箱，由于其易于運(yùn)輸、環(huán)保、成本較低、宣

29、傳效果較好等因素，受到企業(yè)和消費(fèi)者的青睞，國(guó)際、國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱需求保持增長(zhǎng)。國(guó)際、國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱需求與瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)，瓦楞紙箱需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)將拉動(dòng)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。 3）我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平大幅提高 雖然我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)起步較晚，發(fā)展之初在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家有相當(dāng)?shù)牟罹?，但是在?guó)家產(chǎn)業(yè)政策的支持下，部分企業(yè)依靠自主創(chuàng)新，同時(shí)注重引進(jìn)吸收國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，在部分領(lǐng)域和產(chǎn)品上已經(jīng)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，與發(fā)達(dá)國(guó)家的差距逐步縮小。 4）增值稅轉(zhuǎn)型改革帶來(lái)的機(jī)遇 自2009年1月1日起，我國(guó)在全國(guó)所有地區(qū)、所有行業(yè)推行增值稅轉(zhuǎn)型改革，允許企業(yè)抵

30、扣新購(gòu)入設(shè)備所含的增值稅，鼓勵(lì)企業(yè)技術(shù)改造，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。我國(guó)的增值稅從生產(chǎn)型轉(zhuǎn)變?yōu)橄M(fèi)型的改革，將增強(qiáng)國(guó)內(nèi)企業(yè)設(shè)備購(gòu)買能力，提升企業(yè)購(gòu)置新設(shè)備意愿，對(duì)其上游裝備制造業(yè)產(chǎn)生積極的影響。 （2）不利因素 相比于下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)仍存在一些不足之處，制約了其進(jìn)一步發(fā)展： 1）統(tǒng)一的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亟待建立 歐美發(fā)達(dá)國(guó)家瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)形成和發(fā)展已有近百年的歷史，而我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)的發(fā)展歷程至今只有約20多年的時(shí)間，基礎(chǔ)薄弱。目前，行業(yè)缺乏統(tǒng)一的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，制約了我國(guó)瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)的發(fā)展。 2）整體而言，國(guó)內(nèi)企業(yè)技術(shù)含量高、知名度大的拳頭產(chǎn)品少 與歐美的一

31、流產(chǎn)品相比，國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械的設(shè)計(jì)水平、制造工藝水平仍存在一定的差距。同時(shí)，目前瓦楞紙箱印刷機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品檔次較低，瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備仿制多、創(chuàng)新少。因此，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入、市場(chǎng)推廣，開(kāi)發(fā)技術(shù)含量高、知名度大的拳頭產(chǎn)品，形成企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。 3）國(guó)內(nèi)具備一定生產(chǎn)規(guī)模的企業(yè)少，行業(yè)集中度低 2010年，國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備產(chǎn)值超過(guò)1億元的企業(yè)不到10家，規(guī)模上的局限制約了國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械生產(chǎn)企業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的提高。同時(shí)，行業(yè)集中度較低，面對(duì)上述情況，我國(guó)應(yīng)加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)整合，積極推動(dòng)企業(yè)并購(gòu)、重組、聯(lián)合，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)做強(qiáng)做大，提高產(chǎn)業(yè)集中度，扭轉(zhuǎn)國(guó)內(nèi)瓦楞紙箱印刷機(jī)械

32、行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)的局面。 4）中高端瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備生產(chǎn)能力亟待提高 在下游產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的變化、人力成本的提高、生產(chǎn)設(shè)備更新?lián)Q代、節(jié)能減耗等因素的影響下，我國(guó)中高端成套設(shè)備市場(chǎng)需求潛力較大，而國(guó)內(nèi)具備相應(yīng)生產(chǎn)能力的企業(yè)較少，生產(chǎn)能力亟待提高。 9、瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢(shì) （1）瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)技術(shù)水平發(fā)展歷程 瓦楞紙箱印刷機(jī)械行業(yè)至今為止技術(shù)水平經(jīng)歷了三次革新： 第一次革新：由機(jī)器代替手工，單色印刷機(jī)得到推廣和應(yīng)用； 第二次革新：在上世紀(jì)70 年代，繼開(kāi)發(fā)出多色印刷機(jī)后，歐美國(guó)家把重點(diǎn)放到了多色印刷成套設(shè)備上，成套設(shè)備自動(dòng)化程度較高，將各工藝環(huán)節(jié)組成自動(dòng)流水作

33、業(yè)線，印刷和成形質(zhì)量好、工作效率高； 第三次革新：伺服數(shù)控技術(shù)、真空傳送印刷等技術(shù)應(yīng)用于瓦楞紙箱多色印刷成套設(shè)備上，使得設(shè)備的印刷精度大幅提高，提升了工作速度及效率，這種自動(dòng)化程度更高的成套設(shè)備目前已成為歐美等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)紙箱加工企業(yè)的首選設(shè)備。（2）伺服數(shù)控、機(jī)電一體化技術(shù)將獲得廣泛應(yīng)用 伺服數(shù)控、機(jī)電一體化技術(shù)是指在成套設(shè)備各單元設(shè)立獨(dú)立的驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu) 伺服電機(jī)和伺服控制元件，通過(guò)主電腦將各單元的伺服控制元件組成統(tǒng)一的控制系統(tǒng)。傳統(tǒng)的瓦楞紙箱印刷機(jī)械使用一臺(tái)主電機(jī)通過(guò)齒輪傳動(dòng)、將驅(qū)動(dòng)由上級(jí)傳遞到下一級(jí)、直到最后工作單元的驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)。與傳統(tǒng)齒輪傳動(dòng)技術(shù)相比，伺服數(shù)控技術(shù)具有明顯的優(yōu)勢(shì)：同時(shí)，機(jī)電一體化成套設(shè)備避免了瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)因采用非成套設(shè)備而引起的設(shè)備銜接效率不高的問(wèn)題，能更好的規(guī)劃瓦楞紙箱生產(chǎn)企業(yè)的工藝流程。 10、瓦楞紙箱印刷機(jī)械