ABC公司業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書_(可排版)

1、系統(tǒng)實施工具之a(chǎn)bc公司業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書金蝶軟件（中國）冇限公司東莞分公司實施部二零零一年六月k3系統(tǒng)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程整理指導(dǎo)說明書目的：在系統(tǒng)定義階段整理企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程是為了保證新系統(tǒng)k3能滿足 業(yè)務(wù)過程的需 要，因此需識別企業(yè)各部門的管理功能，整理金業(yè)主要工作 流程，定義必須的信息。方法：組織部門關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員共同討論，從業(yè)務(wù)處理的高層依次往下展開。以卜列出是abc公司需耍整理的業(yè)務(wù)流程。利用提供的標準符號畫出每一 項目的業(yè)務(wù)流程圖。備注：對需要詳細說明的業(yè)務(wù)處理和輸岀報告可利用ipo表進一步說明。表1業(yè)務(wù)流程圖格式業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)名稱功能域編制日期審核日期以下畫出流程圖填寫說明業(yè)務(wù)編號：填

2、寫業(yè)務(wù)編號功能域：填寫該流程圖所涉及的功能范圍，如采購管理、銷售管理等業(yè)務(wù)名稱：填寫該業(yè)務(wù)編號對應(yīng)的業(yè)務(wù)名稱編制：填寫編制人的名稱日期：填寫編制日期審核：填寫審核人的名稱日期：填寫審核日期備注每一個完成的業(yè)務(wù)流程圖都要由完整的表圖，如果一個流程圖較大，無 法在一頁中劃出時，另一頁中不需要表頭部分，但兩頁之間必須用轉(zhuǎn)頁符連接。表2 ipo表格式xxx業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)編號業(yè)務(wù)名稱編制口期審核h期序號處理說明責任單位責任人模塊及屏幕編號填寫說明:業(yè)務(wù)編號：與流程圖編號相同。業(yè)務(wù)名稱：填寫該業(yè)務(wù)編號對應(yīng)的業(yè)務(wù)名稱編制：填寫編制人的名稱口期：填寫編制口期審核：填寫審核人的名稱日期：填寫審核日期序號：與相

3、關(guān)流程圖中的處理編號對應(yīng)處理說明：填寫業(yè)務(wù)流程圖中處理框的詳細處理說明，毎個序號對應(yīng)一個處理說明責任單位：填寫負責相關(guān)處理的責任單位責任人：填寫與該處理相關(guān)的責任單位的責任人（崗位）模塊及屏幕編號：填寫該處理在k"系統(tǒng)中對應(yīng)的模塊及屏幕編號，編號的編制原則：用兩位字母表示模塊編號，用三位數(shù)字表示屏幕編號，屏幕編號不足兩位的前面用'0,填補，模塊編號如下:供應(yīng)鏈：工業(yè)庫存（）商業(yè)庫存（）工業(yè)采購（），工業(yè)銷售（）， 商業(yè)釆購（）,商業(yè)銷售（）, 財務(wù)：總帳（），應(yīng)收（），應(yīng)付（）,生產(chǎn)/計劃：屏幕編號將另行整理清單表3業(yè)務(wù)流程整理單據(jù)參考清單項 口負責部門完成日庫存管理：外購入

4、庫單庫存、采購產(chǎn)品入庫單庫存、生產(chǎn)委外加工入庫單庫存、釆購其它入庫單庫存銷售出庫單庫存、銷售生產(chǎn)領(lǐng)料單庫存、生產(chǎn)庫存、采購委外加工發(fā)出單其它出庫單庫存庫存調(diào)整單庫存庫存調(diào)撥單庫存庫存盤點報告單庫存采購：采購中請單采購采購訂單采購收料通知單-采購、庫存退料通知單采購、庫存銷售：銷售報價單銷售、財務(wù)銷售訂單銷售、生產(chǎn)發(fā)貨通知單銷售、庫存銷售、庫存銷售出庫單退貨通知單-銷售、財務(wù)、庫存應(yīng)付帳款：發(fā)票采購、財務(wù)應(yīng)付單財務(wù)付款單財務(wù)退款單財務(wù)憑證財務(wù)應(yīng)收帳款：發(fā)票銷售、財務(wù)應(yīng)收單財務(wù)收款單財務(wù)退款單財務(wù)憑證財務(wù)表4業(yè)務(wù)流程圖常用符號符號說明起始/結(jié)束框用于表示業(yè)務(wù)流程的開始或結(jié)束，框中文本注明開始/結(jié)束

5、，起始/結(jié)束框必 須成對出現(xiàn)，一個表示開始，一個表示結(jié)束。處理框用于表示業(yè)務(wù)步驟的處理，處理框必須冇單據(jù)/表格等表示數(shù)據(jù)流的輸入框 做輸入，同時必須有單據(jù)/表格等表示數(shù)據(jù)流的輸出。“序號”表示該流程圖屮處 理框的順序號，該號碼與流表，因此，兩個處理框之間不能直接用箭頭連接輸入/輸出框用于表示業(yè)務(wù)處理結(jié)果或輸入的文件和表格'單據(jù)注：實線框表示k/3系統(tǒng)中的單據(jù)/報表，虛線框表示書面上的實際的單據(jù)/ 報表，其中有多聯(lián)單據(jù)時用“多聯(lián)單據(jù)”表示兩個輸入/輸出框之間要進行處理必須通過處理框才能相連，用以說明他們 z間的關(guān)系和處理方式，不能直接將兩個輸入/輸出框用箭頭連接。聯(lián)機存儲框用于固定存檔資

6、料，信息的衣示決策分支框用于條件判斷或選擇處理，決策分支框必須有至少一個輸入，必須有兩個輸 出。離線存儲框用于單據(jù)報表留存，交由萇他部門轉(zhuǎn)下頁框用于表示續(xù)接卜一流程圖或接其它流程圖承上頁框用丁表示續(xù)接上一流程圖或接英它流程圖轉(zhuǎn)下頁符號和承上頁符號是一對符號，必須成對出現(xiàn)，月同一對轉(zhuǎn)頁符的轉(zhuǎn) 頁編號相同。流向指示線，箭頭表示信息的流向注：llx/a>.圖中斜體字部分用在實際畫流程圖時用實際的內(nèi)容代替。2.流程圖的布局當以從左到右，從上到下的形式安排，以便閱讀。圖例一 abc公司業(yè)務(wù)流程示例：銷售退貨流程圖 業(yè)務(wù)編號001業(yè)務(wù)名稱銷售退貨流程功能域銷售管理編制xxx日期2001-6-15審核

7、yyy日期2001-6-15表例一 abc公司ipo表xxx銷售退貨流程圖業(yè)務(wù)編號001業(yè)務(wù)名稱銷售退貨編制xxx口期2001-6-15審核yyyh期2001-6-15序號處理說明責任單位責任人模塊及屏幕編號1銷售部業(yè)務(wù)員根據(jù)退貨處理意見表在k"中錄入退貨通知單。 銷售部經(jīng)理在k"系統(tǒng)中審核退貨通知單物料部倉管員根據(jù)已經(jīng)審核的退貨通知單生成銷售出庫單（紅字）銷售部銷售部物料部業(yè)務(wù)員經(jīng)理倉管員sal02sal02/sal03inv03常見不規(guī)范的流程圖血法兩個數(shù)據(jù)（單據(jù)/報表）z間沒有處理符號不規(guī)范應(yīng)法規(guī)范血法兩個處理之間沒有數(shù)據(jù)（單據(jù)/報表）標示規(guī)范価法規(guī)范血法不規(guī)范訓法表示單據(jù)的符號用錯或