農(nóng)村商業(yè)銀行調(diào)研報(bào)告 (2)

1、農(nóng)村商業(yè)銀行調(diào)研報(bào)告 商業(yè)銀行調(diào)研報(bào)告（精選多篇） 商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)市場調(diào)研報(bào)告 大學(xué)信托與理財(cái)研究所與中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)主辦的“商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)新統(tǒng)計(jì)調(diào)查”的結(jié)果作出。調(diào)查向全國性商業(yè)銀行總行、省級分行的理財(cái)管理部門發(fā)放調(diào)查問卷181份，收回問卷156份。收回問卷中，少數(shù)問卷對某個(gè)具體問題的答復(fù)屬于無效答復(fù)或者沒有答復(fù)。 一、關(guān)于理財(cái)業(yè)務(wù)的制度環(huán)境 1、調(diào)查結(jié)果顯示，早在商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法出臺之前，多數(shù)銀行就已經(jīng)開展理財(cái)業(yè)務(wù)或者 類似業(yè)務(wù)創(chuàng)新。說明多數(shù)銀行及其分支機(jī)構(gòu)對于業(yè)務(wù)創(chuàng)新的重視，也說明銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新對于制度建設(shè)也存在推動(dòng)作用。 調(diào)查問卷顯示，150份有效答卷中，75

2、.3%的被調(diào)查者對于在辦法出臺之前是否開展過理財(cái)業(yè)務(wù)或者類似業(yè)務(wù)的回答是肯定的，其他的24.7%被調(diào)查者回答是否定的。 2、被調(diào)查者高度肯定理財(cái)管理法規(guī)的功用，認(rèn)為商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法出臺，對構(gòu)建和規(guī)范銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的制度環(huán)境起了積極作用，效果比較明顯。 調(diào)查問卷顯示，71.4%的被調(diào)查者對于辦法在構(gòu)建和規(guī)范銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)環(huán)境中的作用持肯定態(tài)度，其他的28.6%被調(diào)查者持否定態(tài)度。說明被調(diào)查者多數(shù)認(rèn)可理財(cái)法律制度對于銀行理財(cái)業(yè)務(wù)發(fā)展的促進(jìn)作用，肯定了制度建設(shè)的重要性。 3、被調(diào)查者多數(shù)認(rèn)為，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一 步推進(jìn)理財(cái)?shù)闹贫冉ㄔO(shè)，進(jìn)一步出臺有關(guān)法規(guī)。 對于銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)法規(guī)體系建設(shè)中

3、，以商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)管理暫行辦法及商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引兩個(gè)法規(guī)規(guī)范和管理銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)是否已經(jīng)足夠的問題，高達(dá)78.8%的被調(diào)查者認(rèn)為還非常不夠，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)。只有21.2%的被調(diào)查者認(rèn)為兩個(gè)法規(guī)已經(jīng)足夠了。 對于商業(yè)銀行開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)有無修訂現(xiàn)有商業(yè)銀行法等法律的必要，84.5%的被調(diào)查者認(rèn)為有必要， 15.5%認(rèn)為無必要。 4、絕大多數(shù)被調(diào)查者認(rèn)為有必要建立統(tǒng)一的法規(guī)管理包括銀行理財(cái)在內(nèi)的理財(cái)市場。 對于從長遠(yuǎn)來看是否有必要對包括銀行個(gè)人理財(cái)在內(nèi)的各類理財(cái)市場建立 一套統(tǒng)一的法規(guī)進(jìn)行規(guī)范，92.8% 的人認(rèn)為有必要， 7.2%的人認(rèn)為沒有必要。 5、絕大多數(shù)被

4、調(diào)查者認(rèn)為銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)與我國金融混業(yè)的發(fā)展趨勢密切相關(guān)。 關(guān)于當(dāng)前商業(yè)銀行開展的個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)與我國金融混業(yè)的發(fā)展趨勢，認(rèn)為有關(guān)系的占比為98.0%，認(rèn)為沒有關(guān)系的占比為2.0%。 二、關(guān)于理財(cái)業(yè)務(wù) 1、多數(shù)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)的時(shí)間在3年以下，可以說理財(cái)業(yè)務(wù)尚處于起步階段。 關(guān)于商業(yè)銀行實(shí)際開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的時(shí)間，調(diào)查結(jié)果顯示，1年以下占比12.2%；1-2年占比25.0%，2-3年占比33.8%，3-5年占比23.0%，5年以上占比 6.1%。 2、多數(shù)銀行開展理財(cái)業(yè)務(wù)的動(dòng)力來源是多元的，影響因素較多，依次為本行業(yè)務(wù)創(chuàng)新、同業(yè)的競爭因素影響、 上級行的要求、客戶的要求等。 關(guān)于銀行開展個(gè)人理

5、財(cái)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的動(dòng)力來源方面，在有效問卷多選回答中，選擇“上級銀行要求開展”的占總樣本數(shù)的43.9；占總樣本數(shù)的38.1選擇了“其它銀行開展”；占總樣本數(shù)的68.4；回答“本行業(yè)務(wù)創(chuàng)新”；占總樣本數(shù)的79.4；選擇了客戶要求，回答占總回答數(shù)的34.6。 3、多數(shù)銀行開展的理財(cái)業(yè)務(wù)比較全面，多數(shù)銀行同時(shí)開展了保證收益理財(cái)業(yè)務(wù)和非保證收益理財(cái)業(yè)務(wù)。 目前被調(diào)查者所在銀行已經(jīng)開展的個(gè)人綜合理財(cái)業(yè)務(wù)中，已經(jīng)開展保證收益理財(cái)業(yè)務(wù)的占比11.3%；非保證收益理財(cái)業(yè)務(wù)占比12.7%，二者皆有的占比76.0%。 4、多數(shù)被調(diào)查者認(rèn)為，保證固定收益的理財(cái)業(yè)務(wù)更容易為客戶認(rèn)可，開展難度小。這也顯示多數(shù)理財(cái)產(chǎn)品的投資者

6、屬于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型。對此，有下列多項(xiàng)調(diào)查結(jié)果佐證： 首先，調(diào)查顯示，對于目前已經(jīng)開展了保證收益?zhèn)€人理財(cái)業(yè)務(wù)的銀行，回答保證固定收益業(yè)務(wù)更容易開展的為81.2%，回答保證最低收益、其他收益分成業(yè)務(wù)容易開展的占比為18.8%。 其次，目前已經(jīng)開展了非保證收益?zhèn)€人理財(cái)業(yè)務(wù)的銀行中，對于更有市場競爭力的業(yè)務(wù)，選擇保本浮動(dòng)收益者占比91.2%，選擇非保本浮動(dòng)收益占比8.8%。這個(gè)結(jié)果佐證了多數(shù)理財(cái)產(chǎn)品的投資者屬于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型。 再次，相比之下，多數(shù)銀行發(fā)展得最好的理財(cái)業(yè)務(wù)依次是：保證固定收益； 保本浮動(dòng)收益；保證最低收益；其他收益分成；非保本浮動(dòng)收益。 在本項(xiàng)調(diào)查中，共有146份有效問卷，有109份問卷選擇了

7、保證固定收益，占總問卷數(shù)的74.7；有46份問卷選擇了保本浮動(dòng)收益，占總問卷數(shù)的31.5；有27份問卷選擇了保證最低收益，占總問卷數(shù)的18.5；有10份問卷選擇了非保本浮動(dòng)收益，占總樣本數(shù)的6.8。 其四，多數(shù)被調(diào)查者認(rèn)為，目前尚不具備在國內(nèi)大量開展非保本浮動(dòng)收益業(yè)務(wù)的條件。認(rèn)為具備條件的只有27.5%，認(rèn)為不具備71.9%；另外有0.7%沒有回答。 雖然如此，多數(shù)被調(diào)查銀行仍然稱，將會(huì)把非保本浮動(dòng)收益業(yè)務(wù)作為未來理財(cái)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)。被調(diào)查者中，對于未來是否發(fā)展非保本浮動(dòng)收益業(yè)務(wù)回答是的比重為64.1%，給予否定答復(fù)的占比為35.9%。 9、多數(shù)銀行機(jī)構(gòu)的理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模不大，以規(guī)模在50億之下的為多

8、。 調(diào)查顯示，目前銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模為在10億以下的占比為44.5%，10-50億的占比為21.2%，50-100億的占比2.9%，100-500億的占比為4.4%，500億以上的占比為2.2%。但是，有24.8的被調(diào)查者說他們不清楚所在行理財(cái)業(yè)務(wù)的規(guī)模。 10、多數(shù)銀行機(jī)構(gòu)的理財(cái)業(yè)務(wù)規(guī)模增長速度非常之快，說明理財(cái)產(chǎn)品市場 的發(fā)展?jié)摿薮蟆?調(diào)查結(jié)果顯示，目前個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)年增長速度在10%以下的占比為10.9%，在10%-30%之間的占比為34.8%，30%-50%占比15.2%，50%-100%占比9.4%。 但有29.7%的被調(diào)查者稱，他們不知道所在銀行的理財(cái)業(yè)務(wù)增長速度。 11、關(guān)于理

9、財(cái)資金的投資市場，投資于境內(nèi)資本市場的占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于境外市場的投資。其他的依次為貨幣市場、信用市場、產(chǎn)業(yè)市場。 對于目前銀行的個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品主要投資市場，在本項(xiàng)多選問卷的144份有效問卷回答中，有107份問卷選擇了境內(nèi)資本市場，占總問卷數(shù)的74.3；有61份問卷選擇了境外資本市場，占總問卷數(shù)的42.4；有103份問卷選擇了貨幣市場，占總問卷數(shù)的71.5；有26份問卷選擇了信用市場，占總問卷數(shù)的18.1；有9份問卷選擇了產(chǎn)業(yè)市場，占總樣本數(shù)的2.9。 12、目前個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的投資品種的主要選擇依次為。國債、匯率掛鉤產(chǎn)品、央行票據(jù)、利率掛鉤產(chǎn)品、證券投資基金、企業(yè)債券、同業(yè)拆借、回購業(yè)務(wù)、信用掛鉤產(chǎn)品

10、。 在144份有效問卷回答中，有42份問卷選擇了同業(yè)拆借，占總問卷數(shù)的 29.6；有41份問卷選擇了回購業(yè)務(wù)，占總問卷數(shù)的28.9；有89份問卷選擇了央行票據(jù)，占總問卷數(shù)的62.7；有88份問卷選擇了利率掛鉤產(chǎn)品，占總樣本數(shù)的62.0；23份問卷選擇了信用掛鉤產(chǎn)品，占總問卷數(shù)的16.2；有91份問卷選擇了匯率掛鉤產(chǎn)品，占總問卷數(shù)的64.1；有74份問卷選擇了證券投資基金，占總問卷數(shù)的52.1；有91份問卷選擇了國債，占總樣本數(shù)的64.1；有59份問卷選擇了企業(yè)債券，占總樣本數(shù)的41.5。 13、關(guān)于理財(cái)業(yè)務(wù)的管理，在組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方面，多數(shù)銀行選擇產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷管理和投資管理在組織結(jié)構(gòu)上歸屬 不

11、同的部門。而在風(fēng)險(xiǎn)控制方面，則以注重投資品種選擇的為多。 選擇個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的產(chǎn)品創(chuàng)新、營銷管理和投資管理在組織結(jié)構(gòu)上歸屬同一個(gè)部門管理的占比為32.7%，不同的部門管理的占比為67.3%。 對于在銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制最主要環(huán)節(jié)方面的認(rèn)知方面，在投資品種選擇、投資組合管理、機(jī)構(gòu)管理、人員管理、操作流程5個(gè)環(huán)節(jié)上，在144份有效問卷回答中，有87份問卷選擇了投資品種選擇，占總問卷數(shù)的59.2；有84份問卷選擇了投資組合選擇，占總問卷數(shù)的57.1；有29份問卷選擇了機(jī)構(gòu)管理，占總問卷數(shù)的19.7；有65份問卷選擇了人員管理，占總樣本數(shù)的44.2；有79份問卷選擇了操作流程，占總問卷數(shù)的53.7

12、。 14、對于目前本行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的核心競爭力的認(rèn)知方面，產(chǎn)品創(chuàng)新得到最多的認(rèn)同，其他的依次為客戶資源、市場定位、營銷網(wǎng)絡(luò)、風(fēng)險(xiǎn)管理、投資 管理。 在144份有效問卷回答中，有82份問卷選擇了市場定位，占總問卷數(shù)的54.7；有55份問卷選擇了營銷網(wǎng)絡(luò)，占總問卷數(shù)的36.8；有107份問卷選擇了產(chǎn)品創(chuàng)新，占總問卷數(shù)的71.3；有84份問卷選擇了客戶資源，占總樣本數(shù)的56.0；有41份問卷選擇了投資管理，占總問卷數(shù)的27.3；有47份問卷選擇了風(fēng)險(xiǎn)管理，占總問卷數(shù)的31.3。 15、絕大多數(shù)被調(diào)查者都充分肯定理財(cái)業(yè)務(wù)未來的重要性。認(rèn)為個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)在本行未來業(yè)務(wù)發(fā)展中的地位非常重要的占比為86.3%

13、，較為重要的占比11.8%，認(rèn)為不重要僅僅占2.0%。 16、目前開展個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)存在的障礙，多數(shù)被調(diào)查者認(rèn)為最大制約問題是專業(yè)人才，其他依次為產(chǎn)品創(chuàng)新、制度環(huán)境、市場營銷、機(jī)構(gòu)建設(shè)、市場需求。 在153份有效問卷回答中，有81份問卷選擇了制度環(huán)境，占總問卷數(shù)的 52.9；有28份問卷選擇了市場需求，占總問卷數(shù)的18.3；有38份問卷選擇了市場營銷，占總問卷數(shù)的24.8；有101份問卷選擇了產(chǎn)品創(chuàng)新，占總樣本數(shù)的66.0；有115份問卷選擇了專業(yè)人才，占總問卷數(shù)的75.2；有31份問卷選擇了機(jī)構(gòu)建設(shè)，占總問卷數(shù)的20.3。 17、對于被調(diào)查銀行理財(cái)產(chǎn)品推出的速度，制約因素最大的是產(chǎn)品創(chuàng)新程度

14、與產(chǎn)品研發(fā)速度，其他的依次為監(jiān)管部門審批速度、市場營銷網(wǎng)絡(luò)。 在144份有效問卷回答中，有104份問卷選擇了產(chǎn)品研發(fā)速度，占總問卷數(shù)的68.9；有61份問卷選擇了監(jiān)管部門審批速度，占總問卷數(shù)的40.4；有39份問卷選擇了市場營銷網(wǎng)絡(luò)，占總問卷數(shù)的25.8；有104份問卷選擇了產(chǎn)品創(chuàng)新程度，占總問卷數(shù)的68.9。 18、關(guān)于商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的研發(fā)主體，從調(diào)查結(jié)果看，絕大多數(shù)銀 行由總行研發(fā)產(chǎn)品?？傂凶鳛檠邪l(fā)主體的占比為98.7%，省分行作為研發(fā)主體的只有1.3%。 19、在產(chǎn)品的銷售方面，個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的推廣渠道依次為柜臺銷售、網(wǎng)上申購、電話購買、上門銷售。 在144份有效問卷回答中，有149份問卷選擇了柜臺銷售，占總問卷數(shù)的98.7；有36份問卷選擇了上門銷售，占總問卷數(shù)的23.8；有54份問卷選擇了電話購買，占總問卷數(shù)的35.8；有79份問卷選擇了網(wǎng)上申購，占總樣本數(shù)的52.3。 20、銀行與其他金融機(jī)構(gòu)在