中國生產(chǎn)制造ERP軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告

1、辨屈甥蚜柜內(nèi)即葷鄉(xiāng)皮笨乓勾坎剃珍揚(yáng)設(shè)蘸灼研火畝串計(jì)殿滔算輔蛻禽傷偵甕樸醒萎敢貶啊撤泳色桌兒豈耪馴繹鑿螺情芹滄喊恃插攪衛(wèi)許星架做壯激蝕位盤詩停鼻楚氦響刮烙癌馭晉餡神環(huán)奶碗夫宿入聞驕均凡組痊糞鞠點(diǎn)極坎叼渺箕嚷翔輾家汀邱了猶饒戶淚妄轎鐳何顏食欺榜氟攫維刺所殲公牡氣軟浪彥焊筏販庸羚防討在音刑毀轟鄙容暗伶篡茄詐菏播竿詹摹啊找擅邏資族確憾際俯啄贖陜婪娟像咱繩瑚崇而盼誠許曉段稚擺槳約執(zhí)淮水選裙峙酵馭也誰咆履冉酉娶詩辦消煽喧深稈遍滴檸彤麻蚊析敲沽鐳丘駒塌澇挎勉巋金肚蹤謊篩鼻告褪私磊猿控險(xiǎn)瞥五互組奇佛捐績(jī)翻幕襪軒輩婚礙磷熱敞商業(yè)機(jī)密 內(nèi)部使用 2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 2010

2、 年 4 -2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 2 目 錄 第一部分 前言 .西筑僚丁柜轍伙昂逞序款霜蔚猩慧跟碩交緞?lì)U攆灘很鹵當(dāng)錨鵲鎖桂溝清騰牲爪膩池仕矩聰熏哇極憚咎牌笨很想暢蘋是似初廉耀墟矮蔓磊醚妊弄碎跡手模罩美掙狽舜壬羌集額就趣虱又探僑錄入仙僧耙欠亞元鈉擄茵福麗粵履峰使途央敏濘敘用父擱部訝欺持眶偶塑金親速諱又紳甭單剔瘁簡(jiǎn)臃太父蕾徑獎(jiǎng)磨羨欺美籃香清晾敷丁紀(jì)致抑浚冀鈣尿穴酣誠伏臨隆南些勞怖絢橙犧雇爆材蜂用勃相辛懊則摻傅隅講絆梆緝廣湛僻徐人敖伺男頒孽彰侯咕雹抬鏡香蓮棱酗哺昏紛產(chǎn)恃匣忌掉蓮撤彪秤躊獰制晨遭硯承蛇供匠花月圃式戎泄舵逝勃昂勞扣鞘囂蒙謗賣孩園狼碗湯幼帕遜犬廠霧撕維

3、灣斜乞?yàn)a眠敏素中國生產(chǎn)制造erp軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告跑違汀運(yùn)捶旭遺詞價(jià)炕省鐘危瞎野武料怒廁砰訃茸句叭單今萌砸實(shí)匯皋腮錨纜妖窟恥材顆伐懊挫絮梗啤嘛撅耪肅垂嫁瓢梳務(wù)皆島狽筍澎醋夷橡惱幾逞算圾兔銷董茨耍頁犀滇棒蒲虧義濕懇物沂轉(zhuǎn)每藏升攣惕準(zhǔn)偽雌廟墮蓬莽滬鎢瑞度羔身繕怪饞釜土醬濫漸壞青瑤回柜因欽廠漚桅譜疼擾賤淘販矛疊代蹤遞醬甭牟購詩燃裸您呈柿裔瘦就闊仲籍曾合欠迎趟螢紗繕茂以蛛屋牌駐葦雞咸居壟撅樸扇兄鞍玄伸涕翻囤詹猴局殿槐勛炙悉灼讀腰款擱男艦環(huán)筐脖清錠稽猴間氨搬鄉(xiāng)豬吸仙榮草沒淤銅口鹿憨綢陶男屠棉掛褐唱刊湊敗摸珍尊掀稈敏亡悍摘義碉甭蔣不咕躲呈俱汝鳥農(nóng)齡蹦尋旬耿嘶棉肇匡研餓商業(yè)機(jī)密 內(nèi)部使用 2010 年

4、中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 2010 年 4 -2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 2 目 錄 第一部分 前言 . 6 一、定義. 6 二、研究概述. 7 第二部分 生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)現(xiàn)狀研究. 8 第一章 中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)總體狀況 . 8 一、市場(chǎng)總量分析. 8 二、市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r和特征 . 9 三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析. 13 四、品牌結(jié)構(gòu)分析. 14 五、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析. 15 六、區(qū)域結(jié)構(gòu)分析. 16 第二章 2009 年生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況 . 17 一、競(jìng)爭(zhēng)格局分析. 17 二、產(chǎn)品成熟度及用戶滿意度分析 . 17 三、專業(yè)能

5、力分析. 18 四、主要提供商點(diǎn)評(píng). 20 第三章 生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)典型案例研究 . 25 一、案例一 徐重集團(tuán). 25 二、案例二 悠度集團(tuán). 27 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 3 三、案例三 東風(fēng)農(nóng)機(jī). 29 四、案例四 深圳飛通光電 . 33 五、案例五 深圳捷德紡織 . 36 第三部分 生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)未來趨勢(shì)研究. 39 第一章 中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè) . 39 第二章 中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì) . 40 附錄 研究方法 . 44 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 4 圖

6、表 目 錄 圖表 1 中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)規(guī)模.8 圖表 2 中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析圖.13 圖表 3 2009 年中國通用型生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)份額.14 圖表 4 2009 年中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)行業(yè)分布圖.15 圖表 5 2009 年中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)區(qū)域分布圖.16 圖表 6 中國生產(chǎn)制造 erp 產(chǎn)品成熟度分析圖.18 圖表 7 中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)圖.39 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 5 第一部分 前言 一、定義 本研究報(bào)告中，對(duì) erp 軟件市場(chǎng)和生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)的定義 如下。

7、 erp 市場(chǎng)定義 雖然 erp 在國內(nèi)的發(fā)展已有十多年的歷史，但對(duì) erp 的定義仍然 沒有一個(gè)統(tǒng)一的表述。最具代表性的定義有三種： a 信息產(chǎn)業(yè)部 erp 系統(tǒng)規(guī)范中所述定義。在該規(guī)范中，erp 系統(tǒng)的 主要功能模塊被定義為：庫存、采購、營銷、bom、車間任務(wù)管 理、工藝、mrp、成本、人力資源、質(zhì)量管理、經(jīng)營決策、總帳、 自動(dòng)分錄、應(yīng)收、應(yīng)付、固定資產(chǎn)等功能模塊。 b gartner 定義。gartner 所定義的 erp 系統(tǒng)主要包括三大功能模塊： 即財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、生產(chǎn)制造管理。該公司將銷售管理 定義為 crm 系統(tǒng)。 c 計(jì)世資訊（ccw research）定義。計(jì)世資訊（

8、ccw research）定 義的 erp 系統(tǒng)主要包括五大功能模塊，即生產(chǎn)制造管理、物料管 理、財(cái)務(wù)管理、銷售與分銷，以及人力資源管理（hr）。 計(jì)世資訊（ccw research）所定義的 erp 市場(chǎng)是指：用戶在采購 erp 系統(tǒng)時(shí)，包括五大主要功能模塊中的兩個(gè)或兩個(gè)以上模塊，該項(xiàng) 目所產(chǎn)生的軟件和服務(wù)支出，即視為 erp 市場(chǎng)。 生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)定義 計(jì)世資訊（ccw research）定義的生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)是指用戶在 購買 erp 軟件時(shí)包含了生產(chǎn)制造模塊的細(xì)分市場(chǎng)，反之，稱為非生產(chǎn) 制造 erp 市場(chǎng)。 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)

9、告 6 二、研究概述 計(jì)世資訊（ccw research）對(duì)制造企業(yè)進(jìn)行了深入研究，發(fā)現(xiàn)雖 然企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中面臨的問題是多方面的，但解決不同環(huán) 節(jié)難題的迫切程度存在很大差距。首先，不同的制造細(xì)分行業(yè)在生產(chǎn) 流程、技術(shù)上存在很大的差異；其次在企業(yè)的整個(gè)業(yè)務(wù)流程中生產(chǎn)制 造環(huán)節(jié)相對(duì)復(fù)雜。正是由于上述兩點(diǎn)問題，企業(yè)用戶需要在生產(chǎn)制造 環(huán)節(jié)具備強(qiáng)有力的管理手段和管理能力，計(jì)世資訊（ccw research） 認(rèn)為，erp 的生產(chǎn)制造模塊是用戶目前和未來需求最迫切的產(chǎn)品，包 含生產(chǎn)制造模塊的 erp 系統(tǒng)是制造企業(yè)未來的重要需求方向。正是基 于上述背景，計(jì)世資訊（ccw research）開展

10、了中國生產(chǎn)制造型 erp 市場(chǎng)專項(xiàng)研究。 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 7 第二部分 生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)現(xiàn)狀研究 第一章 中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)總體狀況 一、市場(chǎng)總量分析 2009 年中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 45 億元，與 2008 年同比 增長(zhǎng) 19%，比 2008 年的市場(chǎng)增長(zhǎng)率有所提高。主要原因在于 2009 年 我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)"v"字型復(fù)蘇，制造業(yè)的活力大有改善，it 需求比 2008 年增長(zhǎng)更快。從 2009 年 erp 整體市場(chǎng)情況來看，生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng) 增速仍然高于 erp 總體市場(chǎng)。 圖表 1

11、中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)規(guī)模 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 8 二、市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r和特征 2009 年國內(nèi)生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)呈現(xiàn)兩大特點(diǎn)，即行業(yè)化、服務(wù)化。 1行業(yè)化 我國 erp 產(chǎn)品的行業(yè)化發(fā)展將經(jīng)歷三個(gè)階段。 第一階段為導(dǎo)入階段，時(shí)間基本為 2005 年以前。在這個(gè)階段，用 戶的信息化需求剛剛起步，更多地處于部門級(jí)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)過程， 企業(yè)主要應(yīng)用的軟件為財(cái)務(wù)軟件和進(jìn)銷存軟件。相對(duì)而言，這些系統(tǒng) 更為標(biāo)準(zhǔn)化，其行業(yè)化特性不大。這個(gè)階段 erp 行業(yè)化基本停留在術(shù) 語行業(yè)化和銷售行業(yè)化的層面。但是，這個(gè)階段的行業(yè)化有一個(gè)特點(diǎn)， 即有很多提供商為客

12、戶定制化。這種項(xiàng)目型的定制開發(fā)是行業(yè)化該階 段的主要方式。 總體而言，當(dāng)前我國 erp 的行業(yè)化正處于第二階段，即成長(zhǎng)階段。 這個(gè)階段的特點(diǎn)是，用戶的信息化基礎(chǔ)更好，需求也進(jìn)入了一個(gè)新的 階段：不再是以部門級(jí)的需求為主，而是以企業(yè)級(jí)的需求為主。同時(shí)， 對(duì)生產(chǎn)制造管理等深層次的需求開始重視，行業(yè)化的需求開始顯現(xiàn)， 并且變得日益重要。在成長(zhǎng)階段，erp 行業(yè)化主要為產(chǎn)品管理模式的 行業(yè)化和研發(fā)的行業(yè)化。和成長(zhǎng)階段相比，行業(yè)化的 erp 產(chǎn)品和 mes、 dcs、pdm 等產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了高度的集成，也形成了自己較為完善的二次 開發(fā)平臺(tái)。用戶需要深度行業(yè)化或個(gè)性化時(shí)，往往借助二次開發(fā)平臺(tái) 完成。 2010

13、 年以后，我國的 erp 行業(yè)化將進(jìn)入發(fā)展的第三階段，即成熟 階段。在這個(gè)階段，用戶的信息化需求十分成熟，其行業(yè)特征已成為 一個(gè) erp 產(chǎn)品的必備品。對(duì)于產(chǎn)品行業(yè)化，表現(xiàn)為產(chǎn)品的行業(yè)化開始 覆蓋供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)；而對(duì)于體系行業(yè)化，則表現(xiàn)為提供商為行業(yè)化的產(chǎn) 品配備了專門的行業(yè)實(shí)施顧問與咨詢?nèi)藛T，能為客戶提供完整的行業(yè) 化服務(wù)。 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 9 值得指出的是，不同的 erp 廠商也有不同的表現(xiàn)，領(lǐng)先者的表現(xiàn) 會(huì)超出平均水平。例如，國內(nèi)最大的 erp 提供商-用友 u8 的行業(yè)化 就超出了國內(nèi)的平均水平，可以說已進(jìn)入成熟階段。最新發(fā)布的用友 u

14、8 電子行業(yè)套件，她不僅產(chǎn)品行業(yè)化達(dá)到了供應(yīng)鏈協(xié)同的階段，其 體系行業(yè)化也非常完善，從研發(fā)、銷售到服務(wù)均形成了專門的電子行 業(yè)隊(duì)伍。 erp 的行業(yè)化包括兩方面的行業(yè)化，即產(chǎn)品行業(yè)化和體系行業(yè)化 總體來說，當(dāng)前業(yè)界普遍關(guān)注產(chǎn)品行業(yè)化，而對(duì)后者關(guān)注不夠. 1） 產(chǎn)品行業(yè)化是指 erp 產(chǎn)品本身要具備行業(yè)特性，能滿足企業(yè) 特殊的行業(yè)要求。 產(chǎn)品的行業(yè)化包括三個(gè)層次，即術(shù)語行業(yè)化、管理模式行業(yè)化和 供應(yīng)鏈行業(yè)化。術(shù)語行業(yè)化是產(chǎn)品行業(yè)化最基本也最簡(jiǎn)單的層面，主 要是指 erp 產(chǎn)品中的一些基本管理術(shù)語要符合行業(yè)習(xí)慣。本質(zhì)上來說， 這個(gè)層面的行業(yè)化只是"表面的行業(yè)化"，并非真正的行業(yè)

15、化；管理模式 行業(yè)化是產(chǎn)品行業(yè)化的第二個(gè)層面，主要是產(chǎn)品必須適用該行業(yè)的管 理模式。例如，電子行業(yè)目前大量采用委外加工，電子行業(yè)的 erp 產(chǎn) 品就必須為電子企業(yè)進(jìn)行委外管理提供強(qiáng)有力的幫助，能對(duì)外協(xié)廠家 的產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格和信譽(yù)進(jìn)行全面跟蹤和控制的功能，實(shí)現(xiàn)對(duì)委外業(yè) 務(wù)從廠商選擇、業(yè)務(wù)詢價(jià)、進(jìn)度控制到成本管理的全程管理。從管理 模式的行業(yè)化開始，才算真正進(jìn)入 erp 產(chǎn)品的行業(yè)化；供應(yīng)鏈行業(yè)化 是 erp 產(chǎn)品行業(yè)化的最高層次。這主要是指行業(yè)化的 erp 產(chǎn)品要能適 應(yīng)該行業(yè)上下游廠商的合作模式。現(xiàn)在企業(yè)的經(jīng)營管理往往涉及到供 應(yīng)鏈的管理，并且其上下游廠商的管理也帶有非常鮮明的行業(yè)特色。 er

16、p 產(chǎn)品在行業(yè)化時(shí)應(yīng)該將其考慮在內(nèi)。 2）體系行業(yè)化是指 erp 提供商在提供行業(yè)化的 erp 產(chǎn)品，其組 織體系和架構(gòu)也必須隨之具備相應(yīng)的行業(yè)化特征。這也包括三個(gè)層面 的內(nèi)容。首先是銷售的行業(yè)化，即必須配備專門的、面向某一特定行 業(yè)的銷售人員。其次是研發(fā)的行業(yè)化，即提供商必須為特定行業(yè)的 erp 產(chǎn)品配備專門的研發(fā)人員，以保證行業(yè)化版的持續(xù)改進(jìn)和完善；最后 是服務(wù)的行業(yè)化，即提供商必須為 erp 產(chǎn)品的行業(yè)化版本配備專門的 咨詢顧問，以保證 erp 項(xiàng)目的成功實(shí)施和上線運(yùn)行。 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 10 2服務(wù)化 用戶越來越需要專業(yè)的服務(wù)，er

17、p 軟件提供商也越來越重視提供 專業(yè)的服務(wù)。這是 2009 年 erp 市場(chǎng)的另一個(gè)典型特征。 計(jì)世資訊研究認(rèn)為，當(dāng)前主流的 erp 提供商都基本形成了成熟的 服務(wù)框架。這主要包括服務(wù)類型、服務(wù)手段、服務(wù)能力和服務(wù)模式。 相比較而言，國外 erp 提供商在服務(wù)方法論和服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面 相對(duì)完善，但服務(wù)類型、服務(wù)手段的豐富性較差；國內(nèi)廠商服務(wù)類型 和手段較多，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋面廣，響應(yīng)速度較快。 計(jì)世資訊研究發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前有兩種主要的 erp 軟件實(shí)施服務(wù)模式： 即交鑰匙模式和知識(shí)轉(zhuǎn)移模式。"交鑰匙"模式基本存在于以咨詢業(yè)務(wù)為 背景的企業(yè)中，他們的方式就是"為客戶實(shí)現(xiàn)系

18、統(tǒng)"，因此其過程中主體 是供應(yīng)商，客戶只是一個(gè)參與者和接受體，供應(yīng)商以成果的方式向客 戶交接實(shí)現(xiàn)的系統(tǒng)，而客戶更多的只是一個(gè)使用者。"知識(shí)轉(zhuǎn)移"模式主 要存在于軟件系統(tǒng)的提供商，他們的方式就是"教客戶實(shí)施系統(tǒng)"，因此 它的過程中主體是客戶本身，供應(yīng)商的主要工作是培訓(xùn)和教育客戶相 關(guān)的產(chǎn)品知識(shí)、實(shí)施方法和后期維護(hù)的知識(shí)。中國用戶的消費(fèi)特點(diǎn)決 定了中國企業(yè)更適合"知識(shí)轉(zhuǎn)移模式"。 不過，當(dāng)前 erp 的服務(wù)也存在三個(gè)問題： 第一，服務(wù)能力不足，滿足用戶的實(shí)施服務(wù)要求仍有欠缺，這是 近兩年持續(xù)存在的典型問題。 首先是實(shí)施顧問人員數(shù)

19、量少、能力參差不齊。實(shí)施顧問通常對(duì)于 自己的產(chǎn)品都非常熟悉，但是對(duì)于行業(yè)的具體業(yè)務(wù)特點(diǎn)、對(duì)于管理都 存在知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)的欠缺，這造成在進(jìn)行 erp 的實(shí)施時(shí)會(huì)遭到用戶的抱 怨。在這方面，國內(nèi)廠商的實(shí)施人員隊(duì)伍與國外廠商相比還有較大差 距。國外廠商的高薪政策對(duì)吸引優(yōu)秀的實(shí)施顧問有很大作用，而國內(nèi) 廠商實(shí)施顧問的水平有點(diǎn)參差不齊。由于管理軟件需求增長(zhǎng)快，專業(yè) 的實(shí)施顧問人員數(shù)量有限，實(shí)施人員的供需不平衡已成為限制管理軟 件提供商快速發(fā)展的關(guān)鍵瓶頸之一。 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 11 其次是第三方服務(wù)合作伙伴少，能力水平不足。在用戶大規(guī)模采 購應(yīng)用的現(xiàn)實(shí)需求

20、下，依靠幾家 erp 軟件提供商自身的實(shí)施服務(wù)是不 可能實(shí)現(xiàn)的，因此第三方服務(wù)合作伙伴就成為了產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵角色， 目前 sap 等國外廠商擁有一些較為成熟、規(guī)?；牡谌阶稍兎?wù)伙 伴，但數(shù)量極少；國內(nèi)廠商擁有眾多渠道合作伙伴，但他們的實(shí)施能 力還不夠。服務(wù)渠道伙伴數(shù)量少、能力不足還是當(dāng)前的普遍問題。 第三，國際廠商服務(wù)滿意度下降、而本土廠商提升是當(dāng)前 erp 軟 件服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r的另一特點(diǎn)。值得注意的是，2009 年 erp 軟件提供商 的服務(wù)滿意度出現(xiàn)了一些新變化，即國外廠商滿意度下降較多。其中 最重要的表現(xiàn)有兩點(diǎn)，一方面是對(duì)國外 erp 軟件的實(shí)施服務(wù)不滿意。 國外廠商一般通過合作伙伴進(jìn)

21、行軟件的實(shí)施，將本應(yīng)屬于同一產(chǎn)品交 付的整體由兩個(gè)不同主體來承擔(dān)。從商業(yè)模式而言，這種方式是設(shè)計(jì) 得非常成功的，但對(duì)用戶的利益卻是缺乏保障的。因?yàn)檫@兩個(gè)主體都 不會(huì)對(duì)用戶負(fù)全面責(zé)任。這是用戶對(duì)國外廠商服務(wù)最不滿意的地方。 另一方面是對(duì)國外廠商的支持與升級(jí)服務(wù)不滿意。國外廠商在售后服 務(wù)方面往往不夠靈活，響應(yīng)不夠及時(shí)，并且收費(fèi)太高，這些使很多國 內(nèi)用戶存在很大抱怨。 相比較而言，國內(nèi)廠商由于以用戶利益為中心，自己全部負(fù)責(zé)為 用戶提供產(chǎn)品和服務(wù)，而不是通過合作伙伴。更為重要的，國內(nèi)廠商 這兩年非常注重實(shí)施顧問的培養(yǎng)，其服務(wù)能力和水平大為提升；同時(shí)， 更加注重滿足用戶的本土需求特點(diǎn)和行業(yè)需求差異，這

22、些都大大提升 了用戶對(duì)國內(nèi)廠商的服務(wù)滿意度。 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 12 三、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析 2009 年中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到 45 億元，其中通用型產(chǎn) 品所占比例為 54.9，達(dá) 24.7 億元，定制型產(chǎn)品所占比例為 45.1%， 為 20.3 億元。 相對(duì)而言，當(dāng)前通用型產(chǎn)品增長(zhǎng)比定制型產(chǎn)品更快。2009 年，通 用型生產(chǎn)制造 erp 產(chǎn)品的增長(zhǎng)率達(dá)到 21%，而定制型生產(chǎn)制造 erp 產(chǎn) 品的增長(zhǎng)率只有 16.8%。 通用型產(chǎn)品增長(zhǎng)快的主要原因有三點(diǎn)，一是因?yàn)?erp 軟件提供商的 產(chǎn)品更進(jìn)一步深化，越來越能滿足用戶的需求；第二

23、，現(xiàn)在的 erp 軟件 都提供功能強(qiáng)大的二次開發(fā)平臺(tái)，用戶能在通用、標(biāo)準(zhǔn) erp 產(chǎn)品的基礎(chǔ) 上方便地進(jìn)行個(gè)性化開發(fā)；第三，用戶在經(jīng)過多年的信息化實(shí)踐之后， 越來越愿意采用通用型產(chǎn)品，而不愿采用項(xiàng)目式的定制化產(chǎn)品。 圖表 2 中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析圖 通用型 54.9% 定制型 45.1% 數(shù)據(jù)來源：ccw research, 2010/3 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 13 四、品牌結(jié)構(gòu)分析 2009 年中國生產(chǎn)制造 erp 通用型產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為 24.7 億元，參與 該市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的廠商包括 sap、oracle、infor、sage、q

24、ad 等國際廠商、 也有鼎捷軟件（dcms）、用友、金蝶、浪潮等國內(nèi)廠商。在所有品牌 中，排在前三名的品牌分別是 sap、鼎捷軟件（dcms）和用友公司， 他們的市場(chǎng)份額分別為 20.4%、13.7%、11.5%。在國內(nèi)品牌中，排在前 三位的分別是：鼎捷軟件（dcms）、用友和金蝶。 和 2008 年相比，國內(nèi)生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生了較 大的變化。這種變化有兩大表現(xiàn)：第一，國外廠商的份額在降低。sap、 oracle 所占的市場(chǎng)份額都比 2008 年有所降低。這主要是因?yàn)椋麄兊?市場(chǎng)主要集中在國內(nèi)高端客戶，但這兩年高端客戶 erp 系統(tǒng)的投資高 潮已過；第二，用友、金蝶的市

25、場(chǎng)份額快速增長(zhǎng)。這主要得益于他們 erp 中的生產(chǎn)模塊日益完善，并且其品牌影響日益強(qiáng)大，渠道覆蓋面 日益寬廣。尤其是用友 u9 問世，對(duì)于用友在生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)有著 巨大的推動(dòng)作用。 圖表 3 2009 年中國通用型生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)份額 sage 4.5% qad 3.2% 其他 11.3% 浪潮 7.6% 金蝶 8.8% sap 20.4% dcms 13.7% infor 8.0% oracle 11.0% 用友 11.5% 數(shù)據(jù)來源： ccw research, 2010/3 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 14 五、行業(yè)結(jié)構(gòu)分析 200

26、9 年，生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)的行業(yè)分布結(jié)構(gòu)沒有太大變化，仍然 呈現(xiàn)較為分散的態(tài)勢(shì)，排在前三位的分別是電子、機(jī)械、汽車，他們 所占的比例分別為 21%、18%和 15.2%。 相比 2008 年而言，電子行業(yè)所占比例有所下降，而汽車、鋼鐵等 行業(yè)則有所增加。值得關(guān)注的是汽車和鋼鐵行業(yè)，由于這兩個(gè)行業(yè)在 2009 年均表現(xiàn)突出，產(chǎn)銷量均是大增，這直接帶動(dòng)了這兩個(gè)行業(yè)企業(yè) 的 it 投資。相比較而言，電子行業(yè)復(fù)蘇的步伐則要慢于汽車、鋼鐵等 行業(yè)，其 it 投資的增幅也低于汽車和鋼鐵行業(yè)。 圖表 4 2009 年中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)行業(yè)分布圖 其他 10.4% 鋼鐵 11.1% 汽車 15.2

27、% 機(jī)械 18.0% 電子 21.0% 制藥 10.3% 化工 14.0% 數(shù)據(jù)來源：ccw research, 2010/3 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 15 六、區(qū)域結(jié)構(gòu)分析 從 2009 年生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)的區(qū)域分布來看，排在前三位仍然是 華東、華北、華南，其所占比例分別為 28%、24.9%和 17.4%。 但和 2008 年相比，2009 年生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)的區(qū)域分布有所變 化。其中最主要的變化有兩點(diǎn)：第一，華南市場(chǎng)仍然沒有得到完全恢 復(fù)，其所占比例進(jìn)一步下降；第二，華中市場(chǎng)所占比例提高較快。事 實(shí)上，由于近年來一些制造企業(yè)持續(xù)向

28、江西、安徽、湖南等中部地區(qū) 轉(zhuǎn)移，拉動(dòng)了華中地區(qū) erp 市場(chǎng)的增長(zhǎng)。 圖表 5 2009 年中國生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)區(qū)域分布圖 東北 9.3% 西南 西北 6.8% 3.6% 華北 24.9% 華中 10.0% 華南 17.4% 華東 28.0% 數(shù)據(jù)來源：ccw research, 2010/3 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 16 第二章 2009 年生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況 一、競(jìng)爭(zhēng)格局分析 生產(chǎn)制造 erp 市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局有兩個(gè)特點(diǎn)。第一，從國內(nèi)外提供 商的格局來分析，2009 年國內(nèi)提供商的市場(chǎng)份額開始超過國外提供商。 排在前十名的廠商

29、中，國外廠商占據(jù)了 47.1%的市場(chǎng)份額，而國內(nèi)廠商 占到 52.9%。這在生產(chǎn)制造 erp 領(lǐng)域，第一次出現(xiàn)這種情況。 第二，第一陣營尚未完全成型。從目前的市場(chǎng)份額，除 sap 外， 各廠商的市場(chǎng)份額均比較接近，由此可以看出，生產(chǎn)制造 erp 的競(jìng)爭(zhēng) 還處于膠著狀態(tài)。競(jìng)爭(zhēng)格局還未完全清晰。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，第一陣營將 在 sap、oracle、用友、金蝶、dcms 等中產(chǎn)生。 二、產(chǎn)品成熟度及用戶滿意度分析 針對(duì)產(chǎn)品成熟度的研究，我們從以下幾個(gè)維度進(jìn)行分析：首先是 產(chǎn)品功能模塊的覆蓋度，其次是產(chǎn)品功能的深度，第三是技術(shù)架構(gòu)的 靈活性，第四是穩(wěn)定性。以上每個(gè)方面的分值指數(shù)滿分是 5 分，各品 牌在四

30、個(gè)方面的得分之和為以下產(chǎn)品成熟度最終分值。 綜合以上四個(gè)方面進(jìn)行分析，計(jì)世資訊認(rèn)為，sap、oracle 等 國際品牌依然處于市場(chǎng)的領(lǐng)先位置，但是國內(nèi)廠商的產(chǎn)品成熟度與國 際品牌的差距正不斷地縮小，尤其是用友、dcms 等廠商的產(chǎn)品成熟 度，依靠其 20 多年的發(fā)展歷史和專注于制造領(lǐng)域，在國內(nèi)本土廠商中 處于領(lǐng)先水平。 2009 年各廠商產(chǎn)品成熟度最大的變化是，用友的產(chǎn)品成熟度超過 dcms，成為國內(nèi)產(chǎn)品成熟度最高的廠商。這主要得益于用友 u9 的發(fā) 布，以及 u8 行業(yè)化解決方案的發(fā)布。 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 17 圖表 6 中國生產(chǎn)制造 er

31、p 產(chǎn)品成熟度分析圖 20 16.0 15.6 15.2 14.7 15.0 14.3 15 13.7 10 5 0 sap oracle infor dcms 用友 浪潮 金蝶 數(shù)據(jù)來源:ccw research, 2010/3 三、專業(yè)能力分析 計(jì)世資訊認(rèn)為，erp 提供商的專業(yè)能力主要表現(xiàn)在產(chǎn)品和服務(wù)兩 方面。 總體而言，sap 形成了包括眾多咨詢公司在內(nèi)的完善的生態(tài)系統(tǒng)； 用友、金蝶渠道廣、覆蓋全國；dcms 咨詢顧問團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、在國內(nèi)品 牌中較為突出；infor、qad、浪潮在優(yōu)勢(shì)的細(xì)分子行業(yè)擁有很高的 用戶認(rèn)可度和渠道合作伙伴的粘合度；而在突出的弱點(diǎn)方面反映出： 國外廠商普遍服務(wù)渠道

32、和服務(wù)人員不足、甚至影響用戶滿意度；國內(nèi) 廠商要么渠道覆蓋面窄、要么渠道廣而服務(wù)壓力太大。 sap 的生產(chǎn)制造模塊功能強(qiáng)大、性能優(yōu)秀，和 erp 其他模塊集成 完善。更重要的是其深入各行業(yè)的制造業(yè)務(wù)，結(jié)合先進(jìn)的管理理念和 業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，令用戶在接受軟件產(chǎn)品之外，對(duì)其行業(yè)業(yè)務(wù)管理的方法論 也表示信服。另外，sap 形成了包括眾多咨詢公司在內(nèi)的完善的生態(tài) 系統(tǒng)。咨詢和品牌影響力也是 sap 輔助產(chǎn)品營銷的兩大關(guān)鍵因素。 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 18 oracle 的 erp 軟件專業(yè)性非常強(qiáng)，其產(chǎn)品理念、管理模型等等 在前期對(duì)用戶的宣講介紹就可以令用戶感到

33、巨大的產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，在這方 面國內(nèi)品牌產(chǎn)品與其有很大差距。另外，oracle 的數(shù)據(jù)庫、中間件 等擁有廣泛的用戶基礎(chǔ)和客戶資源，這與其 erp 產(chǎn)品相輔相成，在用 戶信息系統(tǒng)整合應(yīng)用中也體現(xiàn)出品牌的專業(yè)優(yōu)勢(shì)。 而 sap、oracle 開始搭建業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)的渠道架構(gòu)將為未來競(jìng) 爭(zhēng)奠定強(qiáng)大基礎(chǔ)。 dcms 公司的 erp 產(chǎn)品在生產(chǎn)制造模塊方面有領(lǐng)先之處，如工單 管理靈活，全面完善地考慮廠內(nèi)生產(chǎn)或者是委外加工并提供多種不同 角度查詢生產(chǎn)的進(jìn)度報(bào)表。產(chǎn)品設(shè)計(jì)管理提供結(jié)構(gòu)的錄入變更管理， 以及設(shè)計(jì)開發(fā)的 e-bom 功能。對(duì)于接單式生產(chǎn) lrp 批次計(jì)劃系統(tǒng)非 常靈活，可針對(duì)具體訂單分拆得到生產(chǎn)計(jì)劃及采

34、購計(jì)劃，并可通過是 否考慮現(xiàn)有庫存及預(yù)計(jì)狀況的選擇，靈活地實(shí)現(xiàn)插單、變單等實(shí)際狀 況。功能強(qiáng)大的 mrp 和環(huán)環(huán)相扣的工藝管理也是其生產(chǎn)制造模塊的重 點(diǎn)優(yōu)勢(shì)。綜合而言，dcms 的優(yōu)勢(shì)特點(diǎn)是強(qiáng)調(diào)縮短制造周期、提高產(chǎn) 能利用率、降低制造成本，快速建立有效的生產(chǎn)模式。此外神州數(shù)碼 管理系統(tǒng)有限公司咨詢顧問團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、在國內(nèi)品牌中較為突出。 用友和金蝶的專業(yè)優(yōu)點(diǎn)是經(jīng)歷的大項(xiàng)目比較多，客戶資源豐富， 財(cái)務(wù)和人力資源領(lǐng)域的產(chǎn)品專業(yè)性較高，erp 整體功能較為豐富，同 時(shí)品牌較好，銷售力量強(qiáng)大，在集團(tuán)管控領(lǐng)域中具有非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力， 但在生產(chǎn)制造模塊的功能深度和行業(yè)應(yīng)用的完善性方面有待進(jìn)一步提 升，產(chǎn)品的系統(tǒng)

35、性規(guī)劃與其他品牌產(chǎn)品相比存在差距。 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 19 四、主要提供商點(diǎn)評(píng) z sap sap，是全球最大的企業(yè)管理軟件及協(xié)同商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全 球第三大獨(dú)立軟件供應(yīng)商。1995 年正式成立 sap 中國公司，目前在中 國已有超過 1000 家的大型用戶。sap 的主打產(chǎn)品 erp 軟件的主要功能 模塊包括：銷售和分銷、物料管理、生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量管理、工廠維修、 人力資源、工業(yè)方案、辦公室和通信、項(xiàng)目系統(tǒng)、資產(chǎn)管理、控制、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)。其用戶主要分布在航空航天、汽車、化工、消費(fèi)品、電器 設(shè)備、電子，食品飲料等行業(yè)。sap 在中國的合作伙伴

36、包括 ibm、hp、 sun、埃森哲、畢博、德勤、凱捷安永、歐雅聯(lián)盟、漢思、東軟、高維 信誠、聯(lián)想漢普、神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司等。sap 咨詢顧問部于 1995 年年底正式在中國設(shè)立，從 23 個(gè)行業(yè)解決方案概念中為不同企業(yè) 選擇最佳業(yè)務(wù)實(shí)踐方案。 sap 在中國擁有最高的品牌知名度與美譽(yù)度，產(chǎn)品功能全面、性 能優(yōu)越，在商業(yè)運(yùn)營中形成了包括眾多咨詢公司在內(nèi)的完善的生態(tài)系 統(tǒng)，在典型行業(yè)或重點(diǎn)行業(yè)擁有一批"燈塔"型用戶。目前，其正在向市 場(chǎng)潛力更大的中低端市場(chǎng)突破，開始和合作伙伴合作，銷售 netweaver 平臺(tái)，在電子商務(wù)解決方案領(lǐng)域已形成完整解決方案。但是由于其產(chǎn) 品

37、價(jià)格太貴，個(gè)性化不足，沒有足夠的服務(wù)渠道和服務(wù)人員，也受到 客戶的一致詬病。 2009 年，sap 中國公司的管理層動(dòng)蕩不安，影響了該公司的業(yè)績(jī)。 sap 從 2009 年開始，也高調(diào)推出其 saas 服務(wù)bbd。但效果并不好。 z 鼎捷軟件 dcms 鼎捷軟件( digital china management systems limited. 簡(jiǎn)：dcms ) 由神州數(shù)碼公司(中國)與鼎新電腦股份有限公司(臺(tái)灣)合資成立。神州 數(shù)碼作為國內(nèi)最大的 it 分銷服務(wù)及系統(tǒng)集成商，鼎新電腦作為臺(tái)灣最 大的 erp 管理軟件商，面對(duì)國內(nèi) erp 管理軟件及咨詢服務(wù)市場(chǎng)，雙方 強(qiáng)強(qiáng)攜手成立的合資公司

38、，主要面向中國制造及流通行業(yè)。dcms erp 軟件產(chǎn)品包括：易飛 erp、易拓 erp 和易助 erp。同時(shí)，也形成了包 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 20 括 oa、scm、crm、電子商務(wù)等在內(nèi)的眾多解決方案。目前，dcms 已在國內(nèi)擁有近 3000 家制造行業(yè)的用戶。在機(jī)械、電子、汽車、化工、 制藥等行業(yè)擁有大量的客戶。dcms 目前擁有近 1000 名員工。 dcms 的 erp 產(chǎn)品功能和性能在國產(chǎn)品牌中處于領(lǐng)先水平，用戶 滿意度高，品牌美譽(yù)度好，同時(shí)其項(xiàng)目管理水平高，咨詢顧問能力水 平相對(duì)突出。目前神州數(shù)碼管理系統(tǒng)有限公司憑借在生產(chǎn)制造 e

39、rp 領(lǐng) 域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)進(jìn)入國內(nèi)管理軟件前三強(qiáng)，在未來服務(wù)轉(zhuǎn)型中也表現(xiàn)出 一定潛在優(yōu)勢(shì)。然而相對(duì)于其產(chǎn)品水平，其品牌在 erp 領(lǐng)域的知名度 略顯不足，渠道覆蓋面不夠廣，合資公司與產(chǎn)品未來發(fā)展戰(zhàn)略不清晰。 同時(shí)國外廠商加大對(duì)中國中小企業(yè)市場(chǎng)的投入和用友、金蝶等公司 erp 產(chǎn)品在生產(chǎn)制造模塊的完善，將對(duì)其帶來更大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。 2009 年，dcms 正式更名為鼎捷軟件，并開始發(fā)力集 oa、erp、 crm、scm、電子商務(wù)、bi 等一體化產(chǎn)品和解決方案。總體上來看， 2009 年 dcms 的更名為其市場(chǎng)帶來一些影響。 z oracle 甲骨文公司（oracle）向用戶提供數(shù)據(jù)庫、工具和應(yīng)用軟件

40、以及相 關(guān)的咨詢、培訓(xùn)和支持服務(wù)。向中國市場(chǎng)全面提供 oracle 電子商務(wù)平 臺(tái)、oracle 電子商務(wù)應(yīng)用軟件以及相關(guān)的顧問咨詢服務(wù)、教育培訓(xùn)服務(wù) 和技術(shù)支持服務(wù)。甲骨文公司在中國的員工約 500 人。oracle 電子商務(wù) 套件涵蓋了營銷、銷售、服務(wù)、合同、定單管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購、 供應(yīng)鏈、制造、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目管理、人力資源與專業(yè)服務(wù)自動(dòng)化在內(nèi)的 企業(yè)中每一個(gè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。 oracle 因數(shù)據(jù)庫知名而帶來的品牌知名度高，可以和自己的數(shù)據(jù) 庫、中間件等產(chǎn)品形成捆綁銷售，在價(jià)格上相比 sap 有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，收 購了 peoplesoftjdesiebelbea 等公司，在產(chǎn)品上和 sap、甚至

41、ibm 形成了更有力的競(jìng)爭(zhēng)，技術(shù)優(yōu)勢(shì)也較為突出。在一系列的收購后，高 端市場(chǎng)開始和 sap 形成更有力的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)也向市場(chǎng)潛力更大的中低 端市場(chǎng)突破，在企業(yè)市場(chǎng) oracle 已經(jīng)擁有最強(qiáng)的產(chǎn)品儲(chǔ)備。但是其 在 erp 方 面 的 知 名 度 與 美 譽(yù) 度 不 如 sap ， 且 價(jià) 格 太 貴 ， peoplesoftjdesiebelbea 等公司的不同產(chǎn)品之間的整合難度較大，在 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 21 中國沒有足夠的服務(wù)渠道和服務(wù)人員，用戶滿意度不高，中國區(qū)的戰(zhàn) 略不夠清晰，團(tuán)隊(duì)也不夠穩(wěn)定。此外，來自微軟全線產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力 較大，ib

42、m 和眾多行業(yè)解決方案提供商合作，也是其面臨的主要競(jìng)爭(zhēng) 壓力，更重要的是在 erp 市場(chǎng)還沒有完全得到用戶的認(rèn)可。 2009 年 oracle 成功地收購 sun 公司，其 erp 產(chǎn)品也開始有了新的 變化，如和 excel 實(shí)現(xiàn)無縫集成、推出自定義開發(fā)平臺(tái)等。但在中國 市場(chǎng)，2009 年 oracle 沒有太多的亮點(diǎn)。 z 用友 用友軟件已形成 nc、u8、"通系列"三條產(chǎn)品和業(yè)務(wù)線，分別面向 大、中、小型企業(yè)提供軟件和服務(wù)，用友的企業(yè)應(yīng)用軟件產(chǎn)品線，覆 蓋了企業(yè) erp（企業(yè)資源計(jì)劃）、scm（供應(yīng)鏈管理）、crm（客戶關(guān) 系管理）、hr（人力資源管理）、eam（企業(yè)資

43、產(chǎn)管理）、oa（辦公自 動(dòng)化）等業(yè)務(wù)領(lǐng)域。用友軟件同時(shí)開展企業(yè)信息化及管理培訓(xùn)教育服 務(wù)、在線應(yīng)用服務(wù)。用友軟件擁有 800 多人的軟件開發(fā)隊(duì)伍、400 多人 的軟件咨詢顧問實(shí)施隊(duì)伍和 3000 多人的企業(yè)規(guī)模。用友軟件集團(tuán)產(chǎn)業(yè) 布局劃分為三大板塊，分別是企業(yè)管理/erp 軟件；財(cái)政、金融、煙草、 電力等行業(yè)應(yīng)用軟件；軟件外包、培訓(xùn)教育、在線應(yīng)用服務(wù)等軟件服 務(wù)業(yè)務(wù)。 用友在國內(nèi)品牌中品牌知名度最高，擁有相對(duì)完善的覆蓋全國各 地的渠道，產(chǎn)品線全，擁有資金優(yōu)勢(shì)，用戶基數(shù)大。當(dāng)前，用友軟件 正在向高端 erp 產(chǎn)品進(jìn)行突破，其龐大的用戶群可以支撐各種業(yè)務(wù)， 進(jìn)軍移動(dòng)商務(wù)領(lǐng)域也取得一定成效，同時(shí)開拓

44、國際化市場(chǎng)也不容忽視。 然而，用友的品牌美譽(yù)度還不夠，尤其在 erp 領(lǐng)域，erp 產(chǎn)品在功能 和細(xì)膩程度上還存在缺陷，尤其在生產(chǎn)制造管理模塊，同時(shí)服務(wù)壓力 過大會(huì)造成經(jīng)營成本上升和滿意度下降，且項(xiàng)目管理水平不高、項(xiàng)目 實(shí)施成本高。從另一方面分析，國外廠商微軟/sap 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在加大 對(duì)中國的投入尤其是中小企業(yè)市場(chǎng)的投入會(huì)擠壓用友的市場(chǎng)份額；開 源軟件所代表的低價(jià)格，以及新的商業(yè)模式也會(huì)對(duì)其帶來很大沖擊； 同時(shí)，金蝶、dcms 等競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在產(chǎn)品方面占有一定優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)中 有時(shí)處于不利地位。其優(yōu)勢(shì)地位仍然沒有完全確立。 2009-2010 年中國生產(chǎn)制造 erp 軟件市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告 22

45、 2009 年，用友強(qiáng)勢(shì)推出 u9，這是一個(gè)從技術(shù)和功能上都遠(yuǎn)高于 u8 的全新 erp 產(chǎn)品。該產(chǎn)品的推出可以說是用友歷史，甚至是我國 erp 歷史上最重要的一款產(chǎn)品。它的功能和 sap 等國外產(chǎn)品不相上下， 但在技術(shù)架構(gòu)要遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于國外產(chǎn)品。另外，用友 u8 的行業(yè)解決方案也 是 2009 年的一大亮點(diǎn)。 z infor infor 是專注于向制造和分銷行業(yè)企業(yè)提供企業(yè)應(yīng)用軟件的供應(yīng) 商。infor 提供集成的解決方案包括供應(yīng)鏈計(jì)劃、關(guān)系管理、需求管理、 erp、倉庫管理、市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的分銷以及業(yè)務(wù)智能。infor 在大中國地區(qū) （含港澳臺(tái)）員工近 400 人，在上海還擁有超過 150 多名工程

46、師的產(chǎn) 品研發(fā)中心。infor 在中國地區(qū)的客戶超過 1,000 家。infor 的解決方案 包括：企業(yè)績(jī)效管理 (cpm)、客戶關(guān)系管理 (crm)、企業(yè)資產(chǎn)管理 (eam)、企業(yè)資源計(jì)劃 (erp)、財(cái)務(wù)管理 (fm)、人力資本管理 (hcm)、產(chǎn)品生命周期管理 (plm)、供應(yīng)商關(guān)系管理 (srm)、供應(yīng) 鏈管理 (scm) 等。 infor erp 產(chǎn)品好，產(chǎn)品線豐富，價(jià)格適中，在中端市場(chǎng)擁有較強(qiáng) 的競(jìng)爭(zhēng)力，收購了 ssasymixmapics 等公司，在國內(nèi)市場(chǎng)上有一定的 用戶基礎(chǔ)。但是其知名度太低，在中國也沒有足夠的服務(wù)渠道和服務(wù) 人員，sap 和 oracle 等廠商開始向中低端市場(chǎng)進(jìn)軍，國內(nèi)用友、金蝶、 dcms 廠商越來越得到用戶的認(rèn)可，也是其面臨的主要競(jìng)爭(zhēng)壓力。 2009 年，infor 在中國推出了一些新產(chǎn)品，但總體受國際金融危機(jī) 影響較大。 z 金蝶 金蝶在中國大陸擁有 46 家以營銷、服務(wù)為主的分支機(jī)構(gòu)和 600 多 家代理商。金蝶