兆豐股份2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、兆豐股份2021年二季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告、上市公司基本信息機(jī)構(gòu)簡介：根據(jù)杭州市蕭山區(qū)對外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作局“蕭外經(jīng)貿(mào)審200232號”關(guān)于同意設(shè)立 合資經(jīng)營杭州兆豐汽車零部件制造有限公司及對公司合同、章程的批復(fù)核準(zhǔn)，杭州兆豐汽車 零部件制造有限公司于2002年11月28日在杭州市工商行政管理局登記注冊，取得注冊號為企 合浙杭總字第004642號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。2009年12月16日，兆豐有限整體變更為外 商投資股份有限公司兆豐股份。兆豐實(shí)業(yè)、寰宇投資、弘泰控股、美兆投資等4名原兆豐有限 股東，共同作為發(fā)起人，以兆豐有限截至2009年9月30日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)107, 804, 208. 09元 中的5

2、0, 000, 000元折為股本，其余57, 804, 208. 09元計(jì)入資本公積。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公 司對發(fā)起人出資進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了浙天會(huì)驗(yàn)（2009） 241號驗(yàn)資報(bào)告。2009年12月 16日，公司在浙江省工商行政管理局進(jìn)行了變更登記，取得了注冊號為330181400001606的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司于2016年5月18日取得統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913300007450544091 營業(yè)執(zhí)照o主營業(yè)務(wù)：汽車輪轂軸承單元的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。經(jīng)營范圍：汽車零部件、機(jī)電產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、銷售、技術(shù)咨詢服務(wù)，金屬材料的銷 售，從事進(jìn)出口業(yè)務(wù)，檢測技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

3、項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后 方可開展經(jīng)營活動(dòng)）二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析（一）利潤數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬 元）17, 993. 1711,539.99, 124. 5914,998.9814,231.8611,735. 8926. 43%55. 92%收到的稅 費(fèi)返還（萬1,064.411,333.21575. 13976. 061,227. 941,013. 42-13. 32%-20. 16%2021-06-302021-03-312020-12-31202

4、0-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比元）收到其他 與經(jīng)營活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬 元）736. 712, 088. 022, 132. 292, 622. 8992. 631,652. 45-25. 78%-64. 72%經(jīng)營活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬元）19, 794. 2914,961. 1411,832.0118, 597. 8416, 452. 4214,401.7620. 31%32. 30%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬元）11,270.012,509. 293, 585. 369, 293. 197, 492. 827, 906. 3150.41%-

5、9. 91%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬元）1,937. 962, 257. 331,845.011, 172. 861,309. 061,910. 6348. 04%-14.15%支付的各 項(xiàng)稅費(fèi)（萬元）1,479.81532. 09-329. 6719. 132, 126. 14546. 92-30. 40%178. 11%支付其他 與經(jīng)營活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）283. 71626. 621,067. 58407. 24393. 94701.84-27. 98%-54. 72%經(jīng)營活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬元）14,971.4915,925. 336, 168. 3511,5

6、92.4211,321.9611,065.7132. 23%-5. 99%經(jīng)營活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）4, 822.8-964. 25, 663. 667, 005. 425, 130. 463, 336. 05-6. 00%600. 19%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬 元）72.812, 349. 864, 026. 610.0-3. 1416. 142420.87%-96. 90%購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬元）536.84, 353. 687, 073. 443, 808. 37,051.285, 880. 67-92. 39%-87. 67%

7、投資活動(dòng)876. 095, 253. 687, 002. 566, 808. 37, 952. 375, 950. 46-88. 98%-83. 32%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬元）投資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-803. 28-2, 903. 82-2, 975. 94-6, 808. 3-7, 955.51-5, 934. 32-89.90%-72. 34%匯率變動(dòng) 對現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-501.86143. 06-769. 03-391.24-17.

8、93128. 962699.72%450. 80%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物 凈增加額4,001.81-3, 724. 953, 068. 69-20, 197. 43-2, 842. 97-2,469.31-240.76%207. 43%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬元）110, 505. 42114, 230. 38111,226. 99131,424. 43134, 267. 39136, 736. 71-17. 70%-3. 26%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬元）114, 572. 53110, 505. 42114, 295. 68111,226. 99131,424. 43134,

9、267. 39-12. 82%3. 68%囹一：營業(yè)總收入（億元）季度走勢1.75 -1 50-1251 00075050025000g7i利潤分析：2021年二季度利潤總額為2075. 78萬元,與2020年二季度的5176. 63萬元相比, 增長-59. 9%；環(huán)比2021年一季度的4011.99萬元相比,增長-48. 26%,利潤總額主要來源于主 營業(yè)務(wù)。（二）現(xiàn)金流數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比銷售商 品、提供 勞務(wù)收到 的現(xiàn)金（萬元）17,993. 1711,539.99, 124.

10、 5914, 998. 9814,231.8611,735. 8926. 43%55. 92%收到的稅 費(fèi)返還（萬元）1,064.411,333.21575. 13976. 061,227. 941,013. 42-13. 32%-20. 16%收到其他 與經(jīng)營活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）736. 712, 088. 022, 132. 292, 622. 8992. 631,652. 45-25. 78%-64.72%經(jīng)營活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬 元）19,794. 2914, 961. 1411,832.0118, 597.8416, 452. 4214, 401.7620. 31%32.

11、30%購買商 品、接受 勞務(wù)支付 的現(xiàn)金（萬 元）11,270.012,509. 293, 585. 369, 293. 197, 492. 827, 906. 3150. 41%-9. 91%支付給職 工以及為 職工支付 的現(xiàn)金（萬元）1,937. 962, 257. 331,845.011, 172. 861, 309. 061,910. 6348.04%-14.15%支付的各 項(xiàng)稅費(fèi)（萬 元）1,479.81532. 09-329. 6719. 132, 126. 14546. 92-30. 40%178. 11%支付其他 與經(jīng)營活 動(dòng)有關(guān)的 現(xiàn)金（萬元）283. 71626. 621,

12、067. 58407. 24393. 94701.84-27. 98%-54. 72%經(jīng)營活動(dòng) 現(xiàn)金流出14,971.4915,925. 336, 168. 3511,592.4211,321.9611,065.7132. 23%-5. 99%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比經(jīng)營活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）4, 822. 8-964. 25, 663. 667, 005. 425,130. 463, 336. 05-6. 00%600. 19%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流入 小計(jì)（萬 元）72.812,

13、 349. 864, 026. 610.0-3. 1416. 142420.87%-96. 90%購建固定 資產(chǎn)、無 形資產(chǎn)和 其他長期 資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金（萬元）536.84, 353. 687, 073. 443, 808.37,051.285, 880. 67-92. 39%-87. 67%投資活動(dòng) 現(xiàn)金流出 小計(jì)（萬元）876. 095, 253. 687, 002. 566, 808. 37, 952. 375, 950. 46-88. 98%-83. 32%投資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈 額（萬元）-803. 28-2, 903. 82-2, 975. 94-6, 808. 3-7,9

14、55.51-5,934. 32-89. 90%-72. 34%匯率變動(dòng) 對現(xiàn)金及 現(xiàn)金等價(jià) 物的影響-501.86143. 06-769. 03-391.24-17. 93128. 962699.72%450. 80%現(xiàn)金及現(xiàn) 金等價(jià)物 凈增加額4,001.81-3, 724. 953, 068. 69-20, 197.43-2, 842. 97-2,469.31-240.76%207. 43%期初現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬元）110, 505. 42114, 230. 38111,226. 99131,424. 43134, 267. 39136, 736. 71-17. 70%-3. 2

15、6%期末現(xiàn)金 及現(xiàn)金等 價(jià)物余額（萬元）114,572. 53110, 505. 42114,295. 68111,226. 99131,424.43134,267. 39-12. 82%3. 68%現(xiàn)金流分析：2021年二季度期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額為114572. 53萬元，與2020年二季度 的131424. 43萬元相比，增長-12. 82%；環(huán)比2021年一季度的110505. 42萬元相比，增長3. 68%o（三）資產(chǎn)負(fù)債數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比貨幣資金（萬元）123, 07

16、6. 65118, 505.9123, 820. 56124, 121.82140, 208. 13141,869. 09-12. 22%3. 86%1應(yīng)收賬款 （萬元）25, 875. 5224, 830. 2822, 527. 8222, 149. 028, 094. 2328, 752. 26-7. 90%4.21%預(yù)付款項(xiàng)（萬元）204. 04205.088. 2556. 2965.6347. 17210. 89%-0. 47%其他應(yīng)收 款（萬元）42. 2830. 2423.9427. 4826. 3724. 7360. 33%39. 83%存貨（萬 元）15,947.015,879

17、. 8910, 539. 0510, 255. 859,911.268, 082. 1560. 90%0. 42%其他流動(dòng) 資產(chǎn)（萬 元）876.41, 112. 181,397. 66313. 95555. 04588. 1657. 90%21.20%流動(dòng)資產(chǎn) 合計(jì)（萬 元）167, 538. 26161,862. 49159, 873. 29157, 759. 39179,162. 67179, 529. 55-6.49%3.51%固定資產(chǎn)（萬元）22, 698.6123,017.319, 308. 1519,423. 4419, 780. 3718, 760. 3214.75%-1. 3

18、8%在建工程（萬元）31,545. 7630, 180. 5327, 688. 4717, 056. 1114, 035.5111,889.21124. 76%4. 52%無形資產(chǎn)（萬元）6, 097. 596, 189. 236, 278. 276, 507. 966, 600. 866, 693. 75-7. 62%-1.48%遞延所得 稅資產(chǎn)（萬 元）727. 15675. 13684. 09437. 1555.41567.7130. 92%7.71%其他非流 動(dòng)資產(chǎn)（萬 元）362. 521,078.31243. 263, 389. 573, 486. 06708. 98-89. 60

19、%66. 38%非流動(dòng)資 產(chǎn)合計(jì)（萬 元）71,254.2170, 963. 0863, 302. 2455,914. 1853, 558.2146,819. 9733. 04%0.41%資產(chǎn)總計(jì)（萬元）238, 792. 47232, 825. 57223, 175. 53213,673. 57232, 720. 87226, 349. 522.61%2. 56%應(yīng)付票據(jù)（萬元）12, 945. 4411,876.212,029. 3212, 665. 4211,416. 969, 742. 2413. 39%9. 00%應(yīng)付賬款（萬元）23, 974.7121,293. 3317,635.

20、 9613, 167. 117, 720. 5416,813. 0835.29%12. 59%應(yīng)付職工 薪酬（萬 元）1,438. 671,084. 081,784.21,445.411,264.84940.513. 74%32.71%應(yīng)交稅費(fèi)（萬元）638. 71,870. 791,610.61, 138. 261, 133. 222, 680. 83-43. 64%65. 86%其他應(yīng)付 款（萬元）548. 68536. 7484. 57565. 92542. 78531.321.09%2. 23%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-0

21、6-302020-03-31同比環(huán)比流動(dòng)負(fù)債 合計(jì)（萬 元）40, 330. 4336, 851.5234, 086. 2930,421.3253, 591. 131,851.21-24. 74%9. 44%遞延所得 稅負(fù)債（萬 元）1,248. 391, 195. 741, 176. 061, 156.4924. 63812. 735. 02%4. 40%非流動(dòng)負(fù) 債合計(jì)（萬 元）4, 967. 454, 361.414, 438. 542, 933. 92, 896. 192, 830. 9571.52%13. 90%負(fù)債合計(jì)（萬元）45, 297. 8941,212.9338, 524.

22、 8333, 355. 2356, 487.334, 682. 16-19.81%9.91%實(shí)收資本（或股 本）（萬元）6, 667. 776, 667. 776, 667. 776, 667. 776, 667. 776, 667. 770. 00%0. 00%資本公積 金（萬元）99, 908. 6799, 908. 6799, 908. 6799, 908. 6799, 908. 6799, 908. 670. 00%0. 00%盈余公積 金（萬元）14, 383. 8414, 383. 8414, 383. 8412, 790. 0312, 790. 0312, 790. 0312.

23、46%0. 00%未分配利 潤（萬元）68, 002. 4365, 944. 76j62,409. 92!60, 869. 8556,789.46*72,219.2119. 74%3. 12%歸屬于母 公司股東 權(quán)益合計(jì)（萬元）188, 962.71186, 905. 04183, 370. 19180, 236. 32176, 155. 93191,585. 687. 27%1. 10%少數(shù)股東 權(quán)益（萬 元）4, 531.874, 707. 61,280.5182. 0277.6581.685736.27%-3. 73%股東權(quán)益 合計(jì)（萬 元）193, 494. 58191,612. 64

24、184, 650.7180,318.34176, 233. 58191,667. 369. 79%0. 98%負(fù)債和股 東權(quán)益合計(jì)238, 792. 47232, 825. 57223, 175. 53213, 673. 57232, 720. 87226, 349. 522.61%2. 56%資產(chǎn)分析：2021年二季度資產(chǎn)總計(jì)為238792. 47萬元，與2020年二季度的232720. 87萬元相 比，增長2.61%；環(huán)比2021年一季度的232825. 57萬元相比，增長2.56%。負(fù)債分析：2021年二季度負(fù)債總計(jì)為45297. 89萬元，與2020年二季度的56487. 3萬元相比,

25、 增長-19.81%；環(huán)比2021年一季度的41212.93萬元相比,增長9.91%。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)數(shù)據(jù)2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比環(huán)比每股收益eps (元)0.310. 530. 470.610. 690. 63-0. 38-0. 22扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤(萬元)1,723. 583, 127. 231,389. 133, 029. 254, 490. 494, 339. 732766.911403. 65經(jīng)營活動(dòng)凈收益(萬元)1,751.83, 743. 741,813. 023, 300

26、. 334, 986. 185, 130. 743234. 381991.94價(jià)值變動(dòng)凈收益(萬 元)1.45108. 55656.0487. 42-151.42-68. 07152. 87-107.10凈資產(chǎn)收益率roe (%)1.091.911. 722. 292. 492.21-1.40-0.82凈資產(chǎn)收益率(扣除非經(jīng)常損益)(%)0. 921.690. 761. 72. 442. 29-1.52-0. 77總資產(chǎn)凈利率roa (%)0.81.471.431.831.991.87-1. 19-0. 67銷售凈利率(%)10. 0425. 0826. 0842. 8234.9234.01-

27、24. 88-15. 04銷售毛利率(%)26. 6634. 7839. 6347. 7646. 8844. 83-20. 22-8. 12營業(yè)總成本/營業(yè)總 收入(%)90. 6672. 0784.9165.461.958. 4528. 7618. 59營業(yè)利潤/營業(yè)總收 入(粉11.0729. 9729. 0649. 9939. 1241.79-28. 05-18. 90凈利潤/營業(yè)總收入(%)10. 0425. 0826. 0842. 8234.9234.01-24. 88-15. 04營業(yè)費(fèi)用/營業(yè)總收 入(粉2. 712. 222. 323. 052. 12. 180.610. 49

28、管理費(fèi)用/營業(yè)總收 入(澎6.37. 824. 337. 554. 155. 332. 15-1.52財(cái)務(wù)費(fèi)用/營業(yè)總收 入化)1.86-9. 878. 98-6.8-4. 66-10. 946. 5211.73經(jīng)營活動(dòng)凈收益/利潤總額(%)84. 3993.3152. 1769.2196. 32103. 69-11.93-8. 92價(jià)值變動(dòng)凈收益/利 潤總額(%)0. 072.7118. 8810. 22-2. 93-1.383. 00-2.64扣除非經(jīng)常損益后 的凈利潤/歸屬于母 公司所有者的凈利 潤(%)83. 7688. 4744. 3374. 2498. 18103.4-14. 42-4. 71銷售商品提供勞務(wù) 收到的現(xiàn)金/營業(yè)收 入(%)95. 9686. 175. 96157. 25108. 7695. 03：-12. 809. 86經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量凈額/營業(yè)收 入(%)25. 72-7. 1947. 1573.4439.2127.01-13. 4932.91經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的