某公司多元化改制咨詢項目報告研討

1、Business and Systems Aligned. Business Empowered.TM上海市對外服務(wù)有限公司貨運分公上海市對外服務(wù)有限公司貨運分公司多元化改制咨詢項目中期報告司多元化改制咨詢項目中期報告20022002年年1010月月 第1頁目錄目錄1. 1. 項目背景項目背景2. 2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析中國國際貨運代理行業(yè)分析3. 3. 外服貨運當(dāng)前運作市場分析外服貨運當(dāng)前運作市場分析4. 4. 全球及中國物流行業(yè)分析全球及中國物流行業(yè)分析5. 5. 外服貨運內(nèi)部能力評估外服貨運內(nèi)部能力評估6. 6. 可能的發(fā)展方向可能的發(fā)展方向目錄目錄 第2頁n外服貨運為什么要向物

2、流企業(yè)轉(zhuǎn)型？外服貨運為什么要向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型？n外服貨運在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展過程中應(yīng)該進入哪些市場競爭？外服貨運在向物流企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展過程中應(yīng)該進入哪些市場競爭？n如何培育和扶持未來競爭力量？如何培育和扶持未來競爭力量？n采用什么樣的運營模式來有效實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？采用什么樣的運營模式來有效實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)部的高效管理？在貨運分公司多元化改制項目中需要回答以下核心問題在貨運分公司多元化改制項目中需要回答以下核心問題: : 第3頁今天是外服貨運分公司多元化改制項目的第一階段進程匯報會今天是外服貨運分公司多元化改制項目的第一階段進程匯報會此報告屬項目進展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略此報告屬項目進

3、展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略本次會議的目的本次會議的目的n了解和評估中國國際貨運代理行業(yè)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢n了解和評估世界物流服務(wù)市場的發(fā)展?fàn)顩r以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀n了解和評估中國空運，海運，非貿(mào)，快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢n了解在中國貨代和物流服務(wù)存在的市場機會n外服貨運公司內(nèi)部能力評估n可能的發(fā)展模式目錄目錄1. 1. 項目背景項目背景2. 2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析中國國際貨運代理行業(yè)分析- - 貨運代理的作用貨運代理的作用- - 貨運代理行業(yè)競爭分析貨運代理行業(yè)競爭分析- - 貨運代理行業(yè)關(guān)鍵成功要素貨運代理行業(yè)關(guān)鍵成功要素3. 3. 外服貨運當(dāng)前運作市場分析外服貨運當(dāng)

4、前運作市場分析4. 4. 全球及中國物流行業(yè)分析全球及中國物流行業(yè)分析5. 5. 外服貨運內(nèi)部能力評估外服貨運內(nèi)部能力評估6. 6. 可能的發(fā)展方向可能的發(fā)展方向目錄目錄 第5頁外商投資國際貨代業(yè)相關(guān)政策外商投資國際貨代業(yè)相關(guān)政策內(nèi)容內(nèi)容可能的影響可能的影響WTOWTO市場市場準入準入自加入起，允許有至少連續(xù)3年經(jīng)驗的外國貨運代理在中國設(shè)立合資貨運代理企業(yè)，外資股比例不超過50%；中國加入后1年內(nèi)，允許外資擁有多數(shù)股權(quán)。中國加入四年內(nèi)，允許設(shè)立外資獨資公司合資企業(yè)的最低注冊資本應(yīng)不少于100萬美元。加入后4年內(nèi)，在這方面將給與國民待遇。合資企業(yè)的經(jīng)營期限不得超過20年在中國經(jīng)營1年以后，合資企

5、業(yè)在雙方的注冊資本已到位后，可設(shè)立分支機構(gòu)，每設(shè)立一分支機構(gòu)，合資企業(yè)原注冊資本應(yīng)增加12萬美元中國加入WTO后2年內(nèi)，這一額外注冊資本要求在國民待遇基礎(chǔ)上實施外國貨運代理在其第一家合資企業(yè)經(jīng)營5年后，可設(shè)立第二家合資企業(yè)，中國加入WTO后2年內(nèi)，這一要求將減至2年加劇貨代行業(yè)的競爭帶來全球管理理念，規(guī)范貨代市場外商投外商投資國際資國際貨運代貨運代理企業(yè)理企業(yè)管理規(guī)管理規(guī)定定申請設(shè)立外商投資國際貨運代理企業(yè)的中方中至少有一家是從事國際貨運代理業(yè)務(wù)1年以上的國際貨運代理企業(yè)，或者是獲得進出口經(jīng)營權(quán)1年以上的企業(yè)，或者是從事相關(guān)的交通運輸或倉儲業(yè)務(wù)1年以上的企業(yè)；具有至少5名從事貨運代理業(yè)務(wù)3年以

6、上的業(yè)務(wù)人員碼頭港口機場等可能對貨運代理行為帶來不公平競爭的企業(yè)不能作為合營方申請國際快遞業(yè)務(wù)的除符合一般要求外，其主要合營方中必須具有從事國際快遞業(yè)務(wù)的資質(zhì)申請從事國際多式聯(lián)運的外商投資國際貨運代理企業(yè)，除符合一般要求外，還應(yīng)具備：從事國際貨運代理業(yè)務(wù)三年以上；具有相應(yīng)的國內(nèi)外代理網(wǎng)絡(luò)；擁有在外經(jīng)貿(mào)部登記備案的國際貨運代理提單 外商投資的限制在一定程度上還有 第6頁相關(guān)政策最新動向（一）相關(guān)政策最新動向（一）內(nèi)容內(nèi)容可能的影響可能的影響無船承無船承運人準運人準入入中華人民共和國國際海運條例-2002年1月1日實施無船承運業(yè)務(wù)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)在向國務(wù)院交通主管部門提出辦理提單登記申請的同時，附送證明

7、已經(jīng)按照本條例的規(guī)定交納保證金的相關(guān)材料。 前款保證金金額為80萬元人民幣；每設(shè)立一個分支機構(gòu)，增加保證金20萬元人民幣。保證金應(yīng)當(dāng)向中國境內(nèi)的銀行開立專門賬戶交存。 無船承運業(yè)務(wù)經(jīng)營者和國際貨運代理業(yè)務(wù)經(jīng)營者為同一經(jīng)營人（公司）時，該經(jīng)營人在同一貨載上只能以其中一種身份向國際船舶運輸公司提供貨載或托運貨物從法律上為國際貨代企業(yè)從事“無船承運”業(yè)務(wù)提供保證降低貨運代理的門檻主管部門的管理矛盾目前引起較大爭議快遞限快遞限制取消制取消快遞品不再受“五百克”限制2002年9月信息產(chǎn)業(yè)部、外經(jīng)貿(mào)部、國際郵政局下發(fā)關(guān)于進出境信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞業(yè)務(wù)委托管理的通知的補充通知，取消了對國際貨代企業(yè)

8、辦理單件重量在500克以上的信件和具有信件性質(zhì)的物品的寄遞必須到郵政局辦理委托業(yè)務(wù)的限制。只要貨代企業(yè)兩個月內(nèi)到郵局委托，就可獲準經(jīng)營寄遞業(yè)務(wù)，除私人信函，黨政軍及縣以上公文外，其他寄遞物品不受限制促進國際貨代企業(yè)快遞業(yè)務(wù)的拓展這部分業(yè)務(wù)占大多數(shù)國際快遞貨代企業(yè)業(yè)務(wù)的50-60%貨代批貨代批準體制準體制從審批到備案登記體制的轉(zhuǎn)化政府對貨代行業(yè)的宏觀管理，將具體體現(xiàn)在變審批制為備案登記制，并最終將此項職能移交行業(yè)協(xié)會。政府將改變以注冊資金為形式的登記方式，減少繁雜的審批手續(xù)，減少公文的流轉(zhuǎn)時間，從而減輕貨代企業(yè)的負擔(dān)，提高政府的辦事效率，這也是國際上的通行做法。提高審批效率減輕貨代企業(yè)負擔(dān)非貿(mào)非

9、貿(mào)放松對外國搬家代理機構(gòu)的限制，取消對進入中國的家用舊貨的進口稅增加非貿(mào)企業(yè)的競爭力 第7頁相關(guān)政策最新動向（二）相關(guān)政策最新動向（二）內(nèi)容內(nèi)容可能的影響可能的影響通關(guān)通關(guān)上海海關(guān)2002年無紙通關(guān)試點企業(yè)將達500家上海海關(guān)力爭2002年底將無紙通關(guān)試點企業(yè)由目前的264家擴展至500家。主要包括大型外商投資企業(yè)， 上海三大出口加工區(qū)和保稅區(qū)的生產(chǎn)加工型企業(yè)、全市出口前200名企業(yè)以及高新技術(shù)和高附加值企業(yè)截至8月25日，上?？诎锻ㄟ^電子數(shù)據(jù)交換通關(guān)的海關(guān)平均作業(yè)時間為：進口15.84小時，出口0.72小時，比有紙通關(guān)分別下降了27%和85%上海近期還將進一步完善“提前報關(guān)、實貨放行”的新型

10、通關(guān)模式。目前上海提前報關(guān)的進口貨物占總進口的21.4%，海關(guān)實際作業(yè)時間平均為2.88小時上海將繼續(xù)擴大“空運直通車”的實施范圍。目前上海松江加工區(qū)所有外商投資企業(yè)空運進口貨物的口岸物流時間已控制在4小時內(nèi)，外高橋保稅區(qū)49家大型跨國公司空運貨物的口岸物流時間控制在6小時內(nèi)，其中海關(guān)通關(guān)環(huán)節(jié)不到30分鐘降低進出口物流時間成本促進進出口貿(mào)易，推進國際貨運市場發(fā)展流通現(xiàn)流通現(xiàn)代化代化國家將通過政府扶持與市場運作，大造數(shù)個本土“龍頭”級流通企業(yè)，將從現(xiàn)有發(fā)展較好的連鎖企業(yè)中選擇5到10家作為示范企業(yè)，鼓勵其通過資本運營等多種方式，形成具有自主知識產(chǎn)權(quán)、主業(yè)突出、核心能力強、可持續(xù)發(fā)展的跨行業(yè)、跨地

11、區(qū)、跨國界經(jīng)營的物流集團大型企業(yè)的競爭力將得到政府的大力扶持物流職物流職業(yè)資格業(yè)資格認證認證英國皇家物流職業(yè)資格認證進入中國中國交通運輸協(xié)會（CCTA）與英國皇家物流與運輸學(xué)會（ILT）8月9日前在北京就中國引進ILT證書系列簽訂了合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，英方將向中方提供四個級別的職業(yè)資格系列證書：物流與運輸基礎(chǔ)證書（適合于一般物流管理人員），物流與運輸專業(yè)證書（適合于物流與運輸企業(yè)部門經(jīng)理），物流與運輸營運證書（適合于物流與運輸企業(yè)營運經(jīng)理），物流與運輸戰(zhàn)略管理證書（適合于物流與運輸企業(yè)總經(jīng)理）規(guī)范物流市場促進物流行業(yè)人才培養(yǎng)1. 1. 項目背景項目背景2. 2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析中國國

12、際貨運代理行業(yè)分析3. 3. 外服貨運當(dāng)前運作市場分析外服貨運當(dāng)前運作市場分析- - 空運市場分析空運市場分析- - 海運市場分析海運市場分析- - 快遞市場分析快遞市場分析- - 非貿(mào)市場分析非貿(mào)市場分析4. 4. 全球及中國物流行業(yè)分析全球及中國物流行業(yè)分析5. 5. 外服貨運內(nèi)部能力評估外服貨運內(nèi)部能力評估6. 6. 可能的發(fā)展方向可能的發(fā)展方向目錄目錄 第9頁畢博管理咨詢項目小組認為中國貨運市場的增長將高于國際貨運市場畢博管理咨詢項目小組認為中國貨運市場的增長將高于國際貨運市場畢博管理咨詢項目小組通過研究國內(nèi)GDP的增長情況、貨運市場歷史增長情況，以及與發(fā)達國家貨運市場發(fā)展的比較，并假

13、設(shè)貨運市場的增長比例與貨運運力增長比例保持一致，對國內(nèi)貨運市場的增長進行預(yù)測n中國的航空貨運市場將以中國的航空貨運市場將以13%13%的年均增長率增長的年均增長率增長，預(yù)計2010年將達到172億噸公里的貨運規(guī)模n中國的海洋貨運市場將以每年約為中國的海洋貨運市場將以每年約為1717的速度進行增長，的速度進行增長，預(yù)計2006年的集裝箱實際運量將達到3600萬TEUn中國的國際快遞市場將以中國的國際快遞市場將以2020的年增長速度增長，的年增長速度增長，預(yù)計2010年國際快遞收入將達到93億美金 第10頁 國際航空貨運總周轉(zhuǎn)量的增長國際航空貨運總周轉(zhuǎn)量的增長 注：2001年全貨機腹倉運量的比例參

14、照2000年的水平進行估計資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測20002019單位：十億FTK全貨機運輸量：年均增長率9%(1990-2000)6%(1990-2001)5252556067757585888792893035404048505560606569660204060801001201401601801990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001腹倉運輸量：年均增長率6%(1990-2000)5%(1990-2001)總運輸量年均增長：7%(1990-2000)5%(1990-2001)國際航空市場在過去國際航空

15、市場在過去1010年經(jīng)歷了很大的增長，年增長率達到了年經(jīng)歷了很大的增長，年增長率達到了7 7，但國際航空市，但國際航空市場在經(jīng)歷了場在經(jīng)歷了20012001年的經(jīng)濟衰退后，增長的速度逐步放緩年的經(jīng)濟衰退后，增長的速度逐步放緩n受2001年全球經(jīng)濟衰退的連帶沖擊，航空貨運總周轉(zhuǎn)量近幾年來首次下滑?？偭枯^2000年下滑了4%n全球經(jīng)濟的衰退對歐洲美洲等成熟市場的影響較大，而亞洲非洲等發(fā)展中國家的影響相對較小n2002年1-7月全球航空運貨量比2001年同期增長10.5%評述評述空運市場規(guī)模及預(yù)測 第11頁國際航空市場的貨運價格近年來不斷全面調(diào)低，使之在與其他運輸模式相競爭抗國際航空市場的貨運價格近

16、年來不斷全面調(diào)低，使之在與其他運輸模式相競爭抗衡中，更具備競爭力，但隨之而來的是盈利空間的日益微薄衡中，更具備競爭力，但隨之而來的是盈利空間的日益微薄n全球航線的貨運價格不斷調(diào)低，9395期間，貨運價格曾一度穩(wěn)中回升，但自1999年后不斷下跌n近年來航空貨運價格的不斷下跌， 原因在于-運力的不斷擴大-技術(shù)的進步-競爭的不斷加劇n貨運價格的全面調(diào)低，使航空運輸這一高效安全的貨運模式，有了更多的價格競爭優(yōu)勢，更多地替代海運、鐵運、公路運輸n隨價格調(diào)低等許多因素影響，過去20年全球航空運輸噸公里收益每年平均下降2.8%資料來源：波音公司2002年市場前景展望、波音公司世界航運市場預(yù)測20002001

17、評述評述 國際空運市場價格情況國際空運市場價格情況 19851.00.8199019952000客運價格1985-1999，每年下降2.2%1990-1999，每年下降3.0%貨運價格1985-1999，每年下降3.2%1990-1999，每年下降2.8%1.2假設(shè)1980年的價格為1空運市場規(guī)模及預(yù)測 第12頁中國的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點以年均中國的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量從很低的起點以年均1818左右的速率增長，遠高于國際左右的速率增長，遠高于國際增長水平，增長水平，20012001年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量年已占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量2.82.8的份額的份額資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測

18、20002019、從統(tǒng)計看民航19962001單位：十億FTK國內(nèi)航線0.881.071.141.341.541.822.110.981.161.241.561.82.412.924.37012345619941995199619971998199920002001國際航線總體年均增長：18% (1994-2000)13% (1994-2001)國際航線年均增長：20%（19942000）- 2000- 2000年中國航空貨運市場年中國航空貨運市場FTK50FTK50億噸公里億噸公里 - -1.53.25.65.56.6012345671985199019952000- 2000- 2000年

19、中國航空貨運市場每運輸公斤公里收入年中國航空貨運市場每運輸公斤公里收入 - -n國內(nèi)航空貨運價格從80年代開始逐步提升，到97年攀升到最高點，隨國際貨運市場價格的影響，以后每年呈下降趨勢單位：元空運市場規(guī)模及預(yù)測 第13頁國際航運市場未來幾年內(nèi)的預(yù)計發(fā)展速度將保持在國際航運市場未來幾年內(nèi)的預(yù)計發(fā)展速度將保持在6.1%6.1%注：2001年數(shù)據(jù)是按照2000年全貨機和腹倉運輸量的比例來分配的資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測20002019單位：十億FTK- - 國際航空貨運總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測國際航空貨運總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測* * - -89949910511111712413113814669737

20、8838893991051121190501001502002503002001200220032004200520062007200820092010全貨機運輸量：年均增長6.3%腹倉運輸量：年均增長6%年均增長：6.1%空運市場規(guī)模及預(yù)測 第14頁畢博外服項目小組根據(jù)全球貨郵周轉(zhuǎn)量、航空公司運力增長以及畢博外服項目小組根據(jù)全球貨郵周轉(zhuǎn)量、航空公司運力增長以及GDPGDP增長預(yù)測，建增長預(yù)測，建立了模型，對我國航空貨運市場的增長規(guī)模進行分析立了模型，對我國航空貨運市場的增長規(guī)模進行分析n航空貨運市場增長預(yù)測模型前提假設(shè)n本預(yù)測主要考慮國內(nèi)航空貨運市場的情況，并且全部以貨運周轉(zhuǎn)量為預(yù)測單位n航

21、空貨運周轉(zhuǎn)量將隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的增長而增長，經(jīng)過統(tǒng)計驗證FTK與GDP是高度相關(guān)的n假設(shè)我國GDP的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口n假設(shè)2010年的航空貨運裝載率與2000年保持一致n假設(shè)航空運力的增長比例與航空貨運業(yè)務(wù)量的增長比例一致空運市場規(guī)模及預(yù)測 第15頁預(yù)測中國航空貨運市場規(guī)模的年均增長率在預(yù)測中國航空貨運市場規(guī)模的年均增長率在10102020之間，比較可能在之間，比較可能在131301020304020002010時間序列法： 年均增長率11% 2010年FTK 140億噸公里運力分析法： 年均增長率13% 2010年FTK 172億噸公里美國比較法： 年均增長率21% 2010年FTK

22、 338億噸公里單位：十億FTK- 2010- 2010年我國航空貨運市場規(guī)模（總結(jié)）年我國航空貨運市場規(guī)模（總結(jié)） - -樂觀預(yù)測比較可能預(yù)測保守預(yù)測空運市場規(guī)模及預(yù)測 第16頁價格價格準時性準時性完好安全完好安全門對門服務(wù)門對門服務(wù)貨物跟蹤貨物跟蹤聲譽品牌聲譽品牌單據(jù)單據(jù)/ /帳務(wù)準確帳務(wù)準確價值鏈上各參與者對客戶所關(guān)心因素的控制程度不同?？蛻暨x用航空運輸方式時，價值鏈上各參與者對客戶所關(guān)心因素的控制程度不同?？蛻暨x用航空運輸方式時，考慮的主要因素是運輸成本和運輸時間，這對航空貨代提出了很高的要求考慮的主要因素是運輸成本和運輸時間，這對航空貨代提出了很高的要求貨主貨主貨代公司貨代公司收貨人

23、收貨人地面運輸?shù)孛孢\輸/倉儲倉儲報關(guān)報關(guān)機場機場貨站貨站處理處理/配載配載貨物貨物目的港倉儲目的港倉儲運輸運輸空中運輸空中運輸機場貨站機場貨站處理處理/裝卸裝卸目的港報關(guān)目的港報關(guān)貨代公司貨代公司/ /內(nèi)陸物流商內(nèi)陸物流商航空公司航空公司機場貨站機場貨站機場貨站機場貨站貨代公司貨代公司貨代公司貨代公司空運市場價值鏈對客戶需求的滿足程度表示對該需求的控制程度- - 空運業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力空運業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力 - - 第17頁報關(guān)/通關(guān)的準時性無法得到保障受航線/航班設(shè)置限制受機場貨站、承運商操作時間/效率的限制受海關(guān)報關(guān)時間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物門到門的服務(wù)需求無

24、法得到有效滿足無法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運輸網(wǎng)絡(luò)的限制航空貨運貨物處理過程中，有很多不同的服務(wù)提供商參與不同環(huán)節(jié)的運作，航空航空貨運貨物處理過程中，有很多不同的服務(wù)提供商參與不同環(huán)節(jié)的運作，航空貨運的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約貨運的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約貨主貨主貨代公司貨代公司收貨人收貨人地面運輸?shù)孛孢\輸/倉儲倉儲報關(guān)報關(guān)機場機場貨站貨站處理處理/配載配載貨物貨物目的港倉儲目的港倉儲運輸運輸空中運輸空中運輸機場貨站機場貨站處理處理/裝卸裝卸目的港報關(guān)目的港報關(guān)貨代公司貨代公司/ /地面運輸公司地面運輸公司航空公司航空公司機場貨站機場貨站機場貨站機場貨站貨代公司貨代公司貨代公司貨代公司/

25、/地面運輸公司地面運輸公司艙位在配載時無法得到最終的保證空運市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 第18頁過去五年全球集裝箱港口吞吐量以平均每年過去五年全球集裝箱港口吞吐量以平均每年10.2%10.2%的速度增長，的速度增長，20012001年全球集裝箱年全球集裝箱吞吐量達到吞吐量達到2.42.4億標箱億標箱單位：百萬TEU- 1997-2001- 1997-2001全球集裝箱港口吞吐量增長全球集裝箱港口吞吐量增長 - -海運市場規(guī)模及預(yù)測資料來源：Drewry Shipping ConsultantsCAGRCAGR* *：10.2%10.2%164.3174.9200.6225.3242.705

26、010015020025030019971998199920002001注：*CAGR： Compound Annual Growth Rate，即復(fù)合平均年增長率 第19頁資料來源：2001年中國航運發(fā)展報告單位：萬TEU- 2001- 2001年中國集裝箱港口吞吐量分布年中國集裝箱港口吞吐量分布 - - 630508264201174129122121上海深圳青島天津廣州廈門大連寧波34.4%27.3%24.5%21.7%20.8%19.4%17.5%12.5%寧波深圳青島廣州大連廈門天津上海2001增長率上海22.9%深圳18.5%青島9.6%天津7.3%廣州6.3%廈門 4.7%大連4

27、.4%寧波 4.4%其它21.9%20012001年前八大港口的集裝箱吞吐量占全國的年前八大港口的集裝箱吞吐量占全國的78%78%，上海以，上海以23%23%的份額位于全國第一的份額位于全國第一海運市場規(guī)模及預(yù)測 第20頁1003005007009001100130015001700199019911992199319941995199619971998199920002001進出口貿(mào)易額指數(shù)集裝箱生成系數(shù)指數(shù)集裝箱吞吐量指數(shù)資料來源：2002白皮書、交通部水運研究所增長指數(shù)：以1990年為基準指數(shù)100- 1990-2001- 1990-2001我國進出口貿(mào)易、集裝箱生成我國進出口貿(mào)易、集裝

28、箱生成系數(shù)和集裝箱運輸市場的聯(lián)動關(guān)系系數(shù)和集裝箱運輸市場的聯(lián)動關(guān)系 - -注：集裝箱生成系數(shù)指每單位進出口貿(mào)易額帶來的集裝箱量進出口貿(mào)易的增長和集裝箱生成系數(shù)的提高是集裝箱運輸市場增長的根本驅(qū)動因素進出口貿(mào)易的增長和集裝箱生成系數(shù)的提高是集裝箱運輸市場增長的根本驅(qū)動因素海運市場規(guī)模及預(yù)測 第21頁注：* 根據(jù)航運交易所提供的十大港口的十三家航線經(jīng)營者實際運量統(tǒng)計資料分析所得- 2000- 2000年中國近洋、遠洋市場運量比例年中國近洋、遠洋市場運量比例 - -66%66%34%34%遠洋遠洋近洋近洋0%20%40%60%80%100%00QTR1 00QTR2 00QTR3 00QTR4 01

29、QTR1近洋市場0%20%40%60%80%100%00QTR1 00QTR2 00QTR3 00QTR4 01QTR1遠洋市場東南亞日本韓國香港美西歐洲大洋洲美東地中海南非南美東西非從航線構(gòu)成上看，中國集裝箱海洋運輸遠洋運量占到六成以上，近洋航線中日本從航線構(gòu)成上看，中國集裝箱海洋運輸遠洋運量占到六成以上，近洋航線中日本航線集裝箱運輸量最大，而遠洋航線中集裝箱運輸量以歐洲和美國西岸航線居冠航線集裝箱運輸量最大，而遠洋航線中集裝箱運輸量以歐洲和美國西岸航線居冠海運市場規(guī)模及預(yù)測 第22頁進出口構(gòu)成中，近洋市場的港澳、南亞航線存在進口箱量嚴重少于出口箱量的進出口構(gòu)成中，近洋市場的港澳、南亞航線存

30、在進口箱量嚴重少于出口箱量的問題，而臺灣航線則是進口量大于出口；遠洋市場中除了大洋洲航線以外都存問題，而臺灣航線則是進口量大于出口；遠洋市場中除了大洋洲航線以外都存在進口箱量嚴重少于出口箱量的問題在進口箱量嚴重少于出口箱量的問題進出口平衡 近洋市場(進口箱量/出口箱量*100%)資料來源：中國海關(guān)，畢博咨詢分析13%163%76%18%82%56%27%0%20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%其它香港澳門日本韓國南亞東南亞臺灣199819992000三年平均（圖中標出比例）- 1998-2000- 1998-2000近洋市場進出口箱量比例（進口箱量近洋市場進

31、出口箱量比例（進口箱量/ /出口箱量）出口箱量） - -22%17%80%36%12%9%2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%非洲歐洲地中海中東北美大洋洲南美199819992000三年平均（圖中標出比例）進出口平衡 遠洋市場(進口箱量/出口箱量*100%)海運市場規(guī)模及預(yù)測 第23頁242.7265.6289.7313.5338.5367.3297.5274.2254234.7215.1196.6050100150200250300350400200120022003200420052006總箱量重箱量單位：百萬TEU資料來源：Drewry Shipping

32、 Consultants，畢博咨詢分析CAGRCAGR8.5%8.5%- 20022006- 20022006全球港口集裝箱吞吐量增長全球港口集裝箱吞吐量增長 - -95.290.793.994.293.493.594.895.696.48788899091929394959697199719981999200020012002200320042005供求指數(shù)*- 1997-2005- 1997-2005全球市場供求關(guān)系發(fā)展趨勢全球市場供求關(guān)系發(fā)展趨勢 - -注：* 供求指數(shù)通過有效運量需求比有效運力供給而得，1980年的供求指數(shù)為100預(yù)計從預(yù)計從20022002年到年到20062006年，

33、全球集裝箱港口吞吐量將以平均每年年，全球集裝箱港口吞吐量將以平均每年8.5%8.5%的速度增長的速度增長, ,而而且國際集裝箱海洋運輸市場的供求關(guān)系會逐步達到平衡且國際集裝箱海洋運輸市場的供求關(guān)系會逐步達到平衡海運市場規(guī)模及預(yù)測 第24頁資料來源：2001白皮書、中國交通部水運研究所CAGRCAGR* *：17%17%27.532.237.644.051.562.25010203040506070200120022003200420052006假設(shè)前提n集裝箱進出口市場容量增長的驅(qū)動因素為進出口貿(mào)易的增長和集裝箱化程度的提高n我國集裝箱生成系數(shù)提高的軌跡類似于發(fā)達國家10年以前集裝箱化呈現(xiàn)出的

34、規(guī)律n在國家統(tǒng)計局公布的未來5年進出口貿(mào)易額的預(yù)測數(shù)據(jù)以外沒有另外考慮中國可能加入WTO帶來的正面影響，因此預(yù)測數(shù)據(jù)可能偏于保守單位：百萬TEU- 2002 2006- 2002 2006中國港口集裝箱吞吐量預(yù)測中國港口集裝箱吞吐量預(yù)測 - -同時預(yù)測中國港口集裝箱吞吐量將以兩倍于全球的速度增長，到同時預(yù)測中國港口集裝箱吞吐量將以兩倍于全球的速度增長，到20062006年達到年達到62006200萬萬TEUTEU海運市場規(guī)模及預(yù)測 第25頁另外，對中國集裝箱實際運量的預(yù)測也顯示，到另外，對中國集裝箱實際運量的預(yù)測也顯示，到20062006年中國進出口集裝箱實際運年中國進出口集裝箱實際運量將超過

35、量將超過36003600萬萬TEUTEU161924293541363126231917051015202530354045200120022003200420052006灰色預(yù)測法港口吞吐量轉(zhuǎn)換預(yù)測單位：百萬TEU資料來源：集裝箱化 2002/2，畢博咨詢分析n集裝箱實際運量指的是集裝箱吞吐量除去空箱、轉(zhuǎn)港等而得出的承運人實際收到運費的TEU數(shù)量n該預(yù)測假設(shè)港口集裝箱吞吐量和實際集裝箱運量在未來5年內(nèi)保持一定的比例n中國實際集裝箱運量大致是港口集裝箱吞吐量的60%n港口吞吐量轉(zhuǎn)換預(yù)測是利用以上對于港口吞吐量預(yù)測的結(jié)果轉(zhuǎn)換而得n灰色預(yù)測法是根據(jù)1989-1996年集裝箱實際運量的歷史數(shù)據(jù)進行預(yù)

36、測，其中灰色預(yù)測法考慮了集裝箱運量指數(shù)增長的趨勢， 比較適合中長期發(fā)展的預(yù)測- 2002 2006- 2002 2006中國集裝箱實際運量預(yù)測中國集裝箱實際運量預(yù)測 - -CAGRCAGR17%17%CAGRCAGR21%21%海運市場規(guī)模及預(yù)測 第26頁海運市場價值鏈對客戶需求的滿足程度表示對該需求的控制程度價格價格緊急處理緊急處理準時性準時性訂艙穩(wěn)定訂艙穩(wěn)定完好安全完好安全門到門門到門增值服務(wù)增值服務(wù)貨代貨代內(nèi)陸物流商內(nèi)陸物流商報關(guān)公司報關(guān)公司港口港口船公司船公司港口港口貨代公司貨代公司報關(guān)公司報關(guān)公司內(nèi)陸內(nèi)陸物流物流國際貨代國際貨代接單接單代理代理操作操作碼碼頭頭裝裝卸卸/處處理理碼頭碼

37、頭裝卸裝卸/處理處理進出口進出口代理代理內(nèi)陸內(nèi)陸物流物流進出口進出口運輸運輸報報關(guān)關(guān)報關(guān)報關(guān)貨主貨主收貨人收貨人二代二代一代一代- - 海運業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力海運業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力 - -貨代貨代內(nèi)陸物流商內(nèi)陸物流商價值鏈上各參與者對客戶的需求控制程度不同，而國際貨代對海運貨主關(guān)注的準價值鏈上各參與者對客戶的需求控制程度不同，而國際貨代對海運貨主關(guān)注的準時性和貨物的完好安全性的保證能力有限時性和貨物的完好安全性的保證能力有限 第27頁報關(guān)/通關(guān)的準時性無法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受港口/承運商操作時間/效率的限制受海關(guān)報關(guān)時間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物安全性

38、完好性無法得到保障目的港的服務(wù)無法滿足受航線、陸地運輸網(wǎng)絡(luò)的限制內(nèi)陸物流商內(nèi)陸物流商/ /貨代貨代報關(guān)公司報關(guān)公司港口港口船公司船公司港口港口貨代公司貨代公司報關(guān)公司報關(guān)公司內(nèi)陸內(nèi)陸物流物流國際貨代國際貨代接單接單代理代理操作操作碼碼頭頭裝裝卸卸/處處理理碼頭碼頭裝卸裝卸/處理處理進出口進出口代理代理內(nèi)陸內(nèi)陸物流物流進出口進出口運輸運輸報報關(guān)關(guān)報關(guān)報關(guān)貨主貨主收貨人收貨人二代二代一代一代內(nèi)陸物流商內(nèi)陸物流商/ /貨代貨代無法得到客戶化的增值服務(wù)、門到門服務(wù)指定二代的價格無法滿足成本控制要求價值鏈上，國際貨代的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約。調(diào)研顯示進出口海運環(huán)節(jié)價值鏈上，國際貨代的有效運作受到許多

39、環(huán)節(jié)的制約。調(diào)研顯示進出口海運環(huán)節(jié)存在許多未滿足的市場需求存在許多未滿足的市場需求海運市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 第28頁國際航空快遞市場在過去國際航空快遞市場在過去1010年的年均增長率達到年的年均增長率達到24%24%，20012001年達到年達到1919億億FTKFTK；20012001年航空快遞占整個國際航空貨運市場（周轉(zhuǎn)量）的比重超過年航空快遞占整個國際航空貨運市場（周轉(zhuǎn)量）的比重超過10%10%資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2001，空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019單位：十億FTK- - 國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增長國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量穩(wěn)步增長 - -456791

40、0121416024681012141618199219931994199519961997199819992000年均增長：年均增長：24%24%192001快遞市場規(guī)模及預(yù)測 第29頁20012001年中國快遞市場（包括地面）的規(guī)模為年中國快遞市場（包括地面）的規(guī)模為1818億美金億美金, ,中國國際快遞市場規(guī)模增長中國國際快遞市場規(guī)模增長率較高，出口快遞占總進出境快遞的比例增大率較高，出口快遞占總進出境快遞的比例增大資料來源：中國海關(guān)統(tǒng)計、中國統(tǒng)計年鑒200145%45%55%55%進口快件出口快件- 2001- 2001年中國國際快遞市場規(guī)模年中國國際快遞市場規(guī)模34003400萬票萬

41、票 - - 2000/2001- 2000/2001年中國國際快遞分布年中國國際快遞分布 - -0500100015002000250030003500400020002001郵政快遞其它快遞單位：萬票增長率：增長率：20%20%40%40%60%60%進口快件出口快件20002000年年20012001年年快遞市場規(guī)模及預(yù)測 第30頁國際航空快遞將保持每年國際航空快遞將保持每年13%13%的增幅的增幅, ,預(yù)計預(yù)計20102010年時占整個航空貨運市場的年時占整個航空貨運市場的18.5%, 18.5%, 20192019年時會達到年時會達到31% 31% 資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2

42、001，空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019單位：十億FTK- - 國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測 - -2023262933374247540102030405060200220032004200520062007200820092010年均增長：年均增長：13%13%快遞市場規(guī)模及預(yù)測 第31頁單位：億美金- 2010- 2010年中國快遞市場規(guī)模年中國快遞市場規(guī)模 - -05010015020020002010國際比較法： 年均增長率13% 2010年快遞收入54億美元時間序列法： 年均增長率20% 2010年快遞收入93億美元樂觀預(yù)測： 年均增長率25%

43、 2010年快遞收入134億美元樂觀預(yù)測時間預(yù)測法預(yù)測國際比較法預(yù)測根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進行回歸分析，項目組認為今后根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進行回歸分析，項目組認為今后1010年中國快遞市場年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率規(guī)模的年均增長率13-25%13-25%之間，比較有可能的是到之間，比較有可能的是到20102010年達到年達到9393億美元的規(guī)模億美元的規(guī)?？爝f市場規(guī)模及預(yù)測 第32頁收件分撿報關(guān)裝卸與存儲報關(guān)分撿送貨貨主貨主快遞公司快遞公司報關(guān)公司報關(guān)公司機場貨站機場貨站航空公司航空公司機場貨站機場貨站快遞公司快遞公司收貨人收貨人空中運輸裝載貨物報關(guān)公司報關(guān)公司準時性準時性門對門

44、服務(wù)門對門服務(wù)價格價格貨物跟蹤貨物跟蹤完好安全完好安全聲譽品牌聲譽品牌單據(jù)單據(jù)/ /帳務(wù)準確帳務(wù)準確快遞市場價值鏈對客戶需求的滿足程度- - 快遞業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力快遞業(yè)務(wù)參與者對各環(huán)節(jié)的控制能力 - -價值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同，快遞公司對準時性和貨物價值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同，快遞公司對準時性和貨物的完好安全性的保證能力有限的完好安全性的保證能力有限表示對該需求的控制程度 第33頁收件分撿報關(guān)裝卸與存儲報關(guān)分撿送貨貨主貨主快遞公司快遞公司報關(guān)公司報關(guān)公司機場貨站機場貨站航空公司航空公司機場貨站機場貨站快遞公司快遞公司收貨人收貨人空中運輸裝載

45、貨物報關(guān)公司報關(guān)公司報關(guān)/通關(guān)的準時性無法得到保障受航線設(shè)置和艙位分配的限制受機場貨站、承運商操作時間/效率的限制受海關(guān)報關(guān)時間/效率的限制無法查詢貨物狀態(tài)貨物安全性完好性無法得到保障無法查詢貨物狀態(tài)受航線、陸地運輸網(wǎng)絡(luò)的限制價值鏈上，快遞公司的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約，調(diào)研顯示快遞市場存在許價值鏈上，快遞公司的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約，調(diào)研顯示快遞市場存在許多未滿足的市場需求多未滿足的市場需求快遞市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 第34頁攬貨打包搬運報關(guān)送貨/拆包貨主貨主二級搬家二級搬家代理公司代理公司一級搬家一級搬家代理公司代理公司海關(guān)海關(guān)/ /平臺平臺航空公司航空公司/ /船公司船公司

46、報關(guān)公司報關(guān)公司收貨人收貨人海/空運海關(guān)監(jiān)管當(dāng)?shù)卮懋?dāng)?shù)卮砉竟緡H網(wǎng)絡(luò)國際網(wǎng)絡(luò)語言及文化語言及文化門對門服務(wù)門對門服務(wù)打包打包/ /拆包技術(shù)拆包技術(shù)物品安全性物品安全性到達準時性到達準時性價值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同；非貿(mào)代理公司有機會參與價值鏈上各參與者對客戶關(guān)心的因素的控制程度不同；非貿(mào)代理公司有機會參與控制所有的因素，但控制的力量不強控制所有的因素，但控制的力量不強非貿(mào)市場價值鏈對客戶需求的滿足程度表示對該需求的控制程度 第35頁對客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標準未有效實現(xiàn)搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限國外搬家代理公司收費過高，無法查詢物品狀態(tài)攬貨打包搬運報關(guān)送貨/拆

47、包貨主貨主二級搬家二級搬家代理公司代理公司一級搬家一級搬家代理公司代理公司海關(guān)海關(guān)/ /平臺平臺航空公司航空公司/ /船公司船公司報關(guān)公司報關(guān)公司收貨人收貨人海/空運海關(guān)監(jiān)管當(dāng)?shù)卮懋?dāng)?shù)卮砉竟臼芎ｊP(guān)報關(guān)時間效率的限制以及安檢對貨物完好性的影響無法查詢物品狀態(tài)受海關(guān)報關(guān)時間效率的限制以及安檢對貨物完好性的影響搬家代理公司提供的延伸服務(wù)種類有限對客戶服務(wù)與承諾的統(tǒng)一標準未有效實現(xiàn)從價值鏈來看，國際搬家業(yè)務(wù)的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約，其中還存在許多從價值鏈來看，國際搬家業(yè)務(wù)的有效運作受到許多環(huán)節(jié)的制約，其中還存在許多未滿足的市場需求未滿足的市場需求非貿(mào)市場價值鏈對客戶需求的滿足程度 第36頁

48、目錄目錄1. 1. 項目背景項目背景2. 2. 中國國際貨運代理行業(yè)分析中國國際貨運代理行業(yè)分析3. 3. 外服貨運當(dāng)前運作市場分析外服貨運當(dāng)前運作市場分析4. 4. 全球及中國物流行業(yè)分析全球及中國物流行業(yè)分析- - 全球物流行業(yè)分析全球物流行業(yè)分析- - 中國物流行業(yè)分析中國物流行業(yè)分析5. 5. 外服貨運內(nèi)部能力評估外服貨運內(nèi)部能力評估6. 6. 可能的發(fā)展方向可能的發(fā)展方向目錄目錄 第37頁競爭競爭n 新市場和新合作關(guān)系的出現(xiàn)n 聯(lián)盟行為的增加n 新興和/或重建的市場n 新興的競爭方式n 持續(xù)的價格壓力n 新的競爭對手經(jīng)濟和政治因素經(jīng)濟和政治因素替代服務(wù)替代服務(wù)n不斷變化的模式內(nèi)部的競

49、爭n不斷變化的模式競爭n互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)n虛擬公司的出現(xiàn)技術(shù)技術(shù)n電子商務(wù)的能力呈幾何級數(shù)擴張n高科技追蹤能力n信息技術(shù)成為業(yè)務(wù)的必需品n不斷變化的設(shè)備標準客戶客戶n對可靠性的持續(xù)壓力n更多的限時服務(wù)，減少模式偏好n注重要求更快、更簡單和更靈活的供應(yīng)鏈n不斷利用數(shù)量調(diào)節(jié)手段n重視價值的提供n更多復(fù)雜的外包和合同簽訂過程持續(xù)增長的國際貿(mào)易不斷變化的政府政策法規(guī)企業(yè)私有化的趨勢對環(huán)境和安全的憂慮來自人員的壓力新世紀來臨，國內(nèi)外企業(yè)面臨著越來越強的市場競爭壓力新世紀來臨，國內(nèi)外企業(yè)面臨著越來越強的市場競爭壓力全球物流行業(yè)分析 第38頁 通常是線狀結(jié)構(gòu) 時常有脫節(jié)的情況 通常圍繞職能而不是流程為中心進行建

50、立 被動反應(yīng)而不是主動管理 信息難以透明 各自獨立的信息系統(tǒng)供應(yīng)商制造商零售商消費者分銷商承運商物流資金流信息流 “網(wǎng)絡(luò)型”結(jié)構(gòu)而非“線狀”結(jié)構(gòu) 企業(yè)間的供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)而不是單個企業(yè)的供應(yīng)鏈 整合的供應(yīng)鏈信息流 高度透明的供應(yīng)鏈供應(yīng)商制造商零售商消費者分銷商承運商一方面一方面, ,企業(yè)重新審視自身的競爭優(yōu)勢。在供應(yīng)鏈管理方面企業(yè)重新審視自身的競爭優(yōu)勢。在供應(yīng)鏈管理方面, ,企業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的線企業(yè)逐漸從傳統(tǒng)的線狀模式向集約化的供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)變狀模式向集約化的供應(yīng)鏈模式轉(zhuǎn)變?nèi)蛭锪餍袠I(yè)分析 第39頁因此，許多不同性質(zhì)的企業(yè)開始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類因此，許多不同性質(zhì)的企業(yè)開始轉(zhuǎn)向物流發(fā)展，主要有四類n

51、基于信息服務(wù)，側(cè)重貨運過程的協(xié)調(diào)n尋求通過管理實物、財務(wù)和海關(guān)/管制制度來提供“綜合物流服務(wù)”的機會以提供貨物代理服務(wù)為主以提供貨物代理服務(wù)為主n由海運、陸運和空運公司建立起物流能力n在需要物流上/下游信息的環(huán)節(jié)提供運輸增值服務(wù)n充分利用廣大的運輸終端網(wǎng)絡(luò)提供倉庫和轉(zhuǎn)運服務(wù)以提供運輸服務(wù)為主以提供運輸服務(wù)為主TNT, UPS, TNT, UPS, FedEx, DHL, Maersk, FedEx, DHL, Maersk, APLAPLn基于終端運作服務(wù)，并將業(yè)務(wù)延伸至運輸和配送n通常為散貨、消費類和工業(yè)類產(chǎn)品提供倉儲、轉(zhuǎn)運、分運、以及終端配送服務(wù)以提供港口以提供港口/ /鐵路終端服務(wù)為主鐵

52、路終端服務(wù)為主n提供公用的或共享的倉儲服務(wù)n通過與承運商和/或獨立船隊的關(guān)系提供配送服務(wù)n擅長為食品雜貨、零售和消費類產(chǎn)品提供增值服務(wù)以提供倉儲服務(wù)為主以提供倉儲服務(wù)為主BAX , MSAS, AEI, BAX , MSAS, AEI, Emery, Schenker, Emery, Schenker, CircleCircle在亞洲以此種類別為主Exel, Tibbet & Exel, Tibbet & BrittenBrittenPSA Corp, PSA Corp, CWTCWT全球物流行業(yè)分析 第40頁UPSUPS從陸運起家，發(fā)展成為最大的航空貨運公司，近幾年開始向物流

53、企業(yè)發(fā)展從陸運起家，發(fā)展成為最大的航空貨運公司，近幾年開始向物流企業(yè)發(fā)展公司的發(fā)展背景主要的活動目標 1990年初設(shè)立了UPS物流集團，擴展在物流和供應(yīng)鏈領(lǐng)域的業(yè)務(wù) 1999年11月，上市并利用從股市募集的資金進行一系列收購活動 收購Fritz Group of companies，后者是一家從事航運和海運、倉儲和訂單管理的國際貨運代理公司 UPS成立了UPS Capital，向客戶提供存貨融資、應(yīng)收帳戶融資和電子支付服務(wù) 2001年5月，UPS收購了Polysys Electronics Systems，后者是瑞士一家物流服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供的服務(wù)包括訂單和倉儲管理、運輸管理、售后服務(wù)和配件

54、維修 主要是從事陸運和航空運輸?shù)钠髽I(yè) 核心業(yè)務(wù)是資產(chǎn)密集型的，價格敏感度高，缺乏客戶忠誠度，而且市場對其核心業(yè)務(wù)的需求接近飽和 利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服務(wù) 具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運網(wǎng)絡(luò)來發(fā)展倉儲和中轉(zhuǎn)運輸 提高物流服務(wù)能力，拓展服務(wù)領(lǐng)域和物流覆蓋面 UPS希望在10年內(nèi)使物流服務(wù)的利潤達到總利潤的三分之一全球物流行業(yè)分析 第41頁NOL/APLNOL/APL公司在海洋運輸占有重要的地位，公司在海洋運輸占有重要的地位，19981998通過收購?fù)ㄟ^收購APL LOGISTICS, APL LOGISTICS, 宣布進宣布進入物流企業(yè)入物流企業(yè)公司的發(fā)展背景主要的活

55、動目標n2001年2月，完成對GATX Logistics 的收購，后者是美國第二大以倉儲為主的物流服務(wù)公司，也是北美和南美的頂級物流服務(wù)公司之一n2001年4月，完成收購Mare Logistics & Spedition 51%的股權(quán)，后者是德國貨運代理和運輸領(lǐng)域的專家，因此得以擴展其在歐洲的物流網(wǎng)絡(luò)n希望在今后幾年中通過擴展服務(wù)范圍、進一步實現(xiàn)能力國際化和向全球各地客戶推廣服務(wù)項目來達到業(yè)務(wù)水平迅速提升的目的n主要是從事海洋運輸?shù)钠髽I(yè)n海運是資產(chǎn)密集型的行業(yè)，利潤率很低（一般為3%到5%），屬于通用型產(chǎn)品行業(yè)，價格敏感性高，客戶缺乏忠誠性n利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服

56、務(wù)n具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運網(wǎng)絡(luò)來發(fā)展倉儲和中轉(zhuǎn)運輸n目前的物流服務(wù)收益大約為總收益的10%，要在三年內(nèi)使物流服務(wù)的收入達到與其核心航運業(yè)務(wù)相同的收入水平相似的企業(yè)MAERSK/Sealand全球物流行業(yè)分析 第42頁MSASMSAS是以貨代業(yè)務(wù)為起家，是以貨代業(yè)務(wù)為起家，19991999年通過與年通過與Exel LogisticsExel Logistics的合并，宣布進入物流的合并，宣布進入物流行業(yè)行業(yè)公司的發(fā)展背景主要的活動目標n1999年，MSAS的母公司Ocean Group與Exel Logistics合并，從而擴大了供應(yīng)鏈管理領(lǐng)域的服務(wù)范圍nExel是供應(yīng)鏈管理

57、領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，提供涉及整個供應(yīng)鏈的各項解決方案，全球1,300個地方擁有超過5萬名員工n1999年合并Exel后，服務(wù)范圍擴大為：供應(yīng)鏈設(shè)計和咨詢、貨運代理、倉儲和運輸服務(wù)、綜合信息管理、B2B和B2C領(lǐng)域的電子商務(wù)支持服務(wù)n以提供信息服務(wù)為主，主要進行貨運活動的協(xié)調(diào)n致力于通過管理實際數(shù)據(jù)和財務(wù)及海關(guān)規(guī)章信息來提供“綜合的物流服務(wù)”n主要服務(wù)領(lǐng)域包括空運和海運n為了轉(zhuǎn)變公司系統(tǒng)的以貨代為背景的物流模式n通過向托運人和船運公司提供增值服務(wù)來避免貨運代理這項核心業(yè)務(wù)受到威脅n進入物流和供應(yīng)鏈等增值服務(wù)領(lǐng)域n形成穩(wěn)定的客戶群、獲得更高的利潤率和拓展服務(wù)覆蓋面全球物流行業(yè)分析 第43頁Ryde

58、rRyder是以陸地運輸為基礎(chǔ)，目前是世界最著名的物流企業(yè)之一是以陸地運輸為基礎(chǔ)，目前是世界最著名的物流企業(yè)之一公司的發(fā)展背景主要的活動目標n2000年10月，Ryder獲得了Ascent Logistics的主要控制權(quán)，從而在新加坡建立起亞洲總部。 后者是新加坡的一家物流和供應(yīng)鏈管理服務(wù)公司，在新加坡和臺灣開展業(yè)務(wù)nRyder計劃擴展在新加坡的物流網(wǎng)絡(luò)，并投資于自動化技術(shù)和系統(tǒng)nRyder System是全球物流和運輸管理解決方案的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)，是該行業(yè)中第一大第三方物流服務(wù)提供者nRyder提供從原材料供應(yīng)商選擇到產(chǎn)成品分銷和運輸?shù)木C合供應(yīng)鏈解決方案。Ryder的客戶分布于北美、拉丁美洲、歐洲

59、和亞洲n主要是從事陸地運輸?shù)钠髽I(yè)n原有核心業(yè)務(wù)是汽車租賃，是資產(chǎn)密集型業(yè)務(wù)，價格敏感度高，屬于通用產(chǎn)品領(lǐng)域，競爭激烈，利潤率低n原有服務(wù)項目包括全方位租賃、商業(yè)租賃和交通工具維護、合同運輸服務(wù)和承運人管理等綜合服務(wù)。n利用上游和下游的信息提供交通領(lǐng)域的增值服務(wù)n具備物流服務(wù)能力，從而更好地利用昂貴的貨運網(wǎng)絡(luò)來發(fā)展倉儲和中轉(zhuǎn)運輸n能夠為汽車、航空航天、消費品和電子產(chǎn)品、高科技和電信行業(yè)的全球客戶提供服務(wù)全球物流行業(yè)分析 第44頁德國郵政也通過一系列的收購活動，進入物流企業(yè)之列德國郵政也通過一系列的收購活動，進入物流企業(yè)之列公司的發(fā)展背景主要的活動目標n收購 Danzas，Air Express

60、International 和 Nedlloyd 的歐洲地面網(wǎng)絡(luò)等貨運代理業(yè)務(wù)n1998年，Deutche Post獲得了DHL Worldwide Express 25%的股權(quán)，2000年股權(quán)份額增加到51%nDeutche Post 還收購了德國DSL銀行，以幫助其存貨融資服務(wù)和財務(wù)服務(wù)，改善物流服務(wù)的資金周轉(zhuǎn)nDeutche Post宣布了成立電子商務(wù)控股公司Deutche Post world Net ，促進各項服務(wù)在網(wǎng)上的銷售，充分利用電子商務(wù)帶來的商機n2000年底， Deutche Post 進行了私有化，并在歐洲證券交易所上市n在德國郵遞市場處于壟斷地位n原有核心業(yè)務(wù)是郵政業(yè)務(wù)，受到電信、互聯(lián)網(wǎng)電子