XXX上半年《全球服務(wù)外包發(fā)展報告》

1、XXX上半年全球服務(wù)外包發(fā)展報告2018上半年全球服務(wù)外包進展報告1一、全球外包進展現(xiàn)狀1（一）2018年上半年全球服務(wù)外包市場總體狀況1（二）2018年全球服務(wù)外包市場結(jié)構(gòu)狀況2二、當(dāng)前全球服務(wù)外包市場的特點2（一）BPO業(yè)務(wù)迅速減少，ITO業(yè)務(wù)支撐整個市場進展2（二）越來越多的行業(yè)運用服務(wù)外包降低成本3（三）亞太地區(qū)服務(wù)外包進展迅速4三、世界服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)趨勢分析5（一）服務(wù)接包方將連續(xù)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移5（二）以信息技術(shù)為主導(dǎo)的服務(wù)外包規(guī)模將不斷增大6（三）垂直市場在全球服務(wù)外包更加得到重視6（四）服務(wù)外包并購顯現(xiàn)新局面和新機遇6四、世界服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)進展規(guī)模推測7（一）全球服務(wù)外包已見底反彈，

2、但短期內(nèi)增速依舊可不能太快.7（二）長期內(nèi)服務(wù)外包潛力依舊龐大7五、服務(wù)外包在中國8（一）中國服務(wù)外包進展現(xiàn)狀8（二）中國服務(wù)外包進展的前景與規(guī)模推測8（三）中國進展服務(wù)外包遇到的咨詢題10（四）中國加快服務(wù)外包進展的措施建議10聞名國際經(jīng)濟組織亞太總裁協(xié)會(APCEO)與專業(yè)外包機構(gòu)國際外包 中心(IOC)聯(lián)合推出2018 ±半年全球服務(wù)外包進展報告：一、全球外包進展現(xiàn)狀(-)2018年上半年全球服務(wù)外包市場總體狀況受全球金融危機阻礙，2018年上半年全球服務(wù)外包市場進展速度較2018年 有所下降。與2018年上半年相比，2018年上半年全球外包總合同額下降了 22%。 從全球最大

3、的采購數(shù)據(jù)和咨詢公司TPI日前公布的2018年上半年的全球市場數(shù) 據(jù)顯示，盡管接包企業(yè)能夠幕節(jié)約開支和提高效率來緩和經(jīng)濟危機對自己帶來的 阻礙，但整個接包市場依舊連續(xù)受到不景氣的宏觀經(jīng)濟狀況的制約。以價值2500萬美元及2500萬美元以上的服務(wù)外包合同為例，今年二季度的 外包合同數(shù)量僅為135個，環(huán)比下降了 7.5%。盡管合同總價值達到205億美元, 比上一季度增長了 5%,年均合同額(用合同總價值除以合同連續(xù)時刻)卻只有 36億美元，比上一季度下降了 5%。與采購活動規(guī)模創(chuàng)紀錄的2018年前六個月 相比，2018年上半年的合同數(shù)量、合同總價值、年均合同額分不減少了 11%、 22%及28%o

4、誘發(fā)這些數(shù)據(jù)下滑的因素是歐洲巨額交易量及全球業(yè)務(wù)流程外包開 銷的減少。（二）2018年全球服務(wù)外包市場結(jié)構(gòu)狀況從全球BPO發(fā)包市場的地區(qū)分布來看:2018年北美的BPO市場占主導(dǎo)地位; 英國的一些公司在采納BPO方面有較快的進展；亞太地區(qū)作為新興的BPO市場 增長最快，這一地區(qū)的BPO差不多逐步從業(yè)務(wù)流程的離散部分轉(zhuǎn)向全面業(yè)務(wù)流 程服務(wù)，一些公司的業(yè)務(wù)流程治理水平差不多接近美國和西歐的跨國公司。2018 年上半年，全球服務(wù)外包發(fā)包市場還將要緊集中在北美、西歐、日本，這三個地 區(qū)轉(zhuǎn)移的服務(wù)外包總量約占全球的95%左右。美國是世界上最大的軟件生產(chǎn)國和出口國，差不多形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，成為 國際軟件產(chǎn)

5、業(yè)的要緊源頭。美國有8萬多個軟件公司，軟件產(chǎn)業(yè)年增長率為18%。 美國軟件公司占據(jù)了世界2/3以上的軟件市場，軟件服務(wù)發(fā)包市場規(guī)模占據(jù)了全 球市場的64%左右。二、當(dāng)前全球服務(wù)外包市場的特點（一）BPO業(yè)務(wù)迅速減少，ITO業(yè)務(wù)支撐整個市場進展在金融危機的嚴冬之下，全球BPO業(yè)務(wù)下降了 47%,且覆蓋各個地區(qū)。只 是，信息技術(shù)外包（ITO）依舊進展穩(wěn)固。該外包細分市場在2018年上半年的 合同總額與2007年上半年相當(dāng)，比2018年下半年增長了 1倍。不管是合同總價 值依舊合同數(shù)日差不多上有史以來第二好的半年（2018年上半年最好）。信息 技術(shù)外包市場受益于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的強大實力。在美洲和亞太地區(qū)，

6、此類服務(wù)占了今 年以來所進行的巨額交易和巨額業(yè)務(wù)關(guān)系的50%。2018年上半年，美洲信息技 術(shù)外包市場上完成的合同總值同比上升了 6%o過去5個半年中BPO與ITO發(fā)展狀況LH072H071H082H081H090505050504 3 3 2 2 1 1（二）越來越多的行業(yè)運用服務(wù)外包降低成本2018年上半年，許多行業(yè)都縮減了自己的外包業(yè)務(wù)，其中包括受金融沖擊 最大的銀行業(yè)，銀行業(yè)自2018年爆發(fā)金融危機之后就開始大幅度地減少了外包 活動。同時石油和天然氣、食品飲料及耐用消費品等行業(yè)也在2018年縮減了外 包規(guī)模。然而，多元化金融、交通運輸、零售和電信部門卻越來越多的在全球范疇內(nèi) 開展外包活

7、動。例如，2018年上半年，山交通運輸企業(yè)簽署的外包合同就達到 26個（買家要緊來自歐洲、中東和非洲地區(qū)），同比增長了 44%o在電信業(yè)， 盡管簽署的合同數(shù)量沒有大的變化，合同總值及年均合同金額均比去年同期翻了 一番。這四個部門簽署的合同數(shù)量和合同總值在整個外包市場中所占的份額分不 為 37%和 47% o09年上半年服務(wù)外包增長最明顯的四個部門多樣化金融交通運餡冬官屯信 08年上半年 09年上半年2009年上半年四部門全球頂級服務(wù)發(fā)包商（以總合同價值排名）多樣化金融交通運輸零售電信IT0:BP0=3:1IT0:BP0=5:1ITO:BPO=10:1IT0:BP0=6:lIBMCSCCSCAl

8、catel -Lucen tTCSEDB EusinessIBMConvergyspar trierTCSEricssonIBMHF/EDSLogicaIBMRR Donne11yInfosysT-SystemsLogicaUnisysNokia Siemens（三）亞太地區(qū)服務(wù)外包進展迅速TPI第二季度指數(shù)顯示了各個地區(qū)之間的龐大差異。歐洲、中東和非洲地區(qū) 的外包市場只獲得了總值為88億美元的53個合同，拖累了整個外包市場。這兩 個數(shù)據(jù)均為該地區(qū)過去10個季度以來的最低值。只是，亞太市場的突出表現(xiàn)抵 消了歐洲、中東和非洲市場的萎縮。2018年上半年亞太市場服務(wù)外包市場表現(xiàn)良好，專門是2018

9、年笫二季度，是亞太市場有史以來表現(xiàn)最好的季度，獲得的 合同總值同比增長了 200%。非同平常的是，今年以來全球進行的8個巨額交易 和15個巨額業(yè)務(wù)關(guān)系亞太地區(qū)就分不占了 2個和6個。亞太地區(qū)外包合同額季度比較十億美元651Q082Q083Q084Q081Q092Q0976543210三、世界服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)趨勢分析（一）服務(wù)接包方將連續(xù)向亞太地區(qū)轉(zhuǎn)移受國際金融危機阻礙，國外大企業(yè)等組織更注重節(jié)約運營成本，紛紛將組織 內(nèi)的非核心業(yè)務(wù)外包出去，這為亞洲國家的服務(wù)外包企業(yè)提供了進展契機。當(dāng)前 及今后一段時刻，全球發(fā)包市場仍將要緊集中在美、歐、日等發(fā)達國家。曲于一 些進展中國家教育水平較高而工資水平較低，

10、乂山于政治穩(wěn)固、經(jīng)濟環(huán)境及法律 環(huán)境方面的因素，中國、印度、愛爾蘭、菲律賓和俄羅斯等亞太地區(qū)國家將是全 球外包市場的要緊承接國。LI前，全球服務(wù)外包轉(zhuǎn)移方要緊有兩種選擇傾向:一種是以美國的離岸服務(wù) 外包方式為特點，要緊選擇印度、中國、菲律賓等距離較遠、成本低廉、人才豐 富的區(qū)域；另一種以歐洲和曰本的近岸外包方式為特點，要緊選擇與本國距離較 近和文化接近的區(qū)域進行服務(wù)外包，其中日本外包業(yè)務(wù)的40%在中國進行。（二）以信息技術(shù)為主導(dǎo)的服務(wù)外包規(guī)模將不斷增大從本次金融危機中能夠看出，ITO業(yè)務(wù)依舊保持較快增長。這講明隨著技術(shù) 的進步，服務(wù)行業(yè)已完成了從以產(chǎn)品為中心到以客戶為中心的轉(zhuǎn)變。在這一轉(zhuǎn)變 的

11、過程中，高科技含量、高附加值的業(yè)務(wù)所占比例將越來越高。具體來講，服務(wù) 外包已完成從堅持系統(tǒng)的可供性到企業(yè)所有業(yè)務(wù)流程的轉(zhuǎn)變，外包商與承接商之 間形成了新型的戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系。這一關(guān)系的建立使得先前提供單一服務(wù)的外 包商，轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┌ǜ鼮橄冗M應(yīng)用程序、風(fēng)險治理、金融分析、研究開發(fā)等在 內(nèi)的高科技含量、高附加值的服務(wù)外包業(yè)務(wù)。（三）垂直市場在全球服務(wù)外包更加得到重視通常外包服務(wù)項LI和產(chǎn)業(yè)類不無關(guān)，專門是在IT領(lǐng)域中。例如數(shù)據(jù)輸入或 修理服務(wù)器，是不分垂直市場的。然而，隨著外包市場的競爭日趨猛烈，外包服 務(wù)公司專門難在與同業(yè)的競爭中凸現(xiàn)特色，以贏得有利的位置。另一方面，客戶 也迫切期望服務(wù)外包公

12、司能提供更符合自身需求的外包服務(wù)。因此，近年來，通 過把握垂直市場所需的專業(yè)技術(shù)，從而切入垂直市場，獲得為客戶提供更專業(yè)服 務(wù)的能力是一種專門有效的策略（四）服務(wù)外包并購顯現(xiàn)新局面和新機遇金融危機之下，關(guān)于有能力和實力的外包企業(yè)而言，恰恰是在那個行業(yè)調(diào)整 期進行低成本擴張進展的黃金時期。例如，2018年10月，印度塔塔咨詢服務(wù)公 司（簡稱TCS）以約5.05億美元的全現(xiàn)金對價收購花旗旗下的總部位于印度的 離岸業(yè)務(wù)流程外包（BPO）分支機構(gòu)Citigroup Global Services Limited （簡稱 CGSL）中的所有股份。這意味著在服務(wù)外包方面顯現(xiàn)了新一輪的產(chǎn)業(yè)整合，而 且是山進

13、展中國家的服務(wù)外包公司對發(fā)達國家服務(wù)外包公司的并購。在2018年，盡管全行業(yè)以收縮防備為主基調(diào)，但依舊存在國內(nèi)的領(lǐng)先外包 企業(yè)，利用行業(yè)調(diào)整的有利時機，進行有效的低成本擴張。從歷史角度，這種擴 張往往會為企業(yè)在增長期帶來更大的進展機遇。四、世界服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)進展規(guī)模推測（一）全球服務(wù)外包已見底反彈，但短期內(nèi)增速依舊可不能 太快通過今年上半年的進展狀況看，第二季度全球外包合同總值增長5%,專門 是亞太地區(qū)增長更是迅速，這講明專門有可能全球服務(wù)外包的低谷差不多過去。 關(guān)于受本次金融危機沖擊較大進展嚴峻受阻的BPO業(yè)務(wù)，研究機構(gòu)IDC推測， 隨著全球經(jīng)濟的復(fù)蘇，企業(yè)經(jīng)營逐步出現(xiàn)好轉(zhuǎn)跡象，BPO的業(yè)務(wù)也

14、將與傳統(tǒng)“升 降和移動”的模型背離，并將在2018年顯現(xiàn)增長的態(tài)勢。但依照TPI的推測，盡 管在進入第三季度之前全球外包顯現(xiàn)了一些亮點和回升的跡象，2018年下半年 關(guān)于外包市場來講依舊充滿挑戰(zhàn)。估量2018年全年簽署的外包合同數(shù)量和合同 額專門難能夠達到2018年的水平。然而，外包潛在的投資回報是可不能改變的。 成功的外包交易能夠為買家制造巨額的價值（二）長期內(nèi)服務(wù)外包潛力依舊龐大服務(wù)外包已成為當(dāng)今世界全球新一輪產(chǎn)業(yè)革命和轉(zhuǎn)移中不可逆轉(zhuǎn)的必定趨 勢?？v觀2018年全球服務(wù)外包的宏觀狀況，分析全球服務(wù)外包進展的相關(guān)因素, 展望2018-2019年，全球服務(wù)外包的市場前景和各方進展趨勢如下:估量

15、2018年 全球IT服務(wù)外包市場規(guī)模將達到4322億美元；估量2018年全球BPO市場規(guī)模 將達到1720億美元。近兒年歐洲服務(wù)外包市場飛速進展，估量到2018年歐洲發(fā) 包市場規(guī)模將上升到120.3億美元，年平均增長率達到10%。據(jù)麥肯錫研究，全球服務(wù)外包市場潛力龐大，佔量到2018年將會達到6000 億美元。因此，IT服務(wù)外包和離岸服務(wù)的全球化趨勢不可逆轉(zhuǎn)，“在全球財寶居 前1000位公司中，有95%的公司都采取了離岸外包”。五、服務(wù)外包在中國（-）中國服務(wù)外包進展現(xiàn)狀2018年上半年中國服務(wù)外包取得較快進展。2018年1-6月，全國新增服務(wù) 外包企業(yè)1406家，新增從業(yè)人員29.7萬人（其

16、中新增大學(xué)畢業(yè)生占80.4%）；承 接服務(wù)外包合同執(zhí)行金額32.9億美元（國際服務(wù)外包占77.8%）,同比增長42.4%o 截至2018年6月，中國服務(wù)外包企業(yè)共6673家，從業(yè)人員121.5萬人（其中大學(xué) 以上學(xué)歷98.9萬人，占81.3%）；累計承接服務(wù)外包合同執(zhí)行金額142.4億美元（國 際服務(wù)外包占94.9%）o盡管如此，中國在同意跨國公司外包業(yè)務(wù)方面處于初級時期，所占市場份額 專門小，中國口前承接的國際外包業(yè)務(wù)為20億美元，僅占約5%的市場份額，離 印度還有不小的差距。但中國進展服務(wù)外包的潛力專門大，正在日益成為跨國公 司外包LI的地。據(jù)統(tǒng)計，印度服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)高度依靠美國市場，但國際

17、金融危機 在短期內(nèi)對印度服務(wù)外包的進展產(chǎn)生較大的負面阻礙。中國服務(wù)外包市場相對多 元化。歐美等國基于政治、安全、成本等方面的考慮，為了平穩(wěn)風(fēng)險，正在增加 對中國的外包，減少對印度的依靠。（-）中國服務(wù)外包進展的前景與規(guī)模推測中國進展服務(wù)外包的優(yōu)勢十分明顯。第一，中國政府大力支持服務(wù)外包產(chǎn)業(yè) 的進展。為了支持中國服務(wù)外包的進一步進展，商務(wù)部第一啟動了“干百十工程”, 從2006年開始，商務(wù)部、信息產(chǎn)業(yè)部和科技部先后聯(lián)合公布了兩批共11個都市 為服務(wù)外包示范基地都市。其次，中國有大批受過高等教育的勞動力隊伍。專門 多勞動力在運算機和數(shù)學(xué)方面同意過良好教育。他們守紀律、好培訓(xùn)，能勝任此 類工作。而且，中國知識型勞動力成本相對較低。外包業(yè)務(wù)需要數(shù)以口萬計的低成本勞動力，而中國正好擁有如此的勞動力，LI前這種競爭優(yōu)勢還在有增無減。 再次，除了勞動力成本低之外，中國基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)越、加上跨國公司需要分散風(fēng)險, 中國就成為許多跨國大公司拓展外包業(yè)務(wù)的首選地。中國外包協(xié)會推測，到2018年中國離岸外包市場有望翻倍達到56億美元, 而整體外包收益則有望達到280億美元。Gartner認為，中國的離岸外包業(yè)務(wù)中 比重專門大的IT外包業(yè)，在2018-2019年間的增長速