保險公司籌建期個人總結(jié)

1、保險公司籌建期個人總結(jié)xx財產(chǎn)保險股份有限公司籌建期工作總結(jié)表姓名 部門 崗位職務 入司時間2014年8月籌建期主要工作完成情況 2014對我來說是特別值得紀念的一年，感恩2014，感恩xx。感謝xx以它博大的胸懷擁抱我，它為我呈現(xiàn)了另一片天，在這里我見識了一個與眾不同的世界。深深地被大家的激情與奮斗精神感染著，自2014年8月入司以來，我學到很多，每一一個人的專業(yè)知識、專業(yè)能能力都讓我由衷欽佩。在這這樣的環(huán)境中，自己也時刻刻不敢懈怠，竭盡全力融入入這溫暖的集體，力求將每每件事情做好。這段時間，自己的工作主要集中在以以下方面：1、  

2、  進行與驗收相關(guān)的各項工工作。（一）了解相關(guān)的的法律法規(guī)。對于驗收涉涉及到的法律法規(guī)進行熟悉悉、了解。著重了解山東保保監(jiān)局關(guān)于核心系統(tǒng)的差異異化需求，及山東保監(jiān)局現(xiàn)現(xiàn)行有效的規(guī)范性文件及已已經(jīng)廢止的規(guī)范性文件。對對于現(xiàn)行有效的文件及雖然然已經(jīng)廢止但是涉及到公司司內(nèi)部管控的文件進行重點點梳理，將涉及的管理制度度做到心中有數(shù)，并將其融融入核心系統(tǒng)，進行控制，確保我們的系統(tǒng)搭建及管管理制度合規(guī)合法。（二二）核心業(yè)務系統(tǒng)測試及問問題梳理。承保流程的演演示是建立在系統(tǒng)搭建的基基礎上。完善順暢的系統(tǒng)是是系統(tǒng)演示環(huán)節(jié)成功的前提提條件。在進行驗收準備階階段，重點對財產(chǎn)基本險及及國內(nèi)水路、陸路貨運險

3、的的系統(tǒng)進行測試及系統(tǒng)搭建建。每天對系統(tǒng)測試問題進進行梳理記錄，并及時與軟軟通進行反饋，根據(jù)反饋結(jié)結(jié)果進行二次乃至多次測試試，在此期間共梳理1500多個問題，盡可能的完善善系統(tǒng)，為驗收做好最全面面的準備，確保系統(tǒng)能滿足足各方面的需求。同時做好好與財務、理賠系統(tǒng)的對接接，確保各個環(huán)節(jié)的暢通。（三）與驗收相關(guān)的資資料準備。首先，明確承承保、理賠案例需要的相關(guān)關(guān)資料。協(xié)助大家搜集案例例需要的承保材料，如辦公公樓圖片等影像資料。對計計劃演示的產(chǎn)品需要的投保保單、風險問詢表、條款等等進行整理，并根據(jù)案例對對資料內(nèi)容進行補充完善。主要涉及財產(chǎn)基本險，國國內(nèi)水路、陸路貨運險，海海洋貨物運輸及船舶險等。并在每

4、次演練之后，根據(jù)據(jù)要求對材料進行更新、完完善。其次，根據(jù)準備的案案例設計相應的承保臺詞，并根據(jù)要求對臺詞進行多多次修正變更，確保其準確確，合理，規(guī)范。（四）參與核心業(yè)務系統(tǒng)演練。認真對待每一次演練，不斷修正演練中出現(xiàn)的各各種問題。由個人單練，到到部門演示，最后與其他部部門配合演練。在此期間，不斷強化記憶臺詞，熟悉悉流程，完善案例，注意細細節(jié)，確保驗收演練萬無一一失。（五）參加保監(jiān)會會的驗收演示很榮幸參與與保監(jiān)會的驗收演示，與大大家默契配合在流程演示環(huán)環(huán)節(jié)交出一份滿意答卷，為為前期大家的各種準備劃上上完美句號。二、進行與與開業(yè)相關(guān)的準備工作。（一）對承保流程進行梳理理并進行管理制度搭建。對錄單、

5、核保、批改涉及的的流程進行梳理，制定并完完善投保流程圖、核保流程程圖及批改流程圖。首先，結(jié)合相應的流程圖，對核核心業(yè)務系統(tǒng)進行搭建、修修正，要求增加詢報價系統(tǒng)統(tǒng)，實現(xiàn)詢報價系統(tǒng)與核心心業(yè)務系統(tǒng)的對接。其次，結(jié)合流程圖，梳理各個環(huán)環(huán)節(jié)點應有的管理制度。主主要有詢報價系統(tǒng)的管理制制度，投保環(huán)節(jié)涉及的單證證準備、投保單填寫要求、錄單要求及檔案管理，批批改、核保環(huán)節(jié)的管控、及及特殊業(yè)務管理等各個環(huán)節(jié)節(jié)點。對其中的一些制度進進行了編寫，需要在今后的的工作中進一步補充完善。（二）對準備開業(yè)上線線的系統(tǒng)進行測試。一期期準備上線的產(chǎn)品有18個個，其中非水產(chǎn)品有9個，分別為財產(chǎn)基本險、財產(chǎn)產(chǎn)綜合險、財產(chǎn)一切險、

6、機機損險、家庭財產(chǎn)綜合險、安裝工程一切險、建筑工工程一切險、雇主責任險及及校方責任險。對該批產(chǎn)品品的系統(tǒng)提出差異化需求。針對每個險種涉及的字段段進行修改更正，對每個險險種在出單過程中可能涉及及的各種情況進行設想，從從渠道來源到投保人、被保保險人信息、繳費條件變化化一直到承保條件的變化等等各個方面，由小到大，由由點及面，對各種條件引起起的變更進行交替測試。同同時結(jié)合各種測試情況對保保單顯示內(nèi)容進行調(diào)整。在在保證基本常規(guī)業(yè)務的同時時，將進一步做好共保業(yè)務務及批改業(yè)務的系統(tǒng)測試。#（三）對一期上線線產(chǎn)品需要的投保資料進行行整理。集中整理一期上上線的9個非水產(chǎn)品需要的的投保單、風險問詢表及風風險查勘報

7、告等資料。對于于產(chǎn)品投保過程需要的基本本資料進行梳理，對于一期期各個險種投保單填寫的要要求進行匯總整理，以便更更好指導業(yè)務開展，并將投投保需要的重點信息融合到到核心業(yè)務系統(tǒng)。（四）與品宣進行單證排版及印印刷的溝通。對于投保單單、標頭紙、條款的印刷及及排版需求進行匯總整理，并與品宣進行反復溝通與與核對。對保單、批單的樣樣式、規(guī)格提供相應的模板板與要求。將設計好的單證證尺寸與軟通進行對接，結(jié)結(jié)合單證尺寸及各種可能出出現(xiàn)的投保情況，對現(xiàn)有保保單模板進行調(diào)整，對需要要隱藏或者以清單方式顯示示的字段進行控制。（五五）對一期上線產(chǎn)品的主險險及附加險條款及費率進行行核對。對于一期產(chǎn)品中中財產(chǎn)基本險、財產(chǎn)綜合

8、險險、財產(chǎn)一切險及機損險、家財險、建安工險的主險險及附加險進行文字校對，并結(jié)合平安、陽光、泰山山、國壽財?shù)韧瑯I(yè)公司報備備的產(chǎn)品條款對我司要報備備的條款進行補充。協(xié)助時時總對產(chǎn)品費率進行厘定，結(jié)合同業(yè)費率、市場行情情及山東省的企財險自律公公約，對上述產(chǎn)品的基準費費率進行確定，并補充相應應的調(diào)整系數(shù)。整個工作作過程就是一個不斷學習的的過程。由于參與了公司的的籌建，眼界得以開闊，對對于一個公司整體運營與發(fā)發(fā)展有了更直觀的認識和感感受；已有的知識體系更加加系統(tǒng)化、全面化，同時通通過與大家的配合、學習，接觸到更多層面的知識，比如理賠和再保知識及與與保險相關(guān)的各種指標體系系等；與此同時，思想境界界隨著眼界

9、的放開也得到進進一步升華，在這個過程中中我更加深刻地體會到：一、要樹立全局觀念，加加強團隊合作。任何一個人人都不是孤立存在的，在集集體中，很多事情需要大家家相互配合才能達到更好的的效果。不僅部門內(nèi)部要講講究合作，部門與部門間的的協(xié)調(diào)與配合也極其重要，所以在今后的工作中，我我會不斷提高自身的團隊合合作意識與合作能力，更好好地融入集體，與他人合作作，共創(chuàng)佳績。二、要不不斷加強學習。雖然自己從從事過保險工作，但是受工工作時間和工作閱歷的影響響，很多方面存在不足，需需要彌補和學習的地方很多多。今后我會把學習融入到到每天的工作、生活中，不不僅加強專業(yè)知識的學習，提高專業(yè)素養(yǎng)，力爭成為為一名優(yōu)秀的非水險核保人人才；同時也會學習大家待待人接物、為人處事的優(yōu)點點，爭取做一個全面發(fā)展的的綜合性人才。三、要用用心做事，虛心做人。聰明明是所有人具備的，但是踏踏實不是人人具備的。工作作是種能力，亦是一種態(tài)度度。作為年輕人，尤其不能