中國農業(yè)銀行域信貸場的SWOT分析及戰(zhàn)略選擇

1、中國農業(yè)銀行縣域信貸市場的SWO分析及戰(zhàn)略選擇中國農業(yè)銀行是中國大型上市銀行,中國四大銀行之一；最初成立于1951年,是新中國成立的第一家國有商業(yè)銀行,也是中國金融 體系的重要組成局部,總行設在北京.致力于建設面向“三農、城鄉(xiāng)聯(lián)動、融入國際、效勞多元的一流商業(yè)銀行.毫無疑問,對農行而言,如何做大做強三農金融業(yè)務,消除外界 對其縣域盈利水平的擔憂,將成為其通往成功之路的關鍵性一步.Strengths(1)縣域信貸市場中規(guī)模優(yōu)勢明顯.農行在縣域信貸市場中的規(guī)模優(yōu)勢主要表達在營業(yè)網點覆蓋面 以及信貸規(guī)模兩大方面.營業(yè)網點覆蓋面方面,農行營業(yè)網點已覆蓋了全國99.5%的縣級行政區(qū)域.在信貸規(guī)模方面,在

2、銀行類金融機構 縣域各項貸款余額總量中,農行占據了 13.6%的市場份額,位居市場 前列.(2)縣域信貸市場中資金優(yōu)勢顯著.農行在縣域信貸市場中的資金優(yōu)勢既表達在可用資金總量方面,也表達在資金使用本錢方面.可用資金總量方面,農行憑借其密布的 營業(yè)網點吸收大量存款作為營運資金.資金使用本錢方面,農行活期存款在農行存款總量中所占比為 55.5%,存款付息率為1.49%,均為 同業(yè)最正確水平,這說明農行在資金使用本錢上占有一定優(yōu)勢.(3)信息化水平在縣域內占據領先地位.經過多年的建設,目前農行已成長為我國縣域內信息化水平最高的金融機構之一,無論從以效勞終端, POS機,ATM機等為代表 硬件配置以及

3、以電子信息系統(tǒng)為代表的軟件配置, 都較其他縣域金融 機構有較大優(yōu)勢.(4)縣域信貸產品體系完備.相對于中小型縣域金融機構,目前農行已形成了包括多種信貸 產品在內的縣域信貸產品體系.與之相對的是,眾多中小型縣域金融 機構受自身規(guī)?；蛳嚓P政策所限目前大多仍僅能為特定客戶群體提 供少量信貸產品選擇,其在產品體系建設方面遠落后于農行.(5)縣域信貸經驗豐富且品牌知名度高.自1951年成立之初,農行便已正式進駐我國縣域信貸市場.數(shù)十 年間,農行不僅積累了豐富的實際操作經驗,還獲得了珍貴的品牌認知 度.與之相對的是,農村信用社、農村商業(yè)銀行、農村合作銀行等區(qū) 域性縣域金融機構不僅在縣域信貸經驗方面與農行相

4、比稍顯欠缺.Weaknesses(1)縣域信貸業(yè)務的盈利水平相對較弱.長期以來,農行在縣域內的盈利水平一直處于相對弱勢的狀況 具體表現(xiàn)為其在縣域內的貸款加權利率一直偏低. 農行縣域內資產利 潤率不僅低于農村商業(yè)銀行、農業(yè)開展銀行與農村合作銀行,而且落 后于全國縣域金融機構的平均水平.(2)縣域信貸業(yè)務的運營本錢相對較高.在當前的縣域信貸市場內,面對縣域客戶對信貸資金短期、小 額、多筆的現(xiàn)實需要,農行自身規(guī)模優(yōu)勢所帶來的經濟收益往往會被迅速增加的運營本錢所吞噬.與之相對的是,縣域中小型金融機構在 縣域內經營信貸業(yè)務的運營本錢那么相對較低.(3)縣域信貸風險防范水平相對較弱.事實上,近2年來農行縣

5、域不良貸款率的大幅降低并非主要源于其風險防范水平得到了實質性的提升,而更多的是得益于農行自股改以來對其縣域分支機構不良資產的巨額剝離以及相關呆賬的大量核銷,這也就意味著相比于其他縣域金融機構,目前農行自身風險防范水平依然不容樂觀.(4)縣域網點建設存有缺陷.在網點差異化建設方面,目前農行大局部縣域網點的信貸經營策略依然為與其同業(yè)進行同質化競爭.由于縣域網點經營策略的同質化 不利于提升農行各縣域分支機構的盈利水平,在當前縣域經濟與信 貸環(huán)境仍然有待開展的情況下,農行目前相對較高的縣域網點比重 顯然會使其在與其他大型商業(yè)銀行的競爭中處于相對劣勢.(5)縣域員工總量過剩與結構性短缺并存.截至2006

6、年底,農行縣域內每家效勞網點機構平均擁有的員工人數(shù)為15.94人,該指標雖然略小于農業(yè)開展銀行,但大幅高于 農村商業(yè)銀行、農村合作銀行與農村信用社.同時,農行還受制于小 額信貸專業(yè)人才的短缺,這意味著目前農行在縣域內不僅面臨員工總 量過剩的難題,同時也還遭受著員工結構性短缺的困擾.Opportunities(1)我國縣域信貸市場增長潛力巨大.受益于城鎮(zhèn)化推進及縣域產業(yè)結構升級,未來數(shù)十年間我國縣 域信貸市場總量有望持續(xù)增長.城鎮(zhèn)化率提升有助于直接拉動未來我 國縣域地區(qū)對根底設施建設、企業(yè)生產及個人消費等方面的信貸需求 從而在形成一個規(guī)模巨大的信貸市場,為農行實現(xiàn)三農金融業(yè)務的 快速成長創(chuàng)造出前

7、所未有的時機.(2)我國縣域信貸市場外部環(huán)境持續(xù)改善.近年來,我國縣域信貸市場外部環(huán)境出現(xiàn)了逐年改善的趨勢.在 征信體系建設,農業(yè)保險體系構建方面,進步巨大.此外,近年來各地 亦逐步增強了針對各類型的擔?；?、 擔保機構以及資產拍賣與產權 轉讓市場的建立健全工作.近年來我國縣域金融機構在其不良貸款率 出現(xiàn)持續(xù)下降的同時,其資產利潤率和利潤總額均得到了明顯提升,這說明縣域信貸市場外部環(huán)境持續(xù)改良的積極影響正在逐步顯現(xiàn).Threats(1)我國縣域信貸市場內經營風險依然相對較高.2007至2021年間,農行三農金融業(yè)務的不良貸款率雖然呈總體 下降之勢,但仍高于其總體信貸業(yè)務的不良貸款率,這說明截至

8、目前 為止,我國縣域地區(qū)內的信貸市場經營風險仍然高于城鎮(zhèn)地區(qū),并將繼續(xù)對包括農行在內的縣域金融機構信貸業(yè)務的展開造成持續(xù)性威 脅.(2)我國縣域信貸市場內競爭不斷加劇.受近年來縣域金融市場改革不斷深化及相關政策持續(xù)推進的影響,當前我國縣域內金融機構間競爭加劇的趨勢開始日趨明顯.從機 構種類來看,2005年以來以小額貸款公司為代表的新型農村金融機 構開始逐漸步入歷史舞臺.此外,隨著我國對海外金融機構政策性限 制的逐漸放松,近年以來外資銀行也已開始陸續(xù)滲入到了我國的縣 域地區(qū).在此情況下,農行運營三農金融業(yè)務的盈利壓力必將持續(xù)增 大,其縣域分支機構的可持續(xù)開展水平亦將受到一定威脅.(3)經營三農金

9、融業(yè)務的合規(guī)風險增大.為保證農行完成金融支農惠農任務,銀監(jiān)會于2021年5月發(fā)布 了 5中國農業(yè)銀行三農金融事業(yè)部制改革與監(jiān)管指引 ,以增強對農行 運營三農金融業(yè)務的有效監(jiān)督.依此文件要求,今后農行不僅應進一 步建立健全三農金融業(yè)務的組織構架和經營機制,還必須在縣域貸款結構、支農貸款增速、三農金融業(yè)務相關盈利水平及風險限制指標 等方面接受銀監(jiān)會的全面監(jiān)管與考核.一旦未能到達相關考核指標 農行將有可能面臨來自于銀監(jiān)會的相應處分.毫無疑問,上述監(jiān)管措施的存在,將使農行未來在縣域信貸市場內的戰(zhàn)略選擇、資源配置以 及盈利水平等多個方面受到持續(xù)性壓力.Strengths1后埔信箕市場中期解儲明顯.2.縣

10、蚱匕市昏1根金洸拷建著13篇總比水平在日那么占據贊先地也.4區(qū)城后云產品牘木充爭.F后域石藝星璃理目斤槽力咯復高.Opportunities.h國日境恒曼仙m&士 濯力巨大B?赤閏目河護資市場撲拜 口釧幫:李遠期：S-O戰(zhàn) 略進攻戰(zhàn)略中期：W-O戰(zhàn) 略競爭戰(zhàn)略Threats1戰(zhàn)嫡錨硼朔 有國汾家:方度r 工找三房域信三面的竟爭硒力唱經號三友建融也假設 歡風的地穴近期：s-T戰(zhàn) 略防御戰(zhàn)略不采用：W-T 戰(zhàn)略撤退戰(zhàn)略農行縣域信貸市場定位的戰(zhàn)略選擇Weaknesses1-言喊信貸喋齋的需利劭1那么移弱. 工縣域信貸V器的話假設本錢相對校高* 4一氫域信貢膻PJT范水平相誨居“ 5B城網點建設春口融

11、陷口r4FT里;訃J二讓：i殍.農行縣域信貸市場定位的戰(zhàn)略選擇近期近期,建議農行在縣域內整體上先采用 S- T戰(zhàn)略防御戰(zhàn)略.此階段內,在縣域信貸經營風險依然較大且競爭不斷加劇的情況下,農行首先應進一步持續(xù)推進其縣域網點與人員的優(yōu)化整合、努力提升風險防范水平,從而保證三農金融業(yè)務不會對自身整體盈利水平產生顯著 影響.與此同時,農行還應加快推進其各縣域分支機構信貸業(yè)務差異 化運作的可行性研究,期間的工作重點應在于加快研究總結與各類型 新型農村金融機構間的合作方式及可行性,并在局部區(qū)域內進行相關試點.農行縣域信貸市場定位的戰(zhàn)略選擇中期中期,建議農行在縣域內整體上逐步推行 W-O戰(zhàn)略競爭戰(zhàn)略此階段內,在總結前期與各類中小型縣域金融機構間合作試點工作的 根底上,農行各縣域分支機構應因地制宜地構建出適應于當?shù)匦刨J市 場開展水平的差異化信貸業(yè)務體系,并加大對其自身信貸經營特色的 市場宣傳.與此同時,農行總行及其各分支機構還應積極推動有關政 府部門出臺相關鼓勵扶持政策,以為其各縣域分支機構的差異化信貸 產品體系建設爭取更為寬松的外部環(huán)境.農行縣域信貸市場定位的戰(zhàn)略選擇遠期遠期,建議農行在縣域內