捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)板塊及個(gè)股的方法和技巧

1、如何捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)板塊及個(gè)股一，捕捉板塊的趨勢(shì)成為市場(chǎng)的一種習(xí)慣1 .行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的整合，日漸融入國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展就跡。2 .板塊輪動(dòng)變成中國(guó)股市運(yùn)行的基本規(guī)律之一。3 .板塊投資的理念日益鮮明且不斷深入人心。4 .板塊輪動(dòng)的頻率漸次加快使走勢(shì)預(yù)測(cè)更具不確定性。5 .板塊龍頭企業(yè)逐漸成為引導(dǎo)板塊發(fā)展的原動(dòng)力。二，什么因素影響市場(chǎng)熱點(diǎn)板塊1 .國(guó)家政策因素與股市板塊輪動(dòng)的關(guān)聯(lián)性分析。2 .公司自身運(yùn)行狀況對(duì)股市板塊輪動(dòng)的影響。3 .科技進(jìn)步與行業(yè)成長(zhǎng)周期對(duì)股市板塊輪動(dòng)的影響。4.投資者投資理念變化對(duì)股市板塊輪動(dòng)的影響，三，中國(guó)股市板塊的類別及如何捕捉五大類（工業(yè)類、商業(yè)類、地產(chǎn)類、綜合類及

2、公共事業(yè)類）46個(gè)板塊，這個(gè)并不是最重要的，板塊與板塊之間的交叉性，板塊與板塊之間的影響。一家上市公司可能會(huì)屬于兩到三個(gè)板塊，四個(gè)概念，分清主營(yíng)與副營(yíng)。每個(gè)人精力有限，所以，關(guān)注板塊最好集中在自己所好方面。1、讀新聞2、做好盤后分析和盤前計(jì)劃3、選擇個(gè)股4、關(guān)于熱點(diǎn)的炒作時(shí)間問(wèn)題四，板塊熱點(diǎn)出現(xiàn)的特征：一個(gè)主題股或一個(gè)兩個(gè)熱點(diǎn)板塊形成過(guò)程中，盤面上會(huì)形成下列特征：1、個(gè)股或整個(gè)板塊成交量明顯連續(xù)增加.2、股價(jià)波動(dòng)連續(xù)增大，收盤時(shí)經(jīng)常拉尾市或打尾市；開盤、中盤時(shí)也有此現(xiàn)象出現(xiàn)。3、某一板塊的股價(jià)走勢(shì)配合換手率的增加開始由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)。大盤下跌時(shí)，個(gè)股和板塊不跌，大盤漲，板塊漲勢(shì)超大盤，該板塊可能成為市

3、場(chǎng)熱點(diǎn)。在判斷是否為熱點(diǎn)板塊時(shí)，還要注意幾點(diǎn):1、熱點(diǎn)形成的過(guò)程就是主力資金介入的過(guò)程，熱點(diǎn)形成時(shí)間越長(zhǎng)，持續(xù)時(shí)間也較長(zhǎng)，或持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng)但板塊股價(jià)上升幅度較大。2、股是不可能同時(shí)出現(xiàn)熱點(diǎn)過(guò)多板塊，如果出現(xiàn)市場(chǎng)同時(shí)瘋狂炒做的情況，注 意大盤是否出現(xiàn)一浪見頂信號(hào)。當(dāng)新熱點(diǎn)板塊形成時(shí)，舊板塊熱點(diǎn)將進(jìn)行調(diào)整，3、熱點(diǎn)板塊轉(zhuǎn)移過(guò)程中，盤往往有一次較大調(diào)整，主力資金機(jī)構(gòu)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)， 換股和板塊操作。五，捕捉主流熱點(diǎn)是我們炒股的核心技術(shù)（一）、準(zhǔn)確判斷主流熱點(diǎn)是捕捉的最關(guān)鍵環(huán)節(jié)。準(zhǔn)確判斷誰(shuí)是主流熱點(diǎn)，是捕捉它的最關(guān)鍵、也是決定勝負(fù)的核心之處。一般 來(lái)說(shuō)，在一波行情中，基本面好、技術(shù)面支持、消息面配合的板塊

4、最小不下三，五個(gè)，甚至 有十個(gè)，八個(gè)。到底誰(shuí)能成為真命天子呢從主力以往選擇主流熱點(diǎn)的戰(zhàn)例分析：其一、基本面不是決定主流熱點(diǎn)的主要因素。有基本面配合固然最好，沒(méi)有也 無(wú)關(guān)緊要?；久娌皇菦Q定主熱點(diǎn)的決定性因素，像03年底的大行情，第一波主流熱點(diǎn)是 科技股，當(dāng)時(shí)的科技股業(yè)績(jī)也并不好，炒作的題材是中國(guó)的科網(wǎng)股在納斯達(dá)克升幅很好。05 年7、8月的中級(jí)行情，其主流熱點(diǎn)是上海本地股，炒作的理由是：其流通股占總股本比例 較小，預(yù)計(jì)股改補(bǔ)償?shù)臄?shù)量比較大?？梢?，題材與業(yè)績(jī)都是主力選擇主熱點(diǎn)的兩大理由。所以光從業(yè)績(jī)的角度上分析，未必 能把握住主流熱點(diǎn)。這是歷史的經(jīng)臉其二、要注意主流熱點(diǎn)的隱蔽性。市場(chǎng)人人都千方百

5、計(jì)尋找主流熱點(diǎn)，j隹準(zhǔn)確 判斷了主流熱點(diǎn)就意味著誰(shuí)能獲得巨大的財(cái)宮。而主力也會(huì)想方設(shè)法隱蔽主熱點(diǎn)，不讓市場(chǎng) 把握到。這里的斗爭(zhēng)是十分尖銳和激烈的。因此一般來(lái)說(shuō)，主流熱點(diǎn)媒體上都很少推薦到。反過(guò)頭來(lái)說(shuō)，很多人推薦的板 塊一般都不會(huì)成為主流熱點(diǎn)。即使主力原來(lái)有意炒作，也會(huì)因?yàn)樘嗳俗⒁舛淖兤渥鲬?zhàn)方 案。所以我們?cè)趯ふ抑髁鳠狳c(diǎn)的時(shí)候，一般都應(yīng)該找很少人關(guān)注的板塊。其三，要注意尋找主流熱點(diǎn)的龍頭股,捕捉主流熱點(diǎn)，最成功的就是能捕捉到 其龍頭股。因?yàn)辇堫^股的升幅是主流熱點(diǎn)中最巨大的，通常它可以比主流熱點(diǎn)板塊平均升幅 高三、四成。發(fā)現(xiàn)主流熱點(diǎn)龍頭股的關(guān)鍵是：要對(duì)整個(gè)板塊的個(gè)股進(jìn)行全面分析，不要只注 意自

6、己熟悉的一、兩只個(gè)股。同時(shí)要注意主流熱點(diǎn)龍頭股的切換時(shí)機(jī)。5月份時(shí)600547的 山東黃金是有色金屬板塊的龍頭股，但近幾周有色金屬板塊的上升中，600489的中金黃金 又成了它的龍頭股。這種轉(zhuǎn)換時(shí)機(jī)，我們一定要很好地把握,（二）、把握主流熱點(diǎn)的介入時(shí)機(jī)與手法。介入主流熱點(diǎn)的時(shí)機(jī)是十分重要的問(wèn)題。一般來(lái)說(shuō)，要等主力正式開始大幅拉升，主流熱點(diǎn)的性質(zhì)已經(jīng)暴露無(wú)遺的時(shí)候， （注：孫子曰：勝于易勝者）就是最好的介入時(shí)機(jī)。而這時(shí)一般股價(jià)都有相當(dāng)?shù)纳?，所?入市的手法是要追高，甚至是較大幅度的追高。這就決定了其風(fēng)險(xiǎn)較大，只有以準(zhǔn)確的判斷 力為基礎(chǔ)，才能實(shí)行這種操作。當(dāng)然，由于主流熱點(diǎn)的上升有相當(dāng)?shù)某掷m(xù)性，

7、即使是升幅一 定之后再介入仍可獲得較好的利泗O（三）、必須注意的問(wèn)題。其一、要特別小心主力的佯攻。主力也十分清卷地知道，市場(chǎng)在千方百計(jì)地尋 找主流熱點(diǎn)，為了挫敗市場(chǎng)尋找主熱點(diǎn)的努力，主力經(jīng)常采取的手法與戰(zhàn)術(shù)是：先拉一、兩 個(gè)小板塊，“冒充”是主流熱點(diǎn)，把市場(chǎng)追逐主熱點(diǎn)的資金全面吸引進(jìn)去，再套住他們。然 后才讓主流熱點(diǎn)真正露頭。其二，分清主流熱點(diǎn)與小熱點(diǎn)的不同。主流熱點(diǎn)就是能持續(xù)、大幅上升的，板 塊規(guī)模比較大的熱點(diǎn)板塊。而小熱點(diǎn)則是板塊規(guī)模很小，上升持續(xù)性很差，的熱點(diǎn)板塊。如 果把小熱點(diǎn)板塊錯(cuò)誤判斷為主流熱點(diǎn)板塊，仍采取大幅追高、甚至是較大幅度追高的手法去 操作，就有可能帶來(lái)重大的虧損。股票操作

8、需要解決兩個(gè)問(wèn)題：一是選時(shí)問(wèn)題，二是選股問(wèn)題,選時(shí)解決賺不賺錢 的問(wèn)題；而選股則解決賺多賺少的問(wèn)題。因?yàn)橐荒曛胁煌鍓K漲幅差異很大。選對(duì)熱點(diǎn)多賺，選不對(duì)少賺。常用的選股的技術(shù)方法是先選強(qiáng)勢(shì)板塊，再?gòu)脑?板塊中選擇強(qiáng)勢(shì)個(gè)股0板塊監(jiān)測(cè)功能，具體的操作步驟如下：1 .根據(jù)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)性原理將全部股票劃分成33個(gè)行業(yè)板塊和50個(gè)概念板塊，每 個(gè)板塊都有綜合指數(shù)。這個(gè)綜合指數(shù)是我們判斷強(qiáng)弱板塊的重要指標(biāo)。2 .在大盤進(jìn)入上升趨勢(shì)的前提下，尋找出全部進(jìn)入上升趨勢(shì)的板塊，然后點(diǎn)擊 5日換手進(jìn)行從高到低的排序。第一名板塊就是相對(duì)放量上漲的板塊，意味著市場(chǎng)主流資金 在重點(diǎn)買入這個(gè)板塊。3 .再選5日換手或量比指標(biāo)

9、，依然作降序排列。前三名的股票就是目前最活躍 或增量啟動(dòng)的的股票。這樣選出的股票未來(lái)走勢(shì)會(huì)遠(yuǎn)強(qiáng)于大市。4 .選出的股票再進(jìn)行買賣操作，效果會(huì)令人吃驚。但此前提還是：堅(jiān)定執(zhí)行既 定操作紀(jì)律，不要東想西想、隨便更改方案。在判斷是否為熱點(diǎn)板塊時(shí)，還要注意幾點(diǎn)：1、熱點(diǎn)形成的過(guò)程就是主力資金介入的過(guò)程，熱點(diǎn)形成時(shí)間越長(zhǎng)，持續(xù)時(shí)間也 較長(zhǎng)，或持續(xù)時(shí)間不長(zhǎng)但板塊股價(jià)上升幅度較大。2、由于市場(chǎng)資金相對(duì)有限，股市不可能同時(shí)出現(xiàn)熱點(diǎn)過(guò)多板塊，如果出現(xiàn)市場(chǎng) 同時(shí)瘋狂炒做的情況，注意大盤是否出現(xiàn)一浪見頂信號(hào)。當(dāng)新熱點(diǎn)板塊形成時(shí)，舊板塊熱點(diǎn) 將進(jìn)行調(diào)整。3、熱點(diǎn)板塊轉(zhuǎn)移過(guò)程中，盤往往有一次較大調(diào)整，主力資金機(jī)構(gòu)調(diào)整持

10、倉(cāng)結(jié)構(gòu),換股和板塊操作。（注：市場(chǎng)主力往往在市場(chǎng)大調(diào)整中得以切換熱點(diǎn)）炒股技巧：如何用日換手率捕捉強(qiáng)莊股我們先后研究了一只股票的日最大成交量和最小成交量以及它們與股票本身所處的不 同價(jià)值區(qū)域之間的關(guān)系。針對(duì)股價(jià)走勢(shì)所處的不同的運(yùn)動(dòng)趨向（上升、下跌盤整），提出和闡 述了一系列有關(guān)量?jī)r(jià)關(guān)系實(shí)踐應(yīng)用法則，與此同時(shí)，又結(jié)合大量實(shí)踐例證引入了日最大成交 量和日最大成交量時(shí)的實(shí)戰(zhàn)買賣策略。而在上一部分，則通過(guò)對(duì)40日平均成交量的研究， 找到了對(duì)一只股票在開始步入強(qiáng)勢(shì)階段的初期即及早跟蹤和買入的方法。不過(guò)這些還不夠。 如果說(shuō)以上這些研究工作，揭開了成交量與股價(jià)之間的奧秘的話，那么這只是針對(duì)于某一只 個(gè)股而言

11、，缺乏一個(gè)許多股票之間的橫向比較。舉個(gè)例子來(lái)說(shuō)，兩只股票的流通盤分別為 5000萬(wàn)股和2億股，某一日的日最大成交量均為1000萬(wàn)股，那么，哪只股票走勢(shì)更強(qiáng)呢， 哪只股票更活躍呢顯然，我們無(wú)法給出正確的答案。為了較好地解決這個(gè)問(wèn)題，我們需引入 一個(gè)新的概念和一種新的市場(chǎng)分析方法，這就是利用換手率來(lái)研究日成交量與股價(jià)走勢(shì)的關(guān) 系。透過(guò)股票日換手率的不同，我們可以擇強(qiáng)棄弱，緊跟市場(chǎng)的主流板塊和強(qiáng)勢(shì)股，挖掘出 市場(chǎng)強(qiáng)莊股和在許多股票中選出真正的大黑馬股，以獲得階段性投資收益的最大化。（一）日換手率的概念和分布<（1）日換手率的定義所謂日換手率是指在某一個(gè)交易日中，某只股票當(dāng)日的成交量（成交股數(shù)）

12、除以該股的流 通股本，所得的百分比。日換手率是日成交量大小的另一種表達(dá)形式。每只股票隨每一日 的日成交量的不同而出現(xiàn)不同數(shù)值大小的換手率。日換手率體現(xiàn)出某只股票的市場(chǎng)人氣，因 此它是市場(chǎng)人氣指標(biāo)的一種，其顯示出市場(chǎng)的籌碼在一個(gè)交易日內(nèi)轉(zhuǎn)手買賣的情形。通常情況下，換手率愈高，意味著該股的股性較活躍，反之則股性呆滯，鮮有市場(chǎng)追捧, 換手率較高的股票多為市場(chǎng)熱門股、題材或莊股，因此是短線或者階段性操作的最佳對(duì)象。日換手率和40日平均成交量一樣，是對(duì)日成交量研究的一種科學(xué)的量化，這有助于我 們避免以往的那種對(duì)“量”的錯(cuò)誤的認(rèn)識(shí)，在我們?nèi)粘Ｋ姷降墓蓛r(jià)走勢(shì)困上，成交量由柱 形圖表示而相應(yīng)的刻度是由電腦自

13、動(dòng)調(diào)整的，如果我們看到一根的較長(zhǎng)的日成交量柱子就認(rèn) 為該股是放量“，而不去仔細(xì)研究就可能誤把小量當(dāng)大量。此外，還有一種比較常見的錯(cuò) 誤是將一般的放量當(dāng)作真正的放量。例如深發(fā)展(000001,)在2001年10月23日的日成交量為2882萬(wàn)股，日成交量出 現(xiàn)一定的放大，但該成交量?jī)H僅是一般的放量，在其漫長(zhǎng)的走勢(shì)中，這種日成交量太常見了， 尤其是在強(qiáng)勢(shì)上升階段。深發(fā)展盡管10月23日的日成交量有所放大，但和其流通卷達(dá)14 億股的總流通股本相比就沒(méi)有太多特別之處了。因?yàn)槿绻覀儼焉畎l(fā)展當(dāng)日的成交量全部換 算成換手率，則深發(fā)展的當(dāng)日換手率僅不足%,而10月23日的深滬市場(chǎng)大幅上漲走勢(shì)中， 日換手率超過(guò)

14、5$的股票不下百只，因此，對(duì)一只超級(jí)大盤股來(lái)講，其當(dāng)日的走勢(shì)實(shí)無(wú)多少 可圉可點(diǎn)之處。當(dāng)日的較大成交量并未提供足夠的技術(shù)證據(jù)，說(shuō)明深發(fā)展將要或正在走強(qiáng)， 因此，我們?cè)诋?dāng)時(shí)仍無(wú)法判斷其后市的走勢(shì)如何，惟有繼續(xù)掙現(xiàn)等待，而不應(yīng)倉(cāng)促中做出買 賣決定。(2)日換手率的分布通過(guò)對(duì)深滬市場(chǎng)1000多只股票每日換手率的長(zhǎng)期跟蹤和觀察，我們發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)股票 的每日換手率在1225席之間(不包括上市前三日的上市新股)，大量股票的日換手率集中在 居-20%之間，大約70$的股票的日換手率低于也就是說(shuō)，3$是一個(gè)重要的分界，3席以下 的換手率非常普通，通常表明沒(méi)有較大的實(shí)力資金在其中運(yùn)作。當(dāng)一只股票的換手率在 3$-

15、7%之間時(shí)，該股已進(jìn)入相對(duì)活躍狀態(tài)，應(yīng)該引起我們的注意。7210舟的日換手率在強(qiáng)勢(shì) 股中經(jīng)常出現(xiàn)，屬于股價(jià)走勢(shì)的高度活躍狀態(tài)，一般來(lái)說(shuō)，這些股票正在或者已經(jīng)廣為市場(chǎng) 關(guān)注。日換手率10%75$的股票如果不是在上升的歷史高價(jià)區(qū)或者見中長(zhǎng)期頂?shù)臅r(shí)段，則意 味著強(qiáng)莊股的大舉運(yùn)作，若其后出現(xiàn)大幅的回調(diào)，在回調(diào)過(guò)程中滿足日最小成交量或者成交 量的1/3法則或1/10法則則可考慮適當(dāng)介入，當(dāng)一只股票出現(xiàn)超過(guò)15舟的日換手率后，如 果該股能夠保持在當(dāng)日密集成交區(qū)附近運(yùn)行，則可能意味著該股后市具潛在的極大的上升能 量，是超級(jí)強(qiáng)莊股的技術(shù)特征，因而后市有機(jī)會(huì)成為市場(chǎng)中的最大黑馬！以下表格大致勾畫了日換手率與股票

16、狀態(tài)與走勢(shì)的關(guān)系，描述了強(qiáng)勢(shì)股與日換手率的關(guān) 系以及需要采取的相應(yīng)的投資買賣策略，使大家對(duì)換手率有了進(jìn)一步的了解和有的放矢的利 用換手率去指導(dǎo)實(shí)戰(zhàn)中的操作，為便于投資者更好地領(lǐng)悟換手率的技術(shù)精髓，讓我們還是通 過(guò)實(shí)戰(zhàn)例證去揭開換手率的奧秘吧！把握市場(chǎng)節(jié)奏挑選熱點(diǎn)股股票市場(chǎng)永遠(yuǎn)是一個(gè)推陳出新、熱點(diǎn)不斷變幻的場(chǎng)所。一般而言，一個(gè)比較太的熱點(diǎn)形成后， 通常要持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間，因?yàn)橐粋€(gè)較大熱點(diǎn)的形成，需要挖掘、培育、人氣的聚集、持續(xù)、 反復(fù)等過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，股市中存在著許多機(jī)會(huì)，就看你能不能把握住。我國(guó)股市這些 年來(lái)，挖掘出很多熱點(diǎn)和炒作題材，如上海本地股的崛起，大盤股革命、基金革命等，96 97

17、年崇尚績(jī)優(yōu)股和高科技股，98年一直延續(xù)到99年上半年則是資產(chǎn)重組股一統(tǒng)天下。投 資者如果無(wú)視這些市場(chǎng)熱點(diǎn)，踏錯(cuò)節(jié)拍，那么若想獲取高額利泗是非常困難的事，即使在牛 市中，如果逆市場(chǎng)熱點(diǎn)而動(dòng)，也只能望牛市興嘆。捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)，需要敏銳的感覺(jué)和深邃的 洞察力，在熱點(diǎn)形成之初即及早抓住，不要等到市場(chǎng)盡人皆知時(shí)才后知后覺(jué)，開始一段的利 泄往往是最豐厚的。更進(jìn)一步，還可以通過(guò)對(duì)市場(chǎng)運(yùn)行情況、特點(diǎn)及當(dāng)前熱點(diǎn)的分析，找出 今后可能出現(xiàn)的熱點(diǎn)所在，成為先知先覺(jué)者，則更為主動(dòng)。一般來(lái)說(shuō)，熱點(diǎn)板塊有以下一些特點(diǎn)：該板塊存在長(zhǎng)期被冷落，價(jià)值被低估的情況，而且這種情況在該板塊中普遍存在：由于科技的進(jìn)步或政策上的變化等基本面情況的改變.形成新的熱點(diǎn)。例如98年的紡織 行業(yè)，由于行業(yè)不景氣，國(guó)家采取壓錠限產(chǎn)的政級(jí).并且鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整和資產(chǎn)重 組，98年該行業(yè)風(fēng)起云涌，一些公司在調(diào)整過(guò)程中主營(yíng)方向和業(yè)績(jī)都發(fā)生突變，在股市中 也成為一個(gè)亮麗的熱點(diǎn)。又如近幾年，由于世界范圍內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)熱，涉及網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)的公司也炙 手可熱，如美國(guó)的雅虎、徼軟股價(jià)颼升