臨沂電動(dòng)車市場年度調(diào)研報(bào)告

1、來源：全球電動(dòng)車網(wǎng)日期：2010年10月07日 網(wǎng)第一部分：市場報(bào)告作者：文/EBB調(diào)研小組站：全球電動(dòng)車網(wǎng)地形丘陵加平停需黑腹南明 攣市露的沂裁JJNr?'l網(wǎng)便I1J瞥映 X基南船翱司界 斤.慎心襁.國務(wù)西北島東南城場沂市區(qū)，費(fèi)豈、蒼山，椎孤建本檄況賽謂日一折iffK費(fèi)去盼山居價(jià)ihAt)2撫萬萬127萬面幅17H4那方公蛆1次1平方先堆tKOOf方*也1711TTFft里一、區(qū)域概況：臨沂市區(qū)臨沂市區(qū)的的電動(dòng)車市場主要有三處：蒙山路電動(dòng)車批發(fā)市場、臨沂摩配城電動(dòng)車批發(fā)市場、解放路與臨西一路銷售點(diǎn)，其中這三處共有的品牌：踏浪、前鋒金鹿、銀洋、麥德發(fā)、富士達(dá)、英克萊、櫻花、三槍、大陽

2、、永久、比德文、紅旗、歐派、名派、小飛哥、盛揚(yáng)、特萊維獅、小鳥、輕騎、陸鷹、雪豹、百靈鳥、金城、真愛、飛鴿、長征、重慶嘉陵、天津五迪、日本山葉、追風(fēng)鳥、日本雅馬哈、北京裕興、木蘭、海爾新動(dòng)力、寶島、寶悅、云騰電三輪、捷馬、新日、捷安特、雅迪、伊靈、新世紀(jì)、高仕、速派奇等60多個(gè)。蒙山路電動(dòng)車批發(fā)市場蒙山路電動(dòng)車批發(fā)市場可以說是臨沂市區(qū)內(nèi)最大的電動(dòng)車市場。此市場主要是以電動(dòng)車的批發(fā)為主，并兼有電動(dòng)車的零售。市場初期是自行車批發(fā)物流市場，現(xiàn)如今在一部分區(qū)域還保留著自行車批發(fā)區(qū)，而電動(dòng)車批發(fā)市場的形成只是近幾年的事情。市場人氣還算比較旺盛，人流不斷。但此處沒有所謂銷量好銷量差的品牌，價(jià)格戰(zhàn)雖然較兇，

3、但各自的銷量幾乎都是并駕齊驅(qū)。這一批發(fā)市場有金獅、歐派、大陽、富士達(dá)、三槍、比德文、小鳥、輕騎、金虎、宗申、小飛哥、麥德發(fā)、永久、五羊、盛揚(yáng)、紅旗、櫻花、名派、木蘭等50多家電動(dòng)車品牌。摩配城電動(dòng)車批發(fā)市場摩配市場位于臨沂市區(qū)的西面，離臨沂市新汽車站不遠(yuǎn)。這個(gè)市場主要以摩配批發(fā)為主，電動(dòng)車只是其中的一個(gè)配角。電動(dòng)車市場處在摩配市場的正中心位置，是一座三層樓，這座樓的一層以電動(dòng)車為主，二樓為摩托車，三樓為倉庫。在一樓的電動(dòng)車市場內(nèi)，不僅有兩輪電動(dòng)車還包括三輪電動(dòng)車和一些燃油助力車。但主要還是以電動(dòng)兩輪車為主。在這個(gè)市場上，品牌眾多，并沒有形成區(qū)域強(qiáng)勢品牌且競爭也相當(dāng)激烈，并都是以批發(fā)走量來獲取利

4、潤。這邊的品牌包括：雪豹、百靈鳥、金城、真愛、飛鴿、長征、重慶嘉陵、天津五迪、日本山葉、追風(fēng)鳥、日本雅馬哈、北京裕興、木蘭、海爾新動(dòng)力等30個(gè)左右。解放路與臨西一路市場解放路和臨西一路的電動(dòng)車市場，相對(duì)于其他兩個(gè)市場的地理位置來說比較繁華，其位于市中心區(qū)域，人流量比較大。在此市場，電動(dòng)車經(jīng)營的主要形式有專賣店和大商場專賣兩種，其中以專賣店形式居多，勢力不強(qiáng)。品牌主要分布在解放路和臨西一路的兩側(cè)。由于市場分布的集中，在這個(gè)市場中價(jià)格戰(zhàn)非常激烈，而這些競爭的品牌中銷量一直排在首位的是捷馬，主要是因?yàn)榻蓠R在當(dāng)?shù)貎r(jià)位合理、品牌銷售、時(shí)間較長、廣告力度大。當(dāng)?shù)厥袌龅闹饕放瓢ǎ簩殟u、寶悅、云騰、捷馬、

5、比德文、新日、伊靈、愛瑪、新世紀(jì)、高仕、雅迪、富士達(dá)等。附Sb1部分經(jīng)指商最主"品彈股票人地址捷馬電刈象曲城解放魅I累號(hào)新Hl®動(dòng)乍土總爆雷山路速瀛奇電動(dòng)車崔海東解放髓金糕大宇升柄商場程迪電動(dòng)¥+有道臨西耨伊風(fēng)電動(dòng)/土總也兩路2、部分電動(dòng)車大賣場附表商場名稱主營品牌聯(lián)系人地址存牌電動(dòng)車商場而k新世紀(jì)李云現(xiàn)坪放路新世紀(jì)年精商城邊風(fēng)鳥、阿米尼劉德秒臨西路152號(hào)紅鷹乍輛向場寶島、奧斯、凌銳陳中勘為路公龍?zhí)煊钛蛭疑坛切∈窟_(dá)、速派布景海東解放路附：蒼山縣部分經(jīng)銷商名錄主營品牌聯(lián)系人地址小鳥電動(dòng)布許永否竺我路比鑿文電功車許永香,二段踣和中洪路交義口新Hit!動(dòng)車邢總蘭陵路愛

6、瑪電動(dòng)乍邢總蘭陵路歐派電動(dòng)車周偉中興路(41PA仕新世K賂M3K穹寶士達(dá)解放路.他西一格通達(dá)期缸廈車*洞場區(qū)國電三粒12比0文49*總蒼山縣I小典修人MEU«n1中M落/度”建3t黑馬電奉祖馬f新日百事雯眄鼻充AM圮就三黃大第小周庭K*小拓*譽(yù)4第號(hào)隼輯即而.ikX,并值.加本請蒼山縣：蒼山的電動(dòng)車市場相對(duì)比較集中，離蒼山汽車站也不遠(yuǎn)，主要分布在蘭陵路和中興路上，大大小小共有22家。主要的品牌商家有：踏浪、裕興車輛超市（永久、和平鴿）、捷安特、小刀、輕騎、英克萊、五羊、小鳥、愛瑪、新日、比德文、歐派、捷馬、賽克、洪都、格侖特、綠源、明馬、諾貝爾等。費(fèi)縣：費(fèi)縣電動(dòng)車市場相對(duì)于臨沂其他縣

7、級(jí)市場來說比較小。費(fèi)縣電動(dòng)車市場主要集中在一條街上，名叫建設(shè)路。在這條街上電動(dòng)車店面共有20家，品牌以全國性的為主，不過也有當(dāng)?shù)氐囊恍┢放票热缯f愛緣等。其他的品牌有立馬、歐派、好事多、格侖特、英克萊、捷安特、雅馬哈、綠源、比德文、澳柯瑪、立聯(lián)達(dá)、新日、真愛、櫻花、愛瑪、捷馬、邦德富士達(dá)、英之杰、愛緣、嘉陵嘉威、速派奇等。臨沐縣：臨沐縣的電動(dòng)車市場與其他地方有很大的不同，在臨沐縣，電動(dòng)車市場一般都是與摩托車市場開在一起。在臨沐縣電動(dòng)車的經(jīng)銷商共17家左右，集中在常林西路和順河西街上。這邊的市場相對(duì)于別的縣城來說規(guī)模比較小，其中主要品牌有雅迪、愛瑪、捷馬、速派奇、小鳥、001、金獅、英克萊、富士達(dá)

8、、新日、澳柯瑪、愛德森、小刀、櫻花等?？h費(fèi)相！精Al部分鰻相尚集卜.*¥網(wǎng)愛科睡醐年曬卅建設(shè)監(jiān)建旅看.正陵總底屯4石玉生一-中段型信心時(shí)獅凡置電動(dòng)車?yán)液聍诔雎烦然娗叭A限建軍隹及黏中段糠克菜玨慈史次斯Mr格汰縣部分鰻植商表木套鹽精地地迪溫奇催淮胤鬻林西街&弓九神強(qiáng)常篇版超常山1i1illtH脩？八；新n朱孔山礫.書市X.W徒q心偉山餐和西品會(huì)帑中小曲跳和彝交里n二、區(qū)域特征：臨沂市區(qū)電動(dòng)車的銷量每年能夠達(dá)到10萬左右，臨沂作為一個(gè)物流城市，每年的電動(dòng)車批發(fā)數(shù)量比較驚人，而零售只占其中不多的部分。在臨沂市區(qū)的三個(gè)電動(dòng)車市場中，每個(gè)市場都有明確的市場定位，像蒙山路電動(dòng)車批發(fā)市場

9、，主要就是中端電動(dòng)車的批發(fā)兼零售；摩配市場的電動(dòng)車市場，主要是以雜牌和低端電動(dòng)車的批發(fā)和零售；而位于市中心的電動(dòng)車市場，主要是以高端的一線品牌為主的零售。在臨沂市區(qū)內(nèi)，捷馬電動(dòng)車的銷量搖搖領(lǐng)先，占到電動(dòng)車零售部分的70%-80%其他品牌很難與其抗衡。據(jù)當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商介紹，出現(xiàn)這樣的情況，主要有以下三個(gè)原因：一、價(jià)格高低分布比較合理，價(jià)格比較平均，能滿足每個(gè)階層消費(fèi)者的需求；二、經(jīng)營的時(shí)間比較早，捷馬經(jīng)銷商是以自行車起家，在做電動(dòng)車之前捷馬自行車在臨沂已經(jīng)就有很大的知名度,所以捷馬自行車的知名度推動(dòng)了電動(dòng)車的知名度；三、廣告力度大，捷馬在臨沂的公交車上和當(dāng)?shù)氐拿襟w都做了大范圍的廣告宣傳，使捷馬的知名

10、度進(jìn)一步提高。蒼山縣每年的電動(dòng)車總銷量在23萬輛左右，在這些銷量中排在前面的為愛瑪、新日、比德文、小鳥等，銷量前四名的品牌當(dāng)中，愛瑪和新日是一個(gè)經(jīng)銷商經(jīng)營，比德文和小鳥也同一個(gè)經(jīng)銷商經(jīng)營。依據(jù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商的說法新日進(jìn)駐蒼山縣的時(shí)間比較早，在早期，新日在當(dāng)?shù)氐匿N量一直是遙遙領(lǐng)先，但是后來由于品牌的增多和價(jià)格戰(zhàn)的開始，再加之當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的品牌意識(shí)不夠強(qiáng)烈，使得新日的銷量不斷地下滑，從現(xiàn)今的情況來看，銷量比較樂觀的是小鳥和比德文。小鳥和比德文進(jìn)入當(dāng)?shù)氐臅r(shí)間不長，能在當(dāng)?shù)睾髞砭由峡康木褪钱a(chǎn)品的質(zhì)量和價(jià)格。費(fèi)縣電動(dòng)車市場相對(duì)于臨沂市其他縣城來說規(guī)模比較小。費(fèi)縣每年的總銷量有1萬多輛，當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商認(rèn)為這樣的銷

11、量相對(duì)于費(fèi)縣的90多萬的人口規(guī)模來說是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足的，所以經(jīng)銷商眾口一詞的認(rèn)為費(fèi)縣的電動(dòng)車市場沒有飽和。在費(fèi)縣20多家經(jīng)銷商中，每年銷量排在前幾名的是真愛、愛瑪、速派奇、櫻花等，這四個(gè)品牌中真愛比較強(qiáng)勢，每年的銷量能達(dá)到30004000輛，而愛瑪、速派奇每年的銷量也能達(dá)到2000多輛，櫻花也有1000多輛。據(jù)當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商介紹，費(fèi)縣也有自己的電動(dòng)車品牌，這些品牌在當(dāng)?shù)赜泻艽蟮母偁巸?yōu)勢，主要是價(jià)格比較低，對(duì)費(fèi)縣的其他品牌形成了不小的壓力。因?yàn)楫?dāng)?shù)叵M(fèi)者比較注重價(jià)格，也使得全國一線品牌在此地很難形成優(yōu)勢。臨沐縣電動(dòng)車市場與其他地方有很大的不同，其經(jīng)營模式比較特殊，幾乎都以大賣場的形式出現(xiàn)，而在這樣的大賣

12、場中都夾雜著摩托車銷售，據(jù)了解，這些電動(dòng)車經(jīng)銷商都是以摩托車的經(jīng)營起家。臨沐縣的電動(dòng)車品牌不多，不過集中在一起，且都由一個(gè)老板經(jīng)營。雖然臨沐縣電動(dòng)車品牌的數(shù)量沒有別處的多，但是臨沐每年的總銷量能達(dá)到1萬多輛。而在這1萬多的銷量中排在前幾名的是速派奇、愛瑪、新日、捷馬、金獅，其中速派奇的銷量比較強(qiáng)勢，去年的銷量就達(dá)到3000多輛。在臨沐縣消費(fèi)者比較關(guān)心的是價(jià)格，對(duì)于品牌不太關(guān)心，所以在臨沐縣還有另外的一個(gè)專門的二手電動(dòng)車市場，這樣的電動(dòng)車市場格局使得消費(fèi)者也形成了不同的消費(fèi)觀念。汽二件而市晝及周動(dòng)區(qū)粵初業(yè)就車況辟科噌.嚅rft?店他用I：復(fù)此的年才慎依三、品牌格局1、北方電動(dòng)車品牌勁頭強(qiáng)勢，數(shù)量

13、眾多，南方品牌實(shí)力有所減弱，銷量不如從前由于地緣和消費(fèi)習(xí)慣的關(guān)系，在我們走訪中所看到的電動(dòng)車品牌大多是北方的企業(yè)，并且在一條街上或是一個(gè)市場中所占的比例都在70吐右。而南方品牌在這邊除了新日、雅迪、綠源和立馬之外，其他的寥寥無幾。但是銷量在近期都有所下滑，大不如前。2、品牌更新不斷，并且前撲后繼，但是數(shù)量總體保持上升勢頭由于受到去年價(jià)格戰(zhàn)的影響，在臨沂區(qū)域市場中，許多品牌都紛紛下馬，特別是一些小品牌更是慘不忍睹。但是由于臨沂區(qū)域市場中的電動(dòng)車數(shù)量還遠(yuǎn)沒有達(dá)到所謂的飽和狀態(tài)，所以在前一批倒下后另外一批馬上就會(huì)補(bǔ)上，使得臨沂區(qū)域市場的品牌數(shù)量始終保持在一定的段位上，并且由于今年市場轉(zhuǎn)好，使得市場的

14、經(jīng)銷商呈現(xiàn)一種上升的勢頭。3、優(yōu)勢品牌規(guī)模不斷擴(kuò)張，形成一種“馬太效應(yīng)”在臨沂區(qū)域電動(dòng)車市場內(nèi)大賣場形式占一大半，經(jīng)營不止一種品牌。而這些以大賣場或是在一個(gè)地區(qū)銷量領(lǐng)先的品牌經(jīng)銷商，多管齊下，一般手中都會(huì)有兩個(gè)或是兩個(gè)以上的電動(dòng)車品牌。而這樣的強(qiáng)勢經(jīng)營使得當(dāng)?shù)氐钠放其N售格局就出現(xiàn)了“好的越好，差的越差”的“馬太效應(yīng)”。四、產(chǎn)品特征：1、簡易款車型風(fēng)靡市場，已經(jīng)占據(jù)每年電動(dòng)車銷量的80%2010年上半年以來臨沂電動(dòng)車市場的簡易款的銷量呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，而在這其中占據(jù)大部分的多為天津和山東的品牌，占到每年總銷量的80%大部分經(jīng)銷商的店面里所呈示車款80艱簡易款。2、豪華款雖然有銷量，但是情況不容

15、樂觀在北方簡易款的世界里，豪華款的銷量一直不如簡易款。再加之去年新國標(biāo)對(duì)簡易款的支持和對(duì)豪華款的打壓，使得臨沂的豪華款市場銷量呈現(xiàn)下滑趨勢，即使一些南方企業(yè)也開始出現(xiàn)以簡易款生產(chǎn)為主的跡象。3、配置中等的車款銷售情況較好，高配置的車款少有人問津臨沂的電動(dòng)車市場其實(shí)就是一個(gè)中等配置電動(dòng)車銷售市場，簡易款的價(jià)位一般都不是很高，主要是和當(dāng)?shù)氐睦习傩盏南M(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)理念的差異有關(guān)，他們認(rèn)為電動(dòng)車的更新?lián)Q代比較快，沒必要去買高配置的，只要在電池上多加注意就行。五、價(jià)位走向1、電動(dòng)車的單件價(jià)格較去年有上升，但是較前幾年的情況還是明顯地下降去年由于受到價(jià)格戰(zhàn)和新國標(biāo)的雙重沖擊，使得全國的電動(dòng)車市場著實(shí)低迷了

16、一陣，臨沂也不例外。而在今年開春，受到天氣利好和人們消費(fèi)信心的重啟，加之國家政策的傾斜與價(jià)格戰(zhàn)的暫停，使得今年年初的臨沂電動(dòng)車市場一度火熱，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，也催生了單件電動(dòng)車價(jià)格的上揚(yáng)。但是，今年的價(jià)格上揚(yáng)是相對(duì)于去年價(jià)格戰(zhàn)的基礎(chǔ)之上的，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能與價(jià)格戰(zhàn)之前的價(jià)位相比。2、簡易款的單件利潤空間狹小，并且在進(jìn)一步萎縮；豪華款的銷售利潤還能維持由于簡易款在臨沂的市場空間較大，也使得在臨沂簡易款競爭也非常之激烈，為了進(jìn)一步提高銷售量大家只能在價(jià)格上“做手腳”，雖說年初的價(jià)格有點(diǎn)上揚(yáng)，但是那都是相比去年的最低迷時(shí)候。在臨沂，一般經(jīng)銷商在簡易款上的出售價(jià)格之高于進(jìn)貨價(jià)30-50元，最多不會(huì)超過10

17、0元，但是依據(jù)形勢看，這樣的利潤估計(jì)也不會(huì)保持太久。在豪華款上經(jīng)銷商的利潤相對(duì)比較厚實(shí)些，在200-300之間，有時(shí)能夠達(dá)到400,但是豪華款在北方的銷量限制了利潤空間的提升。六、渠道狀況臨沂素有中國第二義烏之稱，人們就不難想象臨沂的物流業(yè)的發(fā)達(dá)程度。所以臨沂市區(qū)與臨沂下轄的我們所走訪過的縣區(qū)電動(dòng)車市場的渠道有很大的不同。在臨沂市區(qū)，總共有三處電動(dòng)車市場，每處電動(dòng)車市場都有自己的不同定位：蒙山路電動(dòng)車批發(fā)市場主要是中高端電動(dòng)車的批發(fā)兼零售；摩配市場的電動(dòng)車市場主要是一些中低端電動(dòng)車的批發(fā)和零售；而位于市中心的電動(dòng)車市場主要是以高端的一線品牌為主的零售。所以在臨沂電動(dòng)車的物流批發(fā)要強(qiáng)于零售。臨沂

18、市渠道狀況1、電動(dòng)車零售市場主要是以大賣場的形式出現(xiàn)，相伴著專賣店臨沂市區(qū)的電動(dòng)車零售市場內(nèi)，主要都是以大賣場的形式出現(xiàn)。一個(gè)賣場內(nèi)集中了至少一種電動(dòng)車品牌，這樣的形式在臨沂已經(jīng)占比較大的比例，部分賣場如：鑫鷹電動(dòng)車商場、新世紀(jì)車輛商城、紅鷹車輛商場、金鷹天宇車輛商城。2、臨沂每年的電動(dòng)車批發(fā)數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于零售，形成電動(dòng)車的主要銷售渠道臨沂作為整個(gè)山東的物流中心，每年的物流量驚人。電動(dòng)車的批發(fā)也是這些物流商品中的一種。臨沂兩大電動(dòng)車批發(fā)市場就證明了這一點(diǎn)。3、渠道扁平化發(fā)展，不少企業(yè)繞過市區(qū)代理商直接在部分縣城設(shè)點(diǎn)在臨沂的大部分縣城中，大部分經(jīng)銷商都是直接對(duì)廠里負(fù)責(zé)，并且直接從廠里提貨，一般不從市區(qū)提，除了捷馬，因?yàn)樵谂R沂的捷馬是銷量最好的電動(dòng)車品牌，捷馬代理了臨沂整個(gè)市和其周邊部分縣市的市場。4、少部分品牌以臨沂為總代理點(diǎn)，向周邊縣市輻射因?yàn)榕R沂是一個(gè)物流中心，許多商品都會(huì)從臨沂周轉(zhuǎn)，電動(dòng)車自行車也不例外。在臨沂市內(nèi)，像捷馬除了代理本市的部分區(qū)域外，還代理日照等區(qū)域的捷馬品牌的銷售。臨沂部分區(qū)縣1、渠道開始下沉，縣城區(qū)域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)點(diǎn)競爭激烈，市場相對(duì)沒有飽和縣城區(qū)域的電動(dòng)車市場競爭激