162016國內(nèi)儲能市場測算及儲能項目經(jīng)濟(jì)性分析

1、2016 國內(nèi)儲能市場測算及儲能項目經(jīng)濟(jì)性分析作者： 中國儲能網(wǎng)新聞中心來源： 中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)發(fā)布時間：2016-11-30 10:26:31中國 儲能 網(wǎng)訊： 電力 雖然 是一 種商 品，但 其生 產(chǎn)、運(yùn) 輸、消 費 幾乎在同 一時 間完 成， 故 經(jīng)營 上和 一般 商品 也 不一 樣。 電力 儲存 是 近 百年的難 題，影響著電 力 的商 品屬 性，可以改 變能 源的 使用 方式 ，是未 來能源產(chǎn) 業(yè)發(fā) 展變 革的 重 要支 撐。 2016 年 2 月 29 日，國家發(fā)改委 、能源局 、工 信部 聯(lián)合 發(fā) 布了 關(guān) 于推 進(jìn)“ 互 聯(lián)網(wǎng) + ”智 慧能 源發(fā) 展的 指導(dǎo)意見 （發(fā) 改能 源

2、 2016392 號，簡 稱 “ 指 導(dǎo)意 見” ）， 指 導(dǎo)意 見多 處提及 推動 儲能 產(chǎn)業(yè) 發(fā) 展， 并對 儲能 產(chǎn)業(yè) 進(jìn) 行了 新的 定義 。指導(dǎo) 意見 中提 出了 集 中式 和分 布式 儲能 應(yīng) 用，賦予了能 源更 豐 富的應(yīng)用 方式 。其 中， 集 中式 儲能 電站 主要 配 套傳 統(tǒng) 電網(wǎng) 和新 能 源發(fā) 電，實現(xiàn) 傳統(tǒng) 電網(wǎng) 的調(diào) 頻 、調(diào) 峰、削峰填谷 等 功能 優(yōu)化 ，或 者解 決 新能 源間歇性 發(fā)電 限 制、 并 網(wǎng)限 電等 問題 。實現(xiàn) 電網(wǎng) 平滑 的儲 能 方案 示意 圖4電力系嫌蕭束配招能典疑后 一的里即用力口青-不戢伊超累發(fā)的串國理力我取中等串力免揩塞本電力雜符

3、上午6點儲施果猊從卑解見電u的整線 閨理工故總5空如福承好天幾個小酎、正午時段MHUK從電罔充電應(yīng)對光伏限電的儲能方案示意圖對鉛炭電池、鋰 離子電池、液流電池、鈉硫電池、鋰 離子超級電容 進(jìn)行了比較，未來在儲能應(yīng)用環(huán)境下，更關(guān)心全周期使用過程中的系統(tǒng) 度電成本，其綜 合了循環(huán)壽命和系統(tǒng)成本兩個影響因素，就當(dāng) 前指標(biāo)而 言，我 們認(rèn)為：1）鉛炭電池最具成本優(yōu)勢，最有 可能大規(guī)模應(yīng)用到當(dāng)前 儲能市場；2）鋰電未來成本下降空間大，也將是 主流技術(shù)路線;3）液流、 鈉流電池本身存在一些難以克服的問題，應(yīng)用范圍有限；4）鋰離子超級電容初始投 資太大，雖然循環(huán)性能很好，但投資回報期很長，一般資金 進(jìn)入；故

4、未來五年仍然以鉛炭和鋰電路 線為主主流儲能電池性能指標(biāo)比較0臉41 #堂氣軒淡制班與洛虹鼻干電套工作包王¥»2舒f 了1.>1庖1,S-JtF1*2001S-50乃一更1002W20-50m壞年修（Jt325(0500(15*f 10fc200” 50002MO1嫌2皿事圾改占 zi kiTh）I2MJ-*18002X»*-40W45006000兩，M3000-5000120k*200fc京通*電此夫-12也9-12"L心上爐:=。升.,朝他-mA物，工伸小顯就演出電工3»r 1»V»-7t率山金佛行最工相一母用胎由卷

5、蓍金漉畀;L*西胤勝物學(xué)/K滸叱頓煮金以油睛環(huán)雄槍塔.度七噸本值.此他立,，龜平壽，K杯廿榕增一數(shù)H號.可出 廿高.修知與理長泰,卦今殳.士功車策更黃九A蛙JL普卡舞年息*妥. 布,壟成大中印就超儲率比我、用停代帆盤大七、閶JL電Eit電馥ptrt t i t靖地才出身£木同，工中屯七 城排*詈*法比*辭*左河曲 量雷士機(jī)號電池時村官彳比畬就電尸土、 坤身及事高工件0文哥，瞋O生£畬山妣隨著鉛炭儲能度電成本的下降，工商業(yè)企業(yè)用電的削峰填谷應(yīng)用逐 漸具有商業(yè)價值，一般情況下，用電 尖峰時段 約占用電全時段的5%, 對應(yīng)尖峰用電量約占總用電量的20% ,這一部分電量存在儲能的商

6、用 價值。特別 是部分工商業(yè)發(fā)達(dá)的大型城市，統(tǒng)計了國內(nèi)大型城市的峰谷 電價差，根據(jù)目前鉛炭儲能最 低0.5元左右的度電成本，電價差大于 0.8元/kWh 的地 區(qū)都有 經(jīng)濟(jì) 性，這些地區(qū)對 應(yīng)的2015 年用電 量合 計約 為3972.54 億kWh ,若其中10%的用電量通過儲能來進(jìn)行削 峰填谷，大約需要1.2億kWh的儲能設(shè)備（具容量對應(yīng)日 充放電 量），若按鉛炭儲能每kWh 約1250 元的投資額計算，則對應(yīng)累計 市場規(guī)模1500 億元；若按鋰電儲能每kWh 約2000 元（考慮未來五 年成本有望明顯下降）的投資 額計算，則對應(yīng)累計市場規(guī)年K 2400 億 元。部分地區(qū)電價差及用電量統(tǒng)計

7、*4，尢*麻）前（MWi】(X/fcWh授黜t加5褶-g.*ir（一挖蔗業(yè)）IJM (一版%/igw i-丑事7歲一般工先】7>曷（1曼工品7 m f-jftTJk /33aM.(一觸二 JO7聃（丸工小i7勢d大工止HJ.6C1大工止）*334* （一觸工戊）上看T.166 (工苒注)一。3*丁（二百 AQV“川（工卸庠*1f -7 0 fl)和河f而卻-1.）1（工1工）MJF (X)76CC.5fc-(T»岫-L知工裔J0任心(X% Jk)=0l9B 4XS 業(yè))7出9一招工震Jd-LM相必工商A）'0.984工竟i)Vjn.tr t.xA)是單735g(1)V(

8、 ffA)76 (XJ*043 (HJM>S4工）.6f (XA)嘉第7 如(ij-O.S2 (工Jf ： g (JL)7IMO- f fq氈*T1U (<)-0W g37加（工）(MJF45 (M)X4GJ.5fi 手工北)加Z54據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，廣東省、江蘇省、浙江省、安徽省為用電大省， 且電價差大多高于0.8元/kWh ,已具備儲能經(jīng)濟(jì)性，這四大省2015 年工業(yè)用電量分別為 3437.46 億 kWh、3873.35 億 kWh、2652.53 億 kWh、1132.8 億 kWh ,合計超過 10000 億 kWh ,若按 10% 配套儲能,將對應(yīng)約4500 億元規(guī)模的

9、鉛炭儲能市場。隨著電改的推進(jìn)，售電側(cè)將逐步放開，存在更多的商業(yè)化儲能市場,且鋰電梯次利用在未來也將具有應(yīng)用前景。我國風(fēng)電、光伏 消納困難的“三 北”地區(qū)，主要為集中式風(fēng)光電站， 儲能應(yīng)用于這一領(lǐng)域主要的作用是調(diào)峰調(diào)頻、 平滑出力、跟蹤計劃出 力、輔 助電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行等。對大 型風(fēng)光電站儲 能項目情 況進(jìn)行了統(tǒng) 計，如表4所示， 可以看 到，目前鋰電、鉛 酸（鉛炭）、全銳液流、超 級電容技術(shù)路線應(yīng)用較多。其中，2011 年由財政部、科技部和國 家 電網(wǎng)共同啟動的國家風(fēng)光儲輸示范項目可謂是行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，項目一期 工程 位于河北省張 北縣，建設(shè)風(fēng)電100MW、 光伏發(fā)電40MW、儲 能20MW ,

10、從某 種程度上也代表了國網(wǎng)對儲能電池的技術(shù)偏好。國家能源局最 新發(fā)布的電力發(fā)展“十三 五”規(guī)劃（2016-2020年）中提到，“十三五”期間,風(fēng)電新增投產(chǎn)79GWh 以上，太 陽能發(fā)電 新增投產(chǎn) 68GWh 以上，即到2020 年全國風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到210GWh 以上，其中海 上風(fēng) 電5GWh 左右；太陽 能發(fā) 電裝 機(jī)達(dá) 到110GWh 以 上，其 中分 布式 光伏 60GWh 以上、光 熱發(fā)電5GWh 。預(yù) 計以 風(fēng)光 發(fā) 電中新增 裝機(jī)量的20%為基數(shù)，按10%的功率比例配置儲能系統(tǒng), 則儲 能裝 機(jī)量 將達(dá)至I 2.94GW ,若 每天 存放2小時即 對應(yīng) 5.88GWh 新能源發(fā)電儲能規(guī)

11、模。另據(jù)CNESA發(fā)布的儲能產(chǎn)業(yè)研究白皮書 2016顯示，2015 年國內(nèi)化學(xué)儲 能項目（不含抽水蓄能、壓縮空氣和 儲 熱）累計裝機(jī)規(guī)模105.5MW ，以鋰離子電池、鉛蓄電池、液流電池及 超級電容為主，占比分別為66%、15%、13%、6%。預(yù)計未來受益于鉛蓄電池（鉛炭為主）儲能成本優(yōu)勢，其裝機(jī)量占比將有所提高，如表 5所示，參 照上述 測算的“十三五”期間新能源發(fā)電配套儲能規(guī)模約 為5.88GWh ,則對應(yīng)配套儲能投資規(guī)約255 億元。新能源發(fā)電配套儲能市場測算受益于3G、4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的刺激因素下,電信固定資產(chǎn)投資 規(guī)模 增速明顯上升，未來在5G建設(shè)的帶動下將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。按一 般通信

12、基站的配置要求，后備電源需求大約 占總投資的2%3% ,預(yù) 計“十三五”期間 后備電源市場規(guī)模有望超過500億元，一方面通過 改造后備電源系統(tǒng)增 加其儲 能功能，盤活存量市場，另一方面通過設(shè) 計一體化集成方案，開拓新增市場，更大程度地為客戶實現(xiàn)節(jié)能套禾限國內(nèi)電信固定資產(chǎn)投資額統(tǒng)計及預(yù)測我國電信啕定表產(chǎn)股費就（億元），比增長-I QQOAViLHK)受互聯(lián)網(wǎng)和云計算技術(shù)的發(fā)展，過去8年中國IDC市場復(fù)合增長率達(dá)到42.3% ,如圖6所示，預(yù)計2015 年以后增速都將在30%以上，將明顯拉動UPS的需求2015 年國內(nèi) UPS銷售額為 47.6億元，若“十三五”期間按10%的復(fù)合增速，預(yù)計 UPS

13、整體市場規(guī)模將達(dá)到 300 億元。20162018 年交通基礎(chǔ)設(shè)施重大工程投入約3.6萬億，其電源設(shè)備需求也將有 200300 億元市場規(guī)模。國內(nèi)數(shù)據(jù)中心市場規(guī)模統(tǒng)計及預(yù)測聞山iDT晶踹州UH f在# 之妙】 聞共皤&依據(jù)當(dāng)前全國充電樁建設(shè)進(jìn)度，中性預(yù)測,2016 年充電樁新增市 場規(guī)模約78億元（含充電站基建投入），如 表6所示，若以發(fā)展指 南中的“十三五”期間建設(shè)目標(biāo)為準(zhǔn)，直流充電樁新增50萬個、 交流充電樁新增430萬個、充電站新增1.2萬座，對 應(yīng)投資規(guī)模分 別為450 億元、344 億元、360 億元，即“十三五”期間新增市場 規(guī)模約1,154 億元，保守 也有1047 億元

14、，對應(yīng) 充電設(shè)備中的儲能模 塊市場不到100 億元。新能源汽車充電市場規(guī)模預(yù)測L 2015年東已有存，2016年者增量 中槨M剌201 &-2020 4桃中加利M5&-20204據(jù)目標(biāo)小弟簫心簿44曜4法把疆4M 西&>*50斤括通，卜計工4萬小3萬小45萬牛5D萬華1。身比ID Jf tQ萬之g方£亢淡庭電植市境通橫加忙疝30七七405 '5間 化之丈小£電機(jī)卜計2.5萬生20萬個390萬個430再個尢七林單怖9千后章十后B+元B于七 10kl fr>%迪充電-中埠坦橫2 JS化最31J UjL必億七W也越小訐0. UT40 J

15、萬享1.1萬星LZ-亶108 工 t如億吃330匕之血化尢3 300才士玷市M熄瞟134 牝 t億元KO47加元1.154億元目前最具市場經(jīng)濟(jì)性的是傳統(tǒng)電網(wǎng)削峰 填谷，已經(jīng) 可以實現(xiàn)無補(bǔ)貼 的商業(yè)化推廣，若“十 三五”期間在大型工業(yè)城市投資儲能項目，則 市場規(guī)模有望達(dá)到15002400 億元，止匕外，未來若在大型工業(yè)省份 全面 推廣儲能，則市場規(guī)模更可觀;后備電源及 UPS儲能也不需要補(bǔ) 貼，市場規(guī)模約為1000 億元；新能源發(fā)電可按一定 比例配套儲能，市 場規(guī)模約為255億元，但尚 需補(bǔ)貼;另外，戶用儲能和充儲放一體化充 電站等市場規(guī)模不到100億 元，且需 要補(bǔ)貼才能推廣。綜上所述， 傳統(tǒng)電網(wǎng)削峰填谷將是未來五年最大的儲能市場我國儲能應(yīng)