2018年關(guān)于飲料界調(diào)查的報(bào)告

1、2018 年關(guān)于飲料界調(diào)查的報(bào)告一、調(diào)查背景某食品企業(yè)近期打算開發(fā)飲料類產(chǎn)品，由于當(dāng)今飲料市場品牌競爭進(jìn)入白熱化，近年來還有一些新型飲料不斷涌現(xiàn)。隨著產(chǎn)品的極度豐富、媒體和廣告信息的劇烈爆炸以及大眾消費(fèi)市場裂變?yōu)榇罅糠直娛袌?，飲料產(chǎn)品的市場環(huán)境變得更加變幻莫測。特委托我調(diào)查機(jī)構(gòu)為其對(duì)現(xiàn)在市場上的飲料行業(yè)進(jìn)行市場調(diào)查。二、調(diào)查目的為是企業(yè)全面系統(tǒng)的了解我國現(xiàn)今對(duì)飲料行業(yè)的政策法規(guī)，飲料的種類及功能，各飲料產(chǎn)品的市場占有率，各飲料企業(yè)的生產(chǎn)銷售經(jīng)營情況，為某食品企業(yè)在飲料市場中拓展業(yè)務(wù)提供準(zhǔn)確真實(shí)可信的信息，使其將來對(duì)本企業(yè)的發(fā)展有宏觀的把握。三、調(diào)查方法本次調(diào)查總體采用文案調(diào)查法。其中主要采取的

2、方法為情報(bào)聯(lián)絡(luò)法，其次用到了文獻(xiàn)資料篩選法來完成此次調(diào)查活動(dòng)。四、調(diào)查的背景材料經(jīng)過多方面的資料查找，具體調(diào)查內(nèi)容如下：（ 一 ） 國家關(guān)于飲料類產(chǎn)品的政策法規(guī)xx 月 1 日， 飲料通則將代替原有的國際gb107891996軟飲料的分類飲料通則第一次把目前市場上售賣的飲料歸為11 類，包括碳酸飲料類、果蔬汁類、蛋白飲料類、包裝飲用水類、茶飲料類、咖啡飲料類、植物原料類、風(fēng)味飲料類、特殊用途類和固體飲料類。而在這10類中未能包括，又符合飲料定義的飲料制品全被歸入第11類其他飲料類。 飲料通則對(duì)各種飲料的基本技術(shù)要求非常明確。比如：果汁飲料、蔬菜汁飲料應(yīng)標(biāo)明原果汁或蔬菜汁含量，果汁 （ 漿 ）

3、含量達(dá)不到10%的飲料，今后均不得稱為果汁飲料。同樣，蔬菜汁飲料中的蔬菜汁（ 漿 ） 含量也必須大于等于5%。同時(shí)，如是添加食糖的果汁，應(yīng)在產(chǎn)品名稱的鄰近部位清晰地標(biāo)明“加糖”字樣，如”加糖蘋果汁”等。（ 二 ） 我國市場上現(xiàn)有飲料類的類別和功能按其功能可分為：多糖飲料、維生素飲料、礦物質(zhì)飲料、 運(yùn)動(dòng)平衡類飲料、益生菌和益生元飲料及低能量飲料。其具體功能分別如下：1. 多糖飲料：大多指含有膳食纖維的飲料，可以調(diào)節(jié)腸胃。2. 維生素飲料：維生素飲料除了補(bǔ)充人體所需的維生素外，其中的抗氧化成分還能清除體內(nèi)垃圾，起到抗衰老的作用。3. 礦物質(zhì)飲料：用于補(bǔ)充人體所需的鐵、鋅、鈣等各種礦物質(zhì)元素，增強(qiáng)人

4、體免疫功能和身體素質(zhì)，改善骨質(zhì)疏松，有效抗疲勞。4. 運(yùn)動(dòng)平衡類飲料：能降低消耗，恢復(fù)活力。5. 益生菌和益生元飲料：促進(jìn)人體腸胃中有益菌生長，改善腸道功能，幫助消化、養(yǎng)顏。6. 低能量飲料：所含熱量、脂肪含量、糖分都低于其他功能性飲料，尤其低于補(bǔ)充體能的飲料，適合比較肥胖的人群。7. 三 ） 我國飲料市場的總體規(guī)模中國的市場隨著加入wto 以后日趨國際化，一些大型的國際飲料廠商也已在1979 年之后紛紛登陸中國大陸這個(gè)龐大的消費(fèi)市場。首先有可口可樂和百事可樂在中國的飲料大戰(zhàn)，隨后是臺(tái)灣兩大飲料集團(tuán)統(tǒng)一和康師傅的兄弟之爭，再有法國達(dá)能和全球第四大飲料品牌立頓的悄然而至，整個(gè)飲料市場正孕育著一場

5、新的品牌競爭和市場瓜分。這些跨國公司憑借其深厚的品牌資源和雄厚的資金支持以及在國外市場拓展的成功經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國大陸本土飲料企業(yè)構(gòu)成合圍之勢，各種類飲料的發(fā)展規(guī)模如下：1. 包裝水市場：份額最大的一個(gè)飲料市場，主因是我國人口將會(huì)以每年4%左右的速度增長。其主要品牌包括：農(nóng)夫山泉、哇哈哈、康師傅、樂百氏等。2. 果汁飲料市場：果汁飲料行業(yè)的市場寡頭壟斷格局趨勢，已經(jīng)無可避免。目前果汁市場的品牌10 強(qiáng)：統(tǒng)一、康師傅、匯源、可樂的果粒橙、健力寶的第五季、百事的果繽紛、農(nóng)夫果園、娃哈哈的非常果汁、順鑫的牽手果汁，樂天與華邦的合資果汁企業(yè)。3. 碳酸飲料市場：在中國市場的衰退已經(jīng)無可挽回了?，F(xiàn)在表面上碳酸

6、飲料的市場容量比較平穩(wěn)，但是占整個(gè)飲料大市場的百分比是逐年下滑的。碳酸飲料就更不用說一直是百事可樂和可口可樂唱“雙簧”，可口可樂和百事可樂在中國碳酸飲料市場的占有率分別達(dá)到48.47%和37.26%，二者之和超過85%。瓶裝水市場的cr4 也超過了50%。4. 茶飲料飲料：典型的雙寡頭壟斷?？祹煾狄患业姆蓊~就已經(jīng)接近50%，加上統(tǒng)一，兩者合計(jì)占領(lǐng)份額在一二線城市接近80%。5. 特殊用途飲料市場：一半以上的分額是被紅牛所占據(jù)。 6. 蛋白飲料：蒙牛伊利兩大巨頭，眾多中小型企業(yè)競爭明顯。7. 植物飲料：植物飲料市場目前暫時(shí)以涼茶為最大的一個(gè)品類和行業(yè)代表。典型代表王老吉。8. 咖啡飲料：全國既飲

7、咖啡飲料品牌只有“雅哈”、“雀巢”等少數(shù)幾個(gè)，上海、廣州、深圳兩地有少數(shù)幾個(gè)區(qū)域性品牌，如幫德、力神、摩爾、伯朗等，風(fēng)味較單一，并且大部分是奶咖啡，知名度也較低。9. 固體飲料：基本每種飲料大類都可以有自己的固體形態(tài)，固體飲料市場占比最大的還是茶葉和咖啡。10. 四 ） 我國主要飲料生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模，產(chǎn)銷量，市場份額和分布情況1. 碳酸飲料行業(yè)：可口可樂市場占有率大約是可樂類的48.47%，百事可樂占有率為37.26%，其他約占 14%2. 果汁行業(yè)：飲茶在中國市場份額為45%，排名第一，而果汁則占20%份額，排名第二。統(tǒng)一鮮橙多市場果汁占有率為20%。3. 功能性飲料占有率：功能飲料前五名的紅

8、牛銷售額占總銷售額的31%，脈動(dòng)占20%，寶礦力水特占17%，健力保占13%和雀巢能量e 占 9%。4. 茶類：品牌集中在康師傅、統(tǒng)一兩大品牌，其中又以冰紅茶、冰綠茶為市場主導(dǎo)。重度消費(fèi)者最經(jīng)常飲用的茶飲料品牌依次為康師傅冰紅茶、統(tǒng)一冰紅茶、康師傅冰綠茶、 統(tǒng)一綠茶，所占比例分別為35.7%、 25.1%、 21.3%、 10.5%。王老吉在涼茶行業(yè)中處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。5. 五 ） 飲料市場所需原料及供應(yīng)情況軟飲料的主要原料是飲用水或礦泉水、果汁、蔬菜汁或植物的根、莖、 葉、 花盒果實(shí)的提取液。有的含甜味劑、酸味劑、香精、香料、食用色素、乳化劑、起泡劑、穩(wěn)定劑和防腐劑等食品添加劑。有些飲料還含

9、維生素和礦物質(zhì)。每種飲料所需原料都可以從當(dāng)?shù)夭杉@取，十分容易便捷且含量充裕，有些甚至有供應(yīng)商為其提供專門原料，所以供應(yīng)情況良好。6. 六 ） 飲料市場所需的設(shè)備設(shè)施用于制造各種飲料的設(shè)備，一般由許多設(shè)備組成生產(chǎn)線加工各種飲料，如水處理設(shè)備、沖瓶機(jī)、灌裝機(jī)、封口機(jī)、殺菌設(shè)備、cip 就地清洗機(jī)、過濾設(shè)備、包裝設(shè)備等。7. 七 ） 原料主要生產(chǎn)技術(shù)、市場成本飲料一般可分為含酒精飲料和無酒精飲料。無酒精飲料又稱軟飲料。酒精飲料系指供人們飲用且乙醇( 酒精 ) 含量在百分之0.5 65(v/v) 的飲料。 包括各種發(fā)酵酒、蒸餾酒及配制酒。無酒精飲料是指酒精含量小于百分之0.5(v/v) ，以補(bǔ)充人體

10、水分為主要目的的流質(zhì)食品，包括固體飲料。原料的市場成本：以蘋果為原料的果汁主要原料蘋果的收購價(jià)1800 元 / 噸 ; 含乳原料、復(fù)核蛋白飲料等蛋白飲料是以奶粉為最主要原料，鮮奶收購價(jià)普遍已經(jīng)達(dá)到3.2 3.6 元 /千克 ; 作為植物蛋白飲料的主要原料，核桃的價(jià)格是 66000 元 / 噸，花生仁價(jià)格是11500 元 / 噸 ; 白砂糖價(jià)格為3000 元 / 噸。( 八 ) 原料銷售價(jià)格和利潤1. 原料銷售價(jià)格(1) 農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格今年蘋果原料收購價(jià)達(dá)到1720-1780 元 / 噸。含乳飲料、復(fù)合蛋白飲料等蛋白飲料是飲料的主力品類，而奶粉是最主要的原料，全國各主要產(chǎn)區(qū)鮮奶收購價(jià)普遍已經(jīng)達(dá)到3.

11、2-3.6 元 /kg 。作為植物蛋白飲料的主要原料，核桃77000 元 / 噸，花生仁xx700元/噸。白砂糖是飲料最重要的原料。價(jià)格達(dá)到7500-7800元/噸。(2) 包裝材料價(jià)格飲料包裝中80%以上為pet 瓶，作為 pet 瓶的直接原料，價(jià)格上漲50%以上。紙箱價(jià)格也由今年初上漲了10%以上 ; 濃縮果汁企業(yè)用的包裝鐵箱、鐵桶價(jià)格分別上漲了8%和 5%。(3) 能源價(jià)格及勞動(dòng)力成本上漲2. 成本大幅上升，利稅利潤降低明顯20xx 年飲料原輔料和包裝材料價(jià)格大幅度上漲，達(dá)到 20%以上，導(dǎo)致部分企業(yè)利潤下降50%以上，利稅下降20%以上，部分企業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重虧損。五、調(diào)查的結(jié)果與建議（ 一

12、 ） 調(diào)查結(jié)果全國飲料行業(yè)產(chǎn)量有所回升，飲料行業(yè)需求隨季節(jié)波動(dòng)明顯。酒類產(chǎn)品制造業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值保持良好增長態(tài)勢;軟飲料、精制茶加工業(yè)受季節(jié)及節(jié)假日的影響工業(yè)銷售產(chǎn)值增長有所回升。表現(xiàn)為：1. 碳酸飲料、瓶裝水市場趨于成熟，增速放緩2.茶飲料、果蔬汁飲料市場蓬勃發(fā)展3. 功能性飲料市場方興未艾中國飲料市場各類產(chǎn)品百花齊放。飲料廠家無疑要靠實(shí)力說話，而飲料，也還要繼續(xù)靠包裝來獲得消費(fèi)者的注意。特別是近年來全國飲料產(chǎn)量仍在不斷增長，飲品供過于求的局面已經(jīng)不可避免。（ 二 ） 建議我國本土飲料企業(yè)大都實(shí)行分散經(jīng)營，規(guī)模一般比較小 ; 區(qū)域性飲料品牌比較多，真正在全國飲料市場上有影響的名牌產(chǎn)品屈指可數(shù);

13、 同時(shí)企業(yè)資金不足、融資渠道單一、技術(shù)含量低以及自身實(shí)力不強(qiáng)等因素也制約著其市場空間的拓展。目前企業(yè)面臨的最大威脅和挑戰(zhàn)主要是來自跨國飲料品牌的鯨吞蠶食和本土飲料品牌之間的同質(zhì)化競爭，同質(zhì)化競爭態(tài)勢不僅表現(xiàn)在產(chǎn)品的同質(zhì)化，更重要的則是表現(xiàn)為廣告塑造品牌形象的同質(zhì)化，從而無法有效形成品牌個(gè)性和實(shí)現(xiàn)市場區(qū)隔。再則品牌競爭的白熱化、品牌消費(fèi)的集中化以及經(jīng)營理念的滯后性等因素更是成為制約企業(yè)發(fā)展的“瓶頸” 。歐睿報(bào)告顯示，20* 年可口可樂是中國最大軟飲料生產(chǎn)商，市場占有率為16.8%， 而康師傅和百事分列第二、第四位，份額達(dá)到14.4%和 5.5%。單從數(shù)據(jù)上分析，后兩者結(jié)盟后，市場份額很可能趕上可

14、口可樂。業(yè)內(nèi)人士分析稱，百事與康師傅合作，由雙方產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和渠道布局變化所帶來的影響，將不可避免對(duì)整個(gè)中國飲料行業(yè)產(chǎn)生沖擊，可能引發(fā)行業(yè)的重新布局。隨著人們健康意識(shí)的提高，茶飲料、果汁型飲料以及功能性飲料將會(huì)從碳酸飲料市場中爭取更大的空間，這三個(gè)充滿潛力的市場，將面臨著更為激烈的競爭與整合。在我國目前的飲料市場中，包裝飲用水約占40%，碳酸飲料占近30%，果汁與果汁飲料、茶飲料、功能飲料各占10%左右。在飲料包裝形式上，冷灌裝或者熱灌裝的pet 瓶、復(fù)合紙包、易拉罐、玻璃瓶等，都有自己的一方陣地。飲料行業(yè)內(nèi)的各種大戰(zhàn)此起彼伏，各種飲料形式悉數(shù)登場，市場布局基本完成，但是新進(jìn)者挾裹著新包裝、新工藝或新概念而來，將加劇市場競爭。而果汁飲料等繼續(xù)看好，運(yùn)動(dòng)飲料越來越受人們歡迎，碳酸飲料、水、含乳飲料保持平穩(wěn)，功能性飲料的消費(fèi)必將更為理性、成熟。因此我們提出一下建議：1. 建議一：由于運(yùn)動(dòng)飲料越來越受人們歡迎，公司不妨把飲料開發(fā)的重點(diǎn)建立在或運(yùn)動(dòng)飲料上來。開始研發(fā)前先做市場問卷調(diào)查，調(diào)查消費(fèi)者何時(shí)想要和運(yùn)動(dòng)飲料，對(duì)運(yùn)動(dòng)飲料的功能有何需求，對(duì)運(yùn)動(dòng)飲料的口味有何要求以及消費(fèi)者心目中運(yùn)動(dòng)飲料的價(jià)格。同時(shí)找消費(fèi)者心目中的理想代言人為新產(chǎn)品代言，能使產(chǎn)品迅速被消