K3客戶關(guān)系管理操作說明

1、第 1 章 系統(tǒng)概述第2章系統(tǒng)設(shè)置第3章公用功能第4章客戶管理第 5 章 商機(jī)管理第6章銷售過程第7章市場(chǎng)管理第8章服務(wù)管理第 9 章 決策分析第 10 章 資源中心1.1 關(guān)于本系統(tǒng)客戶關(guān)系管理Customer Relationship Management （ 簡(jiǎn)稱 CRM） 的核心思想就是將企業(yè)的客戶 （包括最終客戶、分銷商和合作伙伴）作為最重要的企業(yè)資源，經(jīng)由完善的客戶服務(wù)和深入的客戶分析來滿足客戶的需求，保證實(shí)現(xiàn)客戶的終生價(jià)值。CRM 也是一種旨在改善企業(yè)與客戶之間關(guān)系的新型管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)于企業(yè)的市場(chǎng)營(yíng)銷、銷售、 服務(wù)與技術(shù)支持等客戶相關(guān)的領(lǐng)域。經(jīng)由向企業(yè)的銷售、市場(chǎng)和客戶服務(wù)的專業(yè)

2、人員提供全面、個(gè)性化的客戶數(shù)據(jù)，并強(qiáng)化跟蹤服務(wù)、信息分析能力，使他們能夠協(xié)同建立和維護(hù)一系列與客戶和生意伙伴之間卓有成效的 “一對(duì)一關(guān)系”， 從而使企業(yè)得以提供更快捷和周到的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高客戶滿意度、吸引和保持更多的客戶，從而增加營(yíng)業(yè)額；另一方面則經(jīng)由信息共享和優(yōu)化商業(yè)流程來有效地降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本。CRM 作為一種管理技術(shù)，將最佳的商業(yè)經(jīng)驗(yàn)與數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)、一對(duì)一營(yíng)銷、銷售自動(dòng)化以及其它信息技術(shù)緊密結(jié)合在一起，為企業(yè)的銷售、客戶服務(wù)和決策支持等領(lǐng)域提供了一個(gè)企業(yè)自動(dòng)化的解決方案，使企業(yè)有了一個(gè)基于電子商務(wù)的面對(duì)客戶的前沿，從而順利實(shí)現(xiàn)由傳統(tǒng)企業(yè)模式到以電子商務(wù)為基礎(chǔ)的現(xiàn)代化企業(yè)模式的轉(zhuǎn)化。

3、K/3 客戶關(guān)系管理系統(tǒng)包括客戶管理、商機(jī)管理、銷售過程管理、市場(chǎng)管理、服務(wù)管理、決策分析模塊，實(shí)現(xiàn)了對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)的售前、售中、售后的全過程管理，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)以客戶為中心的經(jīng)營(yíng)理念?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)與K/3 ERP 系統(tǒng)的無縫集成，體現(xiàn)了企業(yè)信息化集成管理的思想?？蛻絷P(guān)系管理系統(tǒng)的主要特點(diǎn)包括：360 度全生命周期管理的客戶管理理念高效的商機(jī)過程管理準(zhǔn)確的商機(jī)分析完整的業(yè)務(wù)管理全面的市場(chǎng)管理高效規(guī)范化的服務(wù)管理平臺(tái)化的技術(shù)架構(gòu)1.2 本系統(tǒng)在 K/3 ERP中的位置詳細(xì)內(nèi)容見圖1-1碩算管理預(yù)筐否理業(yè)舞預(yù)垓費(fèi)用網(wǎng)寬洗金預(yù)贄內(nèi)控管理控割活勖信電與陶通內(nèi)控i而常售與運(yùn)營(yíng)計(jì)劃供應(yīng)攘管理俄應(yīng)商美系高理碇

4、成商濟(jì)網(wǎng)進(jìn)的理生產(chǎn)酸梅百理|f |主生產(chǎn)計(jì)市1十MTO計(jì)封更復(fù)生產(chǎn)計(jì)劃看板哲理粗能力需求計(jì)劃物應(yīng)需求計(jì)劃，f股能力葡京過劃；生產(chǎn)任務(wù)旨理車間作業(yè)爸理質(zhì)顯旨理委外加工缶理客戶薨系旨理 用場(chǎng)留理|客戶由理 商機(jī)哲理 曲務(wù)由埋客戶門戶倉(cāng)存區(qū)理財(cái)務(wù)管理0資產(chǎn)財(cái)或在建工程分析底傷我百堡磔本咸冷日成本皆理作業(yè)成本管理標(biāo)準(zhǔn)成本幗表網(wǎng)上雌費(fèi)用旨理固定微產(chǎn)結(jié)建中心低值昂能品現(xiàn)金旨理網(wǎng)上銀檸合并幄表臺(tái)井愚務(wù)£h人力資源組蛆覲劃僅負(fù)管理能力模型費(fèi)酬昏理忸聘哲理玷調(diào)缶理QA信息門戶公文處理知市中心I新聞中心會(huì)談否理通訊就在線電壇移動(dòng)商務(wù)BOS案成開發(fā)工具萬髓悔表工具敖據(jù)交檢工具近程救耀植檢工具軟件開發(fā)包格勖

5、EBP林助HR機(jī)件圖1-1本系統(tǒng)在 K/3 ERP中的位置1.3 與其它系統(tǒng)的接口K/3 CRM系統(tǒng)與K3為同一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與K3共享。CRM銷售合K/3 CRM與銷售管理的集成，銷售報(bào)價(jià)單與銷售管理模塊為同一個(gè)單據(jù), 同可以生成銷售訂單，與銷售系統(tǒng)銜接組成完整的銷售過程管理?；顒?dòng)、商機(jī)、服務(wù)費(fèi)用可以與財(cái)務(wù)的費(fèi)用管理，完成費(fèi)用的報(bào)銷與后續(xù)處理過程。1.4 整體方案圖工作計(jì)S圖1-2客戶關(guān)系管理整體流程圖戰(zhàn)卻管理營(yíng)的白以客尸索直度決第支持分析公司戰(zhàn)略命嘉收球酬tt分析姐分析«分蜥*客戶產(chǎn)品身霹景商機(jī)槍據(jù)加t置*P«*A 要鼻戶 戶* 害戶卦帳3t 一2.1 基礎(chǔ)資料設(shè)置

6、任何系統(tǒng)要正常運(yùn)作， 都要進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置， 為成功使用系統(tǒng)做必要的準(zhǔn)備工作。商機(jī)管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置不是一個(gè)完全獨(dú)立的功能模塊，很多設(shè)置與銷售等系統(tǒng)共享相同的程序。如果在其它系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)行了設(shè)置，則無須再進(jìn)行設(shè)置工作。這樣可最大程度上減少重復(fù)錄入的工作，提高效率。2.1.1 公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)是K/3系統(tǒng)進(jìn)行管理所必須的各項(xiàng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的總稱，在系統(tǒng)中具體包括物料、倉(cāng)庫(kù)、部門、職員、供貨商、客戶、科目、賬號(hào)、幣別、憑證字、計(jì)量單位、結(jié)算方式、倉(cāng)位、各 種核算項(xiàng)目和輔助數(shù)據(jù)等。在K/3系統(tǒng)中，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)存在于每一個(gè)子系統(tǒng)，用戶可以在每一個(gè)子系統(tǒng)方便的進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)。有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)的詳細(xì)介紹請(qǐng)

7、參見金蝶K/3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)系統(tǒng)手冊(cè)。注意，客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中，建議職員與用戶建立對(duì)應(yīng)關(guān)系，因?yàn)樵诖蟛糠謽I(yè)務(wù)當(dāng)中，用戶和職員是需要這種一一對(duì)應(yīng)關(guān)系。如當(dāng)新增業(yè)務(wù)單據(jù)時(shí)，負(fù)責(zé)人（職員）可以直接取當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員。另外，啟用部門、職員的數(shù)據(jù)授權(quán)，也必須經(jīng)由這種對(duì)應(yīng)關(guān)系找到職員能查看數(shù)據(jù)范圍。舉個(gè)例子，如希望業(yè)務(wù)員只能查看本部門的客戶，在一般啟用部門數(shù)據(jù)授權(quán)，讓銷售一部的業(yè)務(wù)員對(duì)應(yīng)的用戶只能有本部門的數(shù)據(jù)權(quán)限，則業(yè)務(wù)員必需與用戶對(duì)應(yīng)才能實(shí)現(xiàn)。對(duì)于業(yè)務(wù)單據(jù)中序時(shí)簿過濾條件中“我的XXX ”預(yù)設(shè)方案，也是經(jīng)由當(dāng)前登錄的用戶對(duì)應(yīng)的職員="我”來實(shí)現(xiàn)的。如“我負(fù)責(zé)的客戶”，就是經(jīng)由當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)

8、職員，找 到客戶負(fù)責(zé)人與用戶對(duì)應(yīng)的職員為同一人的邏輯實(shí)現(xiàn)的。所以，在建立職員、用戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)時(shí)，將其對(duì)應(yīng)是很有必要的。同時(shí)，建立職員時(shí)，建 議同時(shí)維護(hù)好職員的部門，這樣。在業(yè)務(wù)單據(jù)中，錄入職員后，會(huì)自動(dòng)攜帶職員的部門。注意：CRM很多基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在輔助數(shù)據(jù)中進(jìn)行設(shè)置，如活動(dòng)類型、服務(wù)類型等。2.1.2 業(yè)務(wù)資料 銷售階段定義應(yīng)用說明：供商業(yè)機(jī)會(huì)所引用，體現(xiàn)隨商業(yè)機(jī)會(huì)的不斷推進(jìn)，商機(jī)的成功率不斷 提高的過程.銷售階段信息及錄入方法，如表 2?1數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng) （是/否）階段代碼手工錄入，不允許重復(fù)。是階段名稱手工錄入，不允許重復(fù)。是階段長(zhǎng)（天數(shù)）手工錄入否成功率1 . 百分?jǐn)?shù)；取值y也圍0io。,包

9、含0和io。；精度為2位小數(shù)， 不允許重復(fù)；2 .應(yīng)用：商業(yè)機(jī)會(huì)中，作為權(quán)重收入的計(jì)算依據(jù)，權(quán)重收入=預(yù)計(jì)收入*當(dāng)前階段成功概率是階段說明手工錄入否競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手應(yīng)用說明：供商業(yè)機(jī)會(huì)所引用，體現(xiàn)當(dāng)前商業(yè)機(jī)會(huì)所遇的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及其相關(guān)信息。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息及錄入方法，如表2?2數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng) （是/否）代碼手工錄入，不允許重復(fù)。是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手工錄入，不可重復(fù)是狀態(tài)1.下拉列表選擇，不可手工錄入；2、選項(xiàng)為：活躍，一般，不活躍。是國(guó)家手工輸入代碼或F7鍵從K/3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)“國(guó)別地區(qū)”中選擇否城市手工輸入代碼或F7鍵從K/3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)“城市港口”中選擇否地區(qū)手工輸入代碼或F7鍵從K/3輔助數(shù)據(jù)“區(qū)域”中選擇否主要產(chǎn)品

10、手工錄入否主要客戶手工錄入否威脅程度1、下拉列表選擇，不可手工錄入；2、選項(xiàng)為：高，中，低。是優(yōu)勢(shì)說明手工錄入否公司網(wǎng)址手工錄入否表2?2知識(shí)類型應(yīng)用說明：知識(shí)分類的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，供知識(shí)新增時(shí)引用，用來標(biāo)明知識(shí)的類型。知識(shí)類型信息及錄入方法，如表2?23數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）類型代碼手工錄入，不允許重復(fù)。是類型名稱手工錄入，不允許重復(fù)。是類型描述手工錄入。否系統(tǒng)已經(jīng)內(nèi)置了營(yíng)銷知識(shí)、銷售工具知識(shí)、服務(wù)知識(shí)3種類型，內(nèi)置的類型可以修改,但不允許刪除。2.2 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置主要是包括系統(tǒng)參數(shù)、郵件參數(shù)、CRM定時(shí)更新和網(wǎng)站登錄參數(shù)的設(shè)置。系統(tǒng)所有單據(jù)及單據(jù)列表接口提供發(fā)送郵箱、發(fā)送手機(jī)短信的功能。

11、如果企業(yè)已經(jīng)申請(qǐng)了郵件服務(wù)器、手機(jī)短信網(wǎng)關(guān)，并在系統(tǒng)參數(shù)中設(shè)置了相關(guān)內(nèi)容，那么用戶可以在進(jìn)行相關(guān)業(yè)務(wù)處理后，直接對(duì)相關(guān)人員發(fā)送郵件或短信。2.3 基礎(chǔ)功能設(shè)置2.3.1 數(shù)據(jù)隔離設(shè)置一、職員組織架構(gòu)設(shè)置在銷售組織中，不同地區(qū)的銷售機(jī)構(gòu)之間數(shù)據(jù)按照業(yè)務(wù)需要進(jìn)行隔離和保密，因此，需要按照一定的邏輯將數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離。這個(gè)邏輯一般來說，按照銷售組織架構(gòu)或者說人員的上下級(jí)進(jìn)行隔離。目前，在K/3 CRM中，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以按照基礎(chǔ)數(shù)據(jù)職員、部門的數(shù)據(jù)授權(quán)進(jìn)行隔離， 也可以按照組織架構(gòu)/上下級(jí)關(guān)系進(jìn)行隔離。本節(jié)介紹按照組織架構(gòu)/上下級(jí)關(guān)系進(jìn)行隔離的方法。按照組織架構(gòu)/上下級(jí)關(guān)系隔離，首先要建立銷售機(jī)構(gòu)人員的組織

12、架構(gòu)/上下級(jí)關(guān)系，這個(gè)組織架構(gòu)/上下級(jí)關(guān)系可以經(jīng)由職員組織架構(gòu)來建立。;電, 取皿曲改'粕'跟小工妁聃門上審取必忖叫制盟容珀*gIM09B付1所工在后ora0961A003£F9t國(guó)中*（ ,土弄彳切門吉景鶴事丁同巽I*寸瞿干，一1*抖3景-修片胃才黃。F.；I7景皆1R星優(yōu)園里蜀名除崎鼻門1R#上口則邢4 上必壯良名牌L同并，更組織架構(gòu)維護(hù)說明：1、需要在哪個(gè)節(jié)點(diǎn)增加下屬，則可以將光標(biāo)定位于此節(jié)點(diǎn)，然后點(diǎn)擊“新建下級(jí)職員”，則系統(tǒng)彈出基礎(chǔ)數(shù)據(jù)-職員列表，用戶可以選擇需要的職員 （可選多個(gè)），雙擊 返回，系統(tǒng)將選擇的職員自動(dòng)添加在當(dāng)前節(jié)點(diǎn)的下。2、執(zhí)行“移動(dòng)”功能可以

13、將某個(gè)節(jié)點(diǎn)移動(dòng)到其它節(jié)點(diǎn)之下。3、刪除功能可以將選定的節(jié)點(diǎn)及其下級(jí)節(jié)點(diǎn)刪除。4、 定位功能可以在組織架構(gòu)中定位某個(gè)職員，方便用戶查找某個(gè)具體的人員的位置?？梢灾苯虞斎肼殕T名稱或者代碼進(jìn)行定位。注意， 如果某個(gè)人有多個(gè)上級(jí)，則可以將此人加入到其上級(jí)的下級(jí)節(jié)點(diǎn)。如上圖中汪潔榮需要同時(shí)向趙粉霞、薛春霞匯報(bào)，則可以將汪潔榮分別加入到趙粉霞、薛春霞節(jié)點(diǎn)下。 注意，自己不能為自己的上級(jí)，系統(tǒng)為防止出現(xiàn)這種不合理的現(xiàn)象，在組織架構(gòu)維護(hù)中對(duì)這種邏輯做了控制。目前，系統(tǒng)支持2 種組織關(guān)系，即“組織架構(gòu)”、 “虛擬架構(gòu)”2 種類型。一般組織架構(gòu)就是我們常見的行政架構(gòu)。如果這種架構(gòu)還不能滿足這種匯報(bào)關(guān)系，則可以經(jīng)由

14、“虛擬架構(gòu)”再建立一個(gè)組織關(guān)系。一般來說，一個(gè)組織架構(gòu)能滿足絕大部分的應(yīng)用， 對(duì)于一些為某個(gè)項(xiàng)目臨時(shí)成立的虛擬團(tuán)隊(duì)、組織， 可能在基本的行政組織架構(gòu)外，還需要這樣一個(gè)虛擬架構(gòu)來表明這個(gè)團(tuán)隊(duì)的關(guān)系。虛擬架構(gòu)一般在這種情況下應(yīng)用。經(jīng)由這個(gè)組織架構(gòu)，可以建立起銷售人員的組織關(guān)系，進(jìn)行數(shù)據(jù)隔離時(shí)，可以按照這個(gè)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行數(shù)據(jù)隔離。2、 數(shù)據(jù)查詢范圍設(shè)置數(shù)據(jù)查詢范圍設(shè)置，即業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢范圍，系統(tǒng)可以按照一定的職員的職能進(jìn)行數(shù)據(jù)范圍設(shè)定，即實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)隔離。如深圳辦的業(yè)務(wù)員，只能查看深圳辦的客戶，不能查詢其它銷售機(jī)構(gòu)的客戶。在組織架構(gòu)關(guān)系中，可以按照職員來設(shè)定他所查詢數(shù)據(jù)的范圍。門口中：一幫叁制鼠81捏H

15、.白工相鼻也：班當(dāng)段事盤蟲前01就而j ，明伊軍黨文而僦:一三則冏理+小型芭壬棄j _，龍聆時(shí)也,時(shí)云ran強(qiáng)鼻工，門P直!P航富M肺，廢門墨幔/I本AR本事門丁flJtrmP新4廠MAiwn QBHFT* F對(duì)仃星q所有r總磁本人P主西門尸fin r*' fl T> P新雪機(jī)本人中本門中nST*F片看下 F防燈廠本A.R工BJ門口白事下解冷丁罩丁曬廣合陸XA 7工事門討USTF方竽森下,萬鼾育由小工門行<stmpM有下及口#<r產(chǎn)*»ap事,門0a»r*PM 看了ffiVf住第本人F車事口 qfiMTWF?tfir數(shù)據(jù)范圍設(shè)定支持客戶關(guān)系管理子系

16、統(tǒng)的客戶、聯(lián)系人、活動(dòng)、商機(jī)、報(bào)價(jià)單、合同、 樣品申請(qǐng)單、產(chǎn)品檔案、任務(wù)、線索、市場(chǎng)活動(dòng)、市場(chǎng)情報(bào)、市場(chǎng)調(diào)查、調(diào)查題庫(kù)、滿意度 調(diào)查、知識(shí)管理、服務(wù)請(qǐng)求、派工單、處理單、配件申請(qǐng)單、工作計(jì)劃業(yè)務(wù)單據(jù)的數(shù)據(jù)隔離。 支持隔離的選項(xiàng)包括本人、本部門、直接下屬、所有下屬。這4個(gè)選項(xiàng)。選擇只能查看本人的單據(jù)，不同的單據(jù)范圍：范圍單據(jù)類型邏輯概念本人客戶客戶的負(fù)責(zé)人職員="我”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng) 的職員。聯(lián)系人聯(lián)系人的負(fù)責(zé)人="我"即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 職員。活動(dòng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人=“我”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員。商機(jī)商機(jī)的負(fù)責(zé)人=“我”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員。報(bào)價(jià)單報(bào)

17、價(jià)單業(yè)務(wù)員=“我”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員。合同合同的業(yè)務(wù)員=“我”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員。樣品申請(qǐng)單樣品申請(qǐng)單的申請(qǐng)人="我"即當(dāng)前登錄用戶對(duì) 應(yīng)的職員。產(chǎn)品檔案產(chǎn)品檔案的負(fù)責(zé)人=“我”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng) 的職員。任務(wù)任務(wù)的執(zhí)行人="我”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員。線索負(fù)責(zé)人="我"即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員。市場(chǎng)活動(dòng)負(fù)責(zé)人=“我”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員市場(chǎng)情報(bào)提供者="我"即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員。市場(chǎng)調(diào)查負(fù)責(zé)人="我"即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員。調(diào)查題庫(kù)設(shè)計(jì)者="我"

18、;即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員。滿意度調(diào)查負(fù)責(zé)人="我"即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員。知識(shí)管理負(fù)責(zé)人="我"即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員。服務(wù)請(qǐng)求登記人or分配人or處理人or實(shí)際處理人="我"， 即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員。派工單制單人or分配人or處理人="我”，即當(dāng)前登錄 用戶對(duì)應(yīng)的職員。處理單制單人or處理人="我”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 職員。配件申請(qǐng)單申請(qǐng)人="我"即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員。工作計(jì)劃職員="我”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員。選擇查看本部門選項(xiàng)，不同的單據(jù)范圍:范圍單據(jù)類型邏

19、輯概念本部門客戶指客戶的負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用 戶對(duì)應(yīng)的職員所在的部門。聯(lián)系人指聯(lián)系人的負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄 用戶對(duì)應(yīng)的職員所在的部門?；顒?dòng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶 對(duì)應(yīng)的職員所在的部門。商機(jī)商機(jī)負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì) 應(yīng)的職員所在的部門。報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng) 的職員所在的部門。合同合同部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 職員所在的部門。樣品申請(qǐng)單樣品申請(qǐng)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì) 應(yīng)的職員所在的部門。產(chǎn)品檔案產(chǎn)品

20、檔案負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用 戶對(duì)應(yīng)的職員所在的部門。任務(wù)任務(wù)的執(zhí)行部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶 對(duì)應(yīng)的職員所在的部門。線索負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 職員所在的部門。市場(chǎng)活動(dòng)負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 職員所在的部門。市場(chǎng)情報(bào)提負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng) 的職員所在的部門。市場(chǎng)調(diào)查負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 職員所在的部門。調(diào)查題庫(kù)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員 所在的部門。滿意度調(diào)查負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)

21、前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 職員所在的部門。知識(shí)管理負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 職員所在的部門。注意只能查看已經(jīng)發(fā)布的知識(shí)。服務(wù)請(qǐng)求部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)登記人 or分配人or處理人or實(shí)際處理人的部門。派工單負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 制單人or分配人or處理人所在的部門。處理單負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 制單人or處理人所在的部門。配件申請(qǐng)單負(fù)責(zé)部門="我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的 職員所在的部門。工作計(jì)劃“我的部門”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員所在的 部門直接下屬的概念指職員組

22、織架構(gòu)表中下一層次的職員，包括虛擬匯報(bào)的直接下屬。 單據(jù)范圍如下表：范圍單據(jù)類型邏輯概念直接下屬客戶客戶的負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì) 應(yīng)的職員的直接下屬。聯(lián)系人聯(lián)系人的負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶 對(duì)應(yīng)的職員的直接下屬活動(dòng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì) 應(yīng)的職員的直接下屬商機(jī)商機(jī)的負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì) 應(yīng)的職員的直接下屬報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單業(yè)務(wù)員="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì) 應(yīng)的職員的直接下屬合同合同的業(yè)務(wù)員="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì) 應(yīng)的職員的直接下屬樣品申請(qǐng)單樣品申請(qǐng)單的申請(qǐng)人

23、="我的下屬”，即當(dāng)前登錄 用戶對(duì)應(yīng)的職員的直接下屬產(chǎn)品檔案產(chǎn)品檔案的負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用 戶對(duì)應(yīng)的職員的直接下屬任務(wù)任務(wù)的執(zhí)行人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì) 應(yīng)的職員的直接下屬線索負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的直接下屬。市場(chǎng)活動(dòng)負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的直接下屬。市場(chǎng)情報(bào)負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的直接下屬。市場(chǎng)調(diào)查負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的直接下屬。調(diào)查題庫(kù)設(shè)計(jì)者="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員

24、的直接下屬。滿意度調(diào)查負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的直接下屬。知識(shí)管理負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的直接下屬。服務(wù)請(qǐng)求當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)登記人 or分配人or處理人or 實(shí)際處理人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng) 的職員的直接下屬。派工單當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)制單人or分配人or處理人=“我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員的直接-F* JU 0 °處理單當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)制單人 or處理人="我的下 屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員的直接下屬。配件申請(qǐng)單申請(qǐng)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的

25、直接下屬。工作計(jì)劃“我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員的直接 下屬。所有下屬的概念指職員組織架構(gòu)表中所有下層次的職員，包括虛擬匯報(bào)的所有下 屬。單據(jù)范圍如下表：范圍單據(jù)類型邏輯概念所有下屬客戶客戶的負(fù)責(zé)人="我的所有下屬”，即當(dāng)前登錄用 戶對(duì)應(yīng)的職員的所有下屬。聯(lián)系人聯(lián)系人的負(fù)責(zé)人="我的所有下屬”，即當(dāng)前登錄 用戶對(duì)應(yīng)的職員的所有下屬活動(dòng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人="我的所有下屬”，即當(dāng)前登錄用 戶對(duì)應(yīng)的職員的所有下屬商機(jī)商機(jī)的負(fù)責(zé)人="我的所有下屬”，即當(dāng)前登錄用 戶對(duì)應(yīng)的職員的所有下屬報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)單業(yè)務(wù)員="我的所有下屬”，即當(dāng)前登錄用 戶對(duì)應(yīng)的職員的

26、所有下屬合同合同的業(yè)務(wù)員="我的所有下屬”，即當(dāng)前登錄用 戶對(duì)應(yīng)的職員的所有下屬樣品申請(qǐng)單樣品申請(qǐng)單的申請(qǐng)人="我的所有下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員的所有下屬產(chǎn)品檔案產(chǎn)品檔案的負(fù)責(zé)人="我的所有下屬”，即當(dāng)前登 錄用戶對(duì)應(yīng)的職員的所有下屬任務(wù)任務(wù)的執(zhí)行人="我的所有下屬”，即當(dāng)前登錄用 戶對(duì)應(yīng)的職員的所有下屬。線索負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的所有下屬。市場(chǎng)活動(dòng)負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的所有下屬。市場(chǎng)情報(bào)負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的所有下屬。市場(chǎng)調(diào)查負(fù)責(zé)人

27、="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的所有下屬。調(diào)查題庫(kù)設(shè)計(jì)者="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的所有下屬。滿意度調(diào)查負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的所有下屬。知識(shí)管理負(fù)責(zé)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的所有下屬。服務(wù)請(qǐng)求當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)登記人 or分配人or處理人or 實(shí)際處理人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng) 的職員的所有下屬。派工單當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)制單人 or分配人or處理人= “我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員的所有下屬。處理單當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)制單人 or處理人="我的下 屬

28、”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員的所有下屬。配件申請(qǐng)單申請(qǐng)人="我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職 員的所有下屬。工作計(jì)劃“我的下屬”，即當(dāng)前登錄用戶對(duì)應(yīng)的職員的所有 下屬。注意，選項(xiàng)“所有”或者本人、本部門、直接下屬、所有下屬、所有中不選擇任何一種， 即相當(dāng)于數(shù)據(jù)查詢時(shí)不考慮過濾。3、 資料隔離相關(guān)注意點(diǎn)數(shù)據(jù)隔離指單據(jù)隔離，如果某個(gè)用戶能能查看某個(gè)客戶，則此客戶相關(guān)單據(jù)類型頁(yè)簽的單據(jù)如活動(dòng)、商機(jī)、報(bào)價(jià)、樣品同樣可見，而不管是否設(shè)置了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)隔離。如某個(gè) 用戶有本部門客戶查看權(quán)限，但是無活動(dòng)、聯(lián)系人查看權(quán)限，則當(dāng)此用戶查看客戶時(shí)， 對(duì)于此客戶的聯(lián)系人、活動(dòng)頁(yè)簽同樣可以查看，不受影響

29、。同理，對(duì)于商機(jī)、產(chǎn)品檔案等單據(jù)類型的頁(yè)簽，只要用戶能查看商機(jī)、產(chǎn)品檔案，即可查詢商機(jī)、產(chǎn)品檔案對(duì)應(yīng)的頁(yè)簽的單據(jù)。另外，如果同時(shí)啟用了核算項(xiàng)目的數(shù)據(jù)權(quán)限來控制用戶的單據(jù)查詢范圍，則用戶可以查詢的數(shù)據(jù)范圍為以上 2種設(shè)置方法的交集。比如啟用部門授權(quán)，職員只能查看本部門，則部 門的數(shù)據(jù)授權(quán)限制了用戶只能查詢本部門的客戶、商機(jī)，而在組織架構(gòu)中設(shè)置了能查看本人、本部門、下屬的單據(jù)，則最后系統(tǒng)只能查看本部門的單據(jù)，即取2者范圍的共同部分單據(jù)，即交集部分。一般情況下，為減少系統(tǒng)復(fù)雜程度，建議以上2種數(shù)據(jù)隔離方法選用其中的一種即可。 2.3.2 郵件服務(wù)器、賬戶設(shè)置信息中心中為每個(gè)用戶提供郵件收發(fā)功能。為正

30、確進(jìn)行郵件的收發(fā)，必須設(shè)置郵件的 服務(wù)器和賬號(hào)等基本信息。在郵件->郵件設(shè)置中，提供了郵件發(fā)送服務(wù)器設(shè)置、郵件賬號(hào)設(shè)置、郵件參數(shù)設(shè)置、郵 件簽名設(shè)置。用戶必須設(shè)置正確的服務(wù)器信息、賬號(hào)信息才能進(jìn)行郵件的收發(fā)操作。2.3.3 員工交接在客戶管理過程中，銷售人員發(fā)生變動(dòng)如離職、轉(zhuǎn)崗時(shí)，需要將自己負(fù)責(zé)的客戶， 商機(jī)或活動(dòng)交接給其它業(yè)務(wù)員，以便于業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。員工交接即將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交接給接收人。交接原理即將業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)中負(fù)責(zé)人變更為接收人。交接時(shí)可以選擇哪些業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)需要交接，也可以選擇哪種狀態(tài)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行交接。注意：同步更改制單人選項(xiàng)的作用，如果選擇了此選項(xiàng)，則表示交接時(shí)除了將單據(jù)的負(fù)責(zé)人和部門更

31、改外，也將制單人修改為接替者對(duì)應(yīng)的用戶。一般情況下，如果在單據(jù)選項(xiàng)中選擇了 “只能修改、刪除、作廢本人的單據(jù)”選項(xiàng)，則交接時(shí)一般選擇“同步更改制單人” 選項(xiàng)。這樣，接替者也可以修改、刪除接收的單據(jù)交接的單據(jù)范圍與狀態(tài)、替換字段如下表。交接內(nèi)容交接范圍過濾條件替換字段【客戶】【潛在客戶】交易客戶=否and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門【交易客戶】交易客戶=是and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門【全部】負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門空空不替換【商機(jī)】【已關(guān)閉】商機(jī)狀態(tài)=關(guān)閉and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門【未關(guān)閉】商機(jī)狀態(tài) <> 關(guān)閉and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門【全部】負(fù)責(zé)

32、人=交接人負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門空空不替換【活動(dòng)】【已完成】活動(dòng)狀態(tài)=已完成and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門【未完成】活動(dòng)狀態(tài)<> 已完成and負(fù)責(zé)人=交接 人負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門【全部】負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和負(fù)責(zé)部門空空不替換【任務(wù)】【已完成】任務(wù)大態(tài)=已完成and執(zhí)行人=交接人執(zhí)行人和執(zhí)行部門【未完成】任務(wù)犬態(tài) <> 已完成and執(zhí)行人=交接人執(zhí)行人和執(zhí)行部門【全部】執(zhí)行人=交接人執(zhí)行人和執(zhí)行部門空空不替換【樣品申請(qǐng)單】【已審核】審核狀態(tài)=Y and申請(qǐng)人=交接人申請(qǐng)人和申請(qǐng)部門【未審核】審核狀態(tài)=空and申請(qǐng)人=交接人 and作廢標(biāo)志=空申請(qǐng)人和申請(qǐng)部門【全部】申請(qǐng)人=

33、交接人and作廢標(biāo)志=空申請(qǐng)人和申請(qǐng)部門空空不替換【銷售報(bào) 價(jià)單】【已審核】審核狀態(tài)=Y and業(yè)務(wù)員=交接人業(yè)務(wù)員和部門【未審核】審核狀態(tài)=空and業(yè)務(wù)員=交接人 and作廢標(biāo)志=空業(yè)務(wù)員和部門【全部】業(yè)務(wù)員=交接人and作廢標(biāo)志=空業(yè)務(wù)員和部門空空不替換【銷售合同】【已關(guān)閉】關(guān)閉標(biāo)志=關(guān)閉and業(yè)務(wù)員=交接人業(yè)務(wù)員和部門【未關(guān)閉】關(guān)閉標(biāo)志 <> 關(guān)閉and業(yè)務(wù)員=交接人業(yè)務(wù)員和部門【全部】業(yè)務(wù)員=交接人業(yè)務(wù)員和部門空空不替換【郵件】【全部】郵件用戶ID=交接人郵件用戶ID=接替人空不交接不替換【線索】【未關(guān)閉】關(guān)閉標(biāo)志 <> 關(guān)閉and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門【已

34、關(guān)閉】關(guān)閉標(biāo)志=關(guān)閉and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門【全部】負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門空【市場(chǎng)情報(bào)】【未審核】審核狀態(tài)=空and提供者=交接人提供者和部門【已審核】審核狀態(tài)=Y and提供者=交接人提供者和部門【全部】提供者=交接人提供者和部門空空不替換【市場(chǎng)活動(dòng)】【未完成】狀態(tài) <> 已完成and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門【已完成】狀態(tài)=已完成and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門【全部】負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門空空不替換【市場(chǎng)調(diào)查】【未關(guān)閉】狀態(tài) <> 已關(guān)閉and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門【已關(guān)閉】狀態(tài)=已完成and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門【全部】負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)

35、人和部門空空不替換【調(diào)查題庫(kù)】【未失效】狀態(tài) <> 失效and提供者=交接人提供者和部門【已失效】狀態(tài)=失效and提供者=交接人提供者和部門【全部】提供者=交接人提供者和部門空不替換【短信營(yíng)【未啟用】狀態(tài) <>啟用and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門銷】【已啟用】狀態(tài)=啟用and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門【全部】負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門空不替換【郵件營(yíng)銷】【未啟用】狀態(tài) <>啟用and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門【已啟用】狀態(tài)=啟用and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門【全部】負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門空不替換【知識(shí)】【未發(fā)布】狀態(tài) <> 發(fā)布and負(fù)責(zé)人

36、=交接人負(fù)責(zé)人和部門【已發(fā)布】狀態(tài)=已發(fā)布and負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門【全部】負(fù)責(zé)人=交接人負(fù)責(zé)人和部門空不替換2.4單據(jù)編碼規(guī)則單據(jù)設(shè)置包括單據(jù)的編碼規(guī)則以及單據(jù)保存后是否自動(dòng)審核的設(shè)置。編碼規(guī)則是指業(yè)務(wù)單據(jù)的編碼規(guī)則。2.4.1 單據(jù)編碼規(guī)則的設(shè)置編碼規(guī)則是指業(yè)務(wù)單據(jù)的編碼規(guī)則。單擊R系統(tǒng)設(shè)置1 一 R 單據(jù)設(shè)置1 ,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入“單據(jù)設(shè)置”的顯示接口。在該接口中，顯示了所有業(yè)務(wù)單據(jù)的編碼格式、規(guī)則等設(shè)置。單據(jù)設(shè)置包括單據(jù)類型、 編碼格式、允許手工錄入、單據(jù)保存后是否自動(dòng)審核屬性，用 戶可根據(jù)企業(yè)習(xí)慣和業(yè)務(wù)要求自行設(shè)置。將光標(biāo)移至所要設(shè)置的單據(jù)所在條目，鼠標(biāo)雙擊所在條目或單擊接口右上角【修

37、改】按鈕，系統(tǒng)調(diào)出該單據(jù)的“修改單據(jù)參數(shù)設(shè)置”窗口， 就可以進(jìn)行該單據(jù)的編碼格式設(shè)置了。在“修改單據(jù)參數(shù)設(shè)置” 可以該單據(jù)編碼規(guī)則的設(shè)置，該頁(yè)面由兩個(gè)頁(yè)簽組成：編碼設(shè) 置、編碼選項(xiàng)，單擊分別進(jìn)入相應(yīng)的頁(yè)面；在編碼設(shè)置頁(yè)面：進(jìn)行單據(jù)編碼規(guī)則的設(shè)置； 編碼設(shè)置頁(yè)簽主要經(jīng)由組合各種變動(dòng)項(xiàng)目（自定義項(xiàng)目、日期項(xiàng)目、流水號(hào)、核算項(xiàng)目）產(chǎn)生單據(jù)編碼規(guī)則，例如自定義+日期+流水號(hào)，項(xiàng)目級(jí)次理論無限制；在編碼選項(xiàng)設(shè)置頁(yè)面：主要設(shè)置與單據(jù)編碼相關(guān)的各種參數(shù)設(shè)置，例如允許手工編碼等；編碼項(xiàng)目由以下類型構(gòu)成：日期、自定義、流水號(hào)、業(yè)務(wù)員、部門、客戶、供貨商；單 據(jù)保存時(shí)可以根據(jù)項(xiàng)目定義攜帶單據(jù)上的項(xiàng)目值，產(chǎn)生單據(jù)編

38、碼；另外設(shè)置一空項(xiàng)目， 主要實(shí)現(xiàn)刪除本項(xiàng)目記錄的作用（類似過濾條件接口條件設(shè)置）；設(shè)置之后保存則返回“單據(jù)設(shè)置”接口并把定義規(guī)則填入相應(yīng)的字段。編碼項(xiàng)目如表2?3描述：項(xiàng)目格式長(zhǎng)度補(bǔ)位符替代符自定義用戶自定義的字符串，可在格式欄直接錄入字符串，注意字符串不包括''、$'、特殊字符，至少包括字母（大小寫）、數(shù)字、中文、/、'、'-'、.等特殊字符根據(jù)格式欄自定義 字符串長(zhǎng)度產(chǎn)生， 鎖定不可編輯鎖定、不可 編輯，注意： 字符支持同 格式描述。鎖定、不可 編輯，注意： 字符支持同 格式描述。日期支援 yyyy/mm/dd、 mm/dd/yy、yy/mm

39、/dd、yyyy-mm-dd、mm-dd-yy、 yy-mm-dd、yyyymmdd、yymm、mmyy、 yy-mm、mm-yy格式，注意增加年月 日起格式根據(jù)格式長(zhǎng)度系統(tǒng) 產(chǎn)生，鎖定不可編 輯鎖定、不可編輯指如果單據(jù) 不存在日 期，能夠替 代的字符流水號(hào)整數(shù)值=0 ,標(biāo)志單據(jù)流水的起始值， 標(biāo)志當(dāng)前單據(jù)流水號(hào)當(dāng)前值，單據(jù)保 存后根據(jù)最新的流水號(hào)進(jìn)行更新，對(duì) 應(yīng)原當(dāng)前值；決定流水號(hào)的起始 值及格式，以整數(shù)（正）表示，例如3表示從00X產(chǎn)生 流水號(hào)，X為格式 值鎖定、不可編輯鎖定、不可 編輯業(yè)務(wù)員長(zhǎng)代碼：攜帶單據(jù)上業(yè)務(wù)員的長(zhǎng)代碼產(chǎn)生單據(jù)編碼；短代碼：攜帶單據(jù)上 的業(yè)務(wù)員短代碼產(chǎn)生單據(jù)編碼；名稱

40、： 攜帶單據(jù)上的業(yè)務(wù)員名稱產(chǎn)生單據(jù)編 碼，如果單據(jù)上不存在業(yè)務(wù)員，則不 攜帶；用戶自己定義核算 項(xiàng)目的長(zhǎng)度，單據(jù) 攜帶時(shí)超過長(zhǎng)度則 截?cái)?，不足長(zhǎng)度則 根據(jù)補(bǔ)位符追加；單據(jù)攜帶 時(shí)，不足長(zhǎng) 度則根據(jù)補(bǔ) 位符追加指如果單據(jù) 不存在核算 項(xiàng)目，能夠 替代的字符部門長(zhǎng)代碼：攜帶單據(jù)上部門的長(zhǎng)代碼產(chǎn) 生單據(jù)編碼；短代碼：攜帶單據(jù)上的 部門短代碼產(chǎn)生單據(jù)編碼；名稱：攜 帶單據(jù)上的部門名稱產(chǎn)生單據(jù)編碼， 如果單據(jù)上不存在部門，則不攜帶；用戶自己定義核算 項(xiàng)目的長(zhǎng)度，單據(jù) 攜帶時(shí)超過長(zhǎng)度則 截?cái)?，不足長(zhǎng)度則 根據(jù)補(bǔ)位符追加；單據(jù)攜帶 時(shí)，不足長(zhǎng) 度則根據(jù)補(bǔ) 位符追加指如果單據(jù) 不存在核算 項(xiàng)目，能夠 替代的字

41、符客戶長(zhǎng)代碼：攜帶單據(jù)上客戶的長(zhǎng)代碼產(chǎn) 生單據(jù)編碼；短代碼：攜帶單據(jù)上的 客戶短代碼產(chǎn)生單據(jù)編碼；名稱：攜 帶單據(jù)上的客戶名稱產(chǎn)生單據(jù)編碼， 如果單據(jù)上不存在客戶，則不攜帶；用戶自己定義核算 項(xiàng)目的長(zhǎng)度，單據(jù) 攜帶時(shí)超過長(zhǎng)度則 截?cái)?，不足長(zhǎng)度則 根據(jù)補(bǔ)位符追加；單據(jù)攜帶 時(shí)，不足長(zhǎng) 度則根據(jù)補(bǔ) 位符追加指如果單據(jù) 不存在核算 項(xiàng)目，能夠 替代的字符供貨商長(zhǎng)代碼：攜帶單據(jù)上供貨商的長(zhǎng)代碼產(chǎn)生單據(jù)編碼；短代碼：攜帶單據(jù)上 的供貨商短代碼產(chǎn)生單據(jù)編碼； 名稱： 攜帶單據(jù)上的供貨商名稱產(chǎn)生單據(jù)編 碼，如果單據(jù)上不存在供貨商，則不 攜帶；用戶自己定義核算 項(xiàng)目的長(zhǎng)度，單據(jù) 攜帶時(shí)超過長(zhǎng)度則 截?cái)?，不足長(zhǎng)

42、度則 根據(jù)補(bǔ)位符追加；單據(jù)攜帶 時(shí)，不足長(zhǎng) 度則根據(jù)補(bǔ) 位符追加指如果單據(jù) 不存在核算 項(xiàng)目，能夠 替代的字符表2?3選項(xiàng)頁(yè)面包括如表2?4選項(xiàng):數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）數(shù)據(jù)項(xiàng)說明必填項(xiàng)（是/否）使用編碼規(guī) 則如果不選擇使用編碼規(guī)則，單據(jù)編碼將不會(huì)根據(jù)編碼規(guī)則產(chǎn)生， 默認(rèn)不選中，需要用戶手工維護(hù)單據(jù)編碼；如果選中，則按照 編碼規(guī)則產(chǎn)生單據(jù)編碼，如果設(shè)置使用編碼規(guī)則，必須設(shè)置編 碼項(xiàng)目組合，必須包括流水號(hào)的定義是允許手工錄 入選中表示單據(jù)編碼可手工修改；在不使用編碼規(guī)則的情況下， 此選項(xiàng)選中，且鎖定不可編輯；如果使用編碼規(guī)則，此選項(xiàng)啟 動(dòng)可選中或不選中，默認(rèn)不選中是保存后審核可以經(jīng)由打或者去除

43、來選擇單據(jù)保存后是否自動(dòng) 審核。CRM系統(tǒng)的單據(jù)不支持此公用選項(xiàng)的功能。是表2?4!注意：1、用戶在單據(jù)上錄入核算項(xiàng)目后（只要作為編碼的核算項(xiàng)目發(fā)生調(diào)整）單據(jù)編碼產(chǎn)生或變動(dòng)調(diào)整，保存后單據(jù)修改也如此處理；2、如果用戶將某兩個(gè)或兩個(gè)以上原來屬于同一單據(jù)、不同事務(wù)類型的編碼（如組裝單、批次調(diào)整單）設(shè)置為同種規(guī)則，則其自動(dòng)計(jì)數(shù)功能按同編碼規(guī) 則的一起處理，即兩種單據(jù)統(tǒng)一流水號(hào)計(jì)數(shù)，否則分別獨(dú)立編號(hào)；不同類別 的單據(jù)編碼允許重復(fù)；3、估補(bǔ)差單、委外加工入庫(kù)暫估補(bǔ)差單選項(xiàng)頁(yè)簽上的允許手工錄入選項(xiàng)默認(rèn)設(shè)置為不選上，并且不允許用戶修改設(shè)置；工票、派工單選項(xiàng)頁(yè)簽上的允 許手工錄入選項(xiàng)默認(rèn)設(shè)置為選上，并且不允許

44、用戶修改設(shè)置，工序計(jì)劃單、 生產(chǎn)投料單的選項(xiàng)“單據(jù)保存時(shí)審核”鎖定不可選；4、如果核算項(xiàng)目的長(zhǎng)度設(shè)置為0,表示長(zhǎng)度按照實(shí)際核算項(xiàng)目長(zhǎng)度產(chǎn)生；5、所有項(xiàng)目長(zhǎng)度累加不可超過編碼允許的長(zhǎng)度，若超過，保存時(shí)系統(tǒng)提示：編碼設(shè)置長(zhǎng)度超過 XX,請(qǐng)重新設(shè)置；需要注意的是隨著流水逐步增加，可能出現(xiàn)需要自動(dòng)擴(kuò)位的處理：比如原有設(shè)置的流水號(hào)長(zhǎng)度為 3位，在對(duì)應(yīng)流水號(hào)超過999時(shí)，就需要對(duì)對(duì)應(yīng)編碼規(guī)則中的流水號(hào)項(xiàng)目的位數(shù)自動(dòng)擴(kuò)位。在編碼生成時(shí)，若流水號(hào)長(zhǎng)度超過系統(tǒng)設(shè)置位數(shù)，系統(tǒng)提示：當(dāng)前流水號(hào)長(zhǎng)度已經(jīng)超過最大位數(shù) X設(shè)置，系統(tǒng)將自動(dòng)擴(kuò)位！，確認(rèn)后編碼設(shè)置中流水 號(hào)長(zhǎng)度擴(kuò)充一位。 2.4.2單據(jù)編碼規(guī)則的應(yīng)用1、如果

45、編碼規(guī)則使用編碼規(guī)則復(fù)選框選中，單據(jù)新增時(shí)，系統(tǒng)按照編碼規(guī)則產(chǎn)生 單據(jù)編號(hào)，單據(jù)修改時(shí)，核算項(xiàng)目更改后，系統(tǒng)重新刷新生成單據(jù)編碼；2、如果單據(jù)修改，不調(diào)整核算項(xiàng)目，單據(jù)編碼維持原狀；3!注意：同種單據(jù)不允許編碼重復(fù)，當(dāng)前同種單據(jù)的流水號(hào)統(tǒng)一流水處理，如果修改流水號(hào)（編碼規(guī)則中），按照新的流水號(hào)起始編號(hào)4、如果系統(tǒng)使用編碼規(guī)則未選中，如果手工錄入的單據(jù)編碼重復(fù)，保存時(shí)系統(tǒng)提示：?jiǎn)螕?jù)編碼重復(fù)，保存不成功！確認(rèn)后返回單據(jù)編輯狀態(tài)；如果系統(tǒng)使用編碼規(guī)則選中，如果單據(jù)編碼重復(fù)，保存時(shí)系統(tǒng)提示：?jiǎn)螕?jù)編碼重復(fù)，是否系統(tǒng)編碼？如果選擇是，系統(tǒng)根據(jù)編碼規(guī)則產(chǎn)生單據(jù)編碼（如果重復(fù)，系統(tǒng)后臺(tái)根據(jù)當(dāng)前流水進(jìn)行流水號(hào)遞

46、增），并保存單據(jù)，否則返回單據(jù)編輯狀態(tài)；5、系統(tǒng)重新調(diào)整單據(jù)編碼后，按照新設(shè)置的規(guī)則（考慮系統(tǒng)中已存在相同編碼規(guī)則的歷 史單據(jù)）產(chǎn)生單據(jù)編碼，例如調(diào)整流水號(hào)后，按照新的流水號(hào)編號(hào)。2.5 單據(jù)選項(xiàng)2.5.1 使用編碼規(guī)則本選項(xiàng)設(shè)定業(yè)務(wù)單據(jù)是否使用單據(jù)編碼規(guī)則。如果不選擇使用編碼規(guī)則，單據(jù)編碼將不會(huì)根據(jù)編碼規(guī)則產(chǎn)生，需要用戶手工維護(hù)單據(jù)編碼；如果選中，則按照編碼規(guī)則產(chǎn)生單據(jù)編 碼。2.6 打印控制打印控制是指對(duì)每個(gè)單據(jù)的打印次數(shù)進(jìn)行限制的系統(tǒng)設(shè)置。這是為了避免單據(jù)重復(fù)打印，同時(shí)限制業(yè)務(wù)單據(jù)的處理范圍、將數(shù)據(jù)取得置于可控范圍的必然要求。2.7 系統(tǒng)參數(shù)單擊R系統(tǒng)管理1 - R參數(shù)設(shè)置1 ,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入

47、選項(xiàng)設(shè)置的顯示接口。在該接口中，列出了客戶關(guān)系管理系統(tǒng)涉及的系統(tǒng)選項(xiàng)的設(shè)置，用戶要根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)處理規(guī)范和處理慣例設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)，以便滿足客戶的業(yè)務(wù)需要。參數(shù)的設(shè)置及說明見下表。參數(shù)控制邏輯說明單據(jù)功能權(quán) 限控制到頁(yè)簽即查看某個(gè)單據(jù)的頁(yè)簽時(shí)，如此頁(yè)簽為單據(jù)，則判斷對(duì)此 頁(yè)簽的單據(jù)的查看權(quán)限，有查看權(quán)限才能查看。舉例：比如客 戶的商機(jī)頁(yè)簽，當(dāng)用戶查看客戶的商機(jī)頁(yè)簽時(shí)，必須要有商機(jī) 的查看權(quán)限，才能看到此客戶的商機(jī)。此參數(shù)默認(rèn)不 勾選，用戶可以根 據(jù)需要進(jìn)行勾選。當(dāng)前帳套啟 用市場(chǎng)營(yíng)銷 方案自動(dòng)發(fā) 送此參數(shù)控制市場(chǎng)管理模塊中短信、 郵件自動(dòng)發(fā)送是否啟用。 當(dāng)選擇了此參數(shù)，短信、郵件自動(dòng)發(fā)送方案才能在后

48、臺(tái)按照方 案自動(dòng)發(fā)送短信、郵件。此參數(shù)系統(tǒng)默 認(rèn)不勾選。郵件存放地址此參數(shù)控制信息中心中用戶郵件的存放目錄地址，為管理 方便，建議設(shè)置為 web服務(wù)器上路徑地址。此參數(shù)默認(rèn)為web層服務(wù)器上K3 的安裝地址。上級(jí)可查看下屬郵件此參數(shù)控制上級(jí)是否可以查看下屬的郵件，如選擇，上級(jí) 在信息中心的郵件中，可以看到下屬的相關(guān)郵件。注意，上下 級(jí)的關(guān)系由客戶關(guān)系管理系統(tǒng)中職員組織架構(gòu)的上下級(jí)關(guān)系確 7E °此參數(shù)默認(rèn)值 為否。商機(jī)啟用評(píng)估此參數(shù)控制控制商機(jī)是否需要評(píng)估過程。一般情況下，商 機(jī)創(chuàng)建后，要經(jīng)過一定的評(píng)估，即商機(jī)的確認(rèn)，才能進(jìn)一步推 進(jìn)。如果選擇了此參數(shù)，則商機(jī)新增時(shí)的狀態(tài)為未評(píng)估狀態(tài)

49、， 必須評(píng)估經(jīng)由才能進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。如果不選擇此參數(shù)，則表示 商機(jī)不需要經(jīng)過評(píng)估，新增后自動(dòng)為執(zhí)行中的狀態(tài)。此參數(shù)默認(rèn)為 選中狀態(tài)。用戶可 以根據(jù)業(yè)務(wù)需要進(jìn) 行勾選或者不勾 選。第3章公用功能3.1 單據(jù)公用功能單據(jù)非默認(rèn)顯示信息及錄入方法單據(jù)功能3.1.1 單據(jù)非默認(rèn)顯示信息及錄入方法1. 非默認(rèn)顯示信息用戶進(jìn)行一些系統(tǒng)設(shè)置和數(shù)據(jù)設(shè)置，會(huì)相應(yīng)影響單據(jù)顯示，主要包括的修改有：1) 單據(jù)編號(hào)“可手工錄入”如果用戶選擇了 R系統(tǒng)設(shè)置1 - R系統(tǒng)設(shè)置1 一 R單據(jù)設(shè)置1中的“可手工錄入”選項(xiàng), 則用戶可手工修改該單據(jù)上的系統(tǒng)順序編號(hào)， 否則用戶不能修改該編號(hào)， 每種單據(jù)可進(jìn)行獨(dú) 立定義。2) 單據(jù)編

50、號(hào)使用編碼規(guī)則如果用戶選擇了 R系統(tǒng)設(shè)置1 - R系統(tǒng)設(shè)置1 一 R單據(jù)設(shè)置1中的“使用編碼規(guī)則”選 項(xiàng)，則用戶在新增單據(jù)時(shí)系統(tǒng)進(jìn)行自定義編碼，每種單據(jù)可進(jìn)行獨(dú)立定義。2. 使用自定義單據(jù)功能可使用BOS進(jìn)行單據(jù)的個(gè)性化設(shè)置。自定義單據(jù)功能重新設(shè)計(jì)了該單據(jù)、增加一些自 定義字段，則單據(jù)頭、單據(jù)體會(huì)相應(yīng)增加一些自定義字段。3. 單據(jù)錄入工具在單據(jù)上，有一些工具選擇，用戶可以借助這些簡(jiǎn)單工具進(jìn)行單據(jù)的錄入。主要的錄入方式或錄入工具進(jìn)行如下介紹：1) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)查詢用來查詢物料等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和備注數(shù)據(jù)。方法是：在一些單據(jù)字段(與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有關(guān)的字段)使用快捷鍵 F7,系統(tǒng)將彈出相關(guān)數(shù)據(jù)的查詢窗口，用戶查詢、

51、也可直接錄入、修改數(shù) 據(jù)信息。2) 保存后立即新增方便用戶錄單時(shí)可連續(xù)新增單據(jù)，不用在單據(jù)保存后單擊新增，提高錄單速度。4. 其它的相關(guān)處理1) 根據(jù)錄入客戶自動(dòng)攜帶負(fù)責(zé)人、幣別用戶在單據(jù)錄入時(shí)，錄入客戶后會(huì)將基礎(chǔ)資料客戶中的負(fù)責(zé)人、幣別攜帶到單據(jù)上。3.1.2 單據(jù)功能在業(yè)務(wù)處理中，單據(jù)模塊可以實(shí)現(xiàn)新增、關(guān)閉、打印等多項(xiàng)功能。以下一一介紹。1. 單據(jù)復(fù)制在商機(jī)中，單據(jù)提供復(fù)制功能。在單據(jù)中，可以經(jīng)由復(fù)制單據(jù)來執(zhí)行新增，其方法類似于基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中核算項(xiàng)目的復(fù)制增加。使用工具條上的【復(fù)制】按鈕、或選擇R編輯-R復(fù)制，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成一張新單據(jù)，并按用戶設(shè)置的選項(xiàng)進(jìn)行復(fù)制，用戶只要添加、修改信息后成功保

52、存，即可實(shí)現(xiàn)單據(jù)的新增，可快速提供單據(jù)的錄入速度。2. 打印與打印預(yù)覽系統(tǒng)提供套打打印方式，用戶可以經(jīng)由選擇R檔案-R使用套打力來使用或取消套打設(shè)置，可以經(jīng)由在單據(jù)接口上（1 ）使用工具欄上的【打印】和【打印預(yù)覽】按鈕；（2）選擇R檔案-R打印、R檔案-R打印預(yù)覽力，來進(jìn)行打印的相關(guān)操作。套打是系統(tǒng)提供用戶在打印輸出單據(jù)使按本企業(yè)的需要設(shè)置單據(jù)的打印格式，即將單據(jù)形式、 數(shù)據(jù)，與單據(jù)相關(guān)的業(yè)務(wù)信息，以及其它數(shù)據(jù)按用戶設(shè)計(jì)的格式打印的方法，其具體的設(shè)置以及應(yīng)用請(qǐng)參見第9 章單據(jù)套打工具部分。3. 單據(jù)的附件管理系統(tǒng)除了在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中提供附件管理外，還在所有單據(jù)及單據(jù)維護(hù)上，增加 附件菜單，實(shí)現(xiàn)單據(jù)

53、的附件管理。該功能主要是考慮到很多用戶針對(duì)單據(jù)等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)還有許多傳真、郵件、 文文件、 圖表、工程設(shè)計(jì)、詳細(xì)備考等信息，需要與單據(jù)建立聯(lián)系，以方便用戶更全面、直接地查詢生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的處理的全過程，更有利于企業(yè)業(yè)務(wù)管理控制的需要。單據(jù)和附件的關(guān)系可以描述如下：?jiǎn)螕?jù)和附件的關(guān)系可以隨時(shí)設(shè)置、修改或刪除，不存在嚴(yán)格控制的關(guān)系；當(dāng)修改、關(guān)閉、反關(guān)閉單據(jù)時(shí)，該單據(jù)與附件的關(guān)系不變；單據(jù)關(guān)聯(lián)不傳遞附件聯(lián)系；該功能在保存單據(jù)后實(shí)現(xiàn)，也就是存在單據(jù)實(shí)體后才能增加。功能使用非常簡(jiǎn)單，即在當(dāng)前已保存單據(jù)接口，使用R檔案-R附件，即調(diào)出"附件管理編輯”接口。 在該接口上可以實(shí)現(xiàn)附件的增加、查詢和刪除等操作。1） 附件設(shè)置附件信息包括以下幾方面：序號(hào)，是系統(tǒng)自動(dòng)設(shè)置的，不可修改。附件說明，是附件包含內(nèi)容、作用的簡(jiǎn)要說明，由用戶根據(jù)實(shí)際情況錄入。附件文件名，由用戶直接錄入或使用鼠標(biāo)在操作系統(tǒng)地址范圍內(nèi)選擇出。一個(gè)附件可以被多張不同單據(jù)選中，而同一張單據(jù)也可以選擇多個(gè)附件。檔案大小，由系統(tǒng)根據(jù)選擇的附件自動(dòng)取出，保存后即顯示在當(dāng)前接口。設(shè)置后，即可保存。對(duì)不需要、設(shè)置錯(cuò)誤的附件刪除，應(yīng)選中某附件使用【刪除】按鈕即可執(zhí)行刪除操作。2） 附件查詢使用R檔案1 - R附件1調(diào)出的“附件管理一編輯”接口上也可以實(shí)現(xiàn)附件查詢，即選 中某一附件，使用【打開】按鈕，即可在