IPO財務(wù)顧問服務(wù)方案模板

1、 企業(yè)企業(yè)IPOIPO招行提供的服務(wù)方案招行提供的服務(wù)方案券商律師事務(wù)所資產(chǎn)評估機構(gòu)會計師事務(wù)所其他和上市相關(guān)的機構(gòu)中介機構(gòu)政府部門證管所證監(jiān)會證券交易所上市戰(zhàn)略合作伙伴其他1、直接提供財務(wù)顧問業(yè)務(wù)2、遴選中介3、評審、評估中介機構(gòu)報告4、督促各方工作進展4、聯(lián)系、協(xié)調(diào)各方，以保證按時間表推進一次性合作 一次性合作關(guān)注銀企長期合作*公司總協(xié)調(diào)人招行我行投行業(yè)務(wù)的獨特性 利益與企業(yè)一致，關(guān)注企業(yè)和銀行的長期合作 與證券公司形成制衡，有助于企業(yè)成功上市 資源眾多、經(jīng)驗豐富，幫助企業(yè)尋找最適合的中介機構(gòu) 具有談判優(yōu)勢，可在一定程度上減少企業(yè)上市成本上市前期財務(wù)顧問業(yè)務(wù)內(nèi)容負(fù)責(zé)上市主體、股權(quán)結(jié)構(gòu)、股本

2、規(guī)模的設(shè)計策劃工作，提出擬企業(yè)上市主體設(shè)計的建議報告；負(fù)責(zé)上市地點和上市方式的可行性研究，提出上市地點和方式的建議報告；負(fù)責(zé)制定上市工作計劃和時間表、上市費用預(yù)算；協(xié)助擬上市企業(yè)遴選上市前的相關(guān)中介機構(gòu)，包括券商、審計機構(gòu)、評估機構(gòu)等，并受托負(fù)責(zé)與上市籌備工作所有有關(guān)的部門和機構(gòu)，包括政府主管部門、擬上市項目或資產(chǎn)的所在地政府、證管辦和證監(jiān)會、擬上市的證券交易所、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擬并購的目標(biāo)公司（企業(yè)外部）、上市戰(zhàn)略合作伙伴（境內(nèi)外私募基金、機構(gòu)投資者或融資機構(gòu)）、金融機構(gòu)、擬上市企業(yè)指定或委托的其他顧問機構(gòu)進行日常工作聯(lián)系和管理，最大限度的確保中介機構(gòu)的資源投入及工作效率，保證項目

3、按上述時間表推進； 上市前期財務(wù)顧問業(yè)務(wù)內(nèi)容（續(xù)）受托組織和實施擬委托和合作的上市服務(wù)機構(gòu)和顧問機構(gòu)，包括擬上市的證券交易所、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、擬并購的目標(biāo)公司（企業(yè)外部）、上市戰(zhàn)略合作伙伴（境內(nèi)外私募基金、機構(gòu)投資者或融資機構(gòu)）、金融機構(gòu)、擬上市企業(yè)指定或委托的其他顧問機構(gòu)的前期盡職調(diào)查工作和招標(biāo)工作；負(fù)責(zé)對所有上市服務(wù)機構(gòu)和顧問機構(gòu)提供的專業(yè)報告、方案、建議等進行評審或評估，提出評估報告； 負(fù)責(zé)擬上市主體的股份制改造、資產(chǎn)重組、業(yè)務(wù)重組、并購和投資項目、融資計劃等的可行性研究，并協(xié)助擬上市企業(yè)完成資產(chǎn)整合和改制，并提供專業(yè)化的咨詢服務(wù)，最大限度的為企業(yè)爭取最有利的改制及資產(chǎn)整合方案

4、；負(fù)責(zé)組織上市合作者、投資人等對擬上市主體和上市方案投資項目的訪問、考察、溝通、聯(lián)絡(luò)、談判等事宜，起草投資者工作計劃、會議紀(jì)要和合作協(xié)議等文件和協(xié)助上市檔案建立工作；上市前期財務(wù)顧問業(yè)務(wù)內(nèi)容（續(xù)）為擬上市企業(yè)設(shè)計、比較各種方式的融資渠道及融資建議，利用財務(wù)顧問的專業(yè)特長及專業(yè)能力適時向企業(yè)提供最優(yōu)的融資方案或建議；協(xié)助因準(zhǔn)備上市而引致的企業(yè)對外宣傳和公關(guān)工作；協(xié)助企業(yè)按照政府主管部門和上市顧問機構(gòu)的指導(dǎo)和要求準(zhǔn)備上市申報材料；負(fù)責(zé)組織企業(yè)有關(guān)國內(nèi)外證券市場規(guī)范化運作和資本市場運作的輔導(dǎo)和培訓(xùn)工作；擔(dān)任企業(yè)的募集資金監(jiān)管銀行，督促企業(yè)的募集資金安全、合法合規(guī)使用；應(yīng)企業(yè)要求，為其提供資本市場、貨

5、幣市場的信息及相關(guān)法律法規(guī)資料，并提供相關(guān)咨詢服務(wù)。五、招行投行業(yè)務(wù)簡介五、招行投行業(yè)務(wù)簡介總資產(chǎn)： 20169.01 億元股東權(quán)益 875.05 億元資本充足率： 10.54%核心資本充足率： 6.61%員工： 35000 名機構(gòu)網(wǎng)點：中國境內(nèi)、香港、紐約、洛杉磯、倫敦、開曼擁有超過600家機構(gòu)。主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)主要統(tǒng)計數(shù)據(jù)機構(gòu)分布：以亞太區(qū)為基礎(chǔ)向海外擴展機構(gòu)分布：以亞太區(qū)為基礎(chǔ)向海外擴展在中國境內(nèi)擁在中國境內(nèi)擁有有32家分行家分行600個機構(gòu)網(wǎng)個機構(gòu)網(wǎng)點點香港擁有香港擁有38家機構(gòu)家機構(gòu)網(wǎng)點網(wǎng)點洛杉磯洛杉磯分行分行倫敦代表倫敦代表處處紐約分行紐約分行開曼分開曼分行行1 1、整體概況：（截至、

6、整體概況：（截至20092009年年9 9月月3030日）日）中國最佳本土銀行7公司金融公司金融零售及私人銀行零售及私人銀行 招商銀行近期榮譽招商銀行近期榮譽p自中國銀監(jiān)會對國內(nèi)銀行業(yè)進行評級以來，招商銀行由于管理規(guī)范，業(yè)績優(yōu)秀，連續(xù)五年被中國銀監(jiān)會評為國內(nèi)銀行業(yè)第一位連續(xù)五年被中國銀監(jiān)會評為國內(nèi)銀行業(yè)第一位；p在境內(nèi)外權(quán)威媒體和有關(guān)機構(gòu)組織的各類調(diào)查評選中，招商銀行獲得中國本土最佳銀行、中國最受尊敬企業(yè)、中國最具價值上市公司、中國最佳零售銀行、中國最佳雇主等多項殊榮，是中國銀行業(yè)中公認(rèn)的最具品牌影響力的銀行之一；p2008年，招商銀行在歐洲貨幣評選的“中國區(qū)最佳銀行金融公司”中名列第一位；當(dāng)

7、選金融亞洲的“最佳管理公司、最佳投資者關(guān)系”；榮獲亞洲貨幣評選的“2008年度中國最佳本土銀行”；被英國金融時報評為中國“世界級品牌”。 評選機構(gòu)評選機構(gòu) 榮譽榮譽 亞洲金融亞洲金融 本土最佳銀行本土最佳銀行 亞洲貨幣 本土最佳現(xiàn)金管理銀行 首席財務(wù)官 中國CFO最信賴的銀行 最佳網(wǎng)上銀行 歐洲貨幣歐洲貨幣 中國最佳銀行中國最佳銀行 證券市場周刊 資本圈最青睞的人民幣理財銀行 中小企業(yè)局 最佳中小企業(yè)服務(wù)行2008年中國年中國區(qū)最佳銀行區(qū)最佳銀行金融公司金融公司2008年度年度中國最佳中國最佳本土銀行本土銀行2008年度年度中國最佳中國最佳零售銀行零售銀行中國最具中國最具價值上市價值上市公司公

8、司中國最具中國最具價值上市價值上市公司公司世界級品世界級品牌牌 評選機構(gòu)評選機構(gòu) 榮譽榮譽 亞洲銀行家亞洲銀行家 中國最佳零售銀行中國最佳零售銀行 亞洲貨幣亞洲貨幣 本土最佳私人銀行本土最佳私人銀行 歐洲貨幣歐洲貨幣 中國中國區(qū)區(qū)最佳最佳私人私人銀行銀行 證券市場周刊 資本圈最青睞的銀行信用卡 資本圈最青睞的網(wǎng)上銀行招行綜合化金融服務(wù)招銀信托招銀信托( (籌）籌）招商信諾招商信諾保險保險招銀金融招銀金融租賃租賃招商基金招商基金招商證券招商證券等合作券商等合作券商招銀國際招銀國際（HK)HK)客戶客戶一站式金融服務(wù)一站式金融服務(wù)：從貨幣市場到資本市場一體化的綜合化金融服務(wù)基于卓越的商業(yè)銀行品牌背

9、景的投資銀行服務(wù)一級市場到二級市場，從融資到投資每個環(huán)節(jié)從現(xiàn)金管理、理財?shù)絼?chuàng)新型資產(chǎn)管理服務(wù)從間接融資到直接融資從穩(wěn)定的固定收益產(chǎn)品到風(fēng)險組合配置因您而變，因您而變，竭誠覆蓋客戶的需求！竭誠覆蓋客戶的需求！分支行客戶經(jīng)理l客戶檔案l核心資料l需求分析技術(shù)支持標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)咨詢銷售渠道內(nèi)部和外圍研究報告貸款結(jié)構(gòu)融資安排創(chuàng)新產(chǎn)品A股/香港資本市場各種投資機構(gòu)（買方）投行部公司部同業(yè)部VC/PE產(chǎn)業(yè)資本券商/基金等研究機構(gòu)其它部門2 2、投資銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、投資銀行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)投資銀行部主要業(yè)務(wù)本土環(huán)境中本土環(huán)境中最全面的投最全面的投資銀行業(yè)務(wù)資銀行業(yè)務(wù)財務(wù)顧問財務(wù)顧問戰(zhàn)略并購戰(zhàn)略并購&直接投資直接投

10、資債券承銷債券承銷結(jié)構(gòu)融資結(jié)構(gòu)融資n收購兼并n私募股權(quán)融資及上市改制n杠桿融資及銀團貸款n結(jié)構(gòu)融資及項目融資n資產(chǎn)管理n企業(yè)發(fā)債顧問n政府財務(wù)顧問n信托融資顧問n銀行的收購與直接投資n非銀行金融機構(gòu)的收購與直接投資n短期融資券發(fā)行與承銷n中期票據(jù)發(fā)行與承銷n信貸資產(chǎn)支持證券化n企業(yè)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）設(shè)計、發(fā)行與承銷10財務(wù)顧問交易資歷財務(wù)顧問團隊豐富的項目融資經(jīng)驗財務(wù)顧問團隊豐富的項目融資經(jīng)驗11財務(wù)顧問交易資歷專業(yè)的并購重組財務(wù)顧問專業(yè)的并購重組財務(wù)顧問經(jīng)典項目經(jīng)典項目經(jīng)典項目經(jīng)典項目亮點亮點 highlightp兩地上市公司間并購p銀行業(yè)控股權(quán)收購p香港銀行業(yè)7年來最大規(guī)模的收購項目亮

11、點亮點 highlightp跨境并購的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)p為非信貸關(guān)系客戶提供投資銀行服務(wù)年度年度 評選機構(gòu)評選機構(gòu) 獎項獎項2008 財資（The Assets） 年度“最佳并購交易”獎2009 證券時報證券時報 最佳銀行投行最佳銀行投行 最佳并購?fù)缎凶罴巡①復(fù)缎?最佳并購交易最佳并購交易最佳銀行最佳銀行投行投行20082008年度年度最佳并購最佳并購?fù)缎型缎?0082008年度年度最佳并購最佳并購交易交易20082008年度年度經(jīng)典項目經(jīng)典項目經(jīng)典項目經(jīng)典項目12財務(wù)顧問交易資歷13出任深圳2011年大運會財務(wù)顧問 六、服務(wù)團隊六、服務(wù)團隊項目領(lǐng)導(dǎo)團隊項目領(lǐng)導(dǎo)團隊總行項目執(zhí)行團隊總行項目執(zhí)行團隊齊銅齊銅濱海分行公司銀行部濱海分行公司銀行部 總經(jīng)理總經(jīng)理分行項目支持團隊分行項目支持團隊余國錚余國錚總行投資銀行部高級經(jīng)